醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

1、2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告1中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心摘摘 要要 醫(yī)療器械制造業(yè)是我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的子行業(yè)，已經(jīng)形成一定的產(chǎn)品類優(yōu)勢(shì)和技術(shù)儲(chǔ)備，但是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)仍然需要加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 目前行業(yè)整體弱小，但發(fā)展較快，具有成長(zhǎng)力 產(chǎn)品市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大，發(fā)展環(huán)境看好 作為一個(gè)多學(xué)科交叉、知識(shí)密集、資金密集的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)壁壘較高 產(chǎn)品的差異性大，種類繁多，形成不同子行業(yè)，各個(gè)子行業(yè)特點(diǎn)不一，技術(shù)水平、盈利能力都不盡相同 國(guó)際貿(mào)易始終保持較大逆差。衛(wèi)生材料類產(chǎn)品具有相當(dāng)強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，大型醫(yī)療儀器的競(jìng)爭(zhēng)力弱 未來(lái)發(fā)展應(yīng)以提高創(chuàng)新能力和研制水平，更新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為突

2、破，研制開(kāi)發(fā)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、高效且具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型醫(yī)療器械、關(guān)鍵部件及一次性耗材2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心2目目 錄錄1.導(dǎo)論導(dǎo)論 .11.1 行業(yè)定義 .11.2 行業(yè)產(chǎn)品分類 .11.2.1品種分類.11.2.2國(guó)家監(jiān)管分類.21.2.3行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類.32.行業(yè)成長(zhǎng)性分析行業(yè)成長(zhǎng)性分析 .43.行業(yè)供給現(xiàn)狀行業(yè)供給現(xiàn)狀 .53.1 行業(yè)生產(chǎn)能力 .53.2 企業(yè)數(shù)量、規(guī)模與結(jié)構(gòu).63.3 生產(chǎn)集中度 .83.4 產(chǎn)銷銜接水平 .93.5 行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu).技術(shù)狀況.93.6 區(qū)域布局 .124 行業(yè)績(jī)效行業(yè)績(jī)效 .1

3、34.1 醫(yī)療器械行業(yè)年度績(jī)效.134.2 行業(yè)內(nèi)大中型規(guī)模企業(yè)平均狀況及績(jī)效比較分析.144.2.1行業(yè)內(nèi)大中型規(guī)模企業(yè)平均狀況.144.2.2行業(yè)內(nèi)大中型規(guī)模企業(yè)績(jī)效比較分析.154.3 不同所有制企業(yè)平均狀況及績(jī)效比較分析.174.3.1不同所有制行業(yè)企業(yè)平均狀況.174.3.2不同所有制行業(yè)績(jī)效比較分析.194.4 不同制造品類行業(yè)企業(yè)平均狀況及績(jī)效對(duì)比分析.244.4.1不同制造品類行業(yè)企業(yè)平均狀況.242003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心34.4.2不同制造品類行業(yè)績(jī)效對(duì)比分析.254.5 醫(yī)療器械上市公司抽樣分析.295

4、.5.行業(yè)壁壘分析行業(yè)壁壘分析 .316.6.行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 .336.1 需求環(huán)境 .336.1.1需求主體蘊(yùn)涵潛力.336.1.1.1 經(jīng)濟(jì)、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展促進(jìn)醫(yī)療器械市場(chǎng)擴(kuò)容.336.1.1.2.醫(yī)療衛(wèi)生體制引起結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)增量.346.1.1.3 醫(yī)院信息化趨勢(shì)帶來(lái)增量市場(chǎng).366.1.1.4 監(jiān)管導(dǎo)向帶來(lái)商機(jī).366.1.1.5“后非典”意識(shí)帶動(dòng).376.2.1經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶動(dòng).376.2.1.1 人口的老齡化和人民生活水平日益提高帶動(dòng).376.2.1.2 農(nóng)村醫(yī)療保健體系不斷完善的拉動(dòng).386.2.1.3 技術(shù)進(jìn)步的因素。.396.3 政策環(huán)境 .396.3.1監(jiān)管政

5、策.396.3.1.1 監(jiān)督政策 .396.3.1.1 質(zhì)控政策 .406.3.2 發(fā)展政策.416.3.2.1 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 .416.3.2.2 引進(jìn)外資鼓勵(lì)與限制.426.4 國(guó)際貿(mào)易環(huán)境 .436.4.1進(jìn)出口逆差、國(guó)度相對(duì)集中.436.4.2“入世”影響在于把握.446.5 競(jìng)爭(zhēng)格局 .462003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心47.7.行業(yè)存在的主要問(wèn)題行業(yè)存在的主要問(wèn)題 .477.1 結(jié)構(gòu)性問(wèn)題 .477.2 產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題 .477.3 標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題 .477.4 市場(chǎng)消費(fèi)取向問(wèn)題 .488.8.結(jié)論與發(fā)展趨勢(shì)分析結(jié)論與發(fā)展

6、趨勢(shì)分析 .498.1 結(jié)論 .498.2 發(fā)展趨勢(shì)分析 .509.9.機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn) .529.1 投資機(jī)會(huì) .529.1.1政策面形成的機(jī)會(huì)：.529.1.2市場(chǎng)面形成的機(jī)會(huì).529.2 風(fēng)險(xiǎn) .53附附 表表表 1 2001 年醫(yī)療器械及衛(wèi)生材料年銷售收入 500 萬(wàn)元以上的品種.9表 2 2000 年進(jìn)出口主要產(chǎn)品比較.10表 3 全國(guó)醫(yī)療器械行業(yè) 2002-2000 年績(jī)效的比較 .14表 4 全國(guó)醫(yī)療器械制造業(yè)不同規(guī)模部分指標(biāo)比較.16表 5 樣本上市公司指標(biāo)與主營(yíng).29表 6 2000、2001 年全國(guó)縣及縣以上醫(yī)院部分醫(yī)療設(shè)備臺(tái)數(shù).35附附 圖圖圖 1 與國(guó)民經(jīng)濟(jì)比較的行

7、業(yè)成長(zhǎng)性.4圖 2 2002 年醫(yī)療器械、醫(yī)藥工業(yè)與 gdp 成長(zhǎng)性對(duì)比.4圖 3 1998 與 2002 年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值對(duì)比.5圖 4 企業(yè)數(shù)量的發(fā)展.6圖 5 企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu).62003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心5圖 6 企業(yè)所有制結(jié)構(gòu).7圖 7 2001 年企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)與產(chǎn)值貢獻(xiàn).8圖 8 2001 年企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)與產(chǎn)值貢獻(xiàn).8圖 9 1998、2000、2002 產(chǎn)品產(chǎn)銷率變化.9圖 10 2002 年醫(yī)療器械企業(yè)的地域分布情況.12圖 11 我國(guó) 2002-2000 年醫(yī)療器械行業(yè)資本保值增值率比較 .13圖

