山東省農(nóng)村信用社發(fā)展戰(zhàn)略研究

1、山東省農(nóng)村信用社發(fā)展戰(zhàn)略研究第二章山東省農(nóng)村信用社一般環(huán)境分析2.1山東省農(nóng)村信用社概況2.1.1山東省農(nóng)村信用社發(fā)展歷程幾乎與新中國同時誕生的農(nóng)村信用社，與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社、供銷合作社一起作為新型信用互助合作組織在中國廣大農(nóng)村開始推行，當(dāng)時雖然規(guī)模不大，組織和管理也存在許多不足，但已經(jīng)發(fā)揮出集體經(jīng)濟的強大優(yōu)越性，在調(diào)劑農(nóng)村資金，幫助農(nóng)民克服生產(chǎn)、生活困難等方面發(fā)揮了極為重要的作用。1951年5月，中國人民銀行組織召開了第一屆全國農(nóng)村金融工作會議。中國人民銀行第一任行長南漢震在會議上指出:“信用合作是群眾性的資金互助的合作組織，主要是組織農(nóng)民自己的資金，調(diào)劑有無，以解決社員生產(chǎn)上和生活上的資金困

2、難，銀行給以資金周轉(zhuǎn)及業(yè)務(wù)上的支持，并可代理銀行的一些委托業(yè)務(wù)，以活潑農(nóng)村金融，發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)?！本o接著，中國人民銀行頒發(fā)了農(nóng)村信用合作社章程，對農(nóng)村信用社的性質(zhì)和任務(wù)從規(guī)章制度上進行了更加明確的規(guī)定。從1954年到1956年，全國信用合作社運動出現(xiàn)了一個發(fā)展的高潮。全國信用合作社的數(shù)量超過了16萬個，社員達到9500多萬人，包括6800多萬農(nóng)戶，占全國農(nóng)戶總數(shù)的60%左右，全國80%以上的鄉(xiāng)都建立了信用合作社。農(nóng)村信用合作社把生產(chǎn)、供銷、信用三者結(jié)合起來，在農(nóng)業(yè)合作化運動中顯示出強大的優(yōu)越性，對廣大個體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者具有很好的示范和教育作用，從而促進農(nóng)業(yè)合作化的快速發(fā)展。從1956年到1978年間

3、，由于行政手段的過度干預(yù)、發(fā)展策略的頻繁調(diào)整、管理主體的幾經(jīng)更替，使得農(nóng)村信用社迷失了方向。在這段時期內(nèi)，農(nóng)信社先后被下放給人民公社、生產(chǎn)大隊和貧下中農(nóng)組織管理，基本上成了基層社隊的財務(wù)部門，而后，農(nóng)信社又被交由國家銀行管理，成為國家銀行在農(nóng)村的基層金融機構(gòu)，從此走上了“官辦”道路，徹底迷失了合作金融的本性。1979年中國農(nóng)業(yè)銀行恢復(fù)以后，農(nóng)信社進入農(nóng)行代管時期。雖然對農(nóng)信社的管理仍帶有“官辦”因素，但農(nóng)信社在業(yè)務(wù)開展上的自主性和管理上的民主性開始得以恢復(fù)，尤其是1984國務(wù)院批轉(zhuǎn)了關(guān)于改革信用社管理體制的報告以后，農(nóng)信社正式踏上了全面恢復(fù)“三性”、由“官辦”到“民辦”的回歸之路。1996年與

4、農(nóng)行順利脫鉤無疑是農(nóng)村信用社管理體制改革邁出的最為關(guān)鍵的一步，它是農(nóng)村信用社管理體制改革征程上的一次歷史性突破，為把農(nóng)村信用社真正辦成合作金融組織、建立我國合作金融新體制提供了前提。在人民銀行的監(jiān)管下，從19%年開始的農(nóng)信社改革其核心是把農(nóng)村信用社辦成由社員入股、社員民主管理、主要為社員服務(wù)的真正的農(nóng)村合作金融組織。但由于改革規(guī)模龐大、各地情況不一，單靠人民銀行的監(jiān)管力量很難全面覆蓋整個農(nóng)村信用社體系的改革，因此組建省級行業(yè)自律組織被提上了日程。2003年，國務(wù)院決定進行深化農(nóng)村信用社改革試點。針對農(nóng)信社在發(fā)展中的現(xiàn)實困境，新改革試點方案指出:由省級政府承擔(dān)轄內(nèi)農(nóng)信社的管理和風(fēng)險責(zé)任;可以選擇

5、股份制、股份合作制、繼續(xù)維持合作制等制度形式，推行股權(quán)結(jié)構(gòu)多樣化、投資主體多元化，吸收各類經(jīng)濟主體和自然人入股;給予試點省市部分農(nóng)信社保值儲蓄利息貼補及適當(dāng)稅收優(yōu)惠政策;農(nóng)信社歷年虧損和資產(chǎn)損失由中央和地方共同分擔(dān)，由央行通過發(fā)行專門票據(jù)的方式核銷農(nóng)信社自2002年以來的歷年虧損和資產(chǎn)損失的一半。新一輪改革明確了地方政府的管理責(zé)任，使得農(nóng)信社改革在地方上不再是沒人管的孩子，省政府的全面介入，也使得農(nóng)信社能夠在行政力量的支持下，找到一條符合當(dāng)?shù)貙嶋H的改革發(fā)展之路。而發(fā)展體制的多樣化選擇，也使農(nóng)信社可以根據(jù)自身情況，選擇適合自己的發(fā)展模式，不再刻板地死守著“合作制”的概念。一年后，第一批農(nóng)信社試點

6、省(市)產(chǎn)權(quán)制度的改革成效相繼顯現(xiàn):2004年5月24日，貴州花溪農(nóng)村合作銀行成立，這是深化農(nóng)信社試點改革啟動后成立的第一家農(nóng)合行。2004年8月13日，江蘇吳江農(nóng)村商業(yè)銀行成立，這是深化農(nóng)信社改革試點啟動后成立的第一家農(nóng)商行。截至2009年末，全國共構(gòu)建以縣(市)為單位的統(tǒng)一法人機構(gòu)2054家，農(nóng)村商業(yè)銀行43家，農(nóng)村合作銀行196家。2004年6月6日，山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社掛牌。省聯(lián)社成立以后，在山東省委、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全省農(nóng)村信用社堅持以服務(wù)“三農(nóng)”為宗旨，較好地發(fā)揮了農(nóng)村金融主力軍地位。企業(yè)改革取得重要的階段性成果，第一階段產(chǎn)權(quán)制度和組織形式改革己經(jīng)全面完成。全省共組建縣級統(tǒng)一法人

7、聯(lián)社112家，農(nóng)村合作銀行17家，農(nóng)村商業(yè)銀行3家，銀行數(shù)量居全國第三位。各項業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，經(jīng)營基礎(chǔ)穩(wěn)步夯實，不良貸款余額和占比持續(xù)“雙降”，經(jīng)營效益迅速提升，資本充足率、撥備充足率逐年遞增。社會貢獻度大幅提升，在全國首創(chuàng)惠農(nóng)一本通、生源地國家助學(xué)貸款、大聯(lián)保體貸款等業(yè)務(wù)，并在多個省份得到推廣。2.1.2組織結(jié)構(gòu)山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社是在省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，對全省農(nóng)村信用社履行管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能的金融企業(yè)法人。2003年國務(wù)院進行深化農(nóng)村信用社改革試點，將農(nóng)村信用社交由省政府管理，組建省聯(lián)社行使行業(yè)管理職能。在省委、省政府的領(lǐng)導(dǎo)下，山東省聯(lián)社由全省134家市、縣(市、區(qū))聯(lián)社和農(nóng)村合作

