分報告7長三角跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚與本土產(chǎn)業(yè)成長

1、分報告7 長三角跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚與本土企業(yè)成長外資的大量流入推動了中國經(jīng)濟(jì)的快速增長，在中國利用外資達(dá)到較大規(guī)模，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段之后，需要考慮如何在大量利用外資的同時提升本土企業(yè)的競爭力，因?yàn)閲腋偁幜Φ男纬珊吞嵘x不開本土企業(yè)的發(fā)展。長三角地區(qū)是我國外資集中的地區(qū)，也表現(xiàn)出明顯的跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚的特征與趨勢，研究長三角地區(qū)跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚與本土企業(yè)成長的關(guān)系，對于正確看待價值鏈國際分工條件下的本土企業(yè)成長戰(zhàn)略，有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。 一、跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚：理論分析與長三角現(xiàn)狀（一）相關(guān)研究述評跨國公司對于東道國產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響的研究一般認(rèn)為，有兩種機(jī)制可以產(chǎn)生外資對

2、于本國產(chǎn)業(yè)的外部效應(yīng)：技術(shù)溢出以及跨國公司與東道國企業(yè)基于價值鏈的前向聯(lián)系與后向聯(lián)系。盡管外資對于東道國產(chǎn)業(yè)的溢出效應(yīng)已經(jīng)在理論上得以很好地說明，但是在實(shí)證研究上，這種溢出效應(yīng)并不是總是得到證實(shí)。總體看來，采用不同的樣本和不同的分析方法，不同的研究對于FDI的溢出效應(yīng)是否顯著得出了不同的結(jié)論。G. Barba Navaretti等（2004）對已有對于不同類型國家FDI溢出效應(yīng)的研究進(jìn)行了歸納，同樣表明不同研究的結(jié)論是不同的。顯然，這表明FDI對于東道國的正溢出效應(yīng)不是必然的。近期的研究越來越關(guān)注跨國公司通過價值鏈前后向聯(lián)系產(chǎn)生的溢出效應(yīng)，這種溢出不僅僅表現(xiàn)為技術(shù)溢出，而且還表現(xiàn)為為中間品提供

3、需求以及間接為東道國最終產(chǎn)品廠商提供低價中間品投入的效應(yīng)上。事實(shí)上，正如Markusen（1999）指出的，對跨國公司對于東道國的影響不同時期的看法是不同的。在20世紀(jì)70年代，許多東道國政府和一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為跨國公司的投資會使東道國福利和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平下降，因?yàn)榭鐕镜耐顿Y制造了壟斷，并由此剝削這些國家，阻礙當(dāng)?shù)氐母偁?。但是到?0世紀(jì)90年代，看法就顯著地發(fā)生了變化，變得更為樂觀，認(rèn)為跨國公司和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)存在重要的互補(bǔ)性，并可以刺激東道國經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家，如LAURA ALFARO等（2004）則在一系列假定條件下，通過建立數(shù)理模型的辦法，說明跨國公司對于東道國存在溢出效應(yīng)的條件?？疾?/p>

4、我國開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)，可以發(fā)現(xiàn)FDI不僅僅在地域上表現(xiàn)出集聚的特征，而且在產(chǎn)業(yè)上的集聚特征和趨勢也非常明顯，這種集聚可以稱為跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚，其中既包括大量同產(chǎn)業(yè)外資企業(yè)的集中，還包括與外資企業(yè)處于同一產(chǎn)業(yè)，與外資企業(yè)存在投入產(chǎn)出關(guān)系的本土企業(yè)，而外資企業(yè)與本土企業(yè)基于價值鏈的聯(lián)系成為促進(jìn)本土企業(yè)成長的重要渠道。產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象的產(chǎn)生及其強(qiáng)化是受一定規(guī)律支配的，并呈現(xiàn)出一定的特征。主流經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)集聚的形成既有歷史的偶然因素，也有預(yù)期的作用?！耙粋€特定的產(chǎn)業(yè)集中在一個特定的區(qū)域，是歷史和偶然因素的影響、累積循環(huán)的自我實(shí)現(xiàn)機(jī)制或預(yù)期的作用。歷史和偶然要素是產(chǎn)業(yè)區(qū)位的源頭，而循環(huán)累積過程

5、有滾雪球般效果，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)長時期地鎖定在某個區(qū)域”(梁琦，2004)。然而，由于主流理論的研究對象是發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)集聚實(shí)踐，對發(fā)達(dá)國家而言，產(chǎn)業(yè)集聚形成和演進(jìn)的動力更多地源于本國內(nèi)部，因此主流理論更多地強(qiáng)調(diào)地方發(fā)展的內(nèi)生性資源和能力，而較少關(guān)注跨國公司和外國直接投資(FDI)。就中國而言，產(chǎn)業(yè)集聚研究大致可以劃分為兩條主線：一是延續(xù)發(fā)達(dá)國家主流理論的觀點(diǎn)，以本土“原發(fā)性產(chǎn)業(yè)集聚”為研究對象，強(qiáng)調(diào)內(nèi)生性資源和能力的作用，旨在鼓勵走獨(dú)立自主的發(fā)展道路。王緝慈指出：“我國集群一般以中小企業(yè)為主，集群的運(yùn)行機(jī)制是本地多個企業(yè)共同構(gòu)筑價值鏈，通過彈性專精的分工協(xié)作，形成地方生產(chǎn)系統(tǒng)，這和發(fā)達(dá)國家類似”。另

6、一條主線則承續(xù)了Markusen和Park關(guān)于“跨國公司也可以成為產(chǎn)業(yè)集聚的領(lǐng)導(dǎo)者”的思想(Park& Markusen，l995; Park, 1995)，以“跨國公司和FDI引致的產(chǎn)業(yè)集聚”為研究對象，強(qiáng)調(diào)跨國公司和FDI在發(fā)展中國家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)集聚形成中的作用，對產(chǎn)業(yè)集聚的研究也就更多地關(guān)注于FDI、跨國公司及其全球聯(lián)系，在這方面，目前文獻(xiàn)的關(guān)注重點(diǎn)是FDI，研究的重心是FDI的區(qū)位選擇、外溢效應(yīng)和FDI產(chǎn)業(yè)集聚的形成機(jī)理。例如，李鋒等(2004)以長江三角洲為樣本，證實(shí)了產(chǎn)業(yè)集聚與FDI流入的相關(guān)性；江小涓(2002)、徐康寧(2002)等也都認(rèn)為集聚效應(yīng)是影響FDI集

7、聚的重要要素；朱華晟(2004)基于嘉善木業(yè)集群的研究指出，外資對地方集群發(fā)展的影響除受地方制度成本和集聚外部效應(yīng)的影響外，還更取決于外資企業(yè)與民營企業(yè)之間的融合方式和程度。從我們所收集到的文獻(xiàn)來看，較少有涉及跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚的形成機(jī)制的，或者在研究中將跨國公司等同于FDI。目前跨國公司在國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚形成中作用是極為顯著的?？鐕緦δ硞€國家或地區(qū)的直接投資越來越表現(xiàn)為其全球一體化戰(zhàn)略的方式與手段，通過FDI將不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)配置到不同地區(qū)，實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的最優(yōu)化生產(chǎn)。因此，需要從跨國公司主導(dǎo)的國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)來考察跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚及其對本土企業(yè)成長的影響。本報告討論長三角

