企業(yè)調(diào)查報(bào)告范例

1、企業(yè)調(diào)查報(bào)告范例隨著世界經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷完善，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也日益嚴(yán)峻。以下是企業(yè)調(diào)查報(bào)告范例，歡迎閱讀。一、淀粉企業(yè)調(diào)研內(nèi)容紀(jì)要1. 吉林某企業(yè) A公司成立于1998 年，設(shè)計(jì)玉米加工能力為80 萬噸 / 年，年產(chǎn)商品淀粉 24 萬噸，淀粉糖系列產(chǎn)品 39 萬噸。根據(jù)最新規(guī)劃，公司將擴(kuò)建一座 120 萬噸玉米加工能力的工廠，預(yù)計(jì)在 2019 年上半年投產(chǎn)，前期以商品淀粉為主，后期陸續(xù)增加糖類轉(zhuǎn)化設(shè)施，擴(kuò)產(chǎn)全部完成后，將增加40 萬噸商品淀粉和 50 萬噸各類淀粉糖產(chǎn)能。公司目前基本滿產(chǎn)，日需投料玉米 2300 噸，日產(chǎn)商品淀粉 600 噸，無銷售壓力，主要供老客戶為主，

2、近幾年來工廠主要發(fā)展淀粉的下游制品包括葡萄糖、果糖以及糊精等，減少了商品淀粉的外售量，公司在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，根據(jù)市場(chǎng)情況，靈活切換終端產(chǎn)品生產(chǎn)。公司商品淀粉不具有定價(jià)權(quán)，有一定的虧損，但麥芽糖糊精、果糖出口等有利潤(rùn)，公司整體盈利。值得注意的是，XX 年12 月起，為保護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，菲律賓針對(duì)從進(jìn)口來的果糖加稅5%，而菲律賓占我們果糖出口的60%約 30 萬噸，香馳和嘉吉所占份額較大，一定程度上增加了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售壓力。原料玉米方面?，F(xiàn)有玉米庫(kù)存7 萬噸（場(chǎng)外堆垛） ，另外公司在黑龍江農(nóng)場(chǎng)有合作庫(kù)存7 萬噸左右，總計(jì)可用庫(kù)存17 萬噸，庫(kù)存天數(shù)約 60 天。收購(gòu)掛牌價(jià)格一次性上漲70 元至 1650

3、元 / 噸，基本無到貨量， 企業(yè)反映當(dāng)?shù)赜嗉Z僅剩4 成，而去年同期為 5 成，另有一部分在貿(mào)易商手中，當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商與南方飼料企業(yè)收購(gòu)與備貨積極性高漲，為減少玉米外流量與增加工廠玉米儲(chǔ)備，競(jìng)價(jià)收購(gòu)。產(chǎn)量方面，當(dāng)?shù)胤N植玉米種植面積減少，乾安、前郭等一帶改種雜糧、花生、谷子以及瓜子等經(jīng)濟(jì)作物的明顯增多，收益要高于玉米；單產(chǎn)方面增幅明顯，今年關(guān)鍵生長(zhǎng)期以及收獲期風(fēng)調(diào)雨順，極大的改善了當(dāng)?shù)氐挠衩灼焚|(zhì)與單產(chǎn)，當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商非常了解目前玉米品質(zhì)好、水分低、容重高、毒素低的優(yōu)勢(shì)，運(yùn)往南方飼料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力非常強(qiáng)，所以都在或多或少的儲(chǔ)存了一部分玉米。淀粉成品方面。當(dāng)前，華北淀粉以區(qū)域內(nèi)消化為主，華東、華北市場(chǎng)以東北淀粉為

4、主，但隨著華北淀粉價(jià)格普降，與東北價(jià)差僅 100 元 / 噸左右，嚴(yán)重壓縮了東北淀粉在華東地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)力，雖然華東的淀粉來自東北，但價(jià)格的漲跌要看華北淀粉的臉色。另外，東北地區(qū)淀粉報(bào)價(jià)以中糧生化和象嶼金谷為主導(dǎo)。淀粉下游的增長(zhǎng)工廠認(rèn)為主要來自制糖與造紙以及面粉的增長(zhǎng)，低價(jià)刺激需求增長(zhǎng)，高價(jià)抑制需求減弱。2. 吉林某企業(yè)B企業(yè)在東北地區(qū)現(xiàn)有4 家玉米淀粉相關(guān)企業(yè)，四家單體工廠均為 60萬噸 / 年玉米加工能力，合計(jì)240 萬噸 / 年，粗略估計(jì)，年產(chǎn)140 萬噸商品淀粉，各類淀粉糖制品約50 萬噸。根據(jù)卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，調(diào)研當(dāng)周主產(chǎn)區(qū)淀粉企業(yè)庫(kù)存約40 萬噸，并有緩增趨勢(shì)，而企業(yè)也反映合同訂單基本執(zhí)行完畢

