【課件】車險市場不正當(dāng)競爭風(fēng)險的根源及其治理

1、車險市場不正當(dāng)競爭風(fēng)險的根源及其治理http:/ 引言 表現(xiàn) 風(fēng)險 根源 治理 結(jié)論http:/ 言 “防風(fēng)險”成為保險市場及其監(jiān)管的重要關(guān)鍵詞 只有探尋風(fēng)險產(chǎn)生的根源，才能進(jìn)行有針對性的政策干預(yù)。 以車險市場不正當(dāng)競爭為例，以揭示保險業(yè)風(fēng)險產(chǎn)生的根源http:/ 一些財產(chǎn)保險公司為了爭奪業(yè)務(wù)，給予中介的手續(xù)費飆升，連破15%、4%、70%等底限 分析普遍認(rèn)為，這種競爭是惡性的，為了維護(hù)市場秩序，監(jiān)管部門要強勢介入。 必須回答： 不正當(dāng)競爭行為的表現(xiàn)及其危害是什么？ 產(chǎn)生的根源何在？ 誰應(yīng)該真正對其負(fù)責(zé)？http:/ 現(xiàn) 籠統(tǒng)地說“惡性競爭”可能并不妥當(dāng) 從反不正當(dāng)競爭法的角度界定保險公司向中

2、介支付高手續(xù)費的行為的屬性 商業(yè)賄賂 低價傾銷http:/ 商業(yè)賄賂行為 指經(jīng)營者采用財物或其他手段進(jìn)行賄賂，暗中給予交易相對人或其有關(guān)人員好處（回扣），以獲得交易機會，或暗中接受回扣的行為。 商業(yè)賄賂行為強調(diào)的是“賬外暗中”。 如果保險公司支付商業(yè)車險及附加險手續(xù)費超過了監(jiān)管部門規(guī)定的15%，然后不如實入賬，就可以視之為商業(yè)賄賂。http:/ 低價傾銷行為 經(jīng)營者以排擠競爭對手為目的，以低于成本的價格銷售商品。 經(jīng)營者客觀上實施了低于成本的價格銷售商品的行為； 行為人主觀上存在故意，并具有排擠競爭對手的目的。http:/ 險 低價傾銷與快速擴張的危險性 假設(shè)一家保險公司，主要經(jīng)營車險業(yè)務(wù)，注

3、冊資本2億元，2003-2008年保費規(guī)模分別為：5、15、65、105、150、180億元 業(yè)務(wù)成本： 理賠成本65-75% 費用率35-45%（增設(shè)分支機構(gòu)、支付高手續(xù)費和管理人員的獎金提成） 取平均值：110%http:/ 2008年180億元保費對應(yīng)的業(yè)務(wù)成本為198億元，虧損缺口18億元資金運用增資擴股繼續(xù)滾雪球 假定2008年資金缺口18億元，以前年度累計缺口12億元，總數(shù)為30億元，2009年必須做到210億元 很多因素都會導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)停止增長（新聞事件、突然的高管人事變動、監(jiān)管處罰、資金鏈斷裂）http:/ 源 公司層面 規(guī)模偏好與逆向淘汰機制 監(jiān)管層面 管制不當(dāng)與目標(biāo)錯位ht

4、tp:/ 基層公司如何應(yīng)對不正當(dāng)競爭跟風(fēng)，導(dǎo)致違法違規(guī)抵制，影響業(yè)務(wù)發(fā)展 基層公司經(jīng)理只得被迫違規(guī)支付或變相支付高額的代理費用及傭金，承擔(dān)了巨大的責(zé)任風(fēng)險 假退費、假賠案、業(yè)務(wù)不進(jìn)賬和掛假應(yīng)收保費http:/ “劣幣驅(qū)逐良幣” 守規(guī)矩的代理人、職業(yè)經(jīng)理、保險公司和中介公司被不守規(guī)矩的同行通過不正當(dāng)競爭給擠跑了、或擠得變“壞”了。 考核激勵機制扭曲 誠實的員工向不誠實和得到高額收益的員工轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致市場欺騙行為逐步普遍化http:/ 不正當(dāng)競爭行為根源在于總公司的發(fā)展目標(biāo)和考核導(dǎo)向 一些公司經(jīng)營目標(biāo)尚不明確，考核導(dǎo)向多變 一些公司規(guī)模與效益明顯背離http:/ 公司理性經(jīng)營？ 考核體制使得業(yè)務(wù)做進(jìn)