8、銀行發(fā)起設(shè)立，于2004年6月正式開業(yè)，為具有獨立法人資格的金融機構(gòu)，同時接受銀行業(yè)監(jiān)管部門的監(jiān)管和人民銀行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。目前全省農(nóng)村信用社主要實行省、縣(市、區(qū))兩級法人體制。省聯(lián)社設(shè)置辦公室、政策法規(guī)部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、信貸管理部、資產(chǎn)管理部、財務(wù)會計部、人力資源部、稽核部、監(jiān)察保衛(wèi)部9個職能部門及計算機網(wǎng)絡(luò)中心和資金清算調(diào)劑中心，在17個地市設(shè)辦事處14個，轄青島、濰坊、萊蕪3家市聯(lián)社和132家縣級法人。各縣級聯(lián)社(包括農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行)作為一級法人機構(gòu)在縣級領(lǐng)域管理經(jīng)營，縣級聯(lián)社按照現(xiàn)代公司管理制度分別成立了社員代表大會(農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行為股東代表大會)、理事會(農(nóng)村合作

9、銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行為董事會)和監(jiān)事會，公司決策層和管理層也都相應(yīng)按照現(xiàn)代公司管理制度設(shè)置。全省農(nóng)村信用社共有營業(yè)網(wǎng)點5564個，從業(yè)人員6.2萬人，是全省營業(yè)網(wǎng)點和從業(yè)人員最多、資金規(guī)模最大的金融機構(gòu)。2.13員工隊伍山東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社成立后，不斷加大人力資源改革力度，以市場配置為基礎(chǔ)，以自主培養(yǎng)和重點引進為手段，員工隊伍素質(zhì)大為改善，為全省農(nóng)村信用社的改革發(fā)展奠定了堅實的人才基礎(chǔ)。一是建立內(nèi)部退養(yǎng)、協(xié)議離崗和規(guī)范臨時用工等多途徑退出渠道，清退素質(zhì)較低員工9954人。二是擴大招收大專院校畢業(yè)生，六年累計招收大專以上學(xué)歷畢業(yè)生14621人。大專以上學(xué)歷比重由2003年的33.7%提高到67.

10、11%。三是強化高管人員管理，六年提拔交流市縣高管1328人，通過轉(zhuǎn)聘調(diào)研員、免職等形式調(diào)離領(lǐng)導(dǎo)崗位158人，高管本科以上學(xué)歷占比由55.98%提高到75.32%，全省農(nóng)村信用社全日制?？茖W(xué)歷以上縣級聯(lián)社高管人員達119人，較2004年省聯(lián)社成立時增加104人，占比提升14.7個百分點。2.1.4產(chǎn)權(quán)改革情況2008年12月2日，全省134家聯(lián)社的131.86億元央行專項票據(jù)資金已全部足額兌付，山東省深化農(nóng)村信用社改革取得重要階段性成果:，實現(xiàn)了國家“花錢買機制”的目標。票據(jù)資金的注入，有效化解了農(nóng)村信用社歷史包袱，促進了各項業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展和經(jīng)營效益的大幅提高。截至2009年末，全省共組建

11、縣級統(tǒng)一法人聯(lián)社112家，農(nóng)村合作銀行17家，農(nóng)村商業(yè)銀行3家，銀行數(shù)量居全國第三位。2.1.5科技建設(shè)情況現(xiàn)代金融業(yè)發(fā)展的基本趨勢之一，是越來越依靠信息科技的進步與支撐。信息科技水平日益成為金融機構(gòu)核心競爭力的重要標志，成為衡量業(yè)務(wù)水平和經(jīng)營能力的關(guān)鍵指標。山東省農(nóng)村信用社新一代銀行信息系統(tǒng)于2009年9月正式上線運行，實現(xiàn)了全省數(shù)據(jù)集中處理，成為全國首家成功引進國外先進核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的農(nóng)村金融機構(gòu)。該系統(tǒng)全面引入“以客戶為中心，以產(chǎn)品為主線，以集中核算為基礎(chǔ)，以風(fēng)險控制為保障”的設(shè)計理念，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、管理和渠道的統(tǒng)一管理，構(gòu)建了未來“數(shù)據(jù)倉庫”的雛形，為今后加快科技創(chuàng)新步伐、更

12、好地推動業(yè)務(wù)發(fā)展搭建了新的科技平臺。依托這個先進平臺，全省農(nóng)信社將逐步建立起快捷、高效的產(chǎn)品創(chuàng)新體系、電子銀行體系和管理決策支持體系，進一步增強產(chǎn)品創(chuàng)新能力，拓寬服務(wù)渠道，提高經(jīng)營管理水平。在風(fēng)險防控方面，新一代系統(tǒng)同步建立了指紋識別系統(tǒng)，構(gòu)建了全方位、多層次的風(fēng)險控制體系，風(fēng)險控制涵蓋事前、事中、事后各個層面，實現(xiàn)了“人控與機控有機結(jié)合”，最大限度降低了業(yè)務(wù)層面的操作風(fēng)險。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，新產(chǎn)品模塊定制功能已初步實現(xiàn)，數(shù)據(jù)資源整合共享的優(yōu)勢充分顯現(xiàn)，產(chǎn)品研發(fā)周期將大幅縮短，產(chǎn)品種類也更加豐富。理財產(chǎn)品、國際結(jié)算、卡產(chǎn)品、信貸產(chǎn)品以及銀銀通、銀保通等全省性中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品將依托新系統(tǒng)陸續(xù)推出，電話

13、pos、系統(tǒng)內(nèi)pos等新型支付工具也將面世，縮短了在常規(guī)服務(wù)渠道方面與其他先進銀行的差距。在電子銀行方面，新系統(tǒng)為網(wǎng)上銀行、手機銀行、電話銀行、呼叫中心等電子銀行產(chǎn)品提供了統(tǒng)一接入平臺。在管理決策方面，新系統(tǒng)初步建立起以企業(yè)級客戶信息管理系統(tǒng)、新型經(jīng)營決策支持系統(tǒng)為代表的管理決策支持平臺，使各類數(shù)據(jù)的深層次挖掘和分析成為現(xiàn)實。2.1.6業(yè)務(wù)發(fā)展情況山東省農(nóng)村信用社積極配合國家保增長、擴內(nèi)需和調(diào)結(jié)構(gòu)各項政策的實施，緊緊圍繞省委、省政府的工作重心，努力擴大對“三農(nóng)”、中小企業(yè)和國家確定的重點領(lǐng)域、重點行業(yè)的貸款，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，大力支持藍色經(jīng)濟發(fā)展，各項業(yè)務(wù)在有效應(yīng)對金融危機影響、支持全省經(jīng)濟社會發(fā)

14、展中實現(xiàn)了新突破，有效地發(fā)揮了金融支農(nóng)主力軍作用，為社會主義新農(nóng)村建設(shè)和全省經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展做出了積極貢獻。2.，.6.，加大涉農(nóng)貸款有效投放深入開展信用工程建設(shè)，全面推進信用戶、信用村和信用鎮(zhèn)的評定工作，簡化“三農(nóng)”貸款手續(xù)，提高工作效率。到2009年末，共評定信用村29432個，占比35.8%;信用戶737.5萬戶，占比38.1%;發(fā)放貸款證516.4萬本。積極推廣大聯(lián)保體貸款和農(nóng)民專業(yè)合作社貸款等新業(yè)務(wù)，有效解決農(nóng)民貸款擔(dān)保難問題，共組建大聯(lián)保體6864個，授信91億元，與775家農(nóng)民專業(yè)合作社建立信貸關(guān)系，為合作社及其成員發(fā)放貸款20.2億元。對有創(chuàng)業(yè)愿望的返鄉(xiāng)農(nóng)民工進行評級授信，

