證券公司社區(qū)營(yíng)銷(xiāo)策劃方案

1、電力社區(qū)營(yíng)銷(xiāo)策劃方案一、活動(dòng)背景及目的在激情燃燒的五月，證券市場(chǎng)終于贏(yíng)來(lái)一波火紅的行情。我們公司 作為貴州證券市場(chǎng)的主導(dǎo)者，不僅要在原有的基礎(chǔ)上穩(wěn)健運(yùn)作，打好 和其他券商的業(yè)務(wù)防守戰(zhàn)，更要把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)，不斷發(fā)揮強(qiáng)勢(shì)效應(yīng)， 主動(dòng)、積極地?cái)U(kuò)張來(lái)最大限度的占領(lǐng)市場(chǎng)。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，需要我 們具備超前的營(yíng)銷(xiāo)理念并加快步伐，在我們的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)中真正培養(yǎng)出 “人無(wú)我有，人有我優(yōu)”的核心競(jìng)爭(zhēng)力，這樣我們就能在殘酷激烈的市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持不敗。社區(qū)開(kāi)發(fā)對(duì)于證券業(yè)界的行銷(xiāo)并不新鮮，但社區(qū)客戶(hù)資源連鎖開(kāi)發(fā) 對(duì)我們證券營(yíng)業(yè)部來(lái)說(shuō)是十分重要也十分必要的，如何能從社區(qū)中成 功開(kāi)發(fā)一名客戶(hù)，不僅需要把服務(wù)推廣出去把客戶(hù)吸引進(jìn)

2、來(lái)，而且我 們還要以積極的職業(yè)態(tài)度和科學(xué)的工作方法，才能使我們的付出轉(zhuǎn)換 為價(jià)值。本次策劃所針對(duì)的對(duì)象是省內(nèi)電力系統(tǒng)中的大型社區(qū)。重所周知， 電力行業(yè)是高收入行業(yè)，該系統(tǒng)內(nèi)擁有豐富的客戶(hù)資源。具初步保守 估計(jì)，整個(gè)電力社區(qū)至少包含著2000萬(wàn)資金的潛在客戶(hù)群。在此同 吋，已有相當(dāng)數(shù)量的客戶(hù)流失到其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中；如果我方積極開(kāi)發(fā)、 挖掘，不僅能增加公司客戶(hù)資源，而且進(jìn)一步擴(kuò)大我公司在市場(chǎng)中的 優(yōu)勢(shì)，起著戰(zhàn)略性的作用。電力系統(tǒng)社區(qū)內(nèi)準(zhǔn)入渠道困難，據(jù)調(diào)查，至今未有其他券商進(jìn)入宣 傳。因此，我方能在此時(shí)打入其中之一，將有助于打開(kāi)省內(nèi)電力行業(yè) 其他社區(qū)的準(zhǔn)入渠道，便于公司逐步滲透并擴(kuò)大覆蓋面積。二、活動(dòng)

3、對(duì)象及可行性分析根據(jù)電力社區(qū)分布位置，挑選出市內(nèi)七個(gè)社區(qū)，現(xiàn)以貴陽(yáng)發(fā)電廠(chǎng)桃 源社區(qū)為試點(diǎn)，其它社區(qū)的活動(dòng)策劃案視本次活動(dòng)效果再做進(jìn)一步策 劃?；顒?dòng)時(shí)間 活動(dòng)對(duì)象 聯(lián)系情況5月17 h 貴陽(yáng)發(fā)電廠(chǎng)桃源社區(qū) 已聯(lián)系待定 貴陽(yáng)發(fā)電廠(chǎng)電建巷 正在聯(lián)系待定送變電社區(qū)未聯(lián)系待定電建二公司社區(qū)未聯(lián)系待定貴陽(yáng)供電局社區(qū)未聯(lián)系待定電力局社區(qū)未聯(lián)系待定電建一公司社區(qū)未聯(lián)系木次的活動(dòng)內(nèi)容包括證券投資、理財(cái)增值咨詢(xún)等業(yè)內(nèi)服務(wù)，并結(jié)合 聯(lián)誼互動(dòng)、有獎(jiǎng)問(wèn)答及其他多元化形式一同展開(kāi)。通過(guò)給客戶(hù)舉辦專(zhuān) 業(yè)、大型的投資報(bào)告會(huì)，預(yù)計(jì)能為我公司達(dá)到以下幾個(gè)目標(biāo)：1、高效廉價(jià)的宣傳：進(jìn)入社區(qū)宣傳，拉近公司與客戶(hù)的距離，容易 使公司晶

