粉末冶金行業(yè)分析研究報(bào)告

1、粉末冶金行業(yè)分析研究報(bào)告目錄1.1 名詞解釋62 中國粉末冶金行業(yè)市場綜述92.1 粉末冶金的定義與分類92.2 中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展歷程112.3 中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模132.4 中國粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析142.4.1 上游分析152.4.2 中游分析162.4.3 下游分析163 中國粉末冶金行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析183.1 行業(yè)集中度提高促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)183.2 工藝優(yōu)勢(shì)拓展行業(yè)發(fā)展空間183.3 汽車單車用量提升助力行業(yè)發(fā)展194 中國粉末冶金行業(yè)制約因素分析224.1 技術(shù)研發(fā)能力弱224.2 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度低235 中國粉末冶金行業(yè)相關(guān)政策分析246 中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析26

2、6.1 下游應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大266.2 產(chǎn)品多樣化發(fā)展276.3 高端市場國產(chǎn)化率提高287 中國粉末冶金行業(yè)市場競爭格局307.1 中國粉末冶金行業(yè)競爭格局概述307.2 中國粉末冶金行業(yè)典型企業(yè)分析317.2.1 揚(yáng)州保來得科技實(shí)業(yè)有限公司 317.2.2 江蘇鷹球集團(tuán)有限公司337.2.3 深圳市日東科技發(fā)展有限公司 34圖表目錄圖2-1粉末冶金分類10圖2- 2中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展歷程 12圖23中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模（按銷售收入），2014-2023年預(yù)測(cè) 14圖24中國粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 14圖2- 5中國粉末冶金行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域占比，2018年 17圖31中國汽車產(chǎn)銷量，2014-

3、2018年21圖5- 1中國粉末冶金行業(yè)相關(guān)政策，2015-2017年 25圖6-1中國鑄造、粉末冶金專利申請(qǐng)授權(quán)量,2013-2017年 29圖7-1中國粉末冶金行業(yè)主要競爭者31圖7- 2揚(yáng)州保來得主要產(chǎn)品 32圖7- 3江蘇鷹球主要產(chǎn)品 33圖7-4日東粉末主要產(chǎn)品351.1名詞解釋> 金屬粉末：指尺寸小于1mm的金屬顆粒群,包括單一金屬粉末、合金粉末以及具有金 屬性質(zhì)的某些難熔化合物粉末，是粉末冶金主要原材料。> 壓制成型:利用壓力將置于模具內(nèi)的粉料壓緊至結(jié)構(gòu)緊密,使胚體具有一定形狀和尺寸 的成型方法。> 燒結(jié)：把粉狀物料轉(zhuǎn)變?yōu)橹旅荏w的工藝過程,用于生產(chǎn)陶瓷、粉末冶金

4、、耐火材料、超 高溫材料等。> 鴇鑰硬質(zhì)合金：由鴇和鉗所組成的合金，常用鐺鉗合金中鐺含量為30% 50% ,生產(chǎn) 方法為粉末冶金燒結(jié)后加工和熔煉加工，可制取棒、板、絲或其他型材。> 含油軸承：用多孔材料制成、孔隙中貯有潤滑油的滑動(dòng)軸承，具有成本低、能吸振、噪 聲小、在較長工作時(shí)間內(nèi)不用加潤滑油等特點(diǎn)，特別適用于不易潤滑或不允許油臟污的 工作環(huán)境。> 傳統(tǒng)法(pm ):傳統(tǒng)粉末冶金方法(powder metallurgy ),在模具中壓實(shí)合金粉末, 通過燒結(jié)或加熱，在可控熔爐中粘結(jié)顆粒進(jìn)行冶金。> 等靜壓(ip )：粉末冶金方法之一 (isostatic pressure

5、 ),用來生產(chǎn)所有方向上壓力均 等的粉末致密部件。> 金屬注射成型(mim ): 種從塑料注射成形行業(yè)中引伸出來的新型粉末冶金技術(shù)(metal injection molding),結(jié)合塑料成型復(fù)雜性和金屬特性，可大量生產(chǎn)無限形狀 和幾何特征的零部件，生產(chǎn)速率高。> 金屬添加劑制造(mam):即3d打印技術(shù)(metal additive manufacturing )z即 3d打印技術(shù),無需模具,以數(shù)字模型為基礎(chǔ),運(yùn)用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料， 通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體。磁性材料：能對(duì)磁場作出某種反應(yīng)的材料，按照物質(zhì)在外磁場中表現(xiàn)出來磁性的強(qiáng)弱，可將其分為抗磁性物質(zhì)、順磁性

6、物質(zhì)、鐵磁性物質(zhì)、反鐵磁性物質(zhì)和亞鐵磁性物質(zhì)。鑄件：將冶煉好的液態(tài)金屬，用澆注、壓射、吸入或其它澆鑄方法注入預(yù)先準(zhǔn)備好的鑄型中，冷卻后經(jīng)打磨等后續(xù)加工手段后,所得到的具有一定形狀、尺寸和性能的物件。 鍛件：對(duì)金屬坯料施加壓力，使其產(chǎn)生變形而得到的工件或毛坯,按坯料在加工時(shí)的溫 度,可分為冷鍛、溫鍛和熱鍛。離合器片：以摩擦為主要功能、兼有結(jié)構(gòu)性能要求的復(fù)合材料，是汽車、拖拉機(jī)等傳動(dòng)系離合器中重要的零件，必須具有高而穩(wěn)定的摩擦系數(shù)和良好的耐磨性。凸輪軸：活塞發(fā)動(dòng)機(jī)里的一個(gè)部件，作用是控制氣門開啟和閉合動(dòng)作，材質(zhì)通常為合金鋼。永磁材料:又稱硬磁材料，指一經(jīng)磁化即能保持恒定磁性的材料，常用永磁材料分為

7、鋁鐐鉆系永磁合金、鐵銘鉆系永磁合金、永磁鐵氧體、稀土永磁材料和復(fù)合永磁材料。切削：用切削工具(包括刀具、磨具和磨料)把坯料或工件上多余的材料層切去,將工 件加工為規(guī)定幾何形狀、尺寸和表面質(zhì)量的方法。超純鐵精粉：在鐵礦石經(jīng)過破碎、磨碎、選礦等加工處理形成的礦粉中，tfe>71.5%且鹽酸不溶物0.3%的稱為超純鐵精粉，主要用于粉末冶金工業(yè)。tfe :四氟乙烯(tetrafluoroethylene ),分子式為c2f4 ,主要用于生產(chǎn)使用溫度范圍廣、化學(xué)穩(wěn)定性高的聚四氟乙烯。成分偏析：合金中各組成元素在結(jié)晶時(shí)分布不均勻的現(xiàn)象稱為偏析。機(jī)加工：機(jī)械加工的簡稱，指通過機(jī)械精確加工去除材料的加工

8、工藝，主要有手動(dòng)加工和數(shù)控加工兩大類。易切削合金：合金中含有一定數(shù)量的硫、磷、鉛、鈣、硒、礴等一種或幾種元素，即為易切削合金，適用于制作通過自動(dòng)切削機(jī)床加工的大批量零件。近凈成形:零件成形后，僅需少量加工或不再加工,就可用作機(jī)械構(gòu)件的成形技術(shù)。 金屬軟磁粉芯：采用特殊工藝將金屬或合金軟磁材料制成的粉末加工成的一種磁芯。 硅鋼片：一種含碳極低的硅鐵軟磁合金，含硅量為0.5-4.5% ,加入硅可提高鐵的電阻 率和最大磁導(dǎo)率,降低矯頑力、鐵芯損耗和磁時(shí)效。橡膠l種高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小外力作用下能產(chǎn)生較大形變， 除去外力后能恢復(fù)原狀。wt可變氣門正時(shí)(variable valve

