精細化工膠粘劑行業(yè)上市公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃03

1、精細化工膠粘劑行業(yè)上市公司三年戰(zhàn)略規(guī)劃201203一、公司的發(fā)展規(guī)劃 （一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略 公司根據(jù)國家的產業(yè)政策、行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場環(huán)境和自身競爭優(yōu)劣勢的分析，制定了“拓展新興領域、發(fā)展高端產品、服務大客戶、延伸產業(yè)鏈”的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略。 1、拓展新興領域 報告期內，公司產品的應用領域主要集中于風電行業(yè)和機電領域，部分應用于太陽能、電子電器、交通運輸、軍工、軟包裝復合材料、建筑等行業(yè)。鑒于國內外市場對膠粘劑尤其是結構膠粘劑產品的旺盛需求，在做好上述應用領域新產品的系列化開發(fā)和擴大現(xiàn)有產品市場占有率的基礎上，拓展新的領域是公司業(yè)務跨上新臺階的戰(zhàn)略選擇。 公司研究所下設市場拓展部，密切關注國家新

2、能源和新興產業(yè)的發(fā)展動向，結合公司的研發(fā)優(yōu)勢，深入調查研究，確定目標市場。對每個目標市場建立集研究、開發(fā)、生產、推廣和維護于一體的市場開發(fā)小組，重點開發(fā)新能源、新能源汽車、電子、裝備制造業(yè)、環(huán)保節(jié)能、復合材料和軍工領域用結構膠粘劑及相關產品，逐步成為這些細分市場專業(yè)的膠粘劑供應商。 2、發(fā)展高端產品 發(fā)展高端產品的策略主要是基于現(xiàn)階段國內膠粘劑行業(yè)競爭狀況和國家的產業(yè)政策制定的。近幾年，國內膠粘劑生產企業(yè)眾多，產能分散，技術水平不高，在低端領域競爭激烈，價格成為不少小企業(yè)的競爭手段，使得低端膠粘劑產品利潤率有下降的趨勢。而部分高性能、高品質膠粘劑需求量大，附加值高。因此開發(fā)高端產品既可以避開低

3、端市場的激烈競爭，提高產品的盈利能力，又能得到國家產業(yè)政策的支持，是公司提升競爭力的重點。 “創(chuàng)新高端規(guī)模化”以及“研發(fā)與市場一體化”的發(fā)展模式是公司過往發(fā)展歷程中取得成功的手段。在未來五年公司仍將繼續(xù)保持這一發(fā)展模式，在風電事業(yè)部、光伏材料事業(yè)部的基礎上，進一步設立包裝和面料復合材料、交通運輸、軍品等事業(yè)部，在保持國內風電結構膠粘劑產品領軍地位的前提下，每年開發(fā)生產出35個市場價值高的新產品，并實現(xiàn)產業(yè)化。在未來五年內，使公司的結構膠粘劑產量超過3萬噸，把公司建設成為大型的化工新材料生產企業(yè)之一。 3、服務大客戶 服務大客戶戰(zhàn)略主要是基于下游產業(yè)競爭環(huán)境的分析而制定。近幾年，風力發(fā)電設備、太

4、陽能、軍工、高速鐵路等眾多下游新興產業(yè)均趨向于形成寡頭壟斷的競爭格局，少數(shù)大型企業(yè)占據(jù)了大部分的市場份額。在此情況下，服務大客戶主要具備如下優(yōu)勢： 第一，大型企業(yè)選擇供應商需要經過復雜的資質認證和現(xiàn)場試驗。一經認證，大型企業(yè)不會輕易更換供應商。這樣進入大客戶的供應鏈后，公司可以獲得穩(wěn)定的業(yè)務來源，并與大客戶一起成長。 第二，優(yōu)質的客戶保證了應收賬款的質量，降低了公司的壞賬風險。 第三，大客戶采購的計劃性較強，便于公司安排材料采購，制訂生產計劃，公司根據(jù)大客戶訂單來采購、生產，降低了存貨的跌價風險。 第四，優(yōu)質客戶群提升了公司的品牌和聲譽，有利于得到其他大客戶的認可。 在風電葉片領域，公司已取得

