安防詳細(xì)市場(chǎng)分析3-7

1、2、安防詳細(xì)市場(chǎng)分析（內(nèi)容較多，另外一個(gè)文件）一、 國(guó)際安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 隨著全球恐怖攻擊、意外事件不斷發(fā)生，促使全球重視安全議題，對(duì)安全防范的需求大增，全球安防市場(chǎng)持續(xù)成長(zhǎng)，為目前全球成長(zhǎng)最快的產(chǎn)業(yè)之一。 （1）全球安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與趨勢(shì) 根據(jù) IMS Research 的調(diào)查，2006 年、2007 年全球安防視頻監(jiān)控的市場(chǎng)規(guī)模 分別達(dá)到 66.89 億美元和 74.54 億美元，2007 年較上一年增長(zhǎng) 11.4%。2007 年安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的終端行業(yè)銷售構(gòu)成和增長(zhǎng)情況如下： 至 2012 年全球安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)銷售額增長(zhǎng)率情況如下圖（年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.5%）： （2

2、）國(guó)際安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)分布與增長(zhǎng)情況 根據(jù) IMS Research 對(duì)全球主要國(guó)家和地區(qū)的安防視頻監(jiān)控設(shè)備的銷售收入預(yù)測(cè)，全球市場(chǎng)銷售額將在2008年至2012年間保持13.77%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。其中，至 2011 年，傳統(tǒng)市場(chǎng)美洲地區(qū)保持 11.7%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，達(dá)到 42.9 億美元；西歐地區(qū)保持 7.3%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，達(dá)到 21.8 億美元；亞太地區(qū)保持 12.0%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，達(dá)到 41.2 億美元。 新興市場(chǎng)中東歐和中東地區(qū)增速最快，其中東歐（包括俄羅斯）到 2011 年將達(dá)到 6.3 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 23.9%。中東地區(qū)到 2011 年將達(dá)到 3.7 億美

3、元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 33.9%。2007 年銷售收入計(jì)算的市場(chǎng)地域分布情況如下：以目前全球安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)主要?jiǎng)澐譃槊乐?、亞太、EMEA 三大區(qū)域。其中美洲地區(qū)包括美國(guó)、加拿大和拉美；亞太地區(qū)包括中日韓、大洋洲（澳大利亞和新西蘭）、東南亞和南亞（印度和巴基斯坦）；EMEA 地區(qū)包括西歐、東歐（含 俄羅斯）、中東和非洲。 美洲地區(qū)的美國(guó)是全球最大的市場(chǎng)。從 1995 年到 2005 年的 10 年間，美國(guó)對(duì)電子安全產(chǎn)品的需求增加了 153%，預(yù)計(jì)今后數(shù)年還將大幅增加，其中視頻監(jiān)控仍是美國(guó)安防首要需求。同時(shí)，美國(guó)還集中了眾多世界知名的安防企業(yè)，大量的安防技術(shù)和人才。以德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等為代表的西

4、歐市場(chǎng)為第二大市場(chǎng)。拉丁美洲市場(chǎng)中巴西、阿根廷占整個(gè)拉丁美洲的市場(chǎng)的70%以上。中東地區(qū)主要為專業(yè)性市場(chǎng)，安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品主要應(yīng)用于油田監(jiān)測(cè)、政府公共工程等。非洲市場(chǎng)主要指南非及西南非地區(qū)，市場(chǎng)集中于工礦監(jiān)控和商業(yè)監(jiān)控。 根據(jù) IMS Research 的預(yù)測(cè)，2007 年-2011 年，美洲地區(qū)和美國(guó)安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)銷售規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 11.7%和 11.6%，整個(gè)美洲地區(qū)和美國(guó)2007-2011 年安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)銷售規(guī)模如下：EMEA市場(chǎng)前景 根據(jù) IMS Research 的預(yù)測(cè)，2007 年-2011 年，以西歐為核心的 EMEA 市場(chǎng)銷 售規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.7%，

5、其中西歐地區(qū)增長(zhǎng)較為平穩(wěn)，安防視頻監(jiān)控市 場(chǎng)銷售規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.3%，東歐（含俄羅斯）和中東地區(qū)的安防視頻 監(jiān)控市場(chǎng)銷售規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率較高，分別達(dá)到 23.9%和 33.9%，南非的年均 復(fù)合增長(zhǎng)率也達(dá)到了15.4%，但非洲市場(chǎng)規(guī)模較小，在 EMEA 地區(qū)中不占重要地位。西歐和 EMEA 地區(qū)的 2007-2011 年視頻監(jiān)控市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售規(guī)模如下：（3）網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控開(kāi)始成為潮流 網(wǎng)絡(luò)化已逐漸成為安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展方向，預(yù)計(jì) 2007-2012 年全球 網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)需求量年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 36.1%，到 2011 年占視頻監(jiān)控 系統(tǒng)比例將超過(guò) 30%。至 2012 年，