9、 timing )，也被稱為可變氣門驅(qū)動(dòng)(variable valveactuation ),用來調(diào)節(jié)氣門開閉時(shí)間，調(diào)整進(jìn)氣量,提高發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒效率,減少排放。2中國粉末冶金行業(yè)市場綜述2.1粉末冶金的定義與分類粉末冶金是以金屬粉末為原料,通過成形、燒結(jié)等加工方法，制造高精度、高強(qiáng)度金屬材料、復(fù)合材料以及各種類型制品的工藝技術(shù)。粉末冶金可通過較少切割工藝直接制成多孔、 致密或全致密材料，能夠生產(chǎn)難以用其他方法制造的零部件，如鋁鑰硬質(zhì)合金、含油軸承、 過濾器和多種磁性材料等，還能夠生產(chǎn)替代鑄件和鍛件的零部件，如汽車離合器片、凸輪軸 等。相比于傳統(tǒng)熔鑄技術(shù)，粉末冶金工藝在材料利用率、能源消耗量、生產(chǎn)

10、產(chǎn)品形狀復(fù)雜性 等方面更具優(yōu)勢(shì)，被公認(rèn)為最具發(fā)展活力的綠色技術(shù)，已被廣泛應(yīng)用于交通、機(jī)械、電子等 領(lǐng)域。（1）根據(jù)工藝方法不同，粉末冶金工藝可分為傳統(tǒng)法（pm ）、等靜壓（ip x金屬注 射成型（mim 金屬添加劑制造（mam ）；（2 ）根據(jù)制品不同，粉末冶金工藝可分為鐵基結(jié)構(gòu)件、銅基結(jié)構(gòu)件、難熔金屬材料、硬質(zhì)合金、摩擦材料、減摩材料（見圖2-1 x粉末冶金圖21粉末冶金分類按工藝方法分類傳統(tǒng)法(pm)等靜壓(ip)金屬注射成型 (mim)金屬添加劑制造(mam)鐵基結(jié)構(gòu)件銅基結(jié)構(gòu)件按制品分類硬質(zhì)合金(1 )根據(jù)粉末冶金工藝分類: 傳統(tǒng)法(pm ):在模具中壓實(shí)合金粉末,通過燒結(jié)或加熱，在可

11、控熔爐中粘結(jié)顆粒 進(jìn)行冶金的方法。傳統(tǒng)法應(yīng)用廣泛,采用的金屬粉末大于50pm ,生產(chǎn)零件重量在lg-2kg 之間，相對(duì)密度可達(dá)86% ,致密性高，適用于生產(chǎn)硬質(zhì)金屬、合金材料結(jié)構(gòu)件等； 等靜壓(ip )：將被加工物體放置于盛滿液體的密閉容器中，通過增壓系統(tǒng)對(duì)物體各 個(gè)表面施加相等壓力，使其在不改變外觀形狀的情況下縮小分子間距離,從而增大密度,用 來生產(chǎn)所有方向上壓力均等的粉末致密部件。等靜壓生產(chǎn)工藝對(duì)生產(chǎn)條彳牛要求高，采用球形 干凈粉末，產(chǎn)品重量在幾干克到10噸以上不等； 金屬注射成型(mim):結(jié)合塑料成型復(fù)雜性和金屬特性，可大量生產(chǎn)無限形狀和幾 何特征的零部件，生產(chǎn)速率高。金屬注射成型工藝

12、采用5pm-30|jm微細(xì)粉末,產(chǎn)品密度高、 形狀小、品種多,重量在lg-200g之間，可快速、大批量、低成本制造復(fù)雜形狀零件； 金屬添加劑制造(mam ):即3d打印技術(shù),無需模具，以數(shù)字模型為基礎(chǔ),運(yùn)用粉 末狀金屬或塑料等可粘合材料，通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體，可充分利用廢棄材料，大幅度縮減制造時(shí)間和費(fèi)用。采用的粉末在5mm-60pm之間,適用于生產(chǎn)單個(gè)小尺寸組件。(2) 根據(jù)粉末冶金制品分類: 鐵基結(jié)構(gòu)件：以鐵粉或合金鋼粉為主要原料，采用粉末冶金工藝制造的結(jié)構(gòu)零件，包 括碳鋼和低合金粉末、鐵-銘-硅系合金粉末、鐵-銘-硼-硅系合金粉末,具有高致密性、耐 磨性和結(jié)合強(qiáng)度,可取代鐐基合金粉

13、末，廣泛應(yīng)用于汽車行業(yè)； 銅基結(jié)構(gòu)件：采用銅基材料燒結(jié)后的冶金品,由燒結(jié)的黃銅、銅鐐合金、青銅材質(zhì)構(gòu) 成，具有抗腐蝕性、無磁性干擾等特征，適用于電工器件、機(jī)械零件制造等領(lǐng)域； 難熔金屬材料:包括合金復(fù)合式材料、難熔性金屬等，其熔點(diǎn)、強(qiáng)度與硬度高,采用 粉末冶金制法制成的合金材料成分均勻、能耗低且晶粒尺寸小,主要用于航空航天、能源、 國防等領(lǐng)域； 硬質(zhì)合金:由難熔金屬硬質(zhì)化合物和粘結(jié)金屬通過粉末冶金工藝制成的一種合金材料, 強(qiáng)度高，具有耐磨性、耐腐蝕性和抗氧化性，適用于砂輪磨削、電加工等工業(yè)切削領(lǐng)域； 摩擦材料：具有摩擦磨損性的材料，適用于摩擦離合器制作以及制動(dòng)器摩擦部分,以實(shí)現(xiàn)元件動(dòng)力阻斷、傳

14、遞。摩擦材料由基本、輔助單元組成，基本組元主要保證耐磨性、熱 穩(wěn)定性及承載能力，輔助組元主要完善基本性能； 減摩材料：由金屬或非金屬材質(zhì)與金屬基體、減摩潤滑劑制成，是制動(dòng)或傳動(dòng)裝置上 關(guān)鍵性部件，主要功能是通過摩擦來吸收或傳遞動(dòng)力,粉末冶金技術(shù)可改善材料基體，調(diào)整 減摩成分，以達(dá)到自潤滑性能等方面的要求，適用于塑料減摩材料、鑄造金屬等領(lǐng)域。2.2中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展歷程1890年,美國人coolidge用粉末冶金方法制成一種燈泡用鴇絲，標(biāo)志近代粉末冶金的誕生，經(jīng)過一百多年的發(fā)展，粉末冶金逐漸運(yùn)用到各類學(xué)科領(lǐng)域，成為公認(rèn)的生產(chǎn)各種高質(zhì)量零件優(yōu)質(zhì)技術(shù)。由于中國工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，粉末冶金行業(yè)起步較晚，自

15、1948年誕生至今, 中國粉末冶金行業(yè)經(jīng)歷了起步、探索發(fā)展和高速發(fā)展三個(gè)階段(見圖2-2 x圖22中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展歷程起步階段探索發(fā)展階段快速發(fā)展階段1948年.大連鋼廠開始生產(chǎn)硬質(zhì)合金，標(biāo)2001年以后,在下游消費(fèi)需求快速增長的強(qiáng) 志中國粉末冶金行業(yè)的誕生力拉動(dòng)下.中國粉末冶金行業(yè)迅速崛起 1961年.中國開始自主生產(chǎn)機(jī)械零部件， 2009年，中國粉末冶金零部件產(chǎn)量達(dá)11.3萬主要為性能要求不高的一般結(jié)構(gòu)件ii噸,超越日本躍居亞洲首位i 這一階段，中國粉末冶金技術(shù)水平低，產(chǎn)ii下游市場需求多樣化，產(chǎn)品從簡單、低密度、ii品種類少、形狀簡單、精度差，不具備設(shè)|低精度逐漸向結(jié)構(gòu)復(fù)雜.高密度、