8、地區(qū)跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚下本土企業(yè)成長問題，這里的本土企業(yè)是相對于外商投資企業(yè)而言的，也就是非外商投資企業(yè)。產(chǎn)業(yè)集聚是指大量相同或相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)在區(qū)域上的集中，而跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚則是指這種產(chǎn)業(yè)集聚的形成與FDI的流入以及跨國公司的全球一體化戰(zhàn)略密切相關(guān)。在跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚中既可能包括大量的外資企業(yè)也可能存在大量的本土企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集聚中的企業(yè)之間存在基于價值鏈的投入產(chǎn)出關(guān)系是普遍的現(xiàn)象。本土企業(yè)成長在數(shù)量上表現(xiàn)為本土企業(yè)數(shù)量的增加和規(guī)模的擴(kuò)大，而從質(zhì)量上看則表現(xiàn)為技術(shù)水平的提升以及在國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中層級的提升。（二）跨國公司主導(dǎo)國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與產(chǎn)業(yè)集聚隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，國際分工細(xì)化到

9、產(chǎn)品的價值增值環(huán)節(jié)，跨國公司通過包括FDI和外包在內(nèi)的多種組織形式在全球范圍內(nèi)配置生產(chǎn)環(huán)節(jié)，構(gòu)建全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。因此，國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)一個顯著的特征是不同特征的價值增值環(huán)節(jié)在空間上的分散性，國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)業(yè)集聚作為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的兩個重要特征和趨勢，二者之間存在密切的聯(lián)系。產(chǎn)業(yè)集聚是指同一產(chǎn)業(yè)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)在空間上的集中，集聚的原因很多而外部經(jīng)濟(jì)是產(chǎn)業(yè)集聚的一個重要原因。一般認(rèn)為專業(yè)化勞動力市場和基礎(chǔ)設(shè)施的存在，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新氛圍，技術(shù)溢出與擴(kuò)散等等是產(chǎn)業(yè)集聚外部經(jīng)濟(jì)的主要來源。這里需要分析的是國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)上的地域分散性和產(chǎn)業(yè)集聚中的產(chǎn)業(yè)地區(qū)集中是如何兼容的。事實(shí)上，產(chǎn)業(yè)在空間上的集中可以分為兩種類型，一

10、種類型是產(chǎn)業(yè)集聚，指的是企業(yè)間不存在上下游關(guān)系，單純地指這些企業(yè)生產(chǎn)類似產(chǎn)品或產(chǎn)品環(huán)節(jié)；另一種類型是產(chǎn)業(yè)集群，企業(yè)間存在投入產(chǎn)出關(guān)系和中間品流動。產(chǎn)業(yè)集群的原因除了外部經(jīng)濟(jì)以外，上下游企業(yè)在空間上的集中還可以節(jié)約交易費(fèi)用和協(xié)調(diào)成本，包括運(yùn)輸成本，而交易費(fèi)用的下降還可以促進(jìn)分工，獲得生產(chǎn)效率。上下游環(huán)節(jié)是選擇地理上相對集中還是分散取決于交易費(fèi)用（包括運(yùn)輸成本以及關(guān)稅等）的變化與要素價格差異對成本影響的大小的比較。如果由于外部環(huán)境的變化使得交易費(fèi)用下降，以至于到其他國家或地區(qū)進(jìn)行特定環(huán)節(jié)的生產(chǎn)，要素價格差異帶來的成本節(jié)約要大于交易費(fèi)用的增加，原有集群的均衡將可能被打破。所以，信息技術(shù)的發(fā)展、運(yùn)輸成

11、本的下降以及貿(mào)易和投資壁壘的逐步下降和消除，使得原有的產(chǎn)業(yè)集群均衡不斷被打破，促進(jìn)了價值增值環(huán)節(jié)分散分布的趨勢。作為上述分析的引申，可以得到交易費(fèi)用小的環(huán)節(jié)更容易脫離產(chǎn)業(yè)集群而被配置到其他地區(qū)，該地區(qū)對該環(huán)節(jié)密集使用的特定類型要素具有稟賦優(yōu)勢。國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與產(chǎn)業(yè)集聚的關(guān)系比較容易理解。產(chǎn)業(yè)集聚帶來的外部經(jīng)濟(jì)效應(yīng)對于國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的分布也有很大影響，這種影響的表現(xiàn)是要素密集類型相似的增值環(huán)節(jié)表現(xiàn)出很強(qiáng)的地域集中性。國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)表現(xiàn)出地域分散和集聚的兩個方面的特征，分散是指要素密集特征不同的環(huán)節(jié)，而集聚則是要素密集類型相似的環(huán)節(jié)表現(xiàn)出地域上的集中性。20世紀(jì)90年代以來跨國公司直接投資越來越呈現(xiàn)出集

12、聚化的特點(diǎn)，具體表現(xiàn)為以下三個方面。一是跨國公司海外公司在國家區(qū)位選擇上的趨同。在美國，加利福尼亞、紐約、德克薩斯、依利諾依和新澤西是吸引跨國公司投資最多的地區(qū)，這五個州占據(jù)了美國吸收FDI的一半以上 肖光恩：“跨國公司國際直接投資區(qū)位集聚化特點(diǎn)及原因分析”，WTO與經(jīng)濟(jì)全球化2003年第3期。發(fā)展中國家也是如此，在中國，外資存量主要集中在長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)，廣東和江蘇是吸收外資最多的省份。二是跨國公司直接投資行業(yè)選擇的趨同。UNCATD的研究表明（表71），跨國公司在高科技產(chǎn)業(yè)國際直接投資的區(qū)位集聚化程度最高。其中生物技術(shù)行業(yè)是集聚化程度最高的行業(yè)，在全部28個東道國中，國際直接投資

13、主要集中在3個東道國；而以食品飲料行業(yè)為代表的低技術(shù)產(chǎn)業(yè)海外投資的集聚程度最低，總計4450個海外分支機(jī)構(gòu)卻分布在101個國家，排名前3位的東道國在該行業(yè)中所吸收的國際直接投資僅占該行業(yè)全部國際直接投資的23.7%。此外，與IT服務(wù)、人力資源管理、金融、保險和會計等服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)的國際直接投資也表現(xiàn)出明顯的集聚化趨勢，這種國際直接投資是與離岸服務(wù)（Offshored IT Serives）活動緊密聯(lián)系在一起的。為了降低成本，越來越多的發(fā)達(dá)國家服務(wù)企業(yè)開始利用國際直接投資和離岸服務(wù)進(jìn)行全球勞動力套利。據(jù)WTO統(tǒng)計，2003年全球IT業(yè)的離岸服務(wù)規(guī)模已發(fā)展到450億美元。東道國和離岸服務(wù)的提供國則是

14、那些在高素質(zhì)勞動力上具有成本優(yōu)勢的國家，如印度。表71 跨國公司在不同行業(yè)國際直接投資的區(qū)位集聚化占該產(chǎn)業(yè)的比重高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中等技術(shù)產(chǎn)業(yè)低技術(shù)產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體生物汽車電視食品飲料紡織服裝排名前3位的東道國0.4960.6720.2940.3560.2370.287排名前5位的東道國0.6290.7100.4400.5020.3530.401排名前10位的東道國0.7870.8520.7100.6960.5610.601排名前20位的東道國0.9450.9530.8840.8930.7470.795TNC海外分支機(jī)構(gòu)數(shù)量272169129625344501445所在東道國數(shù)量3128553610177資

