中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)研究分析報(bào)告

1、中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)研究分析報(bào)告金融業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加速器，對(duì)我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)起了不可忽視的作用。加入WTO之后的中國(guó)銀行業(yè)，面對(duì)跨國(guó)金融集團(tuán)逐步入境的“狼群效應(yīng)”，如何在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中塑造自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固原有的市場(chǎng)，維持并發(fā)展現(xiàn)有的地位，已成為國(guó)內(nèi)各大銀行的當(dāng)務(wù)之急。上海新秦信息咨詢有限公司()在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展了關(guān)于銀行的網(wǎng)絡(luò)調(diào)查，就消費(fèi)者對(duì)各大銀行的滿意度，需求類型等作了全面的綜合調(diào)查。此次調(diào)查范圍包涵了國(guó)內(nèi)的各大銀行以及所有進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資銀行，具有很強(qiáng)的代表性和可參性。下圖為部分調(diào)查結(jié)果：據(jù)調(diào)查顯示，目前最常光顧的銀行排名前四的均為國(guó)有商業(yè)銀行，其中中國(guó)工商銀行以69.65%

2、的支持率排名第一。由此可以看出，在加入WTO后對(duì)外資銀行尚未完全取消監(jiān)管的前三年，國(guó)有銀行憑借著在國(guó)內(nèi)長(zhǎng)久以來(lái)建立的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和深入中國(guó)消費(fèi)者心中的信用觀念，在外資銀行未完全適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)之前具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但更應(yīng)該看到的是，在今后的幾年金融市場(chǎng)逐步完全開(kāi)放的情況下，外資銀行龐大的資金實(shí)力，成熟的經(jīng)營(yíng)模式，規(guī)范化的管理服務(wù)，以及遍及全球的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)對(duì)國(guó)有銀行來(lái)講將是強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)威脅。消費(fèi)者經(jīng)常辦理的業(yè)務(wù)決定著銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向，同時(shí)對(duì)潛在需求的開(kāi)發(fā)也是構(gòu)成銀行競(jìng)爭(zhēng)力一個(gè)重要因素。 由上圖可以看出，目前中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)需求主要集中在日常儲(chǔ)蓄，生活費(fèi)用的繳納及異地匯款上，分別占到84.86%，39.7

3、4%和41.92%。這是傳統(tǒng)國(guó)有銀行建立在經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)資源基礎(chǔ)上的優(yōu)勢(shì)，但要看到的是，隨著內(nèi)地市場(chǎng)發(fā)育日益成熟，需求結(jié)構(gòu)也在日益發(fā)生著變化，傳統(tǒng)的金融服務(wù)項(xiàng)目在銀行的利潤(rùn)空間中所占比例將日趨縮水；相反，信用卡業(yè)務(wù)，投資性貸款的需求將不斷上升，這些業(yè)務(wù)的開(kāi)展較傳統(tǒng)業(yè)務(wù)需要更高的技術(shù)及人才儲(chǔ)備，而這些恰恰是外資銀行在全球擴(kuò)張的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，作為國(guó)內(nèi)的商業(yè)銀行應(yīng)該在看到自身優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，把眼光放到長(zhǎng)遠(yuǎn)的金融發(fā)展方向上去，做好與跨國(guó)金融集團(tuán)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的準(zhǔn)備。在銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，客戶對(duì)服務(wù)的滿意度是構(gòu)成銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要環(huán)節(jié)，這也是外資銀行強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的主要原因，下圖是以中國(guó)工商銀行和匯豐銀行為例消費(fèi)者服務(wù)評(píng)價(jià)的

4、調(diào)查：由上圖可以看出，客戶對(duì)中國(guó)工商銀行的服務(wù)評(píng)價(jià)中，有38.93%的人認(rèn)為等候時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，27.83%的人認(rèn)為便民措施少，24.97%的人認(rèn)為服務(wù)態(tài)度生硬，在整個(gè)服務(wù)評(píng)價(jià)調(diào)查中占了較為突出的地位，從中可以得出國(guó)有銀行在未來(lái)金融服務(wù)中急需改進(jìn)的環(huán)節(jié)。從匯豐銀行的客戶滿意度，可以看到有78.84%的人選擇了不清楚，這一定程度上說(shuō)明了外資銀行進(jìn)入中國(guó)不久，在國(guó)有銀行長(zhǎng)期占據(jù)的中國(guó)市場(chǎng)上還有一段時(shí)間的適應(yīng)期，這也是國(guó)有銀行改進(jìn)自身經(jīng)營(yíng)體制適應(yīng)外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的寶貴時(shí)期。綜合對(duì)比二者的調(diào)查結(jié)果，可以看出一方面在入世的前三年，人民幣經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)尚未對(duì)外資銀行完全開(kāi)放的階段，國(guó)有銀行尚有一段緩沖期可以加緊調(diào)整自身發(fā)

5、展戰(zhàn)略以適應(yīng)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)；另一方面，調(diào)查所反映的服務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的突出問(wèn)題也應(yīng)該得到各大國(guó)有銀行足夠的重視。就上述列舉的三項(xiàng)調(diào)查結(jié)果當(dāng)中，可以對(duì)目前中國(guó)銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)有較為直觀地認(rèn)識(shí)，更加深入地看到現(xiàn)階段國(guó)有銀行具備的一些優(yōu)劣勢(shì)，為不久之后外資銀行全面進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)做好充分的準(zhǔn)備。優(yōu)勢(shì)：1廣泛的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)國(guó)有銀行長(zhǎng)期以來(lái)積累的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要優(yōu)勢(shì)，也是目前占據(jù)市場(chǎng)主要份額的原因，加上現(xiàn)階段中國(guó)消費(fèi)群體對(duì)銀行的需求主要集中在儲(chǔ)蓄，匯款和繳納日常生活費(fèi)用上，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的資源恰好是滿足這些需求的必要條件。2先入為主的品牌觀念在過(guò)去缺乏競(jìng)爭(zhēng)的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，四大國(guó)有銀行就是消費(fèi)者的所有選擇，以至于現(xiàn)

6、在中國(guó)大部分消費(fèi)者在有金融需求的情況下首先想到的就是“四大”，這種情況在中老年消費(fèi)群體中更為普遍。劣勢(shì)：1 核心競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)國(guó)有銀行長(zhǎng)期以來(lái)的業(yè)務(wù)主要集中在儲(chǔ)蓄，匯款和繳納費(fèi)用上，隨著市場(chǎng)發(fā)展的逐漸成熟，需求結(jié)構(gòu)也將日益發(fā)生著變化，而未來(lái)金融的發(fā)展方向則更多的集中于個(gè)人度身定做的理財(cái)產(chǎn)品，金融衍生產(chǎn)品，信用貸款等，后者較前者要求更高的專業(yè)理論和操作技術(shù)，這也是跨國(guó)金融集團(tuán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力所在。2 服務(wù)水平有待提高金融業(yè)作為現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，服務(wù)質(zhì)量本身就是衡量企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要因素，傳統(tǒng)的國(guó)有銀行在服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)方面重視不夠，監(jiān)督管理體制尚不健全，在“等候時(shí)間長(zhǎng)”“便民措施少”“態(tài)度生硬”上較為突出，這也是在未來(lái)激烈的競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)中急需改進(jìn)的環(huán)節(jié)。綜上所述，通