4、牌形象深入民心。而同電視報(bào)刊、媒體相比，這樣的方式直 接有效，性?xún)r(jià)比最好。2、意義深遠(yuǎn)的影響：通過(guò)活動(dòng)的宣傳效應(yīng)，我們可以實(shí)現(xiàn)三個(gè)意義 重大的目標(biāo)：(1) 新客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，激活公司已有的睡眠客戶(hù)，促成交易。（2）在無(wú)形中增加客戶(hù)轉(zhuǎn)換的機(jī)會(huì)，擴(kuò)大公司市場(chǎng)份額。（3）為公司樹(shù)立了良好的公眾形象，提高我公司的客戶(hù)忠誠(chéng)度。3、公司營(yíng)銷(xiāo)能力提升：通過(guò)在開(kāi)發(fā)小區(qū)過(guò)程中直接吸取經(jīng)驗(yàn)，可以 快速提高公司一線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)人員的營(yíng)銷(xiāo)能力，并加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行團(tuán)隊(duì)的凝聚 力，提升公司營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的實(shí)戰(zhàn)能力。三、活動(dòng)流程1、確定活動(dòng)意向：以提供免費(fèi)服務(wù)及咨詢(xún)等作為營(yíng)銷(xiāo)切入點(diǎn)，取得 小區(qū)居委會(huì)或工會(huì)的信任，獲得有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，確定合作方案

5、、活 動(dòng)內(nèi)容及宣傳策略。2、前期宣傳：采用多元、立體化的宣傳方式，盡量做到讓所有的社 區(qū)人員了解本次活動(dòng)舉辦的具體時(shí)間及地點(diǎn)。（1）與居委會(huì)合作：通過(guò)居委會(huì)落實(shí)活動(dòng)通知，并借用小區(qū)宣傳 欄做好第一步宣傳工作。（2）懸掛橫幅：挑選社區(qū)人流量大的地點(diǎn)懸掛橫幅吸引客戶(hù)注意, 進(jìn)一步加深客戶(hù)對(duì)公司的印象。（3）人員設(shè)置：在活動(dòng)開(kāi)始前兩天派4名經(jīng)紀(jì)人臨時(shí)駐點(diǎn)，張貼 海報(bào)，在人流量大的時(shí)間段（如下班）散發(fā)宣傳單，對(duì)有意向的潛在 客戶(hù)增發(fā)邀請(qǐng)函。宣傳單的發(fā)放安排為：在駐點(diǎn)固定地方由客戶(hù)自由 索取和有1-2人在小區(qū)交通要道派發(fā)同時(shí)進(jìn)行。發(fā)放宣傳單時(shí)以口頭 的形式向客戶(hù)作簡(jiǎn)單介紹。（4）現(xiàn)場(chǎng)演示：在設(shè)點(diǎn)處準(zhǔn)備兩

