金融保險(xiǎn)實(shí)習(xí)報(bào)告

1、金融保險(xiǎn)實(shí)習(xí)報(bào)告實(shí)習(xí)報(bào)告是指各種人員實(shí)習(xí)期間需要撰寫(xiě)的對(duì)實(shí)習(xí)期 間的工作學(xué)習(xí)經(jīng)歷進(jìn)行描述的文本。它是應(yīng)用寫(xiě)作的重要文 體之一。以下是小編精心準(zhǔn)備的金融保險(xiǎn)實(shí)習(xí)報(bào)告，大家可 以參考以下內(nèi)容哦！金融保險(xiǎn)實(shí)習(xí)報(bào)告【 1】通過(guò)實(shí)習(xí)，學(xué)生將進(jìn)一步了解社會(huì)，增強(qiáng)對(duì)海西建設(shè)的責(zé)任感、使命感，加深對(duì)金融 保險(xiǎn)理論知識(shí)的理解與運(yùn)用，培養(yǎng)學(xué)生解決保險(xiǎn)與理財(cái)投資 方面實(shí)際問(wèn)題的能力 ; 能較好地檢驗(yàn)學(xué)生在校二年多的學(xué)習(xí) 情況和綜合職業(yè)素質(zhì)，使學(xué)生的職業(yè)能力在實(shí)踐運(yùn)用中進(jìn)一 步深化。一、實(shí)習(xí)目的金融保險(xiǎn)專業(yè)的畢業(yè)頂崗實(shí)習(xí)是在學(xué)生完 成規(guī)定的課程學(xué)習(xí)任務(wù)之后，三年高職學(xué)習(xí)階段最重要的實(shí) 踐性教學(xué)環(huán)節(jié)，通過(guò)實(shí)習(xí)學(xué)生將對(duì)專

2、業(yè)理論知識(shí)有更深的了 解，培養(yǎng)運(yùn)用保險(xiǎn)理財(cái)知識(shí)解決實(shí)際問(wèn)題的能力，畢業(yè)后從 事保險(xiǎn)理財(cái)相關(guān)工作時(shí)能夠熟練地應(yīng)用所學(xué)專業(yè)知識(shí)進(jìn)行 日常業(yè)務(wù)處理，進(jìn)入單位實(shí)習(xí)不但能夠增進(jìn)對(duì)專業(yè)知識(shí)的理 解，而且能夠培養(yǎng)自己的交際能力、組織能力、協(xié)調(diào)能力， 提高自身綜合素質(zhì)。二、實(shí)習(xí)內(nèi)容畢業(yè)頂崗實(shí)習(xí)應(yīng)涉及到如下幾個(gè)方面：1、摸清當(dāng)前保險(xiǎn)理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展的狀況2、熟悉保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的規(guī)程3、了解證券公司的業(yè)務(wù)操作程序4、熟悉理財(cái)投資的理論及業(yè)務(wù)操作5、演練銀行業(yè)務(wù)流程6、金融信息收集及分析三、實(shí)習(xí)要求1、積極利用一切資源，認(rèn)真完成實(shí)習(xí)任務(wù)。學(xué)生按實(shí) 習(xí)要求，理論聯(lián)系實(shí)際，嚴(yán)肅認(rèn)真地參加和完成實(shí)習(xí)任務(wù)并 注意培養(yǎng)自己動(dòng)手操作能力

