[精品]TFT-LCD市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

1、tft-lcd市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一. 面板大幅走跌廠商虧損擴(kuò)大2001年上半年tft-lcd 板市場(chǎng)仍延續(xù)99及2000年產(chǎn)能人幅開(kāi)出，供需嚴(yán)重不均所造成的 價(jià)格走跌趨勢(shì)，加上臺(tái)灣廠商產(chǎn)能亦在下半年陸續(xù)開(kāi)出，供需失衡的情況持續(xù)惡化，以15英寸面板 為例，由年初350美元的價(jià)位至8月份約跌至205美元，9月份甚或出現(xiàn)195美元的低價(jià)，跌幅超 過(guò) 44%。雖然上半年面板廠商出貨量明顯增長(zhǎng)（表一），原料價(jià)格平均跌幅超過(guò)二成以上，但因價(jià)格已低 于原料成木，加上各家廠商在營(yíng)運(yùn)初期皆面臨良率較低，而折i口費(fèi)用仍高的窘境，上半年臺(tái)灣各面 板廠商皆面臨鎧額的虧損（表二）。其中友達(dá)合并虧損達(dá)32億元新臺(tái)幣，瀚寧

2、彩晶虧損亦達(dá)32億元 新臺(tái)幣，華映虧損達(dá)19億元新臺(tái)幣。由于瀚宇彩晶出貨量以15英寸為主，上半年15英寸而板價(jià) 格跌幅最深，使其出貨量雖不如其它廠商，但虧損卻擴(kuò)人至32億元新臺(tái)幣。而華映因有crt生產(chǎn) 線可彌補(bǔ)部份虧損，h.lcd生產(chǎn)線上半年僅冇一條，虧損相較其它廠商為低。由于第三季面板價(jià)格 雖跌幅已縮小，但因價(jià)格低于廠商生產(chǎn)成木許多，使廠商虧損持續(xù)擴(kuò)人，面臨賣(mài)一片虧一片的狀況。 日前包括華映及瀚宇彩晶紛紛調(diào)降財(cái)測(cè)，華映二次調(diào)降財(cái)測(cè)后預(yù)估虧損將達(dá)58億元，瀚宇彩晶因 15英寸產(chǎn)站較多，預(yù)估全年虧損將達(dá)68.8億元新臺(tái)幣，降幅達(dá)97%以上。而友達(dá)在第三季獲利結(jié) 算出來(lái)后，亦于近fi調(diào)降財(cái)測(cè)，虧損

3、由48億元新臺(tái)幣增加至69億元新臺(tái)幣，降幅達(dá)40.87%。資料來(lái)源：各公司表二、2001年上半年臺(tái)灣各面板廠商的營(yíng)運(yùn)狀況單位：百萬(wàn)元資料來(lái)源：各公司二、2001年上半年臺(tái)灣廠商出貨居全球第三根據(jù)display search報(bào)告顯示，2001年全球第二季10英寸以上大尺寸tft-lcd面板出貨量達(dá) 1046萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)歷史新高紀(jì)錄，較2000年同期增長(zhǎng)41.5%（表三），亦較第一季增長(zhǎng)22.6%,其中l(wèi)cd 顯示器用模塊出貨達(dá)360萬(wàn)臺(tái)，較第一季增長(zhǎng)43%,更較2000年同期增加119%,占整體大尺寸 模塊出貨量的35%,相較第一季的30%略為捉髙。從廠商供應(yīng)量來(lái)看，韓國(guó)廠商市場(chǎng)占有率達(dá) 41.5%

4、,已超過(guò)日木廠商市場(chǎng)占有率35.7%,而臺(tái)灣廠商市場(chǎng)占有率達(dá)22.7%占居第三。由于人尺 寸價(jià)格大幅走滑，fi本廠商在無(wú)利可圖的情況卜，紛紛提高中小尺寸牛產(chǎn)的比例，臺(tái)灣及韓國(guó)急起 直追出貨量上揚(yáng)，使it商在大尺寸市場(chǎng)占有率明顯下滑。就個(gè)別廠商來(lái)看，三星及l(fā)g philips仍居 出貨量前一、二名，而臺(tái)灣廠商友達(dá)市場(chǎng)占有率則提升至9.1%,己超過(guò)h立。表三、全球十英寸以上大尺寸tft面板出貨與市場(chǎng)占有率排名第-季第二季2001/2q增長(zhǎng)率排 名商出貨量（千片）市場(chǎng)占有 率 （%）出貨量（千片）市場(chǎng)占 有率 （%）相較2000/q2相較2001/q11三星電了18521.521020.140.06

5、15.12lgphilips13215.319618.891.951.03友達(dá)607959.191.059.54日立819.4868.212.05.95夏普64|7.4757.233.219.36瀚寧彩晶222.6514.9249.4129.87奇美電子404.6514.9512.230.18nec475.5454.3-11.2-4.69toshiba505.8454.3-18.4-9.410ibm404.7444.237.411.211華映293.4393.77236.112鳥(niǎo)取三洋344383.60.38.813現(xiàn)代電子212.4272.638.631.014adi202.3212-16.