15、料來源：UNCATD，World Investment Report 2001.三是不同跨國公司的類似職能部門和類似生產(chǎn)環(huán)節(jié)在區(qū)位選擇上的趨同。在跨國公司全球生產(chǎn)體系的建立中，跨國公司會根據(jù)其全球競爭戰(zhàn)略和各個國家和地區(qū)所具有的不同要素優(yōu)勢，將其不同的職能部門和不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)放置在不同的國家和地區(qū)。但不同跨國公司的類似職能部門和類似生產(chǎn)環(huán)節(jié)卻往往集聚在相同的區(qū)域。跨國公司的海外總部通常多設(shè)于具有戰(zhàn)略性地理區(qū)位和信息溝通比較便捷的國家和國際化大都市，如跨國公司在亞洲的總部往往設(shè)在香港和新加坡，在中國的總部則多設(shè)于上海和北京。跨國公司的海外研發(fā)中心通常多集中在能為技術(shù)創(chuàng)新提供特殊資源的地區(qū)，即集中

16、在能夠提供大量、廉價的研究人員、工程師和技術(shù)工人的地區(qū)，或者是創(chuàng)新氛圍比較濃郁的大學(xué)集聚區(qū)。而跨國公司的生產(chǎn)環(huán)節(jié)則會根據(jù)不同環(huán)節(jié)的要素密集度分布在不同的地區(qū)，技術(shù)密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)多集中于技術(shù)要素豐裕的發(fā)達(dá)國家，要素密集型環(huán)節(jié)集中于要素豐裕的國家，勞動密集型生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)則基本集中于勞動力豐裕的發(fā)展中國家?？鐕局苯油顿Y的這種集聚化表現(xiàn)，是跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚得以出現(xiàn)的基礎(chǔ)。而跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚出現(xiàn)在哪個國家和地區(qū)，出現(xiàn)在哪個國家和地區(qū)的哪個產(chǎn)業(yè)，則取決于這個國家和地區(qū)所擁有的專門化生產(chǎn)要素的種類和能夠獲得的要素投入種類及其投入效率。擁有大量高素質(zhì)專門化勞動力、知識密集型要素豐裕的發(fā)達(dá)國家，

17、就容易吸引跨國公司知識密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)或研發(fā)環(huán)節(jié)的進(jìn)入，從而有可能形成知識密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)或研發(fā)環(huán)節(jié)的跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚；比較發(fā)達(dá)國家因?yàn)閾碛休^多的技術(shù)密集型勞動力，就容易吸引跨國公司技術(shù)密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)；發(fā)展中國家或不發(fā)達(dá)國家因?yàn)閾碛休^多的勞動密集型勞動力，只能吸引跨國公司勞動密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)。當(dāng)然，如果比較發(fā)達(dá)國家或發(fā)展中國家也逐步擁有了知識型勞動力，他們也將開始知識密集型的生產(chǎn)活動，也就容易吸引跨國公司知識密集型產(chǎn)業(yè)或環(huán)節(jié)的進(jìn)入。一個最明顯的例子，就是發(fā)達(dá)國家在比較發(fā)達(dá)國家或發(fā)展中國家設(shè)立的研發(fā)中心。從跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚形成的機(jī)制看，與傳統(tǒng)意義上的產(chǎn)業(yè)集聚相比，其表現(xiàn)出一些新的特征。首先

18、，跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚表現(xiàn)為某產(chǎn)業(yè)要素投入特征相似的生產(chǎn)環(huán)節(jié)的地區(qū)集中，而傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)集聚往往指的是同一產(chǎn)業(yè)在地區(qū)上的集中，在該地區(qū)集中的是較為完整的價值鏈。其次，跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集群是可能包括不同國家的企業(yè)，當(dāng)然也包括本土企業(yè)的參與。第三，跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚的升級路徑更多地表現(xiàn)為生產(chǎn)環(huán)節(jié)層次的高度化，比如從外圍低技術(shù)含量的生產(chǎn)環(huán)節(jié)的集聚轉(zhuǎn)向技術(shù)含量較高的核心環(huán)節(jié)等。（四）長三角地區(qū)跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)狀與特征由于我們無法獲得比較全面的分省份行業(yè)的FDI數(shù)據(jù)，更無法獲得令人滿意的分省份行業(yè)的跨國公司投資數(shù)據(jù)，因此我們無法直接建立跨國公司FDI與產(chǎn)業(yè)集聚之間的回歸方程來考察兩者的關(guān)系，

19、只能以間接的方式結(jié)合描述性的方式來說明兩者的關(guān)系。先來考察長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)集聚問題。梁琦（2004）利用Keeble的方法計算了1994年、1996年和2000年中國工業(yè)24個2位數(shù)行業(yè)基尼系數(shù)值，發(fā)現(xiàn)在1994年至2000年間，醫(yī)藥制造業(yè)、金屬制品業(yè)、普通機(jī)械制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、電子及通訊設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用品機(jī)械制造業(yè)這六個行業(yè)的基尼系數(shù)有明顯提高，且這六個行業(yè)產(chǎn)值占全國前四位的省市主要是上海、江蘇、浙江和廣東，說明這些行業(yè)近年來在東部沿海地區(qū)特別是長三角地區(qū)發(fā)生了集聚。計算2000年分地區(qū)FDI與分地區(qū)行業(yè)產(chǎn)值相關(guān)系數(shù)可知(見表72)，F(xiàn)DI與這些行業(yè)具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)

20、度。而這些行業(yè)又是在長三角地區(qū)發(fā)生了產(chǎn)業(yè)集聚的行業(yè)，因此可以推斷FDI與長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚的形成有關(guān)聯(lián)，F(xiàn)DI可能推動了長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚的形成。表72 分地區(qū)FDI與分地區(qū)行業(yè)產(chǎn)值相關(guān)系數(shù)（1%水平上顯著）FDI金屬制品業(yè)電氣機(jī)械及器材制造業(yè)電子及通訊設(shè)備制造業(yè)儀器儀表及文化辦公用品機(jī)械制造業(yè)相關(guān)系數(shù)0.9120.8700.9050.860Keeble的方法是：令，；其中，表示地區(qū)j的行業(yè)i的產(chǎn)值，是地區(qū)j的工業(yè)總產(chǎn)值，是行業(yè)i的全國總產(chǎn)值，是全國的工業(yè)總產(chǎn)值。以為橫軸，為縱軸可以畫出洛倫茨曲線，并可計算出工業(yè)區(qū)位的基尼系數(shù)。基尼系數(shù)越接近于0,說明產(chǎn)業(yè)的空間分布越均勻；越接近于1,說明產(chǎn)業(yè)

21、的集聚水平越高。使用Keeble的方法，我們計算了江蘇1999年和2002年29個行業(yè)的基尼系數(shù)值以考察江蘇制造業(yè)的地理集中程度(見表73)。我們發(fā)現(xiàn)，石油加工及煉焦業(yè)、電子及通訊設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用品機(jī)械制造業(yè)、煙草加工業(yè)、飲料制造業(yè)、黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、造紙業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、家具制造業(yè)這9個行業(yè)的集中程度高于平均值，顯示江蘇的產(chǎn)業(yè)集聚更多地由這些江蘇的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)來體現(xiàn)。對比1999年和2003年的數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)江蘇制造業(yè)基尼系數(shù)的平均值上升了，顯示江蘇制造業(yè)總體的集聚水平提升了，制造業(yè)更加集中了。在大部分產(chǎn)業(yè)趨于集聚的同時，我們發(fā)現(xiàn)有部分產(chǎn)業(yè)在地理上變得更為分散了，這些產(chǎn)