6、部筆記本及一套音響設(shè)備，一部 用于展示公司宣傳視頻，一部用于為客戶(hù)演示講解公司的交易系統(tǒng)軟 件。（5）現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)：提供客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)。談話(huà)內(nèi)容以引發(fā)客戶(hù)興趣為 目的，邀請(qǐng)客戶(hù)填寫(xiě)客戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查表，獲取客戶(hù)資料。在交談中, 工作人員要按照商務(wù)禮儀的規(guī)范來(lái)把握交談細(xì)節(jié)，一定不能引起客戶(hù) 產(chǎn)生絲毫反感，要增強(qiáng)客戶(hù)對(duì)公司的親和力，為下一步營(yíng)銷(xiāo)工作做好 鋪墊。3、活動(dòng)舉行：見(jiàn)活動(dòng)方案。4、后期推廣:此項(xiàng)工作主要市客戶(hù)經(jīng)理來(lái)完成?？蛻?hù)經(jīng)理在整個(gè)活動(dòng) 過(guò)程中始終耍以關(guān)注客戶(hù)信息為重點(diǎn)，在活動(dòng)結(jié)束之前掌握客戶(hù)相關(guān) 資料，確保后期更進(jìn)。（1）對(duì)已有開(kāi)戶(hù)意向的客戶(hù)要在第一時(shí)間內(nèi)帶回營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶(hù)，促 使交易立即完成。（2）

7、對(duì)有轉(zhuǎn)戶(hù)意向的客戶(hù)最好親自陪同辦理轉(zhuǎn)戶(hù)，如不能親自陪 同，則要清晰地告訴客戶(hù)關(guān)于轉(zhuǎn)戶(hù)的相關(guān)流程，并通過(guò)電話(huà)來(lái)督促客 戶(hù)轉(zhuǎn)戶(hù)。（3）對(duì)活動(dòng)結(jié)朿后還沒(méi)有意向開(kāi)（轉(zhuǎn)）戶(hù)的客戶(hù)，要及時(shí)找出造 成這種結(jié)果的原因，并及時(shí)制定出和應(yīng)的措施，最大可能的挽冋客戶(hù)。（4）與現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)的交談中，還要把握好客戶(hù)的潛在社會(huì)關(guān)系，獲 取非現(xiàn)場(chǎng)的潛在客戶(hù)信息，充分發(fā)掘每個(gè)客戶(hù)的輻射效應(yīng)，為下次營(yíng) 銷(xiāo)做好充分準(zhǔn)備。四、工作計(jì)劃1、中請(qǐng)審批：在5月9日以前落實(shí)活動(dòng)策劃方案及場(chǎng)地中請(qǐng)審批工作，獲得社區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人及公司批準(zhǔn)和支持。2、活動(dòng)準(zhǔn)備工作：（1）5月12日活動(dòng)通知（由居委會(huì)寫(xiě)）、宣傳海報(bào)、宣傳單的張 貼，橫幅懸掛等工作一同到

8、位。（2）5月13日5月16日經(jīng)紀(jì)人駐點(diǎn)宣傳。（3）5月16日會(huì)場(chǎng)布置及設(shè)備檢查。（4）5月17 fi活動(dòng)開(kāi)始前2個(gè)小吋我公司工作人員入場(chǎng)工作及所用 的設(shè)備安裝檢查。（5）5月17日活動(dòng)開(kāi)始前1個(gè)小時(shí)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)及分析師團(tuán)隊(duì)等人 員入場(chǎng)。3、舉辦活動(dòng)：（1）活動(dòng)開(kāi)始前30分鐘，由工作人員在會(huì)場(chǎng)外引導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)場(chǎng)，安 排就坐等。（2）茶水、資料及客戶(hù)信息調(diào)查表等道具在會(huì)議開(kāi)場(chǎng)10分鐘 之前送到位，與客戶(hù)進(jìn)行交流、溝通。（3）活動(dòng)中第一個(gè)休息環(huán)節(jié)，收集整理好客戶(hù)信息調(diào)查表并 安排抽獎(jiǎng)。（4）活動(dòng)中第二個(gè)休息環(huán)節(jié)，公布中獎(jiǎng)名單、協(xié)助領(lǐng)獎(jiǎng)。（5）活動(dòng)結(jié)束后清理會(huì)場(chǎng)、清點(diǎn)設(shè)備。4、后期推廣：（1）5月18日由