6、全球網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售規(guī)模與增長(zhǎng)情況如下圖： 數(shù)據(jù)來(lái)源：IMS Research NAS作為外部存儲(chǔ)設(shè)備，不僅用于視頻監(jiān)控行業(yè)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，而且廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、通訊等領(lǐng)域，因此作為網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)產(chǎn)品單獨(dú)統(tǒng)計(jì)（下同）。根據(jù) IDC 的 預(yù)測(cè)，2008 年 NAS 市場(chǎng)超過(guò) 30.89 億美元，到 2012 年達(dá)到 53.46 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 14.7%。 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)增長(zhǎng)情況 根據(jù) IMS Research 和 Frost & Sullivan 的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，對(duì)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求規(guī)模及增長(zhǎng)率計(jì)算如下表： （4）視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要產(chǎn)品國(guó)際的供給發(fā)展趨勢(shì) 產(chǎn)品生產(chǎn)向東亞地區(qū)尤其是

7、中國(guó)地區(qū)轉(zhuǎn)移 隨著全球化進(jìn)程的加快、跨國(guó)企業(yè)為避免出現(xiàn)產(chǎn)品附加值降低而將生產(chǎn)基 地轉(zhuǎn)移，以及產(chǎn)品生產(chǎn)的碎片化和集約化模式的快速發(fā)展，使得以中國(guó)大陸為代表的東亞地區(qū)成為國(guó)際跨國(guó)公司投資和獲得國(guó)際化生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的重要生產(chǎn)地為 26.61%、29.26%和 35.1%，比例逐年提高。國(guó)大陸已形成了較為完善的電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。 目前，東亞地區(qū)已生產(chǎn)全球80%以上的機(jī)電產(chǎn)品，視頻監(jiān)控產(chǎn)品作為電子產(chǎn) 品的一種，其生產(chǎn)也愈發(fā)向以中國(guó)為代表的東亞地區(qū)集中。2008 年，全球視頻 監(jiān)控前 15 名企業(yè)中，有 10 家來(lái)自中國(guó)（含臺(tái)灣）、日本、韓國(guó)；2008 年新入 選"全球安防 50 強(qiáng)"的 8

8、家企業(yè)中有 6 家來(lái)自東亞，其中 3 家來(lái)自中國(guó)大陸。 隨著我國(guó)視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，視頻監(jiān)控產(chǎn)品供給也將更多來(lái)源于以中國(guó)大陸為代表的東亞地區(qū)。 二、 國(guó)內(nèi)安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 1、中國(guó)安防行業(yè)"十一五"發(fā)展規(guī)劃中國(guó)安防行業(yè)"十一五"發(fā)展規(guī)劃指出："十一五"期間我國(guó)安防產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展目標(biāo)是保持快速的發(fā)展勢(shì)頭，年增長(zhǎng)率達(dá) 20%以上，2010 年實(shí)現(xiàn)增加值 800 億元以上，年出口交貨值占銷售額的比重提高到 20%以上；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯 著變化，報(bào)警運(yùn)營(yíng)及中介服務(wù)業(yè)比重明顯提高，高端產(chǎn)品形成一批知名品牌，逐步實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口；產(chǎn)業(yè)集中度

9、實(shí)現(xiàn)較大幅度提高，促進(jìn)形成一批"龍頭"企業(yè)； 加快發(fā)展中西部安防產(chǎn)業(yè)，逐步縮小發(fā)展差距。 我國(guó)安防行業(yè) 2005 年實(shí)際達(dá)到指標(biāo)和"十一五"規(guī)劃目標(biāo)指標(biāo)如下同時(shí)"十一五"規(guī)劃還明確要求在視頻探測(cè)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域縮小與世界先 進(jìn)水平的差距，在一體化球形攝像機(jī)及 DVR 等產(chǎn)品技術(shù)方面力爭(zhēng)達(dá)到或保持世界領(lǐng)先地位，加強(qiáng)對(duì)視頻壓縮、解壓縮專用芯片等專項(xiàng)技術(shù)的研究。 2、供給情況及其發(fā)展趨勢(shì) DVR：目前國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控錄像設(shè)備市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)低端產(chǎn)品與國(guó)外廠商的高端產(chǎn)品所占比重都不大，而主要中高端產(chǎn)品是由公司等少數(shù)幾家企業(yè)提供，預(yù)期未來(lái)整個(gè)市場(chǎng)的供給格局

10、會(huì)保持穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)主流廠商在技術(shù)與服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)，市場(chǎng)份額會(huì)逐步提高。 攝像機(jī)：國(guó)內(nèi)的監(jiān)控?cái)z像機(jī)市場(chǎng)的低端產(chǎn)品大量由 國(guó)內(nèi)廠家供給，這些國(guó)內(nèi)廠商多以仿制、裝配為主，且競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度 極低，競(jìng)爭(zhēng)力弱，企業(yè)規(guī)模普遍較小；而國(guó)內(nèi)的高端產(chǎn)品市場(chǎng)的供給基本被國(guó)外知名廠商控制，相應(yīng)的國(guó)產(chǎn)中高端產(chǎn)品的供應(yīng)卻基本處于空白。 3、我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 借助我國(guó)安防行業(yè)尤其是視頻監(jiān)控行業(yè)的高起點(diǎn)后發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)安防行業(yè)已經(jīng)形成集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、工程與系統(tǒng)集成、報(bào)警運(yùn)營(yíng)與中介服務(wù)等為一體的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。 我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展速度領(lǐng)先于其他安防行業(yè)，安防視頻監(jiān)控從傳統(tǒng)安防領(lǐng)域向各類管理和其他新領(lǐng)

