用友T6客戶關系管理使用手冊

1、目錄iii目 錄第一部分產(chǎn)品安裝1一、安裝步驟1第一步、安裝配置1第二步、數(shù)據(jù)庫選擇2第三步、系統(tǒng)文件安裝4二、安裝注意事項4三、安裝常見問題4第二部分系統(tǒng)簡介6第1章 簡介6第2章 登錄7第3章 用戶頁面7第4章 系統(tǒng)鏈接與配色方案94.1系統(tǒng)鏈接94.2系統(tǒng)配色方案10第5 章 全文檢索10第6章 圖形桌面10第7章 提醒設置11第8章 個人設置128.1 個人信息128.2 郵件帳戶138.3 網(wǎng)絡會議設置148.4 修改密碼15第三部分管理員設置16第1章 角色161.1 角色的定義161.2 數(shù)據(jù)權限的劃分161.3 操作權限的類型161.4 數(shù)據(jù)訪問的范圍161.5 優(yōu)點171.6

2、 配置示例17第2章 員工172.1 簡介172.2 員工的字段172.3 員工的新增182.4 員工的修改192.5 員工的刪除192.6 查看員工列表及詳細信息19第3章 銷售定額20第4章 網(wǎng)絡會議20第5章 其他設置20第6章 郵件設置216.1 郵件帳戶216.2 分配郵件帳戶226.3 禁發(fā)規(guī)則236.4 禁發(fā)地址23第7章 短信設置247.1 短信帳戶247.2 禁發(fā)規(guī)則247.3 禁發(fā)號碼247.4 短信日志25第8章 字段設置258.1 字段的定義258.2 字段設置功能的應用28第9章 編輯頁面布局30第10章 查看頁面布局31第11章 t6接口配置3111.1簡介3111

3、.2接口配置和初始化數(shù)據(jù)互導31第四部分使用應用程序35第1章 客戶351.1 如何新增客戶351.2 如何修改客戶351.3 如何刪除客戶351.4 查看客戶列表及詳細信息36第2章 聯(lián)系人36第3章線索37第4章 行動37第5章 市場營銷375.1 簡介375.2 網(wǎng)站營銷385.3 市場營銷的主要界面425.4 市場營銷的階段435.5 市場營銷基本信息輸入445.6 市場營銷的數(shù)據(jù)分析445.7 市場營銷的階段的操作475.8在市場營銷的階段中關聯(lián)知識50第6章 銷售機會516.1 如何新增銷售機會516.2 如何修改銷售機會516.3 如何刪除銷售機會526.4 銷售機會的階段52第

4、7章 銷售預測537.1 簡介537.2 銷售預測的建立和計算方式547.3 銷售預測的應用55第8章 客戶調(diào)查568.1 簡介568.2 客戶調(diào)查的新建568.3 客戶調(diào)查的應用588.4 客戶調(diào)查的填答方式59第9章 知識管理60第10章 報表6010.1 簡介6010.2 如何新增報表6010.3 如何修改報表6210.4 如何刪除報表62第11章 儀表板62第12章 訂單6412.1 簡介6412.2 如何新增訂單6412.3 如何修改訂單6412.4 如何刪除訂單65第13章 報價單6513.1 簡介6513.2 如何新增報價單6513.3 如何修改報價單6513.4 如何刪除報價單

5、66第14章 老客戶營銷6614.1 熱銷商品推廣6614.2 交叉銷售6714.3 重復銷售69第五部分公共功能70第1章 信息查詢701.1 查詢701.2 高級查詢701.3 我的查詢721.4 添加到收藏夾73第2章 字段的批量更新742.1 批量更新選中的記錄752.2 批量更新當前頁面的記錄76第3章 查重76第4章 合并78第5章 信息的打印815.1 列表頁面的打印825.2 詳細記錄信息的打印82第6章 數(shù)據(jù)導出82第7章 數(shù)據(jù)導入84第8章 記錄的復制87第9章 統(tǒng)計分析87第10章 系統(tǒng)的短信功能8910.1 短信啟用8910.2發(fā)送短信8910.3 查看短信箱9110.

6、4 查看短信帳號余額92第11章 系統(tǒng)的郵件功能9211.1 查看郵件箱9211.2 郵件模板9411.3 發(fā)送郵件95第12章 系統(tǒng)與網(wǎng)絡會議的集成9712.1 網(wǎng)絡會議的設置9712.2 網(wǎng)絡會議的應用98附錄常見問題103附錄術語表105第一部分產(chǎn)品安裝5第一部分產(chǎn)品安裝一、安裝步驟用友t6-客戶關系管理系統(tǒng)采用了向?qū)桨惭b，分為三個步驟：安裝配置，包括許可協(xié)議確認、用戶信息填寫、安裝路徑選擇及安裝端口確認；根據(jù)本地數(shù)據(jù)庫服務器情況，選擇數(shù)據(jù)庫安裝方式；等待系統(tǒng)文件安裝完畢后，即可完成。完成以上三個步驟，成功安裝用友t6-客戶關系管理系統(tǒng)后，請參考用友t6-客戶關系管理快速安裝使用指南開

7、始系統(tǒng)應用。首先，請您確認安裝光盤包含內(nèi)容：1. 用友t6-客戶關系管理安裝包2. msde2000數(shù)據(jù)庫安裝包3. sqlexpress2005數(shù)據(jù)庫安裝包4. 短信適配平臺（含安裝程序和安裝維護手冊）5. 用友t6-客戶關系管理安裝注冊說明手冊.chm6. 用友t6-客戶關系管理使用手冊.chm第一步、安裝配置首先，請了解安裝客戶通系統(tǒng)的建議配置，如下： 硬件環(huán)境軟件環(huán)境服務器cpu：3.2g以上內(nèi)存：2g以上硬盤：40g 以上 服務器支持的操作系統(tǒng)：windows vista ultimatewindows vista businesswindows vista home premium

8、 windows xp professional+sp3windows xp professional+sp2windows 2003 serverwindows 2000 serverwindows 2000 professional服務器支持的數(shù)據(jù)庫：msde2000sql server 2000sql server 2005 expresssql server 2005 enterprise客戶端cpu：800m以上內(nèi)存：512m以上硬盤：20g以上客戶端支持的瀏覽器：ie6.0以上firefox 2.0以上當您拿到用友t6-客戶關系管理安裝包光盤后，請在安裝目錄下雙擊安裝文件setup

