無人機行業(yè)分析研究報告

1、無人機行業(yè)分析研究報告目錄1.1 名詞解釋62 中國無人機行業(yè)綜述72.1 中國無人機行業(yè)定義及分類72.2 中國無人機行業(yè)發(fā)展歷程82.3 中國無人機行業(yè)市場現(xiàn)狀112.4 中國無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈132.4.1 上游分析132.4.2 中游分析142.4.3 下游分析152.5 中國無人機行業(yè)市場規(guī)模163 中國無人機行業(yè)驅(qū)動與制約因素173.1 驅(qū)動因素173.1.1 技術(shù)革新推動行業(yè)發(fā)展173.1.2 工業(yè)級無人機市場需求增長帶動行業(yè)發(fā)展 183.1.3 全產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢為行業(yè)發(fā)展提供支持183.2 制約因素193.2.1 行業(yè)監(jiān)管存在不足193.2.2 續(xù)航能力限制行業(yè)發(fā)展194 中國無

2、人機行業(yè)政策及監(jiān)管分析204.1 行業(yè)支持政策204.2 行業(yè)監(jiān)管政策215 中國無人機行業(yè)市場趨勢225.1無人機智能化225.2 消費級無人機企業(yè)轉(zhuǎn)型235.3 無人機衍生市場深入發(fā)展246 中國無人機行業(yè)競爭格局246.1 中國無人機行業(yè)競爭格局概述246.2 中國無人機行業(yè)代表企業(yè)分析266.2.1 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司266.2.2 零度智控（北京）智能科技有限公司 296.2.3 yuneec 昊翔科技31圖表目錄圖2-1無人機分類（根據(jù)機身構(gòu)造劃分）7圖2-2無人機分類（根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域劃分）8圖2-3中國無人機行業(yè)發(fā)展歷程 9圖2-4中國無人機行業(yè)融資次數(shù)統(tǒng)計，2014-20

3、18年12圖2-5中國無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 13152-6無人機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組成，2018年2-7工業(yè)級無人機代表應(yīng)用領(lǐng)域介紹16圖2-8中國無人機行業(yè)市場規(guī)模，2014-2023年預(yù)測17圖4-1中國無人機行業(yè)支持政策 21圖4-2中國無人機行業(yè)監(jiān)管政策 22圖6-1中國無人機行業(yè)代表企業(yè)266-2大疆創(chuàng)新代表無人機產(chǎn)品介紹28圖6-3零度智控主要產(chǎn)品介紹3032圖6-4昊翔主要產(chǎn)品介紹1.1名詞解釋> mwc : multiwii copter z是一個專為多旋翼無人機開發(fā)的低成本飛控開源平臺，支 持四、六、八旋翼無人機以及阿凡達(dá)飛行器等。> paparazzi : 一個軟硬件全開源的

4、項目,其開源飛控方案包含飛控硬件、飛控軟件、地 面站軟件、地面站硬件等。> 人工智能（ai）:研發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)展人類智能的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng) 的前沿性科學(xué)。虛擬現(xiàn)實:利用計算機生成的虛擬環(huán)境，融合了多源信息，能夠為用戶提供沉浸式、交互式的三維動態(tài)視景體驗。> 機器學(xué)習(xí)：研究計算機如何模擬、實現(xiàn)人類學(xué)習(xí)行為，以自主獲取新知識、技能以及改善性能的多領(lǐng)域交叉學(xué)科。2中國無人機行業(yè)綜述2.1中國無人機行業(yè)定義及分類無人機是"無人駕駛飛行器的縮寫，是由無線電遙控設(shè)備和自帶程序控制裝置操縱, 可進(jìn)行娛樂性飛行活動以及經(jīng)營性作業(yè)活動的不載人飛機，具有技術(shù)集成度高、靈活性強

5、、 成本低等特點。本報告的研究范圍為民用無人機領(lǐng)域，報告中的無人機行業(yè)均指民用無人機 行業(yè)。根據(jù)機身構(gòu)造進(jìn)行分類，無人機可分為固定翼無人機、多旋翼無人機和直升機無人機等。 固定翼無人機具有續(xù)航時間長、負(fù)載能力強等優(yōu)點,以及起降需要助跑、無法懸停于空中的 缺點，其主要應(yīng)用于軍用以及民用等領(lǐng)域；多旋翼無人機結(jié)構(gòu)簡單,可垂直升降、懸停于空 中,主要應(yīng)用于民用領(lǐng)域；直升機無人機具有較高的載重能力,能夠?qū)崿F(xiàn)垂直升降和空中懸 停，主要應(yīng)用于軍用和民用領(lǐng)域（見圖2-1 x圖2-1無人機分類（根據(jù)機身構(gòu)造劃分）來源：頭豹研究院編輯整理根據(jù)無人機的功能應(yīng)用進(jìn)行分類，無人機可分為消費級無人機和工業(yè)級無人機（見圖2

6、-2圖2-2無人機分類消費級無人機搭載著相機、攝像頭等拍攝設(shè)備，具有較強的娛樂屬性，是一種新型電子類娛樂消費品，主要客戶群體是以80、90后人群為代表的具有高消費 力、且對新興電子產(chǎn)品有興趣的消費群體。消費級無人機的應(yīng)用領(lǐng)域包括個人攝影、影視拍 攝等，該細(xì)分領(lǐng)域的代表企業(yè)包括深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司（以下簡稱大疆創(chuàng)新 零度智控（北京）智能科技有限公司（以下簡稱零度智控”）等。相比于消費級無人機， 工業(yè)級無人機具有較強的功能性，能夠輔助政府、企業(yè)工作人員進(jìn)行巡檢、監(jiān)控、測繪勘測 等多種類型的日常作業(yè)，主要應(yīng)用領(lǐng)域包括農(nóng)林植保、巡檢、警用安防等，代表企業(yè)包括湖 北易瓦特科技股份有限公司（以下簡稱

7、易瓦特 1廣州億航智能技術(shù)有限公司（以下簡稱億航智能"x北方天途航空技術(shù)發(fā)展（北京）有限公司（以下簡稱北方天途”）等。圖2-2無人機分類（根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域劃分）無人機消費級無人機其他農(nóng)林植保巡檢警用安防其他2.2中國無人機行業(yè)發(fā)展歷程中國無人機行業(yè)發(fā)展至今，主要歷經(jīng)了起步、緩慢發(fā)展以及快速發(fā)展三個階段（見圖2-3 ):2-3中國無人機行業(yè)發(fā)展歷程中國無人機行業(yè)逐漸由"軍用"轉(zhuǎn)為"民用”無人機軟件、硬件成本較高，技術(shù)成熟度和產(chǎn)業(yè)化程度較氐-行業(yè)緩慢起步，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)水平尚處于積累之中緩慢發(fā)展階段(2007-2015年)行業(yè)下游市場需求逐漸釋放-無人機產(chǎn)品

8、的需求主要以軍用無人機為主，民用無人機市場規(guī)模較小行業(yè)涌現(xiàn)了一批具有競爭力的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸豐富，無人機技術(shù)水平和產(chǎn)品性能 逐步提高.深圳市無人機行業(yè)協(xié)會成立，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)快速發(fā)展階段（2016年至今）行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，無人機產(chǎn)值快速提高，消費級無人機市場需求快速釋放，消 費級無人機出貨量持續(xù)走高zdlk級無人機的應(yīng)用場景逐漸明晰，細(xì)分行業(yè)不斷涌現(xiàn)，以農(nóng)林植保、巡檢、物流 配送為代表的應(yīng)用場景呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景，也吸引了眾多資本入局政府頻繁出臺宏觀扶持政策以及監(jiān)管條例，以加大行業(yè)監(jiān)管力度，引導(dǎo)和促進(jìn)行業(yè) 發(fā)展起步階段（1980-2006年）：這一發(fā)展時期，中國無人機行業(yè)逐

