中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告0822

1、中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告遞呈：天翼電信終端有限公司2011年5月賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者2樣本配額及分布-農(nóng)村市場(chǎng)-用戶CLT調(diào)研河南江蘇安徽四川為什么選擇江蘇、浙江、河南、安徽和四川五省份？中國(guó)電信農(nóng)客部推薦；中國(guó)電信在南方省份發(fā)展較好，選取4個(gè)南方省份，一個(gè)北方省份；按照貧富水平選取兩個(gè)東部省份、兩個(gè)中部省份和一個(gè)西部省份。選取進(jìn)行調(diào)研的城市是主流細(xì)分市場(chǎng)代表，能夠反饋該細(xì)分市場(chǎng)用戶、零售商的市場(chǎng)現(xiàn)狀。執(zhí)行城市計(jì)劃樣本量執(zhí)行合格樣本量河南90103江蘇90100浙江9097安徽9097四川909

2、5性別計(jì)劃樣本量執(zhí)行合格樣本量男270265女180227年齡計(jì)劃樣本量執(zhí)行合格樣本量1825歲1351502640歲2702724150歲4570浙江運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃樣本量執(zhí)行合格樣本量中國(guó)電信不少于90人121中國(guó)移動(dòng)不少于90人255中國(guó)聯(lián)通不少于90人114【注】：農(nóng)村市場(chǎng)CLT在5省份15個(gè)城鎮(zhèn)同時(shí)進(jìn)行賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者3樣本配額及分布-農(nóng)村市場(chǎng)-零售商和渠道深訪調(diào)研為什么選擇江蘇、浙江、河南、安徽和四川五省份？中國(guó)電信推薦；中國(guó)電信在南方省份發(fā)展較好，選取4個(gè)南方省份，一個(gè)北方省份；按照貧富水平選取兩個(gè)東部省份、兩個(gè)中部省份和

3、一個(gè)西部省份。選取進(jìn)行調(diào)研的城市是主流細(xì)分市場(chǎng)代表，能夠反饋該細(xì)分市場(chǎng)用戶、零售商的市場(chǎng)現(xiàn)狀。執(zhí)行城市計(jì)劃樣本量執(zhí)行合格樣本量河南2022江蘇2022浙江2022安徽2022四川2022被訪者執(zhí)行合格樣本量促銷員13店長(zhǎng)/經(jīng)理97被訪者執(zhí)行合格樣本量獨(dú)立店95手機(jī)賣場(chǎng)15深訪樣本分布運(yùn)營(yíng)商、廠商共計(jì)15人次河南江蘇安徽四川浙江賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者4 2011年第一季度，農(nóng)村終端中，價(jià)格段在1500元以下的產(chǎn)品占據(jù)了近95%的市場(chǎng)份額，而整體市場(chǎng)中，1500元以下終端僅占到85%左右； 3G終端銷量在農(nóng)村市場(chǎng)占比達(dá)到19.2%，3G終端

4、在農(nóng)村市場(chǎng)的發(fā)展速度盡管低于整體水平，但從趨勢(shì)來看依然積極增長(zhǎng)； 農(nóng)村市場(chǎng)大屏幕趨勢(shì)明顯，2.4寸以上的屏幕尺寸銷售份額逐漸增大。賽諾預(yù)計(jì)2011年農(nóng)村市場(chǎng)規(guī)模將再次出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到5000萬農(nóng)村市場(chǎng)終端特征呈現(xiàn)低價(jià)、低配置的特點(diǎn)，趨勢(shì)來看，屏幕趨大，樣式呈現(xiàn)豐富主要研究發(fā)現(xiàn)賽諾終端數(shù)據(jù)庫(kù)研究 2007年至2011年間，除2009年速度減慢之外，農(nóng)村終端市場(chǎng)均保持良性增長(zhǎng)；結(jié)合以往賽諾監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及連續(xù)性消費(fèi)者調(diào)研，預(yù)計(jì)2011年市場(chǎng)規(guī)模將再次出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到5000萬左右，替換購(gòu)機(jī)的比例將保持在18%左右，達(dá)到900萬，而首次購(gòu)機(jī)用戶將占到82%左右，達(dá)到4100萬。賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)