9、.exe。開始客戶通系統(tǒng)安裝過程，一路點擊【下一步】，然后選擇【我接受許可協(xié)議中的條款】；填寫您的用戶名和公司名稱，選擇【目的地文件夾】，根據(jù)需要修改t6-客戶關系管理安裝目錄路徑；參考安裝頁面提示信息，填寫符合要求的端口號，點擊【下一步】。注意l 端口號系統(tǒng)默認為8000，此處建議客戶采用系統(tǒng)默認值或設置端口號于1024-65535之間！第二步、數(shù)據(jù)庫選擇安裝文件可自動檢測本地及域內(nèi)數(shù)據(jù)庫服務器，根據(jù)不同的數(shù)據(jù)庫服務器情況，我們提供了三種可供選擇的安裝方式：1. 本地已經(jīng)安裝sql server服務，可直接增加客戶通數(shù)據(jù)庫；2. 本地沒有安裝sql server服務，可選擇在本地安裝數(shù)據(jù)庫實

10、例：1）若本地為windows 2000/xp操作系統(tǒng)，則安裝msde數(shù)據(jù)庫實例2）若本地為windows vista操作系統(tǒng)，則安裝sql server 2005數(shù)據(jù)庫實例；3. 本地沒有安裝sql server服務，并且不選擇在本地安裝數(shù)據(jù)庫實例，可選擇將數(shù)據(jù)庫服務安裝在網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫服務器中。請系統(tǒng)管理員根據(jù)數(shù)據(jù)庫服務器情況及實際應用需要，選擇相應的數(shù)據(jù)庫安裝方式。1.本地可檢測到sql server服務的情況選擇本地數(shù)據(jù)庫服務器，填寫數(shù)據(jù)庫管理員登錄賬號后，點擊【下一步】，如果本地存在重名數(shù)據(jù)庫文件，請根據(jù)實際需要選擇是否覆蓋，2.本地沒有檢測到sql server服務，選擇在本地安裝數(shù)據(jù)

11、庫實例的情況當安裝文件自動檢測到本地不存在sql server數(shù)據(jù)庫服務，將彈出提示窗口，您可以點擊【確定】在本地安裝數(shù)據(jù)庫實例，輸入數(shù)據(jù)庫實例的管理員密碼并確認，點擊【下一步】。3.本地沒有檢測到sql server服務，選擇將客戶通數(shù)據(jù)庫安裝到域內(nèi)數(shù)據(jù)庫服務器的情況當安裝文件自動檢測到本地不存在sql server數(shù)據(jù)庫服務，您也可以將客戶通數(shù)據(jù)庫安裝到域內(nèi)其它數(shù)據(jù)庫服務器中，在彈出提示窗口中點擊【取消】，選擇域內(nèi)其它數(shù)據(jù)庫服務器和域內(nèi)數(shù)據(jù)庫服務器管理員登錄賬號，點擊【下一步】。第三步、系統(tǒng)文件安裝完成安裝設置后，點擊【安裝】，安裝過程會持續(xù)幾分鐘，根據(jù)向?qū)c擊【完成】退出安裝向?qū)?。安裝完

12、成后，打開瀏覽器，按照提示在地址欄中鍵入http:/本機ip地址:端口號，然后點擊回車，您就可以開始享受用友t6-客戶關系管理產(chǎn)品帶來的crm客戶關系管理之旅。二、安裝注意事項1. 數(shù)據(jù)庫安裝時請選擇“sql server和windows”的身份驗證模式；如選擇了“僅windows”身份驗證模式，請使用sql server企業(yè)管理器對sql server的屬性進行修改（詳細操作可參照sql server的幫助）2. 用戶在以下環(huán)境：sql server 2005 express產(chǎn)品，需要手動啟用sql server browser服務和tcp/ip協(xié)議。3. 卸載用友t6-客戶關系管理產(chǎn)品后，

13、再次安裝，覆蓋數(shù)據(jù)庫，安裝結(jié)束后登陸系統(tǒng)，請先清理一次緩存，以確保正常顯示。4. 如果安裝出現(xiàn)端口沖突，則系統(tǒng)無法登陸，需要重新安裝，并修改端口。5. 短信模塊啟用過程，請參看用友t6-客戶關系管理使用手冊說明。6. 產(chǎn)品進行注冊后必須重新啟動apache才能使用注冊后狀態(tài)。7. 火狐瀏覽器訪問本機服務器時，不支持使用代理服務器。8. 系統(tǒng)登陸人數(shù)超出限制，會自動踢掉人。而且，如果用瀏覽器x關閉而不是正常退出系統(tǒng)，該用戶依舊占有站點。9. 由于短信功能需要使用iis所以，建議不要停掉iis服務來安裝。并且不要使用已經(jīng)被占用的端口號。10. 在windows2000操作系統(tǒng)下建議先安裝msde，

14、重新啟動后再安裝產(chǎn)品。三、安裝常見問題1.啟動服務時不能正常啟動檢查turbocrm.ini中hosts項是否正確檢查服務器名到ip地址的解析是否正確2.不能通過http訪問系統(tǒng)檢查apache進程是否啟動檢查apache的document root是否正確檢查apache的error log是否有php加載失敗的記錄，是否是php的extension問題3.http靜態(tài)頁面可以訪問，但不能訪問系統(tǒng)檢查apache的error log是否php加載失敗檢查php.ini各配置項是否正確4.登錄后沒有報錯立即回到登錄頁面檢查php.ini中session相關配置檢查session目錄是否apac

15、he進程可寫，所在磁盤是否已滿5.登錄后除首頁以外不顯示任何對象檢查www/datacache目錄是否mount正確，是否可寫。6.安裝后不能訪問，連接不上數(shù)據(jù)庫可能安裝時由于殺毒軟件或防火墻的緣故,導致部分程序沒有運行,在服務中數(shù)據(jù)庫服務沒有啟動,數(shù)據(jù)庫沒有安裝成功。解決方法：1. 在控制面板-管理工具-服務中,找到有關客戶通的三個服務，分別為：apache4turbocrm、mssql$turbocrm、sqlagent$turbocrm，檢查是否已啟動，確保這三個服務的啟動類型為“自動”，啟動狀態(tài)為“已啟動”。2. 在客戶通安裝目錄的msde2000a目錄下，有個initdb.bat文件