9、漸由軍用轉(zhuǎn)為"民用，軟件、硬件成本較高，技術(shù)成熟度和產(chǎn)業(yè)化程度較低。上世紀(jì)80年代初,由西北工業(yè)大學(xué)研發(fā)的d-4固定翼無人機在地圖測繪和地質(zhì)勘探行業(yè)領(lǐng)域開始探索與嘗試。自上世紀(jì)90年代起，部分企業(yè)開始無人機的研發(fā)生產(chǎn)工作，市場上出現(xiàn)了低端民用小型無人機。1994年10月，西安大地測繪股份有限公司成立該企業(yè)是中國無人機行業(yè)成立較早的企業(yè)之一,其主要產(chǎn)品為測繪無人機。1998年，南方航空公司在珠海航展上展出了 翔鳥"無人直升機，可用于森林火警探測和漁場巡邏，是當(dāng)時具有代表性的工業(yè)級無人機。在這一階段，中國無人機行業(yè)緩慢起步，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，技術(shù)水平尚處于積累之中。緩慢發(fā)展階段（2

10、007-2015年）:在這一發(fā)展階段，行業(yè)下游市場需求逐漸釋放，產(chǎn)品需求主要以軍用無人機為主，民用無人機市場規(guī)模較小，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)了一批具有競爭力的企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈逐漸豐富，無人機技術(shù)水平和產(chǎn)品性能逐步提高。中國無人機行業(yè)龍頭企業(yè)頻頻發(fā)力，持續(xù)推出核心技術(shù)成果和無人機成品以培養(yǎng)市場認(rèn)知、用戶消費習(xí)慣和刺激市場需求，為市場容量的充分釋放作準(zhǔn)備。大疆創(chuàng)新創(chuàng)立于2006年，并于次年推出了直升機飛控xp2.0，之后陸續(xù)推出飛翔之精靈phantom”等產(chǎn)品， 逐漸在行業(yè)中提升競爭力。零度智控自2007年成立后參與了 "藍(lán)鷹、軍艦鳥”等固定翼 無人機的研發(fā)工作。與此同時，個人航拍等消費級領(lǐng)域以及電力、

11、農(nóng)業(yè)、警用等工業(yè)級領(lǐng)域 的市場需求逐步釋放。2015年11月，深圳一電科技有限公司（以下簡稱深圳一電"x西北工業(yè)大學(xué)等單 位牽頭成立了深圳市無人機行業(yè)協(xié)會（以下簡稱協(xié)會"x作為中國無人機行業(yè)首家行業(yè)組 織，該協(xié)會積極推進(jìn)無人機行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，聯(lián)合中國無人機產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟陸續(xù)推出無人 機系統(tǒng)技術(shù)通用標(biāo)準(zhǔn)、公共安全無人機系統(tǒng)通用標(biāo)準(zhǔn)、多軸農(nóng)用植保無人機系統(tǒng)通用標(biāo) 準(zhǔn)、電池動力單軸農(nóng)用植保無人機系統(tǒng)通用標(biāo)準(zhǔn)等11項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)會致力于搭建無 人機公共技術(shù)和服務(wù)平臺,推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，提升行業(yè)技術(shù)水平和影響力，為行業(yè)的持續(xù) 發(fā)展奠定了重要基礎(chǔ)?？焖侔l(fā)展階段（2016年至今）:這一時期

12、，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，無人機產(chǎn)值快速提 高，消費級無人機市場需求快速釋放，消費級無人機出貨量持續(xù)走高，不僅能夠滿足國內(nèi)市 場需求，也出口歐洲、美國等國家和地區(qū)。根據(jù)20162017深圳市無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告 顯示，2016年深圳無人機產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)260億元，到2017年時這一數(shù)據(jù)已達(dá)300億元。此外，工業(yè)級無人機的應(yīng)用場景逐漸明晰，細(xì)分行業(yè)不斷涌現(xiàn)，以農(nóng)林植保、巡檢、物 流配送為代表的應(yīng)用場景呈現(xiàn)出良好的發(fā)展前景，也吸引了眾多資本入局，如專注于電力巡 檢領(lǐng)域的北京中飛艾維航空科技有限公司獲得5,000萬人民幣融資，杭州迅蟻網(wǎng)絡(luò)科技有 限公司的物流無人機獲得3,000萬人民幣融資等，資本加碼為工業(yè)級

13、無人機市場發(fā)展提供 了關(guān)鍵推動力。這一階段，政府也頻繁出臺宏觀扶持政策以及監(jiān)管條例，以加大行業(yè)監(jiān)管力度，引導(dǎo)和 促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，如工信部等部門于2017年6月聯(lián)合印發(fā)了無人駕駛航空器系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系 建設(shè)指南（2017-2018年版）,工信部于2017年12月出臺了關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人 機制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見等。針對細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)政府主體也出臺了一些鼓勵政策以加快 無人機在各個應(yīng)用場景的落地應(yīng)用，如中國民航局于2018年5月出臺的關(guān)于促進(jìn)航空物 流業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見旨在推動物流無人機的發(fā)展。2.3中國無人機行業(yè)市場現(xiàn)狀中國無人機行業(yè)在近年來迎來了快速發(fā)展,因具有靈活性高、成本低、抗干擾能力強、 執(zhí)行

14、危險任務(wù)能力強等優(yōu)勢特點，無人機可廣泛應(yīng)用于個人航拍、農(nóng)林植保、電力巡檢、測 繪等多個領(lǐng)域，在國民經(jīng)濟(jì)和社會生產(chǎn)生活的重要作用日益凸顯。中國政府相繼出臺一系列 政策以規(guī)范和促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，2016年11月，國務(wù)院發(fā)布了十三五"國家戰(zhàn)略性新興 產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確提出要著力發(fā)展民用直升機、多用途飛機、特種飛機和工業(yè)級無人機 等具有良好發(fā)展前景、市場需求大的行業(yè)。2017年12月，中國工信部出臺了關(guān)于促進(jìn) 和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，提出要強化無人機安全管控要求，推進(jìn)管控平 臺建設(shè),大力推動技術(shù)創(chuàng)新，拓展服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域,促進(jìn)民用無人機制造業(yè)的發(fā)展。扶持政策 的出臺和監(jiān)管政策的健全為無

15、人機行業(yè)提供良好的政策環(huán)境，將保障行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，為中 國深化改革、增加經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展動力提供有力支持。中國無人機行業(yè)具有較強的區(qū)域性，無人機企業(yè)主要分布于華東和中南地區(qū)，其中華南 地區(qū)是無人機企業(yè)的最大聚集地，該地區(qū)具有突出的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，以及成熟的制造業(yè)、物 流和零部件配套產(chǎn)業(yè)鏈，無人機產(chǎn)業(yè)規(guī)模在中國處于領(lǐng)先地位，因此聚集了中國為數(shù)眾多且 頗具競爭力的無人機企業(yè)。華南地區(qū)中，深圳是該地區(qū)乃至全中國具有領(lǐng)先實力的產(chǎn)業(yè)聚集 地、無人機生產(chǎn)地以及外銷出口地，在消費級無人機市場飛行控制系統(tǒng)、飛行平臺、整機研 發(fā)生產(chǎn)等領(lǐng)域已居行業(yè)領(lǐng)先水平，根據(jù)深圳無人機行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年中國民用無人機 產(chǎn)量達(dá)2