16、高精度轉(zhuǎn)變，|計(jì)和自主創(chuàng)新能力/k中國粉末冶金行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的快車道7、7 、7f 中國粉末冶金制造企業(yè)開始引進(jìn)國際先進(jìn)技、術(shù),隨著家電.摩托車、汽車行業(yè)的相繼興| 起與發(fā)展，中國粉末冶金行業(yè)取得了較大的i 發(fā)展| 2000年.中國粉末冶金制造企業(yè)已有30家以上，粉末冶金零部件產(chǎn)量已達(dá)2.4萬噸 行業(yè)開始進(jìn)入了規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化的發(fā)展階段) _ _ _ _ /l 1979-2000 j來源：頭豹研究院編輯整理 起步階段(19481978年)1948年，大連鋼廠開始生產(chǎn)硬質(zhì)合金，標(biāo)志著中國粉末冶金行業(yè)誕生。1953年，中 國紡織機(jī)械行業(yè)首先開始生產(chǎn)含油軸承材料。1958年,中國最大的蘇州硬質(zhì)合金廠建成

17、。1961年，中國開始自主生產(chǎn)機(jī)械零部件，主要為性能要求不高的一般結(jié)構(gòu)件。隨著以含油軸承、硬質(zhì)合金、汽車維修用板鋼銷襯等為代表的粉末冶金零部件不斷投產(chǎn)，中國粉末冶金 行業(yè)初步發(fā)展，但受社會(huì)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)發(fā)展水平低下的影響，中國粉末冶金行業(yè)從1948年到 改革開放之前這一階段均處于起步階段,行業(yè)發(fā)展緩慢。在這一階段，中國粉末冶金技術(shù)水平低，產(chǎn)品種類少、形狀簡單、精度差，不具備設(shè)計(jì)和自主創(chuàng)新能力。(2)探索發(fā)展階段(1979-2000年)受益于改革開放政策，中國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，通過不斷吸引外資、引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備工藝，中國工業(yè)化水平大幅度提升。中國粉末冶金制造企業(yè)開始引進(jìn)國際先進(jìn)技術(shù)，例如引進(jìn) 德國鐺化

18、鐵粉技術(shù)，促使中國鐵基粉末冶金零部件檔次提升。在學(xué)習(xí)西方先進(jìn)國家粉末冶金 技術(shù)的基礎(chǔ)上，伴隨中國家電、摩托車、汽車行業(yè)相繼興起與發(fā)展，中國粉末冶金行業(yè)取得 了較大發(fā)展。2000年,中國粉末冶金制造企業(yè)已有30家以上，粉末冶金零部件產(chǎn)量已達(dá) 到2.4萬噸，由于不斷弓i進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和自主開發(fā)創(chuàng)新，行業(yè)開始進(jìn)入規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā) 展階段。 快速發(fā)展階段（2001年至今）2001年以后，在下游消費(fèi)需求快速增長的強(qiáng)力拉動(dòng)下，中國粉末冶金行業(yè)迅速崛起。2009年，中國粉末冶金零部件產(chǎn)量達(dá)11.3萬噸，超越日本躍居亞洲首位。全球范圍內(nèi), 粉末冶金技術(shù)不斷升級(jí)換代,金屬注射成形、金屬添加劑制造等生產(chǎn)工藝開始應(yīng)

19、用推廣，中 國粉末冶金制造企業(yè)也通過自主研發(fā)創(chuàng)新和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)，不斷提高生產(chǎn)工藝水平，行 業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。2001年，金屬注射成型生產(chǎn)工藝開始形成規(guī)?；l(fā)展,目前生產(chǎn)規(guī) 模在全球占有率達(dá)30%以上。2010年，金屬粉末3d打印技術(shù)興起，逐漸在少數(shù)領(lǐng)域如航 空領(lǐng)域有小批量應(yīng)用。此外,下游市場需求多樣化，產(chǎn)品從簡單、低密度、低精度逐漸向結(jié) 構(gòu)復(fù)雜、高密度、高精度轉(zhuǎn)變,中國粉末冶金行業(yè)進(jìn)入發(fā)展的快車道。2.3中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模粉末冶金零部件下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，是市場規(guī)模增長的主要?jiǎng)恿碓础＝陙?隨著新 技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn),粉末冶金零部件應(yīng)用領(lǐng)域迅速擴(kuò)大，汽車行業(yè)、機(jī)械制造、電子家 電

20、及高科技行業(yè)飛速發(fā)展，為粉末冶金行業(yè)提供了強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力。中國機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，按銷售收入計(jì)算，中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模從2014年的125.0億元增加 到2018年的143.2億元，年復(fù)合增長率為3.5% （見圖2-3 ）,呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長趨勢(shì)。未來 五年,隨著粉末冶金零部件在新興領(lǐng)域的運(yùn)用，如5g通訊、新能源等，中國粉末冶金行業(yè) 市場規(guī)模有望保持5.0%的年復(fù)合增長率繼續(xù)穩(wěn)定增長,并于2023年達(dá)到182.8億元。圖23中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模（按銷售收入），2014-2023年預(yù)測(cè)來源:中國機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì),頭豹研究院編輯整理受如下三方面原因驅(qū)動(dòng)，中國粉末冶金行業(yè)市場規(guī)模將持

21、續(xù)增長：（1）行業(yè)集中度提高，有助于提升行業(yè)整體盈利水平，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；（2）粉末冶金相比于傳統(tǒng)鑄造、鍛造、切削等生產(chǎn)工藝，具備節(jié)能省材、產(chǎn)品精度和 一致性高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成分均勻等特點(diǎn)，將逐漸取代傳統(tǒng)工藝，行業(yè)發(fā)展空間廣闊；（3）下游汽車行業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?，是促進(jìn)粉末冶金行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，粉末冶金零部 件在汽車零部件中用量占比提升有助于促進(jìn)行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)張。2.4中國粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分為三部分：產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者為鐵粉及銅粉原材料供應(yīng)商, 產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為粉末冶金零部件生產(chǎn)商，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)檫\(yùn)輸機(jī)械汽車、摩托車 電工機(jī)械（家電、電動(dòng)工具工業(yè)機(jī)械（農(nóng)機(jī)

22、）及其他（工程機(jī)械、其他）等行業(yè)（見圖2-4 1圖24中國粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供應(yīng)商粉末冶金產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域粉末冶金零部件運(yùn)輸機(jī)械（汽車、摩托車）電工機(jī)械（家電、電動(dòng)工具）工業(yè)機(jī)械儂機(jī)）其他（工程機(jī)械、其他）來源：頭豹研究院編輯整理2.4.1上游分析粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者主要為鐵粉和銅粉原材料供應(yīng)商。（1）鐵粉：鐵粉為機(jī)械制造工業(yè)不可缺少的金屬原料，用于生產(chǎn)粉末冶金零部件，具 有流動(dòng)性、成形性、顆粒形狀等物理特性。采用鐵粉制造的粉末冶金零部件應(yīng)用廣泛，具有 良好經(jīng)濟(jì)效益。中國鐵粉制造企業(yè)具有生產(chǎn)規(guī)模小、集中度低的特點(diǎn)，與發(fā)達(dá)國家在技術(shù)水 平和設(shè)備工藝方面存在差距，國產(chǎn)鐵粉主要為

