證券公司營銷總部員工工作總結(jié)

1、年度工作總結(jié) 渠道部xxx年，在營銷管理總部領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下,在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們配合和幫助下，盡心盡力、勤勉盡責，較好地完成了合同簽訂、內(nèi)部協(xié)調(diào)、營銷人員的執(zhí)業(yè)支持和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，使所負責的各項工作能夠有效運轉(zhuǎn)，但同時工作中也存在著不足?，F(xiàn)將年度工作情況匯報如下：一、思想品質(zhì)方面作為一名正式黨員，入黨以來本人政治思想堅定，堅決擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，講大局、講政治、講學習，上進心強，工作踏實肯干，忠于職守,具有較強的責任意識和敬業(yè)精神。特別是在今年深入學習實踐科學發(fā)展觀的活動中，深刻領(lǐng)悟，認真體會，解放思想，更新觀念，理清思路，明確工作目標，同時結(jié)合自身的崗位和業(yè)務(wù)特點，梳理問題

2、，逐一排查，盡職盡責的做好自己份內(nèi)每一項工作。二、年度工作任務(wù)完成情況一、1到5月份做好合作人員的協(xié)議和疑難問題的公文上報合同簽訂工作。二、做好新運行營銷管理平臺在營業(yè)部使用過程中的問題匯總解決及個性化需求升級推進工作。三、做好公司營銷人員的客戶關(guān)系在營銷管理平臺中的梳理工作。四、做好7月份以后非全日制客戶經(jīng)理及業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理的薪酬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算工作。五、根據(jù)公司營銷管理總部下發(fā)的制度，結(jié)合營銷管理平臺中的各種功能，及時進行新業(yè)務(wù)或新需求的添加或修改工作。六，完成日常營銷人員上崗的角色新增、權(quán)限變更、業(yè)務(wù)團隊變化和薪酬模板的設(shè)置工作。七、配合部門經(jīng)理完成公司經(jīng)紀人制度專項檢查中的前期準備工作。三

3、、重點工作完成情況1、完成合作人員的后續(xù)補充協(xié)議的簽訂工年上半年，在規(guī)范合作人員的梳理工作中，及時的督促營業(yè)部符合條件的合作人員與公司簽訂后續(xù)的補充協(xié)議，盡職盡責及時上報營業(yè)部在梳理過程中的各種疑難問題，盡可能的化解各種矛盾，該項工作持續(xù)到6月份后移交新同事負責。2、推進營銷管理平臺的運行和建設(shè)工作。年初為滿足公司對營銷人員人事管理、客戶管理、客戶開發(fā)、工作流程、業(yè)績考核等方面的管理需要，營銷管理總部于年初聯(lián)合信息技術(shù)總部進行了廣泛的調(diào)研論證，明確了公司營銷管理平臺建設(shè)需求方案。之后由我負責營銷管理平臺的推進跟蹤建設(shè)工作。在此期間，結(jié)合制度要求初步確定了營業(yè)部的營銷序列，工作流程的流轉(zhuǎn)順序，人

4、員類型的類別設(shè)置，相關(guān)基本薪酬模板的設(shè)置，相關(guān)崗位人員的角色設(shè)置，相關(guān)角色的權(quán)限設(shè)計，并對生成的報表雛形進行簡單設(shè)計等。年2月初，營銷管理平臺開始在一定范圍內(nèi)試運行。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，首先對合作人員、區(qū)域營銷人員、營業(yè)部員工等人員進行集中上線并根據(jù)人員類別賦予相應(yīng)的角色。其次，對營銷人員名下的經(jīng)紀關(guān)系進行梳理批量導(dǎo)入。待經(jīng)紀關(guān)系建立之后，對所有營銷人員的薪酬類別進行統(tǒng)計匯總，并依照營業(yè)部上報的薪酬類型對原有的系統(tǒng)內(nèi)的薪酬模板進行修改或增加。根據(jù)營業(yè)部當時設(shè)立的區(qū)域營銷團隊狀況，三月份在營銷管理平臺中分別建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)部，調(diào)整相應(yīng)的營銷員人員到位。同時根據(jù)營業(yè)部費用管理辦法，跟恒生工程人員及時溝通

5、后，在xx證券報表欄目下新增了營銷費用和營銷績效計算表。年4月，經(jīng)過前兩個月的磨合，營銷管理總部決定從年4月1日起要求營業(yè)部角色新增或變更全部通過平臺的“工作流管理”來實現(xiàn)。要求營業(yè)部營銷人員新招攬客戶必須在營銷管理平臺預(yù)約建立對應(yīng)的經(jīng)紀關(guān)系。依照營銷人員上崗管理辦法，我們在系統(tǒng)內(nèi)對現(xiàn)有的人員進行了團隊細分，并且相應(yīng)的建立了營業(yè)部運營團隊，營業(yè)部營銷團隊和營業(yè)部經(jīng)紀人團隊，并調(diào)整相關(guān)人員歸屬。同時搜集整理營銷人員的相關(guān)資料檔案，對每位營銷人員的資料及時歸檔并上傳。在4月中旬，為營業(yè)部的營銷主管和客服主管培訓了這套系統(tǒng)的使用方法。年6月，在大范圍使用的過程中，平臺遇到了一些問題，我們及時梳理問題