16、,雙擊直接運行即可。7.第一次進入到系統(tǒng)時，用戶名和密碼什么？第一次登錄時，登錄名為admin，密碼為空。8.如果用戶忘記密碼應該怎么辦？單擊登錄界面的“忘記密碼”，正確回答提示問題后，密碼會被系統(tǒng)清空，再到登錄界面中輸入用戶名，登錄即可；也可以要求系統(tǒng)管理員清空密碼。休息一會兒第三部分系統(tǒng)簡介15第二部分系統(tǒng)簡介第1章 簡介歡迎使用客戶通系統(tǒng)，這些服務專門為您量身定做，有利于管理客戶關系操作，我們提供的服務包括方便易用的自定義工具，幫助創(chuàng)建適合業(yè)務特定需求的解決方案。通過使用此服務，可以訪問重要業(yè)務信息，并可查看或更新以下信息： 客戶客戶 特定公司的信息。聯(lián)系人聯(lián)系人 與客戶相關的個人信息。

17、線索線索 各種線索信息，在本系統(tǒng)中也可以叫潛在客戶。行動 行動溝通各種對象的手段市場營銷市場營銷市場營銷活動的方式客戶調(diào)查客戶調(diào)查設置和使用客戶調(diào)查問卷銷售機會銷售機會 單個帳戶中跟蹤的特定銷售機會。銷售預測銷售預測 預測未來的銷售機會。訂單訂單 與客戶之間訂立的書面協(xié)議。報價單報價單-產(chǎn)品的報價單服務服務 有關客戶問題或疑問的信息。知識管理知識管理管理知識、共享知識報表報表各種對象的自定義報表儀表板從報表的基礎上衍生的儀表板產(chǎn)品產(chǎn)品 組織銷售的產(chǎn)品項目、價格和描述。熱銷商品推廣挖掘未購買熱銷商品的客戶來進行推廣交叉銷售按產(chǎn)品屬性和客戶屬性挖掘未購買某類產(chǎn)品的客戶來進行推廣重復銷售獲得過期期間

18、內(nèi)的銷售訂單，并對目標客戶進行重復推銷此外，也可訪問下列內(nèi)容： l 任務和行動事件。l 與excel 和word 的集成。l 各種記錄類型的備注和附件。第2章 登錄 在ie中打開企業(yè)的客戶通系統(tǒng)登錄地址，進入登錄頁面，錄入登錄名和密碼，點擊“登錄”按鈕即可進入客戶通系統(tǒng)。 【登錄頁面】如果用戶忘記了密碼，請點擊“忘記密碼”按鈕，系統(tǒng)將出現(xiàn)用戶預先設定的密碼提示問題，正確回答問題后系統(tǒng)將清空當前用戶的密碼，并要求其重新設置密碼；如果用戶沒有預先設置密碼提示問題，系統(tǒng)將彈出提示，沒有設置密碼提示問題，需要找管理員尋求幫助。第3章 用戶頁面用戶成功登錄客戶通系統(tǒng)后，進入客戶通系統(tǒng)工作桌面，您可以根據(jù)

19、個人喜好來設定對象信息的菜單配置，點擊桌面的菜單設置按鈕，如下圖，可以設定用戶自己的顯示信息?！咀烂妗俊九渲米烂骘@示信息】客戶通系統(tǒng)主對象：客戶通系統(tǒng)的菜單欄對象可以在桌面的“菜單設置”里設定，根據(jù)自己所關心的對象任意設置，詳細參見個人設置中的“桌面頁簽”說明。客戶通所有主對象詳細說明如下：l 桌面：點擊該頁簽進入客戶通系統(tǒng)主頁，可以查看當前用戶的桌面配置情況，詳細信息參見用戶頁面的相關使用說明。 l 客戶：點擊該頁簽進入客戶的主頁面，可以查看企業(yè)的客戶列表情況，詳細信息參見客戶的相關使用說明。 l 聯(lián)系人：點擊該頁簽進入聯(lián)系人的主頁面，可以查看企業(yè)的聯(lián)系人列表情況，詳細信息參見聯(lián)系人的相關使

20、用說明。 l 線索：點擊該頁簽進入線索的主頁面，可以查看企業(yè)的線索列表情況，詳細信息參見線索的相關使用說明。 l 行動：系統(tǒng)提供的行動包括一般行動、會議、電話和電子郵件，詳細信息參見行動的相關使用說明。l 市場營銷：下拉該頁簽選擇各個不同市場營銷類型，可以設置網(wǎng)站線索問卷、建立各個類型的市場營銷活動，詳細信息參見市場營銷使用說明。l 銷售機會：點擊該頁簽進入銷售機會的主頁面，可以查看企業(yè)的銷售機會列表情況，詳細信息參見文檔的相關使用說明。l 銷售預測：點擊該頁簽進入銷售預測的主頁面，可以查看企業(yè)銷售機會情況預測信息，詳細信息參見文檔的相關使用說明。l 客戶調(diào)查：點擊該頁簽進入客戶調(diào)查的主頁面，

21、可以查看企業(yè)的客戶調(diào)查情況，詳細信息參見文檔的客戶調(diào)查使用說明。l 知識管理：點擊該頁簽進入知識管理的主頁面，可以查看企業(yè)的知識管理情況，詳細信息參見文檔的知識管理使用說明。l 報表：點擊該頁簽進入報表的主頁面，可以查看企業(yè)的報表情況，詳細信息參見文檔的報表使用說明。l 儀表板：點擊該頁簽進入儀表板的主頁面，可以查看企業(yè)的儀表板情況，詳細信息參見文檔的儀表板使用說明。l 產(chǎn)品：點擊該頁簽進入產(chǎn)品的主頁面，可以查看企業(yè)的產(chǎn)品列表情況，詳細信息參見產(chǎn)品的相關使用說明。 l 報價單：點擊該也前進入報價單的主頁面，可以查看企業(yè)的報價單情況，詳細信息參見產(chǎn)品的相關使用說明。l 訂單：點擊該頁簽進入訂單的