15、及時核發(fā)貸款證，截至2010年3月，山東省農(nóng)村信用社共支持返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工29689名，發(fā)放貸款12.3億元，有力地支持了返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)、再就業(yè)。2.，.6.2著力擴內(nèi)需保增長，大力拓展消費貸款業(yè)務(wù)配合國家惠農(nóng)政策，創(chuàng)新開辦“家電下鄉(xiāng)”、“農(nóng)機下鄉(xiāng)”、“汽車摩托車下鄉(xiāng)”及農(nóng)民住房等消費貸款業(yè)務(wù)，截至2010年2月份，山東省農(nóng)村信用社發(fā)放農(nóng)村住房貸款10.9億元，讓2.5萬戶農(nóng)民住上了寬敞明亮的住宅;發(fā)放“家電下鄉(xiāng)”貸款6000萬元;發(fā)放“汽車下鄉(xiāng)”貸款5.6億元。積極開辦支農(nóng)消費金融超市，提供貸款、結(jié)算、投融資咨詢等全方位、多功能、一條龍服務(wù)，2009年末消費貸款余額達98億元。2.1.6.3創(chuàng)

16、新措施，大力扶持中小企業(yè)發(fā)展全轄貸款投放平穩(wěn)增長，對農(nóng)業(yè)種養(yǎng)殖業(yè)、個體工商戶、科技創(chuàng)新企業(yè)、節(jié)能減排和環(huán)保達標等各類中小企業(yè)的信貸投入不斷加大。準確把握市場變化和中小企業(yè)資金需求，積極創(chuàng)新信貸產(chǎn)品，完善抵押擔(dān)保方式，穩(wěn)步拓展信用共同體貸款、應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款、貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)，大力推進“萬家小企業(yè)培育”計劃，積極推進社團貸款、銀團貸款，改進對中小企業(yè)的融資服務(wù)。截至2010年2月份，全省農(nóng)村信用社共發(fā)放中小企業(yè)貸款1746.1億元，支持6.4萬家中小企業(yè)走出困境，進入良睦發(fā)展軌道。2.1.6.4關(guān)注民生，拓展業(yè)務(wù)發(fā)展方式，履行社會責(zé)任與省財政廳聯(lián)合推出了“齊魯惠農(nóng)一本通”，使政府各項財政涉農(nóng)補貼資

17、金直接發(fā)放到戶，確保了惠農(nóng)資金及時足額到位，累計發(fā)放“齊魯惠農(nóng)一本通”2000萬本，代發(fā)各類支農(nóng)補貼160億元，業(yè)務(wù)量超過8600萬戶次。面向農(nóng)民工推出了“齊魯鄉(xiāng)情卡”，解決了外出務(wù)工人員攜帶現(xiàn)金風(fēng)險大、匯款難的問題。為農(nóng)民工開辦了銀行卡特色取款服務(wù)，農(nóng)民工可通過山東省內(nèi)信用社柜面和八tm辦理任何銀行發(fā)行的帶有“銀聯(lián)”標識的銀行卡業(yè)務(wù)，解決了商業(yè)銀行因農(nóng)村營業(yè)網(wǎng)點少而導(dǎo)致農(nóng)民工回鄉(xiāng)取款難的問題。創(chuàng)新開展了“青春建功新農(nóng)村百千萬農(nóng)村青年創(chuàng)業(yè)計劃”活動、信貸助推“百萬農(nóng)村婦女創(chuàng)業(yè)”行動，以及“生源地助學(xué)貸款”業(yè)務(wù)，累計發(fā)放助學(xué)貸款143億元，解決了193萬名貧困學(xué)子的上學(xué)難題，取得了良好的社會效益

18、。2.1.7風(fēng)險管理及化解情況面對近年來復(fù)雜多變的經(jīng)濟形勢和金融危機帶來的沖擊，山東省農(nóng)村信用社積極按照現(xiàn)代金融企業(yè)的要求，充分借鑒和利用商業(yè)銀行成功的管理經(jīng)驗，豐富科學(xué)管理手段，管理層次不斷提升。適時調(diào)整經(jīng)營策略，加快推進改革創(chuàng)新和業(yè)務(wù)發(fā)展，著力提高支農(nóng)水平和資產(chǎn)質(zhì)量，不斷強化經(jīng)營管理和案件治理，全面加強內(nèi)控、科技、隊伍、企業(yè)文化等各項建設(shè)。構(gòu)建了信貸制度后續(xù)評估機制，實施了信貸能力等級劃分，建立了科學(xué)的信貸資產(chǎn)考核機制，信貸管理逐步向“體系完整、風(fēng)控到位、可操性強、流程清晰”的目標邁進，信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善。創(chuàng)新不良資產(chǎn)市場化處置和政府貸款收購、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)置換方式，六年累計處置不良資產(chǎn)210

19、5億元，其中現(xiàn)金收回910億元，采取降低管理費等措施綜合解決歷年掛虧問題，累計共消化各類歷史包袱323億元，有歷年掛虧的聯(lián)社從ns一家減少到2家，掛虧金額從102億元下降到1.23億元，預(yù)計2010年可全部彌補歷年掛虧。引入了財務(wù)預(yù)算管理方法，全省農(nóng)村信用社綜合目標考核更加科學(xué)。進一步創(chuàng)新稽核工作模式，各項專項稽核有效開展，稽核檢查更具針對性。合規(guī)管理體系進一步健全，合規(guī)管理機制得到完善，風(fēng)險管理逐步前移，事前預(yù)警、過程監(jiān)測得到強化，業(yè)務(wù)及管理流程優(yōu)化工作穩(wěn)步推進。內(nèi)控后續(xù)評價制度體系建設(shè)進一步完善，“堅持內(nèi)控優(yōu)先、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”的理念逐步深入人心。通過完善風(fēng)險管理和不良資產(chǎn)清收，全省農(nóng)村信

20、用社歷史包袱得到了一定程度的化解，整體風(fēng)險狀況有所改善。2.2山東省農(nóng)村信用社一般環(huán)境分析2.2.1政治法律環(huán)境農(nóng)業(yè)豐則基礎(chǔ)強，農(nóng)業(yè)穩(wěn)則天下安。中共中央在1982年至1986年連續(xù)五年發(fā)布以農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民為主題的中央一號文件，對農(nóng)村改革和農(nóng)業(yè)發(fā)展作出具體部署。2004年至2010年又連續(xù)七年發(fā)布以“三農(nóng)”為主題的中央一號文件，強調(diào)了“三農(nóng)”問題在中國的社會主義現(xiàn)代化時期“重中之重”的地位?！爸醒胍惶栁募逼吣陙磉B續(xù)七次鎖定農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題。七個文件一脈相承，落腳點都是穩(wěn)定糧食生產(chǎn)、增加農(nóng)民收入、加強農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)。而“三農(nóng)”的發(fā)展離不開金融的支持，隨著我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程不斷加快，傳統(tǒng)的粗放

21、型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式已逐漸向集約型、規(guī)?；a(chǎn)模式轉(zhuǎn)變。農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟組織形式等都較以往發(fā)生了較大變化，農(nóng)村經(jīng)濟對農(nóng)村金融的服務(wù)需求日益增加，作為以“三農(nóng)”為主要服務(wù)對象的農(nóng)村信用社當(dāng)仁不讓地成為了農(nóng)村金融市場的主體。2009年以來，央行繼續(xù)加大對農(nóng)村金融的政策支持力度，通過財政政策、貨幣政策、監(jiān)管政策以及加大農(nóng)村金融機構(gòu)產(chǎn)品創(chuàng)新力度來支持農(nóng)村金融發(fā)展。比如，貨幣政策上，實行差別化存款準備金率，加大支農(nóng)再貸款投放力度，通過專項票據(jù)和專項借款支持農(nóng)村信用社改革。財稅政策上，對農(nóng)信社給予一定的稅收減免，給予新型農(nóng)村機構(gòu)一定的費稅補貼。在農(nóng)村金融產(chǎn)品的創(chuàng)新方面，大力推廣農(nóng)戶小額信用貸款，創(chuàng)新?lián)７绞剑?/p>