22、業(yè)包括石油加工及煉焦業(yè)、家具制造業(yè)、食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、印刷業(yè)。在基尼系數(shù)上升的行業(yè)中，電子及通訊設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用品機(jī)械制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、普通機(jī)械制造業(yè)表現(xiàn)得特別明顯，顯示這些行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展得十分顯著。表73 1999和2003年江蘇部分行業(yè)的基尼系數(shù)行業(yè)1999年2003年石油加工及煉焦業(yè)0.4270.411電子及通訊設(shè)備制造業(yè)0.3910.504儀器儀表及文化辦公用品機(jī)械制造0.3800.442煙草加工業(yè)0.3540.370飲料制造業(yè)0.2970.298黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)0.2430.267造紙業(yè)0.2330.241化學(xué)纖維制造業(yè)0.2140.22

23、2家具制造業(yè)0.1890.18229個行業(yè)基尼系數(shù)平均值0.1770.181數(shù)據(jù)來源：江蘇各市統(tǒng)計年鑒，經(jīng)計算整理后得到。同樣，考察江蘇制造業(yè)FDI的行業(yè)分布（見表74）。我們發(fā)現(xiàn)，從1992年到2003年，F(xiàn)DI明顯地轉(zhuǎn)向了電子及通訊設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)等技術(shù)密集型行業(yè)，這些技術(shù)密集型行業(yè)的勞動密集型環(huán)節(jié)成為了江蘇最有吸引力的投資領(lǐng)域；傳統(tǒng)的勞動密集型行業(yè)雖然仍然有大量的外資流入，但在整個制造業(yè)中的比重已明顯下降。表74 江蘇制造業(yè)FDI的內(nèi)部分布行業(yè)1992年FDI實(shí)際金額(億美元)1992年占全省FDI的比率（%）2003年FDI實(shí)際金額（億美元）2003年占全省FDI的

24、比率（%）電子及通訊設(shè)備制造業(yè)0.325.6433.1224.48化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)0.346.1113.499.77金屬制品業(yè)0.356.238.456.24電氣機(jī)械及器材制造業(yè)0.386.877.725.71服裝及其他纖維制造業(yè)0.7112.507.485.53紡織業(yè)0.9817.397.615.62造紙業(yè)0.122.205.684.19交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)0.132.454.853.59資料來源：江蘇省對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作廳，轉(zhuǎn)引自韓劍等：外商直接投資地區(qū)集聚效應(yīng)的實(shí)證研究，國際貿(mào)易問題2005年第3期。FDI與電子及通訊設(shè)備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚之間有著很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)度，而跨國公司又是20世紀(jì)9

25、0年代中后期FDI的主導(dǎo)力量。因此我們有理由認(rèn)為，跨國公司及其主導(dǎo)的FDI在江蘇電子及通訊設(shè)備制造業(yè)的大規(guī)模進(jìn)入，帶動了江蘇電子及通訊設(shè)備制造業(yè)的形成。來源于實(shí)踐的觀察也證實(shí)了我們這種觀點(diǎn)。從江蘇制造業(yè)主要集聚產(chǎn)業(yè)的地理分布來看，電子及通訊設(shè)備制造業(yè)、儀器儀表及文化辦公用品機(jī)械制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)主要分布于蘇州、無錫和南京三地，這三個城市占據(jù)了江蘇上述三個產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)出份額。從分產(chǎn)業(yè)FDI的地區(qū)分布來看，這三個產(chǎn)業(yè)的FDI也大多集中于這三個城市。以世界500強(qiáng)為代表的跨國公司的分布也是如此，蘇州、無錫和南京三地所吸引的500強(qiáng)投資多集中在電子電氣、石油化工和機(jī)械儀表行業(yè)?？鐕緦@些地

26、區(qū)、這些行業(yè)的進(jìn)入，帶動了地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚的形成和發(fā)展。蘇州IT行業(yè)產(chǎn)業(yè)集聚形成和發(fā)展的歷史就是一個很直觀的案例。表75 固定資產(chǎn)投資與FDI的回歸分析結(jié)果固定資產(chǎn)投資與FDI的時間序列FDI對固定資產(chǎn)投資的貢獻(xiàn)常數(shù)項(xiàng)R2AD R2F有效區(qū)間相關(guān)系數(shù)估值T估值T長江三角洲1995-20030.98750.44317.5815.42043.9380.9630.960309.104江蘇省1995-20030.98620.28910.7565.64850.0940.9060.898115.689浙江省1995-20030.97570.43118.3585.07768.4510.9600.957337.0

27、18上海市1995-20030.98040.39412.4534.78739.9400.9060.901155.072表76 二次產(chǎn)業(yè)增加值與FDI的回歸分析結(jié)果有效區(qū)間FDI投入的報酬率常數(shù)項(xiàng)R2AD R2F估計值T檢驗(yàn)值估計值T檢驗(yàn)值長江三角洲1995-20030.2948.3306.74949.3620.8630.85169.396江蘇1995-20030.34713.1385.88563.4080.9400.935172.604浙江1995-20030.5245.7695.23717.5180.8470.82233.284上海1995-20030.51210.2614.99830.28

28、60.9550.946105.282由于無法獲得符合統(tǒng)計檢驗(yàn)需要的江蘇分產(chǎn)業(yè)（2位數(shù)）FDI數(shù)據(jù)，因此我們無法用數(shù)字闡釋江蘇分產(chǎn)業(yè)FDI與各產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的關(guān)系。但是從FDI對第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)形成和產(chǎn)業(yè)增加值的影響上（見表75、表76），我們?nèi)匀荒軌虻贸鲞@樣的結(jié)論，即FDI和跨國公司對江蘇乃至長三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚已經(jīng)成為20世紀(jì)90年代中后期以來江蘇乃至長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展的主要動因。二、跨國公司進(jìn)入與本土企業(yè)成長：理論分析在跨國公司主導(dǎo)型國際分工模式下，通過與跨國公司建立價值鏈聯(lián)系是發(fā)展中東道國促進(jìn)本國產(chǎn)業(yè)成長的重要途徑?？傮w看來，跨國公司的進(jìn)入對東道國的相關(guān)

29、產(chǎn)業(yè)會產(chǎn)生以下三個方面的影響。（一）競爭效應(yīng)競爭效應(yīng)包含兩個方面的內(nèi)容：要素競爭和市場競爭。要素競爭指的是跨國公司的進(jìn)入會增加對東道國生產(chǎn)要素的需求，主要包括土地和勞動力，這會提高東道國的地價和工資水平，對東道國廠商產(chǎn)生負(fù)面影響。市場競爭指的是由于跨國公司的進(jìn)入會使得與其生產(chǎn)相似產(chǎn)品的東道國廠商喪失部分市場份額，出現(xiàn)跨國公司生產(chǎn)對本國企業(yè)生產(chǎn)的部分替代。如果跨國公司在東道國生產(chǎn)的是面對東道國市場的最終產(chǎn)品，對本國生產(chǎn)的替代可能更為明顯。當(dāng)然，在跨國公司主導(dǎo)型國際分工模式下，在東道國生產(chǎn)最終產(chǎn)品很可能只是進(jìn)行類似組裝的環(huán)節(jié)。要素競爭對于東道國其它產(chǎn)業(yè)也會產(chǎn)生影響，影響具有非特定性，而市場競爭效應(yīng)

