ERP系統(tǒng)操作教程（精編版）

1、erp 系統(tǒng)界面操作教程教程目錄：（可按 cart 鍵點擊目錄即可進入相應(yīng)教程） 一、進入系統(tǒng)說明二、共用模塊說明三、銷管模塊說明四、采購模塊說明五、庫存模塊說明注：本文件所列出的信息在實際操作系統(tǒng)時，在當(dāng)前的操作界面按 f1 鍵即可自動顯示出來。教程內(nèi)容：一、進入系統(tǒng)說明1、 系統(tǒng)聯(lián)機1.1 操作目的： 系統(tǒng)聯(lián)機就如服務(wù)器和客戶短的一座橋梁，用來聯(lián)接服務(wù)器和客戶端。1.2 操作路徑： 當(dāng)系統(tǒng)安裝好后，系統(tǒng)會自動在桌面上生成此圖標(biāo)，雙擊此圖標(biāo)即可進入連機界面。1.3 操作界面 /界面說明：1.3.1 雙擊安裝系統(tǒng)時自動在桌面上生成的“易助工作站連線向?qū)А保?或打開在電腦桌面右下角選擇“易助-工

2、作站聯(lián)機向?qū)А被蛟谝字?erp 安裝目錄下找到 startupwizard.exe 雙擊 ( 如startupwizard.exe)， 即可得出聯(lián)機界面以上位置一般默認(rèn)即可，直接按下一步注：填寫服務(wù)名稱或地址（如： 192.168.0.1）注：指的 sa 密 碼 ， 如 果 安 裝sql 時沒有設(shè)定 sa 密碼則清空即可按 上 述 提 示 進 行 服 務(wù) 器 信 息 的 設(shè) 定 ， 設(shè) 好 點 擊 聯(lián) 機 測 試 ， 如 果 出 現(xiàn)測表示設(shè)定正確，然后再點擊下一步，否則需檢查相關(guān)設(shè)定直至測試成功為止；然后設(shè)置易助客戶端更新位置，一定要改為 服務(wù)器名 tpa （ tpa 為服務(wù)器共享出來的共用目

3、錄） ，這樣當(dāng)服務(wù)端有文件更新時，客戶端可自動更新關(guān)閉此界面，聯(lián)機設(shè)置完成，就可正常登錄進入系統(tǒng)了。備注：1、此聯(lián)機向?qū)г谙到y(tǒng)安裝好后，一般由系統(tǒng)管理員完成聯(lián)機。2、聯(lián)機只是客戶端在系統(tǒng)安裝好后第一次使用時用到，以后直接登錄系統(tǒng)即可，無需聯(lián)機。2、系統(tǒng)登錄2.1 操作目的： 讓系統(tǒng)授權(quán)人員通過系統(tǒng)管理員分配的用戶名和密碼進入系統(tǒng)。2.2 操作路徑： 當(dāng)系統(tǒng)安裝好后，系統(tǒng)會在卓面自動生成此圖標(biāo)，雙擊此圖標(biāo)即進入系統(tǒng)登錄界面。2.3 操作界面：此處用來選擇要進入系統(tǒng)的帳套名，此處錄入系 統(tǒng)管理員分 配界給面的如口下令圖：分別錄入公司、用戶和口令后，點開啟后就可正式進入系統(tǒng)了。系統(tǒng)主在此處錄入系統(tǒng)管

4、理員分配給的用戶編號3、 用戶口令修改3.1 操作目的： 當(dāng)用戶第一次進入系統(tǒng)或是口令有泄漏時對原有口令進行修改。3.2 操作路徑： 公用設(shè)置 /用戶口令變更3.3 操作界面：錄入新口令確認(rèn)新口令3.4 操作說明：當(dāng)打開界面時，系統(tǒng)會自動帶出用戶編號與名稱等數(shù)據(jù)，若是以ds來進入系統(tǒng)，才可挑選不同的用戶來設(shè)置口令。二、共用模塊說明1、界面和功能鍵說明。以商品信息界面為例，說明系統(tǒng)界面按鈕：系統(tǒng)快捷鍵說明：操作說明：系統(tǒng)在不同狀態(tài)下所能使用的快捷鍵是不同的。2、商品資料查詢1、操作目的 /作用由于公司內(nèi)的商品較多，因此，我們不但可以在此作業(yè)錄入商品數(shù)據(jù)，還可以將每一項商品作分類和查詢。2、操作路

5、徑：基本信息/商品信息3、操作界面 /界面說明： 基本信息檔2-1. 單頭字段說明品號：將已規(guī)劃好的商品編號輸入，共20 碼，不可空白。品名：可輸入商品的名稱，共60 碼。庫存單位：為商品的計量單位，若同一商品有二種以上的單位時，請輸入最小的單位， 往后在使用上較方便，共4 碼，不可空白。快捷碼：方便用戶記憶的品號快捷輸入方式2-2. 單身字段說明商品分類：按商品性質(zhì)來設(shè)置其所屬分類編號，可按作商品分類的開窗。會計分類： 須存在會計類別數(shù)據(jù)中，按會計分類來區(qū)分各個商品的性質(zhì)，可按作會計分類的開窗。條形碼編號：商品的條形碼編號，若在共享參數(shù)設(shè)置商品品號輸入方式中，選擇采條形碼輸入者，本字段務(wù)必輸