3、。 實(shí)習(xí)期間， 每日記錄實(shí)習(xí)日記， 實(shí)習(xí)結(jié)束后提交實(shí)習(xí)報(bào)告。2、通過(guò)實(shí)習(xí)動(dòng)員和實(shí)習(xí)教育 ,明確實(shí)習(xí)目的 ,端正態(tài)度 , 充分認(rèn)識(shí)實(shí)習(xí)的重要性 , 以飽滿的熱情投入到實(shí)習(xí)中去。虛 心向企業(yè)人員請(qǐng)教，尊重其領(lǐng)導(dǎo)。3、實(shí)習(xí)期間視為正常上課。學(xué)生不準(zhǔn)在宿舍逗留，每 天必須到相應(yīng)的單位實(shí)習(xí)。不得無(wú)故缺席，一般不得請(qǐng)假， 請(qǐng)假時(shí)間累計(jì)超過(guò)十天者，按未參加實(shí)習(xí)處理。4、學(xué)生應(yīng)按照學(xué)校的要求認(rèn)真、及時(shí)、準(zhǔn)確地完成實(shí) 習(xí)日志的任務(wù)，記錄每一天的收獲、感想。體現(xiàn)理論與實(shí)踐 的結(jié)合，達(dá)到金融保險(xiǎn)實(shí)習(xí)的目的。實(shí)習(xí)日志內(nèi)容應(yīng)詳實(shí)， 記載有實(shí)習(xí)的時(shí)間、地點(diǎn)，當(dāng)天的實(shí)習(xí)活動(dòng)，實(shí)習(xí)單位的工 作程序等5、實(shí)習(xí)生要定期向指導(dǎo)老師

4、匯報(bào)實(shí)習(xí)情況，同學(xué)之間 要經(jīng)常交流實(shí)習(xí)心得，共同提高。集中實(shí)習(xí)的同學(xué)，實(shí)習(xí)組長(zhǎng)要主動(dòng)協(xié)助教師做好各項(xiàng)工作6、遵紀(jì)守法，遵守實(shí)習(xí)單位規(guī)章制度，遵守社會(huì)公德 和社會(huì)秩序，講究文明禮貌，愛(ài)護(hù)公物，同時(shí)與單位搞好團(tuán) 結(jié)。不準(zhǔn)擅自離開(kāi)實(shí)習(xí)地點(diǎn)， 不準(zhǔn)無(wú)辜曠課礦工， 遲到早退， 不準(zhǔn)尋釁鬧 - 事，打架斗毆，若有違紀(jì)行為，按學(xué)校規(guī)定處 理，對(duì)不尊敬老師和現(xiàn)場(chǎng)管 - 理-員的學(xué)生，視情節(jié)嚴(yán)重予以 嚴(yán)肅處理。7、實(shí)習(xí)結(jié)束后 , 要寫(xiě)實(shí)習(xí)總結(jié)。按實(shí)習(xí)大綱，全面系統(tǒng) 地總結(jié)實(shí)習(xí)收獲與心得體會(huì) , 也可對(duì)保險(xiǎn)理財(cái)運(yùn)營(yíng)的某些問(wèn) 題進(jìn)行分析 ,并提出建議 ,字?jǐn)?shù)不少于 XX 字。實(shí)習(xí)總結(jié)是針 對(duì)實(shí)習(xí)日記來(lái)報(bào)告自己的實(shí)習(xí)

5、體會(huì)，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)與實(shí)習(xí)活 動(dòng)相關(guān)，并且是針對(duì)實(shí)習(xí)活動(dòng)中一項(xiàng)或幾項(xiàng)工作談自己的實(shí) 習(xí)體會(huì)或意見(jiàn)或建議。學(xué)生要認(rèn)真閱讀以上內(nèi)容，了解實(shí)習(xí) 的目的、內(nèi)容及要求，并在實(shí)習(xí)過(guò)程中認(rèn)真執(zhí)行。違者，對(duì) 實(shí)習(xí)成績(jī)酌情扣分，造成不良影響者，成績(jī)以零分計(jì)，并視 情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。金融保險(xiǎn)實(shí)習(xí)報(bào)告 【 2】 在法政學(xué)院的統(tǒng)一安排下， 我們一組共 9 位同學(xué) m中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司湛江 中心支公司進(jìn)行了畢業(yè)實(shí)習(xí)。一、實(shí)習(xí)的目的和要求 畢業(yè)實(shí)習(xí)的目的是：接觸實(shí)際，了解社會(huì)，增強(qiáng)勞動(dòng)觀 點(diǎn)和社會(huì)主義事業(yè)心、責(zé)任感；學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和管理知識(shí)，鞏固所學(xué)理論，獲取本專業(yè)的實(shí)際知識(shí)，培養(yǎng)初步的實(shí)際工 作能力和專業(yè)技能