5、電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者5 根據(jù)用戶手機(jī)終端價(jià)格和購(gòu)買決策因素，可以將農(nóng)村手機(jī)終端用戶劃分成三個(gè)族群，分別為娛樂酷炫族、價(jià)格敏感族和實(shí)用主義族； 三個(gè)族群在手機(jī)購(gòu)買平均價(jià)格和規(guī)模上均呈現(xiàn)差異，具體表現(xiàn)如下圖：。主要研究發(fā)現(xiàn)用戶研究實(shí)用主義族 52.4% 價(jià)格敏感族 28.1%娛樂酷炫族 19.5%平均購(gòu)機(jī)價(jià)格平均市場(chǎng)規(guī)模農(nóng)村市場(chǎng)用戶細(xì)分成三個(gè)族群：娛樂酷炫族、價(jià)格敏感族和實(shí)用主義族賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者6主要研究發(fā)現(xiàn)用戶研究 地域特征明顯 6.7億農(nóng)村人口呈松散性分布結(jié)構(gòu) 文化差異明顯 年齡結(jié)構(gòu)較城市

6、更加兩極化 收入結(jié)構(gòu)普遍偏低 信息不對(duì)稱性明顯信息孤島X農(nóng)村市場(chǎng) 信息閉塞 知識(shí)結(jié)構(gòu)普遍偏低 人際傳播占主導(dǎo) 信息訴求較與城市相比偏低1. 農(nóng)村市場(chǎng)手機(jī)終端定制策略是“低價(jià)多配”2. 用戶是一個(gè)被動(dòng)接受手機(jī)終端的市場(chǎng)1.品牌結(jié)構(gòu)分散2.潛在購(gòu)買者集中度低3.渠道覆蓋滲透力低4.產(chǎn)品價(jià)格更低端5.對(duì)于業(yè)務(wù)需求更加農(nóng)村化和便宜1.品牌認(rèn)知度不高2.用戶決策類型多為現(xiàn)場(chǎng)決策型3.受口碑和營(yíng)業(yè)員促銷直接影響4.渠道更偏好運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳農(nóng)村用戶是一個(gè)被動(dòng)接受手機(jī)終端的市場(chǎng)，地域特點(diǎn)明顯且用戶信息不對(duì)稱賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者7產(chǎn)品線一：價(jià)格：300元

7、400元 品牌：對(duì)品牌偏好不大操作系統(tǒng)：非智能3G手機(jī) 目標(biāo)人群定位：價(jià)格敏感型以經(jīng)濟(jì)實(shí)用為主打賣點(diǎn)；強(qiáng)調(diào)屏幕適中、清晰；強(qiáng)調(diào)超長(zhǎng)待機(jī)、大音量、三防功能；對(duì)多媒體、業(yè)務(wù)等需求較低。產(chǎn)品線二：價(jià)格： 500600元 品牌：國(guó)際和國(guó)內(nèi)品牌操作系統(tǒng)：非智能3G手機(jī) 目標(biāo)人群定位：實(shí)用主義族 以較高性價(jià)比為主打賣點(diǎn)； 強(qiáng)調(diào)屏幕大、清晰； 強(qiáng)調(diào)超長(zhǎng)待機(jī)、大音量、三防功能； 業(yè)務(wù)等需求對(duì)電子書有一定的偏好。產(chǎn)品線三：價(jià)格：800元900元 品牌：知名國(guó)際、國(guó)內(nèi)手機(jī)品牌操作系統(tǒng)：智能3G手機(jī) 目標(biāo)人群定位：娛樂酷炫族 以娛樂炫酷為主打賣點(diǎn)； 強(qiáng)調(diào)屏幕大、觸摸、手寫； 強(qiáng)調(diào)智能、超長(zhǎng)待機(jī)、大音量、三防功能；

8、強(qiáng)調(diào)拍照、聽音樂以及一些熱門娛樂功能。賽諾建議電信農(nóng)村市場(chǎng)終端定制采取三條產(chǎn)品線策略主要研究發(fā)現(xiàn)終端定制建議賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者8手機(jī)產(chǎn)品農(nóng)村市場(chǎng)規(guī)模估算2010年整體市場(chǎng)規(guī)模估算新增用戶中農(nóng)村占比2010年農(nóng)村市場(chǎng)規(guī)模機(jī)卡關(guān)系法替換系數(shù)法市場(chǎng)累加法2.05億替換購(gòu)機(jī)1.45億首次購(gòu)機(jī)0.55億725萬3355萬4080萬數(shù)據(jù)來源：賽諾2011年手機(jī)銷量預(yù)測(cè)，2009年Q1賽諾季度消費(fèi)者調(diào)研方法一：市場(chǎng)切割法賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者9手機(jī)產(chǎn)品農(nóng)村市場(chǎng)規(guī)模估算中國(guó)移動(dòng)3700萬中國(guó)

