精細(xì)化工膠粘劑行業(yè)上市公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃03

1、精細(xì)化工膠粘劑行業(yè)上市公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃201203一、公司的發(fā)展規(guī)劃 （一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略 公司根據(jù)國家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場環(huán)境和自身競爭優(yōu)劣勢的分析，制定了“拓展新興領(lǐng)域、發(fā)展高端產(chǎn)品、服務(wù)大客戶、延伸產(chǎn)業(yè)鏈”的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略。 1、拓展新興領(lǐng)域 報告期內(nèi)，公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域主要集中于風(fēng)電行業(yè)和機(jī)電領(lǐng)域，部分應(yīng)用于太陽能、電子電器、交通運(yùn)輸、軍工、軟包裝復(fù)合材料、建筑等行業(yè)。鑒于國內(nèi)外市場對膠粘劑尤其是結(jié)構(gòu)膠粘劑產(chǎn)品的旺盛需求，在做好上述應(yīng)用領(lǐng)域新產(chǎn)品的系列化開發(fā)和擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品市場占有率的基礎(chǔ)上，拓展新的領(lǐng)域是公司業(yè)務(wù)跨上新臺階的戰(zhàn)略選擇。 公司研究所下設(shè)市場拓展部，密切關(guān)注國家新

2、能源和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展動向，結(jié)合公司的研發(fā)優(yōu)勢，深入調(diào)查研究，確定目標(biāo)市場。對每個目標(biāo)市場建立集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、推廣和維護(hù)于一體的市場開發(fā)小組，重點(diǎn)開發(fā)新能源、新能源汽車、電子、裝備制造業(yè)、環(huán)保節(jié)能、復(fù)合材料和軍工領(lǐng)域用結(jié)構(gòu)膠粘劑及相關(guān)產(chǎn)品，逐步成為這些細(xì)分市場專業(yè)的膠粘劑供應(yīng)商。 2、發(fā)展高端產(chǎn)品 發(fā)展高端產(chǎn)品的策略主要是基于現(xiàn)階段國內(nèi)膠粘劑行業(yè)競爭狀況和國家的產(chǎn)業(yè)政策制定的。近幾年，國內(nèi)膠粘劑生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)能分散，技術(shù)水平不高，在低端領(lǐng)域競爭激烈，價格成為不少小企業(yè)的競爭手段，使得低端膠粘劑產(chǎn)品利潤率有下降的趨勢。而部分高性能、高品質(zhì)膠粘劑需求量大，附加值高。因此開發(fā)高端產(chǎn)品既可以避開低

3、端市場的激烈競爭，提高產(chǎn)品的盈利能力，又能得到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，是公司提升競爭力的重點(diǎn)。 “創(chuàng)新高端規(guī)?；币约啊把邪l(fā)與市場一體化”的發(fā)展模式是公司過往發(fā)展歷程中取得成功的手段。在未來五年公司仍將繼續(xù)保持這一發(fā)展模式，在風(fēng)電事業(yè)部、光伏材料事業(yè)部的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步設(shè)立包裝和面料復(fù)合材料、交通運(yùn)輸、軍品等事業(yè)部，在保持國內(nèi)風(fēng)電結(jié)構(gòu)膠粘劑產(chǎn)品領(lǐng)軍地位的前提下，每年開發(fā)生產(chǎn)出35個市場價值高的新產(chǎn)品，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。在未來五年內(nèi)，使公司的結(jié)構(gòu)膠粘劑產(chǎn)量超過3萬噸，把公司建設(shè)成為大型的化工新材料生產(chǎn)企業(yè)之一。 3、服務(wù)大客戶 服務(wù)大客戶戰(zhàn)略主要是基于下游產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境的分析而制定。近幾年，風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、太

