非公開(kāi)發(fā)行,律師工作報(bào)告

1、非公開(kāi)發(fā)行,律師工作報(bào)告律師工作報(bào)告及法律意見(jiàn)書(shū)格式的主要依據(jù)目錄第一節(jié)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的法律監(jiān)管體系律1、法規(guī)1二 、法法2三、部門(mén)規(guī)章-證監(jiān)會(huì)管理辦件.2四、規(guī)范性文公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則4公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則5公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息 披露規(guī)范問(wèn) 答.6股票發(fā)行 審核標(biāo)準(zhǔn)備忘錄6五、其 他 規(guī)定7第二節(jié)律師工作報(bào)告及法律意見(jiàn)書(shū)的具體要 求8一、內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第1號(hào)一招股說(shuō)明 書(shū).8二、關(guān)于公開(kāi)發(fā)行證券申請(qǐng)文件電子版制作和報(bào)送要求的通知9三、公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第9號(hào)一首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市申請(qǐng) 文件10四、律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法11

2、第三節(jié)律師工作報(bào)告及法律意見(jiàn)書(shū)的參照標(biāo) 準(zhǔn)6第四節(jié)與格 式相關(guān)的參考文 件9一、國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式9二、國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法9三、最高人民法院關(guān)于印發(fā)人民法院公文處理辦法的通知10司法部機(jī)關(guān)公文處理 辦法11第一節(jié)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的法律監(jiān)管體系 以公司法和證券法為核心，部門(mén)規(guī)章為主體，規(guī)范性 文件、證券交易結(jié)算規(guī)則為補(bǔ)充的多層次證券期貨市場(chǎng)監(jiān) 管法律體系。一、法律?中華人民共和國(guó)公司法?中華人民共和國(guó)證券法二、法規(guī)?期貨交易管理?xiàng)l例?證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例?證券公司風(fēng)險(xiǎn)處置條例?股票發(fā)行與交易管理暫行條例三、部門(mén)規(guī)章一證監(jiān)會(huì)管理辦法?01上市公司新股發(fā)行管理辦法?02 上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

3、實(shí)施辦法?0 3 客戶交易結(jié)算資金管理辦法?04 證券交易所管理辦法?05 一證券公司管理辦法?06期貨交易所管理辦法?07期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法?08外資參股證券公司設(shè)立規(guī)則?09外資參股基金管理公司設(shè)立規(guī)則?10 上市公司收購(gòu)管理辦法?11-上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法?12-合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)投資管理暫行辦法?13 行政復(fù)議辦法?14證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法?15股票發(fā)行審核委員會(huì)暫行辦法?16 證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法?17 證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法?18 一證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法?19證券投資基金信息管理辦法?20證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法?21 一證

4、券投資基金運(yùn)作管理辦法?22證券投資基金管理公司管理辦法?23證券投資基金運(yùn)作管理辦法?23證券投資基金管理公司高級(jí)管理人員任職管理辦 法?24證券公司高級(jí)管理人員管理辦法?25證券公司債券管理暫行辦法?26證券投資基金托管資格管理辦法?27 證券投資者保護(hù)基金管理辦法?28外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法?2 9證券登記結(jié)算管理辦法?30 上市公司證券發(fā)行管理辦法?3 1 發(fā)行審核委員會(huì)管理辦法?32首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法?33證券市場(chǎng)禁入規(guī)定?34證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法?35上市公司收購(gòu)管理辦法?3 6合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法?37證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法?3

5、8期貨投資者保障基金管理暫行辦法?39 證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān) 管辦法?40 上市公司信息管理辦法?41-律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法?42期貨交易所管理辦法?43期貨公司管理辦法?44境外證券交易所駐華代表機(jī)構(gòu)管理辦法?45限制證券買(mǎi)賣(mài)實(shí)施辦法?46合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者境外證券投資管理試行辦法?47期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管 理辦法?48期貨從業(yè)人員管理辦法?49公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法?50證券市場(chǎng)資信評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)管理暫行辦法?51-基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法 ?52 外資參股證券公司設(shè)立規(guī)則?53上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法?54-上市公司并