8、 12 我國(guó) 2002-2000 年醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)虧損面 .13圖 13 2002-2000 年不同規(guī)模企業(yè)部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較.14圖 14 2002-2000 年大中型企業(yè)虧損面比較.15圖 15 2002-2000 年大中型企業(yè)資本保值增值率比較.15圖 16 2002-2000 年大中型企業(yè)資金利潤(rùn)率比較.16圖 17 2002-2000 年不同所有制企業(yè)平均固定資產(chǎn)規(guī)模比較.17圖 18 2002-2000 年不同所有制企業(yè)平均總資產(chǎn)規(guī)模比較.17圖 19 2002-2000 年不同所有制企業(yè)平均銷售收入比較.18圖 20 2002-2000 年不同所有制企業(yè)平均利潤(rùn)比較.19圖 21

9、 2002-2000 年不同所有制企業(yè)虧損面比較.19圖 22 2002-2000 年不同所有制企業(yè)資本保增值率比較.20圖 23 2002-2000 年不同所有制企業(yè)資金利潤(rùn)率比較.20圖 24 2002-2000 年全國(guó)醫(yī)療器械制造業(yè)不同所有制企業(yè)年度部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較.21圖 25 2002-2000 年不同所有制企業(yè)產(chǎn)值利稅率比較.21圖 26 2002-2000 年不同所有制企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)比較.22圖 27 2002-2000 年不同所有制企業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率比較.22圖 28 2002-2000 年不同所有制企業(yè)人均銷售率比較.23圖 29 2002-2000 年不同所有制企業(yè)產(chǎn)

10、成品資金占用率比較.23圖 30 2002 年不同制造品類行業(yè)企業(yè)部分平均指標(biāo)比較.24圖 31 2002 年不同制造品類行業(yè)資本保值增值率比較.252003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心6圖 32 2002 年不同制造品類行業(yè)企業(yè)虧損面比較.26圖 33 2002 年全國(guó)不同制造品類行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率對(duì)比.26圖 34 2002 年不同制造品類行業(yè)部分績(jī)效指標(biāo)比較.27圖 35 2002 年不同制造品類行業(yè)人均銷售率比較.28圖 36 衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)占 gdp 比重的國(guó)際比較.33圖 37 我國(guó)衛(wèi)生部門(mén)綜合醫(yī)院平均每所醫(yī)院主要收入項(xiàng)目占比變化

11、.34圖 38 中國(guó)人口及年齡結(jié)構(gòu)變化.37圖 39 我國(guó)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)性支出與醫(yī)療保健性支出.38圖 40 1998-2000 年我國(guó)醫(yī)療器械進(jìn)出口值比較.43圖 41 2000 年主要出口目的國(guó)及占比.44圖 42 2000 年主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)及占比.44圖 43 2002 年不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)銷售收入比較.46圖 44 2002 年不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)銷售收入占比.462003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告1中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心1.導(dǎo)論導(dǎo)論1.11.1 行業(yè)定義行業(yè)定義醫(yī)療器械，是指單獨(dú)或者組合使用于人體的儀器、設(shè)備、器具、材料或者其他物品，包括所需要的軟件；

12、其用于人體體表及體內(nèi)的作用不是用藥理學(xué)、免疫學(xué)或者代謝的手段獲得，但是可能有這些手段參與并起一定的輔助作用；其使用旨在達(dá)到下列預(yù)期對(duì)疾病的預(yù)防、診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解；對(duì)損傷或者殘疾的診斷、治療、監(jiān)護(hù)、緩解、補(bǔ)償；對(duì)解剖或者生理過(guò)程的研究、替代、調(diào)節(jié)；妊娠控制等目的。生產(chǎn)制造醫(yī)療器械的行業(yè)是醫(yī)療器械制造業(yè)。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)過(guò) 30 多年發(fā)展,已經(jīng)有了相當(dāng)?shù)囊?guī)模,并且一直保持較快的增長(zhǎng)速度。本報(bào)告以經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計(jì)的 600 家左右的獨(dú)立核算的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)和衛(wèi)生材料生產(chǎn)企業(yè)為主體進(jìn)行研究。企業(yè)績(jī)效分析部分采納國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、口徑以及產(chǎn)品分類標(biāo)準(zhǔn)。1.21.2 行業(yè)產(chǎn)品分類行業(yè)產(chǎn)品分類1.2

13、.1 品種分類品種分類根據(jù)醫(yī)療器械的結(jié)構(gòu)特征、醫(yī)療器械使用形式和醫(yī)療器械用狀況三方面的情況進(jìn)行綜合判定，確定醫(yī)療器械分類。醫(yī)療器械分類判定的依據(jù)(一)根據(jù)醫(yī)療器械結(jié)構(gòu)特征分為：有源醫(yī)療器械和無(wú)源醫(yī)療器械。(二)根據(jù)不同的預(yù)期目的，將醫(yī)療器械歸入一定的使用形式。其中：1.無(wú)源器械的使用形式有：藥液輸送保存器械；改變血液、2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心2體液器械；醫(yī)用敷料；外科器械；重復(fù)使用外科器械；一次性無(wú)菌器械；植入器械；避孕和計(jì)劃生育器械；消毒清潔器械；護(hù)理器械、體外診斷試劑、其他無(wú)源接觸或無(wú)源輔助器械等。2.有源器械的使用形

14、式有：能量治療器械；診斷監(jiān)護(hù)器械；輸送體液器械；電離輻射器械；實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備、醫(yī)療消毒設(shè)備；其他有源器械或有源輔助設(shè)備等。（三）根據(jù)醫(yī)療器械使用狀態(tài)，主要是根據(jù)使用中對(duì)人體產(chǎn)生損傷的可能性、對(duì)醫(yī)療效果的影響，可分為接觸或進(jìn)入人體器械和非接觸人體器械。具體是：1.接觸或進(jìn)入人體器械(1)按使用時(shí)限分為：暫時(shí)使用；短期使用；長(zhǎng)期使用。(2)接觸人體的部位分為：皮膚或腔道；創(chuàng)傷或體內(nèi)組織；血液循環(huán)系統(tǒng)或中樞神經(jīng)系統(tǒng)。(3)有源器械失控后造成的損傷程度分為：輕微損傷；損傷；嚴(yán)重?fù)p傷。2.非接觸人體器械對(duì)醫(yī)療效果的影響，其程度分為：基本不影響；有間接影響；有重要影響。1.2.2 國(guó)家監(jiān)管分類國(guó)家監(jiān)管分類

