招商證券股份有限公司首次公開發(fā)行A股

1、精品 料推薦招商證券股份有限公司首次公開發(fā)行股定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告聯(lián)席保薦人（主承銷商） ：高盛高華證券有限責(zé)任公司瑞銀證券有限責(zé)任公司重要提示1、招商證券股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過358,546,141股人民幣普通股（ a 股）（以下簡稱“本次發(fā)行” ）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 20091132 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人（主承銷商）為高盛高華證券有限責(zé)任公司和瑞銀證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“聯(lián)席保薦人( 主承銷商 ) ”）。2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行” ）與網(wǎng)上資金申購發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行” ）

2、相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的總量為 358,546,141 股，其中網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 71,709,141 股，占本次發(fā)行數(shù)量的 20%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 286,837,000 股，占本次發(fā)行規(guī)模的 80%。3、根據(jù)本次發(fā)行網(wǎng)下總體申購情況，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人( 主承銷商 ) 協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為31.00 元 / 股。4、本次發(fā)行的網(wǎng)下發(fā)行工作已于 2009 年 11 月 10 日結(jié)束。 在初步詢價(jià)階段提供有效報(bào)價(jià)的 119 家詢價(jià)對象管理的 295 個(gè)配售對象中， 有 118 家詢價(jià)對象管理的 294 個(gè)配售對象參與了網(wǎng)下申購， 其中 117 家詢價(jià)對象管理的 293 個(gè)配售對象按照 20

3、09 年 11 月 9 日公布的招商證券股份有限公司首次公開發(fā)行a 股網(wǎng)下發(fā)行公告 （以下簡稱 “網(wǎng)下發(fā)行公告 ”）的要1精品 料推薦求及時(shí)足額繳納了申購款，繳付申購資金已由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，并出具了驗(yàn)證報(bào)告；網(wǎng)下發(fā)行過程已由君合律師事務(wù)所見證，并出具了專項(xiàng)法律意見書。5、根據(jù) 2009 年 11 月 9 日公布的 網(wǎng)下發(fā)行公告 ，本公告一經(jīng)刊出即視同向網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達(dá)獲配通知。一、網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況聯(lián)席保薦人（主承銷商）根據(jù)證券發(fā)行與承銷管理辦法 （證監(jiān)會(huì)令第 37 號(hào)）及相關(guān)法規(guī)的要求， 按照在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的配售對象名單對網(wǎng)下配售對象的資格進(jìn)行了核查和

4、確認(rèn)。根據(jù)網(wǎng)下申購以及申購資金到賬情況，聯(lián)席保薦人（主承銷商）做出最終統(tǒng)計(jì)如下：經(jīng)核查，初步詢價(jià)提供有效報(bào)價(jià)的119 家詢價(jià)對象管理的295 個(gè)配售對象中，有118家詢價(jià)對象管理的294 個(gè)配售對象參與了網(wǎng)下申購，其中 117 家詢價(jià)對象管理的293 個(gè)配售對象及時(shí)足額繳納了申購款，網(wǎng)下凍結(jié)資金總額為231,325,323,371元。達(dá)到發(fā)行價(jià)格31.00元 / 股并滿足網(wǎng)下發(fā)行公告要求的配售對象為214個(gè)，對應(yīng)的有效申購總量為5,251,200,000股，有效申購資金總額為162,787,200,000元，網(wǎng)下配售比例為1.36557626%，認(rèn)購倍數(shù)為73.23 倍。二、發(fā)行價(jià)格及確定依據(jù)

5、發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（主承銷商） 根據(jù)網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)情況，綜合考慮發(fā)行人對發(fā)行價(jià)格的合理預(yù)期、發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平及市場情況等，在發(fā)行價(jià)格區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為人民幣31.00 元 / 股，該價(jià)格對應(yīng)的市盈率為：1、 50.63倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008 年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算）；2、 56.26倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的、遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則確定的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2008 年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算）。2精品 料推薦三、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行結(jié)果根據(jù)上海證券交易所