5、，企業(yè)庫(kù)存開始增加，略有銷售壓力。但是，當(dāng)前庫(kù)存集中在上游企業(yè)，中間渠道及下游備貨較少，而下游企業(yè)的季度長(zhǎng)單基本執(zhí)行完畢， 下游企業(yè)預(yù)計(jì)在20 號(hào)左右啟動(dòng)年前備貨，于 1 月 15 日前后陸續(xù)結(jié)束備貨。屆時(shí)，淀粉庫(kù)存逐步由上游企業(yè)轉(zhuǎn)移至中下游，在玉米成本趨增且后市貨源不穩(wěn)定的情況下，企業(yè)計(jì)劃將報(bào)價(jià)由當(dāng)前實(shí)際成交的21502200 元，提至 22502300 元/ 噸。原料玉米方面，企業(yè)單月加工玉米約15 萬噸，當(dāng)前綜合庫(kù)存天數(shù)不足30 天，雖然與去年同期無異，但去年是不想建立庫(kù)存，而今年是無法建立起庫(kù)存。調(diào)研中也提及了對(duì)行業(yè)的展望：雖然果糖的出口面臨波折，但國(guó)內(nèi)可樂等飲料廠商也在逐步調(diào)整工藝配

6、方，加上國(guó)內(nèi)糖類食品消費(fèi)趨增，整體上淀粉糖的需求仍會(huì)增長(zhǎng)；其次，不論從宏觀（人口、環(huán)保、消費(fèi)、工業(yè)轉(zhuǎn)移等）還是產(chǎn)業(yè)優(yōu)化上看，華南地區(qū)的商品淀粉消費(fèi)有下降的可能；另外，隨著洋垃圾進(jìn)口逐步收緊，國(guó)內(nèi)造紙產(chǎn)業(yè)需要增加淀粉等輔料的試用以彌補(bǔ)廢紙的緊缺，今年雖然關(guān)閉了以一些小的產(chǎn)能，但未來一到兩年，龍頭企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)會(huì)集中投產(chǎn)，集中在長(zhǎng)江流域。淀粉需求較去年大幅增加， 主要體現(xiàn)在造紙、 食品、面粉以及制糖行業(yè)。行業(yè)開工率近幾年新高，企業(yè)庫(kù)存偏低， 主要是大包裝庫(kù)存，小包裝售罄。原因1、替代木薯淀粉在造紙中的量增加，2、淀粉糖或其他淀粉制品的出口量增加3、面粉中淀粉使用量的增加 4 、造紙中淀粉需求量增加。3

7、. 吉林某企業(yè) C公司成立于XX年，目前擁有80 萬噸玉米深加工能力和150 萬噸糧食物流能力的大型企業(yè)，年產(chǎn)商品淀粉55 萬噸，主要產(chǎn)品包括玉米淀粉玉米油 玉米副產(chǎn)品等。工廠有專用鐵路運(yùn)輸線，物流發(fā)運(yùn)正常，鐵路積港到營(yíng)口港集裝箱發(fā)運(yùn)到南方市場(chǎng)，目前工廠淀粉庫(kù)存偏低，基本日產(chǎn)日銷，由于工廠淀粉質(zhì)量在南方口碑較好，工廠主要是維持老客戶為主。工廠淀粉外銷占 80%，當(dāng)?shù)嘏c周邊銷售占 20%左右，小包裝貨源緊俏，不能滿足市場(chǎng)需求，大包裝供應(yīng)正常穩(wěn)定。淀粉售價(jià)在 2XX250 元，但受成本強(qiáng)勢(shì)推漲的影響下，當(dāng)?shù)厥蹆r(jià)已至 2300 元，部分南方市場(chǎng)已經(jīng)停止接單。從東北企業(yè)的角度看，當(dāng)前，公司玉米庫(kù)存平均

