銀行本次金融債券償債計(jì)劃及保障措施的專項(xiàng)報(bào)告

1、銀行本次金融債券償債計(jì)劃及保障措施的專項(xiàng)報(bào)告銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱”我行)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā) 展需要，經(jīng)董事會(huì)決定和股東會(huì)表決同意，擬發(fā)行人民幣10 億元金融債券（以下簡(jiǎn)稱本次債券）。為確保本次債券按期 還本付息，充分保護(hù)債券持有人的利益，我行經(jīng)審慎研究， 特制定償債計(jì)劃和保障措施?，F(xiàn)報(bào)告如下：一、本次債券償債計(jì)劃我行發(fā)行的本次債券為固定利率付息債券，按單利計(jì) 息，每年付息一次，到期還本和償付最后一期利息，我行將 按如下計(jì)劃向債券持有人還本付息：(一）付息安排根據(jù)國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，本次債券發(fā)行后，我行將 按季對(duì)本次債券預(yù)提利息，攤?cè)氘?dāng)期成本。在本次債券每年 付息日的前兩周，納入我行的流動(dòng)性計(jì)劃

2、安排，提前做好利 息支付準(zhǔn)備。并按照全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管 理辦法的有關(guān)規(guī)定，在每次付息日前2個(gè)工作日和最后一 次付息日前5個(gè)工作日進(jìn)行付息公告，于本次債券付息日前, 將相應(yīng)資金劃入債券托管人指定的銀行賬戶。本次債券付息 時(shí)間明確，不確定因素較少，有利于提前制定相應(yīng)的付息計(jì)劃。(二）本金兌付安排1、確保匹配的到期資產(chǎn)現(xiàn)金流滿足償債需要按照資產(chǎn)負(fù)債期限匹配性原則及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于金融債 券募集資金用途的限定，我行計(jì)劃將募集到的資金匹配到相 應(yīng)期限的風(fēng)險(xiǎn)較低、收益較高的專項(xiàng)小型微型企業(yè)貸款項(xiàng)目 上。指定專門的部門負(fù)責(zé)本期募集資金的總體運(yùn)作，并將對(duì) 募集資金使用情況進(jìn)行定期和不定期的核查，并加

3、強(qiáng)日常監(jiān) 管，確保資金的使用合理合規(guī)。同時(shí)釆取有效措施和手段， 防范資金損失，確保到期現(xiàn)金流滿足本次債券的償債需要。2、本金兌付前安排在本次債券到期日前一個(gè)月，我行將密切跟蹤配置資產(chǎn) 的到期現(xiàn)金流，加大對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性的監(jiān)測(cè)力度，統(tǒng)籌安排好 流動(dòng)性管理工作，逐步加大資金備付，確保在兌付日前5個(gè) 工作日全部?jī)陡顿Y金到位，并在兌付日前5個(gè)工作日進(jìn)行兌 付公告，于本次債券兌付日前，將相應(yīng)資金劃入債券托管人 指定的銀行賬戶。(三）償債計(jì)劃的人員安排我行將安排專門部門與人員負(fù)責(zé)管理還本付息工作。在 本次債券存續(xù)期間，全面負(fù)責(zé)利息支付、本金兌付及相關(guān)事 務(wù)，并在需要的情況下繼續(xù)處理付息或兌付結(jié)束后的有關(guān)事 宜

4、。二、本次債券的基礎(chǔ)償債保障措施(一)良好的經(jīng)營(yíng)能力與盈利水平是本次金融債券償債 的基本保障自成立以來，我行秉承“依法合規(guī)、審慎經(jīng)營(yíng)，積極創(chuàng) 新、控制風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)管理、持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“立 足陜西、面向全國(guó)，服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的市場(chǎng) 定位、以及“依靠服務(wù)與合作取勝、依靠科學(xué)管理與優(yōu)化結(jié) 構(gòu)取勝、依靠改革與創(chuàng)新取勝”的經(jīng)營(yíng)策略，按照“高起點(diǎn) 起步、高質(zhì)量運(yùn)行、高標(biāo)準(zhǔn)管理”的要求，打造“在全國(guó)有 良好影響的最具有地方特色的精品銀行”的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?！罢\(chéng) 信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、厚德”的核心價(jià)值觀，體現(xiàn)了本行科學(xué)發(fā) 展的基本要求。經(jīng)過三年多的穩(wěn)健發(fā)展，我行資產(chǎn)規(guī)模和盈 利能力迅速增長(zhǎng)。截至20