6、購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法?55證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法?56關(guān)于修改上市公司收購(gòu)管理辦法第63條的 規(guī)定?57關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定?58證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法?59證券期貨規(guī)章制定程序規(guī)定?60證券期貨市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)管理辦法?62 關(guān)于修改中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員 會(huì)辦法的決定?6 3關(guān)于修改證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦 法的決定四、規(guī)范性文件公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則?01招股說(shuō)明書(shū)?02年度報(bào)告?03 一半年度報(bào)告書(shū)?04 配股說(shuō)明書(shū)?05公司股份變動(dòng)報(bào)告書(shū)?06律師意見(jiàn)及工作報(bào)告?07上市公告書(shū)?08驗(yàn)證筆錄?09首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件?1

7、0上市公司新股申請(qǐng)文件? 11 要約收購(gòu)中被收購(gòu)公司董事會(huì)報(bào)告?12-上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)文件?13可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)?14-上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)?15上市公司股東變動(dòng)報(bào)告書(shū)?16 上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)?17要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)?18被要約收購(gòu)公司董事會(huì)報(bào)告?19豁免要約收購(gòu)申請(qǐng)書(shū)?20證券公司發(fā)行債券申請(qǐng)文件?21 證券公司公開(kāi)發(fā)行債券募集說(shuō)明書(shū)?22證券公司債券上市公告書(shū)?23公開(kāi)發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書(shū)?24 公開(kāi)發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件?25-上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)?26上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件?27 發(fā)行保薦書(shū)和發(fā)行保薦工作報(bào)告?28創(chuàng)業(yè)板公

8、司招股說(shuō)明書(shū)?29首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)文件公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則?01 商業(yè)銀行招股說(shuō)明書(shū)?02商業(yè)銀行會(huì)計(jì)附注?03保險(xiǎn)公司招股說(shuō)明書(shū)?04保險(xiǎn)公司會(huì)計(jì)附注?05證券公司招股說(shuō)明書(shū)?06證券公司會(huì)計(jì)附注?07商業(yè)銀行年度報(bào)告?0 8 證券公司年報(bào)?0 9 凈資產(chǎn)收益率?10 房地產(chǎn)公司招股說(shuō)明書(shū)?11一房地產(chǎn)公司會(huì)計(jì)附注關(guān)于xxx x有限公司非公開(kāi)發(fā)行xx年中小企業(yè)私募債券的法律意見(jiàn)書(shū)釋義在本法律意見(jiàn)書(shū)內(nèi)，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具 有如下含義：發(fā)行人、公司xxxx本次發(fā)行本期債券公司法證券法試點(diǎn)辦法試點(diǎn)辦法的通知業(yè)務(wù)指南x(chóng)x證券、主承銷(xiāo)商會(huì)計(jì)師律師元公司章程募集

9、說(shuō)明書(shū)本法律意見(jiàn)書(shū)指xxxx有限公司指xxxx股份有限公司 指發(fā)行人xx年非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)x億元的中小企業(yè)私募債 券的行為指發(fā)行人本次發(fā)行的中小企業(yè)私募債券指中華 人民共和國(guó)公司法指中華人民共和國(guó)證券法指深 圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法指關(guān)于發(fā) 布實(shí)施深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法有關(guān)事項(xiàng)的通知指深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券試 點(diǎn)業(yè)務(wù)指南指xx證券股份有限公司指xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所 有限責(zé)任公司指xx律師事務(wù)所指人民幣元指發(fā)行人股東于 x x年4月5日簽署的、現(xiàn)行有效的xx市x xxx有限公司 章程指xx市xxxx有限公司非公開(kāi)發(fā)行xx年中小企業(yè) 私募債券募集說(shuō)明書(shū)本文，

10、即xxxx律師事務(wù)所關(guān)于xx 市xxxx有限指公司非公開(kāi)發(fā)行xx年中小企業(yè)私募債券的 法律意 見(jiàn)書(shū)xxxx律師事務(wù)所關(guān)于xx市xxxx有限公司非公開(kāi)發(fā)行xx年中小企業(yè)私募債券的法律意見(jiàn)書(shū) 致：xx市xxxx有限公司根據(jù)公司法、證券法等有關(guān)法律、法規(guī)以及深圳證券交易所試點(diǎn)辦法等有關(guān)規(guī)定，xx與發(fā)行人簽署 了專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)聘請(qǐng)協(xié)議，接受發(fā)行人的委托，指派xxx、xxx兩位律師，以特聘專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)的身份參與發(fā)行人本次發(fā)行工作，并按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,出具本法律意見(jiàn)書(shū)。第一節(jié)律師聲明xx是在中國(guó)注冊(cè)的律師事務(wù)所，注冊(cè)地址為xxxx,有 資格依據(jù)中國(guó)的法律、法規(guī)提供本法律意見(jiàn)

