我國冷軋產(chǎn)能與產(chǎn)量變化及需求情況分析

1、我國冷軋產(chǎn)能與產(chǎn)量變化及需求情況分析 冷軋產(chǎn)品長期以來是中國進口鋼材中所占比例最大的品種，過去中國冷軋機組的軋機能力和裝備水平落后于工業(yè)發(fā)達國家，國內(nèi)生產(chǎn)不能完全滿足國內(nèi)需求，市場缺口主要依賴進口填補。近幾年國內(nèi)鋼材需求的大幅度增長，刺激了大量冷軋項目上馬。冷軋產(chǎn)能規(guī)模的迅速擴張，使中國的冷軋自給率從過去的50%左右上升到近90%，除了少數(shù)國內(nèi)鋼廠尚不能完全滿足需求的高等級品種需要進口外，中國的冷軋已經(jīng)從凈進口逐漸向進出口平衡轉(zhuǎn)變。 從長期看，隨著我國經(jīng)濟總量的不斷增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步升級，汽車、家電等制造業(yè)產(chǎn)能迅速擴張，國內(nèi)市場對冷軋產(chǎn)品的需求將長期保持一個增長的態(tài)勢。家電、汽車和建筑業(yè)是冷軋

2、以及涂鍍產(chǎn)品消費的主要行業(yè)，我國是世界上最大的家電制造國，不僅國內(nèi)需求巨大，每年還大量出口，這種形勢將長期保持下去；同時汽車業(yè)是我國最具發(fā)展?jié)摿Φ闹圃鞓I(yè)，汽車用鋼的需求增長空間也非常巨大；十一五規(guī)劃中城鎮(zhèn)化水平的不斷提高保證了涂鍍產(chǎn)品的需求將長期保持增長的態(tài)勢。 在冷軋供需同時快速增長的情況下，本文從冷軋產(chǎn)品的產(chǎn)能擴張、進出口、需求增長和價格變化等各方面對冷軋市場進行描述和分析，試圖對冷軋市場未來可能產(chǎn)生的變化進行了分析和預測。 1、中國冷軋產(chǎn)能及產(chǎn)量變化情況 1.1.冷軋產(chǎn)能擴張情況 根據(jù)中國鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2006年年底全國冷軋機組總產(chǎn)能將達到4500萬噸，未來將近2000萬左右的冷軋

3、產(chǎn)能在規(guī)劃和新建過程中產(chǎn)，預計07-08年冷軋產(chǎn)能將放大1200萬噸，2008年年底冷軋總產(chǎn)能將達到5700萬噸左右。由此可見，今后幾年內(nèi)我國冷板產(chǎn)能也將高速增長。 在冷軋產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求的時期，國內(nèi)冷軋市場中主要是寶鋼與韓國浦項、日本新日鐵和jfe之間的競爭。在2002年中國鋼材進口保障措施執(zhí)行過程中，國內(nèi)冷軋產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求成為國外鋼廠申請排除冷軋部分產(chǎn)品的重要理由。 2006年，隨著國內(nèi)武鋼2230機組、鞍鋼2130機組、本鋼1780機組的陸續(xù)投產(chǎn)，由于新建的機組具有后發(fā)優(yōu)勢，先進的裝備和優(yōu)良的工藝設計使得幾乎所有的機組都將供應對象瞄準了汽車、家電和建筑精品。在熱軋產(chǎn)能大規(guī)模釋放

4、和產(chǎn)品不斷成熟后，國內(nèi)冷軋市場也從寶鋼和國外鋼廠之間的競爭轉(zhuǎn)變?yōu)閲鴥?nèi)各大鋼廠和國外鋼廠之間的大規(guī)模激烈競爭。雖然國內(nèi)鋼廠還不能生產(chǎn)某些高等級冷軋產(chǎn)品，但隨著鋼廠的技術進步和經(jīng)驗積累，進口產(chǎn)品的市場份額正在被國內(nèi)產(chǎn)品不斷替代。 表 1.1中國冷軋產(chǎn)能及產(chǎn)量變化情況 單位：萬噸200320042005200620072008年末產(chǎn)能150021003000450050005700新增產(chǎn)能6009001500500700冷軋產(chǎn)量當量156621102828399751305560增幅34.70%34.00%41.30%28.30%8.40%其中：冷軋板1016123415672251鍍層板33759

