我國(guó)鋼管場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)簡(jiǎn)析

1、我國(guó)鋼管市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)簡(jiǎn)析我國(guó)鋼管市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)簡(jiǎn)析從2000年以來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪擴(kuò)張周期，基礎(chǔ)建設(shè)大量展開， 國(guó)內(nèi)投資增長(zhǎng)非常迅速，相應(yīng)也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)鋼管市場(chǎng)需求。 2007年國(guó)內(nèi)鋼管消 費(fèi)量預(yù)計(jì)將達(dá)到3500萬噸，較上年增長(zhǎng)16.6%，其中焊管消費(fèi)1970萬噸，較 上年增加270萬噸，同比增長(zhǎng)16% ;無縫鋼管消費(fèi)為1530萬噸，較上年增加 226萬噸，同比增長(zhǎng)27.3%，見下表。從無縫鋼管和焊管消費(fèi)對(duì)比情況看， 2000-2003年國(guó)內(nèi)焊管消費(fèi)增速要快于無縫鋼管消費(fèi)增速，這主要是國(guó)內(nèi)建筑類投資增長(zhǎng)較快，焊管消費(fèi)相對(duì)較多。而2004年-2007年則無縫鋼管消費(fèi)增速要高于焊管，這主要是由

2、于國(guó)內(nèi)能源緊張，石油管、鍋爐管等需求量大增，相應(yīng) 帶動(dòng)了無縫鋼管的需求增長(zhǎng)。2000-2007年我國(guó)無縫鋼管生產(chǎn)及消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表單位：萬噸年份國(guó)內(nèi)產(chǎn)量進(jìn)口量出口量消費(fèi)量消費(fèi)增長(zhǎng)2000 年416363341914%2001 年536454154028.9%2002 年606524161714.3%2003 年733475672417.3%2004 年908697590224.6%2005 年114468139106317.8%2006 年148469250130422.6%2007年預(yù)185055375153017.3%計(jì)2000-2007年我國(guó)焊管生產(chǎn)及消費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表單位：萬噸年份國(guó)內(nèi)產(chǎn)量進(jìn)

3、口量岀口量消費(fèi)量消費(fèi)增長(zhǎng)2000 年521.729.827.6523.922.2%2001 年64035.726.6649.123.9%2002 年70184.928757.916.8%2003 年10316557103920.5%2004 年13016393127119%2005 年174740165162215%2006 年20092733716994.7%2007年預(yù)230017347197016%計(jì)目前國(guó)內(nèi)消耗鋼管最多的行業(yè)是建筑行業(yè)，其次是石油、天然氣行業(yè)，化 工、鍋爐、煤炭、電力以及汽車工業(yè)和機(jī)械加工工業(yè)，鋼管的消費(fèi)增長(zhǎng)與這些 行業(yè)的發(fā)展是緊密相關(guān)的。近些年，不論是能源煤炭業(yè)，還是

4、建筑業(yè)，包括汽 車、機(jī)械等行業(yè)，都是國(guó)內(nèi)發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)，對(duì)鋼管消費(fèi)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用 很大。從今后國(guó)內(nèi)鋼管市場(chǎng)需求形勢(shì)看，國(guó)內(nèi)焊管的三分之二消耗在建筑業(yè)， 無縫鋼管也近一半消費(fèi)在建筑業(yè)，鋼管的消費(fèi)與國(guó)內(nèi)城市化進(jìn)程密切相關(guān)。隨 著我國(guó)農(nóng)村人口不斷進(jìn)入城鎮(zhèn)，我國(guó)城市化建設(shè)速度不斷加快，出現(xiàn)了許多新 的城區(qū)和新的城市，城市生活設(shè)施建設(shè)將長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)狀態(tài)，輸水輸氣以及北 方城市供暖管網(wǎng)建設(shè)大規(guī)模展開。2006年2月國(guó)家發(fā)布了全國(guó)城市供水管網(wǎng)改造近期規(guī)劃(2006-2007)，規(guī)劃將供水管網(wǎng)改造的重點(diǎn)集中在239個(gè)城市的運(yùn)行使用年限超過50年的供水管網(wǎng)和老城區(qū)中老化和漏損嚴(yán)重的供水管網(wǎng)， 僅2006-2