23、一般性鐵粉，在質(zhì)量和性能上表現(xiàn)較差，高端 鐵粉如超純鐵精粉、特殊用途鐵粉等產(chǎn)品則需要進(jìn)口。（2）銅粉：在粉末冶金原材料中，銅粉用量僅次于鐵粉，主要用于生產(chǎn)粉末冶金零部 件、金剛石工具、合金工具等，在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用。中國銅粉制造企業(yè)與國外優(yōu)秀 企業(yè)相比，在規(guī)模、產(chǎn)能、技術(shù)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量等方面存在很大差距，產(chǎn)品主要集中在低端 領(lǐng)域，盈利能力受限，高端銅粉多來自進(jìn)口。由于中國粉末冶金原材料供應(yīng)商規(guī)模小、技術(shù)水平低，產(chǎn)品多應(yīng)用于低端領(lǐng)域，高端粉末冶金零部件所用的原材料仍然由國外企業(yè)提供，高端產(chǎn)品原材料進(jìn)口依賴程度高。2.4.2中游分析粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與者主要為粉末冶金零部件生產(chǎn)商，其中

24、大部分為中小規(guī)模 企業(yè)，市場集中度較低。東睦股份是中國最大的粉末冶金制造企業(yè),在技術(shù)、規(guī)模、以及市 場影響力上具有綜合性優(yōu)勢(shì)，市場份額占比約為25%。中國粉末冶金行業(yè)呈現(xiàn)中國內(nèi)外廠商并存以及兩極分化明顯的市場格局：(1)低端粉末冶金市場進(jìn)入壁壘較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場參與者主要為中國中小 企業(yè)；(2 )高端粉末冶金市場具有產(chǎn)品質(zhì)量要求高、技術(shù)壁壘高的特點(diǎn),產(chǎn)品供不應(yīng)求,市 場參與者主要為國外先進(jìn)企業(yè)及中國少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)。中國粉末冶金行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩明顯，低端市場競爭激烈、市場趨于飽和，不具備自 主研發(fā)能力的企業(yè)競爭力會(huì)逐漸下降、發(fā)展空間不斷縮小。掌握先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量高的企 業(yè)市場占有率將逐

25、步提升。落后企業(yè)退出，行業(yè)集中度提高，龍頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面會(huì)趨 向穩(wěn)定，未來中國粉末冶金行業(yè)將迎來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要優(yōu)化發(fā)展期。配套設(shè)備更新及時(shí)、生產(chǎn)工藝完善、技術(shù)研發(fā)實(shí)力強(qiáng)的粉末冶金制造企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中具 有更高的議價(jià)能力。2.4.3下游分析下游需求是促進(jìn)粉末冶金行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，中國下游整體需求旺盛，將促進(jìn)粉末冶 金市場規(guī)模進(jìn)一步提升。粉末冶金行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為運(yùn)輸機(jī)械、電工機(jī)械、工業(yè)機(jī)械 及其他工程機(jī)械等。中國機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，在粉末冶金零部件產(chǎn)量的組成中，運(yùn)輸機(jī)械（汽車、摩托車）占比為59% ,電工機(jī)械（家電、電動(dòng)工具）占比為25%、工業(yè)

26、機(jī)械（農(nóng)機(jī)）占比為2% ,其他（工程機(jī)械、其他）占比為14% （見圖2-5 圖25中國粉末冶金行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域占比，2018年來源:中國機(jī)協(xié)粉末冶金協(xié)會(huì),頭豹研究院編輯整理汽車行業(yè)是粉末冶金零部件最主要應(yīng)用領(lǐng)域,中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，中國汽車產(chǎn) 量從2014年的2,372.3萬輛增長至2018年的2,780.9萬輛,年復(fù)合增長率為4.1% ,由 于汽車中60%以上零部件都要使用粉末冶金零部件，因此汽車行業(yè)的需求增長大幅度加快 了粉末冶金行業(yè)的發(fā)展。粉末冶金技術(shù)具有節(jié)能省材、綠色環(huán)保的特點(diǎn),對(duì)傳統(tǒng)工藝具有很強(qiáng)的替代性，隨著技 術(shù)不斷進(jìn)步,粉末冶金下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑼卣怪列履茉?、醫(yī)療、航空航天等行

27、業(yè),應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò) 展將為粉末冶金行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。3中國粉末冶金行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素分析3.1行業(yè)集中度提高促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)粉末冶金行業(yè)進(jìn)入門檻低，企業(yè)只需配置壓幅口燒結(jié)設(shè)備即可進(jìn)行生產(chǎn)銷售，導(dǎo)致行業(yè) 中中小企業(yè)眾多。國產(chǎn)粉末冶金專用壓機(jī)和燒結(jié)設(shè)備價(jià)格較進(jìn)口設(shè)備價(jià)格彳氐，多數(shù)中小企業(yè) 都選擇國產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，但國產(chǎn)設(shè)備在溫度、能耗控制等方面與進(jìn)口設(shè)備存在差距，生產(chǎn) 的產(chǎn)品只能為一般性產(chǎn)品，不能滿足高端市場要求。高端粉末冶金市場具有較高技術(shù)與資金 門檻，中國只有東睦股份、揚(yáng)州保來得等少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)能夠和英國gkn公司、日本住友等 國外先進(jìn)企業(yè)競爭。低端市場產(chǎn)能過剩且惡性競爭嚴(yán)重，高端市場產(chǎn)品如粉末冶金包膠鏈

28、輪、粉末冶金包膠齒輪、1粉芯等產(chǎn)品供不應(yīng)求，供給不能滿足現(xiàn)有市場需要，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩嚴(yán)重影響整個(gè)行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。在低端市場競爭激烈、價(jià)格下降明顯的情況下,東睦股份、揚(yáng)州保來得、江蘇鷹球等大 型企業(yè)憑借成本和規(guī)模優(yōu)勢(shì),會(huì)繼續(xù)搶占更多市場份額，中小企業(yè)規(guī)模小、生產(chǎn)成本高且產(chǎn) 品同質(zhì)化嚴(yán)重，無法在價(jià)格和客戶資源方面與大企業(yè)競爭，因此會(huì)逐漸被迫退出行業(yè)，行業(yè) 集中度有望提高，行業(yè)龍頭企業(yè)市場占有率和競爭優(yōu)勢(shì)將得到進(jìn)一步提升。行業(yè)集中度提升有利于粉末冶金行業(yè)市場格局趨于穩(wěn)定，行業(yè)內(nèi)資源整合利用率提升、 資源浪費(fèi)現(xiàn)象減少，企業(yè)只有不斷擴(kuò)充高端產(chǎn)品產(chǎn)能、升級(jí)產(chǎn)品以及革新技術(shù),才能在行業(yè) 中爭得一席之位。具有先

29、進(jìn)技術(shù)和雄厚資金實(shí)力的企業(yè)最終勝出，有利于行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn) 而大幅推動(dòng)中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，促進(jìn)粉末冶金行業(yè)整體發(fā)展水平提升。3.2工藝優(yōu)勢(shì)拓展行業(yè)發(fā)展空間不同于傳統(tǒng)鑄造、鍛造、切削等生產(chǎn)工藝，粉末冶金主要通過壓制成形、燒結(jié)和熱處理 等工序制成具有高強(qiáng)度、高精度、形狀復(fù)雜等特性的金屬零部件，具備節(jié)能省材、產(chǎn)品精度 和一致性高、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、成分均勻等特點(diǎn),適合大批量生產(chǎn)。相比于傳統(tǒng)零部件生產(chǎn)工藝， 粉末冶金主要有以下優(yōu)點(diǎn)：(1)原材料利用率高：粉末冶金工藝能夠生產(chǎn)接近產(chǎn)品尺寸的產(chǎn)品,原材料利用率可 達(dá)95% ,而傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝原材料利用率在50%-90%之間，會(huì)造成大量資源浪費(fèi)；(2 )單位產(chǎn)