5、28471203涂層板71123173216電工鋼142161241328數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會 1.2. 冷軋產(chǎn)品產(chǎn)量釋放情況 2003年至2005年，冷軋當量的增長是在涂鍍類產(chǎn)品的帶動下快速增長，國內(nèi)鍍鋅和彩涂產(chǎn)量的釋放消耗了大量新增的冷軋產(chǎn)能。2005年以后，由于涂鍍類市場的飽和和新增冷軋產(chǎn)能的壓力，冷軋薄板卷的產(chǎn)量增長逐漸趕上和超過了涂鍍類產(chǎn)品。 如鍍層板卷產(chǎn)量增長占冷軋當量增長的比例從04年的46.9%一直下降到06年的30.4%，涂層板所占的比例也逐年下降，相反冷軋薄板卷所占的比例在不斷上升。主要原因是由于后道工序資金和技術的進入門檻較低，在市場較好時國內(nèi)上了過多的涂鍍類生產(chǎn)線。

6、表 1.2 冷軋產(chǎn)品產(chǎn)量及增長情況 產(chǎn)量（萬噸）冷軋薄板冷軋薄寬鋼帶冷軋薄板卷鍍層板卷涂層板卷電工鋼冷軋當量20035364801016337711421566200467156312345921231612110200581875015678471732412828200612121039225112032163283998產(chǎn)量增長冷軋薄板冷軋薄寬鋼帶冷軋薄板卷鍍層板卷涂層板卷電工鋼冷軋當量2004/20031368321825651195452005/200414618733325550797182006/200539428968435643871170產(chǎn)量增長冷軋薄板冷軋薄寬鋼帶冷軋薄板

7、卷鍍層板卷涂層板卷電工鋼冷軋當量2004/200325.30%17.20%21.50%76.00%71.70%13.60%34.80%2005/200421.80%33.20%27.00%43.00%41.00%49.30%34.00%2006/200548.20%38.60%43.60%42.00%24.90%36.30%41.40%產(chǎn)量增長分布冷軋薄板冷軋薄寬鋼帶冷軋薄板卷鍍層板卷涂層板卷電工鋼冷軋當量2004/200324.90%15.20%40.10%46.90%9.40%3.60%100%2005/200420.40%26.00%46.40%35.50%7.00%11.10%100%

8、2006/200533.70%24.70%58.40%30.40%3.70%7.50%100%注：冷軋當量為生產(chǎn)所有普冷及后道工序產(chǎn)品所需的冷軋量數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會 2、 中國冷軋產(chǎn)品進出口變化情況 2.1中國冷軋產(chǎn)品自給率變化 隨著中國冷軋產(chǎn)能和產(chǎn)量的不斷提高，中國冷軋產(chǎn)品進口量近年來不斷減少，出口量逐漸上升，雖然還未能象熱軋一樣實現(xiàn)凈出口，但自給率不斷上升是明顯的特點，說明中國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)在調(diào)整過程中已經(jīng)逐步實現(xiàn)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級。預計中國未來幾年內(nèi)將成為冷軋凈出口國。 表 2.1中國冷軋產(chǎn)品自給率變化 冷軋薄板卷產(chǎn)量進口量出口量asc自給率20031016103921203450%200

9、4123476065193064%2005156779370229168%20062251472149257487%鍍層板卷產(chǎn)量進口量出口量asc自給率20033376542496635%200459255969108255%200584751991127566%20061203430195143984%涂層板卷產(chǎn)量進口量出口量asc自給率200371110218040%200412349516773%200517340920485%2006216322921998%數(shù)據(jù)來源：中國鋼鐵協(xié)會 2.2 冷軋產(chǎn)品進口情況分析 2005年中國進口鋼材總量2582萬噸中，冷軋產(chǎn)品共1394萬噸，占了53