22、提高農(nóng)民貸款的可得性和擴大農(nóng)民貸款覆蓋面。另一方面，由于受農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)模比較小，管理比較粗放，特別是自身防風(fēng)險能力不足，資金安全性差等傳統(tǒng)觀念的影響，部分行政部門在制定涉及財政、社會性資金存放及代理的相關(guān)金融業(yè)務(wù)政策時經(jīng)常將農(nóng)信社排除在外，一些部門和單位限制開戶農(nóng)村信用社，一些地方政府指令農(nóng)村信用社貸款，行政干預(yù)農(nóng)村信用社的正常經(jīng)營，嚴重地影響了農(nóng)信社的健康發(fā)展。由于農(nóng)村信用社的資金主要來自農(nóng)村，資金來源渠道不暢通，制約著農(nóng)村信用社未來的支農(nóng)力度，農(nóng)村的需求無法得到有效解決。22.2經(jīng)濟環(huán)境最近，山東省委、省人民政府制定了關(guān)于統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、加快城鄉(xiāng)一體化進程的意見，明確提出通過構(gòu)建城鄉(xiāng)一體

23、新型基礎(chǔ)設(shè)施體系，鼓勵城市二三產(chǎn)業(yè)下鄉(xiāng)等系列舉措，做大做強縣城及縣域經(jīng)濟，推進村鎮(zhèn)布局規(guī)模化，實現(xiàn)城鄉(xiāng)資源與要素順暢流動，達到城、鎮(zhèn)、村完全銜接與融合，實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展戰(zhàn)略，提速城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會一體化進程。2008年底相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明山東省經(jīng)濟總量位居全國第二位。山東省是一個農(nóng)業(yè)大省，根據(jù)以上圖表數(shù)據(jù)對比分析可以看出，相比全國平均水平，該省農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢相對較好，農(nóng)民人均收入相對較高。改革開放以來，山東省農(nóng)村經(jīng)濟環(huán)境和條件已發(fā)生顯著變化，特別是近年來隨著農(nóng)民工隊伍的不斷壯大和快速流動，給廣大農(nóng)村帶來了先進的經(jīng)濟理念。多種經(jīng)濟成分并存和多樣化的經(jīng)營方式共同發(fā)展，已成為當(dāng)前農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重要特征

24、。特別是在建設(shè)社會主義新農(nóng)村戰(zhàn)略目標確立后，山東省在村鎮(zhèn)的設(shè)計規(guī)劃時逐步考慮將大部分村莊與城鎮(zhèn)中心村整合，中心村按小城鎮(zhèn)建設(shè)，公共服務(wù)設(shè)施重點向中心鎮(zhèn)、中心村集中，推動適宜農(nóng)村發(fā)展的二三產(chǎn)業(yè)項目向農(nóng)村布局，以增強其經(jīng)濟發(fā)展活力，在此基礎(chǔ)上，進一步推進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。農(nóng)村交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施的改善，農(nóng)業(yè)新技術(shù)的推廣應(yīng)用，農(nóng)村經(jīng)濟的快速發(fā)展，農(nóng)民收入的穩(wěn)步提高等等，在這種大好環(huán)境之下，山東省農(nóng)村信用社信貸業(yè)務(wù)發(fā)展較快，貸款高速增長，有力地支持了地方經(jīng)濟的發(fā)展，增強了盈利能力，提高了該企業(yè)的社會知名度。然而，在這場席卷全球的金融風(fēng)暴尚未完全退去之前，市場經(jīng)濟瞬息萬變，分析、了解、掌握市場動向的難度

25、相當(dāng)大，作為農(nóng)信社的信貸主體鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、個體私營企業(yè)、農(nóng)戶，經(jīng)營范圍比較狹窄，發(fā)展規(guī)模較小，抗市場風(fēng)險能力較弱，經(jīng)營管理經(jīng)驗較少，缺乏長遠戰(zhàn)略規(guī)劃，特別是山東省東部幾個地市以特色加工農(nóng)業(yè)和出口農(nóng)業(yè)為主的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)和廣大農(nóng)戶，隨時都會受到金融危機的波及而面臨破產(chǎn)，加之農(nóng)村信用社投放貸款前景預(yù)測能力也相對較弱，因此也要時刻保持警惕，避免錯綜復(fù)雜的市場風(fēng)險通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)轉(zhuǎn)嫁到農(nóng)信社的頭上。從總體情況看，這是一個機遇與挑戰(zhàn)并存的經(jīng)濟環(huán)境。2.23社會環(huán)境農(nóng)村信用社其本質(zhì)就是農(nóng)村金融服務(wù)商，因為農(nóng)村經(jīng)濟的需求而產(chǎn)生和發(fā)展的。農(nóng)村經(jīng)濟是第一性的，金融服務(wù)是第二性的。有什么需要才能有什么服務(wù)。在農(nóng)村這個社會中

26、，農(nóng)信社要與農(nóng)村戶族、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、地方政府特別是鄉(xiāng)村行政組織等個體交往而發(fā)生社會關(guān)系，他們之間社會關(guān)系的總和就形成農(nóng)信社生存的社會環(huán)境。由于農(nóng)村信用社所處的特殊社會環(huán)境，在資金交易中易受宗族血緣和區(qū)域意識、地方民風(fēng)的影響，資金投入中人為因素較多，行政干預(yù)的可能性較高，農(nóng)信社完全按照市場經(jīng)濟規(guī)律運營較為困難。由于當(dāng)前我國正處于深層次的經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期，社會轉(zhuǎn)型造成了主體利益和價值取向多元化的格局，社會結(jié)構(gòu)的變遷引發(fā)價值觀沖突，個體成為市場經(jīng)濟條件下相對獨立的經(jīng)濟主體，道德取向和利益取向會經(jīng)常發(fā)生價值沖突，當(dāng)義與利相悖時，取利而忘義成為許多人行動的基本價值取向。特別是在一些城鄉(xiāng)結(jié)合部，經(jīng)濟發(fā)展的不平衡，

27、文化教育、醫(yī)療及社會保障制度的分配不均，貧富分化嚴重的社會現(xiàn)狀導(dǎo)致了貧富階層之間的價值觀沖突。這就造成了很多農(nóng)村地區(qū)信用環(huán)境差，社會信用缺失，部分農(nóng)戶和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)惡意逃廢信用社債務(wù)，“不借白不借，、“一人貸款，全家享用”等錯誤觀念導(dǎo)致頂冒名貸款現(xiàn)象嚴重，加之現(xiàn)階段農(nóng)信社各級各部門都加大了貸款責(zé)任追究力度，客戶經(jīng)理“懼貸”現(xiàn)象普遍存在，從而形成農(nóng)民貸款難與農(nóng)信社收貸難“兩難”的惡性循環(huán)，嚴重影響了農(nóng)村經(jīng)濟和農(nóng)信社的發(fā)展。在市場經(jīng)濟條件下，為滿足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展或緩解社會矛盾的需要，經(jīng)常會出現(xiàn)政府出面對金融資源進行調(diào)控的情況，特別是對于農(nóng)信社這種縣域金融機構(gòu)。行政的過度干預(yù)經(jīng)常會使農(nóng)信社喪失經(jīng)營自主權(quán)，