5、了大客戶群優(yōu)勢。已成為中材科技、廣東明陽、天津東汽、三一重工、中航惠騰等眾多品牌的優(yōu)秀供應商。 4、延伸產業(yè)鏈 延伸產業(yè)鏈是公司規(guī)模化采購和發(fā)展高端產品的必然選擇。公司計劃在成功上市后，通過新設或并購等手段，把公司現(xiàn)有的產業(yè)鏈向上游原材料行業(yè)延伸，以降低公司發(fā)展高端產品所需的特種和關鍵原材料的生產成本，實現(xiàn)規(guī)模化效益，提升公司在行業(yè)中的整體競爭力。 根據(jù)公司“拓展新興領域，發(fā)展高端產品、服務大客戶、延伸產業(yè)鏈”的發(fā)展戰(zhàn)略，公司為了滿足當前及未來的市場需要，盡快擴大公司在新能源領域的優(yōu)勢地位，及時進入環(huán)保等新興市場并占據(jù)較大份額，決定利用募集資金在上海奉賢星火開發(fā)區(qū)新建生產廠房，增添關鍵生產設備

6、，建設研究所，引進國內外先進的研發(fā)設備。 新建生產基地、擴大產能、降低生產成本，提高工藝裝備水平、引進國內外先進的研發(fā)設備和檢測設備，提高研發(fā)水平和產品質量，開發(fā)中高端客戶，替代進口品牌，開拓國內外新興市場，是公司提升核心競爭力，確保公司的技術優(yōu)勢和行業(yè)領先地位的必由之路。 （二）公司未來三年發(fā)展目標 1、建成全國最大的風電葉片化工新材料生產基地 公司將繼續(xù)提高風電用結構膠的市場占有率，并利用自身在風電葉片行業(yè)多年積淀形成的品牌、技術和銷售渠道優(yōu)勢，重點研發(fā)和生產風電葉片用化工材料。2011年，公司的風電葉片用環(huán)氧樹脂結構膠已占有國內27%的市場份額，在內資企業(yè)中名列前茅；公司自主開發(fā)的葉片用

7、環(huán)氧基體樹脂已進入產業(yè)化生產階段，將成為公司未來幾年新的利潤增長點；葉片涂料已基本完成研制，葉片泡沫芯材正在研發(fā)之中。公司計劃通過3年左右的時間，建成國內最大的風電葉片化工材料生產基地，實現(xiàn)進口替代，降低國內葉片廠家的生產成本，進一步推進mw級葉片化工材料國產化。 2、以環(huán)保產品帶動軟包裝行業(yè)工藝改革，推動高級紡織面料用膠國產化 國內食品軟包裝用無溶劑聚氨酯復膜膠以及高檔紡織面料pur的市場前景巨大。公司將在已有5個成熟產品的基礎上成立包裝和面料復合材料事業(yè)部，加強銷售隊伍建設，并聯(lián)合打膠機、復膜機等設備廠家，推動復膜膠產品及配套設備全方位國產化，帶動整個軟包裝行業(yè)的技術革命，使食品包裝進入無

8、毒、低污染的綠色時代。促進整個高級紡織面料行業(yè)的國產化、高檔化、功能化進程。 3、成為太陽能行業(yè)用膠粘劑主要供應商 公司近幾年集中力量在調研、開發(fā)太陽能產業(yè)用膠粘劑，并將太陽能產業(yè)作為繼風能產業(yè)之后的重點攻關領域。公司的硅棒切片膠和太陽能電池組件邊緣密封膠已在太陽能產業(yè)中小規(guī)模應用或試用，太陽能組件背面封裝及太陽能電池組件接線盒灌封膠也在開發(fā)或立項過程之中，公司目標是在未來3年內規(guī)模生產比較完整的太陽能電池用膠系列產品。 4、成為軍工用膠粘劑專業(yè)供應商 公司目標是成為軍工用膠粘劑專業(yè)供應商之一。公司已有4個產品用于軍工領域，產品質量反饋良好、附加值高。公司將在3年內再開發(fā)2-3個軍工項目，擴大

9、軍工產品應用規(guī)模，提高經濟效益。 （三）公司實現(xiàn)上述發(fā)展目標的計劃和措施 為貫徹發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)發(fā)展目標，公司結合自身具體情況，擬定了一系列旨在增強成長性、增進自主創(chuàng)新能力、提升核心競爭優(yōu)勢的具體計劃和措施。 1、增強成長性方面 （1）產品開發(fā)計劃 公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，不斷適應客戶的需求進行產品技術的升級和差異化產品的開發(fā)。公司將進一步優(yōu)化產品結構，并以市場為導向有針對性地進行產品開發(fā)。未來三年，公司將充分發(fā)揮技術優(yōu)勢，在進一步提高現(xiàn)有產品質量水平的基礎上，開發(fā)出適用于不同應用領域的新產品。 （2）市場開發(fā)計劃 隨著產品研發(fā)的不斷深入、市場的逐步拓展以及客戶需求的不斷提升，公司現(xiàn)有的營銷與服