4、陽能、軍工、高速鐵路等眾多下游新興產(chǎn)業(yè)均趨向于形成寡頭壟斷的競爭格局，少數(shù)大型企業(yè)占據(jù)了大部分的市場份額。在此情況下，服務(wù)大客戶主要具備如下優(yōu)勢： 第一，大型企業(yè)選擇供應(yīng)商需要經(jīng)過復(fù)雜的資質(zhì)認(rèn)證和現(xiàn)場試驗。一經(jīng)認(rèn)證，大型企業(yè)不會輕易更換供應(yīng)商。這樣進(jìn)入大客戶的供應(yīng)鏈后，公司可以獲得穩(wěn)定的業(yè)務(wù)來源，并與大客戶一起成長。 第二，優(yōu)質(zhì)的客戶保證了應(yīng)收賬款的質(zhì)量，降低了公司的壞賬風(fēng)險。 第三，大客戶采購的計劃性較強(qiáng)，便于公司安排材料采購，制訂生產(chǎn)計劃，公司根據(jù)大客戶訂單來采購、生產(chǎn)，降低了存貨的跌價風(fēng)險。 第四，優(yōu)質(zhì)客戶群提升了公司的品牌和聲譽(yù)，有利于得到其他大客戶的認(rèn)可。 在風(fēng)電葉片領(lǐng)域，公司已取得

5、了大客戶群優(yōu)勢。已成為中材科技、廣東明陽、天津東汽、三一重工、中航惠騰等眾多品牌的優(yōu)秀供應(yīng)商。 4、延伸產(chǎn)業(yè)鏈 延伸產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)枪疽?guī)?；少徍桶l(fā)展高端產(chǎn)品的必然選擇。公司計劃在成功上市后，通過新設(shè)或并購等手段，把公司現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)鏈向上游原材料行業(yè)延伸，以降低公司發(fā)展高端產(chǎn)品所需的特種和關(guān)鍵原材料的生產(chǎn)成本，實現(xiàn)規(guī)?；б?，提升公司在行業(yè)中的整體競爭力。 根據(jù)公司“拓展新興領(lǐng)域，發(fā)展高端產(chǎn)品、服務(wù)大客戶、延伸產(chǎn)業(yè)鏈”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司為了滿足當(dāng)前及未來的市場需要，盡快擴(kuò)大公司在新能源領(lǐng)域的優(yōu)勢地位，及時進(jìn)入環(huán)保等新興市場并占據(jù)較大份額，決定利用募集資金在上海奉賢星火開發(fā)區(qū)新建生產(chǎn)廠房，增添關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備

6、，建設(shè)研究所，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備。 新建生產(chǎn)基地、擴(kuò)大產(chǎn)能、降低生產(chǎn)成本，提高工藝裝備水平、引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備和檢測設(shè)備，提高研發(fā)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)中高端客戶，替代進(jìn)口品牌，開拓國內(nèi)外新興市場，是公司提升核心競爭力，確保公司的技術(shù)優(yōu)勢和行業(yè)領(lǐng)先地位的必由之路。 （二）公司未來三年發(fā)展目標(biāo) 1、建成全國最大的風(fēng)電葉片化工新材料生產(chǎn)基地 公司將繼續(xù)提高風(fēng)電用結(jié)構(gòu)膠的市場占有率，并利用自身在風(fēng)電葉片行業(yè)多年積淀形成的品牌、技術(shù)和銷售渠道優(yōu)勢，重點(diǎn)研發(fā)和生產(chǎn)風(fēng)電葉片用化工材料。2011年，公司的風(fēng)電葉片用環(huán)氧樹脂結(jié)構(gòu)膠已占有國內(nèi)27%的市場份額，在內(nèi)資企業(yè)中名列前茅；公司自主開發(fā)的葉片用

7、環(huán)氧基體樹脂已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)階段，將成為公司未來幾年新的利潤增長點(diǎn)；葉片涂料已基本完成研制，葉片泡沫芯材正在研發(fā)之中。公司計劃通過3年左右的時間，建成國內(nèi)最大的風(fēng)電葉片化工材料生產(chǎn)基地，實現(xiàn)進(jìn)口替代，降低國內(nèi)葉片廠家的生產(chǎn)成本，進(jìn)一步推進(jìn)mw級葉片化工材料國產(chǎn)化。 2、以環(huán)保產(chǎn)品帶動軟包裝行業(yè)工藝改革，推動高級紡織面料用膠國產(chǎn)化 國內(nèi)食品軟包裝用無溶劑聚氨酯復(fù)膜膠以及高檔紡織面料pur的市場前景巨大。公司將在已有5個成熟產(chǎn)品的基礎(chǔ)上成立包裝和面料復(fù)合材料事業(yè)部，加強(qiáng)銷售隊伍建設(shè)，并聯(lián)合打膠機(jī)、復(fù)膜機(jī)等設(shè)備廠家，推動復(fù)膜膠產(chǎn)品及配套設(shè)備全方位國產(chǎn)化，帶動整個軟包裝行業(yè)的技術(shù)革命，使食品包裝進(jìn)入無