10、%，其中冷軋板卷占27%、鍍層板卷20%、彩涂板2%。因此，目前冷軋產(chǎn)品仍然是中國不能完全滿足需求的產(chǎn)品，是中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展的重點。 表 2.2 冷軋薄板卷進口國別及貿(mào)易方式構(gòu)成 2005年進口數(shù)量按貿(mào)易方式一般貿(mào)易進料加工來料加工其他平均價格一般貿(mào)易 進料加工來料加工其他總計718.2432.1148.550.387.360.20%20.70%7.00%12.20%653臺灣140.662.555.920.51.744.50%39.70%14.60%1.20%624俄羅斯128.669.320.66.232.453.90%16.00%4.80%25.20%645韓國111.568.932.3

11、91.361.80%29.00%8.10%1.10%704日本105.282.917.83.90.678.80%16.90%3.70%0.60%723哈薩克斯坦47.732.15.1010.567.30%10.70%0.00%22.00%590巴西28.818.520.67.864.30%6.80%1.90%27.00%569烏克蘭22.2140.907.263.30%4.00%0.00%32.70%624歐盟18.710.51.60.26.456.30%8.30%1.10%34.30%629印度18.2151.50.41.282.80%8.00%2.40%6.70%714土耳其15.56.8

12、0.308.444.10%1.70%0.00%54.20%643其他81.251.410.69.49.863.30%13.10%11.50%12.10%數(shù)據(jù)來源：中國海關 根據(jù)對2005年冷軋薄板卷海關進口數(shù)據(jù)的分析，冷軋產(chǎn)品進口體現(xiàn)出以下特點： 1mm以下的冷軋卷占進口總量的79%，是未來國產(chǎn)冷軋產(chǎn)品的重點替代方向。 冷軋板卷最大的四個進口來源國和地區(qū)分別是俄羅斯、韓國、日本和臺灣，占冷軋板卷進口總量的68%。 從俄羅斯進口的主要是0.51mm小強度的卷, 沒有小于0.3mm的產(chǎn)品，此外39%的冷軋板都是從俄羅斯進口的。從俄羅斯進口的冷軋屬于附加值較低的產(chǎn)品，比較容易被國內(nèi)新上馬的冷軋產(chǎn)品替

13、代。 從日本和韓國進口的冷軋價格遠遠高于進口平均價，其中從日本進口的0.3mm以下的卷所占比重最大，從韓國進口的冷軋厚度范圍比較均勻。 從臺灣進口的冷軋以加工貿(mào)易方式為主，占總量的54.3%；雖然從臺灣地區(qū)進口的冷軋品質(zhì)較好，但由于貿(mào)易方式的原因，從臺灣地區(qū)進口的冷軋價格較低。 中國冷軋產(chǎn)能擴張較快，但由于產(chǎn)品質(zhì)量、貿(mào)易方式、銷售渠道壁壘等各方面的原因，對進口冷軋產(chǎn)品的替代將會是一個較長的過程。 3、 中國冷軋需求變化情況 中國冷軋產(chǎn)品的需求逐年增長，下游汽車、家電、建筑等行業(yè)的快速發(fā)展對冷軋產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、性能、結(jié)構(gòu)和規(guī)格等等提出了越來越高的要求。 3.1 汽車行業(yè) 3.1.1 汽車產(chǎn)品結(jié)

14、構(gòu)變化 中國汽車工業(yè)經(jīng)過50年的發(fā)展，從2000年開始進入快速發(fā)展時期。1992年中國汽車產(chǎn)量突破100萬輛之后，2000年達到200萬輛，2002年以后以每年100萬輛的速度增長，年均增長率超過20%；2006年可能達到640-660萬輛，成為全球第三大汽車消費市場。 中國汽車工業(yè)協(xié)會預測，中國汽車產(chǎn)業(yè)成長發(fā)展期將有40年以上的歷程，到2010年國內(nèi)汽車銷量將增至900萬輛，到本世紀30年代中期，中國汽車總保有量將接近或超過美國。 可以看出，中國汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化趨勢是：轎車快速上升，客車和貨車穩(wěn)步增長，但在汽車中所占的比重逐漸下降。預計未來轎車比例將會繼續(xù)上升，貨車和客車的比例繼續(xù)下降。目