30、則具有特定性，只影響與跨國公司產(chǎn)品具有替代性的產(chǎn)業(yè)。UNCTAD(2003)研究指出，F(xiàn)DI流入的競爭效應(yīng)導(dǎo)致的擠出（crowd out）本國企業(yè)的可能是東道國政府關(guān)心的問題。實(shí)證研究的結(jié)果是不同的，在對1970到1996年間39個經(jīng)濟(jì)體進(jìn)行的計量檢驗(yàn)中，存在擠出效應(yīng)（crowding out）或者促進(jìn)效應(yīng)（crowding in）的經(jīng)濟(jì)體有10個，而在其中19個經(jīng)濟(jì)體中，效應(yīng)是中性的（WIR99，172-173）。其他一些相關(guān)實(shí)證研究也表明，不同國家擠出效應(yīng)的存在與否是不確定的。結(jié)果的多樣性可能來源于不同國家吸收了不同類型的FDI。如果是吸收了東道國市場尋找型FDI將可能對本國企業(yè)產(chǎn)生較強(qiáng)的

31、競爭效應(yīng)，而如果是出口導(dǎo)向型FDI擠出的程度可能較低（UNCTAD, 2003，P105）。具體到長三角地區(qū)，外資進(jìn)入的擠出效應(yīng)是不普遍的，因?yàn)橐环矫嬖趪H化生產(chǎn)的條件下，外資企業(yè)進(jìn)入的動因越來越超越單純的市場尋找，事實(shí)上利用長三角地區(qū)的區(qū)位優(yōu)勢和要素優(yōu)勢進(jìn)行特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)是重要的投資動機(jī)，這從長三角地區(qū)外資企業(yè)以加工貿(mào)易為主可以看出；同時，外資企業(yè)所處的產(chǎn)業(yè)很多是本土企業(yè)原來并不從事或很少從事的產(chǎn)業(yè)，競爭性小。（二）聯(lián)系效應(yīng)1后向聯(lián)系效應(yīng) 后向聯(lián)系（backward linkage）指的是某一環(huán)節(jié)與其上游環(huán)節(jié)的價值鏈聯(lián)系。跨國公司進(jìn)入對于東道國產(chǎn)業(yè)的后向聯(lián)系效應(yīng)指的是其對于上游環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)帶

32、來的影響。后向聯(lián)系效應(yīng)來源于跨國公司進(jìn)入對于投入中間品市場規(guī)模的影響。在中間品市場規(guī)模擴(kuò)大的情況下，如果其中間品生產(chǎn)采用規(guī)模報酬遞增技術(shù)，那么其成本下降，價格水平降低。如果中間品市場規(guī)模下降，結(jié)果則相反。同時，中間品市場規(guī)模的上升也會增加中間品供給商的數(shù)量，提高市場競爭程度，降低中間品價格。后向聯(lián)系是一種垂直外部性。由于后向聯(lián)系效應(yīng)是通過跨國公司進(jìn)入影響中間品需求量而發(fā)生作用的，所以后向聯(lián)系效應(yīng)也可以稱為需求聯(lián)系效應(yīng)。2前向聯(lián)系效應(yīng)當(dāng)跨國公司在東道國生產(chǎn)最終產(chǎn)品或下游中間品時，由于后向效應(yīng)的存在，也會影響到東道國相同產(chǎn)業(yè)廠商的生產(chǎn)成本。比如存在正后向聯(lián)系效應(yīng)時，本國相同產(chǎn)業(yè)的廠商也會從可以獲得

33、多樣化且價格較低中間品中獲益，這種效應(yīng)可以被稱為前向聯(lián)系效應(yīng)。在跨國公司生產(chǎn)最終產(chǎn)品的情形下，前向聯(lián)系效應(yīng)是一種水平外部性。當(dāng)然，如果跨國公司在東道國生產(chǎn)的是某種中間品，這種產(chǎn)品生產(chǎn)一方面需要其他中間品作為投入品，另一方面其本身也是下游環(huán)節(jié)的投入品，這時前向聯(lián)系效應(yīng)也是一種垂直外部性。由于前向聯(lián)系效應(yīng)是通過改變本國下游廠商中間品獲得成本而發(fā)生作用的，所以前向聯(lián)系效應(yīng)也可以稱為成本聯(lián)系效應(yīng)。圖1給出了跨國公司進(jìn)入對東道國產(chǎn)業(yè)聯(lián)系效應(yīng)的示意圖。前向聯(lián)系效應(yīng) 后向聯(lián)系效應(yīng) 前向聯(lián)系效應(yīng) 跨國公司東道國中間品生產(chǎn)商跨國公司同產(chǎn)業(yè)東道國廠商東道國下游廠商圖71 聯(lián)系效應(yīng)示意圖（三）技術(shù)溢出效應(yīng)1技術(shù)溢出

34、的形式和途徑技術(shù)溢出與產(chǎn)業(yè)聯(lián)系效應(yīng)存在明顯的區(qū)別，盡管很多研究沒有進(jìn)行嚴(yán)格的區(qū)分。聯(lián)系效應(yīng)產(chǎn)生的機(jī)制與技術(shù)溢出是截然不同的，產(chǎn)業(yè)聯(lián)系效應(yīng)的機(jī)制來源于壟斷競爭市場結(jié)構(gòu)與規(guī)模報酬遞增情況下，跨國公司進(jìn)入通過改變中間品市場需求，從而改變中間品供給商的數(shù)量，改變市場結(jié)構(gòu)，影響中間品價格指數(shù)，并間接影響下游環(huán)節(jié)生產(chǎn)商。技術(shù)溢出則明顯不同，指的是由于在一般情況下，跨國公司的技術(shù)水平要高于東道國本國生產(chǎn)商，在跨國公司進(jìn)入以后，通過一定的機(jī)制提升東道國廠商的技術(shù)水平。技術(shù)溢出的一般途徑已經(jīng)有很多的研究和說明。比如，勞動力流動?？鐕就鶕碛休^高的技術(shù)水平或者更注重員工的培訓(xùn)，通過雇傭東道國員工，往往會形成技

35、術(shù)溢出，因?yàn)檫@些相對較高技術(shù)水平的員工可能轉(zhuǎn)移到本國公司或者離開跨國公司自己創(chuàng)業(yè)。即便不發(fā)生這樣的勞動力流動，通過本國企業(yè)和跨國公司員工之間的信息交流，也會形成技術(shù)溢出。實(shí)際上，本國企業(yè)對于跨國公司生產(chǎn)和管理等的觀察和模仿也會產(chǎn)生所謂的技術(shù)溢出。當(dāng)然，跨國公司進(jìn)入帶來的本國市場更高的競爭強(qiáng)度，如果在一定的可接受范圍內(nèi)，也會迫使本國企業(yè)加快技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，以應(yīng)對新的競爭環(huán)境。將跨國公司或者FDI對于東道國廠商的技術(shù)溢出分為消極型溢出和積極型溢出是有意義的。所謂積極型技術(shù)溢出指的是外國投資者通過主動行為，比如向東道國廠商派遣專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助提高技術(shù)水平、提供生產(chǎn)技術(shù)或訣竅等，向東道國廠商提供技

36、術(shù)支持，進(jìn)而提升其技術(shù)水平。而消極型技術(shù)溢出則是指這種技術(shù)溢出并不出于外國投資者的有意行為，如人員流動、本國企業(yè)的觀察模仿等等。所以，概括起來看，技術(shù)溢出的途徑有人員流動、人員間技術(shù)交流、東道國企業(yè)對外資企業(yè)的觀察與模仿、競爭加速本國企業(yè)創(chuàng)新步伐以及跨國公司對于東道國企業(yè)主動的技術(shù)傳授。2國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下技術(shù)溢出的特征容易理解，對于同產(chǎn)業(yè)東道國廠商的技術(shù)溢出，提升其技術(shù)水平顯然不利于投資者競爭地位的保持，因而投資者會通過各種方式將技術(shù)內(nèi)部化，防止技術(shù)外溢，這種情況下的技術(shù)溢出只可能是消極型的。而在跨國公司主導(dǎo)型國際分工模式中，對于其中間品來源商的技術(shù)溢出有利于保證中間品的質(zhì)量，降低中間品獲得成本

