基金專項(xiàng)整治自查自糾報(bào)告

1、基金專項(xiàng)整治自查自糾報(bào)告 根據(jù)市養(yǎng)老保險(xiǎn)中心關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保局的通知（市養(yǎng)險(xiǎn)字【2015】07號(hào)）要求，我中心迅速成立專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理及公共服務(wù)中突出問(wèn)題進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：一、待遇核發(fā)情況（一）待遇核定城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核定先由檔案管理員審查當(dāng)月到齡人員個(gè)人資料是否齊全、是否足額繳費(fèi)，以書面形式將審查結(jié)果報(bào)待遇核定崗核定待遇，最后由業(yè)務(wù)股負(fù)責(zé)人做待遇復(fù)核。對(duì)資料不全和未足額繳費(fèi)的人員，由檔案管理員告知村協(xié)辦員通知本人辦理相關(guān)事宜。（二）待遇發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇實(shí)行社會(huì)化發(fā)放。每月初由待遇核定崗人員依據(jù)檔案管理員和收繳崗人員提供的資料、各鄉(xiāng)

2、/鎮(zhèn)/管委會(huì)上報(bào)的月報(bào)表以及與企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心當(dāng)月領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的比對(duì)結(jié)果，制定本月暫停/恢復(fù)人員花名表，經(jīng)業(yè)務(wù)股負(fù)責(zé)人、中心主任審核確認(rèn)后，進(jìn)行本月暫停/恢復(fù)操作。注銷業(yè)務(wù)崗人員檢查并統(tǒng)計(jì)上月報(bào)回的注銷手續(xù)，制定本月注銷人員花名表，經(jīng)業(yè)務(wù)股負(fù)責(zé)人、中心主任審核確認(rèn)后，進(jìn)行本月注銷操作。完成本月暫停/恢復(fù)及注銷業(yè)務(wù)后，由系統(tǒng)管理員通過(guò)信息系統(tǒng)生成當(dāng)月待遇領(lǐng)取人員待遇支付花名表，由財(cái)務(wù)股根據(jù)該表信息制定當(dāng)月待遇支付計(jì)劃，向財(cái)政局申請(qǐng)待遇支付資金。財(cái)政局將城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放基金劃轉(zhuǎn)到支出戶后，根據(jù)業(yè)務(wù)股提供的發(fā)放明細(xì)數(shù)據(jù)制作各鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放明細(xì)表，并及時(shí)與業(yè)務(wù)股提供的報(bào)盤文件核對(duì)金額及人數(shù)。核對(duì)一致

3、，經(jīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、中心主任簽字后，將發(fā)放明細(xì)表同待遇支付資金從支出戶劃撥至信用社，由信用社按月將支付金額發(fā)放給待遇領(lǐng)取人員，并定期從信用社收回支付回執(zhí)憑證和發(fā)放成功清單。支付回執(zhí)憑證與信用社資金支付情況明細(xì)核對(duì)無(wú)誤后，在信息系統(tǒng)中進(jìn)行支付確認(rèn)處理。對(duì)于發(fā)放不成功的人員，及時(shí)與信用社進(jìn)行信息勘誤更正，再次實(shí)施發(fā)放或歸入下月的支付計(jì)劃予以補(bǔ)發(fā)。（四）資格認(rèn)證我縣資格認(rèn)證采用每年定時(shí)按固定姿勢(shì)（手捧年檢當(dāng)月全國(guó)發(fā)行雜志）照相的方式，對(duì)全縣待遇領(lǐng)取人員進(jìn)行年檢，年檢時(shí)認(rèn)真核對(duì)本人身份證信息。通過(guò)資格認(rèn)證，我中心查出死亡后冒領(lǐng)待遇人員1人，總金額225元,現(xiàn)已追回。二、基金管理情況（一）基金管理我單位設(shè)有