15、國(guó)家對(duì)醫(yī)療器械實(shí)行分類管理。第一類是指，通過(guò)常規(guī)管理足以保證其安全性、有效性的醫(yī)療器械。第二類是指，對(duì)其安全性、有效性應(yīng)當(dāng)加以控制的醫(yī)療器械。第三類是指，植入人體；用于支持、維持生命；對(duì)人體具有潛在危險(xiǎn)，對(duì)其安全性、有效性必須嚴(yán)格控制的醫(yī)療器械。醫(yī)療器械分類目錄由2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心3國(guó)務(wù)院藥品監(jiān)督管理部門(mén)依據(jù)醫(yī)療器械分類規(guī)則，商國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門(mén)制定、調(diào)整、公布。1.2.3 行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)口徑，醫(yī)療器械行業(yè)基本分為五類：手術(shù)器械；醫(yī)療儀器、設(shè)備；診斷用品；醫(yī)用材料及醫(yī)療用品；假肢、矯形器

16、械2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心42.行業(yè)成長(zhǎng)性分析行業(yè)成長(zhǎng)性分析圖 1 與國(guó)民經(jīng)濟(jì)比較的行業(yè)成長(zhǎng)性醫(yī)醫(yī)藥藥工工業(yè)業(yè)的的成成長(zhǎng)長(zhǎng)性性0.02.04.06.08.010.012.014.016.018.020.01999200020012002年增長(zhǎng)率%gdp增長(zhǎng)率醫(yī)藥工業(yè)增長(zhǎng)率醫(yī)療器械行業(yè)是高成長(zhǎng)的醫(yī)藥行業(yè)的子行業(yè)。近年成長(zhǎng)周期與國(guó)民經(jīng)濟(jì)基本同步，幅度高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)。圖 2 2002 年醫(yī)療器械、醫(yī)藥工業(yè)與 gdp 成長(zhǎng)性對(duì)比2 20 00 02 2醫(yī)醫(yī)療療器器械械行行業(yè)業(yè)的的成成長(zhǎng)長(zhǎng)性性0.010.020.030.040.050

17、.060.070.0gdp增長(zhǎng)率醫(yī)藥工業(yè)增長(zhǎng)率醫(yī)療器械行業(yè)增長(zhǎng)率（%）比較組別增長(zhǎng)率（%）2002 年的數(shù)據(jù)顯示，醫(yī)療器械行業(yè)是的成長(zhǎng)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出 gdp和醫(yī)藥工業(yè)的平均水平。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心53.行業(yè)供給現(xiàn)狀行業(yè)供給現(xiàn)狀醫(yī)療器械制造企業(yè)是醫(yī)療器械行業(yè)的供給主體。3.13.1 行業(yè)生產(chǎn)能力行業(yè)生產(chǎn)能力圖 3 1998 與 2002 年中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值對(duì)比醫(yī)醫(yī)療療器器械械行行業(yè)業(yè)工工業(yè)業(yè)總總產(chǎn)產(chǎn)值值0500000100000015000002000000250000019982002年萬(wàn)元目前行業(yè)總產(chǎn)值 19

18、80772 萬(wàn)元。2002 年是 1998 年的 2 倍，供給能力增長(zhǎng)很快。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心63.23.2 企業(yè)數(shù)量、規(guī)模與結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量、規(guī)模與結(jié)構(gòu)圖 4 企業(yè)數(shù)量的發(fā)展企企業(yè)業(yè)數(shù)數(shù)量量發(fā)發(fā)展展?fàn)顮顩r況010020030040050060070019982002年個(gè)2002 年有企業(yè) 600 家。2002 年企業(yè)數(shù)量是 1998 年的 1.2 倍，數(shù)量有一定的增加，但數(shù)量擴(kuò)張小于生產(chǎn)能力擴(kuò)張。圖 5 企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)醫(yī)醫(yī)療療器器械械行行業(yè)業(yè)企企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)大型5%中型13%小型82%目前我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的企業(yè)規(guī)

19、模以小型企業(yè)為主，其次是中型企業(yè)，中小型企業(yè)達(dá)到總量的 95%。大型企業(yè)只占比 5%，行業(yè)整體弱小。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心7圖 6 企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)醫(yī)醫(yī)療療器器械械行行業(yè)業(yè)企企業(yè)業(yè)所所有有制制結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)其它21%國(guó)有21%集體12%外商及港澳臺(tái)18%股份制28%行業(yè)中企業(yè)的所有制結(jié)構(gòu)國(guó)有經(jīng)濟(jì)形式占比 21%，非國(guó)有經(jīng)濟(jì)形式達(dá)到 79%，占據(jù)主導(dǎo)地位，其中具有外資及港澳臺(tái)背景的企業(yè)占比 18%。海外資本在我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)比較活躍。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心8

20、3.33.3 生產(chǎn)集中度生產(chǎn)集中度圖 7 2001 年企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)與產(chǎn)值貢獻(xiàn)企企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)的的產(chǎn)產(chǎn)值值貢貢獻(xiàn)獻(xiàn)（內(nèi)內(nèi)圈圈為為企企業(yè)業(yè)數(shù)數(shù)量量占占比比，外外圈圈為為產(chǎn)產(chǎn)值值占占比比）大型5%中型13%小型82%大型35%中型24%小型41%根據(jù)不同規(guī)模企業(yè)的產(chǎn)值占比可以看出，行業(yè)大中型企業(yè)以18%的比重實(shí)現(xiàn)接近 60%的產(chǎn)值，生產(chǎn)集中度較高。小型企業(yè)以82%的比重才實(shí)現(xiàn) 41%的產(chǎn)值，產(chǎn)值貢獻(xiàn)很小。圖 8 2001 年企業(yè)所有制結(jié)構(gòu)與產(chǎn)值貢獻(xiàn)所所有有制制結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)與與產(chǎn)產(chǎn)值值貢貢獻(xiàn)獻(xiàn)（內(nèi)內(nèi)圈圈為為企企業(yè)業(yè)數(shù)數(shù)量量占占比比，外外圈圈為為產(chǎn)產(chǎn)值值占占比比）國(guó)有21%集體12%股份制28%其它