16、90萬架，出口額達(dá)110億元，其中深圳貢獻(xiàn)了八成以上的產(chǎn)值。深圳具有代表性 的企業(yè)包括消費級無人機領(lǐng)域的龍頭企業(yè)大疆創(chuàng)新，專注于小型智能無人機的研發(fā)制造的深 圳零度智能飛行器有限公司,行業(yè)領(lǐng)先的多旋翼無人機系統(tǒng)制造商深圳一電等。中國無人機行業(yè)的快速發(fā)展吸引了眾多資本的涌入，為進(jìn)一步打造行業(yè)生態(tài)、豐富行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈提供源動力。在融資次數(shù)方面，經(jīng)歷了 2015、2016年的融資熱潮之后，近2年資 本市場逐漸冷靜，融資次數(shù)有所降低，2018年一共完成融資34次（見圖2-4 ）,其中大額 融資包括大疆創(chuàng)新10億美元的戰(zhàn)略融資、天津深之藍(lán)海洋設(shè)備科技有限公司（以下簡稱"深 之藍(lán)"）的b

17、輪2.5億人民幣融資和北京臻迪科技有限公司的1.5億人民幣融資等。圖2-4中國無人機行業(yè)融資次數(shù)統(tǒng)計，2014-2018年來源：頭豹研究院編輯整理以細(xì)分領(lǐng)域而言，消費級無人機發(fā)展已進(jìn)入成熟期，市場競爭日趨激烈。工業(yè)級無人機正處于快速發(fā)展期，市場成熟度尚待提升，產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)完善，以農(nóng)林植保、電力巡檢、 物流配送為代表的應(yīng)用場景具有較好的發(fā)展前景。受惠于無人機技術(shù)的持續(xù)革新，國家政策 的大力扶持，資本市場的持續(xù)加碼以及下游應(yīng)用需求的帶動等利好因素，中國無人機行業(yè)有 望進(jìn)一步發(fā)展。中國無人機行業(yè)由上游的軟硬件提供商、中游整機制造商以及下游行業(yè)應(yīng)用組成（見圖2-5 i上游的軟硬件提供商主要為無人機整

18、機制造商提供各類軟件和硬件；中游的整機制造 商主要負(fù)責(zé)無人機研發(fā)制造、整機集成，以及提供平臺解決方案；下游行業(yè)應(yīng)用的消費群體 包括個人消費者、企業(yè)用戶以及政府部門，應(yīng)用領(lǐng)域包括個人攝影、影視拍攝等消費級應(yīng)用以及農(nóng)林植保、巡檢等工業(yè)級應(yīng)用。圖2-5中國無人機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈軟件、硬商整機制造商行蜒用2.4.1上游分析無人機核心零部件芯片、電池等技術(shù)難度較高，技術(shù)發(fā)展程度決定了無人機的智能化程 度、續(xù)航能力等性能。以電池為例,電池續(xù)航能力是無人機的關(guān)鍵性能指標(biāo)，對于消費級無 人機而言，電池續(xù)航能力是攝影、攝像等個人娛樂消費體驗的重要影響因素；對于工業(yè)級無 人機而言,農(nóng)藥噴灑、巡檢勘測、測繪等工業(yè)作業(yè)要求

19、對電池的能量密度和輕量化等性能提 出了更高的要求。上游芯片、電池等核心零部件的供應(yīng)商數(shù)量有限，此類供應(yīng)商的議價能力1=1較強。無人機其他零部件及原材料，如電子元器件、機體、產(chǎn)品外殼等結(jié)構(gòu)件，可替代性較 強，供應(yīng)商數(shù)量較多，因此，此類供應(yīng)商的價格談判能力較弱。上游參與廠商既有專注于特定細(xì)分領(lǐng)域的垂直型廠商，也包括跨產(chǎn)業(yè)鏈布局的綜合型廠 商。垂直型廠商包括聚焦于無人機零部件研發(fā)生產(chǎn)的專業(yè)型提供商，此類廠商在各自領(lǐng)域具 有長時間的技術(shù)積累，其推出的產(chǎn)品不可替代性強，因此在各自專注領(lǐng)域形成了獨特的競爭 優(yōu)勢，如主控芯片提供商美國高通公司、英特爾公司、三星集團(tuán)等。隨著無人機行業(yè)的蓬勃 發(fā)展，此類芯片廠商

20、相繼進(jìn)入無人機市場，推出高性能的芯片和解決方案，以提升無人機飛 控組件的計算性能以及降低能耗，同時以高技術(shù)附加值的產(chǎn)品在行業(yè)上游高筑競爭優(yōu)勢。綜 合型廠商以大疆創(chuàng)新、零度智控、易瓦特為代表，此類廠商主營業(yè)務(wù)覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈上游研發(fā)、 中游集成以及下游面向終端用戶的銷售以及相關(guān)服務(wù)，具有較強的技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)開發(fā)、整 機集成、資源整合能力。2.4.2中游分析無人機行業(yè)中游主要由整機制造商組成，主要負(fù)責(zé)消費級無人機和工業(yè)級無人機整機研 發(fā)、集成制造以及提供平臺解決方案等業(yè)務(wù)。無人機核心技術(shù)研發(fā)以及整機集成所需周期較 長、研發(fā)投入大，目前行業(yè)內(nèi)具有整機研制能力的生產(chǎn)商數(shù)量較少，業(yè)內(nèi)掌握飛控、圖傳、 無線傳

21、輸?shù)燃夹g(shù)的領(lǐng)先企業(yè)具有較強的競爭優(yōu)勢。議價能力方面，因為消費級無人機、工業(yè)級無人機的產(chǎn)品性能特點、服務(wù)的下游用戶群 體、產(chǎn)品用途等方面的差異，中游參與廠商的議價能力視具體情況而定：> 消費級無人機方面，目標(biāo)用戶群體主要是普通消費者，對無人機的關(guān)注熱點主要集 中在外觀設(shè)計、易操作性、可玩性、用戶體驗和價格等方面，市場可選擇面廣，性 價比通常是消費者重點考量的緯度，無人機廠商具有的議價能力不高。> 工業(yè)級無人機主要的用戶群體是政府部門和農(nóng)林植保、電力巡檢、環(huán)境監(jiān)測等行業(yè)領(lǐng)域的用戶。政府部門采用招標(biāo)的方式進(jìn)行購買，在履約能力、品牌信譽、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品價格、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)交付方式等多方面對

22、各投標(biāo)廠商進(jìn)行評估、比較， 政府部門在此過程中主導(dǎo)權(quán)較大,無人機廠商的議價能力不強。行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域方面， 用戶以集中購買或分批購買的形式進(jìn)行采購，無人機廠商的議價能力水平受訂單量 的影響較大。2.4.3下游分析無人機下游應(yīng)用領(lǐng)域眾多，包括個人攝影、影視拍攝等消費級應(yīng)用以及農(nóng)林植保、巡檢 等工業(yè)級應(yīng)用。目前無人機的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組成中，消費級無人機占比為58.1% ,工業(yè)級無人機 占比為41.9% （見圖2-6 兩類無人機在消費群體、產(chǎn)品特點、市場定位等多方面存在較 大差異，消費級無人機側(cè)重于性價比和用戶使用體驗，消費群體主要集中于爰好航拍、攝像 等娛樂活動的消費者；工業(yè)級無人機主要服務(wù)企業(yè)、政府部門等