11、域縱深發(fā)展，進(jìn)一步帶動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。目前安防視頻監(jiān)控行業(yè)在產(chǎn)值和規(guī)模上已取代其他安防行業(yè)，位列我國(guó)安防行業(yè)前列。 A、近幾年的安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況如下圖：B、安防視頻監(jiān)控行業(yè)的利潤(rùn)水平分析 根據(jù)中國(guó)公共安全雜志社公布的中國(guó)安防產(chǎn)品制造商生存狀態(tài)大調(diào)查， 顯示 2007 年中國(guó)安防產(chǎn)品制造企業(yè)銷售收入平均增長(zhǎng) 28.5%，2005-2007 年企業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)率達(dá)到 30.6%。2007 年各分類產(chǎn)品平均利潤(rùn)率也保持了較好的水平，其中，以DVR、高速球、網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器等為代表的視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要設(shè)備制造行業(yè)增長(zhǎng)幅度和平均利潤(rùn)水平均處于安防行業(yè)領(lǐng)先水平。各分類產(chǎn)品 2005-2007 年產(chǎn)值平

12、均增長(zhǎng)率和 2007 年平均利潤(rùn)率如下： 其中，以海康、大華、景陽(yáng)為代表的國(guó)內(nèi)品牌廠家利潤(rùn)率較高，在30%以上。其它中小規(guī)模的廠家利潤(rùn)較低，在15%左右。且兩極分化越來(lái)越突出。主要表現(xiàn)為低端產(chǎn)品的價(jià)格還在快速下滑，而成本下降較慢，壓縮了利潤(rùn)空間。C、國(guó)內(nèi)視頻監(jiān)控產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)2007 年度安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況如下： D、監(jiān)控?cái)z像機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)及總量國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)前端產(chǎn)品需求將保持快速的增長(zhǎng)，2008年網(wǎng)絡(luò)前端產(chǎn)品出 現(xiàn)規(guī)模性的放量。監(jiān)控?cái)z像機(jī)中的模擬產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)將持續(xù)到2009年，然后因基數(shù)增大而增長(zhǎng)率降低，但總量仍然較大。估計(jì)模擬產(chǎn)品 2008-2009 年保持約 30%增長(zhǎng)比例2010

13、-2011 年，增長(zhǎng)率約 20%。DVS 將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)水平，基于一些舊項(xiàng)目的改造，應(yīng)用比例將逐年增大。 2012 年按照 10%的增長(zhǎng)率保守估計(jì)，僅國(guó)內(nèi)市場(chǎng)監(jiān)控?cái)z像機(jī)產(chǎn)品需求量將達(dá)到 2,161 萬(wàn)臺(tái)（據(jù)廈普和索尼代理商提供信息，09年國(guó)內(nèi)CCD用量近2500萬(wàn)只，這個(gè)總量包括國(guó)內(nèi)廠商的出口）。 DVS 產(chǎn)品 2012 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量約為 330 萬(wàn)臺(tái)E、我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) （1）行業(yè)轉(zhuǎn)向全方位理性競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)創(chuàng)新成為競(jìng)爭(zhēng)核心 （2）行業(yè)集中度不斷提高 （3）需求個(gè)性化、新技術(shù)催生應(yīng)用空間成長(zhǎng) 安防視頻監(jiān)控用戶正由特殊部門轉(zhuǎn)向社會(huì)大眾，并逐步發(fā)展到金融、文 博、交通、海關(guān)、機(jī)

14、關(guān)、郵政、教育、醫(yī)療、工礦企業(yè)、公眾場(chǎng)所等眾多細(xì)分社會(huì)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和普通居民家庭中，用戶的個(gè)性化需求成為趨勢(shì)。隨著未來(lái)安防系統(tǒng)集成度的不斷提高，網(wǎng)絡(luò)化、生物識(shí)別等智能化技術(shù)的發(fā)展，各種新技術(shù)將催生市場(chǎng)應(yīng)用空間的不斷成長(zhǎng)。主流企業(yè)必須具備個(gè)性化生產(chǎn)能力以應(yīng)對(duì)各類需求的快速增長(zhǎng)。 （4）通信業(yè)發(fā)展推動(dòng)視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展 由于通信業(yè)的發(fā)展，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)網(wǎng)通等主要運(yùn)營(yíng)商憑借在通信標(biāo)準(zhǔn)、資源等方面的深厚基礎(chǔ)，通過(guò)對(duì)通信標(biāo)準(zhǔn)、通信平臺(tái)的開(kāi)發(fā)和建設(shè)，和主流安防廠商共同開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場(chǎng)，使得視頻監(jiān)控和通信行業(yè)日益融合，并成為視頻監(jiān)控領(lǐng)域的重要綜合信息服務(wù)提供商；此外，華為、H3C、中興通訊等通信設(shè)備