21、21%國(guó)有11%集體7%股份制33%其它12%外商及港澳臺(tái)18%外商及港澳臺(tái)37%行業(yè)中外商及港澳臺(tái)企業(yè)的產(chǎn)值貢獻(xiàn)最大，其次是股份制企業(yè)。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心93.43.4 產(chǎn)銷銜接水平產(chǎn)銷銜接水平圖 9 1998、2000、2002 產(chǎn)品產(chǎn)銷率變化產(chǎn)產(chǎn)品品產(chǎn)產(chǎn)銷銷率率趨趨勢(shì)勢(shì)0.830.840.850.860.870.880.890.900.910.920.93199820002002年%行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)銷率近年呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，反映出行業(yè)的產(chǎn)銷銜接情況有不佳傾向?？膳c生產(chǎn)中的重復(fù)建設(shè)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈有關(guān)。3.53.5 行

22、業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu). .技術(shù)狀況技術(shù)狀況表 1 2001 年醫(yī)療器械及衛(wèi)生材料年銷售收入 500 萬(wàn)元以上的品種排序產(chǎn)品名稱銷售收入萬(wàn)元排序產(chǎn)品名稱銷售收入萬(wàn)元1輸液器33822.5017模擬定位機(jī)1301.002一次性注射器24659.0718康祝真空拔罐系列1170.903其它消毒柜13247.5719硬麻包996.504輸液器8233.0020血漿采集機(jī)924.005一次性注射針7746.1021800 毫安醫(yī)用診斷 x線機(jī)740.606脫脂紗布5497.7022陣痛泵739.407200 毫安醫(yī)用診斷 x線機(jī)2745.2023深冷機(jī)組732.008醫(yī)用加速器2602.3024深冷機(jī)

23、組 procool）732.009醫(yī)用加速器（bj-6b）2602.3025冷凍干燥機(jī)（glz-10m）709.0010靜脈輸液針（小兒頭皮針）2446.4026鈷 60 遠(yuǎn)距離治療機(jī)686.7511多功能醫(yī)用床1920.0027電動(dòng)吸引器628.002003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心1012動(dòng)靜脈留置針1903.0028b 型電子線超聲診斷儀602.0013血漿分離器1527.0029雙用聽(tīng)診器571.8014一次性使用單采血漿分離器1478.0030血壓表524.4015輸血器1388.0031紗布繃帶519.2016紗布?jí)K13

24、88.00總計(jì)124783.7我國(guó)可生產(chǎn) 47 個(gè)大門(mén)類、3500 多個(gè)品種、1200 余種規(guī)格的醫(yī)療器械產(chǎn)品。根據(jù)上表可見(jiàn)，31 種大宗產(chǎn)品的銷售收入占當(dāng)年工業(yè)銷售產(chǎn)值的 8.7%。表 2 2000 年進(jìn)出口主要產(chǎn)品比較進(jìn)口主要產(chǎn)品名稱出口主要產(chǎn)品名稱其它醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器及器具血壓測(cè)量?jī)x器及器具核磁共振成像裝置其它針、導(dǎo)管、插管及類似品病員監(jiān)護(hù)儀其它醫(yī)療、外科或獸醫(yī)用儀器及器具內(nèi)窺鏡注射器，不論是否裝有針頭其它針、導(dǎo)管、插管及類似品心電圖記錄儀彩色超聲波診斷儀管狀金屬針頭b 型超聲波診斷儀縫合用針未列名電氣診斷裝置眼科用其它儀器及器具眼科用其它儀器及器具麻醉設(shè)備腎臟透析設(shè)備（人工腎）牙

25、科用未列名儀器及器具從進(jìn)出口產(chǎn)品種類來(lái)看，進(jìn)口的主要是技術(shù)含量較高的大型醫(yī)療設(shè)備、高端產(chǎn)品；出口的主要是技術(shù)含量較低常規(guī)性的醫(yī)療設(shè)備、大宗產(chǎn)品。另根據(jù)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售已達(dá) 548 億元/年，其中高技術(shù)醫(yī)療設(shè)備約 100 億元，占比 18%，并且以每年14%左右的速度增長(zhǎng)。高技術(shù)醫(yī)療設(shè)備在我國(guó)的銷售額主要如下：ct 產(chǎn)品每年的銷售額為 16 億元左右；磁共振產(chǎn)品為 12 億元；超聲產(chǎn)品為 20 億元；數(shù)字 x 線產(chǎn)品為 20 億元；病人監(jiān)護(hù)設(shè)備和生化分析檢驗(yàn)設(shè)備為 15 億元。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心11

26、根據(jù)以上數(shù)據(jù)以及資料可見(jiàn)，我國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)基本以低技術(shù)、單一技術(shù)、低附加值產(chǎn)品為主。高技術(shù)、復(fù)合技術(shù)、高附加值產(chǎn)品主要為進(jìn)口或獨(dú)資產(chǎn)品。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中機(jī)電一體化、光機(jī)電一體化的高端產(chǎn)品設(shè)備是薄弱環(huán)節(jié)，目前，這部分市場(chǎng)主要被跨國(guó)大公司所壟斷,產(chǎn)品主要有五大類,即：影像診斷設(shè)備(主要包括全身 ct 掃描機(jī)，計(jì)算機(jī)磁共振成像裝置,超聲診斷設(shè)備，數(shù)字 x 線設(shè)備)；臨床監(jiān)護(hù)設(shè)備(主要包括心電圖監(jiān)護(hù)，生命參數(shù)監(jiān)護(hù)，母影/胎兒監(jiān)護(hù)等設(shè)備)；治療設(shè)備(主要包括直線加速器，模擬定位機(jī))；檢驗(yàn)與生化儀器(主要包括血液、尿、便等化驗(yàn)檢驗(yàn)化生分析設(shè)備)和激光儀器(主要包括激光治療，包括準(zhǔn)分子激光眼屈光度校正裝置、