9、電信1721萬中國(guó)聯(lián)通1240萬40%首次購(gòu)機(jī)用戶：1776萬70%首次購(gòu)機(jī)用戶：1204萬35%首次購(gòu)機(jī)用戶： 434萬方法二：機(jī)卡關(guān)系法數(shù)據(jù)來源：賽諾消費(fèi)者研究、統(tǒng)計(jì)年鑒現(xiàn)有用戶1.45億5.0%用戶替換購(gòu)機(jī)：725萬賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者10手機(jī)產(chǎn)品農(nóng)村市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算單位：百萬 2007年至2011年間，除2009年速度減慢之外，農(nóng)村終端市場(chǎng)均保持良性增長(zhǎng)； 結(jié)合以往賽諾監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及連續(xù)性消費(fèi)者調(diào)研，預(yù)計(jì)2011年市場(chǎng)規(guī)模將再次出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到5000萬左右，替換購(gòu)機(jī)的比例將保持在18%左右，達(dá)到900萬，而首次購(gòu)機(jī)用戶將占到82

10、%左右，達(dá)到4100萬。數(shù)據(jù)來源：賽諾監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及消費(fèi)者研究賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者11農(nóng)村市場(chǎng)用戶細(xì)分研究數(shù)據(jù)來源：用戶調(diào)研 CLT （N=492）賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者12農(nóng)村市場(chǎng)3S用戶細(xì)分5681,1681,07205001000150020000.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%實(shí)用主義族 52.4% 價(jià)格敏感族 28.1%娛樂酷炫族 19.5% 基于對(duì)用戶購(gòu)買決策因素和購(gòu)機(jī)價(jià)格的分析，農(nóng)村市場(chǎng)劃分成3個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，分別為價(jià)格敏感族、娛樂酷炫族

11、和實(shí)用主義族。平均購(gòu)機(jī)價(jià)格平均市場(chǎng)規(guī)模賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者13200元以下4.9%201-40011.6%15.6%401-7002.5%12.1%701-10004.9%5.3%14.2%1001-15002.3%4.9%6.3%1501-20003.4%2.7%2000元以上3.0%28.1%19.5%52.4%價(jià)格敏感族娛樂炫酷族實(shí)用主義族各細(xì)分市場(chǎng)的購(gòu)機(jī)規(guī)模和價(jià)格分布如下：農(nóng)村市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)分布賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者14農(nóng)村市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)用戶特征分析-價(jià)格敏感族典型人群特征

12、：性別相當(dāng)，女性略多（+0.2%）；40歲及以上的中老年偏多（+2.8%）；收入偏低，年收入在10,000元以內(nèi)的比例占到33.6%（+7.2%）明顯高于整體水平；地域上，調(diào)研5個(gè)城市中，河南地區(qū)和安徽屬于價(jià)格敏感族的人群最多；購(gòu)機(jī)特征：平均購(gòu)機(jī)價(jià)格：568元典型機(jī)型：華為華為2600 諾基亞諾基亞5800天語天語E329中興中興S100通信消費(fèi)特征：手機(jī)月ARPU值為50.5元（-9.3元）；每月數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)用5.73元（-0.7元）；數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)用占消費(fèi)金額的11.3%；決策因素和類型：現(xiàn)場(chǎng)決策型的用戶明顯高于其他細(xì)分群體（+6.5%）；將價(jià)格作為首要影響決策的因素。信息和購(gòu)買渠道：相對(duì)其他細(xì)

13、分群體更偏好營(yíng)業(yè)廳以及賣場(chǎng)廣告；購(gòu)買渠道主要是運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳和家電下鄉(xiāng)活動(dòng)，占到總體的47.8%。賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者15外觀因素：35.5%的用戶最看重的外觀因素為手機(jī)材料和屏幕清晰度，遠(yuǎn)高于其他細(xì)分群體；多半數(shù)用戶依然最偏好直板手機(jī)，但對(duì)旋屏手機(jī)的偏好比例較其他群體更大；屏幕尺寸在2.6寸以上；對(duì)普通按鍵的偏好程度更高；黑色、銀色、金色為主體色；功能因素：更看重三防功能，其42.6%的用戶群中認(rèn)為其為必備5功能之一；30.1%的用戶對(duì)待機(jī)時(shí)間的需求高；對(duì)手機(jī)音量的要求遠(yuǎn)高于其它群體；智能/3G手機(jī)購(gòu)買需求大多數(shù)用戶下次不打算購(gòu)買智能