15、企業(yè)也提供與視頻監(jiān)控系統(tǒng)相關(guān)的方案、設(shè)備。 通信產(chǎn)業(yè)與視頻監(jiān)控行業(yè)融合將產(chǎn)生巨大的市場(chǎng)空間，如中國(guó)電信的"全球 眼"業(yè)務(wù)、中國(guó)網(wǎng)通的"寬世界"業(yè)務(wù)；并且無(wú)線移動(dòng)技術(shù)的發(fā)展將帶動(dòng)移動(dòng)監(jiān)控的進(jìn)步，3G 技術(shù)的成熟將帶動(dòng)遠(yuǎn)程監(jiān)控和遠(yuǎn)程探望的應(yīng)用，預(yù)計(jì)可創(chuàng)造上百億的市場(chǎng)。 （5）國(guó)際企業(yè)進(jìn)入中國(guó)和中國(guó)企業(yè)走向世界 隨著中國(guó)安防市場(chǎng)的成長(zhǎng)，更多的國(guó)際品牌企業(yè)通過(guò)與中國(guó)安防企業(yè)進(jìn)行合作、合資或者通過(guò)兼并中國(guó)安防企業(yè)等方式分享市場(chǎng)空間。近年來(lái)索尼安防與神州數(shù)碼的合作、羅格朗控股視得安、英格索蘭收購(gòu)博康系統(tǒng)集成等均為范例。 隨著中國(guó)安防企業(yè)的做大做強(qiáng)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)民

16、族品牌的不斷崛起，產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高，部分優(yōu)秀企業(yè)在逐步開(kāi)辟或建立自有國(guó)際營(yíng)銷渠道的過(guò)程中，實(shí)施"走出去"對(duì)外戰(zhàn)略，直接占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。 F、我國(guó)安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)拉動(dòng)因素分析 市場(chǎng)拉動(dòng)因素包括政策扶持、大型 活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、治安需要等，各因素拉動(dòng)比例和分析如下： （1）政策扶持。目前我國(guó)在安防建設(shè)上陸續(xù)出臺(tái)了各項(xiàng)規(guī)范化和強(qiáng)制性政 策，極大地促進(jìn)了對(duì)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的需求。 平安城市建設(shè)。2005 年 10 月，公安部對(duì)全國(guó)城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)試點(diǎn)工程（即"3111"試點(diǎn)工程）進(jìn)行了部署，確定了 22 個(gè)城市為部級(jí)試點(diǎn)城市，全國(guó)各省、市、自治區(qū)確定了 400

17、多個(gè)"3111"工程試點(diǎn)縣、市、區(qū)，要求 2010 年前在全國(guó)大中城市完成城市報(bào)警與監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)。未來(lái)五年，中國(guó)各大城市將繼續(xù)投入巨額資金全面開(kāi)展城市報(bào)警監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。據(jù)公安部科技局的估計(jì)，一個(gè)中型城市的平安城市建設(shè)投入將達(dá)幾百億，其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)所占比例為 28%。目前我國(guó)共有 2,300 多個(gè)設(shè)市城市和縣城，隨著"平安城市建設(shè)"逐步向地級(jí)市、縣、鎮(zhèn)深入，其蘊(yùn)藏了巨大的市場(chǎng)潛力。 各強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的陸續(xù)出臺(tái)。2006 年 3 月 1 日，國(guó)務(wù)院頒布的娛樂(lè)場(chǎng)所管理?xiàng)l例實(shí)施，要求全國(guó)歌舞娛樂(lè)場(chǎng)所安裝視頻監(jiān)控設(shè)施。2007 年 9 月，上海市強(qiáng)制性地方標(biāo)準(zhǔn)

18、重點(diǎn)單位重要部分安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求第 8 部分：旅館、商務(wù)辦公樓實(shí)施，要求新建、改建和擴(kuò)建的商務(wù)寫字樓、旅館酒店在 500 平方米（含）以上的，須在 2009 年以前按照標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)。2008 年 10 月 1 日，上海市地方標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)單位重要部位安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求第 9 部 分：零售商業(yè)將實(shí)施，要求 24 小時(shí)便利店、超市、購(gòu)物中心、百貨店、車輛 加油站等安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，而上海僅 24 小時(shí)便利店就有 4,000 余家。隨著上海強(qiáng)制性地方標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，預(yù)計(jì)北京、廣州、深圳等城市的相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)也將會(huì)陸續(xù)出臺(tái)并實(shí)施。 國(guó)家建設(shè)部對(duì)智能化建筑的發(fā)展進(jìn)行了規(guī)劃并制定了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)務(wù)

19、院發(fā)展研究中心2006-2010 中國(guó)房地產(chǎn)發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告預(yù)測(cè)我國(guó)"十一五"期間城鎮(zhèn)住宅需求的年平均增長(zhǎng)率將達(dá)到 7.35%。建筑智能化投資約占建筑總投資的5%8%，其中安防系統(tǒng)是最主要的投資。據(jù)中國(guó)安全防范網(wǎng) 2006 年的預(yù)測(cè)，今后 5 年，我國(guó)住宅智能化市場(chǎng)每年約有 200 億元的產(chǎn)值，其中安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)將占有一定份額。隨著安防技術(shù)的進(jìn)步，其他行業(yè)的安防標(biāo)準(zhǔn)也將逐步出臺(tái)。 （2）意識(shí)提升。金融、教育、煤礦等各類用戶安防意識(shí)增強(qiáng)帶動(dòng)視頻監(jiān)控 消費(fèi)。 各金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)安防視頻監(jiān)控的投入。據(jù)安全&自動(dòng)化估算，僅以現(xiàn)有銀行網(wǎng)點(diǎn)全部改造估計(jì)的 DVR 市場(chǎng)規(guī)模為 36