27、激光手術(shù)裝置、激光美容設(shè)備)等?？上驳氖?，2001 年大型高科技醫(yī)療設(shè)備出口增長(zhǎng)較快。射線斷層檢查儀出口 391 臺(tái)、合 4589 萬(wàn)美元，同比分別增長(zhǎng) 20.31%和 19.33%；核磁共振成像裝置出口 34 臺(tái)、合 691.6 萬(wàn)美元（而2000 年僅出口 1 臺(tái)、3.4 萬(wàn)美元） ；型超聲波診斷儀出口 1559臺(tái)，合 702.5 萬(wàn)美元,同比分別增長(zhǎng) 74.38%和 199.5%。反映出雖然我國(guó)目前能夠生產(chǎn)大型醫(yī)療設(shè)備和高技術(shù)含量醫(yī)療器械的企業(yè)數(shù)量還很少，而且多數(shù)是國(guó)外大公司在中國(guó)合資或獨(dú)資的生產(chǎn)基地。但我國(guó)本土的高端設(shè)備生產(chǎn)組裝能力在不斷提升，部分產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化程度也在逐步提高?？梢?jiàn)我國(guó)

28、醫(yī)療器械行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是：以中低檔常規(guī)醫(yī)療器械。除常規(guī)醫(yī)療器械產(chǎn)品得到進(jìn)一步發(fā)展外，國(guó)際上部分高檔精密儀器設(shè)備如 ct、核磁共振、直線加速器、彩色 b 超、伽馬刀等，近年來(lái)也開(kāi)始具有了自行開(kāi)發(fā)生產(chǎn)能力。新產(chǎn)品品種有所增加。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的技術(shù)狀況是：產(chǎn)品技術(shù)結(jié)構(gòu)由簡(jiǎn)單機(jī)械和電子結(jié)構(gòu)為主，逐步過(guò)渡到以機(jī)電一體化產(chǎn)品為主。產(chǎn)品質(zhì)量也在不斷提高。同時(shí)醫(yī)療器械產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)逐漸與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，零部件的配套采購(gòu)已開(kāi)始實(shí)現(xiàn)國(guó)際化，有近 100 家企業(yè)通過(guò)了iso9000 認(rèn)證。一些高、精、尖產(chǎn)品如磁共振、ct(x 射線計(jì)算機(jī)斷層掃描成像裝置)、彩2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)

29、發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心12色 b 超等實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，中低能直線加速器等基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，旋轉(zhuǎn)式伽瑪?shù)?、?shù)字減影成像系統(tǒng)、激光手術(shù)器、纖維光纖內(nèi)窺鏡等能批量生產(chǎn)，符合國(guó)際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的全中文直接數(shù)字化 x 線醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)在我國(guó)研制成功并投入了臨床應(yīng)用，大功率二氧化碳心臟激光治療儀研制成功并獲得了國(guó)家專利。高新技術(shù)醫(yī)療器械的技術(shù)實(shí)現(xiàn)能力迅速提升。3.63.6 區(qū)域布局區(qū)域布局圖 10 2002 年醫(yī)療器械企業(yè)的地域分布情況#-#130#65#13建國(guó)后,中國(guó)的醫(yī)療器械企業(yè)從地域分布上發(fā)生了很大的變化,原來(lái),中國(guó)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)主要集中在上海,北京,而至 2002年止,地域分布圖可以看出,主要生

30、產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始向沿海發(fā)達(dá)地區(qū)擴(kuò)展以及公路交通發(fā)達(dá)的地區(qū)發(fā)展，江浙、廣東等成了醫(yī)療器械生產(chǎn)加工的主要基地。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心134 行業(yè)績(jī)效行業(yè)績(jī)效4.14.1 醫(yī)療器械行業(yè)年度績(jī)效醫(yī)療器械行業(yè)年度績(jī)效圖 11 我國(guó) 2002-2000 年醫(yī)療器械行業(yè)資本保值增值率比較 衸 0 2 3 4 蠵 眶 蠷 聳 9 %從行業(yè)整體狀況看，全國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)資本保值增值率有下降表現(xiàn)，2002 年與 2001 年相比下降幅度達(dá)到 4 個(gè)百分點(diǎn)以上。即使與 2000 年比較，也下降近 1 個(gè)百分點(diǎn)。圖 12 我國(guó) 2002-2000 年醫(yī)

31、療器械行業(yè)企業(yè)虧損面近近年年企企業(yè)業(yè)企企業(yè)業(yè)虧虧損損面面趨趨勢(shì)勢(shì)23.922.820.318.019.020.021.022.023.024.025.0200020012002年%在醫(yī)療器械行業(yè)資本保值增值率有下降表現(xiàn)的同時(shí)，行業(yè)整體虧損面連年下降。顯示出行業(yè)向好的一面。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心14表 3 全國(guó)醫(yī)療器械行業(yè) 2002-2000 年績(jī)效的比較醫(yī)療器械全部365資產(chǎn)負(fù)債率%產(chǎn)值利稅率%資金利潤(rùn)率%流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）成本費(fèi)用利潤(rùn)率%人均銷售率（元）產(chǎn)成品資金占用率%200250.927.338.071.648

32、.01161692.8815.33200156.847.387.601.518.00148903.3114.85200056.825.615.301.426.64123011.2515.27從其它經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，2002 年主要指標(biāo)多數(shù)表現(xiàn)為連年提高，如資金利潤(rùn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)，成本費(fèi)用利潤(rùn)率、人均銷售率；而有所波動(dòng)的指標(biāo)是產(chǎn)成品資金占用率，而且表現(xiàn)為增高趨勢(shì)。行業(yè)整體財(cái)務(wù)杠桿有趨于保守的征兆。一方面反映出行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)管理績(jī)效有所提高，另一方面反襯出行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益提升難度有所加大。4.24.2 行業(yè)內(nèi)大中型規(guī)模企業(yè)平均狀況及績(jī)效比較行業(yè)內(nèi)大中型規(guī)模企業(yè)平均狀況及績(jī)效比較分析分析4.2.1 行

33、業(yè)內(nèi)大中型規(guī)模企業(yè)平均狀況行業(yè)內(nèi)大中型規(guī)模企業(yè)平均狀況圖 13 2002-2000 年不同規(guī)模企業(yè)部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較不不同同規(guī)規(guī)模模企企業(yè)業(yè)部部分分指指標(biāo)標(biāo)比比較較0100000200000300000400000指標(biāo)千元20007840319095412640615553162308109143232200181732210233196217985625839356544258183483200275933206403228508253426581761413250634697大型平均固定資產(chǎn)中型平均固定資產(chǎn)大型平均總資產(chǎn)中型平均總資產(chǎn)大型平均銷售收入中型平均銷售收入大型平均利潤(rùn)總額中型平均利

