項(xiàng)目管理系統(tǒng)需求分析

1、*項(xiàng)目需求整理流程20個(gè)一、郵件的附件格式限制為：上傳文件限制.exe,.com,.bat三種文件上傳；二、工作計(jì)劃取消走流程：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，規(guī)定計(jì)劃內(nèi)容上報(bào)，上報(bào)給企管部與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，確認(rèn)計(jì)劃的可行性，然后計(jì)劃定制人來執(zhí)行計(jì)劃，并填寫工作報(bào)告，并上報(bào)給主管領(lǐng)導(dǎo)，主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)工作量的完成情況，并上傳給企管部，傳閱會簽，企管來結(jié)束流程。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)需要提醒用戶流程方式：分兩種情況計(jì)劃上報(bào)（月初計(jì)劃）>部門審核>分管領(lǐng)導(dǎo)審核（修改權(quán)限）>總經(jīng)理審批（修改權(quán)限）>企管部>部門總結(jié)（完成情況）>分管領(lǐng)導(dǎo)審核>總經(jīng)理審批>企管部 >會簽分管領(lǐng)導(dǎo)審核與總

2、經(jīng)理審批均有修改權(quán)限，具體修改內(nèi)容需要確定。表單格式： 部 份工作計(jì)劃時(shí)間：200 年 月 日200 年 月 日 序號工作內(nèi)容責(zé)任人完成時(shí)間完成標(biāo)準(zhǔn)備 注重要工作12日常業(yè)務(wù)（最少6項(xiàng)）1234協(xié)辦工作125編制： 審核：三、發(fā)文流程過程需整理流程方式：發(fā)文發(fā)起>部門審核>總經(jīng)理>企管部(發(fā)文編號) >分管領(lǐng)導(dǎo)>總經(jīng)理 >企管部(發(fā)文編號)四、收文流程過程需整理流程方式： 收文發(fā)起>企管部主管>傳閱會簽>企管部 >承辦會簽>企管部 >領(lǐng)導(dǎo)批示會簽>部門經(jīng)理>部門辦理人>企管部五、用車流程過程需整理流程方式

3、：用車申請>企管部主管>車隊(duì)派車六、圖書管理中只保留圖書的登記、維護(hù)與查詢，圖書編碼要確定維一，選擇部門自動(dòng)編碼 組織加類別加順序碼 JTGCB18-0001；七、增加項(xiàng)目審批流程：主要包括：合同評審、物資計(jì)劃和采購計(jì)劃、資金支付審批、招投標(biāo)申請審批；表單與流程方式需要整理；(四個(gè)流程)1合同評審流程方式：合同包括：業(yè)主合同、勞務(wù)合同、物資合同、采購合同、專業(yè)分包合同、其他合同申請人申請>部門審核>部門領(lǐng)導(dǎo)會簽>總經(jīng)理審批>企管部備案（與項(xiàng)目綜合管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)）表單格式：按業(yè)主合同提供文本合同名稱工程名稱發(fā)包人（全稱）承包人（全稱）工程地點(diǎn)工程內(nèi)容承包范圍

4、開工日期竣工日期合同總工期（天）工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合同價(jià)款大寫說明2物資采購計(jì)劃流程方式：分兩類，一個(gè)是總計(jì)劃，一個(gè)是階段計(jì)劃，流程方式一樣；發(fā)起人->造價(jià)人員>地區(qū)造價(jià)科>項(xiàng)目經(jīng)理>地區(qū)負(fù)責(zé)人>公司經(jīng)營>財(cái)務(wù)部>發(fā)起人表單格式：項(xiàng)目名稱采購單位計(jì)劃采購日期計(jì)劃類型總計(jì)劃、階段計(jì)劃供應(yīng)商名稱材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額申請金額支付方式說明3資金支付計(jì)劃審批流程方式：發(fā)起人->資金中心>地區(qū)財(cái)務(wù)>項(xiàng)目經(jīng)理>地區(qū)負(fù)責(zé)人>公司財(cái)務(wù)部>總經(jīng)理>董事長>資金中心>發(fā)起人表單格式：項(xiàng)目名稱支付單位計(jì)劃支付日期日期