20、億元，攝像機(jī)市場(chǎng)為 7.5 億元； 從 2008 年開(kāi)始，各大銀行將實(shí)施總行對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的遠(yuǎn)程視頻監(jiān)管，這將在全 國(guó)范圍帶來(lái)新一輪的安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)需求；同時(shí)金融安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)"五年一換"的改造規(guī)律也帶來(lái)固定的市場(chǎng)需求。 校園安防市場(chǎng)。2006 年全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，全國(guó)有幼兒 園、小學(xué)、初中、高中、中專、大學(xué)等各類學(xué)校共約 70 萬(wàn)所。根據(jù)原信息產(chǎn)業(yè) 部第 55 研究所的研究，依據(jù) 2006 年我國(guó) 1867 所高等院校計(jì)算的高校安防系統(tǒng) 市場(chǎng)規(guī)模在 74 億元左右。 煤礦安全監(jiān)控。按照國(guó)家"三確定"的政策，每噸煤需提 15 元作為安全裝備

21、投入，全國(guó)每年產(chǎn)生 300 億的安全投入，其中視頻監(jiān)控將占一定份額。 （3）治安需要。治安監(jiān)控管理現(xiàn)代化推動(dòng)公安等部門的安防視頻監(jiān)控需求。 科技強(qiáng)警建設(shè)。2005-2007年，公安部科技強(qiáng)警示范城市建設(shè)中用于視頻監(jiān)控設(shè)備的投入高達(dá) 200 億元。按照規(guī)劃，繼 2008 年第二批科技強(qiáng)警示范建設(shè)城市驗(yàn)收之后，還將可能確定第三批科技強(qiáng)警示范建設(shè)城市。同時(shí)根據(jù)示范建設(shè)需要，公安部和科技部可能會(huì)確定一至二個(gè)有條件的省，進(jìn)行"科技強(qiáng)警示范省"試點(diǎn)建設(shè)，目前江蘇和浙江兩省已在全省范圍內(nèi)開(kāi)展科技強(qiáng)警建設(shè)。 此外，交通部門計(jì)劃在全國(guó)范圍推廣城市車輛監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)現(xiàn)有城市公交營(yíng)運(yùn)

22、車輛、長(zhǎng)途客運(yùn)車、貨運(yùn)車近 300 萬(wàn)輛，車輛監(jiān)控設(shè)備方面的投入有望超過(guò) 100 億元。 （4）管理需要。各級(jí)管理部門和企業(yè)日益通過(guò)視頻監(jiān)控技術(shù)的手段來(lái)實(shí)現(xiàn)各種有效管理，目前集中表現(xiàn)在交通管理、環(huán)保管理和企業(yè)管理等應(yīng)用上。 交通管理。"十一五"期間，我國(guó)要在 50 個(gè)以上城市建設(shè)交通信息服務(wù)系統(tǒng)；100 個(gè)以上城市建立智能交通公交管理系統(tǒng)；在 200 個(gè)以上城市建立城市智能交通控制管理系統(tǒng)，預(yù)計(jì)視頻監(jiān)控將在全國(guó) 125 億的城市智能交通產(chǎn)業(yè)規(guī)模 中占有一席之地。 環(huán)保管理。國(guó)家環(huán)保總局在 2005 年明確要求全國(guó) 50%-60%的工業(yè)企業(yè)安裝污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)。以每家企業(yè)建

23、設(shè)一套簡(jiǎn)單的在線監(jiān)控系統(tǒng)約 5-10 萬(wàn)元，全國(guó) 50%-60%的工業(yè)企業(yè)約 400 萬(wàn)家計(jì)算，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 2,000-4,000 億元。"十一五"期間，國(guó)家計(jì)劃全社會(huì)環(huán)保投資預(yù)計(jì)達(dá)到 13,750 億元，約占同期 GDP 的 1.6%，比"十五"期間增加近 6,500 億元。另外，水庫(kù)水源地監(jiān)控、江河 湖海和濕地監(jiān)控、森林監(jiān)控等生態(tài)監(jiān)控也將在未來(lái)幾年內(nèi)快速發(fā)展。 企業(yè)管理。隨著安防產(chǎn)品技術(shù)的成熟和應(yīng)用的日益廣泛，各類企業(yè)管理部 門，日益通過(guò)視頻監(jiān)控體系來(lái)實(shí)現(xiàn)各種高效管理，尤其是無(wú)人化的現(xiàn)場(chǎng)管理。 近年來(lái)"數(shù)字化工地"、"