34、潤(rùn)總額從平均資產(chǎn)規(guī)?？?，無(wú)論是固定資產(chǎn)還是總資產(chǎn)，大型企業(yè)都是中型企業(yè)的接近 4 倍；從企業(yè)平均銷售收入看，大型企業(yè)是中型企業(yè)的接近 4 倍多；從企業(yè)平均利潤(rùn)看，大型企業(yè)是中型企業(yè)的 5 倍多。反映出行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模效益比較明顯。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心154.2.2 行業(yè)內(nèi)大中型規(guī)模企業(yè)績(jī)效比較分析行業(yè)內(nèi)大中型規(guī)模企業(yè)績(jī)效比較分析圖 14 2002-2000 年大中型企業(yè)虧損面比較2 20 00 02 2- -2 20 00 00 0年年大大中中型型企企業(yè)業(yè)虧虧損損面面比比較較23.421.0517.7421.0514.2

35、99.520510152025200020012002年%中型企業(yè)虧損面%大型企業(yè)虧損面%從企業(yè)規(guī)模方面看，目前醫(yī)療器械行業(yè)大型企業(yè)，企業(yè)虧損面與中型企業(yè)虧損面差距加大，行業(yè)中小型企業(yè)生存率減低。圖 15 2002-2000 年大中型企業(yè)資本保值增值率比較2 20 00 02 2- -2 20 00 00 0年年大大中中型型企企業(yè)業(yè)資資本本保保值值增增值值率率比比較較8090100110120130140年%大型企業(yè) 115.22136.82105.19中型企業(yè) 106.06105.3103.48200020012002另一方面，反映在資本保值增值率方面，近年，大型企業(yè)和中型企業(yè)的差距絕對(duì)縮小

36、。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心16圖 16 2002-2000 年大中型企業(yè)資金利潤(rùn)率比較2 20 00 02 2- -2 20 00 00 0年年大大中中型型企企業(yè)業(yè)資資金金利利潤(rùn)潤(rùn)率率比比較較024681012年%中型 4.735.136.87大型5.279.7410.58200020012002目前的資金利潤(rùn)率，大、中型企業(yè)都表現(xiàn)為增高趨勢(shì)，但是從增加幅度看，2002 年中型企業(yè)幅度較大，大型企業(yè)有所趨緩。另一方面，大中型企業(yè)資金利潤(rùn)率的差距加大。表現(xiàn)出行業(yè)內(nèi)中型企業(yè)為提升績(jī)效所作出的努力。表 4 全國(guó)醫(yī)療器械制造業(yè)不同

37、規(guī)模部分指標(biāo)比較全國(guó)醫(yī)療器械制造業(yè)中型企業(yè)績(jī)效比較資產(chǎn)負(fù)債率%產(chǎn)值利稅率%流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）成本費(fèi)用利潤(rùn)率%人均銷售率（元）產(chǎn)成品資金占用率%200255.027.651.298.29144015.2013.46200160.706.161.216.47126325.1213.84200064.365.191.276.13129476.3512.47全國(guó)醫(yī)療器械制造業(yè)大型企業(yè)績(jī)效比較資產(chǎn)負(fù)債率%產(chǎn)值利稅率%流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）成本費(fèi)用利潤(rùn)率%人均銷售率（元）產(chǎn)成品資金占用率%200245.769.431.6510.42279694.7121.50200153.699.991.4111.1

38、4256427.4811.98200045.007.021.218.34179314.2012.11根據(jù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較分析可見(jiàn)，大型企業(yè)目前財(cái)務(wù)杠桿與中型企業(yè)相比缺乏靈活，同時(shí)運(yùn)營(yíng)成本連年增高，成本費(fèi)用利潤(rùn)率遞增性弱于中型企業(yè)。而且最近一年產(chǎn)成品資金占有率增高顯著。側(cè)面反映出大行業(yè)內(nèi)型企業(yè)目前運(yùn)營(yíng)中的一定問(wèn)題。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心174.34.3 不同所有制企業(yè)平均狀況及績(jī)效比較分析不同所有制企業(yè)平均狀況及績(jī)效比較分析4.3.1 不同所有制行業(yè)企業(yè)平均狀況不同所有制行業(yè)企業(yè)平均狀況圖 17 2002-2000 年不同

39、所有制企業(yè)平均固定資產(chǎn)規(guī)模比較不不同同所所有有制制形形式式企企業(yè)業(yè)平平均均固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)模模比比較較05000100001500020000所有制千元20009198.253563.628811.6513560.8217026.077532.320018905.934321.847150.212859.6214812.384011.6120029078.064043.116860.0913751.4315242.343553.28國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他企業(yè)平均固定資產(chǎn)方面，趨勢(shì)上看最近三年規(guī)模增加的只有股份制企業(yè)。資產(chǎn)規(guī)模減少幅度最大的是“其他”類型企業(yè)和外

40、商及港澳臺(tái)投資企業(yè)。從平均規(guī)模上，平均固定資產(chǎn)最大的是外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)，2002 年為 15242 千元。其次是股份制企業(yè)。國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)、股份合作制企業(yè)處于中游。集體企業(yè)規(guī)模最小，2002 年為 4043 千元。圖 18 2002-2000 年不同所有制企業(yè)平均總資產(chǎn)規(guī)模比較不不同同所所有有制制形形式式企企業(yè)業(yè)平平均均總總資資產(chǎn)產(chǎn)比比較較0100002000030000400005000060000所有制千元200032940.4716295.5927417.8148177.3255588.527761.76200133563.9616255.5725245.1548535.2454

41、523.5514179.46200238355.6315145.5930202.4753242.6356625.0511216.31國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心18企業(yè)平均總資產(chǎn)，從趨勢(shì)上看，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)、股份制企業(yè)、股份合作制企業(yè)、外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)都呈增加趨勢(shì)，其中，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)增加幅度最大，其次是股份制企業(yè)?！捌渌鳖愋推髽I(yè)減少最多。從平均規(guī)模上看，平均總資產(chǎn)最大的是外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)，2002 年為 56625 千元。其次是股份制企業(yè)，2002 年為

42、53243 千元。國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)、股份合作制企業(yè)處于中游。集體企業(yè)規(guī)模最小，2002 年為 15146 千元。圖 19 2002-2000 年不同所有制企業(yè)平均銷售收入比較不不同同所所有有制制企企業(yè)業(yè)平平均均銷銷售售收收入入比比較較010000200003000040000500006000070000所有制千元200015811.2316687.7835567.832666.0950702.4124056.97200117210.1515847.7634001.1135268.856860.9519529.09200220047.9715239.9931265.6436487.35648