9、營(yíng)銷(xiāo)人員帶領(lǐng)客戶(hù)來(lái)公司參觀(guān)、開(kāi)（轉(zhuǎn)）戶(hù)。（2）未能立即實(shí)現(xiàn)開(kāi)（轉(zhuǎn)）戶(hù)的客戶(hù)，進(jìn)行后期跟進(jìn)。5、活動(dòng)后的總結(jié)：活動(dòng)結(jié)束后，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足并匯報(bào)給公司。活動(dòng)方案一、活動(dòng)主題：“我的財(cái)富我做主"貴陽(yáng)發(fā)電廠(chǎng)社區(qū)聯(lián)合華創(chuàng)證券公司專(zhuān)家團(tuán)隊(duì) 進(jìn)行投資理財(cái)講座。二、活動(dòng)時(shí)間：2008年5月17 h （星期六）下午2： 305： 00三、活動(dòng)地點(diǎn)和參加人員：地點(diǎn)：貴陽(yáng)發(fā)電廠(chǎng)社區(qū)賓館二樓會(huì)議報(bào)告廳參加人員：通過(guò)社區(qū)內(nèi)居委會(huì)通知、宣傳海報(bào)、宣傳單、邀請(qǐng)函及電 話(huà)邀約等形式邀請(qǐng)客戶(hù)參加活動(dòng)，參加人數(shù)預(yù)計(jì)在50到80人之間。1、活動(dòng)內(nèi)容：家庭理財(cái)系列講座提綱（1）理財(cái)基礎(chǔ)-你可以跑不過(guò)劉翔，但一定要跑贏(yíng)cpi

10、觀(guān)念正確才會(huì)贏(yíng)理財(cái)?shù)某Ｒ?jiàn)誤區(qū)理財(cái)致富十要訣72法則復(fù)利的威力投資產(chǎn)品的類(lèi)型理財(cái)?shù)囊恍┘?xì)節(jié)如何起步（2）股票投資-分享國(guó)民財(cái)富的增長(zhǎng)最富有的人們股票投資屮的誤區(qū)股票的風(fēng)險(xiǎn)到底有多大理性投資穩(wěn)定獲利如何選擇和分析股票幾點(diǎn)忠告(3) 基金投資-專(zhuān)家理財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì)基金的概念、特點(diǎn)與分類(lèi)指數(shù)基金投資優(yōu)勢(shì)，etf的交易和投資方式，etf較傳統(tǒng)開(kāi)放式基金有哪些特點(diǎn)如何投資lof基金(4) 債券投資-穩(wěn)健投資者的組合可轉(zhuǎn)債的價(jià)值基礎(chǔ)可轉(zhuǎn)債的特點(diǎn)投資可轉(zhuǎn)債的優(yōu)勢(shì)說(shuō)明：每期講座一個(gè)專(zhuān)題，內(nèi)容貼近市場(chǎng)，如：震蕩市怎樣買(mǎi)基金？ 如何看懂基金季報(bào)？什么情況下贖冋基金？封閉式基金點(diǎn)評(píng)等，根據(jù) 市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)適時(shí)調(diào)整我們的課程。

11、2、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)服務(wù)五、活動(dòng)目的：本此活動(dòng)而向貴陽(yáng)發(fā)電廠(chǎng)社區(qū)，旨在提升居民理財(cái)服務(wù)手段，增加我 公司客戶(hù)忠誠(chéng)度。理財(cái)是時(shí)下許多人關(guān)注的焦點(diǎn)，關(guān)注理財(cái)?shù)娜嗽絹?lái) 越多，通過(guò)講座讓更多的人知道如何理財(cái)，怎樣理好財(cái)。華創(chuàng)證券作 為貴州本土券商，具有較高的市場(chǎng)占有率和強(qiáng)大的服務(wù)支撐，雙方和 互合作，一方面可豐富社區(qū)生活，提高社區(qū)檔次及居民生活精神面貌, 同時(shí)也提升我公司的知名度，為我公司完成營(yíng)銷(xiāo)宣傳做好準(zhǔn)備。六、主辦部門(mén)：貴陽(yáng)發(fā)電廠(chǎng)社區(qū)承辦部門(mén)：華創(chuàng)證券貴陽(yáng)屮華北路營(yíng)業(yè)部七、邀請(qǐng)人員：貴陽(yáng)發(fā)電廠(chǎng)社區(qū)廣大居民華創(chuàng)證券中北營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)、華創(chuàng)分析師團(tuán)隊(duì)其中：,營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理，具有證券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、理財(cái)