8、收購(gòu)成本 1600 元 / 噸，公司全口徑加工成本600 元/ 噸，有的企業(yè)則要 650 元 / 噸，2200 元 / 噸的噸包淀粉報(bào)價(jià)有虧損壓力。 但是，12 月份恒仁出庫(kù)價(jià)格 23502400 元/ 噸，到上海成本區(qū)間 25102560 元 / 噸，在華北企業(yè)壓制下，東北小包裝淀粉在上海報(bào)價(jià) 2530 元 / 噸，倒退至吉林出庫(kù)價(jià)格2250 元 / 噸。從 912月的大區(qū)間來看，9 月環(huán)保督查、 10 月* 會(huì)議、 11 月錯(cuò)峰生產(chǎn)，而12 月開機(jī)率真正高位、庫(kù)存開始積累。后期影響淀粉價(jià)格的關(guān)鍵在于華北的玉米，華北部分地區(qū)已經(jīng)有符合存儲(chǔ)建庫(kù)的低水分玉米， 當(dāng)?shù)厣罴庸て髽I(yè)只有15 天的庫(kù)存，

9、當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商會(huì)不會(huì)出現(xiàn)類似于東北的搶購(gòu)而坐地起價(jià)？從而助推華北深加工收購(gòu)價(jià)格，并傳導(dǎo)至華北的淀粉。原料玉米方面，公司現(xiàn)有庫(kù)存60 天，公司處于優(yōu)質(zhì)玉米產(chǎn)區(qū)，今年較多外地貿(mào)易商搶購(gòu)，目前當(dāng)?shù)赜嗔績(jī)H4 成，公司收購(gòu)價(jià)格一次性大幅上調(diào)，未見起量。4. 吉林某企業(yè) D隸屬于吉林省國(guó)資委，XX年 3 月份正式由吉林交投集團(tuán)轉(zhuǎn)至吉林農(nóng)投集團(tuán)旗下。公司在長(zhǎng)春興隆山、哈爾濱賓西、吉林德惠、遼寧錦州、上海閔行五大工業(yè)園區(qū)，其中吉林德惠隸屬于生化版塊（氨基酸類產(chǎn)品），其余四個(gè)園區(qū)屬于糖業(yè)版塊，目前哈爾濱賓西園區(qū)未復(fù)產(chǎn)，長(zhǎng)春興隆山屬于新建廠區(qū)，長(zhǎng)春老廠區(qū)廢棄，淀粉版塊僅長(zhǎng)春興隆山、錦州園區(qū)在產(chǎn)，上海閔行園區(qū)主做淀粉糖

10、加工，市場(chǎng)化采購(gòu)淀粉。按照?qǐng)@區(qū)規(guī)模，公司實(shí)現(xiàn)了年加工玉米 380 萬噸，其中玉米淀粉 120 萬噸，變性淀粉 2 萬噸，玉米油 10 萬噸，淀粉糖 30 萬噸，副產(chǎn)品 30 萬噸，多品種氨基酸 60 萬噸的加工能力。具體來看，目前長(zhǎng)春園區(qū)淀粉日產(chǎn)量在 9001000 噸左右，部分老市區(qū)工廠的淀粉設(shè)備搬遷至新園區(qū)之后，提升了新園區(qū)工廠的淀粉加工能力；錦州園區(qū)設(shè)計(jì)玉米加工能力60 萬噸，年產(chǎn)淀粉40 萬噸，生產(chǎn)不穩(wěn)定，未來該園區(qū)商品淀粉占比約80%。原料玉米方面。由于連年虧損，缺乏資金的支撐以及自身實(shí)力受限，玉米上貨量與庫(kù)存量在當(dāng)?shù)貛讉€(gè)深加工企業(yè)中處于比較低的位置，目前工廠玉米收購(gòu)價(jià)格在1450

11、元，日收購(gòu) 400 噸左右，水分在 2122 個(gè)左右，去年同期水分在 2728 左右，同比低 67 個(gè)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶售糧進(jìn)度在 50%左右，去年同期當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶售糧進(jìn)度在 40%左右。種植結(jié)構(gòu)方面，由于當(dāng)?shù)貙儆趥鹘y(tǒng)的玉米種植區(qū)，當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶第一選擇仍以玉米為首選，雖然個(gè)別有改種雜糧、雜豆等小品種作物，但整體種植面積沒見到太大的變化。產(chǎn)量方面，當(dāng)?shù)亟衲戤a(chǎn)量與去年同期基本持平，個(gè)別地區(qū)地塊單產(chǎn)有豐產(chǎn)。由于今年玉米價(jià)格較去年同期高很多，收益較去年同期增長(zhǎng)，農(nóng)戶對(duì)于售糧意向并不抵觸。市場(chǎng)方面。目前市場(chǎng)上淀粉銷售為主的企業(yè)是其主要參考對(duì)象，包括山東的諸城興貿(mào)、中谷、金玉米、恒仁，河北的玉峰、吉林的中糧、天成，黑龍江