24、數(shù)字化車間"日益興起，以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的 2006 年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) 30.2 萬(wàn)家，50 萬(wàn)以上新開(kāi)工項(xiàng)目 20.4 萬(wàn)個(gè)，一套簡(jiǎn) 單監(jiān)控管理系統(tǒng)約 5-10 萬(wàn)元的價(jià)格保守計(jì)算，各類"數(shù)字化"視頻管理監(jiān)控系 統(tǒng)存在 253-506 億元的市場(chǎng)規(guī)模。 （5）政府工程。未來(lái)幾年我國(guó)各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)處在全面規(guī)劃與建設(shè)過(guò)程 中，將拉動(dòng)安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用。 按照國(guó)家"十一五"規(guī)劃，我國(guó)需建設(shè)鐵路新線 1.7 萬(wàn)公里，其中客運(yùn)專線 7,000 公里；實(shí)現(xiàn)公路總里程達(dá)到 230 萬(wàn)公里，其中高速公路 6.5 萬(wàn)公里；建 設(shè)長(zhǎng)江黃金水道和長(zhǎng)江三角

25、洲、珠江三角洲高等級(jí)航道網(wǎng)；擴(kuò)充大型機(jī)場(chǎng)，完善中型機(jī)場(chǎng)，增加小型機(jī)場(chǎng)，每年有 5-10 家的機(jī)場(chǎng)在新建或擴(kuò)建，這些交通設(shè)施均要求安裝安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)。其中僅北京首都機(jī)場(chǎng) T3 航站樓和上海浦東機(jī) 場(chǎng)二期建設(shè)的安防預(yù)算就達(dá) 1.5 億元和 1 億元。并且隨著國(guó)家道路交通發(fā)展由建 設(shè)向運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)移，視頻監(jiān)控系統(tǒng)還將出現(xiàn)新的一輪擴(kuò)建與維護(hù)市場(chǎng)。 此外包括大量在建或規(guī)劃的政府機(jī)關(guān)、公園、廣場(chǎng)、體育場(chǎng)館、文化館及 博物館等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將對(duì)視頻監(jiān)控產(chǎn)生大量應(yīng)用和升級(jí)的新需求。 （6）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、城市化和人均購(gòu)買力增強(qiáng)，對(duì)于安防視頻監(jiān)控 的需求和消費(fèi)力增強(qiáng)。 按照行業(yè)規(guī)律，當(dāng)一國(guó)人均 GDP 達(dá)到

26、 3,000 美元時(shí)，安防產(chǎn)業(yè)將獲得較快發(fā) 展。從人均 GDP 已超 3,000 美元的上海、深圳、廣州、北京四個(gè)城市安防視頻監(jiān) 控市場(chǎng)的快速成長(zhǎng)過(guò)程可以發(fā)現(xiàn)，城市面積和城市設(shè)施的不斷增加，給視頻監(jiān) 控市場(chǎng)帶來(lái)良好的可持續(xù)發(fā)展空間。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，二、三線城市會(huì)逐漸崛起，市場(chǎng)需求將從特大城市、省會(huì)城市向市縣級(jí)甚至農(nóng)村市場(chǎng)加速延伸。 （7）大型活動(dòng)。伴隨著我國(guó)國(guó)際地位的不斷提高，舉辦各類重大公共會(huì)議和活動(dòng)的頻率也將上升，安防視頻監(jiān)控行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)遇也將更多出現(xiàn)。 未來(lái)數(shù)年，上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、深圳大運(yùn)會(huì)等重大公共活動(dòng)將相繼舉辦，相應(yīng)的體育場(chǎng)館、會(huì)議場(chǎng)館等都將帶來(lái)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。上海世博會(huì)僅在

27、公共場(chǎng)所重點(diǎn)部位安裝的攝像頭就多達(dá) 30 萬(wàn)個(gè)；2010 年廣州亞運(yùn)會(huì)僅在公共場(chǎng)所安裝的攝像頭就高達(dá) 20 萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)安全技術(shù)方面的投入達(dá) 80 億元左右；深圳市為舉辦 2011 年第 26 屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)，計(jì)劃投人 35 億元建設(shè)世界大運(yùn)會(huì)中心，將帶來(lái)大量的安防視頻監(jiān)控需求。 除上述外，生物識(shí)別技術(shù)、新信息技術(shù)等新技術(shù)的不斷出現(xiàn)也會(huì)帶來(lái)許多 新的市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域。 綜上所述，作為主要的新興市場(chǎng)之一，我國(guó)安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)前景非常廣 闊。據(jù)賽迪顧問(wèn)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2008-2012年我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為24.03%，2008-2012 年市場(chǎng)容量和增長(zhǎng)情況預(yù)測(cè)如下： G、

28、安防視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)水平和行業(yè)特征 視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 隨著視頻監(jiān)控行業(yè)的技術(shù)升級(jí)以功能實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，細(xì)分產(chǎn)品潮流化、個(gè)性 化的特征決定該行業(yè)技術(shù)改進(jìn)方向的多樣化。同時(shí)，IT 技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展也促進(jìn)了視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)的發(fā)展?？傮w來(lái)說(shuō)，視頻監(jiān)控行業(yè)技術(shù)呈現(xiàn)出數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)。具體情況如下： （1）數(shù)字化 安防視頻監(jiān)控產(chǎn)品的數(shù)字化進(jìn)程在上世紀(jì)末已經(jīng)開(kāi)始，主要表現(xiàn)為模擬磁 帶錄像機(jī)被硬盤錄像機(jī)取代。目前典型的視頻監(jiān)控系統(tǒng)，仍然大量采用模擬攝像機(jī)，其功能、圖像分辨率都非常單一，無(wú)法滿足現(xiàn)代安防監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)于圖像清晰度、圖像質(zhì)量、安防特色功能的需求。隨著相關(guān)視頻采集、處理、分析

