骨質(zhì)疏松產(chǎn)品市場分析

1、數(shù)據(jù)來源：全部數(shù)據(jù)來自南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所 按照樣本醫(yī)院×4估計市場銷售雷洛昔芬為目前在市場銷售的唯一雌激素受體調(diào)節(jié)劑（SERM）。一 2006年-2010年雷洛昔芬市場規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年銷售額（萬）19031998248332762961年增長率4.99%24.27%31.94%-9.62%2006年-2010年雷洛昔芬的市場規(guī)?；咎幱谠鲩L中，平均增長率為12.90%。2009年市場規(guī)模達到近3300萬。二 2010年雷洛昔芬市場分布目前市場上有兩個廠家的雷洛昔芬品種在銷售：江蘇蘇州禮來制藥公司的易維特，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司的貝邦。2010年

2、（萬）占比易維特（江蘇蘇州禮來制藥公司）356694.64%貝邦（江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司）2025.36%2010年市場份額江蘇蘇州禮來制藥公司的易維特占95%，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司的貝邦占5%，江蘇蘇州禮來占有絕對優(yōu)勢，市場集中度極高。三 2006年-2010年雷洛昔芬各廠家銷售情況1 2006年-2010年的銷售情況銷售額（萬）2006年2007年2008年2009年2010年易維特（江蘇蘇州禮來制藥公司）19031998260340473566貝邦（江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司）00402572022 2006年-2010年的銷售曲線3 2006年-2010年的銷售份額（數(shù)據(jù)來源：南方

3、醫(yī)藥經(jīng)濟研究所的銷售數(shù)據(jù)，按照樣本醫(yī)院×4估計整體市場銷售。）江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司的貝邦2008年開始銷售，此前則只有江蘇蘇州禮來制藥公司的易維特。易維特2009年達到4000萬平臺，貝邦也于上市后的第二年達到250萬的銷售。江蘇恒瑞的貝邦2008年開始銷售后雖然逐漸在市場中占有一定的比例，但并沒有改變江蘇蘇州禮來易維特的市場優(yōu)勢。雙膦酸鹽類藥物一 雙膦酸鹽類藥物簡介雙膦酸鹽類（bisphosphates）藥物是近20年來發(fā)展起來的抗代謝性骨病的一類新藥，用于治療骨質(zhì)疏松癥，變形性骨炎，惡性腫瘤骨轉(zhuǎn)移引起的高鈣血癥和骨痛癥等。在中國銷售的雙膦酸鹽類藥物有：第二代的帕米膦酸鈉，第三

4、代的阿侖膦酸鈉、利塞膦酸鈉和唑來膦酸。二 2006年-2010年雙膦酸鹽類藥物市場規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年銷售額（萬）406316079477990110843122128增長（萬）20160171963285311285增長率49.62%28.2942.12%10.18%2006年-2010年，雙膦酸鹽的市場規(guī)模增長迅猛，平均年增長2億元，平均年增長率超過32%。2010年市場規(guī)模達到12億元。三 2010年雙膦酸鹽類藥物各種類市場分布2010年占比帕米膦酸鈉3873631.72%阿侖膦酸鈉3527428.88%利塞膦酸鈉3220.26%唑來膦酸4779639.

5、14%帕米膦酸鈉、阿侖膦酸鈉、唑來膦酸銷售比例相近，其中唑來膦酸所占比例最大為39%。市場集中度不高。四 2006年-2010年雙膦酸鹽類藥物各品種銷售情況1 2006年-2010年的銷售2006年2007年2008年2009年2010年帕米膦酸鈉1452320161256293376638736阿侖膦酸鈉1365220773256213325735274利塞膦酸鈉14104322唑來膦酸1245719859267274371747796（數(shù)據(jù)來源：南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所的銷售數(shù)據(jù)，按照樣本醫(yī)院×4估計整體市場銷售。）2 2006年-2010年的銷售曲線帕米膦酸鈉、阿侖膦酸鈉、唑來膦酸三

6、個主要品種的銷售額均在高速增長，近兩年唑來膦酸的銷售增長尤為明顯。3 2006年-2010年的銷售份額2006年-2010年，唑來膦酸的銷售比例呈逐年增加的趨勢，而帕米膦酸鈉、阿侖膦酸鈉的銷售比例則緩慢降低，但幅度均不大。唑來磷酸一 2006年-2010年唑來磷酸市場規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年唑來膦酸（萬）1245719859267274371747796增長（萬）74026868169904079增長率59.42%34.58%63.57%9.33%2006年-2010年，唑來膦酸的市場規(guī)模增長迅速，除2010年度增長為9.33%外，其他年度增長率均在30%以上。二