6、并結(jié)合公司營銷管理的業(yè)務(wù)特點，整理一份xx證券營銷管理平臺整合意見，跟恒生相關(guān)技術(shù)人員溝通，要求恒生能盡快解決試運行期間遇到的問題和我們所提出的個性化的需求。年6月下旬，考慮到經(jīng)紀關(guān)系的重要性和系統(tǒng)平臺中的遺留問題尚未解決，決定對zz地區(qū)的三家營業(yè)部（tb、js、zd）作為試點，進行經(jīng)紀關(guān)系數(shù)據(jù)全部梳理導(dǎo)入，待全部導(dǎo)入后，進行報表和薪酬的計算并核對數(shù)據(jù)的準確性，為下一步所有營業(yè)部經(jīng)紀關(guān)系的梳理做準備，截止6月底已完成一家營業(yè)部完整經(jīng)紀關(guān)系的梳理。年7月初，恒生人員到公司駐點開發(fā)三周，期間解決了在運行中提出的遺留問題，暫時解決了平臺在運行推進過程中遇到的較迫切的問題，對我們現(xiàn)有的營銷人員人事管理

7、，業(yè)務(wù)的工作流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進行了梳理，并對我們的一些遺留問題和個性化需求進行了升級改進，截止7月底，已完成八家營業(yè)部的經(jīng)紀關(guān)系錄入，并且暫無營業(yè)部反映有異常問題。7月底，營銷管理總部組織了一次營銷人員團隊建設(shè)的交流會，在此會議上對營銷管理平臺目前的運行情況和功能操作情況再次對相關(guān)人員做了一次培訓，同時也搜集更多的個性化需求和合理化建議，待匯總整理后及時的發(fā)送給恒生的相關(guān)技術(shù)人員進行開發(fā)完善。8月份，公司非全日制客戶經(jīng)理的招聘工作開始進行，在技術(shù)平臺方面，及時督促營業(yè)部匯總非全日制客戶經(jīng)理以往的客戶經(jīng)紀關(guān)系，同時核對數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)錄入，并根據(jù)營業(yè)部和當時169名非全日制客戶經(jīng)理的溝通情況，為相關(guān)客戶經(jīng)理

8、制作薪酬模板并核對調(diào)整，并且建立相應(yīng)營業(yè)部的直屬業(yè)務(wù)部，調(diào)整相應(yīng)的非全日制客戶經(jīng)理到所在的直屬業(yè)務(wù)部。同時結(jié)合營銷管理平臺的清算周期修改制度調(diào)整了非全日制客戶經(jīng)理的薪酬統(tǒng)計周期，以便做到將來清算業(yè)務(wù)部客戶經(jīng)理和非全日制客戶經(jīng)理的月薪酬時在技術(shù)平臺上達到同步清算當月存檔。9月份，在營銷管理平臺穩(wěn)定的梳理了非全日制客戶經(jīng)理的上崗和薪酬計算的基礎(chǔ)上，要求營業(yè)部陸續(xù)上報客戶經(jīng)理的經(jīng)紀關(guān)系并核對數(shù)據(jù)是否完整，截止9月底，非全日制客戶經(jīng)理方面，暫有一家營業(yè)部未錄入，其余營業(yè)部已全部錄入并核對完畢；業(yè)務(wù)部人員，除了還有兩家營業(yè)部的數(shù)據(jù)暫時在整理外，其他營業(yè)部的所有客戶經(jīng)理名下的老的經(jīng)紀關(guān)系已全部錄入；所有新

9、老招聘的營銷人員新建立經(jīng)紀關(guān)系也全部通過平臺在有序的建立。10月份，就營銷管理平臺中資訊模塊，人事管理模塊的內(nèi)容，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，跟恒生公司提出相應(yīng)的個性化需求，同時督促恒生公司及時的開發(fā)，使平臺中的營銷人員執(zhí)業(yè)支持欄目內(nèi)容逐漸豐富起來，為此營銷管理總部加派人手專門負責營銷人員的資訊內(nèi)容支持。并且完成平臺營銷人員信息公示的網(wǎng)站鏈接，使得平臺中營銷人員的部分信息修改后能在公司網(wǎng)站中得以及時的更新。11月份，鑒于原有的資訊上傳功能比較繁瑣，占用大量的精力，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求對該功能提出優(yōu)化需求，同時跟蹤督促實施，使得該功能變得更加流水化，效率也進一步提高，同時較少了相應(yīng)工作人員的工作量。同時，公司于1