5、來就成為最重要的事情 不在乎企業(yè)盈虧，只追求短期利益和現(xiàn)金流 不在乎市場規(guī)則，不在乎保險市場長期良性發(fā)展http:/ 一些公司的規(guī)模偏好與世界500強情結(jié)“大有大的難處” 如果保險公司規(guī)模過大，超過了有效管理的邊界，即便進(jìn)入了500強，充其量只是“500大”http:/ group荷蘭158,2749,6511671122axa法國139,7386,3802510193assicurazioni generali意大利101,8113,01783131114aviva英國83,4874,075458175prudential英國66,1341,608112150166cnp assurance

6、s法國55,5841,437133140157metlife美國53,2756,2933121118aegon荷蘭45,9393,499585159legal & general group英國38,5742,8789761810old mutual英國36,6461,5381241211011國內(nèi)某公司中國33,7121742012002012prudential financial美國32,4883,42871131613manulife financial加拿大30,1373,49961221314samsung life韓國28,6395441621601415standard

7、 life assur.英國28,2405211721701916power corp. of canada加拿大26,7081,22814591417sun life financial加拿大21,4051,88310941218cathay financial holdings中國臺灣20,4363251921901719t&d holdings日本19,5453311821801820swiss life瑞士17,17474415411013http:/ group119,95211.3193.04130.08135.9110axa96,00921.4553.35100.0672

8、9.6612assicurazioni generali66,00341.5433.5580.04620.415aviva58,01951.4393.32110.0731.3511prudential34,78991.9014.3860.04620.6314cnp assurances3,2472017.1239.410.443197.51metlife47,00071.1342.61140.134197.54aegon28,726121.5993.6870.12254.366legal & general group9,742173.969.1230.295131.92old mut

9、ual53,15260.6891.59180.02912.9117國內(nèi)某公司77,66030.434200.00220prudential financial39,81480.8161.88170.08638.437manulife financial21,000141.4353.31120.16774.373samsung life6,410194.46810.320.08537.889standard life assur.10,860162.65.9940.04821.4113power corp. of canada31,500110.8481.95160.03917.416sun l

10、ife financial14,264151.5013.4690.13258.925cathay financial holdings34,782100.5881.35190.0094.1719t&d holdings21,569130.9062.09150.0156.84918swiss life8,693181.9764.5550.08638.28http:/ 實證分析表明，一些保險公司片面追求規(guī)模不斷擴張的經(jīng)營理念和方式制約了其效率的提高，在規(guī)模擴張過程中內(nèi)部管理水平?jīng)]有隨之提高，由此導(dǎo)致了效率損失。 如何在業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴張時及時提高管理能力才是很多保險公司需要著力解決的緊迫問題

11、，而不是一味地擴大規(guī)模（李蕓、朱俊生，2007）。http:/ 學(xué)者的研究表明，保險增長是具有客觀規(guī)律的（鄭偉等，2008）。http:/ 保險深度與人均保險深度與人均gdp關(guān)系圖關(guān)系圖http:/ 與同期gdp相比，保持比同期gdp高n24個百分點的增長速度比較容易n46個百分點的增長速度也很有可能n69個百分點的增長速度則比較困難n9個百分點以上的增長速度更為困難http:/ 不可拔苗助長 一些公司熱衷于跨越式、甚至跳躍式發(fā)展戰(zhàn)略本身是違規(guī)規(guī)律的，因此必然難以持續(xù)。http:/ 監(jiān)管理念、體制、機制、方法等方面的問題放大、助長了、甚至直接制造了保險市場的不正當(dāng)競爭行為。1.對于手續(xù)費的不當(dāng)