14、手機(jī)超過半數(shù)的用戶下次不會(huì)考慮購(gòu)買3G手機(jī)諾基亞諾基亞2600摩托羅拉 C119聯(lián)想 E520中興 R518農(nóng)村市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)用戶特征分析-價(jià)格敏感族賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者16農(nóng)村市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)用戶特征分析-娛樂炫酷族典型人群特征：25歲以下青少年偏多（+9.1%）；超過半數(shù)為個(gè)體經(jīng)營(yíng)者（+3.8%）；鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)行政人員相對(duì)較多，62.5%的用戶具有高中以上學(xué)歷；個(gè)人年收入在25,000元以上的比例高于其他群體；購(gòu)機(jī)特征：平均購(gòu)機(jī)價(jià)格：1168元典型機(jī)型： 諾基亞諾基亞E63索愛索愛W550C聯(lián)想聯(lián)想 I300通信消費(fèi)特征：手機(jī)月ARPU值為

15、69.2元（+9.4元）；每月數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)用7.49元（+1.03元）；數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)用占消費(fèi)金額的10.8%；決策因素和類型：大多數(shù)為事先決策型的用戶（+6.8%）；將外觀、功能和軟件作為主要影響決策的因素。信息和購(gòu)買渠道：相對(duì)其他細(xì)分群體更偏好電視和上網(wǎng)；購(gòu)買渠道主要是品牌連鎖店和個(gè)體手機(jī)店，占到總體的55.2%。賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者17外觀因素：35.8%的用戶最看重的外觀因素為手機(jī)樣式，遠(yuǎn)高于其他細(xì)分群體（+6.8%）；絕大多數(shù)用戶偏好直板手機(jī)；屏幕尺寸在3.2寸以上能滿足大部分用戶；對(duì)普通按鍵的偏好程度更高；黑色、白色為主體色，對(duì)

16、于粉色的偏好高于其它群體；功能因素：對(duì)能隨時(shí)聽音樂看視頻的需求明顯高于其它細(xì)分人群（+15.1%）；可以方便快捷的與電腦連接，傳輸資料；對(duì)游戲的需求更高；智能/3G手機(jī)購(gòu)買需求絕大多數(shù)用戶希望下次購(gòu)買智能手機(jī)對(duì)于3G手機(jī)則沒有表現(xiàn)出較大興趣諾基亞諾基亞 X3OPPO A201步步高 I266天語 E61農(nóng)村市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)用戶特征分析-娛樂炫酷族賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者18農(nóng)村市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)用戶特征分析-實(shí)用主義族典型人群特征：男性用戶偏多；多集中在中壯年，2635歲間占到總體半數(shù)以上；個(gè)體經(jīng)營(yíng)者偏多，縣鎮(zhèn)干部高于總體水平；年收入30,000元

17、以上的比例高于其他群體；購(gòu)機(jī)特征：平均購(gòu)機(jī)價(jià)格：1072元典型機(jī)型： 諾基亞諾基亞E71OPPO A100聯(lián)想聯(lián)想I908通信消費(fèi)特征：手機(jī)月ARPU值為61.0元（+1.17元）；每月數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)用7.4元（+1元）；數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)用占消費(fèi)金額的12.2%；決策因素和類型：實(shí)現(xiàn)決策型用戶高于其他細(xì)分群體；將質(zhì)量作為首要影響決策的因素。信息和購(gòu)買渠道：相對(duì)其他細(xì)分群體更偏好親友推薦；購(gòu)買渠道主要是品牌連鎖店以及家電連鎖店；賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者19外觀因素：對(duì)手機(jī)大小的要求高于其他細(xì)分群體；大半數(shù)用戶依然最偏好直板手機(jī)；屏幕尺寸在3.0寸左右

18、能滿足絕大多數(shù)用戶；對(duì)普通按鍵+手寫輸入的偏好程度更高；黑色、白色、銀色為主體色；功能因素：看重手機(jī)的三防功能；對(duì)照相清晰的需求高于明顯其它細(xì)分人群；可以看電子書；智能/3G手機(jī)購(gòu)買需求絕大多數(shù)用戶希望下次購(gòu)買智能手機(jī)對(duì)于下次能夠購(gòu)買3G手機(jī)的偏好不大Motorola ME600天語 A905酷派 D530農(nóng)村市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)用戶特征分析-實(shí)用主義族Nokia 5230賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者20終端定制策略初探賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者21 地域特征明顯 6.7億農(nóng)村人口呈松散性分布結(jié)構(gòu)

19、 文化差異明顯 年齡結(jié)構(gòu)較城市更加兩極化 收入結(jié)構(gòu)普遍偏低 信息不對(duì)稱性明顯信息孤島X農(nóng)村市場(chǎng) 信息閉塞 知識(shí)結(jié)構(gòu)普遍偏低 人際傳播占主導(dǎo) 信息訴求較與城市相比偏低1. 農(nóng)村市場(chǎng)手機(jī)終端定制策略是“低價(jià)多配”2. 用戶是一個(gè)被動(dòng)接受手機(jī)終端的市場(chǎng)1.品牌結(jié)構(gòu)分散2.潛在購(gòu)買者集中度低3.渠道覆蓋滲透力低4.產(chǎn)品價(jià)格更低端5.對(duì)于業(yè)務(wù)需求更加農(nóng)村化和便宜1.品牌認(rèn)知度不高2.用戶決策類型多為現(xiàn)場(chǎng)決策型3.受口碑和營(yíng)業(yè)員促銷直接影響4.渠道更偏好運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳1. 細(xì)分市場(chǎng)選擇策略賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者22娛樂酷炫族 19.5%1. 細(xì)分市場(chǎng)