11、書(shū)項(xiàng)下之法律 意見(jiàn)。xx及xx律師依據(jù)證券法、律師事務(wù)所從事證券法 律業(yè)務(wù)管理辦法和律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則 等規(guī)定及本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事 實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原 則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的 事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn) 確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān) 相應(yīng)法律責(zé)任。xx僅就與本次發(fā)行有關(guān)的法律問(wèn)題發(fā)表法律意見(jiàn)，并不對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)、審計(jì)等專(zhuān)業(yè)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。在本法律意見(jiàn) 書(shū)中涉及會(huì)計(jì)、審計(jì)等內(nèi)容時(shí)，均為嚴(yán)格按照有關(guān)中介機(jī) 構(gòu)出具的報(bào)告引述，并不意味著xx對(duì)這些內(nèi)容的真實(shí)性和 準(zhǔn)確性

12、做出任何明示或默示的保證。為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，xx審查了發(fā)行人提供的與本次發(fā)行相關(guān)的文件和資料。對(duì)于出具本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要 而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的事實(shí)，xx依賴(lài)于政府有關(guān) 主管部門(mén)、發(fā)行人或者其他有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明文件。在出具本法律意見(jiàn)書(shū)的過(guò)程中，xx已得到發(fā)行人的如 下保證：其提供的文件復(fù)印件與原件一致；文件中的蓋章 及簽字全部真實(shí)；其提供的文件以及有關(guān)的口頭陳述均真 實(shí)、準(zhǔn)確、完整、無(wú)遺漏，且不包含任何誤導(dǎo)性的信息； 一切足以影響本次發(fā)行的事實(shí)和文件均已向xx披露，且無(wú) 任何隱瞞、疏漏之處。本法律意見(jiàn)書(shū)僅供發(fā)行人為本次發(fā)行之目的而使用， 不得被用于其他任何目的。xx在此同意，發(fā)行人

13、可以將本 法律意見(jiàn)書(shū)作為本次發(fā)行所必備的法定文件，隨其他申報(bào) 材料一起上報(bào)有關(guān)部門(mén)，并依法對(duì)所發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān) 責(zé)任。弟一 tj1. 本次發(fā)行的批準(zhǔn)和授權(quán)本次發(fā)行的批準(zhǔn)具體內(nèi)容為：發(fā)行規(guī)模：不超過(guò)2x億元；法律意見(jiàn)書(shū)正文債券期限：不超過(guò)3年，可以采用非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品設(shè) 計(jì)；票面金額和債券利率：票面金額為100元，按面值平 價(jià)發(fā)行。授權(quán)xxx x董事會(huì)、并由xxx x董事會(huì)授權(quán)其董事 長(zhǎng)暨發(fā)行人執(zhí)行董事xx先生與主承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)情況 協(xié)商確定本次發(fā)行私募債券的票面利率和還本付息方式， 但不得超過(guò)同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的三倍。本次發(fā)行的債 券票面年利率在債券存續(xù)期的前兩年保持不變；如第二年 末發(fā)

14、行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在 其存續(xù)期限最后1年票面利率為前2年票面利率加上上調(diào)基 點(diǎn)，在其存續(xù)期限最后1年不再調(diào)整；如發(fā)行人未行使上 調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在其存續(xù)期限最 后1年票面利率仍維持原有票面利率不變。募集資金的用途：發(fā)行人經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目 或補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金；轉(zhuǎn)讓流通申請(qǐng)：本次發(fā)行實(shí)施完畢后，發(fā)行人將向深 圳證券交易場(chǎng)所或其他主管部門(mén)提出債券轉(zhuǎn)讓流通申請(qǐng)；擔(dān)保安排：本次發(fā)行私募債券由x xxx提供連帶責(zé)任保 證擔(dān)保；決議有效期：自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月；本次發(fā)行的授權(quán)事項(xiàng)；償債保障措施：授權(quán)xxxx董事會(huì)、并由xxxx董事會(huì)授 權(quán)其董事長(zhǎng)