23、用戶，用以輔助人工進(jìn)行重 復(fù)性高、勞力密集型工作或者直接替代人工進(jìn)行危險、人工難以涉足的工作，因此相比于消 費級無人機，終端用戶對工業(yè)級無人機可靠性、穩(wěn)定性、專業(yè)性、負(fù)載能力等方面的性能要 求更高。圖2-6無人機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組成，2018年消費級無人機 bk級無人機來源：頭豹研究院編輯整理消費級無人機市場經(jīng)過多年快速增長，目前市場容量增速已逐漸放緩，未來此細(xì)分領(lǐng)域的市場競爭將更加激烈。相比之下，工業(yè)級無人機的應(yīng)用場景更多樣化，市場成熟度有待繼 續(xù)提升，以農(nóng)林植保、物流配送和測繪為代表的應(yīng)用領(lǐng)域（見圖2-7 ）具有較好的發(fā)展前景。以農(nóng)林植保領(lǐng)域為例,無人機以其作業(yè)效率高、節(jié)省勞動力、噴灑均勻、運行成

24、本低、靈活 性高等優(yōu)勢，有望在農(nóng)業(yè)智能化、現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮巨大的作用。憑借著高精度定位系統(tǒng), 農(nóng)業(yè)植保無人機可以減少70%-80%的水資源浪費以及50%-60%的農(nóng)藥浪費，極大地提高 生產(chǎn)效率、降低成本；另一方面，通過測繪系統(tǒng)和遙感成像技術(shù),農(nóng)業(yè)植保無人機可采集農(nóng) 田數(shù)據(jù)、監(jiān)測病蟲害、計算作物數(shù)量等，進(jìn)而幫助農(nóng)民更好地管理農(nóng)田，提高產(chǎn)量。圖2-7工業(yè)級無人機代表應(yīng)用領(lǐng)域介紹應(yīng)用領(lǐng)域無人機作用及優(yōu)勢代表企業(yè)農(nóng)林植保作業(yè)效率高、節(jié)省勞動力、噴灑均勻、運行"低、靈流高易瓦特、大疆創(chuàng)新物流配送可實現(xiàn)點對點空中直達(dá)，節(jié)省配送途中擁堵、 等待紅燈等時間，進(jìn)而節(jié)省物流配送時間， 圈氐配迅蟻、億航智

25、能測繪處理效率高，能夠快速的生成檢測區(qū)域清晰 的圖像，監(jiān)測范圍廣而且具有宏觀性，測繪 信息精確度高智航無人機來源：頭豹研究院編輯整理2.5中國無人機行業(yè)市場規(guī)模近5年來中國無人機行業(yè)持續(xù)發(fā)展,市場規(guī)模從2014年的15.9億元增長至2018年 的121.7億元，年復(fù)合增長率為66.3%。隨著行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,國家政策的大力扶持，芯 片、飛控系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)水平的持續(xù)革新，下游應(yīng)用特別是工業(yè)級應(yīng)用需求的增長將刺激行 業(yè)持續(xù)放量,然而受限于消費級無人機細(xì)分市場日漸飽和等因素,行業(yè)整體增速將放緩，預(yù) 計到2023年市場規(guī)模有望達(dá)624.6億元（見圖2-8 x圖28中國無人機行業(yè)市場規(guī)模，2014-202

26、3年預(yù)測3中國無人機行業(yè)驅(qū)動與制約因素3.1驅(qū)動因素3.1.1技術(shù)革新推動行業(yè)發(fā)展無人機軟硬件以及it等信息科技水平的持續(xù)革新降低了無人機技術(shù)門檻和生產(chǎn)成本， 是推動無人機行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素。硬件方面，無人機硬件主要由電池、云臺、機體、相機等零部件組成，近年來硬件產(chǎn)業(yè) 鏈逐漸成熟，為無人機的發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。隨著移動終端的崛起，芯片、電池、慣性傳感 器等技術(shù)水平得以提升、成本得以降低,為無人機各硬件的規(guī)模化生產(chǎn)以及制造成本的下降 創(chuàng)造了良好條件。軟件方面，飛控和圖像傳輸技術(shù)的突破降低了無人機行業(yè)的技術(shù)門檻，刺激了無人機市 場需求的快速釋放。以無人機核心技術(shù)飛控技術(shù)為例，飛控系統(tǒng)的開源化使得

27、無人機愛好者、 高校研發(fā)人員以及企業(yè)開發(fā)人員等各類人群能夠參與無人機飛控系統(tǒng)的開發(fā)，以mwc、paparazzi為代表的無人機開源平臺推動了飛控軟件的智能化，為無人機企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)無人機產(chǎn)品提供技術(shù)支撐。3.1.2工業(yè)級無人機市場需求增長帶動行業(yè)發(fā)展工業(yè)級無人機應(yīng)用場景廣泛，包括農(nóng)林植保、電力巡檢、警用安防、測繪等行業(yè)領(lǐng)域。1=1隨著無人機技術(shù)水平的提升，無人機替代人工執(zhí)行具有單調(diào)重復(fù)、偏遠(yuǎn)、危險等特點的作業(yè) 活動的應(yīng)用前景日趨明朗，也顯示出與現(xiàn)階段中國經(jīng)濟(jì)社會潛在應(yīng)用需求相匹配的態(tài)勢。以電網(wǎng)巡檢為例，電網(wǎng)巡檢目前主要采用人工巡檢的方式，人工勞動強度大、耗資較高、 巡檢效率較低。無人機可依靠配

28、搭的高清數(shù)碼攝像機以宏觀而清晰的視角捕捉并傳輸線路影 像，且無人機能夠飛至人工難以到達(dá)的地方進(jìn)行巡檢，擴(kuò)大了巡檢范圍。因此，無人機巡檢 能夠提高巡檢效率、降低人工勞動強度以及節(jié)約成本，具有較高的經(jīng)濟(jì)性。與此同時，無人 機在電網(wǎng)巡檢中的滲透率尚存較大的提升空間，中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司等主體對無人機 電網(wǎng)巡檢的潛在市場需求較大，有望帶動此細(xì)分市場的發(fā)展。3.1.3全產(chǎn)業(yè)鏈資源優(yōu)勢為行業(yè)發(fā)展提供支持中國具有無人機行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈以及配套行業(yè)資源優(yōu)勢，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素。無 人機企業(yè)聚集地深圳、成都等地具有豐富的無人機行業(yè)資源以及齊備的配套行業(yè)，能夠供應(yīng) 無人機生產(chǎn)所必需的特種塑料、電池、磁性材料