15、前中國人均gdp已達1000美元以上，這標志著中國汽車的大眾消費進入了導入期，汽車工業(yè)將會以比gdp更快的增長速度增長。隨著中國整體經(jīng)濟的發(fā)展，尤其是個人收入水平的改善，預計中國轎車產(chǎn)銷將在未來十年內(nèi)保持快速增長；由于燃油價格上漲使得轎車的使用成本進一步提升等因素的影響，預計經(jīng)濟型轎車未來將成為拉動整個汽車業(yè)增長的主力軍。 3.1.2 汽車用鋼需求 各方面專家預測，2010年中國汽車產(chǎn)量為8001000萬輛，屆時各車型的結(jié)構(gòu)比例與現(xiàn)在相比將會有一定的變化，預計轎車產(chǎn)量的比例將達到50%以上。 汽車工業(yè)的高速增長必然會拉動對鋼材的需求。據(jù)有關研究機構(gòu)調(diào)研，2003年汽車用鋼消費量為1080萬噸，

16、2004年為1295萬噸左右，推算2010年將達到16002000萬噸。目前汽車用鋼雖然只占鋼材總消費量的4%左右，但已經(jīng)成為冷軋產(chǎn)品中用量最大的下游行業(yè)之一。與發(fā)達國家汽車用鋼消費結(jié)構(gòu)比，中國轎車制造消費鋼材占汽車用鋼比例仍然較低，冷軋高等級汽車用鋼需求正處于發(fā)展階段，還有較大的發(fā)展空間。 3.2 家電行業(yè)發(fā)展趨勢及特點 3.2.1 家電生產(chǎn) 由于家電行業(yè)是典型的組裝制造產(chǎn)業(yè)，科技含量相對較低，屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)。全球家電制造業(yè)已經(jīng)基本完成了由發(fā)達國家向勞動力成本較低的發(fā)展中國家的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程。由于中國基礎設施建設完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟且勞動力成本低，因此在國家家電企業(yè)發(fā)展的同時，許多跨國公司加大

17、了在中國的投資、生產(chǎn)和零部件的采購，并且在中國建立技術開發(fā)中心，目前中國已經(jīng)成為許多跨國公司在全球的制造基地。2005年，中國冰箱產(chǎn)量2690萬臺，占全球產(chǎn)量的34%；中國空調(diào)產(chǎn)量5350萬臺，占全球產(chǎn)量的67%；中國洗衣機產(chǎn)量2350萬臺，占全球產(chǎn)量的35%。 3.2.2 家電需求 根據(jù)日本上世紀60年代至世紀末40年間每百戶家庭家電擁有量的變化，可以總結(jié)出在經(jīng)濟快速增長的過程中，家電需求變化的一些規(guī)律： 彩色電視機擁有率在達到每家一臺和每家兩臺后，增長速度都明顯放緩，最近五年中甚至出現(xiàn)了擁有量的下降。 電冰箱、洗衣機和微波爐在達到每家一臺后增長基本停滯，最近五年中電冰箱和洗衣機的擁有量也略

18、有下降。 空調(diào)的增長速度比較均勻，在達到每家一臺的擁有量后增長速度略有加速 由中國和日本的家電擁有量對比可以看出，中國城市的冰箱和洗衣機已經(jīng)趨于飽和，但是城市的彩電、微波爐、熱水器和空調(diào)還有一些發(fā)展空間，農(nóng)村的家電市場更是尚處于開發(fā)階段，中國的家電市場隨著農(nóng)村收入水平的提高，還有很大的發(fā)展空間，但發(fā)展的速度取決于農(nóng)民收入水平的增長速度。 除此之外，小家電將是未來中國家電業(yè)發(fā)展的又一個亮點。中國家電市場調(diào)查研究課題組調(diào)研數(shù)據(jù)顯示到2007年，國內(nèi)小家電銷售額將達到1000億元，預估峰值將不低于1500億元，國內(nèi)電器行業(yè)里只有手機市場能與之相比。不僅如此，目前國內(nèi)城鎮(zhèn)家庭小家電的平均擁有量只有三四