10、務力量已不能完全滿足市場發(fā)展的需求。 近幾年，在新興的應用領域，公司已在風力發(fā)電、電子電器領域有一定的市場優(yōu)勢。但在太陽能、高速鐵路、新能源汽車、航空航天等行業(yè)市場的規(guī)?；瘧梅矫嫱卣谷匀挥邢?。面對巨大的市場需求和公司生產規(guī)模的擴大，公司計劃以市場拓展部為核心，組織公司的研發(fā)、生產、銷售骨干，對每個目標市場建立集研究、開發(fā)、生產、推廣和維護于一體的項目團隊，最終陸續(xù)成立專業(yè)事業(yè)部，為客戶提供全方位的結構膠粘劑使用最佳解決方案，建立一個具有市場競爭力的市場開發(fā)體系。 2、增進自主創(chuàng)新能力方面 （1）技術開發(fā)與創(chuàng)新計劃 公司堅持“科技興企”戰(zhàn)略，未來三年公司將重點采取以下措施來不斷提高研發(fā)能力和產

11、品創(chuàng)新能力。 第一，繼續(xù)加大研發(fā)投入，完善創(chuàng)新體系和機制，加速新工藝、新技術、新產品的研究開發(fā)，確保每年立項課題5-10項，開發(fā)具有相當市場容量的新產品不少于5個。公司擬通過本次募集資金引進高端實驗儀器設備，強化研究所的建設，提高公司研發(fā)和技術創(chuàng)新水平，確保公司在膠粘劑行業(yè)科研技術的領先地位。 第二，進一步加強產學研合作，提高對先進科學技術的消化吸收能力，專注于向本行業(yè)的精度和深度發(fā)展，以更新更高的技術產品領先市場，以先進的技術配合公司拓展市場，將科研成果迅速產業(yè)化推向市場。公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，建設好研究所，充分發(fā)揚市場拓展部、研發(fā)部、質檢部（檢測中心）和博士后工作分站的功能，即把市場拓展

12、部建設成為公司情報中心、項目孵化基地。優(yōu)化和充實研發(fā)部各課題組，使其更高效、快速響應市場需要；進一步加強檢測中心的人力、物力，擴大檢測項目的范圍，以適應公司研發(fā)和市場的需要；把博士后分站建成為產學研成功實踐的橋梁，成為公司培養(yǎng)高素質人才的基地；把研究所建設成為一個有機整體，圍繞新興產業(yè)研發(fā)高端產品，替代進口產品。 第三，不斷改進生產工藝，進一步提升產品質量，促進工藝技術水平的優(yōu)化升級，大力推廣節(jié)能降耗、清潔生產。憑借產品質量、技術、節(jié)能環(huán)保的領先優(yōu)勢，鞏固在結構膠粘劑市場的領先地位。 （2）人才戰(zhàn)略計劃 人才是企業(yè)發(fā)展的關鍵，公司將繼續(xù)堅持以人為本的原則，建立起人才吸引、激勵和發(fā)展的機制及管理

13、體系，充分開發(fā)人才資源，優(yōu)化人才資源配置，促進人才合理分布，確保公司最大限度地吸引和發(fā)揮人才優(yōu)勢。鑒于公司高科技特性的要求，公司計劃在未來3到5年內引進一批結構膠粘劑研發(fā)、檢測、生產、營銷等方面的專業(yè)技術人才，以進一步提高公司的核心競爭能力。 引進專業(yè)技術人才，同時注重加強自有人才的培養(yǎng)和提高，對公司員工定期進行對應崗位培訓，并選送技術骨干和有培養(yǎng)前途的員工到國內外參加進修、研討，致力打造一支素質高、業(yè)務精、能力強的高水平創(chuàng)新人才隊伍。 建立人才梯隊，引進高級管理人才，包括高級財務人員、高級生產管理人員等，提高公司的管理效率，降低各項費用成本，從而提高公司的營運能力、盈利能力和抗風險能力。 擴

14、充現(xiàn)有銷售團隊，尤其是擴充對結構膠新興應用領域（如風電、太陽能）較為熟知的市場銷售人員。 3、提升綜合競爭力方面 為提升綜合競爭優(yōu)勢，公司需要從品牌建設、企業(yè)文化建設、資金實力及組織結構等多方面進行總體規(guī)劃。 （1）品牌戰(zhàn)略規(guī)劃 運用現(xiàn)代化的營銷手段，加大宣傳力度和資金投入，對產品品牌進行廣泛的、全方位的、新角度的宣傳，擴大公司產品品牌知名度和滲透力；制定員工能力和意識培訓計劃，使全員正確認識品牌建設的意義和價值，打造一支高素質的人才隊伍，為品牌開發(fā)提供人才保障；在開辟市場的過程中，思進取、求發(fā)展、搞創(chuàng)新，通過技術創(chuàng)新和新產品的開發(fā)，為品牌開發(fā)提供扎實的技術保障；建立優(yōu)質、快捷、高效的售后服務