12、的龍鳳等。5. 黑龍江某企業(yè) A母公司集團(tuán)成立于XX 年，下屬黑龍江地區(qū)的生化及農(nóng)產(chǎn)公司相繼成立于XX 年前后。農(nóng)產(chǎn)主營(yíng)糧食生產(chǎn)及采銷業(yè)務(wù)，在黑龍江擁有1700 萬噸倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，生化分為富錦和北安兩個(gè)廠區(qū)，單個(gè)廠區(qū)60 萬噸玉米加工能力、淀粉產(chǎn)能45萬噸，去年 11 月底 12 月初投產(chǎn)正式生產(chǎn)，全年處于滿負(fù)荷生產(chǎn)的狀態(tài)，甚至部分月份出現(xiàn)超負(fù)荷生產(chǎn)。成品淀粉方面，在國(guó)家補(bǔ)貼、自身玉米儲(chǔ)備充裕、新設(shè)備先進(jìn)以及利潤(rùn)豐厚的背景下，工廠開工積極性高漲。由于屬于新增產(chǎn)能，在市場(chǎng)銷售與競(jìng)爭(zhēng)中較為靈活，憑借價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)， 在南方制糖、 造紙以及發(fā)酵化工等行業(yè)銷售尚可。原料玉米方面，生化的原料由農(nóng)產(chǎn)按照市場(chǎng)價(jià)

13、格供應(yīng)，在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，農(nóng)產(chǎn)版塊在滿足自身貿(mào)易的同時(shí)按照生化的需求備足貨源。當(dāng)前生化版塊共有 30 萬噸庫(kù)存，可以滿足兩個(gè)工廠 60 天以上的用量，而據(jù)其他企業(yè)反映，農(nóng)產(chǎn)方面有 50100 萬噸庫(kù)存。工廠對(duì)于補(bǔ)貼基本不報(bào)太大的希望，而且在目前的東北玉米市場(chǎng)背景下，假設(shè)給補(bǔ)貼之后那么只會(huì)進(jìn)一步加劇東北搶糧的局面，抬高玉米價(jià)格，加重工廠的成本壓力，蠶食工廠價(jià)格利潤(rùn)。企業(yè)認(rèn)為，黑龍江17/18 年度產(chǎn)量約 3800 萬噸，減產(chǎn)1000 萬畝，減量400 萬噸。當(dāng)前，哈爾濱以南有一定惜售心態(tài)，余量6070%，但該地區(qū)面積減少，整體數(shù)量有限；哈爾濱以北地區(qū)，余量2030%，貿(mào)易商庫(kù)存較大，約2030%，根

14、據(jù)運(yùn)輸渠道的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)黑龍江已經(jīng)完成外流700 萬噸，其中火車約270 萬噸，汽運(yùn) 400 萬噸，而且，與往年大量流向吉林方向不同的是，今年直接流向華北、四川、陜西以及集港的居多。6. 黑龍江某企業(yè) B為 XX 年新增最大的產(chǎn)能，年加工玉米100 萬噸，年產(chǎn)淀粉 70 萬噸。是由山東諸城興貿(mào)、北京京糧以及其他投資機(jī)構(gòu)共同出資興建。目前工廠仍處于調(diào)試階段，淀粉尚未正式出產(chǎn)品，計(jì)劃在月底才能完成正常生產(chǎn)。目前工廠開機(jī)在65%左右，未滿負(fù)荷生產(chǎn)。原料玉米方面。當(dāng)?shù)赜衩坠?yīng)緊缺，上貨量非常差，工廠玉米庫(kù)存儲(chǔ)備不充分。玉米供應(yīng)是目前困擾工廠的最大問題，近期玉米收購(gòu)價(jià)格 15501580 元，去年同期 1

15、4001450 元，漲幅明顯，但提漲之后效果不明顯。原料市場(chǎng)方面。企業(yè)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)玉米減產(chǎn)產(chǎn)量被低估，預(yù)計(jì)在 2500 萬噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于以前市場(chǎng)所認(rèn)可的 1500 萬噸，種植面積的下降帶來的產(chǎn)量下降遠(yuǎn)大于單產(chǎn)增加的量。并且品質(zhì)的提高以及水分的降低又刺激了市場(chǎng)備貨的熱情，從龍江新玉米上市到目前 1 個(gè)半月的時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)情緒被提前點(diǎn)燃，這種反季節(jié)的現(xiàn)象以往根本沒有出現(xiàn)過，從中看出目前市場(chǎng)心態(tài)比較脆弱，在風(fēng)吹草動(dòng)之間市場(chǎng)就容易出現(xiàn)極大的波動(dòng)。玉米市場(chǎng)化改革的第二年，各方市場(chǎng)主體不像去年悲觀與謹(jǐn)慎。反而變得極度的樂觀與激進(jìn)。此外，市場(chǎng)補(bǔ)貼與定向的問題始終處于懸而未決的模糊狀態(tài)，在這種情況下上方空間在政