20、選擇策略71.1%38.9%非手機(jī)用戶手機(jī)用戶農(nóng)村市場(chǎng)手機(jī)滲透率 Q1,2011低端手機(jī)價(jià)格集中度高價(jià)格段銷量占比=30000.2%Q1,2011農(nóng)村市場(chǎng)細(xì)分用戶需求 5681,1681,07205001000150020000.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%實(shí)用主義族 52.4% 價(jià)格敏感族 28.1%平均購(gòu)機(jī)價(jià)格平均市場(chǎng)規(guī)模策略400元以下市場(chǎng)宜采用跟隨策略積極開拓4001000元價(jià)格段市場(chǎng)市場(chǎng) 目前，農(nóng)村手機(jī)主要集中在低端市場(chǎng)，400元以下價(jià)格段占據(jù)47.2%；根據(jù)細(xì)分用戶需求，4001000元價(jià)格段存在較大市場(chǎng)成長(zhǎng)空間。賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分

21、市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者23“兩步走”戰(zhàn)略：1. 主推重點(diǎn)機(jī)型，迅速占領(lǐng)農(nóng)村市場(chǎng)；布局培育機(jī)型，著眼未來細(xì)分市場(chǎng)。2. 深耕細(xì)作，各細(xì)分市場(chǎng)逐一擊破。2. 細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入策略市場(chǎng)滲透率時(shí)間當(dāng)前38.9%60%2014年Step 1Step 21.此階段為快速成長(zhǎng)期，產(chǎn)品布局建議每類用戶群主打一款重點(diǎn)產(chǎn)品（共計(jì)三款），以“低價(jià)多配”策略迅速占據(jù)市場(chǎng)2.關(guān)注每類用戶群的細(xì)分市場(chǎng)，為第二階段部署戰(zhàn)略性產(chǎn)品70%2018年1.此階段為市場(chǎng)滲透率增長(zhǎng)放緩，農(nóng)村用戶關(guān)注點(diǎn)將由“從無到有”轉(zhuǎn)移到“從有到有”，換機(jī)率也將不斷提升；2.農(nóng)村用戶細(xì)分市場(chǎng)將是此階段關(guān)注的重點(diǎn)，各細(xì)分市場(chǎng)產(chǎn)品特

22、征將呈現(xiàn)明朗化；3.根據(jù)第一階段的戰(zhàn)略產(chǎn)品部署，進(jìn)一步深耕細(xì)作于各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)未將來，農(nóng)村手機(jī)市場(chǎng)特性趨同于城市，農(nóng)村市場(chǎng)將回歸與大市場(chǎng)中賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者243. 農(nóng)村市場(chǎng)產(chǎn)品線確定依據(jù)200元以下4.9%201-40011.6%401-7002.5%4.9%15.6%701-10004.9%5.3%12.1%1001-15002.3%3.4%14.2%1501-20006.3%2000元以上3.0%2.7%28.1%19.5%52.4%價(jià)格敏感族娛樂炫酷族實(shí)用主義族依據(jù)1：細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模占比；依據(jù)2：細(xì)分市場(chǎng)縱向延伸（價(jià)格段延伸）依

23、據(jù)3：細(xì)分市場(chǎng)橫向延伸（用戶群延伸） 根據(jù)產(chǎn)品線確定依據(jù)，三條產(chǎn)品線可覆蓋農(nóng)村市場(chǎng)71.5%的市場(chǎng)規(guī)模，最大程度地實(shí)現(xiàn)80/20覆蓋法則； 各細(xì)分市場(chǎng)相互滲透成為未來市場(chǎng)拓展中的關(guān)鍵。賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者254. 終端產(chǎn)品線整體規(guī)劃產(chǎn)品線三娛樂型產(chǎn)品價(jià)格：800900元產(chǎn)品線一基本型產(chǎn)品價(jià)格：300400元產(chǎn)品線二實(shí)用型產(chǎn)品價(jià)格：500600元輻射輻射輻射輻射價(jià)格敏感族(規(guī)模28.1%)實(shí)用主義族 (規(guī)模52.4%)娛樂酷炫族 (規(guī)模19.5%)輻射輻射直板，直板，T9傳統(tǒng)鍵盤，傳統(tǒng)鍵盤，128x160像素，主屏像素，主屏65536色