6、入。循環(huán)盤點碼：為商品盤點的組碼，即將所有商品分成數(shù)個組，每次在盤點時可針對某一組或多個組進行盤點。在進行盤點精靈 時，循環(huán)盤點碼為盤點商品篩選條件之一。例如： 您的商品有10,000 種， 要分布于每周星期六進行盤點，您可針對這些商品進行循環(huán)盤點碼的規(guī)劃，一個月四周每周要盤2500 件，所以您可定義a,b,c,d 四個盤點碼，屬于第一周要盤點的商品請您輸入a，最后一周要盤點的商品其盤點碼就輸入 d。存放位置：為商品存放倉庫的位置注明編號，由用戶自行錄入，可空白。低階碼：本字段由系統(tǒng)來更新及維護, 無須人工輸入, 請于生管系統(tǒng)運行生管成本計算來更新。稅率：為每一商品設(shè)置增值稅率主要倉庫：為商品

7、的主要存放倉庫，可按作倉庫數(shù)據(jù)的開窗選定，不可空白。主要來源：可分為采購件、廠內(nèi)生產(chǎn)件、委外生產(chǎn)件，不可空白。當(dāng)選擇采購件與委外生產(chǎn)件時，主供貨商欄不可空白。主供貨商：商品采購的主要供應(yīng)商編號?？砂醋鞴?yīng)商信息的開窗選定。采購單位：商品采購時的單位，默認(rèn)為庫存單位，可按作換算單位的開窗選定，不可空白。工藝路線編號：商品生產(chǎn)時主要的工藝路線編號。可按作工藝路線的開窗選定，可空白。指定 bom：商品沒有bom時，可以根據(jù)指定bom來下展材料做生產(chǎn)。前置天數(shù)：若商品為采購件則為下采購單至商品進料驗收入庫的天數(shù)，若為廠內(nèi)生產(chǎn)件則為領(lǐng)料投料生產(chǎn)至完工入庫的天數(shù)。安全存量：商品的安全存量，一般以前置天數(shù)&

8、#215;每日平均耗用數(shù)量來估算。最低補量：在采購時，供貨商可接受的最小訂購量。例如：購買pe塑料袋特殊規(guī)格時，供貨商要求最小進貨量必須為5000 pcs， 我們稱為最低補量。補貨倍量：在采購時，因受限于商品包裝，采購數(shù)量必須為此數(shù)量的整數(shù)倍數(shù)。按需求補貨：若為勾選，則于采購底稿中，便可選擇按實際需求量來計算需補貨的數(shù)量。人工分?jǐn)倷?quán)數(shù)：計算生產(chǎn)成本時該商品的人工分?jǐn)偹嫉谋戎兀J(rèn)為1。制費分?jǐn)倷?quán)數(shù)：計算生產(chǎn)成本時該商品的制費分?jǐn)偹嫉谋戎兀J(rèn)為1。批號管理：當(dāng)共用參數(shù)中的批號管理勾選時，才能維護這個字段，若有勾選，則表示此此品號是作批號管理的，于單據(jù)中要錄入批號資料。注銷：若有勾選，則表示

9、此商品不再做任何異動的動作，于單據(jù)中，作品號開窗時， 此失效商品也不會顯示。備注：可以輸入一些備注信息，如商品的面積等等。價格檔3-1. 單身字段說明進價數(shù)據(jù) ( 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù) / 最近進價 ) ：標(biāo)準(zhǔn)進價： 商品的標(biāo)準(zhǔn)進貨單價，為進項單據(jù)單價賦值來源的一，為未稅單價， 不可空白。最近進價 ( 含稅 ) ：記錄最近進價是否含稅。最近進價：由系統(tǒng)根據(jù)最近一次的進貨單單價來作更新，不可更改。售價等級 ( 零售價 / 定價一 / 定價二 / 定價三 / 定價四 ) ：售價 ( 含稅) ：記錄所有的售價是否含稅。進價控制：對于進項單據(jù)是否做價格控管。單價上限：如果做進價控制，則進價的單價的最高上限。單價上

10、限（含稅）：記錄單價上限是否含稅。售價控制：對于銷項單據(jù)是否做價格控管。單價下限：如果做售價控制，則售價的單價的最低下限?？啥x此項商品五種不同的銷售價格。在客戶數(shù)據(jù)中，也可設(shè)置客戶的適用價格，以便日后打單時，不需再手動輸入3、供應(yīng)商資料查詢1、操作目的 /作用采購的供貨商均由本作業(yè)進行基本數(shù)據(jù)的錄入?？梢暂斎搿⒉樵儭⒏?、刪除各供應(yīng)商基本數(shù)據(jù)的類型、法人，交易數(shù)據(jù)的常用幣種、發(fā)票種類、 結(jié)賬方式等數(shù)據(jù)。2、操作路徑：基本資料/供應(yīng)商信息3、操作界面 /界面說明： 基本數(shù)據(jù)檔2-1. 單頭字段說明供應(yīng)商編號：輸入保存后不得再加以更改，不可空白。 快捷碼：便于記憶的供應(yīng)商編號，比如供應(yīng)商名稱的拼