43、83.7417345.44國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他企業(yè)平均銷售收入水平表現(xiàn)為，趨勢(shì)上，最近三年外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)、股份制企業(yè)連年增加。其中增幅最大的是外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)，其次是國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)。其它各類企業(yè)呈現(xiàn)減少趨勢(shì)，減幅最大的是股份合作制企業(yè)和“其他”類企業(yè)。從數(shù)量上看，企業(yè)平均銷售收入數(shù)量最大的是外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)，平均水平 2002 年達(dá)到 64884 千元。數(shù)量最少的是集體企業(yè)，2002 年平均值為 15240 千元。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心19圖 20 2

44、002-2000 年不同所有制企業(yè)平均利潤(rùn)比較不不同同所所有有制制類類型型企企業(yè)業(yè)平平均均利利潤(rùn)潤(rùn)比比較較0.001000.002000.003000.004000.005000.006000.00所有制千元2000634.63587.411496.442953.743511.38767.152001934.08691.261412.753138.165595.15799.8820021089.38734.533037.362583.365370.14867.78國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他企業(yè)平均利潤(rùn)水平表現(xiàn)為，趨勢(shì)上，最近三年國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)、股份合作制企業(yè)、集體

45、企業(yè)及“其他”類企業(yè)連年增加。其中增幅最大的是股份合作制企業(yè)。其它各類企業(yè)呈現(xiàn)減少趨勢(shì)，減幅最大的是股份制企業(yè)。2002 年外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)也出現(xiàn)利潤(rùn)低落。從數(shù)量上看，企業(yè)平均利潤(rùn)數(shù)量最大的是外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)，平均水平 2002 年達(dá)到 5370 千元。數(shù)量最少的是集體企業(yè)，2002 年平均值為 735 千元。4.3.2 不同所有制行業(yè)績(jī)效比較分析不同所有制行業(yè)績(jī)效比較分析圖 21 2002-2000 年不同所有制企業(yè)虧損面比較2 20 00 02 2- -2 20 00 00 0不不同同所所有有制制類類型型企企業(yè)業(yè)虧虧損損面面比比較較0.0010.0020.0030.0040.005

46、0.00類別%200036.5718.1822.2210.8121.933.03200140.6124.729.2313.1116.158.93200236.3621.6215.259.1421.9213.24國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他根據(jù)近年數(shù)據(jù)比較可見(jiàn)，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)虧損面最高，雖然 2002 年達(dá)到三年內(nèi)最低水平，仍為 36%；2002 年企業(yè)虧損2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心20面最小的是股份制企業(yè)，為 9%；虧損面增大趨勢(shì)最明顯的是外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)和“其他”類企業(yè)，2002 年分別達(dá)到

47、 22%和 13%。除股份制企業(yè)外，2002 年，行業(yè)內(nèi)各種類型企業(yè)整體上看虧損面較上一年加大。圖 22 2002-2000 年不同所有制企業(yè)資本保增值率比較2 20 00 02 2- -2 20 00 00 0資資本本保保值值增增值值率率比比較較8090100110120130140類別%2000103.9696.04106.43135.58115.71113.85200198.12109.28110.48125.58125.09108.01200299.01111.8118.74116.06114.43125.68國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他2002 年資本保值增值

48、最高的是“其他”類企業(yè)，其次是股份制合作制企業(yè)和股份制企業(yè)。但是股份制企業(yè)的降幅最大。而外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)也失去了優(yōu)勢(shì)。國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)情況最差，呈現(xiàn)虧損。圖 23 2002-2000 年不同所有制企業(yè)資金利潤(rùn)率比較2 20 00 02 2- -2 20 00 00 0不不同同所所有有制制企企業(yè)業(yè)資資金金利利潤(rùn)潤(rùn)率率比比較較02468101214類別%20023.455.4312.036.1612.539.6920013.314.826.577.9911.566.4520002.334.265.997.537.173.29國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他資金利潤(rùn)率最高的

49、是外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)，其次是股份合作制企業(yè)， “其他”類企業(yè)；最低的是國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)，但是也有升高趨勢(shì)。只有股份制企業(yè)年度對(duì)比有所下降。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心21圖 24 2002-2000 年全國(guó)醫(yī)療器械制造業(yè)不同所有制企業(yè)年度部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較不不同同所所有有制制企企業(yè)業(yè)資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債率率比比較較0.0020.0040.0060.0080.00100.00所有制%200065.5477.7160.7541.2747.9872.54200164.3567.9160.2552.2149.2663.90200259.

50、0871.4355.3747.6146.4051.57國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他從資產(chǎn)負(fù)債率來(lái)看，2002 年各類企業(yè)基本都下降。但是醫(yī)療器械行業(yè)中資產(chǎn)負(fù)債率最大的是集體所有制企業(yè)，目前達(dá)到 71%多，其次是國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)，僅僅 60%；股份制企業(yè)和“其他”類企業(yè)都在 50%以上。相比而言，目前股份制企業(yè)和外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)財(cái)務(wù)杠桿相對(duì)保守，在 50%以下，但是也都在 45%以上。圖 25 2002-2000 年不同所有制企業(yè)產(chǎn)值利稅率比較不不同同所所有有制制企企業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)值值利利稅稅率率比比較較0.002.004.006.008.0010.0012.00所有制%

51、20004.013.524.219.046.933.1920015.434.364.168.909.844.1020025.434.829.717.088.285.00國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他從產(chǎn)值；利稅率來(lái)看，股份制企業(yè)增高明顯，其次是“其他”類企業(yè)。其余都不同程度下降。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心22圖 26 2002-2000 年不同所有制企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)比較不不同同所所有有制制企企業(yè)業(yè)流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)次次數(shù)數(shù)比比較較0.000.501.001.502.002.503.003.50

52、所有制次/年20000.871.632.201.271.591.5320010.891.582.371.341.692.3320020.891.601.701.302.353.21國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)方面，國(guó)有及國(guó)有控股方面比較穩(wěn)定；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)和“其他”類企業(yè)提高明顯。股份制企業(yè)大幅度下降。圖 27 2002-2000 年不同所有制企業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率比較不不同同所所有有制制企企業(yè)業(yè)成成本本費(fèi)費(fèi)用用利利潤(rùn)潤(rùn)率率比比較較024681012所有制%20005.084.024.811.328.073.7620015.644.534.4110.0

