保險公司新員工個人年終總結(jié)及明年計劃

1、保險公司新員工個人年終總結(jié)及明年計劃 時間就像衛(wèi)生紙，看上去挺多的，但一天天的過去，撕著撕著就沒了。20xx年年底支公司在皆大歡喜的團年飯好像才剛吃完，沒消化不久，看！這不，20xx年年底支公司又在喜來登的團年飯又準備吃了，從年頭吃到年底。 當然，20xx年除了吃，更多的是工作，吃飯是為了工作，吃的多做的多，總結(jié)20xx年，工作才是重點，吃著順德人保財險的一碗飯，就要為公司增添兩碗飯的工作建設。 20xx年上半年，我在陳村營銷服務部擔任組訓員，下半年，調(diào)動到北滘營業(yè)部擔任組訓員，以公司組訓員的管理規(guī)定為鏡子，對照個人工作表現(xiàn)，作總結(jié)如下： 1、主持與組織策劃晨會包括一次晨會、二次晨會及三次晨會

2、、夕會、業(yè)績研討會、創(chuàng)業(yè)說明會、聯(lián)誼會等活動，以及負責團隊日?？记诠ぷ?。 不管是在陳村還是北滘，我都能業(yè)業(yè)兢兢準備好各種會議內(nèi)容，包括上網(wǎng)搜集保險資料、向資深業(yè)務員經(jīng)驗交流等，在會議上作ppt討論，活躍會議氣氛。 2、負責業(yè)務員的業(yè)績追蹤工作，每個業(yè)務員的活動量跟蹤管理，并負責團隊與個人業(yè)績統(tǒng)計與報表工作。 假設營銷員在場，則直接面談詢問續(xù)保和新保狀況，或者通過 詢問，統(tǒng)計出續(xù)保率和剩余未續(xù)保保費等數(shù)據(jù)后給 經(jīng)理過目，經(jīng)理作為營業(yè)部業(yè)務政策制定的參照。 3、負責新進人員的培育、心理輔導和傳幫帶工作，陪同新人展業(yè)。 組訓組訓，組織與培訓，其中新人的育成是重要一項。下半年我到北滘后，協(xié)助經(jīng)理制定出

3、營業(yè)部增員方案，協(xié)同營銷員增員工作，下半年北滘一共增員13人，安排原意帶新人的業(yè)務員帶同新人，改變以往新人放羊局面，其中我司三季度招收的全司唯一一名高素養(yǎng)人才是我介紹入司的。加上每周二、四上午8：309：30營業(yè)部新人培訓課，由我主持，業(yè)務骨干協(xié)同，新人的育成也有了一定成效，逐步的由營業(yè)部扶持慢慢的轉(zhuǎn)變?yōu)樽约嚎梢浴梆B(yǎng)活自己了。 4、組織策劃與實施團隊日常培訓、資格培訓、基礎培訓、專題培訓等活動。 以上各項的培訓，我將其融入到每周天天的晨會和新人培訓課上，由于我能力局限，加上陳村和北滘業(yè)務員都比較的不愛上臺對眾講課，因此是我組訓工作薄弱的一項。 5、參加新進人員的招聘、甄選工作及組織新人參加公司

4、的崗前培訓、代資考培訓，組織未持證人員的考證工作。 上半年在陳村，我聯(lián)系了陳村勞作服務中心，組織營業(yè)部組長以上人員參加兩次勞作局舉辦設攤招聘會，一共招收了4位新人，并且全部考試通過，到現(xiàn)在仍留存在陳村。下半年，我到北滘后，協(xié)助營業(yè)部人員招收了15人，其中考 試通過13人，并且這13人入司后一直留存下來，沒有一人流失。 6、協(xié)助營業(yè)部經(jīng)理制訂業(yè)務發(fā)展計劃，組織做好業(yè)務推動和業(yè)務比賽活動，以及為完成團隊計劃任務的各項工作。 下半年到北滘后，在吳經(jīng)理的教導下，我學到了如何制定業(yè)務發(fā)展計劃，如何做好業(yè)務推動和業(yè)務比賽活動，每季度依據(jù)支公司的季度方案，結(jié)合營業(yè)部實際狀況，協(xié)助經(jīng)理制定了每季度月度的業(yè)務推