5、007年度規(guī)劃的供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目就有 314 個(gè),在建和新建項(xiàng)目建設(shè)規(guī) 模合計(jì)16600公里。由于我國(guó)城市管網(wǎng)歷史欠賬較多，供水管網(wǎng)的改造已經(jīng)成 為迫不得已的事情，所以國(guó)內(nèi)其它幾百個(gè)城市也會(huì)按照同樣的速度進(jìn)行改造， 保守估計(jì)每年新建的供水管道不會(huì)少于15000公里。同樣，目前城市的排水管道、燃?xì)夤艿?、北方城市供暖管道等管網(wǎng)建設(shè)也處在大規(guī)模改造建設(shè)中。此外， 鋼管在建筑施工領(lǐng)域除了應(yīng)用于制作腳手架、制作地樁、內(nèi)部裝飾、道路設(shè)施 等方面外，還被大量用于鋼結(jié)構(gòu)的制造過程中。近些年我國(guó)城鎮(zhèn)房屋建筑年竣 工面積增長(zhǎng)非常迅速，除了城鎮(zhèn)房屋外，工廠廠房、體育場(chǎng)管、橋梁、公路等 大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模也都非常

6、之大，建筑業(yè)高速增長(zhǎng)將是拉動(dòng)鋼管消費(fèi)增 長(zhǎng)重要?jiǎng)恿?。鋼管另一個(gè)重要消費(fèi)領(lǐng)域便是石油、天然氣、煤炭、電力等能源領(lǐng)域方面， 目前我國(guó)已進(jìn)入重化工業(yè)階段，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源依賴程度不斷提高，今后 國(guó)家在能源勘查、能源儲(chǔ)備、能源輸送、海外能源開發(fā)等方面的工作力度將加 大。預(yù)計(jì)到2010年，全國(guó)能源需求總量大約為 32-34億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。其中，煤炭 需求量將在27億噸左右，石油消費(fèi)量將在3.5億噸左右，天然氣消費(fèi)量將在1000 億立方米，發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到7.5億千瓦以上，同時(shí)，我國(guó)煤層氣和煤炭液化氣生產(chǎn)能力都將大幅度提高。所以在十一五”期間，我國(guó)能源工業(yè)的投資力度必將加大，預(yù)計(jì)2020年前，我國(guó)能源工業(yè)

7、累計(jì)投資將超過10萬億元。大量的能源生產(chǎn)和輸送設(shè)施的建設(shè)也必然會(huì)大幅增加鋼管的需求。此外，鋼管還被廣 泛用于各類機(jī)械設(shè)備、汽車、船舶、交通工具、化工機(jī)械等行業(yè)。裝備制造業(yè) 是今后中國(guó)重點(diǎn)振興的產(chǎn)業(yè)，政府正不斷出臺(tái)各項(xiàng)政策鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)機(jī)械裝備制造 業(yè)的發(fā)展，汽車、船舶等產(chǎn)業(yè)在中國(guó)發(fā)展速度也非常之快，這也會(huì)在一定程度 上增大鋼管的需求?？傊?，隨著中國(guó)城市化進(jìn)程加快，今后我國(guó)在住宅、公路 鐵路、石油化工、電力等方面的建設(shè)投資仍會(huì)保持較大規(guī)模，輸水輸氣管網(wǎng)及 城市樓房建設(shè)對(duì)鋼管的需求將長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這將為我國(guó)鋼管行業(yè)創(chuàng)造較 大的機(jī)會(huì)。初步估算，未來五年國(guó)內(nèi)鋼管需求規(guī)模可能從現(xiàn)有的3500萬噸規(guī)模增加到

8、4500萬噸左右。從國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)能擴(kuò)建情況看，近幾年國(guó)內(nèi)鋼管市場(chǎng)需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁帶動(dòng)了國(guó) 內(nèi)企業(yè)新上鋼管項(xiàng)目的積極性，國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)量年增速基本都在20%以上，其中2007年國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到 4150萬噸。從2004年開始，無論是焊接鋼管 還是無縫鋼管都有許多企業(yè)在進(jìn)行建設(shè)。無縫鋼管方面，2005年國(guó)內(nèi)先后有衡陽鋼管的為273連軋管機(jī)組、攀鋼成無的340連軋管機(jī)組等項(xiàng)目投產(chǎn)，新增無縫 鋼管產(chǎn)能達(dá)200萬噸，2006年國(guó)內(nèi)先后有天管為100熱軋機(jī)組、通鋼為100熱軋 機(jī)組等20個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，新增產(chǎn)能300萬噸。2005年國(guó)內(nèi)有華北石油、寶鋼鋼管、華瑞克等企業(yè)多個(gè)焊管項(xiàng)目投產(chǎn)，新增產(chǎn)能在150萬噸左右，