15、暨發(fā)行人執(zhí)行董事xx先生，當(dāng)發(fā)行人出現(xiàn)預(yù)計(jì) 不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息 時(shí)，可根據(jù)法律、法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求等作出償債保 障措施決定，包括但不限于：1）不向股東分配利潤(rùn)；2 ）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的 實(shí)施；四川展華律師事務(wù)所關(guān)于重慶三峽水利電力股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行a股股票發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法 律意見(jiàn)書(shū)致:重慶三峽水利電力股份有限公司根據(jù)中華人民共和國(guó)證券法、中華人民共和國(guó)公 司法、中華人民共和國(guó)合同法、上市公司證券發(fā)行管 理辦法、證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法、上市公司非公開(kāi) 發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他 規(guī)范性文件的規(guī)定，四

16、川展華律師事務(wù)所接受重慶三峽水利 電力股份有限公司的委托，作為發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行a股股票事宜的特 聘專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，就本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程及認(rèn)購(gòu)對(duì)象的合規(guī) 性出具本法 律意見(jiàn)書(shū)。為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所及經(jīng)辦律師按照中國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)的精神，通過(guò)出席 發(fā)行現(xiàn)場(chǎng)、審驗(yàn)相關(guān)文件資料、詢問(wèn)相關(guān)人員等方式對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)象的選擇、發(fā)行價(jià)格的確認(rèn)及配售繳款、驗(yàn)資過(guò) 程進(jìn)行了必要的核查見(jiàn)證。對(duì)于本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支 持的事實(shí)，本所依賴(lài)有關(guān)政府部門(mén)、公司或其他有關(guān)單位出 具的證明文件發(fā)表法律意見(jiàn)。本所同意發(fā)行人將本法律意見(jiàn)書(shū)作為發(fā)行人報(bào)告本次 非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程

17、所必備的法律文件，隨同其他資料一同上報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管 理委員會(huì)。本所依法對(duì)所出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。本法律意見(jiàn)書(shū)僅供發(fā)行人于本次非公開(kāi)發(fā)行后，按照承銷(xiāo)辦法第五十條規(guī)定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送相關(guān)文件之 目的使用，未經(jīng)本所律師事先書(shū)面同意，不得三峽水利非公 開(kāi)發(fā)行實(shí)施法律意見(jiàn)書(shū)四川展華律師事務(wù)所第2頁(yè)共8頁(yè)被任何人用作任何其他目的。本所及經(jīng)辦律師依據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和現(xiàn)行有效的相關(guān)法律發(fā)表法律意見(jiàn)。 本法律意見(jiàn)書(shū)的出具基于以下前提：1、公司向本所及經(jīng)辦律師提供的文件和材料是完整、真實(shí)、準(zhǔn)確和有效的，不存在隱瞞、虛假和重大遺漏。2、公司向本所及經(jīng)辦律師提供的文件若為復(fù)印

18、件或副本的，復(fù)印件或副本都與原件或正本一致。本所及經(jīng)辦律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證, 現(xiàn)出具法律意見(jiàn)書(shū)如下:、本次非公開(kāi)發(fā)行所取得的批準(zhǔn)和授權(quán)1、xx年5月26日，發(fā)行人召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十一 次會(huì)議，審議并通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)議案，并同意 將該等議案提交xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。2、xx年6月30日，發(fā)行人召開(kāi)xx年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)，審議并通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)議案，并授權(quán)公 司董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān) 的事宜。3、x x年1月8日，發(fā)行人召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六次會(huì) 議,審議并通過(guò)了調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行募集

19、資金投向的相關(guān) 議案，并同意將該等議案提交發(fā)行人xx年第二次臨時(shí)股東 大會(huì)審議。4、xx年3月5日，發(fā)行人召開(kāi)xx年第二次臨時(shí)股東大 會(huì),審議并通過(guò)了調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金投向的相關(guān) 議案。5、xx年5月21日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)關(guān)于核準(zhǔn)重慶三 峽水利電力股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)，核準(zhǔn)發(fā) 行人非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股新股?；谏鲜?，本所律師認(rèn)為，本次非公開(kāi)發(fā)行已獲得所有 必要的內(nèi)部決策程序的批準(zhǔn)和發(fā)行監(jiān)管機(jī)關(guān)的核準(zhǔn);發(fā)行人 股東大會(huì)亦就本次非公開(kāi)發(fā)行選擇具體發(fā)行對(duì)象、確定發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格等事宜授權(quán)董事會(huì) 根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)的情況確三峽水利非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施法律意 見(jiàn)書(shū)四川展華律師事務(wù)所第