22、主頁面，可以查看企業(yè)與客戶之間建立訂單情況，詳細信息參見訂單的相關使用說明。l 服務：點擊該頁簽進入服務的主頁面，可以查看客戶提交的問題或疑問信息，詳細信息參見服務的相關使用說明。第4章 系統(tǒng)鏈接與配色方案 4.1系統(tǒng)鏈接在客戶通主頁面上總是存在以下鏈接，如下圖：分別說明如下：l 郵件：點擊鏈接進入系統(tǒng)電子郵件查看頁面，包括發(fā)件箱、已發(fā)送、發(fā)送失敗和郵件查詢。l 短信：點擊鏈接進入系統(tǒng)手機短信查看頁面，包括收件箱、發(fā)件箱、已發(fā)送短信、發(fā)送失敗和短信查詢。l 個人信息：點擊鏈接進入個人信息查看修改頁面，包括個人信息修改、郵件帳戶、網(wǎng)絡會議和修改登錄密碼。l 設置：點擊該鏈接進入系統(tǒng)的總體設置的主

23、頁面，包括角色、員工信息，系統(tǒng)短信、郵件帳戶設置，所有對象的字段設置、編輯頁面布局和查看頁面布局設置等，詳細信息參見設置的相關使用說明。 l 清除緩存：點擊鏈接清空系統(tǒng)臨時數(shù)據(jù)。l 回收站：鼠標指針指向該鏈接可以選擇進入客戶、線索、聯(lián)系人已刪除數(shù)據(jù)的查看頁面，進行徹底刪除或恢復數(shù)據(jù)操作。l 關于：點擊鏈接進入版本信息、許可信息以及mac地址查看頁面。l 退出：點擊該鏈接，將退出客戶通系統(tǒng)，回到登錄頁面，需要錄入用戶名和密碼重新登錄。 注意l 用戶登錄系統(tǒng)后長時間不做操作時，系統(tǒng)會自動踢出該用戶，此時需再次登錄系統(tǒng)才能使用。4.2系統(tǒng)配色方案:點擊不同的顏色塊，可以顯示五種不同風格的配色方案，每

24、個用戶可以根據(jù)個人喜好隨意設定。:點擊不同的字體塊，頁面的字體將顯示為“小、中、大”三種不同大小的字體，每個用戶可以根據(jù)個人喜好隨意設定。第5 章 全文檢索點擊對象選擇下拉列表確定查詢對象，在右側(cè)框中輸入查詢條件點擊查詢按鈕可以實現(xiàn)快速查詢。第6章 圖形桌面點擊桌面右上方按鈕“圖形桌面”，系統(tǒng)將以圖形按鈕顯示方式顯示桌面?！緢D形桌面】第7章 提醒設置提醒設置，也可以稱之為消息訂閱，主要是方便用戶訂閱系統(tǒng)的消息，當其他用戶做新增、修改、刪除、共享對象時，我們認為這是比較重要的信息，管理員用戶訂閱了消息后，方便管理員用戶對對象的監(jiān)控。能夠訂閱到的消息和角色有關，是有權限控制的，只有這些對象信息是您

25、可以看到的，您才能夠訂閱成功，否則是不發(fā)送提醒消息的。設定提醒類型，系統(tǒng)會根據(jù)您的角色和訂閱信息做出相應的提醒。詳細操作說明：1. 消息的訂閱設定當前用戶對客戶是all的權限，假設為user1在桌面點擊“提醒設置”，設置當前登錄用戶所關心的信息，比如，訂閱新建客戶的信息，在“創(chuàng)建時”上打勾即可，然后設定提醒方式(reminder type)，包括系統(tǒng)消息提醒(system noticel)和發(fā)送郵件提醒(email)，如下圖：設為系統(tǒng)消息提醒。意為當有其他用戶增加客戶時，將會給user1發(fā)送消息提醒。【訂閱提醒方式】點擊“創(chuàng)建時”下客戶的過濾條件，進入條件設定界面，如圖，設定訂閱提醒條件，我們

26、假定該用戶關心新增的客戶的員工數(shù)字段大于100的客戶信息，參考圖中設置：那么當有員工數(shù)的字段值大于100的客戶信息新增是將會給user1發(fā)消息提醒。【訂閱提醒條件】2. 消息訂閱的使用使用其他用戶登錄系統(tǒng)，新建兩個客戶，設定員工數(shù)字段一個小于100，一個大于100，然后再使用user1登錄，在桌面上就會彈出一個提醒窗口，如圖“提醒窗口”，并且顯示員工數(shù)字段大于100的客戶信息，點擊主題中的信息，可以鏈接到具體的客戶頁面，圖示如“對象查看頁面”，檢查員工數(shù)字段，可以發(fā)現(xiàn)員工數(shù)的字段值為150，大于100。【提醒窗口】【對象查看頁面】其他的對象的提醒類似，根據(jù)個人需要設置即可。第8章 個人設置8.

27、1 個人信息您可以隨時更改您的個人信息。單擊個人信息，錄入個人的信息變更情況，然后保存即可。每個用戶都可以修改自己的個人信息。注意l 字段“停用”、“系統(tǒng)管理員”、“角色”、“開通短信”在此處不能修改！8.2 郵件帳戶1. 個人郵件帳戶的設定可以隨時更改您的個人郵件賬戶，單擊個人信息| 郵件帳戶。錄入個人的郵件帳戶名稱、設定郵件地址和發(fā)送郵件的服務器地址，然后保存即可。詳細字段說明：u 名稱：個人帳戶的名稱u 用戶名：個人帳戶的用戶名u 顯示名稱：顯示名稱，郵件發(fā)送出去后的顯示名稱u 發(fā)送郵件服務器：發(fā)送郵件服務器地址，smtp服務器地址，用于發(fā)送郵件u 接收郵件服務器：接收郵件服務器地址，p

28、op服務器地址，用于接收郵件u 登錄驗證：登錄驗證，該郵件地址是否需要登錄驗證u 登錄密碼： 個人帳戶的用戶登錄密碼u 郵件協(xié)議：郵件協(xié)議選擇： pop3 / imapu 郵件地址：郵件地址，如：salesteam u 狀態(tài)：郵件帳戶的狀態(tài)u 類別：郵件帳戶類別u 標記：標記u 備注：備注信息測試郵件帳戶：在郵件帳戶設置頁面，填入帳戶信息后，點擊測試帳戶設置按鈕，系統(tǒng)將連接郵件服務器，檢查帳戶信息，并返回測試結(jié)果，如圖。2. 個人郵件帳戶的應用個人郵件帳戶主要用來發(fā)送日常消息提醒給自己或者其他人，如提醒設置中的“電子郵件”選項，就需要先配置屬于自己的郵件帳戶，以及其中的smtp郵件服務，其作用