6、76.615富士通161.9161.5-19.3-2.316松下電器151.860.671.4-62.50吉林彩晶10.110.1/0.018philipskobe0.400-100.0100合計(jì)861100104610041.522.6資料來(lái)源:display search, 2001/9三. 產(chǎn)業(yè)將持續(xù)整合山于tft-lcd產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)厲的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，2001年以來(lái)產(chǎn)業(yè)已陸續(xù)整合，包括聯(lián)友與達(dá)碁在3月 13日宣布合并，z后奇美也宣布購(gòu)并h本ibm舊牛產(chǎn)線，日前日本一線大廠東芝(toshiba)與松下 電器(matsushita)在宣布于新加坡介資設(shè)立低溫多晶硅tft廠的計(jì)劃后，進(jìn)一步將合并旗下

7、所冇的 lcd生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)于2002年4月完成合并，東芝將持有60%的股權(quán)，松下則占40%。由于2001 年以來(lái)面板價(jià)格跌幅快速，在面臨臺(tái)灣及韓國(guó)廠商的激烈竟?fàn)幉穐商不得不采取合并方式，以減 少成本并提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。目前東芝有二條生產(chǎn)線，分別為第三代及第二代設(shè)備，而松下的生產(chǎn)線則多以屮小尺寸為主，以 第二季大尺寸出貨雖合并市場(chǎng)占冇率約僅4.9%。由于其在大尺寸的產(chǎn)能及規(guī)模已落后臺(tái)灣及韓國(guó)廠 商，未來(lái)兩家廠商合并示預(yù)計(jì)以高檔及高利基性及屮小尺寸市場(chǎng)為主，未來(lái)在而板自主率不高的悄 況下，外包給臺(tái)灣廠商的機(jī)率將大增。在市場(chǎng)高度競(jìng)爭(zhēng)的情況下，產(chǎn)業(yè)整合為廠商耒來(lái)力保生存的 方法z,預(yù)計(jì)臺(tái)灣小廠及韓國(guó)廠商

8、未來(lái)仍將冇整合的動(dòng)作。四、911事件引發(fā)第四季面板價(jià)格短期反彈由于而板廠商而臨虧損擴(kuò)大，2001年7刀份即傳出面板廠商有意漲價(jià)的訊息，但因顯示器及筆 記木電腦出貨減緩，漲價(jià)難以落實(shí)，但8、9刀面板下跌的幅度已縮小。而10刀份傳出包括韓國(guó)、 口木及臺(tái)灣等tflcd接單滿載，面板價(jià)格擬漲510美元，由于顯示器廠商及筆記木電腦廠商訂 單增高，部份尺寸面板確有吃緊的現(xiàn)象。由于2001年以來(lái)而板價(jià)格跌幅過(guò)速，為避免產(chǎn)住存貨損 失包括下游廠商及通路商庫(kù)存皆降至低點(diǎn)，在美國(guó)9門(mén)事件之后，為防止戰(zhàn)爭(zhēng)影響貨物的運(yùn)輸，補(bǔ) 庫(kù)存的需求大增，加上系統(tǒng)廠商仍按照計(jì)劃推出新model, hp、compaq及dell在91

9、1事件 后訂單反而增加，使筆記本電腦及顯示器廠商10月份訂單人增。而供給方面，10月份由于臺(tái)灣廠商受到風(fēng)災(zāi)影響，部份廠商產(chǎn)能明顯下降，加上日前廠商四代 廠良率因廠商技術(shù)無(wú)法突破及控制出貨的情況下，平均僅約在70%,相較z前規(guī)劃的產(chǎn)能明顯落后 多，實(shí)際可出貨量確有不足，因此在短期需求大增及供給不足的情況下，10月份15英寸而板價(jià)格 約漲35美元。h前而板廠商已傳出11月份亦將調(diào)漲而板價(jià)格510美元，且廠商對(duì)門(mén)月份的接單 狀況多數(shù)相當(dāng)樂(lè)觀，友達(dá)預(yù)佔(zhàn)接單數(shù)可達(dá)60萬(wàn)片，實(shí)際出貨量預(yù)佔(zhàn)達(dá)55萬(wàn)片，奇美亦預(yù)估11刀 份出貨量可達(dá)26萬(wàn)片，華映在新生產(chǎn)線投產(chǎn)的情況下，10月份預(yù)估出貨最將達(dá)42萬(wàn)片，11月