53、110.794.4820025.675.0410.517.999.045.32國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他成本費(fèi)用利潤(rùn)率多數(shù)表現(xiàn)為增加，其中股份合作制企業(yè)大幅度提高。而股份制類企業(yè)和外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)下降，而且降幅較大。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心23圖 28 2002-2000 年不同所有制企業(yè)人均銷售率比較不不同同所所有有制制企企業(yè)業(yè)人人均均銷銷售售率率比比較較0.050000.0100000.0150000.0200000.0250000.0300000.0350000.0所有制元2000735

54、05.485276.2108671.6129239.3281214.182773.4200192681.785378.4121133.0141758.4323144.2114252.92002102260.386564.3125172.9153118.8292052.8100407.8國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他人均銷售率只有外商及港澳臺(tái)投資類企業(yè)和“其他”類企業(yè)下降，而且外商及港澳臺(tái)投資類企業(yè)較 2001 年下降更為明顯。圖 29 2002-2000 年不同所有制企業(yè)產(chǎn)成品資金占用率比較不不同同所所有有制制企企業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)成成品品資資金金占占用用率率比比較較0.05.01

55、0.015.020.025.0所有制元200014.620.815.817.711.322.8200116.123.016.416.011.121.0200213.718.39.220.89.816.1國(guó)有及國(guó)有控股集體股份合作股份制外商和港澳臺(tái)投資其他產(chǎn)成品資金占用率基本表現(xiàn)為下降，只有“股份制”類企業(yè)增加，而且比較明顯?？傊?，目前的醫(yī)療器械行業(yè)，不同所有制類型在最近三年的表現(xiàn)說(shuō)明：國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)雖然目前仍然處于整體虧損狀態(tài)，但是，正在努力轉(zhuǎn)虧。外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)目前出現(xiàn)一定問(wèn)題，表現(xiàn)出相對(duì)的績(jī)效下滑，但總體競(jìng)爭(zhēng)力仍然位居前列。“其他”類企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效有所下降，管理方面的努力顯示2003

56、年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心24出一定成果。股份合作制企業(yè)目前在經(jīng)營(yíng)績(jī)效方面表現(xiàn)相對(duì)出色，但是出現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象。股份制企業(yè)雖然也表現(xiàn)出一定的進(jìn)步，但是，運(yùn)營(yíng)成本加大明顯。集體類企業(yè)處于努力提升績(jī)效階段，還不具有整體絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。4.44.4 不同制造品類行業(yè)企業(yè)平均狀況及績(jī)效對(duì)比不同制造品類行業(yè)企業(yè)平均狀況及績(jī)效對(duì)比分析分析4.4.1 不同制造品類行業(yè)企業(yè)平均狀況不同制造品類行業(yè)企業(yè)平均狀況圖 30 2002 年不同制造品類行業(yè)企業(yè)部分平均指標(biāo)比較2 20 00 02 2年年不不同同產(chǎn)產(chǎn)品品制制造造業(yè)業(yè)部部分分企企業(yè)業(yè)平平均均指指標(biāo)標(biāo)比比

57、較較0.0010000.0020000.0030000.0040000.0050000.0060000.00類別千元醫(yī)療器械總10023.8938492.0933588.292462.35手術(shù)器14005.6044656.8742319.083408.62醫(yī)療儀器設(shè)備9428.3848287.1341639.703612.64診斷用品9543.4130051.6737052.311590.56醫(yī)用器材及醫(yī)療用品10203.7933642.4227009.041862.08假肢矯形器材7066.1625015.8114019.34492.28企業(yè)平均固定資產(chǎn)千元企業(yè)平均總資產(chǎn)千元企業(yè)平均銷售收入

58、千元企業(yè)平均利潤(rùn)總額千元根據(jù)統(tǒng)計(jì)可見(jiàn)，不同類別產(chǎn)品中：手術(shù)器械類手術(shù)器械類企業(yè)的平均固定資產(chǎn)、平均銷售收入最高；分別達(dá)到 10024 千元和 33588 千元。平均總資產(chǎn)、平均利潤(rùn)總額第二位。醫(yī)療儀器設(shè)備類醫(yī)療儀器設(shè)備類企業(yè)平均總資產(chǎn)、平均利潤(rùn)總額最高，分別達(dá)到 48287 千元和 3613 千元。平均固定資產(chǎn)處于中游水平、平均銷售收入處于第二位。假肢矯形器材類假肢矯形器材類企業(yè)各項(xiàng)平均指標(biāo)都是最低的。平均固定資2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心25產(chǎn) 7066 千元、企業(yè)平均總資產(chǎn) 25016 千元、平均銷售收入 14019千元、

59、平均利潤(rùn)總額 492 千元。醫(yī)用器材及醫(yī)療用品類醫(yī)用器材及醫(yī)療用品類企業(yè)的各項(xiàng)平均指標(biāo)狀況是平均固定資產(chǎn)處于第二位，平均總資產(chǎn)處于中游水平，平均銷售收入和平均利潤(rùn)水平處于下游水平。診斷用品類診斷用品類企業(yè)各項(xiàng)平均指標(biāo)也處于中低以下水平。4.4.2 不同制造品類行業(yè)績(jī)效對(duì)比分析不同制造品類行業(yè)績(jī)效對(duì)比分析圖 31 2002 年不同制造品類行業(yè)資本保值增值率比較2 20 00 02 2年年不不同同產(chǎn)產(chǎn)品品制制造造業(yè)業(yè)資資本本保保值值增增值值率率比比較較113.57115.19115.19107.65111.65131.738090100110120130140醫(yī)療器械總手術(shù)器醫(yī)療儀器設(shè)備診斷用品醫(yī)

60、用器材及醫(yī)療用品假肢矯形器材類別%根據(jù) 2002 年數(shù)據(jù)可見(jiàn)，醫(yī)療器械行業(yè)資本保值增值率最高的是假肢矯形器材業(yè)；達(dá)到 131.73%；其次是手術(shù)器械和醫(yī)療儀器設(shè)備，均為 115.19%；最低的是診斷用品，為 107.65%。醫(yī)用器材及醫(yī)療用品處于中游。2003年醫(yī)療器械行業(yè)投資分析報(bào)告中國(guó)證券市場(chǎng)研究設(shè)計(jì)中心研究開(kāi)發(fā)部 北京國(guó)經(jīng)聯(lián)信息技術(shù)研究中心26圖 32 2002 年不同制造品類行業(yè)企業(yè)虧損面比較2 20 00 02 2年年不不同同產(chǎn)產(chǎn)品品制制造造業(yè)業(yè)企企業(yè)業(yè)虧虧損損面面比比較較20.339.4322.0220.5118.0246.880.005.0010.0015.0020.0025.0