6、。具體要求如下：1、培養(yǎng)從事經(jīng)紀(jì)中介工作的業(yè)務(wù)能力。了解并熟悉保 險(xiǎn)代理人的日常業(yè)務(wù)和工作流程，學(xué)會(huì)進(jìn)行工作。2、理論聯(lián)系實(shí)際，學(xué)會(huì)運(yùn)用所學(xué)的基礎(chǔ)理論、基本知 識(shí)和基本技能去解決經(jīng)紀(jì)中介實(shí)踐中的具體問(wèn)題。3、虛心學(xué)習(xí)，全面提高綜合素質(zhì)。在實(shí)習(xí)中拜廣大工 作人員為師，虛心學(xué)習(xí)他們的好品質(zhì)、好作風(fēng)和好的工作方 式，提高自己的綜合素質(zhì)，把自己培養(yǎng)成為合格的經(jīng)濟(jì)工作 者。4、培養(yǎng)艱苦創(chuàng)業(yè)精神和社會(huì)責(zé)任感，形成熱愛(ài)專業(yè)、 熱愛(ài)勞動(dòng)的良好品德。5、預(yù)演和準(zhǔn)備就業(yè)。找出自身狀況與社會(huì)實(shí)際需要的 差距，并在以后的學(xué)習(xí)期間及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)知識(shí)，為求職與正 式工作做好充分的知識(shí)、能力準(zhǔn)備。二、實(shí)習(xí)內(nèi)容參加了平安壽險(xiǎn)湛

7、江中心支公司的“錦繡人生”事業(yè)說(shuō) 明會(huì)和為期兩天的新人培訓(xùn)后，公司安排我們到其中的一個(gè) 部門(mén)區(qū)域拓展部實(shí)地演練。區(qū)域拓展又稱區(qū)域收展，是壽險(xiǎn)的區(qū)域化行銷(xiāo)模式，源 于家庭服務(wù)的理念，由公司派區(qū)域服務(wù)專員在固定區(qū)域內(nèi)為 客戶進(jìn)行上門(mén)服務(wù)，就像一個(gè)流動(dòng)的門(mén)店一樣，將客戶與公 司的關(guān)系透過(guò)一個(gè)渠道有機(jī)地結(jié)合起來(lái)。區(qū)域服務(wù)工作是保 險(xiǎn)和綜合服務(wù)金融工作。根據(jù)中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)公司展業(yè)服務(wù)體系管理辦法 的規(guī)定，分支機(jī)構(gòu)區(qū)域拓展部下設(shè)展業(yè)區(qū)部、展業(yè)處、展業(yè) 課、展業(yè)區(qū)四級(jí)展業(yè)服務(wù)單位。平安壽險(xiǎn)湛江中心支公司區(qū) 域拓展部設(shè) 1 個(gè)展業(yè)處、 2 個(gè)展業(yè)課和 14 個(gè)展業(yè)區(qū)。 其中有 17 個(gè)團(tuán)隊(duì)管理者，分別是 1

8、 個(gè)展業(yè)處經(jīng)理、 2 個(gè)展業(yè)課長(zhǎng)和 14 個(gè)展業(yè)區(qū)主任。 該部門(mén)共有 117 個(gè)區(qū)域服務(wù)專員， 所有的 區(qū)域服務(wù)專員都通過(guò)了保險(xiǎn)從業(yè)人員資格考試，都是平安壽 險(xiǎn)的保險(xiǎn)代理人。到區(qū)域拓展部后，很榮幸，我被安排到的師傅是王小華 經(jīng)理。在王小華經(jīng)理的指導(dǎo)下，我遵守紀(jì)律，虛心學(xué)習(xí)，積 極工作：1、參加部門(mén)的早會(huì)， 吸收新知。 早會(huì)一般是總結(jié)工作， 分享經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)展專題講課，發(fā)布通知等。我認(rèn)真做筆記，從 中吸收到了新的知識(shí)，間接獲得了工作經(jīng)驗(yàn)。2、虛心請(qǐng)教王小華經(jīng)理、 朱紅梅主任、 梁赤宇師兄等， 了解平安的壽險(xiǎn)產(chǎn)品，熟悉區(qū)域服務(wù)專員的日常業(yè)務(wù)、工作 流程和工作方法等。了解到的平安壽險(xiǎn)產(chǎn)品有“平安愛(ài)心無(wú)