5、單位名稱支票號碼支付銀行名稱業(yè)務(wù)內(nèi)容實(shí)欠金額申請金額款項(xiàng)性質(zhì)領(lǐng)取人備注4招投標(biāo)申請審批流程方式：申請人申請>投標(biāo)辦>經(jīng)營部>總經(jīng)理表單格式：項(xiàng)目名稱地區(qū)公司投標(biāo)日期建設(shè)單位項(xiàng)目概況聯(lián)系人評價(jià)附件說明八、資產(chǎn)申請審批流程，加入資產(chǎn)報(bào)廢審批流程(二個(gè)流程)資產(chǎn)申請審批流程：申請人>部門審核>企管部審核領(lǐng)導(dǎo)審批（分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理）>企管部采購（登記）資產(chǎn)報(bào)廢審批流程：申請人>部門審核>企管部審核領(lǐng)導(dǎo)審批（分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理）>企管部報(bào)廢（登記）九、辦公用品管理中只保留一個(gè)辦公用品采購申請審批流程與一個(gè)辦公用品領(lǐng)用登記備案。辦公用品領(lǐng)用登記備案需定制

6、表格，可按各部門、單價(jià)、數(shù)量匯總。(一個(gè)流程)申請人>部門審核>企管部審核領(lǐng)導(dǎo)審批（分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理）>企管部采購（登記）十、人力資源管理采用中建城建系統(tǒng),考勤管理放入人事管理中。人員編號按編號規(guī)則處理；十一、在信息中心中加入證書管理，包括（企業(yè)榮譽(yù)管理、資格證書管理、法律證書管理）；資格證書管理的表單信息取自人力資源的信息的人員名稱與身份證號；各種證書的數(shù)據(jù)錄入時(shí)，需要數(shù)據(jù)導(dǎo)入，加入數(shù)據(jù)導(dǎo)入，需要excel規(guī)范格式；中崗證、技能證的證件需要確定有效期到期日期，在導(dǎo)入時(shí)確定日期； 1、法律證書管理的表單證書名稱、證書編號、年檢日期、發(fā)證日期、備注（同一證書的數(shù)量多個(gè)采用編號不

7、同處理）2、企業(yè)榮譽(yù)證書管理的表單證書名稱、證書編號、發(fā)證機(jī)關(guān)、發(fā)證日期、備注3、資格證書管理的表單人員名稱、身份證號、備注，證書類別（放入八個(gè)子表）證書類別：畢業(yè)證、職稱證、中崗證、技能證、注冊證、特殊工種證、三類人員證、其他證1畢業(yè)證中需加入證書編號、畢業(yè)院校、畢業(yè)時(shí)間、專業(yè)、第幾學(xué)歷（多個(gè)）；學(xué)歷畢業(yè)院校畢業(yè)時(shí)間專業(yè)畢業(yè)證書號備注2職稱證中需加入證書編號、職稱級別、評審時(shí)間、注冊單位、是否全民（全國統(tǒng)一與鄉(xiāng)企）；職稱職稱級別注冊單位職稱號碼是否全民評審時(shí)間高級、中級、助級、技術(shù)員是、否3中崗證中需加入證書編號、崗位名稱、年檢日期、注冊單位；證書編號崗位名稱年檢日期注冊單位4技能證中需加入

8、證書編號、工種、級別、發(fā)證日期；證書編號工種級別發(fā)證日期5注冊證中需加入證書編號、證書名稱、注冊單位、級別、專業(yè)、發(fā)證時(shí)間；證書編號證書名稱注冊單位注冊單位專業(yè)發(fā)證時(shí)間6特殊工種證中需加入證書編號、工種、注冊單位、發(fā)證時(shí)間；證書編號工種注冊單位發(fā)證日期7三類人員證中需加入證書編號、級別、注冊單位、年檢日期；證書編號級別注冊單位年檢日期8其他證中需加入證書編號、工種、級別、年檢日期、注冊單位；證書編號工種級別年檢日期注冊單位證書編號為無序編號；各種證書的借閱管理：（投標(biāo)借用、申報(bào)材料借用、工地檢查借用、年檢借用）投標(biāo)借用的證件有法律證書、榮譽(yù)證書與資格證書表單如下一次借閱多個(gè)選擇各種證書列表借閱