29、主要是發(fā)送消息提醒，另外，發(fā)送給會議參與者的消息提醒也要應用自身配置的郵件服務，如果系統(tǒng)找不到配置的服務，會報出郵件發(fā)送錯誤。這里的郵件帳戶可以與管理員設置中的用戶的電子郵件地址不同，僅作為發(fā)送郵件提醒使用。同樣的，如果個人用戶需要接收郵件提醒時，需要管理員在用戶中為其設置專用的email地址，如果該項為空，那么無法給該員工發(fā)送郵件提醒。8.3 網(wǎng)絡會議設置可以隨時更改您的網(wǎng)絡會議設置，單擊個人信息|網(wǎng)絡會議設置。錄入個人的網(wǎng)絡會議站點的登錄名和密碼，設定會議的默認設置，然后保存即可。詳細項目說明：l infowarelab site name：infoware網(wǎng)絡會議包頭驗證參數(shù)，由對方制定

30、，企業(yè)根據(jù)向infowarelab申請的名稱為準。l 管理員：infoware網(wǎng)絡會議管理員用戶名l 管理員密碼：infoware網(wǎng)絡會議管理員密碼l 默認會議密碼：在客戶通系統(tǒng)中開啟infoware網(wǎng)絡會議時，如果不改變默認密碼，系統(tǒng)發(fā)出去的邀請將使用此密碼。8.4 修改密碼可以隨時更改您的密碼，單擊桌面“ 個人設置”，點擊修改密碼。錄入新密碼、確認新密碼，設定密碼提示問題及答案，然后保存即可。休息一會兒第四部分管理員設置33第三部分管理員設置角色：主要用來控制上下級關系的功能和訪問控制的功能，角色之間有層級的關系，每個系統(tǒng)用戶只能指定一個角色，用戶之間的層級關系根據(jù)角色的關系決定。每個上級

31、角色的用戶訪問權限完全包含下級角色用戶的訪問權限（如一個下級用戶是某個客戶的所有者，那么他/她的所有上級用戶也視同這個客戶的所有者）。第1章 角色1.1 角色的定義系統(tǒng)提供一個系統(tǒng)管理員選項，如果用戶是系統(tǒng)管理員，就可以訪問所有數(shù)據(jù)；1.2 數(shù)據(jù)權限的劃分l 系統(tǒng)管理類操作：包括角色的定義、用戶定義等，只有系統(tǒng)管理員可以進行；l 數(shù)據(jù)對象操作：客戶，聯(lián)系人，線索，網(wǎng)站營銷、市場營銷，客戶調(diào)查、銷售機會、報價單、訂單、產(chǎn)品和價格表數(shù)據(jù)對象的權限由角色的權限限定。1.3 操作權限的類型l 訪問: 是否可以訪問該數(shù)據(jù)對象，如果禁止，其它所有權限都禁止；l 查看: 查看該數(shù)據(jù)對象的詳細信息的范圍；l

32、新建: 創(chuàng)建時的范圍；l 修改: 修改的范圍；l 刪除: 刪除的范圍；l 導入: 是否允許數(shù)據(jù)導入；l 導出: 是否允許數(shù)據(jù)導出；l 打印: 是否允許打??；1.4 數(shù)據(jù)訪問的范圍每個角色在一個數(shù)據(jù)對象上的以上操作有下面的scope限制（不是所有的組合都有意義）：l 無： 沒有權限。l 本人：如果自己（和下級用戶）是所有者則可以操作。l 全部：對所有客戶對象都可操作。1.5 優(yōu)點所有權限配置集中到角色上，只要把企業(yè)內(nèi)各個實際的業(yè)務角色配置好即可，而且配置時指明該角色可以操作（查看、修改）的范圍，從完全沒有訪問權、自己擁有的數(shù)據(jù)對象、全部的客戶的所有數(shù)據(jù)對象都給出了劃分，既可以精確控制數(shù)據(jù)訪問的范

33、圍又很好理解。在這樣的機制下，不需要建立復雜的共享規(guī)則就可以實現(xiàn)比較復雜的權限控制。比如需要某一角色的用戶可以查看全部的客戶信息，只需要將該角色權限的查看設為全部即可。1.6 配置示例市場人員：市場營銷的查看、修改、刪除權限設為本人，則該角色人員只可查看和編輯擁有者為自己的客戶資源；銷售人員：客戶調(diào)查、市場營銷的訪問權限為禁用，則該角色人員將不可見此對象下的信息，將客戶/線索/聯(lián)系人以及銷售機會的訪問權限設為本人，則只可對自己所有的客戶資源進行訪問。第2章 員工2.1 簡介員工 與客戶相關的個人信息。用戶即需要跟蹤的、與您的客戶相關聯(lián)的所有用戶。您可以存儲用戶的各種信息：電話號碼、地址、職務和

34、在交易中的角色等?！皢T工”選項卡顯示可用于快速創(chuàng)建和查找員工信息。此外，通過此頁面也可查看和編輯有關用戶的詳細信息，但您必須對其擁有相應的訪問權限.注意l 用戶的電子郵件地址可以與員工個人設置中自己設定的郵件帳戶不同，僅作為接受郵件消息提醒使用。2.2 員工的字段字段列表：字段說明姓名員工的姓名停用是否停用登錄名員工的登錄名別名員工別名稱謂員工稱謂員工編號員工的編號部門員工所在部門名稱角色員工的角色職務員工的職務電子郵件員工的郵件地址電話員工的電話分機號碼員工的分機號碼手機員工的手機號碼傳真?zhèn)髡嫣柎a國家國家名稱省份省份名稱城市城市名稱郵政編碼郵政編碼地址員工聯(lián)系地址系統(tǒng)管理員是否為系統(tǒng)管理員公