29、、傳輸 和顯示技術(shù)的成熟，模擬攝像機(jī)將會(huì)逐步退出市場(chǎng)而被全數(shù)字化的 IP 攝像機(jī) （又稱網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)）取代，IP 攝像機(jī)具備更高的圖像分辨率和更豐富的安防特色功能，視音頻不再采用模擬同軸電纜傳輸，而是通過(guò)各種 IP 網(wǎng)絡(luò)，從而完成了安防產(chǎn)業(yè)技術(shù)的全數(shù)字化進(jìn)程。 （2）網(wǎng)絡(luò)化 視頻監(jiān)控系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化意味著系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)將由集總式向集散式發(fā)展。集散式 系統(tǒng)采用多層分級(jí)的結(jié)構(gòu)形式，將使整個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件和軟件資源以及任務(wù)和 負(fù)載得以共享。在個(gè)網(wǎng)絡(luò)化的監(jiān)控系統(tǒng)里，可將前端采集編碼、存儲(chǔ)、顯示、 分析、傳遞、管理等模塊分布在網(wǎng)絡(luò)的各個(gè)節(jié)點(diǎn)，各種監(jiān)控信息可以沿網(wǎng)絡(luò)的 分布而傳遞，任何網(wǎng)絡(luò)用戶可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)查看。 監(jiān)控系

30、統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化，使監(jiān)控信息獲取更便捷，安裝、管理、維護(hù)更靈活方便。IP 攝像機(jī)便是數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化推動(dòng)的成果，而網(wǎng)絡(luò)程度更高的 NVR 也將隨 網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程而得以應(yīng)用。 （3）集成化 安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的集成不僅在于用統(tǒng)一平臺(tái)對(duì)不同視頻監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行集成和協(xié)同防范，實(shí)行重要防護(hù)對(duì)象的"多層級(jí)設(shè)防"，還包括產(chǎn)生圖像系統(tǒng)與非圖像系統(tǒng)的無(wú)縫關(guān)聯(lián)集成，發(fā)揮綜合管理的效用，擴(kuò)大視頻監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用范圍，為智能化提供實(shí)施基礎(chǔ)。 （4）智能化 隨著安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)的大量建設(shè)，監(jiān)控的范圍會(huì)越來(lái)越廣泛。智能化分析技術(shù)的發(fā)展將使監(jiān)控系統(tǒng)的功能從事后追查為主轉(zhuǎn)為以預(yù)防為主，有效地提高監(jiān)控系統(tǒng)本身的功能和效率。

31、 未來(lái)智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)將向兩個(gè)方向發(fā)展：一是適應(yīng)更為復(fù)雜和多變的場(chǎng)景；其次是能識(shí)別和分析更多的行為和異常事件。其中行為模式識(shí)別、生物識(shí)別、目標(biāo)檢測(cè)與分析、自動(dòng)跟蹤識(shí)別、運(yùn)動(dòng)理解等技術(shù)將是智能化技術(shù)發(fā)展的主要內(nèi)容。這些技術(shù)結(jié)合集成電路技術(shù)形成各種視頻監(jiān)控的應(yīng)用場(chǎng)合所需的智能監(jiān)控模塊，這不但需要投入大量的人力和財(cái)力，還要有相當(dāng)長(zhǎng)的基礎(chǔ)研究工作，全球的安防行業(yè)都重視智能化技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。 DVR技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)目前，以視音頻編解碼技術(shù)為核心技術(shù)、以 DVR 為核心產(chǎn)品的數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)是安防視頻監(jiān)控的主流系統(tǒng)。由于我國(guó)安防視頻監(jiān)控行業(yè)的高起點(diǎn)后發(fā)優(yōu)勢(shì)，少數(shù)主流設(shè)備制造企業(yè)在部分領(lǐng)域的核心技術(shù)和研發(fā)成果

32、已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先的水平。 根據(jù)在信息流程的不同階段的特點(diǎn)劃分，數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)主要依賴于視音頻編解碼技術(shù)、視音頻信號(hào)采集處理技術(shù)、集成電路應(yīng)用技術(shù)、信息存儲(chǔ)調(diào)用技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸與控制技術(shù)和視音頻信息顯示技術(shù)，其中視音頻編解碼技術(shù)為安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)所有技術(shù)中的核心技術(shù)。具體關(guān)系結(jié)構(gòu)如下圖： 各項(xiàng)技術(shù)的基本情況如下： （1）視音頻編解碼技術(shù) 視音頻編解碼技術(shù)是數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)的核心技術(shù)，按對(duì)象可分為視頻編 解碼和音頻編解碼兩個(gè)部分，其中視頻編解碼算法實(shí)現(xiàn)的優(yōu)劣直接決定了圖像 的清晰度、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)膸挼母叩?、所占存?chǔ)空間的大小而成為技術(shù)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵。 目前活動(dòng)視頻的編解碼技術(shù)主要基于 ITU H

