之一：客戶資源的接收與跟進(jìn)

1、婁底分公司收展特訓(xùn)班系列課程之一客戶資源的接收與跟進(jìn)主講：易永貴主講：易永貴婁底分公司收展特訓(xùn)班系列課程之一內(nèi)容提要 一、客戶資源的分配原則 二、客戶資源的接收流程及要點 三、注意事項婁底分公司收展特訓(xùn)班系列課程之一一、客戶資源的分配原則1、分月接收： 每月2250件,提前一個月接收2、完整接收： 資源不留自留地,資訊不允許藏貓膩3、按地域接收： 將原保全員資源打散,婁星、漣鋼分片進(jìn)行，交叉地帶用以調(diào)節(jié)婁底分公司收展特訓(xùn)班系列課程之一一、客戶資源的分配原則4、總體均衡： 收展員的月均件數(shù)要基本平衡 各層級客戶資源基本平衡 有效、失效、永久失效保單要基本平衡 附加險基本平衡5、及時調(diào)整: 一對一

2、:一個家庭(以居住地為準(zhǔn))的保單歸屬同一名收展員婁底分公司收展特訓(xùn)班系列課程之一二、客戶資源的接收流程及要點 1、收展部客戶資源管理崗根據(jù)分配原則于每月2號前劃分到人，九月份以后到期的客戶資源要提前1個月劃分到人； 2、收展部回訪崗給每位交接客戶發(fā)告知信息； 尊敬的客戶：因工作需要，原先為您服務(wù)的客戶經(jīng)理XXX女士(先生)已退出客戶服務(wù)崗位，現(xiàn)公司委派XXX先生（女士）為您的客戶經(jīng)理，他（她）會及時與您取得聯(lián)系，請予以接洽。對由此給您帶來的不便我們深表歉意，我們將竭誠為您提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，歡迎您對我們的工作提出寶貴意見！ 中國人壽婁底分公司收展理財服務(wù)部 垂詢電話

3、底分公司收展特訓(xùn)班系列課程之一二、客戶資源的接收流程及要點 3、收展員根據(jù)系統(tǒng)查詢建立簡易客戶信息系統(tǒng)(客戶聯(lián)系卡) 與客服部門銜接、放開查詢權(quán)限,并提交收展員名單 統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一格式 設(shè)計的基本內(nèi)容（附表）婁底分公司收展特訓(xùn)班系列課程之一客戶信息系統(tǒng)設(shè)計的特定要求 設(shè)計可量化的科目如生效日期、失效警示日期及已經(jīng)失效的情況、客戶生日（農(nóng)歷、公歷）、交費截止日期、投保能力、投保意愿都要能隨機(jī)抽取并進(jìn)行排列組合； 欄目內(nèi)容可隨時進(jìn)行更改和補(bǔ)充； 與原保全員進(jìn)行客戶資料的核對、修正，了解客戶的正常稱謂及愛好、忌諱等婁底分公司收展特訓(xùn)班系列課程之一二、客戶資源的接收流程及要點 4、收展員給客戶發(fā)告知信

4、息: 尊敬的X總：因工作需要，公司原客戶經(jīng)理XXX女士已離開客戶服務(wù)崗位，公司委派我接任您的客戶經(jīng)理，很榮幸能有機(jī)會為您服務(wù)，希望我的工作能使您滿意，請多關(guān)照！ 中國人壽婁底分公司客戶經(jīng)理XXX婁底分公司收展特訓(xùn)班系列課程之一二、客戶資源的接收流程及要點 5、按照生效日期的遠(yuǎn)近選擇好客戶發(fā)信息，2-3天后與客戶電話聯(lián)系： 王總，您好！我是中國人壽的客戶經(jīng)理XXX，前幾天與您進(jìn)行了信息聯(lián)系，請問您收到了嗎？很高興有機(jī)會為您提供服務(wù)，請問您現(xiàn)在通話方便嗎？（9點半、或4點以后比較好，要不是晚上），是這樣的，您購買的XX保險即將于X月X日到期，根據(jù)保監(jiān)局的要求需要上門為您辦零現(xiàn)金轉(zhuǎn)授權(quán)的有關(guān)手續(xù)，請問什么時候方便與您見面呢？星期X可以嗎? 星期X天不行,那星期X行嗎？那我星期X天下午與您聯(lián)系行嗎？婁底分公司收展特訓(xùn)班系列課程之一三、注意事項 1、如果聯(lián)系不上則需及時核對，修正客戶信息后再聯(lián)系。 2、