9、限世紀(jì)天使” “平安鐘愛(ài)一生” “平安財(cái)富一生” “平安智富 人生”等。熟悉區(qū)域服務(wù)專員的日常業(yè)務(wù)是接觸客戶，為客 戶提供服務(wù)。其工作流程有五個(gè)步驟：尋找客戶、約訪、銷(xiāo) 售面談、成交和售后服務(wù)。這五個(gè)步驟構(gòu)成一個(gè)銷(xiāo)售循環(huán)。其中售后服務(wù)包括收費(fèi)、保全、理賠、遞送生日卡或客戶服 務(wù)報(bào)等。如果區(qū)域服務(wù)專員提供了令客戶滿意的售后服務(wù)， 就會(huì)產(chǎn)生轉(zhuǎn)介紹，這樣又會(huì)獲取新的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，新的銷(xiāo)售循 環(huán)又開(kāi)始了。工作方法有很多，如怎樣與客戶打交道，這包 括怎樣去拜訪客戶，怎樣跟客戶講保險(xiǎn)，怎樣為客戶做保險(xiǎn) 計(jì)劃，等等。3、作為王小華經(jīng)理的助理，協(xié)助她做一些內(nèi)勤工作。 如設(shè)計(jì)、制作部門(mén)會(huì)議室的大型板報(bào) “收獲金秋”

10、收 展員業(yè)務(wù)競(jìng)賽成績(jī)表 ，設(shè)計(jì)、 張貼部門(mén)用于激勵(lì)員工的 “幫 助別人、成就自己” “我要去清遠(yuǎn)” “我要去西安”三條橫幅 等。同時(shí)，學(xué)習(xí)王小華經(jīng)理如何管理團(tuán)隊(duì)。4、在王小華經(jīng)理的安排下，作為公司客戶服務(wù)質(zhì)量回 訪中心的工作人員，對(duì)客戶進(jìn)行了電話調(diào)查。首先隨機(jī)抽取 兩個(gè)展業(yè)課的部分收展員的區(qū)域活動(dòng)日志 ，然后根據(jù)日 志里面的客戶名單，打電話給客戶，與客戶進(jìn)行溝通。主要 調(diào)查客戶認(rèn)不認(rèn)識(shí)公司的某某收展員，收展員對(duì)客戶做了哪 些服務(wù)，客戶對(duì)收展員的服務(wù)滿不滿意，客戶覺(jué)得收展員的 服務(wù)有哪些地方需要改進(jìn)等。三、實(shí)習(xí)結(jié)果 在平安優(yōu)秀企業(yè)文化的熏陶，王小華經(jīng)理的指導(dǎo)，以及我的努力之下，我在平安的實(shí)習(xí)獲得了圓滿成功1、思想上受到了深刻的教育。一是吸收了平安的優(yōu)秀文化。每早會(huì)都唱公司司歌平安頌 ，并高聲朗誦公司訓(xùn) 導(dǎo)、服務(wù)宗旨、工作信條等，我覺(jué)得我已經(jīng)融入到了平安這 個(gè)溫暖的大家庭中。二是進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到保險(xiǎn)不僅是一種風(fēng)險(xiǎn) 管理辦法，也是一種理財(cái)工具；保險(xiǎn)代理人是在幫助別人， 同時(shí)成就了自己。三是懂得了要邁向成功沒(méi)有捷徑，除了要 有樂(lè)觀的心態(tài)和毅力之外，更要擁有豐富的知識(shí)、執(zhí)著的態(tài) 度、熟練的技巧和良好的習(xí)慣這四個(gè)專業(yè)條件，擁有這些特 質(zhì)可以讓我們比別人更容易成功。四是增強(qiáng)了從事保險(xiǎn)代理 人等經(jīng)紀(jì)中介工作的光榮感