2016中國醫(yī)藥市場全景分析概要1講解

1、2016中國醫(yī)藥市場全景分析在開始說 20152015 年中國醫(yī)藥市場的機遇與挑戰(zhàn)的之前，讓我們先來思考下面 幾個問題：1.1. 為什么進口藥增長同比增長低于國產藥？2.2. 中藥的增長幅度跌到了 2%2%，低于平均水平，是不是輔助用藥的問題，還 是由于三甲醫(yī)院只允許中藥三百個品種以下？3.3. 輔助用藥應該怎么看？例如胸腺五肽在腫瘤醫(yī)院可用，在其他醫(yī)院不可 用。4.4. 分級診療、兩票制到底怎么做，有企業(yè)有什么影響？5.5. 縣級醫(yī)院的發(fā)展，縣級醫(yī)院全部納入醫(yī)改試點，有哪些相應的措施可以 進行？6.6. 二保合一到底誰管，衛(wèi)計委的還是人社部管，衛(wèi)計委的方針是縣鄉(xiāng)捆綁 銷售，作為重點市場的縣級

2、市場要怎么做？7.7. 醫(yī)保自付標準有可能下半年出臺，隨之而來的機遇和問題在哪里？8.8. 通過一致性評價的藥物可能進入醫(yī)保目錄，挑戰(zhàn)在哪里？所有數(shù)據解讀來源：中國醫(yī)院藥品統(tǒng)計報告（ IMSIMS CHPA,CHPA, =100=100 床位）中國醫(yī)院醫(yī)藥市場縱覽IMSIMS HealthHealth 分析， 20152015 年中國醫(yī)藥市場達到 1100011000 多億人民幣，結構上依 然以處方藥為主。醫(yī)院作為處方藥的主要銷售渠道，占總銷售的77%77%，零售藥店和第三終端渠道占比分別為 10%10%和 13%13%。醫(yī)藥銷售各渠道的增速在 20152015 年均有所 放緩， 其中醫(yī)院渠道

3、的增速從 20142014 年的 12%12%降至 20152015 年的 5%5%，這一數(shù)字已低 于零售藥店（ 8%8%）和社區(qū)衛(wèi)生服務中心（ 13%13%）。受醫(yī)院醫(yī)保控費的加強、衛(wèi)生部對臨床合理用藥的加強推進、藥占比控制、 集中招標采購等核心政策的影響， 大醫(yī)院作為醫(yī)藥主要銷售渠道， 同比增速持續(xù) 走低，已從第一季度的 7.1%7.1%降至第四季度的 3.4%3.4%。20152015 年，中國大醫(yī)院醫(yī)藥市場銷售額達到 6,4536,453 億元，同比增長 5.0%5.0%。本 土企業(yè)和跨國企業(yè)的增速均大幅放緩。 銷售量仍然是市場增長的最 主要驅動力； 中成藥對于本土企業(yè)的市場增長仍起到

4、不少拉動作用，但由于其銷售量的萎縮，使得其對增長的拉動相對減弱；由于醫(yī)?？刭M的政策影響，價格對市場 負面影響加大。增長的整體中國醫(yī)險市場銷售額良理MAT 2011Q4- 2015Q4亠0+叵出產區(qū)4L芒中國t - 1! W r T產國氏二壇儀366.064 S.?呱 aL .J10% MY2O1 !20125013Y2014Y2G15mu*；怵20.9%13.4%11.7%5.0% I宜丄沖蛀21,9%14-CTM.11.5%5.1%蹲國宦業(yè)17.9%11.5%12.2%*5%|木土企業(yè)份757%76 1%75.fi%76J*0%CAGR15.2%is a%13.5%中國醫(yī)院藥詰市場銷售額壇飲