30、品能耗低：粉末冶金生產(chǎn)零部件能耗為每千克29mj ,傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝如鑄 造能耗為每千克30-38mj、切削工藝能耗為每千克66-83mj z每千克零部件最多可節(jié)約能 耗 54mj ;(3 )零部件性能優(yōu)：在精度方面,粉末冶金零部件精度可達(dá)0.01mm ,光潔度好,零 部件之間尺寸變化值差異性小,可降低后續(xù)加工處理成本,減少資源浪費(fèi)。在結(jié)構(gòu)方面,粉 末冶金工藝可生產(chǎn)其他工藝無法制造的復(fù)雜形狀產(chǎn)品，如多孔、自潤滑、結(jié)構(gòu)復(fù)雜工件。在 質(zhì)量方面，粉末冶金零部件成分均勻、孔隙率低，無成分偏析、氣泡、雜質(zhì)等質(zhì)量問題，可 大批量生產(chǎn)，生產(chǎn)成本低。粉末冶金工藝優(yōu)勢(shì)顯著，已逐漸替代鑄件、鍛件工藝制造高強(qiáng)度零件，成

31、為機(jī)加工或鑄 造零件的替代品。以北美地區(qū)為例，在不到20年時(shí)間里，粉末冶金工藝制造汽車連桿就取 代了鍛造工藝60%的市場份額。中國粉末冶金行業(yè)正處于迅速發(fā)展階段，隨著行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整和技術(shù)水平提升,粉末冶金將加速取代傳統(tǒng)鑄造、切削等工藝，擴(kuò)大行業(yè)發(fā)展空間。3.3汽車單車用量提升助力行業(yè)發(fā)展粉末冶金零部件下游應(yīng)用廣泛，其中汽車行業(yè)占主要地位，在粉末冶金零部件下游應(yīng)用 中占比高達(dá)59% ,是促進(jìn)粉末冶金行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力，粉末冶金零部件在汽車零部件中 用量占比提升有助于促進(jìn)行業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)張。粉末冶金零部件具有綠色環(huán)保、節(jié)能省材、制作成本低、性能高的特點(diǎn)，符合汽車輕量、 節(jié)油化和工藝綠色化趨勢(shì)。中

32、國平均汽車單車粉末冶金零部件用量為5-6kg，與發(fā)達(dá)國家存 在較大差距，如美國為19.5kg、歐洲為14kg、日本為9kg ,造成這種差距的主要原因在于 中國粉末冶金行業(yè)整體技術(shù)水平偏低較多粉末冶金零部件達(dá)不到下游汽車廠商的尺寸與性 能要求，所以下游汽車廠商只能選擇成本更高的鍛造和機(jī)加工零部件。未來隨著中國粉末冶 金行業(yè)技術(shù)提高,產(chǎn)品品質(zhì)和性能將逐漸提升,粉末冶金零部件具有較高成本優(yōu)勢(shì)，受節(jié)能 減排和節(jié)約成本的影響，下游汽車廠商將優(yōu)先選擇粉末冶金零部件來代替鍛造、機(jī)加工零部 件，中國汽車行業(yè)單車粉末冶金零部件用量提升空間廣闊。中國汽車產(chǎn)銷量從2009年開始連續(xù)10年排名全球第一,當(dāng)前中國汽車產(chǎn)

33、銷量在全球 市場份額中占比近30%。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國汽車產(chǎn)量從2014年的 2,372.3萬輛增長至2018年的2,780.9萬輛年復(fù)合增長率為4.1%，中國汽車銷量從2014 年的2,349.2萬輛增長至2018年的2,808.1萬輛，年復(fù)合增長率為4.6% （見圖3-1 ）。雖 然在2018年，受購置稅優(yōu)惠政策全面退出、宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落以及消費(fèi)信心等因素影響， 中國汽車產(chǎn)銷量在10年間首次出現(xiàn)小幅度下滑,但隨著汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國汽車產(chǎn)銷 量將保持穩(wěn)定增長。穩(wěn)步發(fā)展的汽車行業(yè)及部分汽車高端零部件國產(chǎn)化生產(chǎn)，為中國粉末冶 金行業(yè)帶來更多機(jī)遇，粉末冶金零部件在下游汽車行業(yè)中

34、單車用量逐漸提高，將助力中國粉 末冶金行業(yè)不斷發(fā)展。百萬（輛）圖31中國汽車產(chǎn)銷量，2014-2018年產(chǎn)量銷量來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),頭豹研究院編輯整理4中國粉末冶金行業(yè)制約因素分析4.1技術(shù)研發(fā)能力弱中國粉末冶金行業(yè)起步晚于國外發(fā)達(dá)國家，在原材料加工設(shè)計(jì)、配套工藝設(shè)備研發(fā)、相 關(guān)專業(yè)人才配備等關(guān)鍵環(huán)節(jié)落后于發(fā)達(dá)國家市場。雖然中國領(lǐng)先粉末冶金制造企業(yè)近兩年來 不斷提升技術(shù)，獲得了下游產(chǎn)品配套企業(yè)的認(rèn)可，但中國絕大多數(shù)粉末冶金制造企業(yè)自主研 發(fā)能力薄弱,產(chǎn)品主要集中在低端市場，高端市場占有率不足。(1)在配套工藝設(shè)備方面,中國粉末冶金行業(yè)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，導(dǎo)致配套設(shè)備在先進(jìn)性 和數(shù)量上有所欠缺,只

35、能使用精度較差、功能相對(duì)簡單的設(shè)備，生產(chǎn)的零部件性能和檔次相 對(duì)較低，無法形成強(qiáng)勁的競爭力。如由于缺乏領(lǐng)先生產(chǎn)設(shè)備和工藝，中國粉末冶金制造企業(yè) 一直從國外進(jìn)口預(yù)合金化易切削鋼粉和低合金鋼粉，不能有效提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本, 阻礙粉末冶金行業(yè)制造水平提升；(2 )在新產(chǎn)品研發(fā)方面，中國粉末冶金行業(yè)的現(xiàn)狀主要為追隨發(fā)達(dá)國家腳步，原始創(chuàng) 新較少。由于技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，大部分粉末冶金制造企業(yè)只能通過模仿國外先進(jìn)技術(shù)做產(chǎn) 品開發(fā),新品研發(fā)技術(shù)水平有待突破:(3 )在相關(guān)專業(yè)人才配備方面,中國粉末冶金行業(yè)專業(yè)人才短缺,不利于推動(dòng)行業(yè)技 術(shù)進(jìn)步與發(fā)展。粉末冶金行業(yè)屬于資金、技術(shù)密集型行業(yè)，需要配備大量復(fù)

36、合型專業(yè)人才， 當(dāng)前中國粉末冶金行業(yè)整體科研能力較弱、新品研發(fā)能力不足，制約行業(yè)向更高層次發(fā)展；(4)在研發(fā)資金投入方面，由于中國粉末冶金行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩導(dǎo)致中彳氐端市場競 爭激烈,大部分中小企業(yè)盈利能力不足、生存空間有限，間接影響到企業(yè)后續(xù)資金投入,由 于缺乏技術(shù)升級(jí)、設(shè)備改造、研發(fā)投入的資金支持，大部分中小企業(yè)會(huì)陷入弱者更弱的惡性 循環(huán)，進(jìn)而影響整個(gè)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。中國粉末冶金制造企業(yè)在技術(shù)積累、工藝成熟性和研發(fā)實(shí)力等方面較國際一流水平還有 較明顯差距，高端粉末冶金技術(shù)和核心設(shè)備受制于人，阻礙行業(yè)發(fā)展速度和國產(chǎn)粉末冶金零 部件進(jìn)軍高端市場，中國粉末冶金行業(yè)跟隨模仿國際一流水平的局面短期內(nèi)