12、監(jiān)管 關(guān)于商業(yè)賄賂的不正當(dāng)競爭行為其實是由于監(jiān)管部門對于手續(xù)費支付上限的人為規(guī)定而衍生的。 http:/ 市場秩序混亂似乎給監(jiān)管的介入提供了合法性，但在某種程度上甚至可以說，恰恰是不恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)管本身造成了市場秩序的混亂 監(jiān)管制造了問題，然后試圖以更嚴(yán)厲的監(jiān)管去解決自己制造的問題。 手續(xù)費監(jiān)管使得不敢如實入賬，造成商業(yè)賄賂與財務(wù)數(shù)據(jù)虛假。 為了打擊商業(yè)賄賂與治理財務(wù)數(shù)據(jù)虛假，加大市場行為監(jiān)管的力度 保險公司為了躲避監(jiān)管處罰，只能更加隱蔽地處理手續(xù)費支付問題http:/ 2.對價格競爭的不當(dāng)管制 監(jiān)管部門壓制價格競爭的取向也扭曲了競爭行為 新保險法進(jìn)一步強化了保險條款和費率監(jiān)管，這與市場化的改革取向

13、是背道而馳的。 http:/ 強化條款和費率監(jiān)管往往能贏得很多人的喝彩。 很多人認(rèn)為，保險競爭主要是體現(xiàn)在服務(wù)上，而不是在價格上，保險市場應(yīng)限制價格競爭 “新車共保” 反對“競標(biāo)承?！?行業(yè)統(tǒng)一條款、費率http:/ 車險市場所謂的惡性競爭、全行業(yè)虧損與費率市場化并沒有必然的聯(lián)系 其真正的原因在于： 保險公司具有強烈的“保費偏好”，片面追求規(guī)模 二是監(jiān)管不力 一些公司保費規(guī)模迅速膨脹，資本補充的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于保費擴張的速度，但缺乏有力的懲戒2003年以后市場承保能力的快速膨脹使得費率呈現(xiàn)周期性變化 不正視行業(yè)發(fā)展的深層次矛盾，而把板子打在費率市場化上，已經(jīng)是錯。而以此為由強化條款與費率監(jiān)管，則更

14、是錯上加錯了。http:/ 要為保險市場的價格競爭正名價格競爭是天然的市場法則，是優(yōu)化資源配置的最重要機制。 統(tǒng)一產(chǎn)品和定價本身就是一種壟斷行為，其以行政手段抹煞了這其間的差異，必然制約了競爭機制的有效性。 高代理費高手續(xù)費就是在統(tǒng)一條款和統(tǒng)一價格下的價格競爭的表現(xiàn)形式 車險電話營銷也是對現(xiàn)行高度管制的費率的突破與“糾偏 行業(yè)統(tǒng)一條款的結(jié)果只能是一種“非合作博弈”http:/ 3.監(jiān)管部門的角色沖突與目標(biāo)錯位 監(jiān)管的客觀環(huán)境 行業(yè)主管部門與監(jiān)管機構(gòu)合一 發(fā)展目標(biāo)與監(jiān)管目標(biāo)合一http:/ 監(jiān)管者與行業(yè)主管者的角色存在不可避免的內(nèi)在沖突。 作為監(jiān)管者 關(guān)注市場主體是否合規(guī)經(jīng)營，是否存在破產(chǎn)風(fēng)險，