5、驅動分析中國醫(yī)院藥詰市場銷售額壇飲驅動分析（MAT2015Q4）增收率代）詳解醫(yī)院市場從中國醫(yī)院藥品市場的分類看，20152015 年處方藥的增長率為 5.1%,5.1%,而非處方 藥（OTOTC C的增長率僅為 1.2%1.2%;西藥的增長率為 5.5%,5.5%,而中成藥的增長率僅為 2.5%2.5%。由于合理化用藥的逐步規(guī)范，中成藥、抗生素、腫瘤及大輸液類產品的增長 大幅放緩；而糖尿病、心腦血管病、高血壓等慢性病領域產品的增長相對強勁。 中成藥的主要治療領域，特別是抗感染和腫瘤輔助治療產品的市場增長放緩明 顯。1 1、跨國企業(yè) Vs.Vs.本土企業(yè)排名前二十的廠家中，本土企業(yè)占據了 12

6、12 家。輝瑞、揚子江和阿斯利康保 持處于前三甲的位置。排名前二十的企業(yè)增長達到 7.1%7.1%，遠高于總體市場平均 5.0%5.0%的增速。從中國醫(yī)院市場排名前十位的本土企業(yè)表現(xiàn)看， 正大天晴和四環(huán)醫(yī)藥的增長 最為強勁，20152015 年第四季度的 MATMAT：曾長率分別為 15.5%15.5%和 17.8%17.8%。20152015 年中國 醫(yī)院市場銷售排名前二十的產品中，本土企業(yè)的產品占據 1616 席。銷售額排名前本土企業(yè)1414 0 012012010010080806.06.04 4 0 02.02.00.00.02 2201420142015201520142014201

7、52015銷因垂價搟因篇新產品K2K2年）因素2014201420152015中成藥因秦整萍市ISlI.7%-5.O7n三的產品分別是申捷、血栓通和波立維；增長最為強勁的產品分別是地佐辛，歐來寧和天晴甘美。排名前二十位的產品主要以中藥，抗生素及抗肝炎病毒類藥 物為主。2的5年中國醫(yī)臟市場排名前彳恒的表現(xiàn)H04 MAT 1504MAT150420恰年中國醫(yī)院市場排名前而二十的產品表現(xiàn)產品t( (5 h/Attfi)vs. MAT 4044K發(fā)融拾期4L4隔06ft.4 57%100串捷齊nM07X4,21ft1c. 00.66%丁帳102.6V03B3.B63牛JL，00 60% |100 9B

8、O1C3,616300.57%恥105.2咅通山東丹虹VO3B3,4004舍*哄4%|Kfe*104 C10A3,3655110.54V-t103 aCQ4A3,2236X0.49I 433HB&2拎夠多咄醸柚上港綠欝VOJB3J04700.48%63%937張住亨攝于遼H02A3.S17&令6V 43 |:?3 01%CLIBQ頁炎OTHitVO3B2,6W&0.42%Il -7 10*kBfl.5407XZ657100 42%105 9HO 3D2.55S11is0.415(115 0V03B2.541120a闘IF 3 9%W.S氯優(yōu)鈉HJIIHftK01B2,4

9、3713g 40.37%-11 07%S4.7埼血通注枷牡舟江友博V03B2.41514Q-30 37% |R 0 62%96 0丹融川總礦-賈存U特B01X2,40315事20.37t 6 54%101 5城坯寧-石藥歐扈N0&D2.31B16 30 3 |ClieiJ*J01D2,2921700 36%帕IDBa(HD2.215183-30 3輙|o納95 5斷實林-華；恂九甘jOlD2.06419t2032%r *14%992AUtljt it ASMAose2.0220 了0 32%|：14CjoiaZP各級城市市場增速均有所下降，跨國企業(yè)與本土企業(yè)的競爭格局正在悄然發(fā) 生變化

10、。一線城市因受藥品費用控制及仿制藥替代的影響，20152015 年跨國企 業(yè)在一線城市的增速僅為 2.6%2.6%，而本土企業(yè)的增速達到 6.8%6.8%。相反，受合理用藥政 策的推動，跨國企業(yè)在中小城市較本土企業(yè)則更具增長優(yōu)勢。各級城市堰速對比，2014 VS. 20152 2、省市結構7 7 大省市北京、上海、廣東、浙江、江蘇、安徽和福建，累計占據中國醫(yī)院 市場近 50%50%份額。2012015 5年醫(yī)藥新政頻頻出臺，特別是藥品采購和使用政策，對各 省市的影響顯而易見。醫(yī)藥大省廣東、浙江和四川增長乏力，安徽和重慶出現(xiàn)藥品銷售負增長。20162016 年各省采購項目碎片化將成為常態(tài)，藥品價

