盡職調(diào)查提綱(一)--東興證券

1、盡職調(diào)查提綱（一）1-2 歷史沿革情況1-2-1 發(fā)行人歷次變更的營業(yè)執(zhí)照、歷次備案的公司章程以及相關(guān)的工商登記文件1-7 發(fā)行人控股子公司、參股子公司的情況1-7-1 發(fā)行人控股子公司、參股子公司的營業(yè)執(zhí)照、公司章程、最近一年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告1-7-2 發(fā)行人重要控股子公司、參股子公司的主要其他合作方情況和相關(guān)資料1-8 員工及其獨(dú)立性情況1-8-1 關(guān)于員工人數(shù)及其變化、專業(yè)結(jié)構(gòu)、受教育程度、年齡分布的說明1-8-2 執(zhí)行社會(huì)保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革情況的說明1-8-3 勞動(dòng)合同樣本1-8-4 發(fā)行人董事會(huì)成員、高級(jí)管理人員兼職情況的說明1-8-5 社保證明和相關(guān)費(fèi)用

2、繳納憑證1-9 資產(chǎn)權(quán)屬及其獨(dú)立性情況1-9-1 房屋所有權(quán)證1-9-2 土地使用權(quán)證1-9-3 商標(biāo)、專利、非專利技術(shù)、水面養(yǎng)殖權(quán)、探礦權(quán)、采礦權(quán)、版權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)的權(quán)屬證明1-12 內(nèi)部職工股（如適用）1-12-1 審批文件、募股文件、繳款證明及驗(yàn)資報(bào)告1-12-2 歷次轉(zhuǎn)讓文件、歷年托管證明文件1-12-3 內(nèi)部職工股發(fā)行中的違法違規(guī)情況，包括超范圍、超比例，變相增加內(nèi)部職工股數(shù)量、違規(guī)轉(zhuǎn)讓和交易、法人股個(gè)人化等1-12-4 內(nèi)部職工股潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)隱患1-12-5 股份形成及演變的法律文件，包括相關(guān)的工商登記資料、三會(huì)文件1-12-6 內(nèi)部職工股清理的決策文件、相關(guān)協(xié)議、價(jià)款

3、支付憑證1-12-7 省級(jí)人民政府對(duì)發(fā)行人內(nèi)部職工股托管情況及真實(shí)性的確認(rèn)文件2-1 行業(yè)情況及競(jìng)爭(zhēng)狀況2-1-1 行業(yè)主管部門制定的發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)管理方面的法律法規(guī)及規(guī)范性文件2-1-2 行業(yè)研究資料、行業(yè)雜志、行業(yè)分析報(bào)告2-1-3 行業(yè)專家意見、行業(yè)協(xié)會(huì)意見、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手意見2-1-4 國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展綱要2-1-5 通過公開渠道獲得的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料2-2 采購情況2-2-1 行業(yè)和發(fā)行人采購模式的說明文件2-2-2 與原材料、輔助材料以及能源動(dòng)力供求相關(guān)的研究報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料2-2-3 發(fā)行人過往三年的采購情況以及成本變動(dòng)分析2-2-4 主要供應(yīng)商（至少前10名）的各自采購額占年

4、度采購總額的比例說明2-2-5 與主要供應(yīng)商（至少前10名）的供貨合同2-2-6 發(fā)行人關(guān)于采購來源以及價(jià)格穩(wěn)定性的說明2-2-7 與采購相關(guān)的管理制度、存貨管理制度及其實(shí)施情況2-2-8 發(fā)行人關(guān)于關(guān)聯(lián)采購情況的說明2-2-9 董事、監(jiān)事、高管人員和核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5%以上股份的股東在主要供應(yīng)商中所占權(quán)益的說明2-3 生產(chǎn)情況2-3-1 行業(yè)和發(fā)行人生產(chǎn)模式的說明文件2-3-2 主要產(chǎn)品或服務(wù)的用途 2-3-3 主要產(chǎn)品的工藝流程圖或服務(wù)的流程圖2-3-4 發(fā)行人關(guān)于生產(chǎn)工藝、技術(shù)在行業(yè)中領(lǐng)先程度的說明2-3-5 主要產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和歷年產(chǎn)量有關(guān)資料2-3-6 房產(chǎn)、