28、同時也會影響到經(jīng)營管理者的積極性。另一方面，這種貸款投放金額往往數(shù)目巨大，而在當(dāng)前現(xiàn)行管理體制下，資金的運用不可能像農(nóng)戶貸款那樣得到合理有效監(jiān)督，萬一形成不良貸款對農(nóng)信社的影響非常大。2.2.4技術(shù)環(huán)境現(xiàn)代金融業(yè)發(fā)展的基本趨勢之一，是越來越依靠信息科技的進步與支撐，現(xiàn)代信息科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展及其在中國銀行業(yè)中的快速運用，更是為農(nóng)村信用社創(chuàng)造了良好的發(fā)展空間，具體包括以下幾個方面。2.2.4.1現(xiàn)代化支付系統(tǒng)中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)是中國人民銀行按照我國支付清算需要，并利用現(xiàn)代計算機技術(shù)和通訊網(wǎng)絡(luò)開發(fā)建設(shè)的，能夠高效、安全處理各銀行辦理的異地、同城各種支付業(yè)務(wù)及其資金清算應(yīng)用系統(tǒng)。它包括大額支付系統(tǒng)和

29、小額批量支付系統(tǒng)兩個業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，是各銀行和貨幣市場的公共支付清算平臺，是人民銀行發(fā)揮其金融服務(wù)職能的重要的核心支付系統(tǒng)。根據(jù)央行發(fā)布的中國支付體系發(fā)展報告(2009)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2009年年底，全國共有20587家農(nóng)村信用社、1035家農(nóng)村合作銀行、1664家農(nóng)村商業(yè)銀行接入人民銀行支付系統(tǒng)，2009年全年農(nóng)村信用社通過人民銀行大額支付系統(tǒng)發(fā)起業(yè)務(wù)2294.56萬筆，金額39.76億元，進一步暢通了農(nóng)村地區(qū)異地匯劃渠道，提升了農(nóng)村金融服務(wù)水平，有效地助推了農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。2.2.4.2非現(xiàn)金支付非現(xiàn)金支付工具應(yīng)用廣泛，銀行卡應(yīng)用更加普遍。2009年全年銀行卡消費交易34.91億筆，金額6.8

30、6萬億元，同比分別增長32.0%和73.8%;銀行卡消費交易金額(剔除房地產(chǎn)、汽車銷售及批發(fā)類交易)占同期社會商品零售總額比重的32%，比2008年提高7.8個百分點，銀行卡在刺激消費、擴大內(nèi)需方面的作用不斷顯現(xiàn)。2.2.4.3身份信息查詢聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)的運行為銀行機構(gòu)識別客戶身份提供了一種便捷的技術(shù)手段，有效防范了利用假名從事詐騙、偷逃稅款、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動，對落實銀行賬戶制、提高銀行內(nèi)控管理水平、培育社會公眾誠信理念發(fā)揮了重要作用。2.2.4.4電子支付伴隨著信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的快速穩(wěn)步發(fā)展，我國電子支付業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭不減，有力地支持了電子商務(wù)的發(fā)展。電子支付主要包括網(wǎng)上

31、支付、電話支付、移動支付、有線電視網(wǎng)絡(luò)支付等支付方式，其中網(wǎng)上支付發(fā)展尤為迅速，業(yè)務(wù)量呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。預(yù)計中國人民銀行網(wǎng)銀跨行支付清算系統(tǒng)建成運行后，我國網(wǎng)上支付處理將更加高效，將進一步完善我國電子支付基礎(chǔ)設(shè)施，有效支持我國新興電子商務(wù)快速發(fā)展。2.2.4.5企業(yè)和個人信息庫中國人民銀行征信系統(tǒng)包括企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫始于1997年，在2006年7月份實現(xiàn)全國聯(lián)網(wǎng)查詢。截至2008年底，該數(shù)據(jù)庫收錄企業(yè)及其他組織共計1447萬戶，其中694萬戶有信貸記錄。個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫建設(shè)最早始于1999年，2005年8月底完成與全國所有商業(yè)銀行和部

32、分有條件的農(nóng)信社的聯(lián)網(wǎng)運行，2006年1月，個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫正式運行。截至2008年底，該數(shù)據(jù)庫收錄自然人數(shù)共計6.4億人，其中1.4億人有信貸記錄。這是迄今為止世界上規(guī)模最大、類型最為復(fù)雜、受益面最廣的數(shù)據(jù)庫。對于金融機構(gòu)來說，通過征信可以降低授信成本，消除信貸盲區(qū)，促進了消費信用的發(fā)展，提高了金融機構(gòu)的工作效率。2.2.4.6財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)是人民銀行國庫連接財政、稅務(wù)、海關(guān)和商業(yè)銀行的信息聯(lián)網(wǎng)和業(yè)務(wù)無紙化處理系統(tǒng)，是國庫實現(xiàn)對外橫向信息交換與共享的平臺。這一系統(tǒng)運用先進的信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)了稅務(wù)機關(guān)、國庫、商業(yè)銀行(含信用社)各自業(yè)務(wù)處理信息系統(tǒng)之間的

33、網(wǎng)絡(luò)連接，建立了財、稅、庫、銀之間先進、高效、實用、可靠的電子信息通道，通過電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)辦理稅收收入繳庫、退庫、更正、免抵調(diào)、對帳等業(yè)務(wù)。該系統(tǒng)加快稅款的入庫速度，提高稅收入庫的準確性，提高資金的使用效率，同時大大減輕財政、稅務(wù)、海關(guān)、國庫等各部l的勞動強度，提高了工作效率。第三章山東省農(nóng)村信用社行業(yè)環(huán)境分析3.1山東省農(nóng)村信用社行業(yè)環(huán)境概述3.1.1全國及山東省銀行業(yè)現(xiàn)狀銀行業(yè)在中國金融業(yè)中處于主體地位，截至2009年年末，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行3家，大型商業(yè)銀行5家，股份制商業(yè)銀行12家，城市商業(yè)銀行143家，城市信用社n家，農(nóng)村商業(yè)銀行43家，農(nóng)村合作銀行196家

34、，農(nóng)村信用社3056家，郵政儲蓄銀行1家，金融資產(chǎn)管理公司4家，外資法人金融機構(gòu)37家，信托公司58家，企業(yè)集團財務(wù)公司91家，金融租賃公司12家，貨幣經(jīng)紀公司3家，汽車金融公司10家，村鎮(zhèn)銀行148家，貸款公司8家以及農(nóng)村資金互助社16家。我國銀行業(yè)金融機構(gòu)共有法人機構(gòu)3857家，營業(yè)網(wǎng)點19.3萬個，從業(yè)人員284.5萬人。從中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的2009年年報來看，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴大，截至2009年底，銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額78.8萬億元，負債總額74.3萬億元，所有者權(quán)益4.4萬億元，分別比2008年增長26.3%，26.8%，25.9%。全國銀行業(yè)金融機構(gòu)存貸

35、款規(guī)模穩(wěn)步上升，商業(yè)銀行資本充足率全部達標，資產(chǎn)質(zhì)量大幅提高，抗風(fēng)險能力進一步增強，盈利水平穩(wěn)步提高，收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，銀行業(yè)金融機構(gòu)整體流動性水平有所下降，商業(yè)銀行流動性管理水平總體上升。2009年末，山東省銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額42540億元，比年初增加9455億元，增幅28.6%;負債總額41319億元，比年初增加9238億元，同比增長28.8%。全省銀行業(yè)各項存款余額35170.71億元，較年初增加7884.58億元，同比增長28.85%，存款余額和增加額均居全國第六;各項貸款余額27385.93億元，較年初增加6463.45億元，同比增長30.86%，貸款余額居全國第六，增加額居全國