35、開日歷是否公開日歷信息開通短信是否開通短信功能短信擴展號短信服務商提供的擴展號2.3 員工的新增點擊“設置-員工”進入員工查看列表頁面，然后點擊頁面上的新建按鈕進入用戶的新增編輯頁面。新增員工信息時，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設計好的格式，根據(jù)員工信息情況逐條填寫；員工信息填寫完畢點擊保存按鈕即可。注意l 在定義員工屬性時如果某個屬性定義為必填項（即不可為空），如果沒有錄入該信息時，則系統(tǒng)在保存該信息時會自動提示。2.4 員工的修改在員工查看列表頁面中，找到您所關注的員工記錄，單擊該記錄的名字或單擊操作欄查看圖標均可進入相應員工的詳細信息查看頁面，在詳細信息查看頁面單擊編輯按鈕即可對員工內(nèi)容進行修改。注

36、意l 在定義員工屬性時如果某個屬性定義為必填項（即不可為空），如果沒有錄入該信息時，則系統(tǒng)在保存該信息時會自動提示。2.5 員工的刪除當您想要刪除員工記錄時，您只需在員工查看列表頁面中單擊操作欄的刪除圖標，或在相應員工記錄的詳細信息頁面點擊“刪除”按鈕，即可方便的刪除相應員工記錄。如下圖：注意l 如果您所要刪除的員工被對象引用，是對象的所有者，不能刪除員工。l 如果您所要刪除的員工被對象引用，是對象的創(chuàng)建人，不能刪除員工。l 如果您所要刪除的員工被對象引用，是對象的指派人，不能刪除員工。2.6 查看員工列表及詳細信息查看用戶列表：點擊“設置-員工”進入員工查看列表頁面。在員工查看列表中，您可以

37、查看員工的詳細信息，并訪問其他相關信息，相關操作按鈕說明如下：l 查看圖標：可以查看員工的詳細信息。l 刪除圖標：可以刪除員工信息。 查看用戶詳細信息：在員工查看列表中找到您所關注的員工記錄，單擊員工記錄的名字或列表操作欄的查看圖標即可進入員工的詳細信息查看頁面。在員工信息頁面顯示出當前員工所有的信息記錄，并且您可以對當前員工進行編輯、刪除、復制、清空密碼、鎖定等相關操作。注意l 只有管理員用戶才可以對員工進行修改刪除操作。第3章 銷售定額銷售定額的設定是用于系統(tǒng)生成銷售預測數(shù)據(jù)的依據(jù)，在正常使用銷售預測之前需要正確設定該項。第4章 網(wǎng)絡會議詳細項目說明：l infowarelab site

38、name： 網(wǎng)絡會議包頭驗證參數(shù)，由對方制定，企業(yè)根據(jù)向infowarelab申請的名稱為準。l 管理員：網(wǎng)絡會議系統(tǒng)管理員用戶名l 管理員密碼：網(wǎng)絡會議系統(tǒng)管理員密碼l 默認會議密碼：在系統(tǒng)中開啟網(wǎng)絡會議時，如果不改變默認密碼，系統(tǒng)發(fā)出去的邀請將使用此密碼。第5章 其他設置在此您可以改變企業(yè)的logo和對象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)以及相關對象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)，修改后單擊保存詳細項目說明：l 每頁顯示記錄數(shù)：對象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)，每頁顯示多少行對象的數(shù)據(jù)，超過此行數(shù)分頁顯示。l 相關對象顯示行數(shù)：相關對象的數(shù)據(jù)顯示行數(shù)，相關對象中顯示多少行數(shù)據(jù)，超過此行數(shù)出現(xiàn)“更多”按鈕，修改完畢后保存即可。第6章 郵件設

39、置桌面點擊設置郵件設置，進入郵件相關設置頁面郵件設置項說明：l 郵件帳戶：點擊鏈接打開郵件帳戶查看設置頁面。l 分配郵件帳戶：點擊鏈接打開郵件帳戶分配設置頁面。l 禁發(fā)規(guī)則：點擊鏈接打開郵件禁發(fā)規(guī)則查看設置頁面。l 禁發(fā)地址：點擊鏈接打開郵件禁發(fā)地址查看設置頁面。注意l 只有管理員才可創(chuàng)建修改郵件設置.6.1 郵件帳戶在使用系統(tǒng)發(fā)送郵件之前首先需要設置郵件帳戶。1、點擊郵件帳戶鏈接，打開郵件帳戶查看頁面2、在郵件帳戶設置頁面，點擊新建按鈕添加系統(tǒng)郵件帳戶。3、在郵件帳戶編輯頁面，正確填寫您的郵件帳戶信息，在確保輸入正確后點擊保存按鈕。填寫項說明：l 名稱：郵件帳戶的名稱。l 用戶名：郵件帳戶的

40、用戶名。l 顯示名稱：郵件發(fā)送出去后的顯示名稱。l 發(fā)送郵件服務器：發(fā)送郵件服務器地址，smtp服務器地址，用于發(fā)送郵件l 接收郵件服務器：接收郵件服務器地址，pop服務器地址，用于接收郵件l 登錄驗證：登錄驗證，該郵件地址是否需要登錄驗證l 登錄密碼： 個人帳戶的用戶登錄密碼l 郵件協(xié)議：郵件協(xié)議選擇： pop3 / imapl 郵件地址：郵件地址，如：salesteam l 狀態(tài)：郵件帳戶的狀態(tài)l 類別：郵件帳戶類別l 標記：標記l 備注：備注信息帳戶的測試：在郵件帳戶設置頁面，填入帳戶信息后，點擊測試帳戶設置按鈕，系統(tǒng)將連接郵件服務器，檢查帳戶信息，并返回測試結(jié)果。 6.2 分配郵件帳戶

41、在客戶通系統(tǒng)中，您可以創(chuàng)建多個系統(tǒng)郵件帳戶，并且可以將郵件帳戶分派給指定員工使用。1、點擊分配郵件帳戶鏈接，打開郵件帳戶分配設置頁面2、點擊對應郵件帳戶的編輯按鈕，系統(tǒng)打開對應帳戶的員工分配頁面3、在可用員工列表中設定需要分配的員工，設定完畢后點擊保存按鈕，完成設置通過設置郵件帳戶分配，當該賬戶收到郵件時，除了帳戶所有者可以收到郵件以外，所分配給該賬戶的員工都可查看到該郵件信息6.3 禁發(fā)規(guī)則1、點擊禁發(fā)規(guī)則鏈接，打開郵件禁發(fā)規(guī)則查看設置頁面。2、點擊新建按鈕打開禁發(fā)規(guī)則新建編輯頁面。例如：以郵箱地址創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)“這類郵件地址，則“內(nèi)容”處應填入”*”;以用戶名創(chuàng)建規(guī)則禁發(fā)：禁發(fā)用戶名為