11、音供應(yīng)商簡稱：輸入供應(yīng)商的簡稱，不可空白。稅號：供應(yīng)商的稅號。供應(yīng)商全稱：系統(tǒng)將自動先帶出供應(yīng)商簡稱，可更改，不可空白。2-2 基本數(shù)據(jù)欄位說明類型：可于此字段將供應(yīng)商作分類，可空白。法人：輸入供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人，可空白。聯(lián)系人：有關(guān)交易事項的聯(lián)系人，可空白。聯(lián)系電話：有關(guān)交易事項要與供應(yīng)商聯(lián)系時的電話，可空白。會計：輸入該供應(yīng)商的會計人員，以便日后的聯(lián)系，可空白。會計電話：輸入該供應(yīng)商的會計人員的電話與分機號碼，可空白。采購人：輸入負(fù)責(zé)與此供應(yīng)商采購商品的人員編號，也可按作用戶數(shù)據(jù)的查詢窗口。傳真號碼：輸入供應(yīng)商的傳真號碼，可空白。e-mail：輸入供應(yīng)商的 e-mail，可空白。網(wǎng)址：輸入供應(yīng)

12、商的網(wǎng)址，可空白。營業(yè)地址：輸入供應(yīng)商的營業(yè)地址，可按作地址的開窗輸入，可空白。新增時， 當(dāng)輸入完營業(yè)地址，將光標(biāo)移至下一字段時，系統(tǒng)將自動將營業(yè)地址帶入賬單地址。賬單地址：為將款項寄給供應(yīng)商時的賬單地址，可空白。備注：備注字段，可空白。交易信息檔常用幣種：可設(shè)置供應(yīng)商較常用的交易幣種，所輸入的幣種須存在幣種數(shù)據(jù)中，不可空白。若共享參數(shù)設(shè)置中設(shè)置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動顯示共享參數(shù)設(shè)置的記賬本位幣。稅率：系統(tǒng)先自動帶出共享參數(shù)設(shè)置的稅率，可更改。結(jié)賬方式：結(jié)賬方式分貨到天數(shù)與月結(jié)二種。例 1. 結(jié)賬方式為貨到20 天。2002/01/10與供應(yīng)商供貨。2002/01/30供應(yīng)商

13、與我們結(jié)賬。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月，請設(shè)30 天。例 2：結(jié)賬方式為月結(jié)：每月15 日前交易，在本月31 日結(jié)賬。2002/01/10與供應(yīng)商供貨。2002/01/31供應(yīng)商與我們結(jié)賬。例 3：結(jié)賬方式為月結(jié)：每月15 日前交易，在下一個月10 日結(jié)賬。2002/01/16與供應(yīng)商供貨。2002/03/10供應(yīng)商與我們結(jié)賬。若欲設(shè)置為月結(jié)方式的每月月底結(jié)賬，請將月結(jié)日設(shè)為31 日。付款日：分為付款天數(shù)與每月付款日二種。例 1：付款日為結(jié)賬后10 天。2002/01/10結(jié)賬。2002/01/20付款。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月，請設(shè)30 天。例 2：付款日為每月20 日。2002/01/10結(jié)賬。20

14、02/01/20付款。若欲設(shè)置為每月月底付款，請將付款日設(shè)為每月31 日。票期：分為票期與固定到期日二種。例 1：結(jié)賬后30 天到期票。2002/01/05結(jié)賬。2002/02/05為支票到期日。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月，請設(shè)30 天。例 2：結(jié)賬后本月25 日到期票。2002/01/05結(jié)賬。2002/01/25為支票到期日。例 3：結(jié)賬后下一個月15 日到期票。2002/01/05結(jié)賬。2002/02/15為支票到期日。若欲將到期日設(shè)為每月月底，請于到期日輸入31 日。4、客戶資料查詢1、操作目的 /作用所有交易的客戶均必須在交易前（受訂或銷貨），先行編號并錄入其客戶基本信息，才可以進行受訂及

15、銷貨作業(yè)。2、操作路徑：3、操作界面界面說明： 基本信息檔2-1. 單頭字段說明客戶編號：一經(jīng)輸入保存后即不能再進行更改，不可空白?？旖荽a：便于記憶的客戶編碼，如拼音客戶簡稱：輸入客戶的簡稱，不可空白。稅號：客戶的稅號?？蛻羧Q：系統(tǒng)將自動先帶出客戶簡稱，可更改，不可空白。請款客戶：客戶賬單的結(jié)賬對象，系統(tǒng)會先自動帶出與客戶編號相同的客戶，用戶可再作更改，不可空白。2-2. 基本數(shù)據(jù)欄位說明類型：可記錄客戶的公司類型，例如：批發(fā)、自營。等級：為記錄客戶的等級數(shù)據(jù)，例如：大盤、中盤、零售。地區(qū)：可將客戶按地區(qū)不同來做區(qū)分，例如：中部、南部。注冊資金：記錄客戶的注冊資金，為備注字段，可空白。 年營

16、業(yè)額：記錄客戶的年營業(yè)額，為備注字段，可空白。 開業(yè)日期：輸入客戶的開業(yè)日，備注字段，可空白。員工人數(shù)：記錄客戶的員工人數(shù)，為備注字段，可空白。法人：為此客戶的法人，可空白。傳真號碼：輸入客戶公司的傳真號碼，可空白。聯(lián)系人：有關(guān)交易事項的聯(lián)系人，可空白。聯(lián)系電話；有關(guān)交易事項要與客戶聯(lián)系時的電話，可空白。會計：輸入該客戶的會計人員，以便日后的聯(lián)系，可空白。會計電話：輸入該客戶的會計人員的電話與分機號碼，可空白。e-mail：輸入客戶的e-mail，可空白。網(wǎng)址：輸入客戶的網(wǎng)址，可空白。發(fā)票地址 / 營業(yè)地址 / 送貨地址：客戶的發(fā)票地址、注冊地址、及送貨地址。只需輸入發(fā)票地址后，光標(biāo)移至下一列