29、等零部件及材料。中國具有完善的電子元器 件供應(yīng)鏈，供應(yīng)系統(tǒng)完善、供應(yīng)效率高、響應(yīng)速度快，為無人機生產(chǎn)奠定重要基礎(chǔ)，助力企 業(yè)以較低的成本生產(chǎn)和銷售無人機。以行業(yè)資源聚集地華南珠三角"地區(qū)為例，其良好的 制造業(yè)、商業(yè)貿(mào)易環(huán)境以及發(fā)達(dá)的物流供應(yīng)體系是大疆創(chuàng)新、億航智能、深圳一電等企業(yè)崛 起的必要前提，是此類無人機企業(yè)以低成本和高性能無人機滿足國內(nèi)外市場需求的重要保障。3.2制約因素3.2.1行業(yè)監(jiān)管存在不足無人機行業(yè)存在監(jiān)管不足的問題這制約了行業(yè)發(fā)展。行業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)體系、適航管理規(guī)定、無人機飛行空域管理等方面存在監(jiān)管空白。以民用無人機的標(biāo)準(zhǔn)體系為例，健全、完善的標(biāo) 準(zhǔn)體系是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的必

30、需，是提升行業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)水平的關(guān)鍵,也是行業(yè)提升國際競 爭力的必然要求。目前民用無人機領(lǐng)域由于應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，無人機體積、重量和規(guī)格等差異 較大,管理法規(guī)缺失，標(biāo)準(zhǔn)體系尚未建立,致使無人機產(chǎn)品質(zhì)量缺乏保證,技術(shù)要求難以統(tǒng) 一,也限制了行業(yè)發(fā)展。工信部、中國民航局等主體于2017年6月出臺了無人駕駛航空 器系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2017-2018年版），確立了無人駕駛航空器系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè) 發(fā)展思路,然而行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系尚待完善，基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) 等標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的空白尚待補全。3.2.2續(xù)航能力限制行業(yè)發(fā)展無人機續(xù)航能力尚存瓶頸，是限制行業(yè)發(fā)展的一塊短板，也是行業(yè)尚待突破的技

31、術(shù)性難 題。市面上的無人機續(xù)航時間一般在20至30分鐘之間，續(xù)航時間主要受到風(fēng)力、重量、 飛行風(fēng)格模式以及硬件能耗等因素的影響。消費級無人機方面，續(xù)航時間過短將影響用戶體 驗；工業(yè)級無人機方面，應(yīng)用于各領(lǐng)域的工業(yè)級無人機由于功能需要負(fù)載更高,也因此對無 人機的續(xù)航能力提出了更高的要求，如植保無人機需要搭載農(nóng)藥噴灑器，物流無人機需要運 載貨物等。無人機的生產(chǎn)和經(jīng)營效率能夠通過規(guī)?；a(chǎn)、供應(yīng)鏈管理和整合等方式得以提 高，然而續(xù)航能力具有硬性的限制作用，是必需突破的難關(guān)，當(dāng)前續(xù)航時間較短的技術(shù)現(xiàn)狀限制了行業(yè)發(fā)展，對工業(yè)級無人機市場需求的充分釋放具有較大影響。4中國無人機行業(yè)政策及監(jiān)管分析4.1行業(yè)

32、支持政策中國政府重視無人機行業(yè)的發(fā)展，國務(wù)院、工信部、中國民航局等主體相繼出臺了一系 列鼓勵政策以助推無人機行業(yè)發(fā)展（見圖4-u國務(wù)院于2017年7月出臺了新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃，提出要提升行業(yè)研發(fā)水平， 突破無人機自主控制技術(shù)，大力發(fā)展消費級和工業(yè)級無人機，在無人機領(lǐng)域加快打造人工智 能領(lǐng)軍企業(yè)。2017年8月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了國家突發(fā)事件應(yīng)急體系建設(shè)十三五"規(guī)劃,提 出要鼓勵通用航空企業(yè)增加具有應(yīng)急救援能力的直升機、固定翼飛機、無人機及相關(guān)專業(yè)設(shè) 備加強應(yīng)急救援等專業(yè)級無人機的應(yīng)用，以發(fā)揮其在搶險救災(zāi)、醫(yī)療救護(hù)等領(lǐng)域中的作用。2017年12月，工信部印發(fā)了關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人

33、機制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見,提出要推動行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提升，加快標(biāo)準(zhǔn)體系建立與完善，拓展行業(yè)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域，推 進(jìn)管控平臺建設(shè)，大力促進(jìn)民用無人機制造業(yè)發(fā)展。2018年3月，農(nóng)業(yè)部辦公廳和財政部辦公廳聯(lián)合出臺了關(guān)于做好2018-2020年農(nóng) 機新產(chǎn)品購置補貼試點工作的通知，提出要鼓勵農(nóng)林植保類工業(yè)級無人機的發(fā)展,支持農(nóng) 機產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)生產(chǎn)，加速農(nóng)機新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，繼續(xù)開展農(nóng)機購置補貼以引導(dǎo)農(nóng) 林植保無人飛機的規(guī)范應(yīng)用試點。中國民航局于2018年5月印發(fā)了關(guān)于促進(jìn)航空物流業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見，提出要大 力促進(jìn)中國航空物流專業(yè)化發(fā)展，加快構(gòu)建更加完善的航空物流服務(wù)體系，推動航空物流與制造、貿(mào)易、交通

34、、金融等行業(yè)的深度融合,著力提升綜合服務(wù)能力和整體競爭力。政府出臺的一系列政策紅利在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)水平、應(yīng)用服務(wù)、產(chǎn)品試點應(yīng)用等多方面 加大扶持力度，有助于健全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，完善產(chǎn)業(yè)配套資源，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升無 人機的行業(yè)應(yīng)用水平以及行業(yè)整體競爭力。圖4-1中國無人機行業(yè)支持政策政策名稱頒布時間頒布主體主要內(nèi)容及影響關(guān)于促進(jìn)航空物流業(yè)發(fā)展 的指導(dǎo)意見2018-05中國民航局提出要大力促進(jìn)中國航空物流專業(yè)化發(fā)展，加快構(gòu)建更加完善的航空物 流服務(wù)體系，推動航空物流與制造,貿(mào)易,交通、金融等行業(yè)的深度融 合.著力提升綜合服務(wù)能力和整體競爭力關(guān)于做好20182020年農(nóng) 機新產(chǎn)品購置補貼試點工作

35、 的通知2018-03農(nóng)業(yè)部辦公廳. 財政期公廳提出要鼓勵農(nóng)林植保類工業(yè)級無人機的發(fā)展，支持農(nóng)機產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和 研發(fā)生產(chǎn)，加速農(nóng)機新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用.繼續(xù)開展農(nóng)機購置補貼以引導(dǎo) 農(nóng)林植保無人飛機的規(guī)范應(yīng)用試點關(guān)于促進(jìn)和規(guī)范民用無人機 制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見2017-12工信部提出要推動行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提升，加快標(biāo)準(zhǔn)體系建立與完善，拓展行 業(yè)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)管控平臺建設(shè)，大力促進(jìn)民用無人機制造業(yè)發(fā)展國家突發(fā)事件應(yīng)急體系建 設(shè).十三五”規(guī)剪提出要鼓勵通用航空企業(yè)增加具有應(yīng)急救援能力的直升機,固定觀飛機.2017-08國務(wù)院辦公廳無人機及相關(guān)專業(yè)設(shè)備，加強應(yīng)急救援等專業(yè)級無人機的應(yīng)用，以發(fā)揮 其在搶險