8、毒、低污染的綠色時代。促進(jìn)整個高級紡織面料行業(yè)的國產(chǎn)化、高檔化、功能化進(jìn)程。 3、成為太陽能行業(yè)用膠粘劑主要供應(yīng)商 公司近幾年集中力量在調(diào)研、開發(fā)太陽能產(chǎn)業(yè)用膠粘劑，并將太陽能產(chǎn)業(yè)作為繼風(fēng)能產(chǎn)業(yè)之后的重點(diǎn)攻關(guān)領(lǐng)域。公司的硅棒切片膠和太陽能電池組件邊緣密封膠已在太陽能產(chǎn)業(yè)中小規(guī)模應(yīng)用或試用，太陽能組件背面封裝及太陽能電池組件接線盒灌封膠也在開發(fā)或立項過程之中，公司目標(biāo)是在未來3年內(nèi)規(guī)模生產(chǎn)比較完整的太陽能電池用膠系列產(chǎn)品。 4、成為軍工用膠粘劑專業(yè)供應(yīng)商 公司目標(biāo)是成為軍工用膠粘劑專業(yè)供應(yīng)商之一。公司已有4個產(chǎn)品用于軍工領(lǐng)域，產(chǎn)品質(zhì)量反饋良好、附加值高。公司將在3年內(nèi)再開發(fā)2-3個軍工項目，擴(kuò)大

9、軍工產(chǎn)品應(yīng)用規(guī)模，提高經(jīng)濟(jì)效益。 （三）公司實現(xiàn)上述發(fā)展目標(biāo)的計劃和措施 為貫徹發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)，公司結(jié)合自身具體情況，擬定了一系列旨在增強(qiáng)成長性、增進(jìn)自主創(chuàng)新能力、提升核心競爭優(yōu)勢的具體計劃和措施。 1、增強(qiáng)成長性方面 （1）產(chǎn)品開發(fā)計劃 公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，不斷適應(yīng)客戶的需求進(jìn)行產(chǎn)品技術(shù)的升級和差異化產(chǎn)品的開發(fā)。公司將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并以市場為導(dǎo)向有針對性地進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)。未來三年，公司將充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，在進(jìn)一步提高現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量水平的基礎(chǔ)上，開發(fā)出適用于不同應(yīng)用領(lǐng)域的新產(chǎn)品。 （2）市場開發(fā)計劃 隨著產(chǎn)品研發(fā)的不斷深入、市場的逐步拓展以及客戶需求的不斷提升，公司現(xiàn)有的營銷與服

10、務(wù)力量已不能完全滿足市場發(fā)展的需求。 近幾年，在新興的應(yīng)用領(lǐng)域，公司已在風(fēng)力發(fā)電、電子電器領(lǐng)域有一定的市場優(yōu)勢。但在太陽能、高速鐵路、新能源汽車、航空航天等行業(yè)市場的規(guī)?；瘧?yīng)用方面拓展仍然有限。面對巨大的市場需求和公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，公司計劃以市場拓展部為核心，組織公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售骨干，對每個目標(biāo)市場建立集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、推廣和維護(hù)于一體的項目團(tuán)隊，最終陸續(xù)成立專業(yè)事業(yè)部，為客戶提供全方位的結(jié)構(gòu)膠粘劑使用最佳解決方案，建立一個具有市場競爭力的市場開發(fā)體系。 2、增進(jìn)自主創(chuàng)新能力方面 （1）技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新計劃 公司堅持“科技興企”戰(zhàn)略，未來三年公司將重點(diǎn)采取以下措施來不斷提高研發(fā)能力和產(chǎn)