17、時，系統(tǒng)會自動帶出 營業(yè)地址 與送貨地址。備注：可頁腳說明客戶的一些相關(guān)數(shù)據(jù)。交易信息檔業(yè)務(wù)員：可按來開窗，自用戶數(shù)據(jù)中選定負(fù)責(zé)此客戶的人員，不可空白。常用幣種：客戶常用的交易幣種，不可空白。若共享參數(shù)設(shè)置中設(shè)置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動顯示共享參數(shù)設(shè)置的記賬本位幣。客戶價格：可設(shè)置客戶的商品售價是要取商品數(shù)據(jù)中的零售價、定價一、定價二、定價三、定價四與客戶計價。折扣率：設(shè)置客戶固定的商品折扣( 針對全部的商品) 。例：售價打8 折，則請輸入80%售價則根據(jù)客戶價格設(shè)置為主。主要銷售類型：可設(shè)置該客戶的默認(rèn)銷售類型。分為一般銷售和委托代銷。信用額度：錄入單據(jù)時，可作查詢，不可空白

18、。已用額度：由系統(tǒng)自動計算帶出，不可更改。額度不足：可設(shè)置客戶信用額度不足時的控制方式，分為不警告、警告與禁止交易三種選擇。付款銀行銀行賬號結(jié)賬方式：結(jié)賬方式分貨到天數(shù)與月結(jié)二種。例 1：結(jié)賬方式為貨到20 天。2002/01/10銷貨給此客戶。2002/01/30需與此客戶結(jié)賬。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月( 一個月后結(jié)賬 ) ，請設(shè) 30 天。例 2：結(jié)賬方式為月結(jié)：每月15 日前交易，在本月31 日結(jié)賬。2002/01/10銷貨給此客戶。2002/01/31需與此客戶結(jié)賬。例 3：結(jié)賬方式為月結(jié)：每月15 日前交易，在下一個月10 日結(jié)賬。2002/01/16銷貨給此客戶。2002/03/10需

19、與此客戶結(jié)賬。若欲設(shè)置為月結(jié)方式的每月月底結(jié)賬，請將月結(jié)日設(shè)為31日。收款日：分為收款天數(shù)與每月收款日二種。例 1：收款日為結(jié)賬后10 天。2002/01/10結(jié)賬。2002/01/20收款。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月( 一個月后收款 ) ，請設(shè) 30 天。例 2：收款日為每月20 日。2002/01/10結(jié)賬。2002/01/20收款。若欲設(shè)置為每月月底收款，請將收款日設(shè)為每月31 日。票期：分為票期與固定到期日二種。例 1：結(jié)賬后30 天到期票。2002/01/05結(jié)賬。2002/02/05為支票到期日。若欲設(shè)置為月結(jié)一個月( 一個月到期票 ) ，請設(shè) 30 天。例 2：結(jié)賬后本月25 日到期票

20、。2002/01/05結(jié)賬。2002/01/25為支票到期日。例 3：結(jié)賬后下一個月15 日到期票。2002/01/05結(jié)賬。2002/02/15為支票到期日。若欲將到期日設(shè)為每月月底，請于到期日輸入31 日。業(yè)務(wù)信息檔客戶來源：記錄客戶的來源，可空白。行業(yè)別：記錄客戶的行業(yè)別，可空白。特質(zhì)：記錄客戶的特質(zhì)，可空白。客戶分級：記錄客戶的等級，可空白。決定人：記錄客戶的決定人，可空白。最近聯(lián)系日：記錄和客戶的最近一次聯(lián)系的日期，可空白。下次聯(lián)系日：記錄預(yù)估和客戶的下次聯(lián)系日，可空白。銷售狀態(tài)：記錄和客戶交易過程中所處的銷售狀態(tài)，有三種狀態(tài)：還需努力、成交和失敗。銷售階段：記錄和客戶交易過程中所處

21、的銷售階段，可空白。結(jié)束日期：當(dāng)銷售狀態(tài)為成交或失敗時，須記錄結(jié)束日期，可空白。成敗關(guān)鍵：記錄成敗的原因，可空白。下次銷售階段：記錄預(yù)估下次的銷售階段，可空白。經(jīng)營項目：記錄客戶的主營業(yè)務(wù)，可空白。報價重點：記錄客戶在本次交一種的關(guān)注點，例如品質(zhì)、品牌或價格等方面，可空白。報價金額：記錄客戶的報價金額，可空白。預(yù)計成交日：如果銷售狀態(tài)不為失敗，則需輸入預(yù)計的成交日，可空白。業(yè)務(wù)金額：記錄和客戶活動中實際的交易金額。把握度：記錄和客戶活動中成交的把握程度。銷售活動總時數(shù)：記錄與客戶活動的總時數(shù)，通過業(yè)務(wù)活動記錄的時數(shù)來累計回寫，不可修改。三、銷管模塊說明1、報價單1. 操作目的針對與客戶的報價過

22、程及記錄，可透過本作業(yè)得以保留，且本作業(yè)與訂單有聯(lián)機，當(dāng)客戶接受報價內(nèi)容時，便可于訂單中將報價數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入，非常方便。2 、操作路徑：銷售/ 報價單3 、操作界面4 、界面說明2-1. 單頭字段說明單號：在進銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為手動編號，則必須自行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按作單據(jù)性質(zhì)的開窗，可空白。例如：一般、85 折等。簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如： n. 不運行電子簽核、0. 待處理、 1. 簽核中、 2. 退件、 3. 已簽核、 4.撤銷簽核日期：可按作日期的開窗，