15、機制，以良好的信譽度樹立市場形象，形成品牌競爭力。 （2）企業(yè)文化建設與規(guī)劃 公司堅持“追求真善美，力創(chuàng)高精尖，奮戰(zhàn)奪效益，心誠迎客來”的康達精神，達到讓員工滿意、讓客戶滿意、讓社會滿意和讓股東滿意的和諧發(fā)展和科學發(fā)展目的。積極推進企業(yè)文化建設，營造適應企業(yè)成長需要的文化氛圍。 挖掘和弘揚企業(yè)精神內涵：通過全員參與，挖掘企業(yè)文化精神，形成全體員工和企業(yè)之間共同的價值觀和理念，塑造并提煉出企業(yè)的“靈魂”。 規(guī)范和完善企業(yè)制度體系：建立和完善企業(yè)的各項管理制度和考評機制，使之進入科學化、人性化管理軌道，為企業(yè)的長遠發(fā)展奠定基礎。 推進和提高員工行為素質：把誠信、感恩和責任意識貫徹到員工行為規(guī)范中去

16、，促進員工整體素質不斷提高并逐步形成有效的學習型組織。 切實貫徹以人為本原則，落實好發(fā)展成果、惠及全體員工的工作。 （3）再融資計劃 公司的融資能力是公司戰(zhàn)略順利實施和業(yè)務做強做大的重要保障，資金緊張因素將嚴重影響和制約公司的業(yè)務發(fā)展。 公司本次募集資金將圍繞公司主營業(yè)務展開，著眼于加強技術創(chuàng)新和風電葉片用膠粘劑的生產和擴產項目建設，滿足公司高成長的發(fā)展需求，迅速提高公司的經濟效益和盈利能力，從而進一步提高公司的再融資能力。公司本次股票發(fā)行后，將充分利用證券市場融資功能，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的情況及投資項目的資金需求，適時選擇配股、增發(fā)股票、發(fā)行企業(yè)債券等系列融資方式，實現(xiàn)產品經營和資本經營的有機

17、結合。同時，公司也將積極通過銀行貸款等間接融資手段，根據(jù)公司生產情況和市場狀況，繼續(xù)投資開發(fā)高附加值項目，實現(xiàn)公司持續(xù)、高速發(fā)展。 （4）深化改革和組織結構調整計劃 公司作為擬上市公司，已經建立了較為完善的法人治理結構，公司將進一步深化改革，根據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略目標，按照戰(zhàn)略與結構相匹配的原則，建立適應未來戰(zhàn)略發(fā)展需要的、保障公司管理體系有效運行的組織結構。在保證安全、穩(wěn)定、高效運行的前提下，精簡并合理調整機構和人員，嚴格按照勞動合同法等相關法律法規(guī)制定工作制度，深入分配制度改革，建立有效的績效考核機制，充分調動員工的積極性和主動性。隨著公司經營規(guī)模的擴大，公司將在現(xiàn)有組織結構基本穩(wěn)定的基礎上，根

18、據(jù)生產經營的需要，繼續(xù)深化內部各項改革，建立完善、靈活、高效的現(xiàn)代經營管理體制；根據(jù)生產規(guī)模逐步擴大的趨勢和上市公司的要求，完善財務管理制度、投資項目管理制度、生產質量管理制度、與客戶有關的過程控制程序等，保證公司生產經營平穩(wěn)、業(yè)務運轉高效、環(huán)保達標、員工隊伍穩(wěn)定。 二、假設條件 公司擬定上述業(yè)務發(fā)展計劃，主要基于以下估計和假設： 1、國家的宏觀經濟、政治、法律和社會環(huán)境處于正常發(fā)展狀態(tài)，未發(fā)生對公司產生重大影響的不可抗力事件； 2、公司所處行業(yè)處于正常發(fā)展狀態(tài)，沒有出現(xiàn)重大的市場突發(fā)情形； 3、公司能夠持續(xù)保持現(xiàn)有管理層、核心技術人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性； 4、公司所用原材料價格與現(xiàn)時無較大差異；5、公司經營業(yè)務或營運所在地或公司執(zhí)行的稅率無重大不利變化； 6、股票發(fā)行能夠順利完成并募集到預期的資金，本次募集資金投資項目可以成功實施； 7、沒有其他對公司生