4、財(cái)務(wù)股，配備有專職會(huì)計(jì)和出納，財(cái)務(wù)人員具有會(huì)計(jì)專業(yè)資格，持證上崗。我中心在保證資金安全、方便群眾、便于提高管理層次的前提下，在信用社開設(shè)基金收入戶、支出戶、財(cái)政專戶。收入戶用于歸集城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，暫存該賬戶的利息收入及其他收入，除向財(cái)政專戶劃轉(zhuǎn)基金外，沒有發(fā)生過(guò)其他支付業(yè)務(wù)，實(shí)行月末清零制度。支出戶用于支付和轉(zhuǎn)出城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金，除接收財(cái)政專戶撥入的基金及該賬戶的利息收入外，沒有發(fā)生過(guò)其他收入業(yè)務(wù)。會(huì)計(jì)月末根據(jù)原始憑證進(jìn)行記賬，確保記賬憑證的合法有效，會(huì)計(jì)科目及會(huì)計(jì)記錄的正確，并按規(guī)定及時(shí)向上級(jí)社保部門報(bào)送每月基金月報(bào)表。次月初根據(jù)信用社提供的財(cái)政專戶、收入戶、支出戶對(duì)賬單，進(jìn)行基金

5、核對(duì)并報(bào)中心主任閱示。通過(guò)與銀行、財(cái)政的三方對(duì)賬，做到賬賬、賬表、賬單相符，真正實(shí)現(xiàn)基金的“收、支兩條線”管理。（二）票據(jù)印章管理城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)專用票據(jù)由出納領(lǐng)用和保管。保費(fèi)征繳時(shí)，根據(jù)收入戶現(xiàn)金繳款單由出納核對(duì)后開具城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)專用票據(jù)，保證入賬金額和所開金額一致。財(cái)務(wù)印鑒由會(huì)計(jì)保管，會(huì)計(jì)在對(duì)所有結(jié)算票據(jù)進(jìn)行復(fù)核后，方可在票據(jù)上加蓋財(cái)務(wù)專用章和法定代表人印章。三、存在的主要問(wèn)題及措施通過(guò)對(duì)我縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇核發(fā)、資格認(rèn)證等業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程及基金管理情況的自查，發(fā)現(xiàn)存在以下4個(gè)問(wèn)題，并采取了相應(yīng)的措施：1、由于鄉(xiāng)、村兩級(jí)缺少專職協(xié)管員和協(xié)辦員，且人員素質(zhì)參差不齊，發(fā)放待遇時(shí)缺少鄉(xiāng)、村兩

6、級(jí)的審核環(huán)節(jié)。采取措施：采取要求到齡人員當(dāng)年繳費(fèi)、參加本年年檢、由檔案管理員對(duì)到齡參保人的參保資料審核的辦法來(lái)審核到齡參保人員待遇領(lǐng)取資格。2、未能實(shí)現(xiàn)社?？ńy(tǒng)一發(fā)放使用，業(yè)務(wù)系統(tǒng)不統(tǒng)一，查詢重復(fù)參保人員困難，外地重復(fù)參保無(wú)法審核。采取措施：定期與本縣企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)中心交換數(shù)據(jù)，審核重復(fù)參保情況。3、由于鄉(xiāng)、村兩級(jí)缺少專職協(xié)管員、協(xié)辦員，參保人員死亡或其他情況上報(bào)不及時(shí)的情況時(shí)有發(fā)生，容易導(dǎo)致死亡后冒領(lǐng)的問(wèn)題。采取措施：辦理死亡注銷手續(xù)時(shí)，必須提供派出所銷戶證明，以便審查其死亡日期和銷戶日期。對(duì)存在冒領(lǐng)情況的，發(fā)放退款通知，要求其退還冒領(lǐng)的養(yǎng)老金。4、采用的年檢方式落后，年檢后大量的照片數(shù)據(jù)需要處理，耗時(shí)較長(zhǎng)，且容易出錯(cuò)。采取措施：一是繼續(xù)加強(qiáng)每年的年檢工作力度，每村現(xiàn)場(chǎng)年檢時(shí)間不少于2天。對(duì)臥床不起或行走困難的人員要入戶年檢，對(duì)居住異地的人