9、方式投標(biāo)借用、申報(bào)材料借用、工地檢查借用、年檢借用人員名稱身份證號證書類別證書編號注冊單位專業(yè)工種級別借用單位借用時(shí)間借用人歸還時(shí)間用途投標(biāo)會簽單有、無備注需要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，確認(rèn)后借閱才能成立；一旦領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)借閱后，在證書管理的列表選擇中不在顯示已借閱出的證書；借閱歸還管理選擇序號借閱方式借閱單位用途人員名稱身份證號證書類別證書編號借閱時(shí)間歸還時(shí)間合計(jì)歸還確認(rèn)，系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前時(shí)間為歸還時(shí)間各種證書借閱查詢序號借閱方式人員名稱身份證號證書類別證書編號注冊單位專業(yè)工種級別借閱狀態(tài)借閱次數(shù)未借、借出可查看借表閱列表合計(jì)借表閱列表序號借閱方式借閱單位用途人員名稱身份證號證書類別證書編號借閱時(shí)間歸還時(shí)間十二、報(bào)

10、銷管理中加入報(bào)銷審批匯總表差旅費(fèi)、招待費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)的審批流程需確定；差旅費(fèi)流程：申請人>部門審核>財(cái)務(wù)審核>總經(jīng)理審批>資金中心支付 招待費(fèi)流程：申請人>部門審核>財(cái)務(wù)審核>總經(jīng)理審批>資金中心支付交通費(fèi)流程：申請人>部門審核>財(cái)務(wù)審核>總經(jīng)理審批>資金中心支付通訊費(fèi)流程：申請人>部門審核>財(cái)務(wù)審核>總經(jīng)理審批>資金中心支付十三、用印管理中加入用印申請及領(lǐng)用審批流程；加入公司內(nèi)部用印申請審批流程（二個(gè)流程）用印申請及領(lǐng)用審批流程流程方式：申請人>企管部（審核）>領(lǐng)導(dǎo)審批>企管

11、部（刻章）>申請人（領(lǐng)用）公司內(nèi)部用印申請審批流程流程方式：申請人>部門經(jīng)理審核>領(lǐng)導(dǎo)審批>辦公室 >辦公室十四、請示報(bào)告改為特批審批流程；（刪除）十五、工作聯(lián)系單不走流程，只走表單，可查看聯(lián)系人是否瀏覽。十六、在協(xié)同辦公中加入網(wǎng)上學(xué)校，移植系統(tǒng)十七、企業(yè)論壇實(shí)名登錄。取消登記注冊功能；十八、加入系統(tǒng)日志管理十九、加獎(jiǎng)勵(lì)與處罰管理表單由各部門填寫，表單方式如下：獎(jiǎng)罰名稱獎(jiǎng)罰時(shí)間獎(jiǎng)罰人多人獎(jiǎng)罰部門獎(jiǎng)罰內(nèi)容附件填寫后的信息需由總經(jīng)理審核，審核通過的信息才會在主頁中進(jìn)行顯示序號獎(jiǎng)罰名稱獎(jiǎng)罰時(shí)間獎(jiǎng)罰人獎(jiǎng)罰內(nèi)容審核通過二十、編碼規(guī)則實(shí)施分級分類編碼原則，按組織、人力資源、物