6、提供的數(shù)據(jù)，經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購 戶 數(shù) 為2,185,446戶 ， 有 效 申 購 股 數(shù) 為28,391,768,000股 ， 凍 結(jié) 資 金 量 為880,144,808,000元，網(wǎng)上最終發(fā)行股數(shù)為286,837,000股，網(wǎng)上中簽率為1.01028228%。網(wǎng)上發(fā)行配號(hào)總數(shù)為28,391,768個(gè)；號(hào)碼范圍為：10000001- 38391768 。本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無鎖定期。四、網(wǎng)下配售結(jié)果根據(jù)網(wǎng)下申購及申購資金到賬情況，經(jīng)君合律師事務(wù)所見證、安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)，本次網(wǎng)下配售的對象為98 家詢價(jià)對象管理的214 個(gè)配售對象，有效申購股數(shù)為5,251

7、,200,000股，網(wǎng)下凍結(jié)資金總量為231,325,323,371元，其中，達(dá)到發(fā)行價(jià)格31.00元 / 股 并 滿 足 網(wǎng) 下 發(fā) 行 公 告 要 求 的 配 售 對 象 所 對 應(yīng) 的 有 效 申 購 資 金 總 額 為162,787,200,000元，網(wǎng)下最終配售股數(shù)為71,709,141股，網(wǎng)下配售比例為1.36557626%。網(wǎng)下配售對象獲配股票的鎖定期為3 個(gè)月，鎖定期自本次網(wǎng)上發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計(jì)算。根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行公告的規(guī)定，本公告一經(jīng)刊出即視同向網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的配售對象送達(dá)獲配通知。網(wǎng)下所有獲配投資者名單、有效申購數(shù)量及獲配數(shù)量情況列示如下：序號(hào)配售對象

8、名稱有效申購數(shù)量獲配數(shù)量（股）（股）受托管理中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司普通保1險(xiǎn)產(chǎn)品71,700,000979,213寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶271,700,000979,118國都證券有限責(zé)任公司自營賬戶371,700,000979,118國機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶471,700,000979,118南京證券有限責(zé)任公司自營賬戶571,700,000979,118上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶671,700,000979,1187上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶71,700,0003精品 料推薦序號(hào)配售對象名稱受托管理中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng)8 普通保險(xiǎn)產(chǎn)品受

9、托管理中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司個(gè)險(xiǎn)分9 紅受托管理中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司團(tuán)險(xiǎn)分10 紅受托管理中國太平洋保險(xiǎn) (集團(tuán) )股份有限公司 11 集團(tuán)本級(jí) -自有資金武漢鋼鐵集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營投資賬戶12一汽財(cái)務(wù)有限公司自營賬戶13中船財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶14中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金15中國人民健康保險(xiǎn)股份有限公司自有資金16中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司自有資金17中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司傳統(tǒng)普保產(chǎn)品18中國人壽股份有限公司-傳統(tǒng) -普通保險(xiǎn)19中國人壽股份有限公司-分紅 -個(gè)人分紅20中國人壽股份有限公司-分紅 -團(tuán)體分紅21中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)

10、-普通保22 險(xiǎn)產(chǎn)品中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普通23 保險(xiǎn)產(chǎn)品中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅 個(gè)人24 分紅中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 分紅 團(tuán)體25 分紅中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司 萬能 個(gè)人26 萬能中核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶27有效申購數(shù)量獲配數(shù)量（股）（股）979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,00

11、0979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,11871,700,000979,1184精品 料推薦序號(hào)配售對象名稱有效申購數(shù)量獲配數(shù)量（股）（股）中信信托穩(wěn)健理財(cái)集合資金信托計(jì)劃3 期（網(wǎng)下28配售資格截至 2012 年 5 月 29 日）71,700,000979,118中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

12、自營賬戶2971,700,000979,118受托管理太平人壽保險(xiǎn)有限公司- 傳統(tǒng) -普通保險(xiǎn)30產(chǎn)品71,000,000969,559受托管理太平人壽保險(xiǎn)有限公司-分紅 -個(gè)險(xiǎn)分紅3171,000,000969,559受托管理太平人壽保險(xiǎn)有限公司-分紅 -團(tuán)險(xiǎn)分紅3271,000,000969,559受托管理太平人壽保險(xiǎn)有限公司-萬能 -團(tuán)險(xiǎn)萬能3371,000,000969,559受托管理太平人壽保險(xiǎn)有限公司萬能險(xiǎn)3471,000,000969,559中金短期債券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃3571,000,000969,559工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金3670,000,000955,903國