42、“colin”的所有郵件地址，則內(nèi)容處填入“colin*”;6.4 禁發(fā)地址點擊禁發(fā)地址鏈接，打開郵件禁發(fā)地址查看設置頁面。點擊新建按鈕打開禁發(fā)地址新建編輯頁面填寫項說明：l 電子郵件：禁發(fā)郵件地址。l 備注：禁發(fā)郵件地址的備注信息。第7章 短信設置桌面點擊設置短信設置，進入短信相關設置頁面管理員設置項說明：l 短信帳戶：點擊鏈接打開短信服務設置頁面。l 禁發(fā)規(guī)則：點擊鏈接打開短信禁發(fā)規(guī)則查看設置頁面。l 禁發(fā)號碼：點擊鏈接打開短信禁發(fā)號碼查看設置頁面。l 短信日志：點擊鏈接打開手機短信日志頁面。7.1 短信帳戶在使用系統(tǒng)發(fā)送短信之前首先需要設置短信帳戶。l 短信服務器地址：提供短信服務器的i

43、p地址；l 端口號：提供短信服務的端口號。7.2 禁發(fā)規(guī)則點擊禁發(fā)規(guī)則鏈接，打開禁發(fā)規(guī)則查看頁面。功能按鈕：l 新建：點擊按鈕打開短信禁發(fā)規(guī)則新建頁面。7.3 禁發(fā)號碼點擊禁發(fā)號碼鏈接，打開禁發(fā)號碼查看頁面。功能按鈕：l 新建：點擊按鈕打開禁發(fā)號碼新建頁面。l 保存：點擊按鈕保存禁發(fā)號碼設置。l 保存并新建：點擊按鈕保存禁發(fā)號碼設置，并打開禁發(fā)號碼新建頁面。l 取消：點擊按鈕取消操作，并返回上一頁面。7.4 短信日志點擊短信日志鏈接，打開短信日志查看頁面。在短信日志查看頁面，管理員可查看所有通過系統(tǒng)收發(fā)的短信記錄第8章 字段設置在應用界面上點擊設置按鈕，在管理員設置中可以對系統(tǒng)所有對象進行字段

44、設置。8.1 字段的定義以客戶為例，客戶的系統(tǒng)字段如下表：字段說明名稱客戶姓名客戶編號客戶編號線索來源客戶信息來源類型客戶分類行業(yè)客戶的行業(yè)年收入客戶的年收入員工數(shù)客戶員工數(shù)標準行業(yè)代碼客戶標準行業(yè)代碼股票代碼股票代碼電話客戶電話轉(zhuǎn)化線索轉(zhuǎn)化為此客戶的線索傳真客戶傳真號碼電子郵件客戶電子郵件網(wǎng)址客戶網(wǎng)址發(fā)票地址客戶發(fā)票地址發(fā)票地址-城市客戶發(fā)票地址的城市信息發(fā)票地址-省份客戶發(fā)票地址的省份信息發(fā)票地址國家/地區(qū)客戶發(fā)票地址的國家/地區(qū)信息發(fā)票地址-郵編客戶發(fā)票地址的郵編信息地址客戶地址城市客戶城市省份客戶省份國家客戶國家郵編客戶郵編描述客戶的描述信息創(chuàng)建人客戶的創(chuàng)建人創(chuàng)建時間客戶的創(chuàng)建時間修改

45、人客戶信息修改人修改時間客戶信息的修改時間上級客戶客戶的上級客戶所有者客戶的所有者自定義字段在客戶通中使用了以下17種字段類型：l 自動編號：系統(tǒng)自動生成的編號字段，可以自定義編號規(guī)則。l 復選框：取值為真/假（選中/位選中）的字段。l 單選框：單選字段，在預定義的值中只能選擇一項。l 下拉框：字段在預定義的值中選擇。l 下拉框（多選）：字段在預定義的值中選擇，可以選擇多個值。l 日期：日期型字段。l 日期時間：日期時間型字段。l 貨幣：取值為貨幣金額的字段。l 數(shù)值：數(shù)值型字段。l 百分比：百分比類型的字段。l 電話：電話號碼字段。l 電子郵件：電子郵件字段，必須按正確的電子郵件格式填寫。l

46、 網(wǎng)址：網(wǎng)址字段。l 文本：文本型字段。l 文本區(qū)域：最多可保存255個字符的文本字段。l 文本區(qū)域（長）：最多可保存32000個字符的文本字段。l 圖像：圖像字段，可以上傳圖像文件并在查看頁面上顯示。自定義字段的設置：在字段設置頁面中，點擊下方的自定義字段新建按鈕，系統(tǒng)進入新建自定義字段類型選擇頁面。其他對象的字段設置同客戶字段，其中“線索”對象由于可以轉(zhuǎn)化為客戶、聯(lián)系人和銷售機會，多一項線索字段映射，詳細說明如下：線索字段映射由于線索可以進行轉(zhuǎn)化，因此在線索自定義字段設置頁面中有線索字段映射設置按鈕，在客戶、聯(lián)系人、銷售機會中設定的自定義字段需要與線索自定義字段進行映射，在進行線索轉(zhuǎn)化時，

47、系統(tǒng)會根據(jù)線索字段映射中指定的映射關系進行字段轉(zhuǎn)化。舉例說明：在客戶自定字段中，已經(jīng)設定了自定義字段。在線索自定義字段中，也已設定了線索的自定義字段，點擊線索字段映射按鈕，系統(tǒng)打開映射字段設置頁面。設定完畢后，點擊保存按鈕，保存設置。8.2 字段設置功能的應用8.2.1 審計字段在自定義的字段中有些字段類型可被設為審計字段，審計字段是指當字段值被修改后，系統(tǒng)會記錄審計字段被修改的前后狀態(tài)以及修改人、修改時間，并且在“變動歷史”對象中顯示（如下圖）。8.2.2 列表顯示字段的列表顯示功能是指，當勾選該選項后，在對象的列表頁面中可以通過設置頁面布局，顯示該字段，若不勾選，則不允許在列表頁面中顯示，