37、，從而有利于企業(yè)競爭力的提升，所以在跨國公司主導(dǎo)型國際分工模式下，積極型技術(shù)溢出是普遍的現(xiàn)象。伴隨著國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的建立，跨國公司面臨的國際競爭格局發(fā)生了變化。在傳統(tǒng)的跨國公司經(jīng)營模式下，公司依靠其“壟斷優(yōu)勢”將特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)配置到具有“區(qū)位優(yōu)勢”的特定地區(qū)，并獲取“內(nèi)部化優(yōu)勢”，所以跨國公司間的競爭表現(xiàn)為公司內(nèi)部優(yōu)勢的競爭。在跨國公司主導(dǎo)型國際分工模式下，跨國公司間的競爭越來越表現(xiàn)為其利用各自國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)能力的競爭，就是跨國公司的競爭力不僅來源于其內(nèi)部，而且來源于其供給商的技術(shù)水平。跨國公司通過多種制度安排實(shí)現(xiàn)與供給商的合作，那么供給商提供的中間品的質(zhì)量也必然成為跨國公司向市場提供的最終產(chǎn)品競爭

38、力的主要來源。因此，跨國公司主導(dǎo)型國際分工模式與傳統(tǒng)國際分工模式相比必然伴隨著更為頻繁的企業(yè)間的技術(shù)交流，這為作為國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)較低層級節(jié)點(diǎn)的發(fā)展中國家提供了提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，培育本土產(chǎn)業(yè)競爭力的機(jī)遇。所以，國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下技術(shù)溢出的特征可以概括為以下幾點(diǎn)：（1）國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)既是中間品流動的載體也是技術(shù)流動的載體，技術(shù)交流頻繁。國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)既是跨國公司獲取中間品的通道，也是技術(shù)流動的通道，生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的延伸伴隨著技術(shù)信息的流動，因?yàn)榭鐕拘枰ㄟ^國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)向供給商傳遞技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以提高其中間品供給能力?！皬目鐕鞠蚓W(wǎng)絡(luò)旗艦 從跨國公司內(nèi)部分工轉(zhuǎn)向跨國公司主導(dǎo)的國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，跨國公司也就演變?yōu)榫W(wǎng)

39、絡(luò)旗艦。的轉(zhuǎn)變增加了技術(shù)傳遞的機(jī)制和技術(shù)傳遞的數(shù)量網(wǎng)絡(luò)旗艦也傾向于比垂直型跨國公司向當(dāng)?shù)毓┙o商傳遞更多的知識，這些知識傳遞對于當(dāng)?shù)毓┙o商能夠向網(wǎng)絡(luò)旗艦提供具有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)以滿足不斷變化的市場和技術(shù)的要求是必需的。”（Ernst，2002）（2）從技術(shù)溢出的類型看，跨國公司積極型技術(shù)溢出增加，正式和非正式技術(shù)溢出并存。為了及時獲取高質(zhì)量的中間品，外資企業(yè)有動機(jī)協(xié)助網(wǎng)絡(luò)供給商達(dá)到一定的技術(shù)水平和管理水平，主動對供給商進(jìn)行技術(shù)溢出。這種技術(shù)傳授即存在正式的制度安排，比如許可證、FDI等，同時也存在非正式的制度安排，比如為供給商提供技術(shù)幫助。（3）技術(shù)交流的經(jīng)?；途o密化。技術(shù)創(chuàng)新在更多的情況下

40、是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，外資企業(yè)和供給商之間必需保持技術(shù)創(chuàng)新的一致性。所以，外資企業(yè)和供給商之間往往保持著經(jīng)常的甚至制度化的技術(shù)交流，以協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)技術(shù)變革的一致性。同時，通訊手段的發(fā)達(dá)為技術(shù)交流提供了很大的便利性，而某些行業(yè)（典型的是電子信息產(chǎn)業(yè)）產(chǎn)品生命周期縮短，技術(shù)創(chuàng)新頻繁也使得外資企業(yè)與供給商之間的技術(shù)交流更加頻繁與緊密。在很多情況下，網(wǎng)絡(luò)供給商不僅僅是技術(shù)交流的簡單接受者，較高層級的供給商往往在某些技術(shù)環(huán)節(jié)與旗艦共同進(jìn)行研發(fā)，這時技術(shù)交流就是雙向的。（四）國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下外資企業(yè)向本土企業(yè)技術(shù)溢出的途徑與階段對于國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下技術(shù)溢出的研究不多，Ernst（2002）的研究系統(tǒng)而詳細(xì)。Ernst

41、將知識分為兩類：顯性知識（Explicit knowledge）和隱性知識（tacit knowledge）。顯性知識是指可以通過系統(tǒng)而正式的語言表述的知識，它可以被組合、存儲和讀取，并可以通過多種途徑相對容易地傳遞。相對地隱性技術(shù)更多地需要言傳身教，在交流中獲得。對于本章分析而言，將技術(shù)溢出的途徑和階段分析清楚是必需的。我們認(rèn)為在國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下，外資企業(yè)向本土配套企業(yè)技術(shù)溢出或者說本土供給商的技術(shù)進(jìn)步可以分為三個階段，下面進(jìn)行簡單說明。第一階段：本地供給商接受技術(shù)溢出階段。如圖72所示，在第一階段，隨著外資企業(yè)的進(jìn)入，為了提高本地供給商產(chǎn)品和服務(wù)競爭力，外資企業(yè)向本地供給商傳遞必需的技術(shù)。外

42、資企業(yè)網(wǎng)絡(luò)供給商顯性技術(shù)制造設(shè)備工藝流程管理制度技術(shù)規(guī)范其他隱性技術(shù)技術(shù)與管理人員企業(yè)文化技術(shù)訣竅其他消化吸收圖72 第一階段技術(shù)溢出示意圖在第一階段，外資企業(yè)通過不同的途徑將必需的技術(shù)傳遞給其供給商。比如，顯性技術(shù)通過遞交書面文件的方式進(jìn)行技術(shù)傳遞，隱性技術(shù)通過派遣技術(shù)工程人員和管理人員協(xié)助供給商進(jìn)行生產(chǎn)以及對供給商的相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括由供給商派人員到旗艦公司進(jìn)行學(xué)習(xí)。比如，當(dāng)通用電氣（General Electric）決定從三星（Samsung）公司通過OEM方式獲得微波爐時，通用向三星派遣工程師向其解釋技術(shù)細(xì)節(jié)，教會三星工程師掌握產(chǎn)品的工程細(xì)節(jié)。通用的技術(shù)傳授是免費(fèi)的，其目的就是保證