11、格下行已成定局。外資企業(yè)在一線及 沿海城市依舊占有較高的市場份額，而本土企業(yè)在廣東、江蘇、上海相對較大的 省市表現(xiàn)出高增長并獲得市場份額。藥品費用控制及仿制藥替代在中小城市合理用藥的趙勢N跨國 企業(yè)較本土企業(yè)更 具優(yōu)勢-雉M市 王蟻誠市応京.lift,廣那強三場*W KfS.應.宮招，Si.込拭& 砂悅過*KSL在索莊+貴南寧.屋明.垢興濕怦.區(qū)片.殳華. 嵩六煙皆，曲誤娠把，內陽整悴市場廉國企業(yè)本土企業(yè)z BfF J t Ilf1說 MATl4O4ig抵率麗貳1504壇悅率西省帝氏傘強國企業(yè)艸 本土企,MAT2O15Q4Mt%3493 r.wnrt.ix上3W-1斑-0 g24b-i

12、 lib/ 2*豐丄”wwBT陝疇期0 T刪ntiic+*0 lib0 7*0 1%J卓* 0梅3 3、縣域醫(yī)院一潛力增長市場20152015 年縣域醫(yī)院市場銷售占中國醫(yī)院市場的 26%26%跨國企業(yè)在縣域醫(yī)院 20152015 年第四季度 MATMAT 增長率為 10%10%是整體市場增長的 2 2 倍，這充分顯示出跨國企 業(yè)在不斷加大對于縣域醫(yī)院的戰(zhàn)略布局，縣域市場成為跨國企業(yè)新型增長點。治療領域方面，同樣受相關政策的影響，糖尿病、高血壓等慢病用藥在縣域醫(yī)院 市場增長迅速，而抗生素、靜脈用藥市場則有所萎縮。從省份看，排名靠前的六大省中，本土企業(yè)仍然主導縣域醫(yī)院市場， 其中正 大天晴在縣域醫(yī)

13、院市場增長迅速。 跨國企業(yè)在山東、 河南的縣域醫(yī)院增長迅速， 2012015 5 年第四季度的MAMAT T增長率分別為16.9%16.9%和 22.8%22.8%。小結20152015 年中國醫(yī)院市場所面臨的挑戰(zhàn)重重，包括醫(yī)?？傤~控制、合理用藥、 省份集中采購和藥占比降低等，因而市場增速已放緩到 5%5%20152015 年，中國醫(yī)藥市場各渠道、各主要治療領域亦有不同程度的增長放緩， 醫(yī)院渠道和中成藥最為顯著，慢病等領域相對所受影響較小。在各地執(zhí)行不同政策的背景下，各省醫(yī)院市場狀況迥異，市場格局的變動需 要深入細致的研究，做到應對差異化。而近年來政府不斷加大對于縣域醫(yī)院的扶持和投入，縣域醫(yī)院

14、藥品市場機遇 凸顯。未來的機遇與挑戰(zhàn)趨勢 1 1:招標形勢越來越嚴峻，且對公司推廣產品影響加大這主要表現(xiàn)在：第一，招標周期間隔縮短，降價會更頻繁，新藥有更多進入 市場的機會；第二，招標降價幅度更大，企業(yè)需要在價格和銷量之間進行權 衡; 第三，招標價格參考全國最低中標價，一個省的降價將被其他省快速采用， 最終 變成全國性的降價。各省市的招標決定對整體商業(yè)有更大影響， 對藥企而言，全 國性的價格聯(lián)動將變成慣例。審江u%蔥二皆吐 開孫廣闊市場星空蓉有效的技.資和一個合:也的髙業(yè)軸弍.才龍得到 於囚常牡抽竹的糧険回報率木土 a 業(yè)1.%4 5%0.3%-0 4%15%9 4%9 3%18 9%仁1樂A