9、2006年國(guó)內(nèi)又有華北石油、中油天寶、遼陽鋼管、天津雙街等焊管機(jī)組投產(chǎn)，新增產(chǎn)能達(dá)400萬噸。截止到2006年底國(guó)內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)能已達(dá)到 1650萬噸，目前國(guó)內(nèi)焊管機(jī) 組總生產(chǎn)能力已達(dá)到3700萬噸，有效產(chǎn)能也在2800萬噸。另按我們不完全統(tǒng) 計(jì)，目前國(guó)內(nèi)在建擬建的焊管項(xiàng)目產(chǎn)能在750萬噸，無縫鋼管項(xiàng)目產(chǎn)能在 550萬噸。其中2007年國(guó)內(nèi)計(jì)劃建成無縫鋼管和焊管產(chǎn)能都在250萬噸左右，預(yù)計(jì)到2010年我國(guó)無縫鋼管產(chǎn)能將達(dá)到 2200萬噸，而焊管產(chǎn)能也將在4500萬噸左 右。從整體上看，目前國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)能已比較大，總量上已可以滿足未來我國(guó)鋼 管需求的增長(zhǎng)，而無縫鋼管目前市場(chǎng)已供求平衡，隨著新建產(chǎn)能的

10、投產(chǎn)，市場(chǎng) 形勢(shì)有可能向供大于求的方向變化，這種不利的市場(chǎng)形勢(shì)可能對(duì)部分企業(yè)生存 存在一定壓力。近些年國(guó)內(nèi)民企大量建設(shè)鋼管項(xiàng)目，這些中小型民營(yíng)企業(yè)主要生產(chǎn)那些大 型企業(yè)不愿意生產(chǎn)或不能生產(chǎn)的小批量、多規(guī)格、多品種、薄壁鋼管產(chǎn)品，由 于生產(chǎn)成本較低，產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。不過隨著國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)能的 增大，特別是低端產(chǎn)能過大，未來這些焊管企業(yè)的開工率并不一定很高，加上 這部分產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，一些設(shè)備簡(jiǎn)陋、技術(shù)落后、規(guī)模較小、質(zhì)量較 差的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。目前國(guó)內(nèi)民營(yíng)無縫鋼管企業(yè)多為購坯生產(chǎn)企業(yè)， 其管坯的采購和質(zhì)量沒有保證，隨著原來供坯企業(yè)無縫鋼管生產(chǎn)線的建成，其 未來的生產(chǎn)也將會(huì)面

11、臨較大困難。所以說雖然我國(guó)鋼管產(chǎn)能仍在增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi) 許多鋼管產(chǎn)能是落后產(chǎn)能，其中無縫鋼管中約有300萬噸，焊管機(jī)組中則有近千萬噸，今后幾年時(shí)間里會(huì)有相當(dāng)部分退出市場(chǎng)，按淘汰一半估算，因而預(yù)計(jì) 到2010年，我國(guó)無縫鋼管大體會(huì)在 200萬噸左右，焊管產(chǎn)能在4000萬噸，合 計(jì)國(guó)內(nèi)鋼管產(chǎn)能在6000萬噸，占屆時(shí)國(guó)內(nèi)6.2億鋼材產(chǎn)能的10%左右。從國(guó)內(nèi)鋼管市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)來看，由于目前國(guó)內(nèi)鋼管在建筑行業(yè)消費(fèi)量最大， 隨著國(guó)家國(guó)內(nèi)投資的調(diào)控，未來我國(guó)投資增長(zhǎng)可能有所減慢，這相應(yīng)會(huì)影響到 國(guó)內(nèi)鋼管需求增速，但就目前國(guó)內(nèi)投資結(jié)構(gòu)看，鋼管消費(fèi)增速下降幅度可能會(huì) 小于鋼材需求增速的下降幅度。同時(shí)隨著國(guó)內(nèi)板材產(chǎn)能的