7、 2010年唑來磷酸各企業(yè)品種市場分布2010年唑來膦酸可查到11家企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)，其中銷售過1000萬的有3家，其它企業(yè)的銷售額基本在2000萬以下。其情況如下：2010年（萬）占比北京諾華制藥有限公司2160845.21%江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司1022821.40%江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司503510.53%安徽國藥集團國瑞藥業(yè)有限公司20524.29%山東魯南制藥集團19414.06%成都天臺山制藥有限公司15113.16%吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司13742.87%江蘇南京制藥廠有限責(zé)任公司14222.98%揚子江藥業(yè)集團有限公司15243.19%其他江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團64

8、92.31%廣東深圳海王藥業(yè)有限公司451其分布情況如下：銷售份額比較高的有3家企業(yè)，分別是：北京諾華制藥有限公司45%，江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司21%，江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司11%。三 2006年-2010年唑來磷酸各企業(yè)品種銷售情況1 2006年-2010年的銷售銷售額（萬元）2006年2007年2008年2009年2010年北京諾華制藥有限公司59597286104441935221608江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司285043206575938310228江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司11071508206546985035安徽國藥集團國瑞藥業(yè)有限公司266144617092052山東

9、魯南制藥集團5282948183925121941成都天臺山制藥有限公司14485011409861511吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司4886077666671374江蘇南京制藥廠有限責(zé)任公司203648139914631422揚子江藥業(yè)集團有限公司25248420681524其它廣東深圳海王藥業(yè)有限公司30711285582451江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)集團260295241240649江蘇華瑞制藥有限公司93337280.5國藥集團國瑞藥業(yè)有限公司768武漢濱湖雙鶴藥業(yè)有限責(zé)任公司5566012081054877.511002 2006年-2010年的銷售曲線2006年-2008年，三大主要銷售

10、企業(yè)的銷售額均有增長，其中北京諾華制藥近兩年的增長尤其顯著，09年的增長率達到85%。3 2006年-2010年的銷售比例阿侖膦酸鈉一 2006年-2010年阿侖膦酸鈉市場規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年阿侖膦酸鈉（萬）1365220773256213325735274增長（萬）7121484876362017增長率52.16%23.34%29.80%6.06%2006年-2010年，阿侖膦酸鈉的市場規(guī)模增長迅速，除2010年度增長為6.06%外，其他年度增長率均在20%以上。二 2010年各企業(yè)阿侖膦酸鈉各廠家品種市場分布2010年阿侖膦酸鈉可查到10家企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)，

11、其中長期持續(xù)有銷售的為前5家。其情況如下：2010年（萬）占比中美杭州默沙東制藥有限公司3112388.23%石家莊制藥集團歐意藥業(yè)有限公司32429.19%北京萬生藥業(yè)有限責(zé)任公司3050.87%揚子江集團上海海尼藥業(yè)有限公司2480.70%海南曼克星制藥廠2100.60%其它成都天臺山制藥有限公司240.41%江蘇省南通久和藥業(yè)有限公司19海南凱健制藥有限公司62萬特制藥(海南)有限公司35山東魯抗集團賽特有限責(zé)任公司5其分布情況如下：銷售份額比較高的有2家企業(yè)，分別是：中美杭州默沙東制藥有限公司88%，石家莊制藥集團歐意藥業(yè)有限公司9%。該市場市場集中度高，中美杭州默沙東制藥有限公司具有

12、明顯優(yōu)勢。四 2006年-2010年阿侖膦酸鈉各企業(yè)品種銷售情況1 2006年-2010年阿侖膦酸鈉的銷售銷售額（萬元）2006年2007年2008年2009年2010年中美杭州默沙東制藥有限公司1020116477218892899731123河北石家莊制藥集團有限公司32773961333033953242北京萬生藥業(yè)有限責(zé)任公司2.7121205443305揚子江集團上海海尼藥業(yè)有限公司11.794248海南曼克星制藥廠171213179315210其它00.10.21.31452 2006年-2010年阿侖膦酸鈉的銷售曲線2006年-2010年，中美杭州默沙東制藥有限公司增長迅猛，平均