20、3頁(yè)共8頁(yè)定，該等授權(quán)不違反相關(guān)法律法規(guī)及發(fā)行人章程的規(guī)定。二、本次非公開(kāi)發(fā)行過(guò)程的合規(guī)性1、取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的過(guò)程xx年4月23日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核，發(fā) 行人非公開(kāi)發(fā)行a股股票的申請(qǐng)獲得有條件通過(guò)。xx年4月26 日發(fā)行人公告了該審核結(jié)果，并在公告中說(shuō)明，待收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員 會(huì)予以核準(zhǔn)的正式書(shū)面文件后，公司將有關(guān)內(nèi)容另行公告， 符合實(shí)施細(xì)則第20條的規(guī)定。x x年5月21日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具證監(jiān)許可xx676號(hào) 文,核準(zhǔn)發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)6000萬(wàn)股新股。xx年5月 27日，發(fā)行人公告了該核準(zhǔn)情況，并公告了本次非公開(kāi)發(fā)行 的保薦人、發(fā)行人和保薦人指定辦理本次非公開(kāi)發(fā)

21、行的負(fù)責(zé)人及其聯(lián)系方式，符合實(shí)施細(xì)則 第21條第2款的規(guī)定。2、確定主承銷(xiāo)商的過(guò)程xx年8月2日，發(fā)行人與中信建投證券有限責(zé)任公司簽 訂重慶三峽水利電力股份有限公司xx年非公開(kāi)發(fā)行股票 之保薦與承銷(xiāo)協(xié)議書(shū)，約定由中信建投證券擔(dān)任本次非公 開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及承銷(xiāo)商，負(fù)責(zé)本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦和承銷(xiāo)工作。本所律師認(rèn)為，中信建投證券 擔(dān)任本次非公開(kāi)發(fā)行的主承銷(xiāo)商符合承銷(xiāo)辦法第39條的規(guī)定。3、發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)的過(guò)程根據(jù)發(fā)行人xx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),發(fā)行人 與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定了關(guān)于確定重慶三峽水利電力股份有限公司 非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行方案，并根據(jù)發(fā)行方案制定了重慶三峽水利 電力股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行

22、股票認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)，認(rèn)購(gòu)邀 請(qǐng)書(shū)規(guī)定了本次非公開(kāi)發(fā)行選擇發(fā)行對(duì)象、確定發(fā)行價(jià) 格、分配認(rèn)購(gòu)數(shù)量等相關(guān)事項(xiàng)的操作規(guī)則。根據(jù)發(fā)行方案，發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定了 87 名具體詢價(jià)對(duì)象的名單，該8 7名具體詢價(jià)對(duì)象包括:xx年6 月10日下午15:00收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任 公司登記在冊(cè)的發(fā)行人前20名股東，主動(dòng)提三峽水利非公 開(kāi)發(fā)行實(shí)施法律意見(jiàn)書(shū)四川展華律師事務(wù)所第4頁(yè)共8頁(yè)交申購(gòu)意向的33名投資者,2 0家證券投資基金管理公 司、10家證券公司、5家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者。并由主承銷(xiāo)商 于xx年6月18 0以傳真、電子郵件和ems快遞送達(dá)的方 式向該87名投資者發(fā)出了認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)。經(jīng)本所律師核查，