24、色價(jià)格：價(jià)格： 296元元賣點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)實(shí)用，外觀小巧賣點(diǎn)：經(jīng)濟(jì)實(shí)用，外觀小巧諾基亞1800天語E379直板，手寫，直板，手寫，240 x320像素像素價(jià)格：價(jià)格： 780元元賣點(diǎn)：娛樂、音樂，外觀時(shí)尚賣點(diǎn)：娛樂、音樂，外觀時(shí)尚建議中國(guó)電信以三條產(chǎn)品線覆蓋農(nóng)村市場(chǎng)。諾基亞2700直板，直板，T9傳統(tǒng)鍵盤，傳統(tǒng)鍵盤，240 x320像素像素價(jià)格：價(jià)格： 780元元賣點(diǎn)：功能齊全，外觀大氣賣點(diǎn)：功能齊全，外觀大氣賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者265. 產(chǎn)品線產(chǎn)品屬性定義原則硬件模塊軟件模塊ID功能業(yè)務(wù)價(jià)格需求模塊終端模塊適配原則品牌細(xì)分用戶需求細(xì)分市場(chǎng)

25、TOP5機(jī)型功能占有率1級(jí)屬性用戶終端指標(biāo)指標(biāo) 品牌知名度 價(jià)格 手機(jī)外形 屏幕尺寸 鍵盤 三防功能 照相音樂 待機(jī)標(biāo)配屬性2級(jí)屬性3級(jí)屬性增配屬性需優(yōu)化 通過產(chǎn)品適配分析，得出中國(guó)電信三大產(chǎn)品線重點(diǎn)機(jī)型以及各細(xì)分市場(chǎng)中后續(xù)部署計(jì)劃 ID CPU及存儲(chǔ) 屏幕及分辨率 輸入方式 多媒體 網(wǎng)絡(luò)通信 電源管理 軟件預(yù)裝賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者276. 產(chǎn)品線產(chǎn)品關(guān)鍵配置設(shè)計(jì)建議基本型產(chǎn)品線 產(chǎn)品線一：基本型產(chǎn)品線，300400元35.5%的用戶最看重的外觀因素為手機(jī)材料和屏幕清晰度，遠(yuǎn)高于其他細(xì)分群體；42.6%的用戶更看重三防功能；30.1%

26、的用戶對(duì)待機(jī)時(shí)間的需求高；對(duì)手機(jī)音量的要求遠(yuǎn)高于其它群體；屬性TOP10終端占有率細(xì)分用戶需求占比屏幕尺寸1.8英寸以下：81.35%2.4及以上：16.312.6寸：25%；2.4寸以下：11%（遠(yuǎn)高于其他族群）；FM70.93%2.2%MP399.57%18.4%攝像頭0.3M 98.71%照相清晰 28.7%輸入方式非手寫：96.25%T9鍵盤：40%屏幕分辨率128*160 82.39%高屏幕分辨率：40.7%三防功能0%75.7%電池容量800-1000：71.46%待機(jī)時(shí)間長(zhǎng)：73.5%外形直板：43.57%滑蓋：55.57%直板：60%藍(lán)牙27.06%1級(jí)屬性標(biāo)配2級(jí)屬性增配3級(jí)

27、屬性需優(yōu)化 FM MP3 藍(lán)牙 攝像頭 三防功能 2.6寸屏 高屏幕分辨率 直板 T9鍵盤 待機(jī)時(shí)間長(zhǎng)關(guān)鍵成功因素賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者286. 產(chǎn)品線特征與關(guān)鍵配置設(shè)計(jì)建議基本型產(chǎn)品線 產(chǎn)品線一：基本型產(chǎn)品線，300400元硬件模塊外觀屏幕顯示輸入方式多媒體網(wǎng)絡(luò)通信電源管理以經(jīng)濟(jì)實(shí)用為主打賣點(diǎn)；強(qiáng)調(diào)屏幕適中、清晰；強(qiáng)調(diào)超長(zhǎng)待機(jī)、大音量、三防功能；對(duì)多媒體、業(yè)務(wù)等需求較低。厚實(shí)直板2.4“2.6“, QVGA, 26萬色T9鍵盤EVDO待機(jī)300h接口及配件3.5mmUSB2.0特色功能三防功能 2.4”2.6”高清晰屏幕常規(guī)按鍵和導(dǎo)航