13、增長率超過30%。而河北石家莊制藥集團有限公司的市場份額不斷萎縮。3 2006年-2010年的銷售比例2006年-2010年，在兩家主要銷售企業(yè)中，中美杭州默沙東制藥有限公司的市場份額不斷增長，而河北石家莊制藥集團有限公司的市場份額不斷萎縮。降鈣素類藥物一 降鈣素類藥物簡介降鈣素的主要作用是降低血鈣和血磷，其主要靶器官是骨，對腎也有一定的作用。降鈣素抑制破骨細胞活動，減弱溶骨過程，這一反應(yīng)發(fā)生很快，大劑量的降鈣素在15min內(nèi)便可使破骨細胞活動減弱70%。在給降鈣素1h左右，出現(xiàn)成骨細胞活動增強，持續(xù)幾天之久。這樣，降鈣素減弱溶骨過程，增強成骨過程，使骨組織釋放的鈣磷減少，鈣磷沉積增加，因而血

14、鈣與血磷含量下降。降鈣素能抑制腎小管對鈣、磷、鈉及氯的重吸收，使這些離子從尿中排出增多。二 2006年-2010年降鈣素類藥物市場規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年銷售額（萬）2363333088413855799162138增長（萬）94558297166064146增長率40.01%25.08%40.13%7.15%2006年-2010年，降鈣素類藥物的市場規(guī)模增長較快，平均年增長約1億元，平均年增長率28%。2010年市場規(guī)模達到6億元。三 2010年降鈣素類藥物各品種市場分布2010年占比鮭魚降鈣素5418287.20%鰻魚降鈣素795612.80%四 2006年-

15、2010年降鈣素類藥物各品種銷售情況1 2006年-2010年的銷售20062007200820092010鮭魚降鈣素銷售額1950527366341794962754182鰻魚降鈣素銷售額412957237207836579562 2006年-2010年的銷售曲線鮭魚降鈣素的銷售額在高速增長，鰻魚降鈣素的增長則緩慢。3 2006年-2010年的銷售比例2006年-2010年，鮭魚降鈣素的銷售比例呈逐年增加的趨勢，而鰻魚降鈣素銷售比例則緩慢降低，但幅度均不大。鮭魚降鈣素一 2006年-2010年鮭魚降鈣素市場規(guī)模2006年2007年2008年2009年2010年阿侖膦酸鈉（萬）19504273

16、66341794962754182增長（萬）20505180793439879111增長率39.90%25.14%38.23%6.36%2006年-2010年，鮭魚降鈣素的市場規(guī)模增長迅速，除2010年度增長為6.36%外，其他年度增長率均在25%以上。二 2010年各企業(yè)鮭魚降鈣素各廠家品種市場分布2010年鮭魚降鈣素可查到10家企業(yè)的銷售數(shù)據(jù)，其中長期持續(xù)有銷售的為7家。其情況如下：銷售額（萬）2010北京諾華制藥有限公司39633北京世橋生物制藥有限公司11251意大利利莎法瑪公司1308山東青島國大生物技術(shù)有限公司818河北聯(lián)合制藥有限公司427廣東深圳翰宇制藥有限公司241北京雙鷺?biāo)?/p>

17、業(yè)有限公司87上海第一生化藥業(yè)有限公司湖南湘北威爾曼制藥有限公司廣東深圳大佛藥業(yè)公司362廣東彼迪藥業(yè)有限公司桂林南藥股份有限公司42湘北威爾曼制藥公司13其分布情況如下：銷售份額比較高的有2家企業(yè)，分別是：北京諾華制藥有限公司73%，北京世橋生物制藥有限公司21%。該市場市場集中度高，北京諾華制藥有限公司具有明顯優(yōu)勢。四 2006年-2010年鮭魚降鈣素各廠家品種銷售情況1 2006年-2010年鮭魚降鈣素的銷售銷售額（萬）2006年2007年2008年2009年2010年北京諾華制藥有限公司1525120447263453804739633北京世橋生物制藥有限公司191328565345840011251意大利利莎法瑪公司783104297510991308其它山東青島國大生物技術(shù)有限公司223482709831818河北聯(lián)合制藥有限公司565988394548427廣東深圳翰宇制藥有限公司276492224222242北京雙鷺?biāo)帢I(yè)有限公司12816914412487上海第一生化藥業(yè)有限公司365890湖南湘北威爾曼制藥有限公司0.521廣東深圳大佛藥業(yè)公司22327362廣東彼迪藥業(yè)有限公司5.6桂林南藥股份有限公司3.542湘北威爾曼制藥公司19132 2006