12、資、合同、固定資產(chǎn)、審批單進(jìn)行分級分類編碼，實(shí)行不等碼長固定編碼，每一分類留有補(bǔ)充碼段。編碼對象失效即撤銷編碼，存入歷史數(shù)據(jù)庫，增加對象補(bǔ)缺或順序補(bǔ)碼。、組織編碼：按組織機(jī)構(gòu)對每一組織發(fā)放識別編碼（項(xiàng)目設(shè)3位）組織編碼組織編碼組織編碼組織編碼公司總部01青島公司02濰坊公司05煙臺公司08經(jīng)理辦0101綜合科0201綜合科0501綜合科0801企管部0102工程科0202工程科0502工程科0802工程部0103財(cái)務(wù)科0203財(cái)務(wù)科0503財(cái)務(wù)科0803財(cái)務(wù)部0104經(jīng)營科0204經(jīng)營科0504經(jīng)營科0804經(jīng)營部0105項(xiàng)目人員0205項(xiàng)目人員0505項(xiàng)目人員0805總工辦0106工程項(xiàng)目0

13、2*工程項(xiàng)目05*工程項(xiàng)目08*資金中心0107信息中心0108淄博公司03天津公司06安裝公司09審計(jì)部0109綜合科0301綜合科0601機(jī)關(guān)10901資產(chǎn)公司0110工程科0302工程科0602機(jī)關(guān)209*財(cái)務(wù)科0303財(cái)務(wù)科0603項(xiàng)目部09*經(jīng)營科0304經(jīng)營科0604裝飾公司10項(xiàng)目人員0305項(xiàng)目人員0605機(jī)關(guān)11001工程項(xiàng)目03*工程項(xiàng)目06*機(jī)關(guān)210*項(xiàng)目部10*濟(jì)南公司04上海公司07建材公司11綜合科0401綜合科0701機(jī)關(guān)1101工程科0402工程科0702項(xiàng)目11*財(cái)務(wù)科0403財(cái)務(wù)科0703經(jīng)營科0404經(jīng)營科0704項(xiàng)目人員0405項(xiàng)目人員0705工程項(xiàng)目

14、04*工程項(xiàng)目07*、人力資源：總代碼01，編碼組成：組織編碼+01+人員編碼人員編碼按公司全部人員統(tǒng)一編碼,碼段長度為5位。、成本物資編碼：總代碼02編碼組成：（組織編碼）+02+種類編碼+小類編碼+明細(xì)編碼補(bǔ)充碼A、成本物資種類編碼物資消耗材料周轉(zhuǎn)材料機(jī)械設(shè)備安全文明臨時(shí)設(shè)施工資辦公設(shè)備編碼01020304050607B、各類物資小類編碼a消耗材料材料小類黑色金屬有色金屬鋼管材塑料管材其他管材木材水泥商品砼小類編碼0102030405060708材料小類地方材料裝飾材料油漆涂料防水材料保溫材料化工類成品門窗金屬制品小類編碼0910111213141516材料小類半成品其他材料閥門電工器材電

15、線電纜儀表類水衛(wèi)器具暖通設(shè)備小類編碼1718192021222324材料小類自動(dòng)消防弱電設(shè)備綜合布線小類編碼252627b、周轉(zhuǎn)材料材料小類鋼管型鋼扣件定性模板模板木材模板板材模板支撐手段用料小類編碼0102030405060708c、機(jī)械設(shè)備物資小類提升設(shè)備水平運(yùn)輸設(shè)備攪拌設(shè)備焊接設(shè)備土方機(jī)械其他機(jī)械小類編碼010203040506d、安全文明施工物資小類安全用電安全網(wǎng)勞保用品標(biāo)牌現(xiàn)場設(shè)施其他小類編碼010203040506e、臨時(shí)設(shè)施物資小類辦公設(shè)施生活設(shè)施加工設(shè)施圍檔設(shè)施配套設(shè)施小類編碼0102030405f、項(xiàng)目部工資工資小類管理工資整體勞務(wù)工資分項(xiàng)分包安裝工資特殊工種零工列支工資小類