23、不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期， 用戶可再自行更改。不可空白。有效日期：此報價單的截止有效期限，系統(tǒng)缺省為單據(jù)日期+1，也可按作日期的開窗選定，不可空白。輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔！正式客戶 / 潛在客戶：可根據(jù)報價的對象來設(shè)置為正式或潛在的客戶，不可空白。客戶：可按作客戶數(shù)據(jù)的開窗，系統(tǒng)會根據(jù)所點選的目標(biāo)客戶( 正式客戶或潛在客戶 ) 來開窗，客戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出，不可空白。幣種：為報價的交易幣種，會先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按作幣種數(shù)據(jù)的開窗來更改幣種，不可空白。匯率：由所選定的幣種自動帶出，可再自行更改，不可空白。系統(tǒng)自動先抓取每日匯率中日期最近的記賬

24、匯率，若沒有符合的信息，則會改抓幣種信息中的匯率。業(yè)務(wù)員：為報價的業(yè)務(wù)，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會自動顯示， 也可按作用戶的開窗選定，不可空白。業(yè)務(wù)員姓名會由所選定的編號顯示于后。部門：由所選的業(yè)務(wù)員自動帶出，只供顯示，不可更改喔！項目：當(dāng)共享參數(shù)中，有設(shè)置做項目管理時，此字段可按作項目的開窗選定。審核人：報價單審核時，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。備注：可將此單據(jù)的備注說明輸入于此字段，也可按作詞組的查詢窗口， 可空白。2-2. 單身字段說明序號：由系統(tǒng)自動賦值，不可更改。品號：輸入報價的商品編號，不需記熟，可按作商品信息 的開窗或按作客戶商品的開窗，不可空白。系統(tǒng)將自動帶回此

25、商品的品名、單位、定價、折扣率、單價的數(shù)據(jù)。商品信息開窗時，注銷商品將不作顯示。品名：由所輸入的品號自動帶出，用戶可再自行更改，但不可空白。單位：由所輸入的品號帶出，也可按作換算單位的開窗，不可空白。當(dāng)更改 單位 后， 系統(tǒng)也會根據(jù) 單位換算率來更改定價 與單價 。數(shù)量：輸入報價商品的數(shù)量，系統(tǒng)會缺省為1，可按作現(xiàn)有庫存量的開窗，不可空白。定價：系統(tǒng)會根據(jù)售價取價原則將此價格帶出，只供顯示不可更改。折扣率：為此商品的報價折扣率，系統(tǒng)會根據(jù)售價取價原則將此折扣率帶出，不可空白。例如：欲給客戶85 折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。含稅：表示單價是否含稅。如果勾選，則含稅單價可輸入，單價不可輸入，反之

26、亦然。單價：為此商品的單價?？砂醋鲉蝺r數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈品時，單價一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動計算出金額數(shù)量×單價，可再作更改。稅額數(shù)量×單價×稅率，可再作更改。價稅合計金額稅額，不可再作更改。含稅單價價稅合計數(shù)量，不可再作更改。含稅單價：為此商品的含稅單價。可按作單價數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈品時，含稅單價一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動計算出價稅合計數(shù)量×含稅單價，可再作更改。稅額含稅單價/(1+ 稅率 )*數(shù)量* 稅率，可再作更改。金額價稅合計稅額，不可再作更改。單價金額數(shù)量，不可再作更改。無稅金額：由系統(tǒng)根據(jù)單價欄自動計算

27、出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈品時，無稅金額一定為0。稅額：由系統(tǒng)根據(jù)金額欄自動計算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈品時，稅額一定為0。價稅合計：由系統(tǒng)自動計算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈品時，價稅合計一定為0。本幣無稅金額：當(dāng)使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。當(dāng)此商品為贈品時，此字段一定為0。本幣稅額：當(dāng)使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣稅額， 不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣價稅合計：當(dāng)使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。贈

28、品：若報價商品為贈品時，請勾選此字段。勾選后，系統(tǒng)會自動將含稅單價、單價、無稅金額、稅額、本幣無稅金額、本幣稅額、價稅合計及本幣價稅合計字段更新為0。2-3. 單尾字段說明數(shù)量合計：單身數(shù)量的合計，不可更改。稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。本幣無稅金額：為單身本幣無稅金額的加總，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣稅額：為單身本幣稅額的合計，可更改，不可空白。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣價稅合計：為本幣無稅金額本幣稅額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。無稅金額：單身金額的合計，不可更改。稅額：為單身稅額的合

29、計，可更改，不可空白。價稅合計：為無稅金額稅額，不可更改。2-1. 單頭字段說明單號：在進銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為手動編號，則必須自行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按作單據(jù)性質(zhì)的開窗，可空白。例如：一般、85 折等。簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如： n. 不運行電子簽核、0. 待處理、 1. 簽核中、 2. 退件、 3. 已簽核、 4.撤銷簽核日期：可按作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期， 用戶可再自行更改。不可空白。有效日期：此報價單的截止有效期限，系統(tǒng)缺