48、同時該字段在列表頁面布局中不可見。8.2.3 查看頁面顯示同列表顯示，勾選該選項后，在對象的查看頁面中可以通過設置頁面布局顯示該字段，若不勾選，則不允許在列表頁面中顯示，同時該字段在列表頁面布局中不可見。8.2.4 相關對象顯示是否允許字段在相關對象中顯示，如：在聯(lián)系人查看頁面中，是否顯示客戶字段。在聯(lián)系人查看頁面點擊頁面布局按鈕打開聯(lián)系人頁面布局設置頁面。在勾選“相關對象顯示”后，該字段會出現(xiàn)在聯(lián)系人頁面布局的可用標簽欄中，若不勾選，則在標簽欄中不可見。8.2.5 定義約束關系在對象的編輯頁面，通常為了填寫方便，在下拉框類型字段間使用約束關系設定可以使信息分類、歸屬更加明確。舉例說明：在自定

49、義字段頁面中點擊定義約束關系按鈕，打開字段約束關系設定頁面。點擊新建按鈕，打開字段選擇頁面。點擊下拉按鈕選擇控制字段與受控字段，設定完畢后點擊保存按鈕，打開字段約束關系設定頁面。勾選受控字段，設定與控制字段的對應關系，設定完畢點擊保存按鈕。字段約束關系設定完畢后，用戶在編輯線索信息時，選擇”電器分類”后，在”電器選擇”下拉選項中顯示的即為在約束關系中設定的對應選項。如上例，當在電氣分類中選擇了”辦公用品”后，電器選擇下拉列表中只顯示：打印機、復印機、傳真機。第9章 編輯頁面布局以客戶為例：所有用戶自定義的字段，在使用前需要在相關頁面配置頁面布局方可顯示。點擊設置-編輯頁面布局，設置客戶編輯頁面

50、布局，如下圖。使用鼠標拖拽的方法將標簽欄中字段拖拽到編輯頁面中，設置完畢后點擊保存按鈕。其他對象的編輯頁面布局設置參考此項。第10章 查看頁面布局對象的查看頁面布局設置，方法同編輯頁面布局。第11章 t6接口配置11.1簡介客戶通與t6雙向同步更新客戶檔案和銷售訂單，t6單向同步更新聯(lián)系人檔案、存貨檔案、員工檔案到客戶通?？墒謩痈禄蜃詣痈?。自動更新時，客戶通同步到t6為實時同步，t6同步到客戶通為定時同步，需要進行定時間隔參數(shù)設置。在客戶通里直接查詢t6中訂單的發(fā)貨、開票、收款情況，在客戶通做銷售機會、報價、訂單業(yè)務時可查詢t6中存貨的現(xiàn)存量，并可在客戶通的客戶檔案中查詢客戶的應收業(yè)務余額

51、及明細賬；可以對訂單進行多角度分析，開展老客戶營銷。11.2接口配置和初始化數(shù)據(jù)互導t6部分登錄t6企業(yè)門戶，選擇接口賬套和年度進行登錄，點擊“企業(yè)應用集成”-“企業(yè)應用集成”-“設置”-“系統(tǒng)注冊”，系統(tǒng)彈出“外部系統(tǒng)注冊”窗口。 點擊“添加”按鈕，錄入“注冊編碼”和“系統(tǒng)名稱”，選擇t6相關帳套，點擊“注冊”按鈕，完成kht接口配置。進入t6系統(tǒng)安裝目錄t6softeai，雙擊“t6eaiincreament.exe”，此時在任務欄出現(xiàn)“t6”圖標，選中后，單擊鼠標右鍵，點擊配置按鈕，系統(tǒng)彈出t6定時同步到客戶通的時間間隔設置窗口。接口地址:8000/eai/

52、import.php，應改成客戶通應用服務器ip地址和端口號。客戶通部分登錄kht系統(tǒng)，點擊“設置”-“t6接口配置”，系統(tǒng)彈出t6接口配置窗口。l 【t6應用服務器】：輸入t6應用服務器的機器名稱或ip地址l 【t6eai注冊編碼】：輸入在t6系統(tǒng)中“系統(tǒng)注冊”處設置的“注冊編碼”l 【啟用t6eai接口】：初次進行接口配置，需要將t6和客戶通中已存在的檔案和訂單進行互導，請不要打勾！l 【對應t6賬套】：輸入對應t6賬套的賬套號。l 【賬套年度】：輸入對應t6賬套的年度。l 【登錄賬號編碼】：【t6eai連接測試】通過后，系統(tǒng)自動獲取對應t6賬套有權限的賬號編碼，用戶可進行選擇。 l 【密

53、碼】：登錄對應t6賬套的賬號密碼，需要手工輸入，注意應和t6對應賬號的密碼保持一致。l 【登錄賬號名稱（t6建檔人）】：用戶選擇完【登陸賬號編碼】后，此處自動帶出相應賬號名稱，主要用于客戶通向t6傳遞基礎檔案時，按此設置的賬號名稱傳遞給t6對應的基礎檔案建檔人。l 【t6eai連接測試】：點擊進行連接測試，測試通過后，【客戶分類編碼】處顯示從t6對應帳套傳遞過來的客戶分類編碼；【登陸賬號編碼】處顯示從t6傳遞過來的對應帳套有權限的賬號編碼。l 【客戶分類編碼】：測試通過后，從此處選擇一個客戶分類編碼，用于客戶通向t6傳遞客戶檔案時，直接獲取該客戶分類傳遞到t6。l 【登陸t6門戶】：點擊【登陸t6門戶】，系統(tǒng)直接登入t6系統(tǒng)，默認服務器、操作員、密碼、賬套、會計年度和接口設置中的配置一致，操作日期默認取系統(tǒng)日期。l 【保存】：參數(shù)設置正確后，請進行保存。l 【從t6導入員工】：點擊此按鈕，系統(tǒng)顯示員工列表頁面，只顯示對t6對應賬套有權限的員工，導入的員工不能超過客戶通的許可證數(shù)，導入時如存在t6用戶編號和客戶通員工登陸名重復，分兩種情況：l 客