11、品創(chuàng)新能力。 第一，繼續(xù)加大研發(fā)投入，完善創(chuàng)新體系和機(jī)制，加速新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究開發(fā)，確保每年立項課題5-10項，開發(fā)具有相當(dāng)市場容量的新產(chǎn)品不少于5個。公司擬通過本次募集資金引進(jìn)高端實驗儀器設(shè)備，強(qiáng)化研究所的建設(shè)，提高公司研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新水平，確保公司在膠粘劑行業(yè)科研技術(shù)的領(lǐng)先地位。 第二，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，提高對先進(jìn)科學(xué)技術(shù)的消化吸收能力，專注于向本行業(yè)的精度和深度發(fā)展，以更新更高的技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)先市場，以先進(jìn)的技術(shù)配合公司拓展市場，將科研成果迅速產(chǎn)業(yè)化推向市場。公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，建設(shè)好研究所，充分發(fā)揚(yáng)市場拓展部、研發(fā)部、質(zhì)檢部（檢測中心）和博士后工作分站的功能，即把市場拓展

12、部建設(shè)成為公司情報中心、項目孵化基地。優(yōu)化和充實研發(fā)部各課題組，使其更高效、快速響應(yīng)市場需要；進(jìn)一步加強(qiáng)檢測中心的人力、物力，擴(kuò)大檢測項目的范圍，以適應(yīng)公司研發(fā)和市場的需要；把博士后分站建成為產(chǎn)學(xué)研成功實踐的橋梁，成為公司培養(yǎng)高素質(zhì)人才的基地；把研究所建設(shè)成為一個有機(jī)整體，圍繞新興產(chǎn)業(yè)研發(fā)高端產(chǎn)品，替代進(jìn)口產(chǎn)品。 第三，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)工藝技術(shù)水平的優(yōu)化升級，大力推廣節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)。憑借產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、節(jié)能環(huán)保的領(lǐng)先優(yōu)勢，鞏固在結(jié)構(gòu)膠粘劑市場的領(lǐng)先地位。 （2）人才戰(zhàn)略計劃 人才是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，公司將繼續(xù)堅持以人為本的原則，建立起人才吸引、激勵和發(fā)展的機(jī)制及管理

13、體系，充分開發(fā)人才資源，優(yōu)化人才資源配置，促進(jìn)人才合理分布，確保公司最大限度地吸引和發(fā)揮人才優(yōu)勢。鑒于公司高科技特性的要求，公司計劃在未來3到5年內(nèi)引進(jìn)一批結(jié)構(gòu)膠粘劑研發(fā)、檢測、生產(chǎn)、營銷等方面的專業(yè)技術(shù)人才，以進(jìn)一步提高公司的核心競爭能力。 引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才，同時注重加強(qiáng)自有人才的培養(yǎng)和提高，對公司員工定期進(jìn)行對應(yīng)崗位培訓(xùn)，并選送技術(shù)骨干和有培養(yǎng)前途的員工到國內(nèi)外參加進(jìn)修、研討，致力打造一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、能力強(qiáng)的高水平創(chuàng)新人才隊伍。 建立人才梯隊，引進(jìn)高級管理人才，包括高級財務(wù)人員、高級生產(chǎn)管理人員等，提高公司的管理效率，降低各項費(fèi)用成本，從而提高公司的營運(yùn)能力、盈利能力和抗風(fēng)險能力。 擴(kuò)

14、充現(xiàn)有銷售團(tuán)隊，尤其是擴(kuò)充對結(jié)構(gòu)膠新興應(yīng)用領(lǐng)域（如風(fēng)電、太陽能）較為熟知的市場銷售人員。 3、提升綜合競爭力方面 為提升綜合競爭優(yōu)勢，公司需要從品牌建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、資金實力及組織結(jié)構(gòu)等多方面進(jìn)行總體規(guī)劃。 （1）品牌戰(zhàn)略規(guī)劃 運(yùn)用現(xiàn)代化的營銷手段，加大宣傳力度和資金投入，對產(chǎn)品品牌進(jìn)行廣泛的、全方位的、新角度的宣傳，擴(kuò)大公司產(chǎn)品品牌知名度和滲透力；制定員工能力和意識培訓(xùn)計劃，使全員正確認(rèn)識品牌建設(shè)的意義和價值，打造一支高素質(zhì)的人才隊伍，為品牌開發(fā)提供人才保障；在開辟市場的過程中，思進(jìn)取、求發(fā)展、搞創(chuàng)新，通過技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品的開發(fā)，為品牌開發(fā)提供扎實的技術(shù)保障；建立優(yōu)質(zhì)、快捷、高效的售后服務(wù)