36、救災(zāi)、醫(yī)療救護(hù)等領(lǐng)域中的作用新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃2017-07國務(wù)院提出要提升行業(yè)研發(fā)水平，突破無人機自主控制技術(shù),大力發(fā)展消費級 和工業(yè)級無人機，在無人機領(lǐng)域加快打造人工智能領(lǐng)軍企業(yè)來源：頭豹研究院編輯整理4.2行業(yè)監(jiān)管政策無人機行業(yè)監(jiān)管政策主要涉及無人機飛行活動相關(guān)管理辦法、空中交通管理規(guī)則、無人 機系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)等（見圖4-2 中國民航局、交通運輸部、工信部等政府主體出臺的相關(guān)監(jiān)管 政策有助于規(guī)范無人機飛行及相關(guān)活動,維護(hù)公共安全、飛行安全,對于行業(yè)健康發(fā)展提供 重要的支撐和引導(dǎo)作用。為加強民用無人機飛行活動的監(jiān)管，確保無人機經(jīng)營性飛行活動安全有序的進(jìn)行，中國 民航局相繼出臺了一系列管理辦法

37、，如2016年9月出臺了民用無人機駕駛航空器系統(tǒng)空 中交通管理方法，該文件依據(jù)中華人民共和國民用航空法、中華人民共和國飛行基本規(guī)則等法律法規(guī)針對民用無人機駕駛航空器提出規(guī)定，加強了對民用無人機飛行活動的監(jiān)督管理，規(guī)范了民用無人機空中交通管理辦法，保障了民用航空活動安全。2017年6月，工信部、中國民航局等主體出臺了無人駕駛航空器系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè) 指南（2017-2018年版），確立了無人駕駛航空器系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè)發(fā)展思路，明確了系 統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)的總體要求、建設(shè)內(nèi)容和組織實施方式，推動了無人機行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的建設(shè), 為行業(yè)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)等各領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的出臺提供引導(dǎo)。圖4-2中國無人

38、機行業(yè)監(jiān)管政策政策名稱頒布時間頒布主體主要內(nèi)容及影響民用無人駕駛航空器經(jīng)營性飛 行活動管理辦法（哲行）2018-03中國民航局明確規(guī)定了無人駕駛航空器經(jīng)營許可證的申請條件及流程程序，以及無人 駕駛航空器航空攝影、空中拍照.表演飛行等經(jīng)營性飛行活動的監(jiān)督管理民用航空空中交通管理規(guī)則2017-11交通運輸部制定了空中交通服務(wù).空中交通流屋管理和空域管理等空中交通管理辦法 以維護(hù)空中交通安全，維持空中交通秩序，保障空中交通順暢，規(guī)定了民 用無人駕駛航空器應(yīng)諺守中國相關(guān)法律法規(guī)和民航局規(guī)定無人駕駛航空器系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系2017-06理英.國熨碰媛理以了無罵甄空器丞先標(biāo)建作丞頃1毆奠展思路，明確了系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體

39、建設(shè)指南（20172018年版）芟員妥、甲國氏骯同寺宗建辰的足評安不，建夜內(nèi)谷和歸織買弛萬武民用無人機登駛航空器系統(tǒng)空 中交通管理方法2016-09中國民航局依據(jù)中華人民共和國民用航空法,中華人民共和國飛行基本規(guī)則 等法律法規(guī)作出規(guī)定，加強了對民用無人機飛行活動的監(jiān)督管理,規(guī)范了 民用無人機空中交通管理辦法，保障了民用航空活動安全使用民用無人駕駛航空器系統(tǒng) 開展通用航空經(jīng)營活動管理哲行 辦法2016-01中國民航局明確界定了使用無人機開展通用航空綬菅活動的活動范圍和準(zhǔn)入條件來源：頭豹研究院編輯整理5中國無人機行業(yè)市場趨勢5.1無人機智能化伴隨著技術(shù)水平的持續(xù)提升，無人機將朝著智能化的方向發(fā)展，

40、其與人工智能、虛擬現(xiàn) 實等前沿技術(shù)的融合趨勢將日益顯著，以助力用戶消費體驗的增強以及在工業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域中 作業(yè)效率的提升。以人工智能為例，無人機未來有望與人工智能實現(xiàn)深度融合，集成前沿機器學(xué)習(xí)算法的無人機將具備智能視覺、深度學(xué)習(xí)的能力，推動無人機圖像采集與人工智能分析的協(xié)同，有 助于提升數(shù)據(jù)采集、分析、管理、維護(hù)與預(yù)測等多維能力，助力無人機根據(jù)數(shù)據(jù)集進(jìn)行自動 化處理,進(jìn)而更高效地為工業(yè)應(yīng)用的相關(guān)作業(yè)者提供幫助、輔助決策、提升作業(yè)效率。比如 零度智控推出的zt-3v無人機配有ai芯片，能夠提供實時機載視頻的車輛檢測功能，以方 便相關(guān)作業(yè)人員快速地選擇并追蹤車輛，提升作業(yè)效率。隨著人工智能算法、芯片

41、技術(shù)、無 人機續(xù)航能力等相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品性能的提升,人工智能與無人機有望實現(xiàn)深度融合。5.2消費級無人機企業(yè)轉(zhuǎn)型隨著消費級無人機市場飽和度的提升，該細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)有望加快轉(zhuǎn)型趨勢，主要體現(xiàn) 在兩方面。(1) 由消費級領(lǐng)域切入專業(yè)級領(lǐng)域趨勢加深工業(yè)級無人機的市場需求逐步釋放，將吸引更多的企業(yè)布局工業(yè)級領(lǐng)域，專注于消費級 領(lǐng)域的企業(yè)也將切入工業(yè)級領(lǐng)域。政府、企業(yè)用戶對工業(yè)級無人機的市場需求具有較好的增 長前景，為消費級領(lǐng)域企業(yè)在業(yè)務(wù)布局上的拓展提供良好條件；行業(yè)技術(shù)水平的持續(xù)革新也 提供了必備的技術(shù)支撐，有助于突破工業(yè)級無人機在載荷重量、可靠性和作業(yè)半徑等方面的 瓶頸。此外，2018年工業(yè)級領(lǐng)域獲得

42、的融資次數(shù)領(lǐng)先于消費級領(lǐng)域，體現(xiàn)出資本市場對于 工業(yè)級無人機發(fā)展前景的關(guān)注，該領(lǐng)域尚存較大的發(fā)展空間。(2) 盈利模式由整機銷售盈利轉(zhuǎn)向服務(wù)盈利中國無人機企業(yè)的盈利模式大多以整機銷售為主。民用無人機具有重復(fù)購買周期長、單 價較高等特點，單一銷售整機模式限制了廠商的盈利空間。未來，業(yè)內(nèi)消費級無人機企業(yè)有 望圍繞用戶實際要求，由銷售整機轉(zhuǎn)向提供數(shù)據(jù)、行業(yè)解決方案和精準(zhǔn)化運營等方面的服務(wù), 實現(xiàn)從產(chǎn)業(yè)鏈中游向下游的延伸，提升溢價能力。廣州極飛科技有限公司在銷售植保無人機 的同時，也基于無人機產(chǎn)品以及針對用戶需求提供相關(guān)配套服務(wù)，其推出的電池保障方案通 過收取用戶一年的租賃費用，而為用戶提供全年無限使