33、.264 和 ISO MPEG-4 兩大標(biāo)準(zhǔn)， 這些標(biāo)準(zhǔn)大都結(jié)合了運(yùn)動(dòng)估計(jì)（ME）、離散余弦變換（DCT）、量化、熵編碼 （Entropy Coding和碼率控制（Bitrate Control）等技術(shù)，但視頻標(biāo)準(zhǔn)僅規(guī)定了編碼的基本方法、比特流的語(yǔ)法結(jié)構(gòu)以及標(biāo)準(zhǔn)的解碼過(guò)程，而具體的編解碼過(guò)程則由使用者按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自行實(shí)現(xiàn)，如幀模式、宏塊模式、運(yùn)動(dòng)矢量、 量化步長(zhǎng)等。視音頻編解碼技術(shù)水平的高低直接體現(xiàn)在編碼產(chǎn)生的壓縮比、重建視音頻的質(zhì)量、視音頻編碼器復(fù)雜度上，從目前的視音頻編解碼技術(shù)來(lái)看， H.264 標(biāo)準(zhǔn)由于采用了 4×4 整數(shù)變換、多種幀內(nèi)、幀間預(yù)測(cè)模式、高精度亞像 素運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償、去

34、塊效應(yīng)濾波器等先進(jìn)技術(shù)，其壓縮率優(yōu)于 MPEG-4 ASP，適合網(wǎng)絡(luò)傳輸，并能大幅節(jié)省存儲(chǔ)空間，是目前最為理想的一種視音頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)。 （2）網(wǎng)絡(luò)傳輸與控制技術(shù) 數(shù)字視頻可利用各種網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控，網(wǎng)絡(luò)帶寬可重復(fù)使用，監(jiān)控點(diǎn)可隨時(shí)隨地增加，無(wú)需重復(fù)建設(shè)。而配合基于各類網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的視頻監(jiān)控 管理軟件，DVR就成為網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用的核心部件，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)播、數(shù)字矩陣、遠(yuǎn)程監(jiān)控等多種應(yīng)用。 這要求以 DVR 為核心的監(jiān)控系統(tǒng)包含的網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)能保證視頻傳輸?shù)膶?shí) 時(shí)性和流暢性。這一技術(shù)主要包含兩方面的內(nèi)容：一是視音頻數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性和 視音頻傳輸?shù)耐叫?。前者要求?shí)時(shí)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理，包括實(shí)時(shí)壓縮、低延時(shí)傳

35、輸?shù)葍?nèi)容；后者要求視音頻信息在終端顯示時(shí)與前端采集時(shí)保持同步關(guān)系。二 是前端編碼設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)傳輸與控制根據(jù)不同網(wǎng)絡(luò)環(huán)境（局域網(wǎng)、城域網(wǎng)、互連網(wǎng)、電信的無(wú)線通訊網(wǎng)絡(luò)（GPRS、CDMA、EDGE）等網(wǎng)絡(luò)），能夠生成不同 QoS 的 網(wǎng)絡(luò)視頻流，并避免數(shù)據(jù)包丟失、誤碼、亂序等問(wèn)題，在安全等級(jí)要求較高的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中還須具備視頻加密。 目前不斷發(fā)展的寬帶技術(shù)為網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)的發(fā)揮提供了更大的空間，以 IPv6 為代表的新網(wǎng)絡(luò)協(xié)議技術(shù)可解決現(xiàn)有 IPv4 地址空間不足、尋址方式局限性、組播功能支持有限、安全性較低等缺陷，并有效支持不斷發(fā)展的視頻數(shù)據(jù) 實(shí)時(shí)傳輸技術(shù)。 （3）集成電路應(yīng)用技術(shù)集成電路芯片是數(shù)字視頻

36、監(jiān)控設(shè)備的核心處理模塊，其計(jì)算能力的高低直接決定了視音頻編解碼技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)傳輸與控制技術(shù)發(fā)揮的效率，并對(duì)視頻圖像質(zhì)量與分辨率等視頻監(jiān)控系統(tǒng)的性能產(chǎn)生很大影響。 目前完成視音頻編解碼的集成電路主要是 DSP（數(shù)字信號(hào)處理）芯片和 ASIC（專用集成電路）芯片。從技術(shù)和成本上來(lái)看，ASIC 比 DSP 更適合于產(chǎn)品化，但 ASIC 芯片開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，一旦確定就無(wú)法修改；DSP 芯片有極強(qiáng)可編程性、可維護(hù)性、再利用性和開(kāi)放性，可根據(jù)客戶的需求添加新功能和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù) 升級(jí)，可實(shí)現(xiàn)多種規(guī)格的編解碼技術(shù)，同時(shí)滿足產(chǎn)品的差異化和標(biāo)準(zhǔn)化，基于 DSP 上的編解碼軟件開(kāi)發(fā)還可及時(shí)吸納編碼的最新技術(shù)成果。隨著 DSP 主頻的不斷提高，基于 DSP 的集成電路應(yīng)用技術(shù)目前成為主流應(yīng)用。ASIC 的優(yōu)勢(shì)則更 多體現(xiàn)在成本和功耗上，目前兩類芯片會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)并存。 （4）信息存儲(chǔ)調(diào)用技術(shù) 信