12、急劇增長(zhǎng)，焊管原料 板材的供應(yīng)量和供應(yīng)品種都會(huì)大幅增加，這相對(duì)會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)量的增長(zhǎng)，焊管市場(chǎng)今后的供求壓力也會(huì)增大，而國(guó)內(nèi)無縫鋼管產(chǎn)能近幾年也將進(jìn)入產(chǎn)能 釋放期，市場(chǎng)壓力增長(zhǎng)也會(huì)較快，但這種市場(chǎng)形勢(shì)也有利于淘汰部分落后產(chǎn)能。 從總量上看，國(guó)內(nèi)的鋼管產(chǎn)能未來存在過剩的可能，但這部分過剩產(chǎn)能可以通 過出口市場(chǎng)來消化掉。從鋼管進(jìn)出口情況看，2003年以前我國(guó)一直是鋼管凈進(jìn)口國(guó)，隨著近幾年國(guó)內(nèi)主要鋼管企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步力度的加大，目前國(guó)內(nèi)部分企 業(yè)的無縫鋼管和焊接鋼管制造技術(shù)已具有高水平的，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)需求的絕大部分 品種、規(guī)格的鋼管國(guó)內(nèi)都可自己生產(chǎn)，并已開始大量出口，但在特殊材質(zhì)無縫 管等方面國(guó)內(nèi)產(chǎn)能和

13、技術(shù)能力還有些不足，仍需進(jìn)口一部分。2007年1-8月份我國(guó)出口無縫鋼管253.7萬噸，同比增長(zhǎng)76.4%，進(jìn)口 36.8萬噸，同比下降24% ； 焊接鋼管出口 248萬噸，同比增長(zhǎng)30%，進(jìn)口 11萬噸，同比減少40%，幾乎 不在進(jìn)口焊管。預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)無縫鋼管凈出口320萬噸，焊接鋼管凈進(jìn)口在330萬噸，合計(jì)凈出口 650萬噸，其中焊管出口增速在減慢， 無縫鋼管仍保持高 速增長(zhǎng)。我國(guó)已成為世界主要的鋼管出口國(guó)，未來我國(guó)鋼管出口仍會(huì)保持較大 規(guī)模，到2010年鋼管凈出口規(guī)模有望繼續(xù)保持在 700-1000萬噸的水平上。當(dāng)然 從目前情況看，受國(guó)內(nèi)技術(shù)現(xiàn)狀制約，我國(guó)出口鋼管的附加值并不高，所以提

14、 高國(guó)內(nèi)鋼管生產(chǎn)技術(shù)，不僅對(duì)擴(kuò)大鋼管出口能力有利，也利于滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì) 高附加值鋼管產(chǎn)品的需求，這也將是國(guó)內(nèi)主要鋼管企業(yè)未來的發(fā)展方向。目前我國(guó)鋼管企業(yè)林立，產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)能分散，這不利于鋼管市場(chǎng) 的穩(wěn)定。由于目前國(guó)內(nèi)鋼管企業(yè)的企業(yè)性質(zhì)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相差太大，其產(chǎn)業(yè)整合 難度也較大，目前國(guó)內(nèi)鋼管企業(yè)總體上仍以自身擴(kuò)建為方向，估計(jì)行業(yè)間的兼 并重組暫時(shí)不會(huì)過多。但未來隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高，以及市場(chǎng)壓力 的增大，鋼管行業(yè)也會(huì)隨之出現(xiàn)行業(yè)整合，預(yù)計(jì)2010年后，國(guó)內(nèi)鋼管行業(yè)有可能進(jìn)入一個(gè)整合時(shí)期。另外，目前世界許多國(guó)家都已在發(fā)展焊管而降低無縫鋼 管的產(chǎn)量。比如美國(guó)的無縫鋼管占鋼管總產(chǎn)量的18%，而韓國(guó)基本不生產(chǎn)無縫鋼管。無縫鋼管生產(chǎn)技術(shù)要求復(fù)雜，需要投資多，而焊管生產(chǎn)投資少、成本低， 在許多用途上可以代替無縫管。焊管同無縫管比較，其優(yōu)勢(shì)在于壁薄，尺寸精 度高，價(jià)格便宜。隨著國(guó)內(nèi)板材質(zhì)量和電焊管焊縫質(zhì)量的提高，我國(guó)焊管用途 也日益