15、斗 !11.0%10.7%12.2%?.1%7 6%4 9%缶3%* if fu*6 5%5 1%河塾3110 9%-1 0%22 &%fir1%4 6%14 7%網川3 0%3 4%eB%3 8%3.5%5.3%rs：14%2.8MJ2 5K5 0%MAT15Q44Ht*江藥4.6%Jf休隨著發(fā)改委放開藥品定價，招標價格成為決定醫(yī)保報銷價格的關鍵。觀察到的三種“醫(yī)保支付價”模式為三明模式，紹興模式和重慶模式?，F(xiàn)已三明模式已觀察到的已觀察到的“醫(yī)保支忖價醫(yī)保支忖價”模式模式I- 紹興模式 一藥品目境病人負擔翅岀部分醫(yī)保支忖價與朵眄榆的塞恰惟為醫(yī)保利湎區(qū)諜支村價樣式分斬樂保支/寸松為同一

16、通比三藥品的iri低中標價.航已過專利闇的療研藥 產生巨大忙惰匡力醫(yī)?？蒜鈨r橫式分析換像支付切対占級產品中杯價；允 許罠隆二次比價 慶欖式 -藥品目最禹價 中價 低析醫(yī)保畏tttA每蚩的中拆均螢雖院負擔酗醫(yī)慄支竹忻檢式井斬醫(yī)保支忖怕為各組招標平均價匸巨我的二慶誼忻壓力；趨勢 2 2:隨著改革深化，醫(yī)院通過二次議價將壓力向制藥企業(yè)轉移公立醫(yī)院改革試點的城市數(shù)量增加，20162016 年已有約 100100 家公立醫(yī)院參與試 點。公立醫(yī)院改革的主要目標包括醫(yī)?？傤~控制、藥占比從40%40%筆低到 30%30%藥品零加成以及與廠家二次議價。趨勢 3 3：質量一致性評價和新版 cGMcGM 盼規(guī)要求淘

17、汰質量欠缺產品，同時給 已過專利期的跨國企業(yè)原研藥帶來巨大價格壓力。省級招林中劃分質誦層績.區(qū)別紡制藥恰格劇三層姜國.RGMP認證藥品第四層國內GMPU證藥曲Own帕釗麻第一層憂質憂忻的申藥價格仍有差異但價格仍有差異但差異變小差異變小現(xiàn)在 將來通過一致性評價的仿制藥在準入、處方和接受度等方面將與跨國企業(yè)的原研 藥平起平坐。建立仿制藥質量認證體系 ，有利于不斷提高仿制藥質量，提升仿 制藥地位。本土企業(yè)利用國際質量認證獲得準入優(yōu)勢， 特殊質量認證如“國家科學技術 進步獎”，在省級準入中將越來越重要。所有仿制藥需要完成仿制藥質量一致性 評價，保證與原研藥質量相同。隨著仿制藥質量的不斷提高，省級市場準

18、入優(yōu)勢顯現(xiàn)，外加醫(yī)保成本控制的 壓力，醫(yī)生的處方習慣將發(fā)生改變，從而導致患者的購買傾向發(fā)生轉變。趨勢 4 4:政府采取措施推動分級診療系統(tǒng)，引導病人在基層醫(yī)療機構就診目標是截至 20172017 年建成基層醫(yī)療驅動、結構合理的醫(yī)療服務體系，試點縣 域醫(yī)院內就診率提高到 90%90%試點城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心將提供常見病、慢性病 的治療和配藥。迎接未來的挑戰(zhàn)基于目前可預見的各種挑戰(zhàn)， IMSIMS HealthHealth 對于中國醫(yī)藥市場的未來幾年增 長預測趨于謹慎：預計 20162016 至 20202020 年中國醫(yī)藥市場將增長 6.9%6.9%。2016-202041甫城塑動力醫(yī)保范禺擴犬新產品上市實療戛餾遵喬與冊勞的不育慢帝利:改酋*慢性構發(fā)廉率快速塢長*也市蹶別高價苗葯物捉轄私人投誘醫(yī)療煤著為更好地應對這些挑戰(zhàn)，跨國企業(yè)首先將重新聚焦創(chuàng)新產品的整個生命周 期，真正展示創(chuàng)新藥的價值； 其次，將成熟產品的市場機會最大化，比如，將 產品外包給本土合作伙伴或建立合資企業(yè)，另外進一步發(fā)掘產品的基層市場機 會，包括縣域醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中