10、1月上旬順利通過經(jīng)紀人資格專項檢查，監(jiān)管部門提出相應(yīng)的修改意見也匯總后提交至相關(guān)部門和恒生公司。11月中旬，營銷管理總部在hhy賓館組織營銷人員培訓工作交流會議，在此會議上就平臺近期遇到的常見問題和工資數(shù)據(jù)的計算方式和各營業(yè)部進行了溝通交流。12月份，就監(jiān)管部門檢查后提出的幾點修改意見跟恒生公司提出相應(yīng)的升級方案，在此期間營銷管理平臺在使用的過程中日趨平穩(wěn)，在人員信息檔案管理，薪酬計算，資訊管理等功能上也越來越被營業(yè)部所認可，但也提出了更多的需求希望能在新版本中得以體現(xiàn)，同時營銷管理平臺新版本的升級問題也提上了日程。3、營銷人員的薪酬基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算工作。經(jīng)紀關(guān)系作為營銷人員薪酬核算的基礎(chǔ)，在7月

11、份以后，營銷管理總部開始對所有人員轉(zhuǎn)化的非全日制客戶經(jīng)理依照非全日制管理辦法利用營銷管理平臺來進行數(shù)據(jù)計算，截至目前，已完成7月份、8月份、9月份、10月份和11月份的工資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)清算和核對，并通過營業(yè)部核對取得了良好的效果。并且，截止年12月25日，經(jīng)過各營業(yè)部和營銷管理總部的共同努力，已全部理順了業(yè)務(wù)部人員名下的經(jīng)紀關(guān)系和相應(yīng)的提成模板，可以有效計算出各業(yè)務(wù)部人員月度薪酬的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，部分營業(yè)部已以此為基礎(chǔ)進行考核和業(yè)務(wù)部人員薪酬發(fā)放。4、營銷平臺人員崗位權(quán)限統(tǒng)計。根據(jù)日常營業(yè)部營銷人員的上崗角色建立情況和歷史導(dǎo)入的人員情況，截止12月31日，營銷管理平臺共建立非全日制客戶經(jīng)理177名；業(yè)務(wù)

12、部人員（業(yè)務(wù)部經(jīng)理、理財經(jīng)理和客戶經(jīng)理）352 名；營業(yè)部營銷管理人員（營銷部經(jīng)理、理財部經(jīng)理、客服部經(jīng)理、營銷策劃、團隊管理、客戶管理、資訊管理）213名；營業(yè)部后臺運營管理人員（綜合、財務(wù)、交易、電腦） 65 名；公司總部人員48名，分別建立了相應(yīng)的角色并賦予相應(yīng)的登錄查看權(quán)限。四、存在的不足和需要改進的方面1、工作中面對技術(shù)上的困惑急于求成有時有急燥情緒。2、工作有時缺乏更深入和更細致的態(tài)度，需要進一步加強業(yè)務(wù)知識學習。3、更加嚴于律己，忠于職守，嚴格執(zhí)行國家的法律法規(guī)和公司各項規(guī)章制度。五、年工作計劃年我的工作基本思想是服從領(lǐng)導(dǎo)的工作思路進一步完善現(xiàn)有的工作內(nèi)容、強化執(zhí)業(yè)支持服務(wù)意識，

13、提高工作效率，促進營銷管理工作進一步的的高效、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)。具體如下：1、營銷人員營銷活動管理方面。一是，要進一步加強對營銷人員執(zhí)業(yè)的技術(shù)支持，輔助領(lǐng)導(dǎo)更好的管理決策。同時，要堅決地執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的指示，認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，不拘泥與創(chuàng)痛的工作方式，使工作思維方式變的更加有創(chuàng)造性。二是，嚴格履行公司的各項規(guī)章制度，深入學習領(lǐng)會，在營銷人員的日?；顒拥钠脚_操作，預(yù)約撮合經(jīng)紀關(guān)系、服務(wù)關(guān)系以及進行的產(chǎn)品銷售關(guān)系等管理上更加合規(guī)更加高效。待添加的隱藏文字內(nèi)容1三是，優(yōu)化現(xiàn)有的工作流程，無論是操作還是界面上都使得變的更加友好，加強營銷人員的日常工作日志管理。四是，以積極心態(tài)充分適應(yīng)公司發(fā)展節(jié)奏。加強溝通，

14、做好日常上傳下達的工作，更為積極、穩(wěn)妥地解決工作中出現(xiàn)的問題。2、營銷人員的薪酬計算管理方面。一是，深入學習公司即將實行的營銷人員薪酬管理辦法，結(jié)合營銷管理平臺的現(xiàn)有模塊，及時的溝通并設(shè)置所需要薪酬模板。二是，加強營銷人員的新增有效戶管理，薪酬模板管理，提成模板管理，代理產(chǎn)品銷售提成比例管理，服務(wù)產(chǎn)品銷售收入提成比例管理，培訓講師津貼管理，產(chǎn)品管理津貼管理及團隊管理津貼管理，設(shè)計并提交所需要的各種薪酬匯總表格，及時跟信息技術(shù)部和恒生公司溝通并跟蹤實施。3、營銷管理平臺的其他業(yè)務(wù)管理方面。一是，跟蹤并推進營銷管理平臺新版本的升級上線工作。二是，加強并完善日常上崗營銷人員的電子化檔案及信息查詢管理。三是，做好日常營銷管理平臺的證券資訊、培訓文檔、和服務(wù)產(chǎn)品管理。四是，完善平臺的營銷數(shù)據(jù)分析及報表系統(tǒng)，核對無誤后提供給領(lǐng)導(dǎo)供決策