43、用電池的機會，能夠滿足用戶長期操 作植保無人機的電池需求。5.3無人機衍生市場深入發(fā)展無人機行業(yè)的持續(xù)發(fā)展將促進(jìn)商業(yè)模式的創(chuàng)新，以及推動相關(guān)衍生市場的深入發(fā)展。發(fā) 展衍生市場一方面是企業(yè)差異化服務(wù)戰(zhàn)略的重要體現(xiàn)，有助于拓展企業(yè)的業(yè)務(wù)布局，推動企 業(yè)多元化發(fā)展，進(jìn)而提升行業(yè)競爭力；另一方面，衍生市場的發(fā)展也是市場精細(xì)化的表現(xiàn), 有助于增大市場蛋糕，吸弓庾多的市場參與廠商，以及刺激消費需求。億航智能和零度 智控在銷售無人機硬件以及提供相關(guān)服務(wù)之外，也各自推出無人機編隊表演商業(yè)服務(wù)，開創(chuàng) 了空域造景媒體的新興商業(yè)模式，既為企業(yè)創(chuàng)造了新的盈利增長點，也極大地提升了企業(yè)的 品牌形象和知名度。除此以外,無

44、人機維修保養(yǎng)服務(wù)、無人機保險服務(wù)、無人機租賃服務(wù)等 細(xì)分市場也將得到進(jìn)一步發(fā)展。6中國無人機行業(yè)競爭格局6.1中國無人機行業(yè)競爭格局概述（1）消費級無人機細(xì)分領(lǐng)域此領(lǐng)域競爭格局梯隊分明，主要市場份額由頭部企業(yè)大疆創(chuàng)新、零度智控、派諾特貿(mào)易 （深圳）有限公司（parrot sa在中國開設(shè)的子公司，以下簡稱派諾特”）等占據(jù)。2013 年大疆創(chuàng)新以多旋翼無人機phantom （精靈）進(jìn)入消費級無人機市場，并在一年內(nèi)占據(jù)了 該領(lǐng)域中國市場70%左右的份額，也憑借著先發(fā)優(yōu)勢提升了品牌認(rèn)知度、建立了競爭壁壘, 為公司持續(xù)提升技術(shù)實力、積累產(chǎn)品開發(fā)和應(yīng)用經(jīng)驗奠定基礎(chǔ)。頭部企業(yè)具有較強的產(chǎn)業(yè)資 源、技術(shù)研發(fā)力

45、和整機生產(chǎn)實力，能夠在日趨飽和的消費級無人機細(xì)分市場保有較強的競爭 力，同時也能在工業(yè)級無人機細(xì)分領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)布局女口派諾特在工業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域推出的3d 建模一體化無人機解決方案可用于二維或三維的模型建立，以及parrot bluegrass解決方 案可助力農(nóng)民檢測農(nóng)場的基礎(chǔ)設(shè)施，為農(nóng)作物提供健康分析報告。消費級無人機細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)擁有自主核心技術(shù)、系統(tǒng)開發(fā)和整機研制能力的廠商數(shù)量較少, 多數(shù)企業(yè)依托于行業(yè)零部件等配套供應(yīng)資源從事整機組裝等附加值較低的業(yè)務(wù)，缺乏核心競 爭力，市場競爭的日益加劇將逐漸壓縮此類企業(yè)的盈利空間，最終致使競爭力較低的廠商退 出市場。（2）工業(yè)級無人機細(xì)分領(lǐng)域隨著下游應(yīng)用行業(yè)

46、需求的逐步釋放，無人機企業(yè)布局該細(xì)分領(lǐng)域的速度加快。一方面， 行業(yè)龍頭企業(yè)大疆創(chuàng)新于2015年11月發(fā)布首款農(nóng)業(yè)植保無人機mg-1進(jìn)入該領(lǐng)域，以逐 步實現(xiàn)其在民用無人機領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)布局的拓展，同時這也預(yù)示著工業(yè)級無人機較好的發(fā)展前 景，藍(lán)海市場尚待進(jìn)一步開發(fā)；另一方面，中小型和初創(chuàng)公司以在垂直細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力， 以能夠滿足特定應(yīng)用需求的無人機產(chǎn)品提升行業(yè)競爭力，此類企業(yè)在資本加碼的助力下獲得 一定的資金保障,以助力企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、供應(yīng)鏈管理、品牌宣傳和營銷推廣等方面發(fā) 力，如源星資本（上海源星股權(quán)投資管理有限公司）等主體于2018年7月投資深之藍(lán)2.5 億人民幣，以助其在水下無人機領(lǐng)域的發(fā)展，2

47、018年8月甲子啟航（深圳甲子啟航投資有 限公司）等主體投資天翔航空科技1,600萬人民幣，以扶持其在農(nóng)林植保無人機領(lǐng)域發(fā)展。工業(yè)級無人機競爭格局相對分散，參與競爭廠商數(shù)量較多，企業(yè)重點布局的應(yīng)用領(lǐng)域包 括農(nóng)林植保、警用安防和電力巡檢等。工業(yè)級無人機的行業(yè)垂直性強，廠商傾向于以功能性 和行業(yè)適用性較強的無人機產(chǎn)品以及解決方案在各自專注領(lǐng)域積累競爭力，進(jìn)而提升品牌力 和行業(yè)影響力。各垂直細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)的龍頭企業(yè)包括深耕電力巡檢領(lǐng)域的易瓦特，專注于禁毒 偵查領(lǐng)域的觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司等。 隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，無人機的應(yīng)用場景將多樣化，細(xì)分市場有望持續(xù)涌現(xiàn)，為業(yè)內(nèi)企 業(yè)創(chuàng)造市場良機，市場競爭將日趨激

48、烈，以大疆創(chuàng)新、零度智控、億航智能等為代表的企業(yè) （見圖6-1 ）有望在自身競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開發(fā)無人機的行業(yè)應(yīng)用潛力，拓展行業(yè) 應(yīng)用領(lǐng)域，推動無人機在農(nóng)林植保、安防、城市管理、電力巡檢等領(lǐng)域的滲透。圖6-1中國無人機行業(yè)代表企業(yè)企業(yè)代表無人機產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域大疆創(chuàng)新mavic系列.phantom系列. mg系列航拍撒影、農(nóng)林植保零度智控dobby口袋無人機、zt系 列垂直起降無人機影像拍撮、編隊飛行、測繪、巡檢派諾特anafi系列、bebop系列. mamb。系列個人航拍等消費級應(yīng)用以及3d建模、 農(nóng)作物監(jiān)測分析等工級應(yīng)用易瓦特ewz、ewg系列電力巡檢、警用執(zhí)法、農(nóng)林植保等 現(xiàn)姬用億

49、航智能ehang184. falcon無人機編隊表演、智域城市來源：頭豹研究院編輯整理6.2中國無人機行業(yè)代表企業(yè)分析6.2.1深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司6.2.1.1企業(yè)概況深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司（以下簡稱大疆創(chuàng)新”）于2006年在深圳創(chuàng)立，是中 國領(lǐng)先的無人飛行器控制系統(tǒng)及無人機解決方案研發(fā)和生產(chǎn)商之一。大疆創(chuàng)新具有全球業(yè)務(wù) 布局，其研發(fā)總部位于深圳，且在美國、德國、荷蘭、日本、中國香港等地設(shè)有辦公室。大 疆創(chuàng)新具有全產(chǎn)業(yè)鏈布局,提供無人機的研發(fā)、整機組裝、銷售及售后等服務(wù)，客戶遍布全 球100多個國家，為個人航拍愛好者、專業(yè)級攝影攝像師提供消費級無人機及相關(guān)產(chǎn)品, 以及為公共安全、能