10、份 更將達(dá)46萬(wàn)片。而相對(duì)其它廠商出貨及接單人幅增長(zhǎng)的情況下，瀚宇彩得表示雖10月份接單量可 達(dá)32萬(wàn)片，但價(jià)格過(guò)低的單子將不擬出貨，預(yù)計(jì)出貨量在22萬(wàn)片以上，11月預(yù)估仍可維持相當(dāng)?shù)?水準(zhǔn)(表四)。表四、臺(tái)灣各廠商2001年前九個(gè)月大尺寸面板出貨狀況單位：千片卜商一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月(e)a達(dá)碁98120147160180聯(lián)友8010021613520030033935440050055090150155180167170175200205240260華映92102115131130126140195225420460瀚宇5075105130181200224185202

11、220220資料來(lái)源：各公司而相對(duì)面板廠商的樂(lè)觀預(yù)期，臺(tái)灣顯示器廠商及筆記本電腦廠商對(duì)11刀份z后的出貨量則相形 保守，雖然10刀份出貨量町大幅跳躍，但11刀份單量多數(shù)預(yù)估僅與10刀份相當(dāng)?shù)乃疁?zhǔn)，h.不排 除可能減少。由于10月份需求急遽上揚(yáng)，圣誕節(jié)鋪貨預(yù)計(jì)11月份即將結(jié)束，在通路商庫(kù)存大幅增 加，后續(xù)需求能否持續(xù)則仍需觀察。而2002年上半年為市場(chǎng)需求淡季，加上臺(tái)灣與韓國(guó)廠商產(chǎn)能 仍有捉升的空間，及韓國(guó)廠商samsung及l(fā)g第五代廠將在2002年第二季及第三季陸續(xù)投產(chǎn),2002 年上半年仍將處于供過(guò)于求的狀況，市場(chǎng)價(jià)格仍可能走跌。根據(jù)mic估算（表五），2002年上半年tft-lcd仍將出

12、現(xiàn)30%以上的供過(guò)于求，預(yù)計(jì)2001年第 四季在吐季效應(yīng)下，面板需求將超過(guò)供給，產(chǎn)業(yè)景氣可望在第四季出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。其假設(shè)2002年筆記 本電腦及l(fā)cd顯示器的需求分別為2731萬(wàn)臺(tái)及2349萬(wàn)臺(tái)，但美國(guó)911事件后，全球景氣復(fù)蘇的 腳步不確定性升高，2002年市場(chǎng)需求是否可如原預(yù)期的增長(zhǎng)則有疑慮；另外，韓國(guó)廠商是否如預(yù)期 的投產(chǎn)口其它廠商是否繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)線使供給而亦有變量，因此耒來(lái)供需平衡仍取決于廠商擴(kuò)產(chǎn)的 速度及景氣復(fù)蘇的狀況。表五、20012002年各季tft丄cd的供需狀況分析 單位：千片2001/q12001/q22001/q32001/q42002/q12002/q22002/q3200

13、2/q4供給ttl8,2299,69910,97413,03813,65014,29015,16316,320需求nb3,7764,4364,6855,1674,3095,1935,2116,072monitor2,7403,4305,0655,9475,1445,5537,6309,651others100150300500200275500850合計(jì)6,6168,01710,05111,6159,65311,02113,34216,573供給需求168316829231423399732691821253供需缺口24%21%9%12%41%30%14%-2%資料來(lái)源：臺(tái)灣資策會(huì)mic, 2

14、001年7刀五、結(jié)論2001年以來(lái)tflcd產(chǎn)業(yè)面臨大幅度的變化，面板價(jià)格鉗幅走滑，廠商虧損超過(guò)預(yù)期，fl.值全 球景氣不佳z際，產(chǎn)業(yè)變化更形難以預(yù)測(cè)。由2001年初至今類(lèi)股股價(jià)變化波動(dòng)亦大，部份個(gè)股股 價(jià)其已跌破面額。未來(lái)lcd顯示器取代crt的趨勢(shì)仍不變，tft丄cd產(chǎn)業(yè)未來(lái)仍有大幅增長(zhǎng)的空 間，但整體產(chǎn)業(yè)供過(guò)于求預(yù)計(jì)至2002年笫四季才能改善，目前價(jià)格應(yīng)僅為短期的反彈，2002年上半年價(jià)格仍對(duì)能凹跌，下半年廠商在景氣反轉(zhuǎn)及原料成本仍有卜跌15-20%的空間卜則町望出現(xiàn)獲 利。tft-lcd市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析摘要：全文共3245字，6頁(yè)前言2001年上半年tflcdtfrf板市場(chǎng)仍延續(xù)99及2000年產(chǎn)能人幅開(kāi)出，供需嚴(yán)重不均所造成的價(jià)格走 跌趨勢(shì)，加上臺(tái)灣廠商產(chǎn)能亦在卜半年陸續(xù)開(kāi)出，供需失衡的情況持續(xù)惡化，以15英寸面板為例， 山年初350美元的價(jià)位至8月份約跌至205美元，9月份甚或出現(xiàn)195美元的低價(jià)，跌幅超過(guò)44%。面板大幅走跌廠商虧損擴(kuò)大二、2001年上半年臺(tái)灣