16、編碼01020304050607g、辦公設(shè)施物資小類辦公設(shè)施辦公用品差旅費(fèi)用福利物資電器設(shè)備招待用品其他小類編碼01020304050607C物資明細(xì)編碼 各類物資在小類下以5位段碼長度編寫，補(bǔ)充碼按2位（系統(tǒng)為0）注明：a、成本物資編碼是涉及出入庫的全部內(nèi)容，在數(shù)據(jù)庫中編制各類代碼，具體發(fā)生單位由系統(tǒng)自動(dòng)加入組織代碼。b、加工類商品砼列入商品砼，分為加工費(fèi)和物資（水泥等）c、木材按使用用途區(qū)分種類d、易耗小機(jī)具列入其他材料費(fèi)，其余列入其他材料費(fèi)及其他機(jī)械設(shè)備e、辦公及臨時(shí)設(shè)施在項(xiàng)目計(jì)入成本，易地或調(diào)出后沖減成本、施工合同 總代碼03施工合同編碼不包括統(tǒng)計(jì)信息，僅作為合同管理使用，合同文本使用

17、本編碼統(tǒng)一管理，本編碼由公司統(tǒng)一發(fā)放，順序碼為公司當(dāng)日順序編碼。編碼組成：項(xiàng)目組織編碼+03+年月日（080503）+順序碼（2位）、物資合同 總代碼04物資采購合同訂立后，公司統(tǒng)一發(fā)放編碼，用于合同臺帳管理，文本加寫該編碼，順序碼為當(dāng)日順序編碼編碼組成：項(xiàng)目組織編碼+04+年月日+順序碼（2位）、勞動(dòng)合同 總代碼05每項(xiàng)目按勞動(dòng)力組織分別簽訂合同，公司統(tǒng)一發(fā)放編碼，文本加寫該編碼編碼組成：項(xiàng)目組織編碼+05+年月日+順序碼（2位）、固定資產(chǎn) 總代碼06項(xiàng)目自購應(yīng)劃入固定資產(chǎn)的物資，按辦公設(shè)施計(jì)入項(xiàng)目成本，公司總部、地區(qū)公司、二級公司及有固定場所的機(jī)構(gòu)，全部物資歸入固定資產(chǎn)，達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)

18、的物資及消耗品，在本系統(tǒng)中單列，每一小類下的明細(xì)編碼按4位段碼長度設(shè)置編碼組成：（組織編碼）+06+小類編碼+明細(xì)編碼資產(chǎn)小類分解資產(chǎn)小類土地資源房屋設(shè)施交通工具資產(chǎn)公司辦公設(shè)施辦公用品辦公耗材招待用品小類編碼0102030405060708、物資采購申請單 總代碼07編碼組成：組織代碼+07+年月日+順序碼（2位）、資金申請單 總代碼：08編碼組成：組織代碼+08+年月日+順序碼（2位）、投標(biāo)申請單 總代碼09編碼組成：組織代碼+09+年月日+順序碼（2位）、物資入庫單按物資編碼管理，系統(tǒng)按流水自動(dòng)在最后加入3位順序碼、物資出庫單物資編碼+工作結(jié)構(gòu)單元編碼+3位順序碼在物資出庫時(shí)，通過系統(tǒng)查詢工作結(jié)構(gòu)單元編碼，未實(shí)施分解之前，按系統(tǒng)默認(rèn)（段碼長度5位，默認(rèn)為0，使用工作結(jié)構(gòu)單元時(shí)只讀取后5位）（以物資編碼加順序碼作為主碼，用工作結(jié)構(gòu)單元碼作副碼）附注說明1、資產(chǎn)管理公司所轄全部資產(chǎn)，按照屬性和用途建立資產(chǎn)臺帳，其資產(chǎn)編碼執(zhí)行統(tǒng)一的物料編碼，組織結(jié)構(gòu)中的編碼僅用于人力資源管理。2、人力資源管理僅限公司在冊的員工，勞務(wù)人員不設(shè)數(shù)據(jù)庫，由項(xiàng)目部在線管理，編碼為組織代碼身份證號碼。3、項(xiàng)目部的設(shè)立原則