16、策的壓制下，很難有突破的空間。多空之間的分歧在 3 月份之前還是處于一種焦灼的狀況，行情只有在經(jīng)歷了幾次反復(fù)之后才能迎來真正的突破，畢竟市場(chǎng)是需要耐心的。二、酒精企業(yè)調(diào)研紀(jì)要1. 企業(yè)信息：梅河口市阜康酒精有限責(zé)任公司，隸屬于吉林酒精集團(tuán)，玉米加工能力 150 萬噸 / 年，酒精產(chǎn)能45 萬噸 / 年，酒精糟產(chǎn)能 42萬噸 / 年； 11 月 4 周開機(jī)率均在100%，累計(jì)加工玉米約 11萬噸，酒精產(chǎn)量萬噸。博大生化有限公司，隸屬于吉林酒精集團(tuán)，玉米加工能力140 萬噸 / 噸，酒精產(chǎn)能42 萬噸/ 年，酒精糟產(chǎn)能40 萬噸 / 年。11 月 4 周開機(jī)率均在100%，累計(jì)加工玉米約10 萬噸

17、，酒精產(chǎn)量萬噸。吉林燃料乙醇有限公司，隸屬于中石油，玉米加工能力180 萬噸 / 年，酒精產(chǎn)能 54 萬噸 / 年，酒精糟產(chǎn)能50 萬噸 / 年。11 月 4 周開機(jī)率均在 100%，累計(jì)加工玉米約14 萬噸，酒精產(chǎn)量萬噸。2. 東北酒精深加工產(chǎn)能：東北三省一區(qū)原有統(tǒng)計(jì)產(chǎn)能960 萬噸，本次調(diào)研之后更新為 1350 萬噸，停機(jī)256 萬噸，有效產(chǎn)能1094 萬噸，其中黑龍江 469 萬噸（停機(jī)120 萬噸）、吉林 805 萬噸（停機(jī) 220萬噸）、16 萬噸（停機(jī)16 萬噸）。三、調(diào)研總結(jié)評(píng)述：關(guān)于國(guó)內(nèi)新增玉米淀粉加工產(chǎn)能。根據(jù)此次調(diào)研交流重新梳理的數(shù)據(jù)，XX年新增正常開機(jī)產(chǎn)能465 萬噸，其

18、中60%在東北地區(qū)； 2018 年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能280 萬噸，包括現(xiàn)已就緒但因故未能開機(jī)的部分，40%在東北地區(qū)； 2019 年預(yù)計(jì)新增530 萬噸， 60%在東北地區(qū)，。因部分產(chǎn)能處于動(dòng)工初期甚至規(guī)劃階段，僅做預(yù)估。具體如下圖：于國(guó)內(nèi)新增玉米深加工的產(chǎn)能。未來幾年國(guó)內(nèi)新增的酒精和氨基酸類深加工產(chǎn)能主要分布在東北地區(qū)，根據(jù)此次調(diào)研的復(fù)核，至 XX 年底全年新增酒精加工產(chǎn)能 300 萬噸，氨基酸加工 290 萬噸產(chǎn)能，部分廠家在年底一期投產(chǎn)，歸算為規(guī)劃的 1/3 產(chǎn)能；預(yù)計(jì) 2018 年新增酒精加工產(chǎn)能 300（目前僅看到 100 萬噸批復(fù)在建） ，氨基酸產(chǎn)能增加 400 萬噸；2019年酒精加工產(chǎn)能暫時(shí)未看到明確規(guī)劃，預(yù)計(jì)氨基酸加工產(chǎn)能繼續(xù)增加 400 萬噸。如下圖：關(guān)于淀粉市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示， XX 年全國(guó)淀粉產(chǎn)能約3900 萬噸，全年淀粉產(chǎn)量2700萬噸，其中商品淀粉1600萬噸，淀粉糖1100 萬噸；根據(jù)目前的行業(yè)規(guī)劃，未來3 年，淀粉的產(chǎn)能將不斷擴(kuò)大，雖然各家企業(yè)或多