36、第五。全省不良貸款余額較年初增加6.16億元，不良貸款率下降1.37個百分點，稅后利潤381.04億元，同比多盈利75.39億，增長25%。2008年末，山東省共有銀行業(yè)金融機構(gòu)法人機構(gòu)154個，包括1家股份制商業(yè)銀行，14家城市商業(yè)銀行及城市信用社，135家農(nóng)村信用社(含農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行)，3家村鎮(zhèn)銀行，1家農(nóng)村資金互助社。山東省共有銀行業(yè)金融機構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點13459個，占全國銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)點總數(shù)的7%。山東省縣及縣以下農(nóng)村地區(qū)，銀行業(yè)金融機構(gòu)網(wǎng)點共有7649個，占全省機構(gòu)網(wǎng)點總量的57%。3.1.2行業(yè)宏觀調(diào)控趨勢根據(jù)國家宏觀調(diào)控政策，銀行業(yè)監(jiān)管部門出臺了一系列支持經(jīng)濟增長的優(yōu)惠

37、政策和措施，優(yōu)化銀行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)，支持小企業(yè)和出口企業(yè)發(fā)展、強化“三農(nóng)”服務(wù)以及促進消費和擴大內(nèi)需，支持災(zāi)區(qū)重建，并積極改善貸款投放區(qū)域結(jié)構(gòu)，加強重點領(lǐng)域信貸支持，促進銀行體系穩(wěn)定，支持國家經(jīng)濟回升向好。銀監(jiān)會積極引導(dǎo)和督促銀行業(yè)金融機構(gòu)深化改革、轉(zhuǎn)換機制、加強管理、改進服務(wù)，支持“三農(nóng)”發(fā)展，提升農(nóng)村金融服務(wù)水平。通過拓寬中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行支農(nóng)金融服務(wù)領(lǐng)域和資金來源渠道，指導(dǎo)中國農(nóng)業(yè)銀行完成“三農(nóng)”金融事業(yè)部組建，擴大郵政儲蓄銀行涉農(nóng)貸款業(yè)務(wù)品種和范圍，督促農(nóng)村中小金融機構(gòu)堅持服務(wù)“三農(nóng)”宗旨，鼓勵發(fā)展服務(wù)農(nóng)村為主的地區(qū)性中小銀行，支持推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，拓展支農(nóng)金融服務(wù)功能。積極推動和鼓勵現(xiàn)有銀

38、行業(yè)金融機構(gòu)到金融服務(wù)空白地區(qū)設(shè)立機構(gòu)、簡易服務(wù)網(wǎng)點、金融服務(wù)物理機具，并開展定時定點或流動金融服務(wù)，允許各地結(jié)合實際適當(dāng)放寬準入標準，并為申請設(shè)立新型農(nóng)村金融機構(gòu)或設(shè)立機構(gòu)網(wǎng)點開辟綠色通道，不斷推進基礎(chǔ)性金融服務(wù)全覆蓋。3.2行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)21世紀是經(jīng)濟、金融日益全球化的時代，隨著中國銀行業(yè)的全面開放，外資銀行業(yè)開始辦理城鄉(xiāng)居民及中資企業(yè)的人民幣業(yè)務(wù)，外資銀行辦理人民幣業(yè)務(wù)也不再有地域限制，多家外資銀行開始登陸我國大中城市，金融業(yè)的逐步開放，給國內(nèi)銀行業(yè)在城市的經(jīng)營發(fā)展帶來巨大沖擊，金融市場競爭日益加劇。與此同時，國家提出要建設(shè)社會主義新農(nóng)村的要求，地方政府不斷加大農(nóng)村及農(nóng)業(yè)發(fā)展的扶持力度，財

39、政政策也逐漸向農(nóng)村市場傾斜，這就為銀行業(yè)在農(nóng)村的大力發(fā)展提供了廣闊的平臺。在這種情況之下，國內(nèi)各大商業(yè)銀行在開始把目光伸向海外市場的同時，也相繼分別制定了針對廣大農(nóng)村市場的產(chǎn)品或服務(wù)開發(fā)策略。政策性銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，更加劇了農(nóng)村金融市場的競爭白熱化。農(nóng)村信用社是為農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務(wù)的社區(qū)性地方機構(gòu)，是我國農(nóng)村金融體系的重要組成部分。隨著農(nóng)村金融支付體系的不斷健全，農(nóng)村信用社將面臨更加激烈的市場競爭。3.2.1供應(yīng)商、購買者的討價還價能力要分析一個行業(yè)的產(chǎn)品競爭，首先就要考慮本行業(yè)所能提供給客戶或市場的產(chǎn)品或服務(wù)，根據(jù)目前我國政府的管制政策，銀行業(yè)所能提供的金融產(chǎn)品及服務(wù)主要包括

40、吸收存款，發(fā)放貸款，辦理結(jié)算，票據(jù)貼現(xiàn)，代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券，買賣政府債券，同業(yè)拆借，提供信用擔(dān)保及服務(wù)，投融資，代收代付，金融租賃等業(yè)務(wù)。行業(yè)內(nèi)的各種競爭也是圍繞著這些產(chǎn)品或服務(wù)展開的。由于銀行業(yè)的行業(yè)特殊性，當(dāng)前銀行業(yè)改革不可能達到理想狀態(tài)的完全市場化，加之銀行業(yè)產(chǎn)品資金本身不具有明顯的差異化特征，資金供求過程中利率談判的不完全性，因此對于供應(yīng)商(資金供應(yīng)者)、購買者(資金需求者)的討價還價能力，本文暫時不予分析。3.2.2行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭能力當(dāng)前，在我國農(nóng)村金融市場上農(nóng)村信用社的主要競爭對手有:積極籌備即將上市的中國農(nóng)業(yè)銀行、“商業(yè)化”轉(zhuǎn)型的政策性農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、成立不久

41、蓄勢待發(fā)的郵政儲蓄銀行。雖然新型農(nóng)村金融機構(gòu)在山東省也己開始試點工作，但是網(wǎng)點相對較少，各類業(yè)務(wù)都還處于起步階段，因此本文在對其進行研究時暫且將其納入潛在競爭者進行分析。3.2.2.，主要競爭者第一，中國農(nóng)業(yè)銀行。中國農(nóng)業(yè)銀行自1979年恢復(fù)以后，代管農(nóng)信社，成為在農(nóng)村經(jīng)濟領(lǐng)域占主導(dǎo)地位的國有專業(yè)銀行，1996年農(nóng)村信用社與農(nóng)行脫離行政隸屬關(guān)系以后，中國農(nóng)業(yè)銀行開始向國有獨資商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變。2009年1月15日，農(nóng)行完成工商變更登記手續(xù)，由國有獨資銀行整體改制為股份有限公司。中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行(以下簡稱山東農(nóng)行)成立于1980年，全轄共有機構(gòu)1439個，其中1個一級分行，1個培訓(xùn)學(xué)校，二級分

42、行16個(含省分行營業(yè)部)，159個縣級支行，1180個基層營業(yè)網(wǎng)點。從業(yè)人員27076人，其中正式員工23069人，短期合同工4007人。正式員工中分行高管人員95人，支行高管人員580人。截至2009年12月末，山東農(nóng)行資產(chǎn)總額4622.37億元，較年初增加1146.66億元，增長32.99%，同比多增453.能億元;其中貸款余額2679.78億元，較年初增加859.42億元，增長47.21%，同比多增952.68億元;負債總額4547.93億元，較年初增加1119.85億元，增長32.67%，同比多增442.56億元，實現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入19.58億元，較同期增加4.12億元;實現(xiàn)撥備后利潤