28、鍵T9鍵盤 主要競(jìng)品諾基亞2630c中興C360LG TB200賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者296. 產(chǎn)品線特征與關(guān)鍵配置設(shè)計(jì)建議基本型產(chǎn)品線標(biāo)桿產(chǎn)品金立 GNV109功能比較齊全，屏幕顯示字體大，清晰，反應(yīng)快，外放音質(zhì)好，待機(jī)時(shí)間長(zhǎng)、鈴聲聲音也夠大，外觀大氣，性價(jià)比超高012345678920100120100220100320100420100520100620100720100820100920101020101120101220110120110220110320110420110510000到2011年5月為止，金立 GNV109

29、的銷售總量達(dá)到95萬，平均每月銷售5.6萬 數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)點(diǎn)評(píng)數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：賽諾終端數(shù)據(jù)庫(kù)賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者306. 產(chǎn)品線特征與關(guān)鍵配置設(shè)計(jì)建議基本型產(chǎn)品線標(biāo)桿產(chǎn)品天語B920天語A905天語暢銷產(chǎn)品特點(diǎn)：“薄大精聲”?。簷C(jī)身追求超薄感覺 大：大屏幕的寬視角享受精：追求精致材質(zhì)質(zhì)感 聲：四個(gè)喇叭的聲效總銷量達(dá)到49萬臺(tái)總銷量達(dá)到21萬臺(tái)賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者316. 產(chǎn)品線產(chǎn)品關(guān)鍵配置設(shè)計(jì)建議實(shí)用型產(chǎn)品線 產(chǎn)品線二：實(shí)用型產(chǎn)品線，500600元對(duì)手機(jī)大小的要求

30、高于其他細(xì)分群體；大半數(shù)用戶依然最偏好直板手機(jī)；對(duì)普通按鍵+手寫輸入的偏好程度更高；看重手機(jī)的三防功能；對(duì)照相清晰的需求高于明顯其它細(xì)分人群；可以看電子書；屬性TOP10終端占有率細(xì)分用戶需求占比屏幕尺寸1.8英寸： 17.69%2英寸：69.79%2.4英寸：11.76%2.4英寸：24%2.6英寸：18%2.8英寸：22%FM72.27%4.7%MP3100%21.9%攝像頭0.3M 15.56%1.3M 18.22%2M 65.79%照相清晰：33.6%輸入方式非手寫：98.69%T9：38%手寫+觸摸：31%屏幕分辨率128*160 17.69%240*320 82.31%47.3%三

31、防功能0%68.8%電池容量800以下：54.58%待機(jī)時(shí)間長(zhǎng)：74.2%外形直板：65.95%滑蓋：30.86%直板：60%；藍(lán)牙91.25%1級(jí)屬性標(biāo)配2級(jí)屬性增配3級(jí)屬性需優(yōu)化需優(yōu)化 FM MP3 藍(lán)牙 三防功能 2.8寸屏 攝像頭 手寫+觸摸 直板 T9鍵盤 待機(jī)時(shí)間長(zhǎng) 高屏幕分辨率關(guān)鍵成功因素賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者326. 產(chǎn)品線特征與關(guān)鍵配置設(shè)計(jì)建議實(shí)用型產(chǎn)品線 產(chǎn)品線二：實(shí)用型產(chǎn)品線，500600元硬件模塊外觀屏幕顯示輸入方式多媒體網(wǎng)絡(luò)通信電源管理以較高性價(jià)比為主打賣點(diǎn)；強(qiáng)調(diào)屏幕大、清晰；強(qiáng)調(diào)超長(zhǎng)待機(jī)、大音量、三防功能；對(duì)

32、電子書有一定的偏好。厚重，質(zhì)感直板2.6”2.8“, QVGA, 26萬色 手寫+觸摸EVDO待機(jī)300h接口及配件3.5mmUSB2.0特色功能三防功能 2.6”2.8”高清晰屏幕常規(guī)按鍵和導(dǎo)航鍵觸摸屏 主要競(jìng)品諾基亞2700c海爾V700諾基亞7100s賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者336. 產(chǎn)品線特征與關(guān)鍵配置設(shè)計(jì)建議實(shí)用型產(chǎn)品線標(biāo)桿產(chǎn)品聯(lián)想TD36t02468101214161820101220110120110220110320110420110510000到2011年5月為止，聯(lián)想TD36t的銷售總量達(dá)到56萬，平均每月銷售9.3萬