5、主要設(shè)備等資產(chǎn)的占有與使用情況2-3-7 房屋、土地、設(shè)備租賃合同2-3-8 如發(fā)行人存在設(shè)備、房產(chǎn)、土地抵押貸款的情形，借款合同及還款情況 2-3-9 關(guān)鍵設(shè)備、廠房等重要資產(chǎn)的保險(xiǎn)合同或其他保障協(xié)定2-3-10 無形資產(chǎn)的相關(guān)許可文件2-3-11 發(fā)行人許可或被許可使用資產(chǎn)的合同文件2-3-12 發(fā)行人擁有的特許經(jīng)營權(quán)的法律文件2-3-13 境外擁有資產(chǎn)的情況說明及重要境外資產(chǎn)的權(quán)屬證明2-3-14 質(zhì)量控制制度文件2-3-15 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門出具的證明文件2-3-16 安全生產(chǎn)及以往安全事故處理等方面的資料2-3-17 生產(chǎn)工藝是否符合環(huán)境保護(hù)相關(guān)法規(guī)的說明2-3-18 歷年來在環(huán)境保

6、護(hù)方面的投入及未來可能的投入情況的說明2-4 銷售情況2-4-1 行業(yè)和發(fā)行人銷售模式的說明文件2-4-2 銷售合同（包括關(guān)聯(lián)銷售合同）、銷售部門對(duì)銷售退回的處理意見等資料2-4-3 權(quán)威市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)關(guān)于銷售情況的報(bào)告2-4-4 主要產(chǎn)品市場(chǎng)的地域分布和市場(chǎng)占有率的資料2-4-5 報(bào)告期按區(qū)域分布的銷售記錄2-4-6 報(bào)告期對(duì)主要客戶（至少前10名）的銷售額占年度銷售總額的比例及回款情況2-4-7 與主要客戶（至少前10名）的銷售合同2-4-8 會(huì)計(jì)期末銷售收入異常增長情況的收入確認(rèn)憑證2-4-9 報(bào)告期產(chǎn)品返修率、客戶訴訟和產(chǎn)品質(zhì)量糾紛等方面的資料2-4-10 重大關(guān)聯(lián)銷售情況的說明2-4-

7、11 董事、監(jiān)事、高管人員和核心技術(shù)人員、主要關(guān)聯(lián)方或持有發(fā)行人5%以上股份的股東在主要客戶中所占權(quán)益的說明2-5 核心技術(shù)人員、技術(shù)與研發(fā)情況2-5-1 研發(fā)體制、研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)置、激勵(lì)制度、研發(fā)人員資歷等資料2-5-2 技術(shù)許可協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議2-5-3 核心技術(shù)的取得及使用是否存在糾紛或潛在糾紛及侵犯他人知識(shí)產(chǎn)權(quán)的情形的說明2-5-4 與非專利技術(shù)相關(guān)的保密制度及其與核心技術(shù)人員簽訂的保密協(xié)議2-5-5 主要研發(fā)成果、在研項(xiàng)目、研發(fā)目標(biāo)及研發(fā)費(fèi)用投入情況的說明6-4 銷售收入6-4-1 發(fā)行人收入的產(chǎn)品構(gòu)成、地域構(gòu)成及其變動(dòng)情況的詳細(xì)資料6-4-2 發(fā)行人主要產(chǎn)品報(bào)告期價(jià)格變動(dòng)的資料6-4-3 發(fā)行人報(bào)告期主要產(chǎn)品的銷量變化資料6-4-4 報(bào)告期主要產(chǎn)品的成本明細(xì)表6-4-5 補(bǔ)貼收入的批復(fù)或相關(guān)證明文件10-3 訴訟和擔(dān)保情況（如有）10-3-1 與重大訴訟或仲裁事項(xiàng)相關(guān)的合同、協(xié)議，法院或仲裁機(jī)構(gòu)受理的相關(guān)文件10-3-2 所