13、金證券股份有限公司自營賬戶3767,000,000914,936上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶3864,600,000882,162交銀施羅德增利債券證券投資基金3962,800,000857,581平安證券有限責(zé)任公司自營賬戶4061,200,000835,732華泰紫金現(xiàn)金管家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（網(wǎng)下配售41資格截至 2017 年 8 月 20 日）60,000,000819,345富國天利增長債券投資基金4258,000,000792,034廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司自營賬戶4358,000,000792,034五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶4450,000,000682,788

14、中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司萬能險(xiǎn)產(chǎn)品4550,000,000682,788兵器財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶4648,000,000655,476工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金4748,000,000655,476受托管理華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資型保險(xiǎn)48產(chǎn)品 ( 網(wǎng)下配售資格截至 2011 年 5 月 7 日)47,800,000652,7455精品 料推薦序號(hào)配售對象名稱有效申購數(shù)量獲配數(shù)量（股）（股）中信證券債券優(yōu)化集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（網(wǎng)下配售49資格截至 2019 年 1 月 5 日）46,000,000628,165山西證券股份有限公司自營賬戶5041,000,000559,886國泰

15、君安君得惠債券集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（網(wǎng)下配51售資格截至 2014 年 9 月 23日）40,000,000546,230交銀施羅德保本混合型證券投資基金5240,000,000546,230交銀施羅德上證 180 公司治理交易型開放式指數(shù)53證券投資基金聯(lián)接基金40,000,000546,230中信證券 “聚寶盆 ”傘型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃穩(wěn)健收54益子計(jì)劃（網(wǎng)下配售資格截至2017 年 5 月 7 日）38,000,000518,918國信證券股份有限公司自營賬戶5536,000,000491,607富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金5635,000,000477,951中信信托有限責(zé)任公司自營賬戶5

16、735,000,000477,951富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金5832,000,000436,984大通證券股份有限公司自營投資賬戶5931,300,000427,425受托管理華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)60品 (網(wǎng)下配售資格截至 2011 年 5 月 7 日 )30,000,000409,672中國民族證券有限責(zé)任公司自營投資賬戶6130,000,000409,672結(jié)構(gòu)化新股投資集合資金信托計(jì)劃6 期（網(wǎng)下配62售資格截至 2010 年 6 月 13日）28,500,000389,189英大證券有限責(zé)任公司自營投資賬戶6328,000,000382,361正德人壽保險(xiǎn)股份有

17、限公司萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品6428,000,000382,361受托管理幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司自有資金6527,800,000379,630國都 1 號(hào) 安心受益集合資產(chǎn)管理計(jì)劃6625,900,000353,684廣發(fā)增強(qiáng)債券型證券投資基金6725,000,000341,394萬聯(lián)證券有限責(zé)任公司自營賬戶6824,600,000335,931昆侖信托有限責(zé)任公司自營投資賬戶6924,000,000327,7386精品 料推薦序號(hào)配售對象名稱有效申購數(shù)量獲配數(shù)量（股）（股）航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶7023,900,000326,372廣州證券有限責(zé)任公司自營賬戶7123,600,000322

18、,275中誠信托投資有限責(zé)任公司自營賬戶7223,200,000316,813東航集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司自營賬戶7323,000,000314,082中山證券有限責(zé)任公司自營賬戶7422,500,000307,254漢盛證券投資基金7522,000,000300,426中國南方電網(wǎng)公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下配售資格76截至 2011 年 4 月 21 日）21,800,000297,695工銀瑞信紅利股票型證券投資基金7721,000,000286,771首創(chuàng)證券有限責(zé)任公司自營賬戶7821,000,000286,771東海證券有限責(zé)任公司自營賬戶7920,000,000273,115匯添富增強(qiáng)收益