12、 規(guī)劃師，從事證券業(yè)務(wù)9年。先后任華創(chuàng)證券業(yè)務(wù)發(fā)展部、研究發(fā)展 部、人力資源部副總經(jīng)理，現(xiàn)任華創(chuàng)證券貴陽(yáng)中華北路營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理。 專(zhuān)注指數(shù)基金（etf）、lof基金研究。鄧小貴，客戶(hù)服務(wù)中心總經(jīng)理，具有證券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，負(fù)責(zé)咨詢(xún)研 究及核心客戶(hù)服務(wù)，15年證券從業(yè)經(jīng)歷。歷任多家證券投資機(jī)構(gòu)首 席投資顧問(wèn)，擅長(zhǎng)實(shí)戰(zhàn)分析和對(duì)公司的深入研究。06年成功的指導(dǎo) 客戶(hù)操作了以萬(wàn)科為首的地產(chǎn)及藍(lán)籌板塊和多家翻番的公司。,研究部經(jīng)理，具有證券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，金融理財(cái)師，ipta國(guó)際職 業(yè)訓(xùn)練協(xié)會(huì)職業(yè)培訓(xùn)師，證券從業(yè)經(jīng)歷10年，常年在中證報(bào)、上證 報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券市場(chǎng)周刊、股市動(dòng)態(tài)分析、貴州日?qǐng)?bào)、貴州都市 報(bào)、

13、貴陽(yáng)晚報(bào)等報(bào)刊雜志發(fā)表文章，強(qiáng)調(diào)動(dòng)態(tài)博弈思維，從心理層面 與人性動(dòng)機(jī)把握機(jī)會(huì)，擅長(zhǎng)發(fā)掘成長(zhǎng)股與價(jià)值低估機(jī)會(huì)。郭鋼藝，研究部經(jīng)理，具有證券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，理財(cái)規(guī)劃師，從業(yè)時(shí) 間12年，長(zhǎng)期堅(jiān)持對(duì)基金的研究，對(duì)封閉式基金和開(kāi)放式基金有較 為深刻的認(rèn)識(shí)，2006年成功發(fā)掘出整個(gè)封閉式基金投資價(jià)值和振華 港機(jī)、絲綢股份等一批有價(jià)值的上市公司股票。2006年主要研究報(bào) 告有：封閉式基金一封轉(zhuǎn)開(kāi)下的投資機(jī)會(huì)、絲綢股份一轉(zhuǎn)型或可 成功、潯興股份拉鏈小巨人、封閉式基金投資策略定投的威 力o賀賢，研究部經(jīng)理，從業(yè)時(shí)間11年，市場(chǎng)熱點(diǎn)把握較好，善于捕捉 個(gè)股短線(xiàn)機(jī)會(huì)，對(duì)中長(zhǎng)線(xiàn)投資品種有較強(qiáng)分析能力。目前專(zhuān)職從事研