43、三星產(chǎn)品能夠達(dá)到通用的技術(shù)規(guī)格。（Ernst，2002).在第一階段，本地供給商主要作為技術(shù)的接受者，其主要任務(wù)是領(lǐng)會外資企業(yè)傳遞的技術(shù)信息，并將其消化吸收，以使其提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足外資企業(yè)的技術(shù)要求。通過向外資企業(yè)學(xué)習(xí)，本土供給商可以形成符合本企業(yè)實(shí)際的質(zhì)量技術(shù)工藝流程、質(zhì)量管理規(guī)范以及企業(yè)文化等。第二階段：本土供給商出現(xiàn)自主創(chuàng)新和技術(shù)擴(kuò)散階段共同研發(fā)技術(shù)溢出外資企業(yè)本土供給商自主創(chuàng)新其他本土供給商技術(shù)擴(kuò)散圖73 第二階段技術(shù)溢出示意圖在第二階段，本地供給商通過第一階段對于外資企業(yè)傳遞知識的消化吸收這種技術(shù)傳遞可能來源于不同的外資企業(yè)。，擁有了在原有產(chǎn)品上進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)的能力，可以進(jìn)行一定的

44、自主技術(shù)創(chuàng)新，甚至有可能在某些環(huán)節(jié)上與外資企業(yè)一起進(jìn)行技術(shù)合作，提升中間品的性能和技術(shù)含量，實(shí)際上其本身也就是一個技術(shù)溢出的過程。當(dāng)然，在本階段也會存在旗艦向供給商的技術(shù)傳遞。這個階段另外一個特征就是可能出現(xiàn)新技術(shù)在本土企業(yè)間擴(kuò)散。外資企業(yè)向本土供給商的技術(shù)傳遞可能只是使得少數(shù)供給商掌握先進(jìn)技術(shù)，或者可能不同的供給商屬于不同的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，它們從不同的外資企業(yè)處獲取了差異化的生產(chǎn)和管理技術(shù)。在此基礎(chǔ)上，通過人員流動，包括掌握技術(shù)的人員的創(chuàng)業(yè)活動以及本土企業(yè)間的觀察和模仿，會出現(xiàn)新技術(shù)在本土企業(yè)間的擴(kuò)散和融合，形成良好的產(chǎn)業(yè)技術(shù)氛圍。技術(shù)在本土供給商之間的擴(kuò)散增強(qiáng)了本地的產(chǎn)業(yè)競爭力，必然吸引更多的旗

45、艦選擇該地區(qū)作為網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)配置地點(diǎn)，形成良性循環(huán)。第三階段：本地供給商網(wǎng)絡(luò)升級階段?？鐕局鲗?dǎo)型國際分工模式下，發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)成長在根本上要表現(xiàn)為發(fā)展中國家供給商在國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)層級的提升。我們認(rèn)為這是技術(shù)溢出第三個階段的典型特征。在前兩個階段的基礎(chǔ)上，本國某些網(wǎng)絡(luò)供給商逐步培育了自身的技術(shù)和研發(fā)水平，在某些環(huán)節(jié)上具備了較為領(lǐng)先的技術(shù)實(shí)力和較高的企業(yè)管理水平。這個階段，本土供給商更加注重通過研發(fā)，形成自主技術(shù)創(chuàng)新能力，注重自有品牌的塑造。這時外資企業(yè)可能將更高層次的節(jié)點(diǎn)委托給該供給商，低層級的網(wǎng)絡(luò)供給商升級為較高層級的供給商。在此基礎(chǔ)上，一方面外資企業(yè)可能將組織某些環(huán)節(jié)的職能委托給該供給

46、商，另一方面也可能是供給商將外資企業(yè)委托的制造職能通過多種制度安排委托給較低層級的網(wǎng)絡(luò)供給商。這樣，在其周圍形成了次級生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，原來的低層級供給商演變?yōu)榇渭壘W(wǎng)絡(luò)組織者。升級為更高級別的網(wǎng)絡(luò)供給商供給商外資企業(yè)供給商供給商自主研發(fā)自有品牌圖74 第三階段技術(shù)溢出示意圖以上討論了技術(shù)溢出的三個階段，從供給商的角度看也就是技術(shù)形成與發(fā)展的三個階段，從產(chǎn)業(yè)層次看就是本土企業(yè)競爭力形成與提升的三個階段。進(jìn)一步看，這三個階段往往與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相聯(lián)系，新興工業(yè)化國家或地區(qū)往往處于產(chǎn)業(yè)競爭力形成的第三階段，亦即網(wǎng)絡(luò)供給商逐步演變?yōu)榇渭壘W(wǎng)絡(luò)組織者；而發(fā)展中國家或地區(qū)一般處于第一或第二階段，技術(shù)吸收與自主創(chuàng)新能力

47、逐步形成的階段。另外，實(shí)證研究也表明跨國公司進(jìn)入對于本國產(chǎn)業(yè)的溢出效應(yīng)不總是顯著的，這從一個側(cè)面說明跨國公司主導(dǎo)型國際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)下的技術(shù)溢出不是自動的過程，本地供給商的自身能力也是關(guān)鍵因素。從上文的分析可以看出，本土企業(yè)與外資企業(yè)建立價值鏈聯(lián)系是充分利用外資企業(yè)的技術(shù)溢出，提升本土企業(yè)技術(shù)和管理水平的重要途徑。與外資企業(yè)建立價值鏈聯(lián)系也被稱為外向配套，對于外向配套要有正確的認(rèn)識，現(xiàn)代國際分工的發(fā)展往往使得一個企業(yè)只能專業(yè)化生產(chǎn)最終產(chǎn)品一個環(huán)節(jié)、一個階段，企業(yè)間形成相互配套的關(guān)系。因此，國際生產(chǎn)中的代工并不一定就意味著是一種較為低級的經(jīng)營形式，也不一定意味著企業(yè)效益和競爭力就低。中間產(chǎn)品也可以造就

48、品牌，英特爾即此一例。問題不在于你是否做代工，而是做哪一個片斷、何種要素密集型的中間產(chǎn)品的代工，以及代工層次是簡單代工（OEM），還是包括研發(fā)設(shè)計在內(nèi)的代工（ODM），甚至自有品牌的代工（OBM）。三、蘇南地區(qū)和昆山的實(shí)踐：來自調(diào)研問卷的分析（一）蘇南的案例受益于對外開放政策和優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢，從20世紀(jì)90年代中期開始，外資開始大量進(jìn)入蘇南地區(qū)，逐步成為蘇南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要推動力量，而本土企業(yè)的發(fā)展卻相對滯后，甚至有些本土企業(yè)在與外資企業(yè)的競爭中倒閉或被兼并，由此產(chǎn)生了關(guān)于蘇南外資推動型增長的爭論，這種爭論被形象地稱為“光有骨頭沒有肉”還是“先長骨頭后長肉”。因此，對該地區(qū)跨國公司主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)集聚

49、與本土企業(yè)成長進(jìn)行分析有利于發(fā)掘跨國公司進(jìn)入對本土企業(yè)競爭力形成的影響。為了解外資企業(yè)進(jìn)入對本土企業(yè)的影響，2006年底我們對蘇州、無錫、常州和南京四個城市的本土企業(yè)和外商投資企業(yè)進(jìn)行了問卷調(diào)研。1本土企業(yè)的調(diào)研問卷結(jié)果調(diào)研中本土企業(yè)共收回有效問卷63份，問卷結(jié)果顯示超過70%的本土企業(yè)存在外向配套業(yè)務(wù)，其中有23家企業(yè)外向配套開始于企業(yè)建立之初，這在一定程度上說明利用外資企業(yè)進(jìn)入帶來的外向配套機(jī)遇是這些本土企業(yè)建立的重要動機(jī)。以上數(shù)據(jù)可以初步說明說明與外商投資企業(yè)建立價值鏈聯(lián)系對于本土企業(yè)建立和成長的重要作用。表77 “目前本企業(yè)在本地區(qū)為多少家外資企業(yè)提供配套”的問卷結(jié)果配套外資企業(yè)數(shù)情況