43、59.2億元，較同期增加26.81億元。不良貸款余額62.47億元，較年初增加4.73億元;不良貸款率為2.33%，較年初下降0.84個百分點。2009年全年各項貸款增加859.42億元，增長47.21%，各項存款增加936.85億元，增長28.86%，全年存、貸款增量位居山東省轄區(qū)四大國有商業(yè)銀行第一，存款規(guī)模超過工行居四行首位。2009年，該分行資產(chǎn)利潤率1.32%，較同期提高了0.5個百分點，說明該分行盈利能力小幅提升。作為國有商業(yè)銀行，在與農(nóng)村信用社等其他金融機構(gòu)的競爭中，農(nóng)業(yè)銀行利用自身雄厚的資金實力，迅速搶奪縣域經(jīng)濟優(yōu)質(zhì)資源。雄厚的資金實力，使農(nóng)行對優(yōu)質(zhì)信貸客戶擴大授信額度時，可以

44、開出比農(nóng)信社更優(yōu)惠的信貸條件，這對急需信貸扶持的中小企業(yè)具有極大的吸引力。農(nóng)業(yè)銀行于2006年完成了全國數(shù)據(jù)大集中工程，實現(xiàn)了“全國一網(wǎng)”，以擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一了全行前后臺的核心業(yè)務(wù)應(yīng)用，在此基礎(chǔ)上，于2008年啟動了新一代核心銀行系統(tǒng)建設(shè)工程，計劃利用3一5年時間，對現(xiàn)有系統(tǒng)全面的升級改造和整合，最終實現(xiàn)應(yīng)用和數(shù)據(jù)的邏輯集中。強大的網(wǎng)絡(luò)支撐，能使農(nóng)行全國各網(wǎng)點之間的業(yè)務(wù)交流、信息交流實現(xiàn)完全對稱和互換?？蛻敉ㄟ^農(nóng)行網(wǎng)絡(luò)，可以在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)資金的即時流轉(zhuǎn)。相對于剛剛建立起的農(nóng)信銀支付清算系統(tǒng)來說，優(yōu)勢更加明顯，系統(tǒng)更加成熟，功能更加完善。農(nóng)業(yè)銀行依托集中式業(yè)務(wù)處理及數(shù)據(jù)

45、平臺，構(gòu)建以網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行、自助銀行為代表的電子銀行交易渠道體系，同時還建立起同業(yè)中較為領(lǐng)先的電子商務(wù)支付平臺，這些信息化系統(tǒng)的應(yīng)用水平都是當(dāng)前農(nóng)村信用社所無法相比的。強大的市場品牌成為農(nóng)業(yè)銀行的又一利器。多年以來，“國有”二字深入人心，在普通百姓眼中更具安全和穩(wěn)定性，而農(nóng)信社大多各自為戰(zhàn)，本來抗風(fēng)險能力相對就差，再加上由于改革不斷，“農(nóng)村合作銀行”、“農(nóng)村商業(yè)銀行”等名字層疊出現(xiàn)，難免會讓民眾跟“破產(chǎn)”、“吞并”等字眼聯(lián)系起來，滋生出一些抵制情緒。而豐富的市場運作經(jīng)驗也可能成為打動優(yōu)質(zhì)客戶的另一法寶。據(jù)悉，農(nóng)業(yè)銀行為“三農(nóng)”提供的金融服務(wù)主要包括支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、小城鎮(zhèn)建設(shè)和信貸

46、扶貧等，目標客戶主要集中在農(nóng)村市場最優(yōu)質(zhì)客戶資源，要建立以縣域市場為基礎(chǔ)、以經(jīng)濟活躍城市為重點的城鄉(xiāng)一體化市場結(jié)構(gòu)，再次將市場進行細化，目標定位相當(dāng)明確。第二，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行是直屬國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的我國唯一的一家農(nóng)業(yè)政策性銀行。1994年n月掛牌成立。主要職責(zé)是按照國家的法律、法規(guī)和方針、政策，以國家信用為基礎(chǔ)，籌集資金，承擔(dān)國家規(guī)定的農(nóng)業(yè)政策性金融業(yè)務(wù)，代理財政支農(nóng)資金的撥付，為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。農(nóng)發(fā)行山東省分行成立于1995年1月23日，1996年底省以下農(nóng)發(fā)行分支機構(gòu)組建完畢。全轄現(xiàn)有125個分支機構(gòu)(含青島)，其中省分行1個，二級分行(含省分行營業(yè)部)17個，縣支行

47、(含二級分行營業(yè)部)107個。截至2009年末，該行(不含青島)資產(chǎn)總額819.72億元，其中各項貸款785.34億元，較年初增加149.52億元;不良貸款余額巧4.1億元，較年初減少16.3億元，占比19.62%，較年初下降7.2個百分點。負債總額810.5億元，其中各項存款227.98億元，較年初增加77.59億元。轄內(nèi)16地市全部實現(xiàn)賬面盈利，盈利總額10.52億元，連續(xù)四年盈利水平保持在10億元以上。2005年初，農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，由專營糧棉油業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向農(nóng)業(yè)綜合性開發(fā)金融，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)貸款項目。由于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)基本處在縣域農(nóng)村市場范圍內(nèi)，以往不少都是當(dāng)?shù)剞r(nóng)村信用社多年

48、扶持的黃金客戶，只能眼睜睜地看著農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以利率低、貸款額度大等方式爭搶過去?，F(xiàn)如今，農(nóng)革，加強內(nèi)部控制和風(fēng)險管理;穩(wěn)步拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域;努力提高市場化管理水平，為全面改革積極創(chuàng)造條件。第三，中國郵政儲蓄銀行。中國郵政儲蓄銀行有限責(zé)任公司于2007年3月6日正式成立，是在改革郵政儲蓄管理體制的基礎(chǔ)上組建的商業(yè)銀行。郵政儲蓄自1986年恢復(fù)開辦以來，現(xiàn)已建成覆蓋全國城鄉(xiāng)網(wǎng)點面最廣、交易額最多的個人金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，擁有儲蓄營業(yè)網(wǎng)點3.6萬個。郵政儲蓄扎根農(nóng)村已久，而且深入人心，其資金來源的主渠道即是廣大農(nóng)民，郵政儲蓄也在農(nóng)民心目中確立了“綠色銀行”的形象。郵儲銀行山東省分行于2007年12月28日成立

49、，下轄16家二級分行，107家一級支行，為省內(nèi)覆蓋范圍最廣、營業(yè)網(wǎng)點最多的大型國有金融機構(gòu)。在業(yè)務(wù)發(fā)展上，山東省分行多項業(yè)務(wù)規(guī)模和效益位居全國郵儲銀行同業(yè)前列，總收入居全國郵儲銀行同業(yè)第一名。多年來，郵政儲蓄憑借其結(jié)算網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢，通過“只存不貸”的運作模式，存款規(guī)模迅速膨脹，不斷搶占農(nóng)村金融市場，并且在較高轉(zhuǎn)存回報率的刺激下，積累了大量資金。截至2008年10月28日，個人儲蓄存款余額突破2萬億元，規(guī)模居全國第五位。目前山東全省郵儲銀行網(wǎng)點超過2800個，其中縣及縣以下網(wǎng)點近2400個，是唯一一個在網(wǎng)點規(guī)模上能與農(nóng)村信用社在農(nóng)村市場相抗衡的金融機構(gòu)。2008年，中國郵政儲蓄銀行突破只辦理個人