15、機(jī)制，以良好的信譽(yù)度樹立市場形象，形成品牌競爭力。 （2）企業(yè)文化建設(shè)與規(guī)劃 公司堅持“追求真善美，力創(chuàng)高精尖，奮戰(zhàn)奪效益，心誠迎客來”的康達(dá)精神，達(dá)到讓員工滿意、讓客戶滿意、讓社會滿意和讓股東滿意的和諧發(fā)展和科學(xué)發(fā)展目的。積極推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)，營造適應(yīng)企業(yè)成長需要的文化氛圍。 挖掘和弘揚(yáng)企業(yè)精神內(nèi)涵：通過全員參與，挖掘企業(yè)文化精神，形成全體員工和企業(yè)之間共同的價值觀和理念，塑造并提煉出企業(yè)的“靈魂”。 規(guī)范和完善企業(yè)制度體系：建立和完善企業(yè)的各項管理制度和考評機(jī)制，使之進(jìn)入科學(xué)化、人性化管理軌道，為企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 推進(jìn)和提高員工行為素質(zhì)：把誠信、感恩和責(zé)任意識貫徹到員工行為規(guī)范中去

16、，促進(jìn)員工整體素質(zhì)不斷提高并逐步形成有效的學(xué)習(xí)型組織。 切實貫徹以人為本原則，落實好發(fā)展成果、惠及全體員工的工作。 （3）再融資計劃 公司的融資能力是公司戰(zhàn)略順利實施和業(yè)務(wù)做強(qiáng)做大的重要保障，資金緊張因素將嚴(yán)重影響和制約公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。 公司本次募集資金將圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，著眼于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和風(fēng)電葉片用膠粘劑的生產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)項目建設(shè)，滿足公司高成長的發(fā)展需求，迅速提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和盈利能力，從而進(jìn)一步提高公司的再融資能力。公司本次股票發(fā)行后，將充分利用證券市場融資功能，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的情況及投資項目的資金需求，適時選擇配股、增發(fā)股票、發(fā)行企業(yè)債券等系列融資方式，實現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營的有機(jī)

17、結(jié)合。同時，公司也將積極通過銀行貸款等間接融資手段，根據(jù)公司生產(chǎn)情況和市場狀況，繼續(xù)投資開發(fā)高附加值項目，實現(xiàn)公司持續(xù)、高速發(fā)展。 （4）深化改革和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃 公司作為擬上市公司，已經(jīng)建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)，公司將進(jìn)一步深化改革，根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，按照戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu)相匹配的原則，建立適應(yīng)未來戰(zhàn)略發(fā)展需要的、保障公司管理體系有效運(yùn)行的組織結(jié)構(gòu)。在保證安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行的前提下，精簡并合理調(diào)整機(jī)構(gòu)和人員，嚴(yán)格按照勞動合同法等相關(guān)法律法規(guī)制定工作制度，深入分配制度改革，建立有效的績效考核機(jī)制，充分調(diào)動員工的積極性和主動性。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，公司將在現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)基本穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，根

18、據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，繼續(xù)深化內(nèi)部各項改革，建立完善、靈活、高效的現(xiàn)代經(jīng)營管理體制；根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大的趨勢和上市公司的要求，完善財務(wù)管理制度、投資項目管理制度、生產(chǎn)質(zhì)量管理制度、與客戶有關(guān)的過程控制程序等，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)、業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)高效、環(huán)保達(dá)標(biāo)、員工隊伍穩(wěn)定。 二、假設(shè)條件 公司擬定上述業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，主要基于以下估計和假設(shè)： 1、國家的宏觀經(jīng)濟(jì)、政治、法律和社會環(huán)境處于正常發(fā)展?fàn)顟B(tài)，未發(fā)生對公司產(chǎn)生重大影響的不可抗力事件； 2、公司所處行業(yè)處于正常發(fā)展?fàn)顟B(tài)，沒有出現(xiàn)重大的市場突發(fā)情形； 3、公司能夠持續(xù)保持現(xiàn)有管理層、核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性； 4、公司所用原材料價格與現(xiàn)時無較大差異；5、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)或營運(yùn)所在地或公司執(zhí)行的稅率無重大不利變化； 6、股票發(fā)行能夠順利完成并募集到預(yù)期的資金，本次募集資金投資項目可以成功實施； 7、沒有其他對公司生