23、發(fā)行人與主承銷(xiāo)商確定的相關(guān)詢價(jià)對(duì) 象的范圍符合實(shí)施細(xì)則第24條的規(guī)定；主承銷(xiāo)商發(fā)出 的認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)己準(zhǔn)確、完整、無(wú)誤地將本次選擇發(fā)行 對(duì)象、確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格、分配配售數(shù)量的具體操作規(guī)則告知 特定詢價(jià)對(duì)象，符合實(shí)施細(xì)則第25條的規(guī)定。本所律師認(rèn)為，發(fā)行人及主承銷(xiāo)商的上述行為應(yīng)視為向 特定的詢價(jià)對(duì)象發(fā)出了要約邀請(qǐng)，符合合同法第15條 的規(guī)定。4、詢價(jià)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的過(guò)程經(jīng)本所律師現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)，在認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)規(guī)定的申購(gòu)報(bào) 價(jià)期間，主承銷(xiāo)商共收到12名詢價(jià)對(duì)象反饋的申購(gòu)報(bào)價(jià) 單及其附件，各詢價(jià)對(duì)象反饋的申購(gòu)報(bào)價(jià)單均為有效 申購(gòu)，符合實(shí)施細(xì)則第26條的規(guī)定。根據(jù)該12名詢價(jià)對(duì)象反饋的有效申購(gòu)報(bào)價(jià)單，本次 發(fā)行的有效報(bào)

24、價(jià)區(qū)間為元/股元/股，具體情況如下表所示： 序號(hào)認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)數(shù)量青海物通實(shí)業(yè)有限公司5201上海星河數(shù)碼投資有限公司1500湖北益龍創(chuàng)業(yè)投資有限公司590湖北益龍創(chuàng)業(yè)投資有限公司5962青海物通實(shí)業(yè)有限公司5603湖北益龍創(chuàng)業(yè)投資有限公司6154尋山集團(tuán)有限公司10005浙江天堂硅谷鮑鵬創(chuàng)業(yè)投資有限公司500上海星河數(shù)碼投資有限公司1 5006孫偉琦100 07杭州麥田立家慧益創(chuàng)業(yè)投資有限公司50 08華寶信托有限責(zé)任公司500上海星河數(shù)碼投資有限公司150 0青海物通實(shí)業(yè)有限公司600 鐵嶺新鑫銅業(yè)有限公司1800鐵嶺新鑫銅業(yè)有限公司1900三峽水利非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施法律意見(jiàn)書(shū)四川展華律

25、師事務(wù)所第5頁(yè)共8頁(yè)9江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司70 010鐵嶺新鑫銅業(yè)有限公司200011上海大正投資有限公司5 00 12兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司500經(jīng)本所律師核查，前述所有申購(gòu)報(bào)價(jià)單均是基于認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)做出，且符合合同法第14條關(guān)于要約的相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成 相關(guān)詢價(jià)對(duì)象向發(fā)行人發(fā)出的不可撤銷(xiāo)的正式認(rèn)購(gòu)要約。5、確定發(fā)行價(jià)格及發(fā)行對(duì)象的過(guò)程xx年6月21日，水利部綜合開(kāi)發(fā)管理中心出具授權(quán)書(shū)，授權(quán)新華水力發(fā)電有限公司代表綜管中心認(rèn) 購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份。xx年6月21日，新華發(fā)電向發(fā) 行人提交申購(gòu)報(bào)價(jià)單，同意認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份2000萬(wàn)股。經(jīng)核查，新華發(fā)電為發(fā)行人實(shí)際控制人水利部綜合事業(yè)1=.

26、局實(shí)際控制的新華水利水電投資公司之全資子公司。本所 律師認(rèn)為，新華發(fā)電具備認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的2000萬(wàn)股股份的資格，新華發(fā)電的認(rèn)購(gòu)行為符合 相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，亦符合發(fā)行人xx年第一次臨時(shí)股東 大會(huì)相關(guān)決議的規(guī)定和xx年5月26日發(fā)行人與綜管中心簽署的附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)合同的相關(guān)約定。按照本次發(fā)行的總股數(shù)不超過(guò)600 0萬(wàn)股，募集資金總 額約4億元的要求，申購(gòu)報(bào)價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人及主承銷(xiāo)商對(duì)上述有效申 購(gòu)按照?qǐng)?bào)價(jià)高低進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)所確定 的依次按照認(rèn)購(gòu)價(jià)格優(yōu)先、認(rèn)購(gòu)數(shù)量?jī)?yōu)先、主承銷(xiāo)商收到申購(gòu)報(bào)價(jià)單傳真時(shí)間優(yōu)先的原則，計(jì)算 出詢價(jià)所得價(jià)格為人民幣元/股。xx年6月23日，發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定本次非公 開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格即為本次詢價(jià)所得價(jià)格人民幣元/股，并確 定本次非公開(kāi)發(fā)行股份的