50、金融業(yè)務(wù)的歷史，對公存款和對公結(jié)算業(yè)務(wù)在全國36家分行全面鋪開。2008年8月，中國郵政儲蓄銀行山東省分行成功實現(xiàn)全省小額信貸業(yè)務(wù)“縣縣通”，2009年12月份又開始實施小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)試點工作，2009年，濟南市分行成功代理“新農(nóng)?！睒I(yè)務(wù)，截止2009年n月山東省郵政儲蓄綠卡用戶達到1647.62萬戶，其中近70%為農(nóng)村用戶，用戶數(shù)量在省內(nèi)商業(yè)銀行中名列前茅。相對于農(nóng)信社而言，成立不久的郵儲銀行有著明顯的獨特優(yōu)勢，其組織架構(gòu)明確、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)明晰、長期的“只存不貸”使得郵儲銀行沒有歷史包袱，可以輕裝上陣，盡管貸款規(guī)模還不大，但可以預(yù)見，隨著郵儲銀行全國零售網(wǎng)絡(luò)體系的構(gòu)建和經(jīng)營運作的愈發(fā)成熟，郵儲銀

51、行將成為農(nóng)信社在農(nóng)村金融市場的又一強大競爭對手。數(shù)據(jù)來源:中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會官方網(wǎng)站通過各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比分析我們可以看出，山東省農(nóng)村信用社的存款規(guī)模和貸款規(guī)模在現(xiàn)有幾個競爭對手中占有絕對優(yōu)勢，特別是在涉農(nóng)貸款方面，農(nóng)業(yè)貸款金額達到了全省比重的63.11%，獲得貸款的農(nóng)戶數(shù)及農(nóng)戶貸款金額均達到了全省的90%以上，有效地支持了當(dāng)?shù)亍叭r(nóng)”經(jīng)濟的發(fā)展，但是人均存款相對比較落后，另外不良貸款相對省內(nèi)其他銀行機構(gòu)比重較高，歷史包袱較重。3.2.3潛在競爭者進入的威脅在2006年以前，服務(wù)“三農(nóng)”的重任主要依靠農(nóng)村信用社支撐。據(jù)不完全統(tǒng)計，農(nóng)村信用社在縣(市)金融機構(gòu)農(nóng)業(yè)貸款占比達到800k以上，部

52、分縣(市)農(nóng)村信用社農(nóng)業(yè)貸款占比甚至高達100%。隨著國家宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策的大力調(diào)整，農(nóng)村經(jīng)濟得到快速發(fā)展，國家出臺相關(guān)金融機構(gòu)準入政策，健全農(nóng)村金融服務(wù)格局，多家金融機構(gòu)開始申請前往農(nóng)村開設(shè)村鎮(zhèn)銀行等新型金融機構(gòu)，民間自發(fā)組織的資金互助社也開始進入謀劃沖刺階段，為長期壟斷農(nóng)村金融市場的農(nóng)信社帶來了威脅和壓力，再加上一些城市商業(yè)銀行開始將目光瞄向農(nóng)村市場，外資銀行也想利用新型農(nóng)村金融機構(gòu)這個平臺分一杯羹，農(nóng)村金融市場的競爭格局未來將發(fā)生巨大變化。3.2.3.，新型農(nóng)村金融機構(gòu)2006年12月22日，中國銀監(jiān)會公布了關(guān)于調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機構(gòu)準入政策更好支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干

53、意見，徹底宣告了農(nóng)村金融市場競爭時代的來臨。2008年6月，銀監(jiān)會印發(fā)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會農(nóng)村中小金融機構(gòu)行政許可事項實施辦法，村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村資金合作社、小額貸款公司等新型農(nóng)村金融機構(gòu)如雨后春筍蓬勃興起，對農(nóng)村信用社農(nóng)村金融主力軍地位帶來了較大的影響與挑戰(zhàn)。截至2009年底，共核準172家新型農(nóng)村金融機構(gòu)開業(yè)，其中村鎮(zhèn)銀行148家，貸款公司8家和農(nóng)村資金互助社16家。己開業(yè)的新型農(nóng)村金融機構(gòu)共吸收股金70億元，存款余額269億元，貸款余額181億元，其中農(nóng)戶貸款5.1萬戶、66億元，小企業(yè)貸款0.5萬戶、91億元，分別占貸款余額的36.5%和50.3%。山東省至2008年底共組建

54、村鎮(zhèn)銀行3個，農(nóng)村資金互助社1個，3家村鎮(zhèn)銀行的第一大股東均為省外銀行機構(gòu)。2009年7月，銀監(jiān)會發(fā)布新型農(nóng)村金融機構(gòu)2009一20n年總體工作安排，計劃三年內(nèi)在全國共設(shè)立1294家新型農(nóng)村金融機構(gòu)，其中村鎮(zhèn)銀行1027家，貸款公司106家，農(nóng)村資金互助社161家，同時發(fā)布的新型農(nóng)村金融機構(gòu)發(fā)展計劃表將1294家目標分解為2009年382家，2010年446家，2011年466家。新型農(nóng)村金融機構(gòu)重點向金融網(wǎng)點覆蓋率低、金融服務(wù)不足的中西部地區(qū)傾斜，爭取通過3年努力，與現(xiàn)有機構(gòu)一起基本實現(xiàn)全國各縣(市)及以下鄉(xiāng)鎮(zhèn)金融服務(wù)全覆蓋。雖然目前為止，各類新型農(nóng)村金融機構(gòu)還未對當(dāng)?shù)剞r(nóng)信社的業(yè)務(wù)經(jīng)營構(gòu)成真

55、正威脅，但銀監(jiān)會的這一舉動必定將農(nóng)信社徹底帶入市場化競爭時代。3.2:32城市商業(yè)銀行隨著農(nóng)村城市化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化以及農(nóng)民生活水平的不斷提高，我國農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展機會大大增加，風(fēng)險也會相應(yīng)降低，從而具備了進行資本投資的條件。山東省是農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)業(yè)資本雄厚，在這種趨勢下，省內(nèi)一些城市商業(yè)銀行會逐漸加大對農(nóng)村市場的關(guān)注，逐漸加入到農(nóng)村金融市場的競爭中來。目前，山東省共有14家城市商業(yè)銀行，是國內(nèi)城商行法人機構(gòu)最多的省份。近兩年來，在山東省銀監(jiān)局積極政策的引導(dǎo)和激勵下，山東城商行開始“集體下鄉(xiāng)”，截至2009年3月，山東城商行已先后在省內(nèi)44個縣(市)設(shè)立支行50家，縣域覆蓋面達51.2%。城商行“重心

56、下移”，有利于改變其在中心城市與國有大型銀行同質(zhì)競爭的被動局面，加快其向小企業(yè)銀行、市民銀行的市場定位回歸。地方政府幫助新設(shè)支行協(xié)調(diào)解決實際困難、組織財政性存款、推介地方優(yōu)秀項目、減免稅費，僅2009年，山東轄區(qū)設(shè)立的縣域支行即可免繳各種稅費500多萬元。最近，各縣域支行針對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟特色和客戶需求，加強調(diào)查研究，創(chuàng)新能力明顯提高，棗莊市商業(yè)銀行滕州支行在全國首創(chuàng)“鋼結(jié)構(gòu)資產(chǎn)抵押貸款”，濰坊銀行在縣域支行試點推行“農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)貸款”和“大棚抵押貸款”，東營市商業(yè)銀行廣饒支行則圍繞當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)推出了“棉花質(zhì)押貸款”。作為本土化的商業(yè)銀行，城市商業(yè)銀行與農(nóng)村信用社一樣擁有廣大的當(dāng)?shù)亍叭嗣}”資源，借助這種資源，城市商業(yè)銀行也躍躍欲試，隨時準備與農(nóng)村信用社在縣域經(jīng)濟和農(nóng)村金融市場上一決高下。3.2.3.3外資銀行隨著我國金融業(yè)的完全開放，中共中央在關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見中提到，在保證資本金充足、嚴格金融監(jiān)管和建立合