33、 賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者346. 產(chǎn)品線產(chǎn)品關(guān)鍵配置設(shè)計(jì)建議娛樂型產(chǎn)品線 產(chǎn)品線三：娛樂型產(chǎn)品線，800900元35.8%的用戶最看重的外觀因素為手機(jī)樣式；絕大多數(shù)用戶偏好直板手機(jī)；屏幕尺寸在3.2寸以上能滿足大部分用戶；對(duì)普通按鍵的偏好程度更高；對(duì)能隨時(shí)聽音樂看視頻的需求明顯高于其它細(xì)分人群；可以方便快捷的與電腦連接，傳輸資料；對(duì)游戲的需求更高；屬性TOP10終端占有率細(xì)分用戶需求占比屏幕尺寸2英寸： 67.81% 2.4英寸：23.47%2.8英寸：2.07%3.2英寸：6.64%2.4英寸：21%2.6英寸：20%2.8英寸：15

34、%3.0英寸：16%3.2英寸：16%FM89.33%4.2%MP3100%31.3%攝像頭0.3M 2.07%1.3M 1.9%2M 95.98%照相清晰：38.5%輸入方式非手寫：71.83%觸摸手寫：34%；T9:38%屏幕分辨率240*320 97.93%240*400 2.07%45.3%三防功能0%61.5%電池容量1000以上：23.47%71.9%外形直板：97.93%折疊：2.07%直板：63%藍(lán)牙95.98%1級(jí)屬性標(biāo)配2級(jí)屬性增配3級(jí)屬性需優(yōu)化 FM 藍(lán)牙 三防功能 3.03.2寸屏 攝像頭 手寫+觸摸 直板 T9鍵盤關(guān)鍵成功因素 待機(jī)時(shí)間長(zhǎng) 高屏幕分辨率 MP3賽諾市場(chǎng)

35、研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者35 產(chǎn)品線三：娛樂型產(chǎn)品線，800900元硬件模塊外觀屏幕顯示輸入方式多媒體網(wǎng)絡(luò)通信電源管理以娛樂炫酷為主打賣點(diǎn)；強(qiáng)調(diào)屏幕大、觸摸、手寫；強(qiáng)調(diào)智能、超長(zhǎng)待機(jī)、大音量、三防功能；強(qiáng)調(diào)拍照、聽音樂以及一些熱門娛樂功能。EVDO待機(jī)300h接口及配件3.5mmUSB2.0特色功能 主要競(jìng)品6. 產(chǎn)品線產(chǎn)品關(guān)鍵配置設(shè)計(jì)建議娛樂型產(chǎn)品線3.0”3.2”閃光燈自拍鏡主攝像頭副攝像頭觸控屏幕常規(guī)按鍵和導(dǎo)航鍵時(shí)尚炫酷直板3.0-3.2“, QVGA, 26萬色3MP以上A2DP BT視頻播放立體聲雙揚(yáng)聲器手寫觸摸三防功能諾基亞3208c

36、天語E500康佳K15賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者366. 產(chǎn)品線特征與關(guān)鍵配置設(shè)計(jì)建議娛樂型產(chǎn)品線標(biāo)桿產(chǎn)品華為C850005101520253035404520101020101120101220110120110220110320110420110510000到2011年5月為止，華為C8500銷量達(dá)到184萬，平均月銷量高達(dá)21.6萬賽諾市場(chǎng)研究公司中國(guó)電信農(nóng)村細(xì)分市場(chǎng)研究分析報(bào)告中國(guó)移動(dòng)通信行業(yè)市場(chǎng)研究的領(lǐng)導(dǎo)者376. 產(chǎn)品線特征與關(guān)鍵配置設(shè)計(jì)建議娛樂型產(chǎn)品線增值功能專業(yè)音樂音樂應(yīng)用（搜索，下載，傳輸，存儲(chǔ)）音樂手機(jī)背景播放（多任務(wù)處

37、理）音樂播放器環(huán)繞立體聲音效音樂手機(jī)接口與外設(shè)（耳機(jī)、音箱） 音樂播放器的7項(xiàng)主要功能 音樂播放器: 支持 AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MP4, WMA, WAV, RealAudio, AMR, MIDI Tones (poly64) 音樂下載： 無線聯(lián)網(wǎng)，下載歌曲 流媒體：無線聯(lián)網(wǎng)，直接收聽流媒體音樂 音樂管理：離線管理本地音樂文件 音樂搜索：直接從音樂庫(kù)中搜尋用戶需要的音樂 歌曲快訊： 最新專輯、熱門鈴聲客戶端內(nèi)即時(shí)通知，炫動(dòng)鈴聲歌曲不錯(cuò)過 在線升級(jí)：無線聯(lián)網(wǎng)，升級(jí)客戶端程序 專屬的音樂播放控制鍵 支持動(dòng)作操控音樂。支持3.5mm標(biāo)準(zhǔn)接口 （方便連接線控立體聲音樂耳機(jī)和音箱）。支持雙耳機(jī)插孔（方便與情侶一起