家庭理財(cái)協(xié)議(協(xié)議模板)

1、家庭理財(cái)協(xié)議（協(xié)議模板）The agreement is applicable to Party A and Party B in order to clarify theirrights and obligations and ensure that the legitimate rights and interestsof both parties are not harmed（協(xié)議范本）甲方：乙方：日期： 協(xié)議范本 I DOCUMENT TEMPLAT HT-XK-0399通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入 市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)

2、念幣、 流通紀(jì)念金屬幣等的市場運(yùn)行情況、政策變化以及某一投資品種的最 新價(jià)格等）。3. 參加乙方舉辦的家庭投資理財(cái)系列講座。4. 可登錄公司網(wǎng)站http： /www. （網(wǎng)絡(luò)實(shí)名：網(wǎng)），享受家庭理財(cái)有關(guān)問題的咨詢與服務(wù)（請輸入密碼進(jìn)入）。5. 可通過提前預(yù)約，與公司資深理財(cái)顧問面對面討論家庭投資理財(cái)問 題。6. 甲方應(yīng)按期繳納會員費(fèi)。甲方加入家庭理財(cái)俱樂部首年會員費(fèi)為 元，會員費(fèi)按年度一次性收取。從入會第2年起，按每月 元交納會費(fèi)，會費(fèi)按年度一次性收取。收費(fèi)時(shí)間為第1個(gè)年 度交費(fèi)的對應(yīng)日。7. 免費(fèi)贈送價(jià)值元的私人理財(cái)圖書一套，包括：。8. 甲乙雙方簽訂木協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財(cái)俱樂部的會

3、員，甲 方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1. 乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10個(gè)工作日內(nèi)，為 協(xié)議范本 I DOCUMENT TEMPLAT HT-XK-0399甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背 景的家庭理財(cái)組合模型（即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書）初稿。經(jīng)甲方反饋 意見后5個(gè)工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認(rèn)可。2. 乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、 信函等形式，為甲方提供己經(jīng)涉入市場的投資資訊。3. 甲方登錄網(wǎng)進(jìn)行家庭理財(cái)咨詢，乙方應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)（節(jié)假日順延），通過網(wǎng)予以回復(fù)。4. 乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3款、第5款和第6款的服 務(wù)。5. 乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。6. 乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密。7. 乙方有根據(jù)木合同規(guī)定，收取會員費(fèi)（即家庭理財(cái)咨詢費(fèi)）的權(quán)利。 一個(gè)年度終結(jié)，若甲方不再交納會費(fèi)，乙方將終止對其的后續(xù)服務(wù)。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到仲裁機(jī)構(gòu)中請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方 蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。協(xié)議范本 I DOCUMENT TEMPLAT HT-XK-0399甲方（簽字）：乙方（