30、省為單據(jù)日期+1，也可按作日期的開窗選定，不可空白。輸入的日期可不能小于單據(jù)日期喔！正式客戶 / 潛在客戶：可根據(jù)報價的對象來設(shè)置為正式或潛在的客戶，不可空白?？蛻簦嚎砂醋骺蛻魯?shù)據(jù)的開窗，系統(tǒng)會根據(jù)所點選的目標(biāo)客戶( 正式客戶或潛在客戶 ) 來開窗，客戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出，不可空白。幣種：為報價的交易幣種，會先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按作幣種數(shù)據(jù)的開窗來更改幣種，不可空白。匯率：由所選定的幣種自動帶出，可再自行更改，不可空白。系統(tǒng)自動先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒有符合的信息，則會改抓幣種信息中的匯率。業(yè)務(wù)員：為報價的業(yè)務(wù)，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會

31、自動顯示， 也可按作用戶的開窗選定，不可空白。業(yè)務(wù)員姓名會由所選定的編號顯示于后。部門：由所選的業(yè)務(wù)員自動帶出，只供顯示，不可更改喔！項目：當(dāng)共享參數(shù)中，有設(shè)置做項目管理時，此字段可按作項目的開窗選定。審核人：報價單審核時，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。備注：可將此單據(jù)的備注說明輸入于此字段，也可按作詞組的查詢窗口， 可空白。2-2. 單身字段說明序號：由系統(tǒng)自動賦值，不可更改。品號：輸入報價的商品編號，不需記熟，可按作商品信息 的開窗或按作客戶商品的開窗，不可空白。系統(tǒng)將自動帶回此商品的品名、單位、定價、折扣率、單價的數(shù)據(jù)。商品信息開窗時，注銷商品將不作顯示。品名：由所輸入的品號自動帶出，用戶

32、可再自行更改，但不可空白。單位：由所輸入的品號帶出，也可按作換算單位的開窗，不可空白。當(dāng)更改 單位 后， 系統(tǒng)也會根據(jù) 單位換算率來更改定價 與單價 。數(shù)量：輸入報價商品的數(shù)量，系統(tǒng)會缺省為1，可按作現(xiàn)有庫存量的開窗，不可空白。定價：系統(tǒng)會根據(jù)售價取價原則將此價格帶出，只供顯示不可更改。折扣率：為此商品的報價折扣率，系統(tǒng)會根據(jù)售價取價原則將此折扣率帶出，不可空白。例如：欲給客戶85 折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。含稅：表示單價是否含稅。如果勾選，則含稅單價可輸入，單價不可輸入，反之亦然。單價：為此商品的單價?？砂醋鲉蝺r數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈品時，單價一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動計

33、算出金額數(shù)量×單價，可再作更改。稅額數(shù)量×單價×稅率，可再作更改。價稅合計金額稅額，不可再作更改。含稅單價價稅合計數(shù)量，不可再作更改。含稅單價：為此商品的含稅單價?？砂醋鲉蝺r數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈品時，含稅單價一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動計算出價稅合計數(shù)量×含稅單價，可再作更改。稅額含稅單價/(1+ 稅率 )*數(shù)量* 稅率，可再作更改。金額價稅合計稅額，不可再作更改。單價金額數(shù)量，不可再作更改。無稅金額：由系統(tǒng)根據(jù)單價欄自動計算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈品時，無稅金額一定為0。稅額：由系統(tǒng)根據(jù)金額欄自動計算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈品時

34、，稅額一定為0。價稅合計：由系統(tǒng)自動計算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈品時，價稅合計一定為0。本幣無稅金額：當(dāng)使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。當(dāng)此商品為贈品時，此字段一定為0。本幣稅額：當(dāng)使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣稅額， 不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣價稅合計：當(dāng)使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。贈品：若報價商品為贈品時，請勾選此字段。勾選后，系統(tǒng)會自動將含稅單價、單價、無稅金額、稅額、本幣無稅金額、本幣稅額、

35、價稅合計及本幣價稅合計字段更新為0。2-3. 單尾字段說明數(shù)量合計：單身數(shù)量的合計，不可更改。稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。本幣無稅金額：為單身本幣無稅金額的加總，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣稅額：為單身本幣稅額的合計，可更改，不可空白。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣價稅合計：為本幣無稅金額本幣稅額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。無稅金額：單身金額的合計，不可更改。稅額：為單身稅額的合計，可更改，不可空白。價稅合計：為無稅金額稅額，不可更改。2、訂單1、操作目的將客戶下單的數(shù)據(jù)輸入于此作業(yè)，并有與

36、報價單聯(lián)機，不需重復(fù)輸入。2 、操作路徑：銷售/ 訂單3 、操作界面4 、界面說明2-1. 單頭字段說明單號：在進銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)置為手動編號，則必須自行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按作單據(jù)性質(zhì)的開窗，可空白。例如：一般、85 折等。簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如： n. 不運行電子簽核、0. 待處理、 1. 簽核中、 2. 退件、 3. 已簽核、 4.撤銷簽核日期：可按作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期， 用戶可再自行更改，不可空白?？蛻簦嚎砂醋骺蛻?/p>

37、數(shù)據(jù)的開窗，客戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出，不可空白。幣種：為訂單的交易幣種，會先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶來帶出，用戶也可再按作幣種數(shù)據(jù)的開窗來更改幣種，不可空白。匯率：由所選定的幣種自動帶出，可再自行更改，不可空白。系統(tǒng)自動先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒有符合的信息，則會改抓幣種信息中的匯率。業(yè)務(wù)員：輸入接單的業(yè)務(wù)員，若客戶的基本數(shù)據(jù)中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會自動顯示，也可按作用戶數(shù)據(jù)的開窗選定，可空白。業(yè)務(wù)員姓名會由所選定的編號顯示于后。部門：由所選的業(yè)務(wù)員自動帶出，只供顯示，不可更改。項目：當(dāng)共享參數(shù)中，有設(shè)置做項目管理時，此字段可按作項目的開窗選定。送貨地址： 前一欄為郵政編碼，后一