19、種，而歐美國家這一統(tǒng)計數(shù)字高達37種，小家電的市場發(fā)展前景非常廣闊。而且小家電的生命周期一般只有3年至6年，隨著人們生活水平的提高，小家電產(chǎn)品的加速普及與換代升級將使今后幾年成為小家電發(fā)展的黃金階段。 3.2.3 家電出口 中國家電行業(yè)在滿足國內(nèi)市場需求的同時，由于國內(nèi)區(qū)域和階段性的市場飽和，開始開拓國際市場，家電出口在加入wto后的幾年內(nèi)大幅度增長。但是近來，由于受到國外繁多的貿(mào)易壁壘、反傾銷以及人民幣升值等多方面不利因素的影響，2005年中國家電產(chǎn)品出口的增長趨勢已經(jīng)減緩，預計未來中國家電出口很難保持持續(xù)高速增長的勢頭。 3.2.4 家電用鋼需求 我國是世界家用電器生產(chǎn)大國，家電業(yè)發(fā)展對鋼

20、材提出了更新更高的要求。據(jù)業(yè)內(nèi)人士的調(diào)研，2001年至2005年，家電所用的鋼材以年均22%速度增長。家電業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與鋼材需求結(jié)構(gòu)有內(nèi)在的規(guī)律性，不同的家電產(chǎn)品對鋼材的需求不同，不同產(chǎn)品的發(fā)展速度不相同，導致對鋼材的需求增長速度不同。從家電業(yè)的統(tǒng)計數(shù)字匯總顯示，2005年我國家電行業(yè)的鋼材總需求量為525-530萬噸，其中白色大家電產(chǎn)品的鋼材需求量在380萬-400萬噸之間，其他小家電類產(chǎn)品的鋼材需求量達100萬噸以上。根據(jù)全行業(yè)的發(fā)展計劃和市場需求規(guī)模來計算。到2010年，家電產(chǎn)品生產(chǎn)所需的板材等鋼材產(chǎn)品將增加到720萬噸左右，家電用鋼需求量年增長率8%左右，將比前五年有較大幅度的下降。 4

21、、中國冷軋市場價格變化特點及分析 4.1冷軋市場價格變化特點 冷軋作為鋼材的主要品種之一，在全球市場中的變動趨勢與熱軋基本一致，與作為原料的熱軋價格一直保持著合理的價差，但是由于不同地區(qū)和不同時期區(qū)域性的供求不平衡會使得冷軋和熱軋之間的價差處于異常狀態(tài)。 4.1.1 與全球鋼材市場價格的周期共性和個性 2002年之前，國際市場價格的重心在逐漸下降。國際市場價格在2002年年初降到最低點，此后，隨著美國201保障措施的實施，美國國內(nèi)資源嚴重不足，導致了美國國內(nèi)市場價格的飆升，從而帶動全球市場價格走出了上升的第一波，全球鋼鐵業(yè)從此改變了利潤率低下的夕陽產(chǎn)業(yè)的形象。雖然美國201保障措施是觸發(fā)價格上

22、漲的導火索，但究其本源，中國經(jīng)濟近來的飛速發(fā)展帶來的對鋼材需求的快速增長才是全球鋼材市場好轉(zhuǎn)的源頭。2003年中國凈進口鋼材3021萬噸，吸引了全球的貿(mào)易鋼材，中國鋼材需求的快速增長推動全球鋼材價格猛漲。2005年全球市場出現(xiàn)周期性下滑后，歐美鋼廠積極推行限產(chǎn)保價，由于該地區(qū)鋼鐵行業(yè)集中度較高，限產(chǎn)取得了良好的效果，推動了2005年下半年以來全球鋼材價格的再一次上漲。 因為過去中國對進口鋼材的高度依賴，中國鋼材價格曾經(jīng)被傳統(tǒng)地認為是全球鋼材價格周期的杠桿，中國鋼材市場的價格變化過去基本與全球市場同步，拐點一般與歐美市場相差三個月到半年。然而，由于中國目前鋼材的自給率逐漸提高，中國國內(nèi)鋼材市場的價格已經(jīng)逐漸脫離了全球價格的周期，由于產(chǎn)能過剩造成了中國市場目前成為全球鋼材市場的“價格盆地”，預計隨著中國鋼材出口量的不斷擴大，中國鋼材市場價格的拐點將比歐美市場提前出現(xiàn)。 4.1.2 與熱軋價差變動的周期性