50、源、農(nóng)業(yè)、建筑、基礎(chǔ)設(shè)施等多個行業(yè)領(lǐng)域的政府、公共事業(yè)機構(gòu)及企 業(yè)客戶提供工業(yè)級無人機整機產(chǎn)品、配件、相關(guān)服務(wù)以及行業(yè)解決方案。6.2.1.2主營無人機產(chǎn)品大疆創(chuàng)新主營以phantom系列、mavic系列為代表的消費級無人機及以mg系列、matrice系列為代表的工業(yè)級無人機（見圖6-2 1消費級無人機方面，phantom系列中的代表產(chǎn)品phantom 4 pro搭載專業(yè)的影像拍 攝系統(tǒng),可滿足不同層次用戶的航拍需求，具有較好的避障功能,能夠確保飛行安全性,同 時也具有較高的智能化程度。mavic pro是mavic系列中的代表產(chǎn)品，其外觀集成而緊湊、 飛行噪音低,具有優(yōu)異的攝影攝像功能，機載

51、的flight autonomy避障技術(shù)能夠確保無人 機避開障礙、安全飛行。工業(yè)級無人機具有更高的負(fù)載能力、飛行穩(wěn)定性等功能。mg系列中的mg-1p配搭廣 角鏡頭,其飛行性能穩(wěn)定、可靠，搭載的雷達(dá)系統(tǒng)可檢測障礙物，能夠助力農(nóng)林植保等行業(yè) 領(lǐng)域的專業(yè)人員提升作業(yè)效率。matrice系列中的代表產(chǎn)品matrice 600 pro具有良好的飛 行性能和負(fù)載能力，其模塊化的設(shè)計使得配件安裝簡單而方便,能夠適配多種第三方軟、硬 件，是適用于專業(yè)攝影攝像和工業(yè)應(yīng)用的理想產(chǎn)品。圖6-2大疆創(chuàng)新代表無人機產(chǎn)品介紹產(chǎn)品類別代表產(chǎn)品系列代表產(chǎn)品代表產(chǎn)品主要特點示例00片phantomphantnm 搭載專業(yè)的影像

52、拍攝系統(tǒng)，可以滿足不同層次 用戶的航拍需求,具有較好的避障功能.且智 4pr°能化程度較高消費級無人機mavic外觀集成緊湊，飛行噪音低，礁影攝像功能優(yōu)mavic pro異，塔載flight autonomy®障技術(shù)，確保飛mgtikir無人機matrice1p配搭廣角鏡頭.視角廣闊，飛行性能穩(wěn)定.可n.梧截的雷達(dá)系統(tǒng)可監(jiān)測阻礙物,確保安全飆理、k混漓盥兇"。 5km,飛控冗余式設(shè)計，確保安全性來源：頭豹研究院編輯整理6.2.13競爭優(yōu)勢(1)品牌優(yōu)勢大疆創(chuàng)新是中國無人機行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，在消費級無人機市場占據(jù)領(lǐng)先地位，具有較強 的品牌優(yōu)勢。大疆創(chuàng)新以專業(yè)的無人機產(chǎn)

53、品、攝影配件以及相關(guān)設(shè)備在中國以及海夕卜市場獲 得為數(shù)眾多的用戶，品牌以及代表產(chǎn)品多次獲得媒體機構(gòu)、測評網(wǎng)站等主體的報道，如 dpreview、the verge. business insider. trust reviews 等，體現(xiàn)了大疆創(chuàng)新在業(yè)內(nèi)具 有較強的影響力，同時也持續(xù)提升了大疆創(chuàng)新的品牌曝光度和行業(yè)認(rèn)知度。此夕卜，大疆創(chuàng)新 借助無人機技術(shù)和產(chǎn)品助力世界各地人道主義組織和非政府組織等主體推行無人機向善 之舉措,在緊急救援、防火、災(zāi)難救援、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域通過無人機為有需要的人士提供幫 助，這是大疆創(chuàng)新踐行企業(yè)社會責(zé)任的方式，讓社會各界人士有機會認(rèn)識到無人機的突出作 用，也提升了大疆

54、創(chuàng)新的品牌形象。(2)技術(shù)優(yōu)勢大疆創(chuàng)新的一大核心競爭力是通過不斷的研發(fā)投入而形成的技術(shù)優(yōu)勢，依托于此優(yōu)勢, 大疆創(chuàng)新得以提升產(chǎn)品創(chuàng)新力、推動產(chǎn)品的更新?lián)Q代。大疆創(chuàng)新的飛控技術(shù)、flight autonomy自動避障技術(shù)、圖像傳輸技術(shù)、云臺技術(shù)是其產(chǎn)品的核心，是phantom系列、 spark系列、mavic系列等產(chǎn)品在中國消費級無人機市場占得領(lǐng)先市場份額，和在全球范圍 內(nèi)獲得消費者認(rèn)可的關(guān)鍵。大疆創(chuàng)新的技術(shù)實力也體現(xiàn)在其專利申請方面，近5年來大疆創(chuàng) 新在無人機以及相關(guān)配件等方面申請多項專利，申請數(shù)量在行業(yè)處于領(lǐng)先位置，表明了大疆 創(chuàng)新在無人機領(lǐng)域持續(xù)的研發(fā)投入和領(lǐng)先的技術(shù)水平。6.2.2零度智

55、控（北京）智能科技有限公司6.2.2.1企業(yè)概況零度智控（北京）智能科技有限公司（以下簡稱零度智控"）成立于2007年，是一 家智能飛行器產(chǎn)品和智能無人機整體解決方案供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括工業(yè)級無人機、消費級 無人機及相關(guān)配件，為安防、測繪、巡檢、物流等工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域提供解決方案，也是中國無 人機行業(yè)提供編隊飛行商業(yè)服務(wù)的企業(yè)之一。零度智控成立初期主要從事固定翼無人機的研 發(fā)制造，專注于測繪、軍用等專業(yè)領(lǐng)域。隨著航拍類無人機應(yīng)用的普及和互聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)發(fā)展, 消費級無人機市場迎來快速增長,吸引零度智控于2011年進(jìn)入多旋翼無人機領(lǐng)域,拓展其 無人機的業(yè)務(wù)布局。發(fā)展至今，零度智控已形成了消費級

56、無人機和工業(yè)級無人機的產(chǎn)品組合, 業(yè)務(wù)涉及個人航拍、工業(yè)應(yīng)用、空域造景等多個領(lǐng)域。6.2.2.2主營產(chǎn)品零度智控主營產(chǎn)品包括消費級無人機、工業(yè)級無人機以及航電系統(tǒng)等（見圖6-3 x零度智控的dobby消費級無人機重量僅199克、輕巧便攜，其配搭1,300萬像素的高清攝影頭，具備4k 1080p的視頻輸出能力，擁有app一鍵短視頻、全景視頻拍攝、環(huán) 繞拍攝和目標(biāo)跟隨拍攝等模式，能夠為消費者提供較好的個人航拍體驗。零度智控zt系列工業(yè)級無人機具有輕巧便攜、垂直起降、自主巡航的特點，采用模塊化機身設(shè)計，能夠簡單高效地從旋翼起飛模式切換至固定翼巡航模式，具有較強的機動性、 高效性和環(huán)境適應(yīng)性，可應(yīng)用于安防、測繪、巡檢、物流等行業(yè)領(lǐng)域。圖6-3零度智控主要產(chǎn)品介紹產(chǎn)品類別代表產(chǎn)品主要特點消費級無人機 dobby圖片工業(yè)級無人機zt-3v機體采用高強度冗合材料，耐磨損.強度高，自 駕儀冗余式設(shè)計，機載ai大腦航電系統(tǒng)吊胞1080p高清圖傳，抗