38、欄請輸入客戶的送貨地址 ，可按作 地址的開窗輸入，或按作客戶地址的開窗，可空白。請款客戶：為此筆交易銷貨后的請款對象，系統(tǒng)將根據(jù)所輸入的客戶在客戶信息中所設(shè)置的請款客戶來帶出，可更改不可空白。結(jié)束：當(dāng)單身數(shù)據(jù)都已結(jié)束時，則此結(jié)束會自動打勾，不可更改。備注：可將此單據(jù)的備注說明輸入于此字段，也可按作詞組的查詢窗口， 可空白。客戶單號：用于記錄客戶的原始訂單單號，可空白。訂金已開票金額：由預(yù)開發(fā)票回寫，不可更改。審核人：訂單審核時，缺省為有審核權(quán)限的登錄人員。2-2. 單身字段說明序號：由系統(tǒng)自動賦值，不可更改。品號：輸入客戶下單的商品品號，可按作商品信息的開窗，或按作客戶商品的開窗選定，不可空白

39、。商品信息開窗時，注銷商品將不作顯示。輸入品號后，系統(tǒng)將自動帶出此商品的品名、單位、定價、折扣率、單價的數(shù)據(jù)。品名：由所輸入的品號自動帶出，用戶可自行更改，不可空白。單位：由所輸入的品號帶出，也可按作換算單位的開窗，不可空白。當(dāng)有前置單據(jù)時，此單位便不可更改。數(shù)量：輸入客戶訂購的商品數(shù)量，系統(tǒng)會缺省為1，也可按作現(xiàn)有庫存量的查詢，不可空白。定價：系統(tǒng)會根據(jù)售價取價原則將此價格帶出，只供顯示不可更改。折扣率 %：為此商品的訂購折扣率，系統(tǒng)會根據(jù)售價取價原則將此折扣率帶出，不可空白。例如：欲給客戶85 折的優(yōu)惠，則直接輸入85即可。含稅：表示單價是否含稅。如果勾選，則含稅單價可輸入，單價不可輸入，

40、反之亦然。單價：為此商品的單價，可按作單價數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈品時，單價一定為0。單價 =定價×折扣率輸入后系統(tǒng)將自動計算出金額數(shù)量×單價，可再作更改。稅額數(shù)量×單價×稅率，可再作更改。價稅合計金額稅額，不可再作更改。含稅單價價稅合計數(shù)量，不可再作更改。含稅單價：為此商品的含稅單價，可按作單價數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈品時，含稅單價一定為0。輸入后系統(tǒng)將自動計算出價稅合計數(shù)量×含稅單價，可再作更改。稅額含稅單價/(1+ 稅率 )*數(shù)量* 稅率，可再作更改。金額價稅合計稅額，不可再作更改。單價金額數(shù)量，不可再作更改。

41、金額：由系統(tǒng)根據(jù)單價欄自動計算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈品時，無稅金額一定為0。稅額：由系統(tǒng)根據(jù)金額欄自動計算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈品時，稅額一定為0。價稅合計：由系統(tǒng)自動計算出，可再作更改。當(dāng)此商品為贈品時，價稅合計一定為0。本幣無稅金額：當(dāng)使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。當(dāng)此商品為贈品時，此字段一定為0。本幣稅額：當(dāng)使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。本幣價稅合計：當(dāng)使用外幣金額交易時，系統(tǒng)會自動根據(jù)此幣種的匯率換算成本幣金額，不可更改。預(yù)交貨日期：為商品預(yù)定

42、交貨的日期，亦為訂單未交明細(xì)表篩選條件的一，可按作日期的開窗選定，不可空白。此日期將由系統(tǒng)缺省為訂單日期前置天數(shù)( 商品基本數(shù)據(jù) ) ，可更改。贈品：若此商品為贈品時，請勾選此字段。勾選后，系統(tǒng)會自動將含稅單價、單價、無稅金額、稅額、價稅合計、本幣無稅金額、本幣稅額及本幣價稅合計字段更新為0。已交量：當(dāng)銷貨單經(jīng)由聯(lián)機抓取訂單時，銷貨的數(shù)量就是本欄的已交量，會由系統(tǒng)自動更新，不可更改。結(jié)束：字段值為：結(jié)束、未結(jié)束、指定結(jié)束，當(dāng)已交量大于等于訂單數(shù)量時自動更新為結(jié)束，也可以由訂單功能鈕指定結(jié)束，訂單新增時默認(rèn)為未結(jié)束。前置單據(jù)：此張訂單若為其它單據(jù)所生成者，則系統(tǒng)會將此前置單據(jù)的單據(jù)名稱、單號與序

43、號顯示在此字段，不可更改。采買狀況：此訂單的采購制造狀況，可分為無、底稿、采購與生產(chǎn)4種，由系統(tǒng)根據(jù)采購底稿與采購單來自動更新，不可更改。2-3. 單尾字段說明數(shù)量合計：單身數(shù)量的加總，不可更改。稅率：此筆交易稅率。缺省為客戶信息檔的稅率。 本幣無稅金額：為單身本幣金額的加總，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣稅額：為本幣合計×增值稅率，可更改，不可空白。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。本幣價稅合計：為本幣無稅金額本幣稅額，不可更改。當(dāng)共享參數(shù)中，設(shè)置有多幣管理時，此字段才會顯示。無稅金額：單身金額的加總，不可更改。稅額：為無稅金額