5、動和獎勵方案，然后在一次晨會上宣導，讓營銷員看到?jīng)_擊獎勵的“奔頭。 7、負責團隊資料的檔案管理，職場布置、團隊文化推廣工作。 不管是在陳村還是北滘，此項工作我都做足了。 8、及時了解和調(diào)整個人代理人的心態(tài)并掌握市場的動態(tài)，做好對營銷人員的壓力舒解與思想溝通工作，使其堅持充足的工作動力。 不用多說，這一項一直都是我的弱項。 9、每日撰寫工作日志，每月寫一篇所在團隊的經(jīng)營分析報告。 我將每月的團隊經(jīng)營分析分解成每周分析，每周六做一書面分析，周一給公司掛鉤我部的門經(jīng)理和營業(yè)部經(jīng)理過目。每日書面或者 、短信向營業(yè)部經(jīng)理反映昨天營業(yè)部 的工作狀況，全力協(xié)助做好經(jīng)理天天的工作安排。 10、完成公司交辦的其

6、他工作。 按時按質(zhì)按量的做好上級部門交代的其他工作。 20xx年工作，80我自我感覺滿意，20仍需要持續(xù)努力，自我打分85分。20xx年，工作8字方針“持續(xù)好的，改善差的。 吃完20xx年全年所有的飯，開始吃20xx年的飯，我希望能在人保財險順德支公司吃上更加“香口、“熱騰的飯。 一、努力提升政治素養(yǎng)和思想道德水平 積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠保持正確的政治方向，從各方面主動努力提升自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。 二、努力提升業(yè)務素養(yǎng)和服務水平 積極參加上級公司和支公司、本部

7、門組織的各種業(yè)務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創(chuàng)造，不斷強化自身業(yè)務素養(yǎng)的訓練，不斷提升業(yè)務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業(yè)業(yè)務技能和服務技巧，能夠熟練辦理好各種業(yè)務，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務產(chǎn)品并能有針對性地開展宣揚和促銷。 三、嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度 一年來，無論在辦理業(yè)務還是其它的工作中，都能嚴格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務規(guī)定，保持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參加賭博、購買非法彩等不良行為。 四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務 一年來，能一直做到業(yè)業(yè)兢兢、勤勤懇懇地

8、努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業(yè)務和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務等。 一年多來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評?；厥滓荒赀^來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與秀的伙伴比還存在一定的差距和不夠。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不夠，進一步提升自身綜合素養(yǎng)，把該做的工作做實、做好。 一、20xx年工作回憶 (一)業(yè)績完成狀況 20xx年全年共完

9、成業(yè)績xx萬。由于本公司的業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整和承保政策的變化，導致有一部分業(yè)務轉(zhuǎn)保到了同業(yè)公司。 (二)具體工作措施 (1) 重點抓好續(xù)保業(yè)務的續(xù)保工作。因為續(xù)?？蛻魧镜恼J同感比較強，在保險到期前提前一個月 報價給續(xù)?？蛻簦尶蛻舾惺艿奖ｋU公司的貼心服務。 (3) 積極發(fā)展交叉業(yè)務。利用本公司與同業(yè)公司之間承保政策的差異性，與同業(yè)公司開展分保業(yè)務和共保業(yè)務。 (三)不夠之處 渠道業(yè)務發(fā)展方面還比較欠缺，希望明年在渠道業(yè)務開拓方面做得更好。 二、20xx年工作計劃 (一)業(yè)績目標 1、20xx年的業(yè)績目標為xx萬，其中，車險xx萬，非車險xx萬。 2、業(yè)務達成措施 (1) 圍繞總分公司的業(yè)務發(fā)展導

10、向，做好2021年業(yè)績目標的規(guī)劃和任務分解，積極落實相關措施， 重點做好續(xù)保工作和渠道維護。 (2) 積極開拓代理人渠道，夯實業(yè)務發(fā)展基礎。持續(xù)與其他無產(chǎn)險的壽險公司業(yè)務人員建立優(yōu)良的 合作關系，利用壽險公司代理人員眾多、分布廣泛的優(yōu)勢，積極發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務市場。 (3) 大力發(fā)展非車險業(yè)務。首先，發(fā)展車險客戶的同時，給客戶極力駕乘意外險，從而提升客戶的 風險保證;其次，積極發(fā)展火災公眾責任險、家財險、個人意外險、物流安全責任險等效益型險種;最后，選擇性的發(fā)展低風險的建工險業(yè)務。 最后，希望在分公司領導以及各個職能部門的支持和幫助之下，通過與xx公司全體員工精誠合作、共同努力，盡全力完成20xx年