15、是否有損害消費者利益的行為等，需要嚴(yán)格風(fēng)險監(jiān)管； 作為行業(yè)主管者 關(guān)注行業(yè)的增長問題，甚至?xí)扇「鞣N措施引導(dǎo)和促進(jìn)行業(yè)的增長，這就在客觀上對那些風(fēng)險嚴(yán)重的公司難以真正采取嚴(yán)格的監(jiān)管措施，結(jié)果造成了風(fēng)險監(jiān)管執(zhí)行不力，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一，削弱了風(fēng)險監(jiān)管的權(quán)威性，使得一些高風(fēng)險的公司仍然在繼續(xù)玩著擴張的游戲。http:/ 4.監(jiān)管部門的不良經(jīng)濟激勵 按照保險公司保費總收入比例提取監(jiān)管費用，這給監(jiān)管部門提供了不良的經(jīng)濟激勵。 有研究者指出，如果一個國家或地區(qū)的保險監(jiān)管部門可以支配的資金是按照其所監(jiān)管的保險公司保費總收入的一定比例提取的，那么，如果僅從經(jīng)濟利益考慮，保險監(jiān)管部門就有可能會把追求保費總收入作為核

16、心目標(biāo)（王國軍，2008）。http:/ 發(fā)改委、財政部確定的保險業(yè)務(wù)監(jiān)管費的收取規(guī)則200007.12.312008.1.1. 保險公司：年度自留保費收入農(nóng)業(yè)保險、責(zé)任保險、短期健康險業(yè)務(wù)1.81.6其他財產(chǎn)險業(yè)務(wù)、人身意外險業(yè)務(wù)1.91.7長期人壽險業(yè)務(wù)1.10.9長期健康險業(yè)務(wù)1.00.8 保險中介：代辦業(yè)務(wù)營業(yè)收入保險代理機構(gòu)、保險公估機構(gòu)1.5，每年每家機構(gòu)不低于800元1.2，每年每家機構(gòu)不低于800元險經(jīng)紀(jì)機構(gòu)1.5，年每家機構(gòu)不低于1200元1.2，年每家機構(gòu)不低于1200元保險兼業(yè)代理的機構(gòu)每年每家機構(gòu)500元定額收取； 0外國保險機構(gòu)代表處： 每年每個代表處2

17、萬元定額收取http:/ 自監(jiān)管部門到保險公司整個鏈條的“保費沖動”：基層保險公司：上級公司的考核導(dǎo)向保險公司：監(jiān)管部門對保險公司的業(yè)績考核和管理評價 若保險公司的委托代理關(guān)系存在缺陷，比如國有保險公司的所有者缺位，加之以行政任免機制取代職業(yè)保險經(jīng)理人市場，保險公司管理層不必對若干年后支付的保險金和消費者的權(quán)益負(fù)責(zé)，而保費規(guī)模又至關(guān)監(jiān)管部門對其的評價和地位升遷甚至重要會議的排名和座次 只重保費數(shù)量、不顧保險質(zhì)量的“保費論英雄”的局面就可能形成，并長期占據(jù)統(tǒng)治地位 http:/ 理 公司：重塑經(jīng)營理念以及以此為導(dǎo)向的考核激勵機制和用工報酬制度 必須將保險業(yè)的 “增長”與“發(fā)展”區(qū)別開來，逐漸擺脫

18、單純的“規(guī)模偏好”與“保費沖動”，將重點放在進(jìn)一步提高保險資源的配置效率上面來，即發(fā)展的重點是核心價值定位的回歸、結(jié)構(gòu)的調(diào)整和效率的提升。http:/ 監(jiān)管 重塑監(jiān)管目標(biāo) 消費者保護(hù)應(yīng)成為保險監(jiān)管工作的最終目標(biāo)與歸宿 消費者保護(hù)本身就是高度值得追求的目標(biāo)，沒有必要通過其對行業(yè)發(fā)展的功能性作用來體現(xiàn)。 保險監(jiān)管部門必須改變同一個主體身兼兩種不同角色的尷尬地位，避免目標(biāo)和理念的二重性必然所引發(fā)的兩種角色之間的沖突，這是中國保險監(jiān)管目標(biāo)真正落實的前提和基礎(chǔ)。http:/ 改變監(jiān)管思路 不能簡單地查處擾亂市場秩序的行為本身，而要從制度和機制上逐步解決造成市場秩序不規(guī)范的深層次問題。 監(jiān)管部門應(yīng)該順應(yīng)車險市場價格競爭的內(nèi)生