5、13年末，我行資產(chǎn)總額達(dá)1,054. 70億元，較2012 年末增長(zhǎng)36. 99%;發(fā)放貸款和墊款407. 56億元，較2012年 末增長(zhǎng)30. 17%;負(fù)債總額994. 50億元，較2012年末增長(zhǎng) 38. 15%;各項(xiàng)存款佘額665.81億元，較2012年末增長(zhǎng)29.72%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13. 13億元，較2012年增長(zhǎng)81. 29%; 不良貸款佘額9, 369. 4萬(wàn)元，不良貸款率0. 23%、撥備覆蓋 率1004. 52%、資本充足率13. 32%、核心資本充足率11. 64%、 資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率137.36%、貸款損失準(zhǔn)備充足率 136. 44%。(二）健全的法人治理機(jī)制是本次金融債

6、券償債的制度保障我行自成立以來，嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)公司法、 中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法、股份制商業(yè)銀行董事會(huì) 盡職指引（試行）、股份制商業(yè)銀行公司治理指引、 股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引等法律法 規(guī)。并根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章要求，制定了銀行股 份有限公司章程、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、 董監(jiān)事會(huì)各專門委員會(huì)議事規(guī)則等一系列基本制度，搭建了 “三會(huì)一層”的法人治理架構(gòu)。我行董事會(huì)在決策程序、授權(quán)程序、表決程序等方面嚴(yán) 格遵守監(jiān)管部門的規(guī)章制度以及公司章程的有關(guān)規(guī)定。我行 董事恪盡職守、勤勉盡職，實(shí)行科學(xué)決策、促進(jìn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)， 認(rèn)真審議我行發(fā)展的各項(xiàng)重大事項(xiàng)，維護(hù)我行和股東的利

7、 益。我行董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、 提名與薪酬委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)，各專業(yè) 委員會(huì)的專業(yè)運(yùn)作強(qiáng)化了董事會(huì)在戰(zhàn)略管理、關(guān)聯(lián)交易、風(fēng) 險(xiǎn)控制、薪酬激勵(lì)等方面的監(jiān)控職能，有效完善了我行的治 理結(jié)構(gòu)、提高了我行的管理水平，對(duì)保護(hù)投資者合法權(quán)益起 到積極的作用。我行監(jiān)事會(huì)對(duì)股東高度負(fù)責(zé)、認(rèn)真履行各項(xiàng)監(jiān)督職能。 我行監(jiān)事會(huì)下設(shè)審計(jì)、提名等兩個(gè)專門委員會(huì)，強(qiáng)化了監(jiān)事 會(huì)在財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制等方面的監(jiān)督職能，切 實(shí)維護(hù)了我行股東及利益相關(guān)者的合法權(quán)益。我行股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層一直按照 公司章程賦予的職責(zé)，依法獨(dú)立運(yùn)作，認(rèn)真履行各自的 權(quán)利、義務(wù)，沒

8、有發(fā)生任何違法、違規(guī)情況。(三）不斷完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系是本次金融債券償債的 良好保障近年來，我行不斷探索完善具有我行特色的風(fēng)險(xiǎn)管理體 系，以實(shí)現(xiàn)我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的審慎經(jīng)營(yíng)。形成了以董事會(huì)為核 心的決策組織系統(tǒng)、以高管層及各業(yè)務(wù)條線為主體的執(zhí)行組 織系統(tǒng)、以及以監(jiān)事會(huì)和審計(jì)部為核心的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、信息 反饋組織系統(tǒng)。公司制定了銀行股份有限公司 2011-2015年發(fā)展規(guī)劃，其中對(duì)，我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理做出 了五年戰(zhàn)略安排。出臺(tái)了銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試 行），建立了涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操 作風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管 理體系。通過調(diào)整優(yōu)化全行風(fēng)控組織體系，建立“四個(gè)