50、樣本企業(yè)數(shù)1家24家57家8家以上企業(yè)數(shù)45169317表77顯示一家本土企業(yè)為多家外資企業(yè)提供外向配套是常見的現(xiàn)象，45家外向配套企業(yè)中為多家外資企業(yè)提供配套的為29家，占64.4%。為多家外資企業(yè)提供外向配套不僅僅可以擁有較大的生產(chǎn)規(guī)模而且可以避免為一家企業(yè)提供配套時出現(xiàn)的市場不穩(wěn)定以及可能出現(xiàn)買方壟斷行為。因此，可以理解在外資集聚且產(chǎn)業(yè)集中的地區(qū)外向配套更容易發(fā)展。表78 配套銷售額占公司銷售額的比重配套銷售額比重樣本企業(yè)數(shù)20%以下20-40%40-60%60-80%80%以上企業(yè)數(shù)481510698有48家企業(yè)對“配套銷售額占企業(yè)銷售額比重”進(jìn)行了回答，結(jié)果見表8。結(jié)果顯示，配套銷售

51、額在企業(yè)銷售額中所占比重超過40%的企業(yè)達(dá)到23家，占樣本企業(yè)數(shù)的近50%，說明外向配套企業(yè)在很多本土企業(yè)中占有非常重要的地位。在被問及“外向配套是否對本企業(yè)的技術(shù)水平提升具有重要推動作用”時，49家企業(yè)進(jìn)行了回答，結(jié)果見表79。表71 外向配套對本企業(yè)技術(shù)水平提升的作用對技術(shù)水平提升的作用樣本企業(yè)數(shù)有重要推動作用無重要推動作用企業(yè)數(shù)49463在回答該問題的49家企業(yè)中，46家認(rèn)為外向配套對本企業(yè)技術(shù)水平的提升具有重要推動作用，這充分說明外向配套對于本土企業(yè)的成長存在重要推動作用的普遍性。外商投資企業(yè)對于本土企業(yè)成長的推動作用來源于多個方面，比如提供市場機(jī)遇，促進(jìn)資本原始積累等等，其中對本土企

52、業(yè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)是一個非常重要的渠道，對本土企業(yè)技術(shù)水平的提升有著直接的推動作用。表72 外資企業(yè)對配套企業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)狀況技術(shù)指導(dǎo)情況給予指導(dǎo)未給予指導(dǎo)企業(yè)數(shù)2823如表710所示，對于外資企業(yè)是否給予本企業(yè)技術(shù)指導(dǎo)，51家本土企業(yè)進(jìn)行了回答，其中28家得到了外資企業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)，這說明在外向配套中，外資企業(yè)對本土配套企業(yè)的技術(shù)指導(dǎo)還是比較普遍的。為了保證提供的中間品滿足外商投資企業(yè)的要求，本土企業(yè)往往會購進(jìn)包括進(jìn)口較為先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備，而設(shè)備購買也往往得到外資企業(yè)的建議和指導(dǎo)。表711表明在回答該問題的49家本土企業(yè)中，設(shè)備的購買得到了外資企業(yè)的建議或指導(dǎo)。表73 設(shè)備購買得到外資企業(yè)建議或指導(dǎo)情

53、況得到設(shè)備購買建議情況得到了建議或指導(dǎo)未得到建議或指導(dǎo)企業(yè)數(shù)2524從以上調(diào)查結(jié)果看，外向配套在本土企業(yè)成長中扮演了重要的角色，但是還應(yīng)該看到，外向配套仍然處于初級階段，這在外向配套的層次上可以得到反映。表74 外向配套的方式（可多選）方式只是按外資企業(yè)提供的圖紙和要求進(jìn)行生產(chǎn)應(yīng)外資企業(yè)的要求對本產(chǎn)品作較大改進(jìn)、改型的加工經(jīng)歷從簡單代工向具有一定研發(fā)和設(shè)計功能的轉(zhuǎn)變企業(yè)數(shù)29718比重54%13%33%表12說明了本土企業(yè)外向配套的方式。當(dāng)然一個企業(yè)可以同時存在不同的外向配套方式，可以看出簡單的外向配套，即“只是按外資企業(yè)提供的圖紙和要求進(jìn)行生產(chǎn)”占54%，而較高層次的外向配套，即“應(yīng)外資企業(yè)

54、的要求對本產(chǎn)品作較大改進(jìn)、改型的加工”所占比例較低，只占13%，因此外向配套的升級仍然是本土企業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。2外資企業(yè)的調(diào)研問卷結(jié)果從外資企業(yè)角度看外向配套的有關(guān)問題也是有啟發(fā)的，我們對外商投資企業(yè)在本地區(qū)外包情況進(jìn)行了調(diào)查，44家外資企業(yè)進(jìn)行了回答，結(jié)果見表713。表75 外商投資企業(yè)在本地區(qū)外包情況外包情況在本地有外包在本地?zé)o外包企業(yè)數(shù)1826表713結(jié)果表明44家外資企業(yè)中有18家在本地區(qū)有外包業(yè)務(wù)，占41%。盡管比重不到一半，但是如果考慮到在相關(guān)地區(qū)外資企業(yè)的數(shù)量以及外資企業(yè)可能將外包業(yè)務(wù)放在臨近地區(qū)而非本地區(qū)，外資企業(yè)進(jìn)入帶來的外包市場容量還是很大的。而且隨著本土企業(yè)配套能力的提

55、升，可以預(yù)見外包市場將會越來越大?？疾煲幌峦赓Y企業(yè)選擇本土配套企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)是有意義的，表714給出了關(guān)于外資企業(yè)選擇本土配套企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的問卷結(jié)果。表76 選擇本土配套企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)（可多選）因素成本低產(chǎn)品質(zhì)量符合要求當(dāng)?shù)卣泄膭畲胧┙回浖皶r其他企業(yè)數(shù)713141表714說明本土企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是外資企業(yè)最為關(guān)心的問題，其次才是成本。結(jié)合表715和表716更能說明問題。表77 外資企業(yè)對本土配套企業(yè)需要改善之處的看法（可多選）本土配套企業(yè)需要改善的方面提升研發(fā)能力改善管理提高人員素質(zhì)進(jìn)一步降低成本質(zhì)量的穩(wěn)定性其他企業(yè)數(shù)1822166240表78 外資企業(yè)選擇其他外資企業(yè)作為配套廠商的原因原因產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定技術(shù)較先進(jìn)該外資企業(yè)是母公司的合作伙伴其他企業(yè)數(shù)131142表715說明在外資企業(yè)角度看來，本土外向配套企業(yè)需要改善之處從重要性看依次是質(zhì)量的穩(wěn)定性、改善管理、提升研發(fā)能力和提高人員素質(zhì)，而進(jìn)一步降低成本則排在最末，只占7%。再從表16來看，有些外資企業(yè)選擇其他外資企業(yè)而非本土企業(yè)作為配套廠商，其重要原因也是這些外資企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平上具有優(yōu)勢。因此從外資企業(yè)角度看，本土配套企業(yè)在面臨巨大潛在外向配套市場的同時也面臨提升自身技術(shù)水平和管理水平的壓力，唯有不斷提升技術(shù)和管理水平，提升外向配套產(chǎn)品的層次，本土企業(yè)的配套規(guī)模和層次才能得以不斷提高