11、的個人業(yè)績目標任務! 一、切實落實崗位職責，認真履行本職工作 作為一名銷售業(yè)務員，自己的崗位職責是： 1、千方百計完成區(qū)域銷售任務并及時催回貨款; 2、努力完成銷售管理辦法中的各項要求; 3、負責嚴格執(zhí)行產(chǎn)品的出庫手續(xù); 4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報領導; 5、嚴格遵守廠規(guī)廠紀及各項規(guī)章制度; 6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責任感; 7、完成領導交辦的其它工作。 崗位職責是職工的工作要求，也是衡量職工工作好壞的標準，自己在從事業(yè)務工作以來，始終以崗位職責為行動標準，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，幾年來，在業(yè)務工作中，首先自己能從產(chǎn)品知識入手，

12、在了解技術(shù)知識的同時認真分析市場信息并適時制定營銷方案，其次自己常常同其他區(qū)域業(yè)務員勤溝通、勤交流，分析市場狀況、存在問題及應對方案，以求共同提升。在日常的事務工作中，自己在接到領導安排的任務后，積極著手，在保證工作質(zhì)量的前提下按時完成任務。 總之，通過幾年的施行證實作為業(yè)務員業(yè)務技能和業(yè)績至關重要，是檢驗業(yè)務員工作得失的標準。今年由于_系統(tǒng)內(nèi)電網(wǎng)檢查驗收迫使工程停止及農(nóng)電系統(tǒng)資金不到位，加之自己業(yè)務知識欠缺、業(yè)務技能不高、市場的瞬息萬變而導致業(yè)績欠佳。 二、明確任務，主動積極，力求保質(zhì)保量按時完成 工作中自己隨時明白只存在上下級關系，無論是份內(nèi)、份外工作都一視同仁，對領導安排的工作絲毫不能馬

13、虎、怠慢，在接受任務時，一方面積極了解領導意圖及需要達到的標準、要求，力爭在要求的期限內(nèi)提前完成，另一方面要積極合計并補充完善。 三、正確對待客戶投訴并及時、妥善解決 銷售是一種長期按部就班的工作，而產(chǎn)品缺陷普遍存在，所以業(yè)務員應正確對待客戶投訴，視客戶投訴如產(chǎn)品銷售同等重要甚至有過之而無不及，同時須慎重處理。自己在產(chǎn)品銷售的過程中，嚴格按照廠制定銷售服務承諾執(zhí)行，在接到客戶投訴時，首先應認真做好客戶投訴記錄并口頭做出承諾，其次應及時匯報領導及相關部門，在接到領導的指示后會同相關部門人員制訂應對方案，同時應及時與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿意。 四、20xx年區(qū)域工作設想 總結(jié)一年來的工作，

14、自己的工作仍存在很多問題和不夠，在工作方法和技巧上有待于向其他業(yè)務員和同行學習，20xx年自己計劃在去年工作得失的基礎上取長補短，重點做好以下幾個方面的工作： (一)依據(jù)20xx年區(qū)域銷售狀況和市場變化，自己計劃將工作重點放在xx區(qū)域。 (二)為積極配合代理銷售，自己計劃在確定產(chǎn)品品種后努力學習代理產(chǎn)品知識及性能、用途，以利代理產(chǎn)品迅速走入市場并形成銷售。 (三)自己在搞好業(yè)務的同時計劃認真學習業(yè)務知識、技能及銷售實戰(zhàn)來完善自己的理論知識，力求不斷提升自己的綜合素養(yǎng)，為企業(yè)的再發(fā)展奠定人力資源基礎。 (四)為保證完成全年銷售任務，自己平常就積極搜集信息并及時匯總，力爭在新區(qū)域開發(fā)市場，以擴展產(chǎn)品市場占有額。 五、對銷售管理辦法的幾點建議 (一)20xx年銷售管理辦法應條款明確、言簡意賅，明確業(yè)務員的區(qū)域、任務、費用、考核、獎勵，對模凌兩可的條款予以刪除，年底對業(yè)務員考核后按辦法如數(shù)兌現(xiàn)。 (二)20xx年應在廠、業(yè)務員共同協(xié)商并感到滿意的前提下認真修訂規(guī)范統(tǒng)一的銷售管理辦法，使其適應范圍廣且因地制宜，每年依據(jù)市場變化只需調(diào)整出廠價格。 (三)20xx年應在狀況同意的前提下對業(yè)務員松散管理，解除固定八小時工作制，采納定期匯報總結(jié)的形式，業(yè)務員可每周到廠1-2天辦理其他事務，