9、層次, 七道防線”的內(nèi)控防線體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)和風(fēng)險(xiǎn)管理 文化建設(shè)工作，建設(shè)信貸管理系統(tǒng)，規(guī)劃實(shí)施其它風(fēng)險(xiǎn)信息 系統(tǒng)建設(shè)工作，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和手段，持續(xù)強(qiáng)化對(duì)各類 風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、評(píng)估、預(yù)警和處置的專業(yè)化管理。(四）暢通的外部融資渠道和較強(qiáng)的融資能力是償付本次債券的有力保障我行具有較強(qiáng)融資能力，在必要時(shí)可動(dòng)用外部融資渠 道，以確保債券持有人利益。近年來，我行加強(qiáng)了對(duì)信用評(píng)級(jí)較高、安全性較好的短 期融資券和中期票據(jù)的持有。我行投資的債券為我行通過債 券回購(gòu)方式融資資金提供便利，也為我行到期償付本次金融 債券本息提供了保證。截至2013年末，本行持有債券投資 賬面佘額98. 39億元。在日常同業(yè)

10、合作中，我行與其它同業(yè)金融機(jī)構(gòu)，在資金 拆借、回購(gòu)、票據(jù)、債券交易等業(yè)務(wù)方面建立了廣泛的合作 關(guān)系。三、本次債券的具體償債保障措施(一)本次債券募集資金投放安排本次債券募集資金將專項(xiàng)用于發(fā)放小型微型企業(yè)貸款， 以積極貫徹落實(shí)我行“服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民”的戰(zhàn) 略定位，加大小型微型企業(yè)信貸支持力度，推動(dòng)我行小型微 型企業(yè)業(yè)務(wù)快速、健康發(fā)展。長(zhǎng)期以來，我行作為地方銀行，大力支持地方中小企業(yè) 特別是小型微型企業(yè)發(fā)展，小型微型企業(yè)信貸增速超過平均 信貸增速，業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求不斷擴(kuò)大。發(fā)行金融債券可以 緩解我行資金壓力，補(bǔ)充資金來源，滿足我行拓展小型微型 企業(yè)業(yè)務(wù)的資金需求，有利于我行更好地為小型微

11、型企業(yè)服 務(wù)。(二）本次債券募集資金專項(xiàng)使用保障措施我行將釆取多項(xiàng)措施，保障本次金融債券募集資金的專 項(xiàng)使用，具體包括：一是出具募集資金用途專項(xiàng)說明與承諾。我行將出具募 集資金用途專項(xiàng)說明與承諾，承諾將本次債券募集資金專項(xiàng) 用于小型微型企業(yè)業(yè)務(wù)，積極貫徹落實(shí)“服務(wù)中小企業(yè)、服 務(wù)城鄉(xiāng)居民”的戰(zhàn)略定位，加大小型微型企業(yè)信貸支持力度, 推動(dòng)我行小型微型企業(yè)業(yè)務(wù)快速、健康發(fā)展。二是我行將指定專門的部門負(fù)責(zé)本期募集資金的總體 運(yùn)作，并將對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行定期和不定期的核查， 并加強(qiáng)日常監(jiān)管，確保資金的使用合理合規(guī)。(三）其他償債保障措施1、保持流動(dòng)性。截至2013年末我行流動(dòng)性比例為30.39%,高于監(jiān)管25%的標(biāo)準(zhǔn)。考慮到未來幾年我行業(yè)務(wù)發(fā) 展和機(jī)構(gòu)布局優(yōu)化等因素，因此我行計(jì)劃繼續(xù)保持良好的流 動(dòng)性，以按期足額償付本次債券的本息。2、提高盈利能力。近三年以來，我行盈利能力不斷增 強(qiáng)，各項(xiàng)盈利指標(biāo)表現(xiàn)優(yōu)良。今后我行將合理配置金融資產(chǎn), 進(jìn)一步挖掘潛力，提高整