37、難以有所改變。4.2行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度低粉末冶金作為一項(xiàng)具有發(fā)展前景的綠色技術(shù)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制定尤為重要。中國粉末冶金 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平仍處于初步發(fā)展階段，還沒有形成完善的粉末冶金零部件標(biāo)準(zhǔn)體系、工程標(biāo) 準(zhǔn)體系等。雖然部分龍頭企業(yè)建立了質(zhì)量管理體系，但企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并不健全，過程控制與產(chǎn)品 質(zhì)量還達(dá)不到國外發(fā)達(dá)國家水準(zhǔn)，只能參照美國、日本等國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)化程度彳氐在一 定程度上制約了中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展。中國粉末冶金行業(yè)缺乏統(tǒng)一監(jiān)管機(jī)構(gòu)，在國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品分類中，沒有針對(duì)粉末冶金零部 件的專門分類,不同粉末冶金零部件分屬于不同協(xié)會(huì)監(jiān)管，行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)量較多且管理分散， 不能形成統(tǒng)一行業(yè)監(jiān)管體系，加大了國家標(biāo)準(zhǔn)制

38、定難度。近年來由于外資企業(yè)介入和行業(yè)龍頭企業(yè)質(zhì)量管理體系不斷完善,中國粉末冶金行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)化程度已有較大提高，但與國際水平還存在較大差距。通過對(duì)中國粉末冶金行業(yè)資深專家 的訪談得知，行業(yè)中各協(xié)會(huì)也在積極促進(jìn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)整合工作，希望能夠?qū)⒎勰┮苯鹱鳛閱为?dú) 一項(xiàng)國民經(jīng)濟(jì)分類，制定統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但這一過程還將持續(xù)較長時(shí)間，建立完善、高水平 的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)任重道遠(yuǎn)。粉末冶金技術(shù)原材料利用率高、生產(chǎn)過程綠色環(huán)保，可生產(chǎn)金屬材料、復(fù)合材料、具有 特殊結(jié)構(gòu)和功能的材料,能夠廣泛用于交通、電子、機(jī)械、航空航天、醫(yī)療等領(lǐng)域，是新材 料及高技術(shù)發(fā)展的重要組成部分。隨著中國裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)深度升級(jí)，粉末冶金技術(shù)必將發(fā) 揮不可

39、替代的作用。近年來，中國政府高度重視高新技術(shù)發(fā)展,出臺(tái)了一系列政策支持粉末 冶金行業(yè)健康有序發(fā)展（見圖5-1 x2015年5月，中國國務(wù)院發(fā)布中國制造2025，提出要全面推行綠色制造，加強(qiáng)節(jié) 能環(huán)保技術(shù)、工藝、裝備推廣應(yīng)用，加大新型材料科研投入，提高自主創(chuàng)新能力、提升生產(chǎn) 技術(shù)與設(shè)備水平，推動(dòng)材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。粉末冶金技術(shù)符合產(chǎn)業(yè)高端化趨勢(shì)，該規(guī)劃的頒 布，為中國粉末冶金行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境，對(duì)行業(yè)及企業(yè)的發(fā)展具有顯著促進(jìn)作用。2016年7月，中國國務(wù)院發(fā)布十三五國家科技創(chuàng)新規(guī)劃，提出大力推進(jìn)制造業(yè) 向綠色化方向發(fā)展，發(fā)展綠色制造技術(shù)與產(chǎn)品，研發(fā)金屬、非金屬及生物打印典型工藝設(shè)備， 粉末冶

40、金行業(yè)作為綠色環(huán)保的新材料制造技術(shù)，該規(guī)劃的頒布，為中國粉末冶金行業(yè)發(fā)展提 供了動(dòng)力支持。2017年1月，中國工信部等四部委發(fā)布新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南,提出圍繞高端裝備 制造、節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域需求,提高關(guān)鍵戰(zhàn)略材料生產(chǎn)研發(fā)比重,開展高強(qiáng)汽車鋼板、鋁 合金高真空壓鑄、半固態(tài)及粉末冶金成型零件產(chǎn)業(yè)化及批量應(yīng)用研究。2017年6月，中國科技部等三部委發(fā)布了十三五'技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)科技創(chuàng)新規(guī)劃，鼓 勵(lì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）等積極與國際、國外相關(guān)組織進(jìn)行對(duì)接，組織 企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)和高等院校等廣泛參與國際標(biāo)準(zhǔn)或國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)研制 其中包括冶金、機(jī)械、 電工、船舶等技術(shù)基礎(chǔ)好的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)國際標(biāo)準(zhǔn)研

41、制。在國家層面上鼓勵(lì)中國粉末冶金行業(yè)出康有序發(fā)展。2017年10月，中國工信部發(fā)布產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南（2017年），提出優(yōu)先 發(fā)展產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)174項(xiàng),其中包括氣霧化制備3d打印金屬粉末（鐵基、不銹鋼、 鐐基、鉆基等）工藝技術(shù)、3d打印金屬粉末應(yīng)用技術(shù)。2017年11月，中國國家發(fā)展改革發(fā)布增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年），提出加快培育和發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)重大技術(shù)裝備整機(jī)及核心系統(tǒng)部件、關(guān)鍵材料供給能力建設(shè),為中國粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了裝備保障。圖51中國粉末冶金行業(yè)相關(guān)政策，2015-2017年政策名稱頒布日期頒布主體主要內(nèi)容及影響增強(qiáng)制造業(yè)核心競

42、爭力 三國同）計(jì)劃（2018-2020年）>2017-11國家發(fā)改委力眼培育和發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)重大技術(shù)裝備整機(jī)及核心系統(tǒng)部 件.關(guān)鍵材料的供給能力建設(shè)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展 指南（2017年）2017-10:dlk和信息化部優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)174項(xiàng)，其中包括氣霧化制備3d打印 金屬粉末（鐵基.不銹鋼,鐐基、鉆基等）工藝技術(shù).3d打印金屬 粉末應(yīng)用技術(shù)< ”十三五”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)科 技創(chuàng)新規(guī)劃2017-06科技部 質(zhì)檢總局 國家標(biāo)準(zhǔn)委鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)§3.行業(yè)協(xié)會(huì)（學(xué)會(huì)）等積極與國際.國 外相關(guān)組織進(jìn)行對(duì)接，組織企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)和高等院校等廣泛參與 國際標(biāo)準(zhǔn)或國外

43、先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)研制，其中包括冶金.機(jī)械、電工、船舶 等技術(shù)基礎(chǔ)好的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的國際標(biāo)準(zhǔn)研制新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南2017-01比ik和信息化部 發(fā)展改革委 科技部 財(cái)政部圍繞高端裝備制造.節(jié)能環(huán)保等fl!點(diǎn)領(lǐng)域需求，提高關(guān)鍵戰(zhàn)略材料 生產(chǎn)研發(fā)比函，開展高強(qiáng)汽車鋼板.鋁合金高真空壓鑄.半固態(tài)及 粉末;輕成型零件產(chǎn)業(yè)化及批筮應(yīng)用研究< “十三五“國家科技創(chuàng)2016-07國務(wù)院大力推進(jìn)制造業(yè)向綠色化方向發(fā)展，發(fā)展綠色制造技術(shù)與產(chǎn)品，研 發(fā)金屬、非金屬及生物打印典型工藝設(shè)備中國制造20252015-05國務(wù)院全面推行綠色制造，加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保技術(shù).工藝,裝備推廣應(yīng)用,加 大新型材料的科研投入，提高自主創(chuàng)新能力、

44、提升生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備 水平，推動(dòng)材料工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)6.1下游應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大粉末冶金零部件下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為汽車、家電、機(jī)械工具等,其中汽車行業(yè)是最主要 應(yīng)用市場。作為一種先進(jìn)加工技術(shù)，相比于鍛造、鑄造及切削等傳統(tǒng)工藝，粉末冶金工藝更 加節(jié)能省材、綠色環(huán)保，性價(jià)比高,在不同下游領(lǐng)域應(yīng)用中生產(chǎn)制造過程相似、機(jī)器設(shè)備相 通,出于對(duì)環(huán)保、成本降低的考慮,粉末冶金將加速替代傳統(tǒng)鑄造工藝向更廣闊的下游領(lǐng)域 擴(kuò)展，如新能源、醫(yī)療以及航空航天等領(lǐng)域。(1)汽車領(lǐng)域：粉末冶金應(yīng)用在汽車領(lǐng)域是一個(gè)逐漸擴(kuò)展的過程，從最初的底盤、乘 客艙中非關(guān)鍵零件到關(guān)鍵零件，再到發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心部件，使用粉末冶金工藝制造的 汽車零