14、究咨詢(xún)及高端客戶(hù)服務(wù)工作。八、具體實(shí)施計(jì)劃1、報(bào)名：報(bào)名地點(diǎn)貴陽(yáng)發(fā)電廠(chǎng)社區(qū)居委會(huì)2、活動(dòng)屮華創(chuàng)屮北提供的服務(wù)及優(yōu)惠：獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象：現(xiàn)場(chǎng)客戶(hù)（1）新股民免費(fèi)開(kāi)戶(hù)，送滬深股東卡，價(jià)值90元（因政策規(guī)避 等原因，僅作口頭宣傳）；送3個(gè)月免費(fèi)市場(chǎng)資訊短信息服務(wù)；（2）首次訂購(gòu)并使用手機(jī)證券業(yè)務(wù)，免收當(dāng)月功能使用費(fèi)，訂購(gòu) 當(dāng)月不退訂可在次月6 h前一次性獲贈(zèng)30兆gprs套餐;手機(jī)證券客 戶(hù)每月成功付費(fèi)后，將在次月6日前獲贈(zèng)30兆gprs套餐，次月20 日前獲贈(zèng)20元話(huà)費(fèi)。該活動(dòng)只針對(duì)華創(chuàng)證券客戶(hù)，有效期自訂購(gòu)之 日起一年。（3）每期講座均設(shè)置以下獎(jiǎng)項(xiàng)：互動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)：針對(duì)每期講座內(nèi)容設(shè)置3次互動(dòng)，客戶(hù)只?；卮鸷?jiǎn)

15、 單提問(wèn)即可獲贈(zèng)精美小禮品一份；和我一起讀經(jīng)典幸運(yùn)獎(jiǎng)：大師與民間高手經(jīng)典投資書(shū)籍一本，3 名/期，抽獎(jiǎng)產(chǎn)生；證券分析格雷厄姆怎樣選擇成長(zhǎng)股費(fèi)雪沃倫巴菲特如是說(shuō)巴菲特語(yǔ)錄白話(huà)投資一個(gè)私募基金經(jīng)理的價(jià)值投資之道李馳時(shí)間的玫瑰一但斌投資札記但斌投資是一種生活方式千億基金投資總監(jiān)的投資之道一-朱平價(jià)值120元有線(xiàn)電視數(shù)字電視證券實(shí)時(shí)行情一年免費(fèi)收視權(quán)，1 名/期(現(xiàn)場(chǎng)登記數(shù)字電視收視卡串號(hào)，只針對(duì)華創(chuàng)證券客戶(hù))。3、會(huì)場(chǎng)布置：(1) 活動(dòng)主題“我的財(cái)富我做主烏里財(cái)專(zhuān)場(chǎng)。入口及會(huì)場(chǎng)四周擺放與 本次活動(dòng)有關(guān)的宣傳畫(huà)或展架，并安排4名嘉引賓導(dǎo)員。我的財(cái)富，我做主！-如何做一名成熟的投資者在這個(gè)多變的時(shí)代，投

16、資已成為生活的部分，只要您是投資愛(ài)好者， 只要您愿意了解投資知識(shí)，就來(lái)參加我們的“我的財(cái)富我做主"活動(dòng) 吧！零距離聆聽(tīng)投資專(zhuān)家點(diǎn)評(píng)，分享投資心路歷程！活動(dòng)參加者還有抽獎(jiǎng) 機(jī)會(huì)，獎(jiǎng)品豐富，歡迎報(bào)名參加。時(shí)間：2008年5月17日星期六下午2： 30-5： 00地 點(diǎn)：貴陽(yáng)發(fā)電廠(chǎng)社區(qū)賓館二樓報(bào)告廳協(xié)辦：華創(chuàng)證券咨詢(xún)電話(huà)：（2）在會(huì)場(chǎng)主題講演臺(tái)上，設(shè)講臺(tái)，放置麥克風(fēng)，安裝投影設(shè)備， 會(huì)場(chǎng)安排主持人一名。（3）在會(huì)場(chǎng)設(shè)立理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)區(qū)，放置咨詢(xún)桌及資料，華創(chuàng)證券安 排2名專(zhuān)業(yè)分析師現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。4、流程：（1） 主持人宣布活動(dòng)升始，并簡(jiǎn)耍介紹活動(dòng)內(nèi)容和到場(chǎng)嘉賓5 分鐘（2）投資理財(cái)講座（華創(chuàng)證券中北營(yíng)業(yè)部分析師）60分鐘（含3次互動(dòng)時(shí)間）；（3）華創(chuàng)證券簡(jiǎn)要情況介紹（華創(chuàng)證券