44、5;稅率，可更改，不可空白。價稅合計：為無稅金額稅額，不可更改。3、銷貨單1、操作目的用于輸入客戶的銷貨單，是進銷存系統(tǒng)最常用的作業(yè)的之一。2 、操作路徑：銷售/ 銷貨單3 、操作界面4 、界面說明2-1. 單頭字段說明單號：在進銷存參數(shù)的單據(jù)編碼中，若設(shè)為手動編號，則必須自行輸入；若為自動編號，則由系統(tǒng)自動生成，不可空白。銷售類型：指出該銷貨單的銷售類型是一般銷售還是委托代銷。由客戶的銷售類型帶出，也可自行更改。性質(zhì)：將此單據(jù)的主要性質(zhì)輸入，以節(jié)省日后查單的時間，也可按作單據(jù)性質(zhì)的開窗，可空白。例如：訂單、一般等。簽核狀態(tài)：與工作流系統(tǒng)集成后用來顯示單據(jù)的簽核狀態(tài)，不可更改。例如： n. 不

45、運行電子簽核、0. 待處理、 1. 簽核中、 2. 退件、 3. 已簽核、 4. 撤銷簽核憑證：系統(tǒng)會按照下列三種情況來顯示，不可更改。若已生成憑證，將顯示憑證編號。若尚未生成憑證，將顯示未生成。若已設(shè)置不須生成憑證，則顯示不須生成。日期：可按作日期的開窗，不需手工輸入。系統(tǒng)會自動顯示當(dāng)天的系統(tǒng)日期，用戶可再自行更改，不可空白。預(yù)結(jié)賬日：若客戶信息結(jié)賬方式有設(shè)置，則系統(tǒng)會自動推算日期后顯示， 否則本字段必須自行輸入。輸入的日期，不可小于單據(jù)日期。預(yù)收款日：若客戶信息預(yù)收款日有設(shè)置，則系統(tǒng)會自動推算日期后顯示， 否則本字段必須自行輸入。輸入的日期，不可小于預(yù)結(jié)賬日?？蛻簦嚎砂醋骺蛻魯?shù)據(jù)的開窗，客

46、戶簡稱會自動由系統(tǒng)帶出，不可空白。幣種：為銷貨的交易幣種，會先由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶自動帶出，用戶也可再按作幣種數(shù)據(jù)的開窗來更改幣種，不可空白。匯率：由所選定的幣種自動帶出，可再自行更改，不可空白。系統(tǒng)自動先抓取每日匯率中日期最近的記賬匯率，若沒有符合的信息，則會改抓幣種信息中的匯率。業(yè)務(wù)員：銷售的業(yè)務(wù)人員。若客戶信息中已設(shè)置業(yè)務(wù)人員，則系統(tǒng)會自動顯示該業(yè)務(wù)人員，可空白。部門：輸入業(yè)務(wù)員后，系統(tǒng)自動帶出部門名稱，不可更改。請款客戶：由系統(tǒng)根據(jù)所輸入的客戶在客戶數(shù)據(jù)中所設(shè)置的請款客戶帶出，不可更改。送貨地址：本張單據(jù)客戶對應(yīng)的收貨地址。備注：其他注意事項。2-2. 單身字段說明序號：由系統(tǒng)自動賦

47、值，不可更改。品號：輸入銷貨的商品編號，不需記熟，可按作商品信息的開窗或按作客戶商品的開窗，不可空白。品名：由所輸入的品號自動帶出，用戶可再自行更改，但不可空白。單位：由所輸入的品號帶出，也可按作換算單位的開窗，不可空白。當(dāng)有前置單據(jù)時，此單位不可更改。倉庫： 此項銷貨商品的出貨倉庫，可按作倉庫信息 的開窗， 不可空白。數(shù)量：此次銷貨商品的銷售數(shù)量，可按作現(xiàn)有庫存量的查詢窗口。當(dāng)系統(tǒng)啟用批號管理且此商品做批號管理時，可按作批號數(shù)量的拆分定價：由系統(tǒng)自動帶出，不可更改。若有前置單據(jù)，則取前置單據(jù)定價，若無前置單據(jù)按取價原則取出單價。折扣率 %：按取價原則來選定，亦可自行輸入，如欲打8 折請輸入8

48、0 即可。含稅：表示單價是否含稅。如果勾選，則含稅單價可輸入，單價不可輸入，反之亦然。含稅單價：為此項商品的含稅單價?？砂醋鲉蝺r數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈品時，含稅單價一定為0。價稅合計數(shù)量×含稅單價，可再作更改。稅額含稅單價/(1+ 稅率 )*數(shù)量* 稅率，可再作更改。金額價稅合計稅額，不可再作更改。單價金額數(shù)量，不可再作更改。單價：為此商品的單價。可按作售價數(shù)據(jù)的查詢窗口，不可空白。當(dāng)此商品為贈品時，單價一定為0。金額數(shù)量×單價，可再作更改。 稅額數(shù)量×單價×稅率，可再作更改。價稅合計金額稅額，不可再作更改。含稅單價價稅合計數(shù)量，不可再作更改。無稅金額：由系統(tǒng)自動計