45、部件已達(dá)700多種，隨著技術(shù)進(jìn)步，這一數(shù)量將進(jìn)一步增加；(2)家電領(lǐng)域：以空調(diào)壓縮機(jī)為例，粉末冶金零部件強(qiáng)度與韌性不斷增強(qiáng)，已逐漸m王二1=1代傳統(tǒng)鑄造工藝零部件，廣泛用于空調(diào)上，粉末冶金零部件在家電領(lǐng)域占主要地位;(3 )新能源領(lǐng)域：相對(duì)于傳統(tǒng)燃油汽車,新能源汽車對(duì)汽車重量要求更高，汽車過重 將直接影響電動(dòng)機(jī)性能、整體功耗、續(xù)航里程,因此，輕量化將成為新能源汽車未來發(fā)展的 重要方向。粉末冶金產(chǎn)品近凈成形、原材料利用率高，在提升性能、減輕重量方面具有重要 作用，可廣泛用于新能源汽車中的軸承、齒輪、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳感器等領(lǐng)域；(4 )醫(yī)療領(lǐng)域：醫(yī)療行業(yè)器械對(duì)人體相容性、抗腐蝕性、高耐磨性要求較高,傳統(tǒng)

46、工 藝零部件難以符合要求，粉末冶金能夠生產(chǎn)形狀復(fù)雜、與鈦合金和鐐合金等人體相容材料共 同使用的產(chǎn)品，人口老齡化加速趨勢(shì)將提高粉末冶金在醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用范圍；(5)航空航天領(lǐng)域：飛機(jī)對(duì)減輕燃油成本、減少溫室氣體排放及增加承壓強(qiáng)度的要求較高，粉末冶金工藝中的熱等靜壓和金屬添加劑制造技術(shù)能夠生產(chǎn)輕量化、高強(qiáng)度產(chǎn)品，可為航空航天領(lǐng)域提供更多粉末冶金零部件。國民經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展為中國粉末冶金行業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，隨著行業(yè)整體技術(shù)水平提 升和粉末冶金零部件在下游領(lǐng)域應(yīng)用不斷擴(kuò)展，行業(yè)未來發(fā)展前景愈加廣闊。6.2產(chǎn)品多樣化發(fā)展隨著粉末冶金零部件在下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)品高質(zhì)量高發(fā)展的需求不斷提升，雖 然中國粉末

47、冶金技術(shù)落后于發(fā)達(dá)國家，但是以東睦股份為代表的龍頭企業(yè)，在傳統(tǒng)粉末冶金 技術(shù)、軟磁粉末冶金技術(shù)及金屬粉末注射成型技術(shù)上已達(dá)到國際上同樣水平。中國粉末冶金 制造企業(yè)通過持續(xù)開發(fā)和儲(chǔ)備新技術(shù)、新工藝,如鋁粉末冶金、表面致密化粉末冶金、不銹 鋼粉末冶金及粉末鍛造等，推動(dòng)粉末冶金零部件朝著高精度、高密度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜及致密化方 向多樣化發(fā)展。(1)輕質(zhì)材料：輕量化技術(shù)符合節(jié)能環(huán)保要求，輕質(zhì)材料與低碳工藝相結(jié)合是實(shí)現(xiàn)輕 量化技術(shù)的重要途徑。采用粉末冶金工藝生產(chǎn)的鋁基、鎂基等輕質(zhì)材料可取代部分鐵基材料, 能夠廣泛運(yùn)用到汽車、新能源及航空航天領(lǐng)域，具有良好發(fā)展前景；(2 )新型磁性材料：如金屬磁粉芯軟磁復(fù)合材料

48、，具有高飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度和低損耗的 優(yōu)點(diǎn)，可在高頻電機(jī)、高頻大功率儲(chǔ)能電感器上大規(guī)模使用，能夠替代傳統(tǒng)硅鋼鐵芯廣泛應(yīng) 用于工業(yè)、軍事、醫(yī)療等領(lǐng)域。在高頻電機(jī)領(lǐng)域,國外已出現(xiàn)用磁粉芯代替硅鋼片的趨勢(shì), 隨著中國電子技術(shù)不斷發(fā)展，對(duì)新型磁性材料的需求也會(huì)逐漸增加；(3 )粉末冶金結(jié)合高分子材料：橡膠或塑料與粉末冶金零部件相結(jié)合，可達(dá)到減振降 噪的目的，如粉末冶金包膠鏈輪、粉末冶金包膠齒輪等，能夠減輕汽車發(fā)動(dòng)機(jī)噪音。粉末冶 金零部件與高分子材料相結(jié)合的新型材料，可廣泛用于需要降噪的領(lǐng)域。技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新將促進(jìn)粉末冶金零部件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，新技術(shù)、新產(chǎn)品的出現(xiàn)將推動(dòng)6.3高端市場國產(chǎn)化率提高中國高端粉末冶

49、金零部件大部分依賴進(jìn)口，其企業(yè)在技術(shù)水平、工藝儲(chǔ)備、質(zhì)量控制方 面較國外優(yōu)秀企業(yè)存在差距，進(jìn)口粉末冶金零部件價(jià)格高，給下游廠商造成成本壓力，同時(shí) 不利于粉末冶金行業(yè)發(fā)展。但隨著中國粉末冶金零部件持續(xù)放量、企業(yè)研發(fā)能力和質(zhì)量控制 能力不斷完善，國產(chǎn)粉末冶金零部件在質(zhì)量和性能上均有快速提升，在高端市場國產(chǎn)替代進(jìn) 口的趨勢(shì)將愈加明顯。對(duì)比進(jìn)口粉末冶金零部件，國產(chǎn)粉末冶金零部件具有以下優(yōu)勢(shì)：(1)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。中國粉末冶金制造企業(yè)在人力和原材料成本上具有優(yōu)勢(shì)，能夠?yàn)橄掠?廠商提供價(jià)格更低的粉末冶金零部件，在同等情況下，下游廠商更傾向于選擇國產(chǎn)粉末冶金 零部件；(2 )服務(wù)優(yōu)勢(shì)。中國粉末冶金制造企業(yè)在向下游

50、廠商供貨時(shí)，交貨周期短，可保障配 送及時(shí)、貨源充足,能夠提供完善的售后服務(wù)，在不良率處理上會(huì)更加迅速和完善，技術(shù)服 務(wù)更全面、便捷。近年來，以東睦股份為代表的具備先進(jìn)粉末冶金制造技術(shù)的本土企業(yè)迅速崛起。國家統(tǒng) 計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,中國鑄造、粉末冶金專利申請(qǐng)授權(quán)量從2013年的5,280項(xiàng)增長至2017年 的8,467項(xiàng)(見圖6-1 ),中國粉末冶金行業(yè)技術(shù)水平呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的勢(shì)頭。中國企業(yè)已 經(jīng)能夠自主生產(chǎn)部分高端產(chǎn)品如汽車發(fā)動(dòng)機(jī)中的vvt粉末冶金零部件。隨著技術(shù)進(jìn)步和企 業(yè)布局加速，中國粉末冶金行業(yè)高端市場國產(chǎn)化率將逐漸提高。圖61中國鑄造.粉末冶金專利申請(qǐng)授權(quán)量，2013-2017年項(xiàng)7.1中國

51、粉末冶金行業(yè)競爭格局概述中國粉末冶金行業(yè)市場競爭兩極分化明顯。多數(shù)粉末冶金中小企業(yè)聚集在彳氐端市場，造 成低端市場產(chǎn)能過剩和惡性競爭嚴(yán)重，隨著粉末冶金零部件下游應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛，特別是 進(jìn)入全球高端生產(chǎn)供應(yīng)鏈后,高端粉末冶金市場進(jìn)入門檻逐漸提高。在高端產(chǎn)品市場，主要 參與者為美國和日本的國際領(lǐng)先企業(yè)，主要為英國gkn公司（以下簡稱"gkn" 日本住 友電氣工業(yè)株式會(huì)社（以下簡稱日本住友 日本株式會(huì)社日立制作所（以下簡稱日本 日立），國際龍頭企業(yè)憑借領(lǐng)先的核心技術(shù)和穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量占據(jù)包括中國市場在內(nèi)的全球 粉末冶金市場的主導(dǎo)地位，中國只有少數(shù)企業(yè)能夠在高端市場與國外企業(yè)競爭，

52、具有代表性 的企業(yè)為東睦新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱東睦股份 1揚(yáng)州保來得科技實(shí)業(yè)有限 公司（以下簡稱揚(yáng)州保來得 江蘇鷹球集團(tuán)有限公司（以下簡稱江蘇鷹球 華孚工 業(yè)股份有限公司（以下簡稱重慶華孚）以及上海汽車粉末冶金有限公司（以下簡稱上 汽粉末"）（見圖7-u在行業(yè)集中度方面，缺乏資金支持、不具備自主研發(fā)能力、產(chǎn)品無法滿足下游客戶需求 的中小粉末冶金制造企業(yè)競爭力將下降，發(fā)展空間逐漸縮小,掌握先進(jìn)技術(shù)、資金充足、產(chǎn) 品質(zhì)量高的粉末冶金龍頭制造企業(yè)市場占有率會(huì)逐步提升，企業(yè)規(guī)模和品牌影響力也會(huì)隨之 擴(kuò)大。落后企業(yè)退出，市場逐漸向具有產(chǎn)能及技術(shù)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)集中，中國粉末冶金行業(yè) 集

53、中度將逐漸提高。數(shù)據(jù)顯示，中國粉末冶金行業(yè)銷售額中，排名前五的龍頭企業(yè)在全行業(yè) 銷售額中占比由2014年的59.3%提升至2018年的64.5%，隨著中國粉末冶金行業(yè)產(chǎn)業(yè)升 級(jí)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來這一數(shù)字還將繼續(xù)上漲。企業(yè)類型企業(yè)名稱競爭優(yōu)勢(shì)gkn世界上最大金屬粉末冶金制造企業(yè)，約占全球粉末冶金市場份額的17%,粉末;臺(tái)金業(yè)務(wù)由gkn sinter metalswhoeganaes兩部分組成，分別為世界領(lǐng)先的精密汽車零部件制造商和世界最 大的金屬粉末制造商國際龍頭企業(yè)日本住友業(yè)務(wù)范圍廣泛.主要包括硬質(zhì)合金、粉末;臺(tái)金零件.粉末冶金袖承.粉末;臺(tái)金磁性材料.熱管 理材料、陶瓷和金剛石工具等產(chǎn)品，

54、全球布局完善.約占全球市場份額的8%主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)楣δ懿牧虾拖冗M(jìn)制品與系統(tǒng),日立化工（中國）子公司遍布中國沿海地區(qū).生 產(chǎn)的粉末;臺(tái)金零部件主要應(yīng)用于¥氣車發(fā)動(dòng)機(jī)零件和馬達(dá)電機(jī)含油軸承約占全球市場份額的5%日本日立東睦股份中國第一批從事粉末冶金零部件生產(chǎn)的大型上市公司，擁有整套先進(jìn)粉末;臺(tái)金生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備， 具備開發(fā)和生產(chǎn)各種粉末;臺(tái)金模具和粉末;臺(tái)金零部件的能力揚(yáng)州保來得由香港保來得及揚(yáng)州粉末冶金廠共同合資成立的大型粉末;臺(tái)金制造廠，翔有先進(jìn)廠房及技術(shù). 可以為各大企業(yè)工廠提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及配套服務(wù)本土龍頭企業(yè)江蘇鷹球?qū)I(yè)從事粉末冶金含油軸承、結(jié)構(gòu)零件、不銹鋼零件.金屬粉末注射成型零件

55、,軟磁鐵氧體磁 心的研發(fā)與生產(chǎn).擁有先進(jìn)的粉末冶金制造設(shè)備和檢測(cè)儀器直慶華孚專業(yè)生產(chǎn)各種中,高強(qiáng)度粉末;輕零件的制造商，現(xiàn)已形成粉末冶金制品年生產(chǎn)能力2萬噸，成 功研發(fā)和制造了500多種:氣車零部件產(chǎn)品上汽粉末中國成立較早的粉末冶金制造企業(yè)，具有超過25年為汽車行業(yè)酉己套服務(wù)的經(jīng)驗(yàn),是中國較大的 汽車類粉末;經(jīng)零部件制造和供應(yīng)商來源：頭豹研究院編輯整理7.2中國粉末冶金行業(yè)典型企業(yè)分析7.2.1揚(yáng)州保來得科技實(shí)業(yè)有限公司7.2.1.1公司簡介揚(yáng)州保來得成立于1992年，是保來得集團(tuán)在中國揚(yáng)州的合資工廠,由香港保來得和揚(yáng) 州粉末冶金廠共同合資成立，為中國粉末冶金行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。揚(yáng)州保來得主要從

56、事粉末 冶金零部件開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)，擁有先進(jìn)技術(shù)及設(shè)備工藝，生產(chǎn)高密度、高精度、形狀復(fù)雜 的粉末冶金零部件，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，廣泛應(yīng)用于汽車、電動(dòng)工具、家用電器、微型電機(jī)等傳 統(tǒng)領(lǐng)域，同時(shí)也積極進(jìn)軍醫(yī)療衛(wèi)生、燃料電池等新興領(lǐng)域，可為各大企業(yè)工廠提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 及配套服務(wù)。7.2.1.2主要產(chǎn)品揚(yáng)州保來得主要產(chǎn)品有含油軸承零件、電動(dòng)工具零件、汽車零件及金屬注射成型產(chǎn)品, 含油軸承零件包括微小、軸承零件；電動(dòng)工具零件包括電動(dòng)工具齒輪、電動(dòng)工具gear box齒箱箱;汽車零件包括變速箱零件、皮帶輪零件、傳動(dòng)零件、離合器零件等;金屬注射成型 產(chǎn)品包括磁性材料零件(見圖7-2 1圖72揚(yáng)州保來得主要產(chǎn)品產(chǎn)品類型產(chǎn)品特性產(chǎn)品用途含油軸承零件成本低、能吸振、噪聲小、 在較長工作時(shí)間內(nèi)不用加潤滑油適用于汽車的etc/epb馬達(dá)、oa機(jī)器的 冷卻風(fēng)扇馬達(dá)、it/av機(jī)器、家電產(chǎn)品電動(dòng)工具零件一次成形、不需要后續(xù)處理工藝、齒輪精度高適用于一般電動(dòng)工具、電動(dòng)螺絲起子 (3.6v-24v)、二、三段速電動(dòng)工具(24v)、 沖擊式扳手、沖擊式電鉆潘零件形狀復(fù)雜、可根據(jù)零件使用功能 配置合適的材料成分適用于汽車領(lǐng)域金屬注射成型產(chǎn)品形狀特殊復(fù)雜、尺寸精度高、 棚戒性能強(qiáng)、抗腐蝕性好適用于汽車引