19、債券型證券投資基金8020,000,000273,115江蘇省國際信托投資有限責(zé)任公司自營賬戶8120,000,000273,115上海國際信托有限公司自營賬戶8220,000,000273,115受托管理華泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 投連 個(gè)83險(xiǎn)投連20,000,000273,115受托管理長城人壽保險(xiǎn)股份有限公司自有資金84（網(wǎng)下配售資格截至 2009 年 12 月 31 日）19,400,000264,921受托管理陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)85品 (網(wǎng)下配售資格截至 2010 年 1 月 29 日 )19,000,000259,459華安強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金8618,000

20、,000245,803江蘇省電力公司（國網(wǎng)）企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下配87售資格截至 2009 年 12 月 31 日）18,000,000245,803華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金8817,000,000232,147廈門國際信托有限公司自營賬戶8917,000,000232,147太平洋穩(wěn)健理財(cái)一號(hào)9016,500,000225,3207精品 料推薦序號(hào)配售對象名稱有效申購數(shù)量獲配數(shù)量（股）（股）中原信托有限公司自營賬戶9116,300,000222,588安信證券股份有限公司自營賬戶9216,000,000218,492全國社?；鹌吡阄褰M合9316,000,000218,492安信證券投資

21、基金9415,000,000204,836花旗環(huán)球金融有限公司 qfii 投資賬戶9515,000,000204,836華安證券有限責(zé)任公司自營賬戶9615,000,000204,836華泰資產(chǎn)管理有限公司 增值投資產(chǎn)品9715,000,000204,836華泰紫金優(yōu)債精選集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（網(wǎng)下配售98資格截至 2017 年 5 月 11 日）15,000,000204,836結(jié)構(gòu)化新股投資集合資金信托計(jì)劃7 期（網(wǎng)下配99售資格截至 2010 年 6 月 13 日）15,000,000204,836上海證券有限責(zé)任公司自營賬戶10015,000,000204,836受托華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公

22、司傳統(tǒng) 理財(cái)產(chǎn)101品15,000,000204,836泰信增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金10215,000,000204,836西南證券股份有限公司自營投資賬戶10315,000,000204,836中國工商銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下104配售資格截至 2011 年 7 月 6 日）15,000,000204,836中國人保資產(chǎn)安心收益投資產(chǎn)品10515,000,000204,836中泰信托有限責(zé)任公司自營投資賬戶10614,000,000191,180建信信托有限責(zé)任公司自營投資賬戶10713,500,000184,352南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金10813,000,000177,

23、524諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金10913,000,000177,524英大國際信托有限責(zé)任公司自營賬戶11013,000,000177,524長盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金11112,500,000170,6978精品 料推薦序號(hào)配售對象名稱有效申購數(shù)量獲配數(shù)量（股）（股）寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金11212,000,000163,869財(cái)富證券有限責(zé)任公司自營賬戶11312,000,000163,869東北證券股份有限公司自營賬戶11412,000,000163,869華鑫證券有限責(zé)任公司自營賬戶11512,000,000163,869江蘇省電力公司（省網(wǎng)）企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下配

24、116售資格截至 2009 年 12 月 31 日）12,000,000163,869受托管理中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)普117通保險(xiǎn)產(chǎn)品12,000,000163,869信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長股票型證券投資基金11812,000,000163,869第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司自營賬戶11911,900,000162,503廣東粵財(cái)信托有限公司自營賬戶12011,500,000157,041杭州工商信托股份有限公司自營賬戶12111,000,000150,213華安穩(wěn)定收益?zhèn)妥C券投資基金12211,000,000150,213受托管理都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng)保險(xiǎn)123產(chǎn)品10,800,

25、000147,482大通星海 1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格124截至 2014 年 6 月 25 日 )10,000,000136,557富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金12510,000,000136,557海富通穩(wěn)健添利債券型證券投資基金12610,000,000136,557恒泰證券股份有限公司自營賬戶12710,000,000136,557江南證券有限責(zé)任公司自營賬戶12810,000,000136,557受托管理嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)129品 (網(wǎng)下配售資格截至 2009 年 12月 31 日 )10,000,000136,557受托管理嘉禾人壽保險(xiǎn)股份有限公司

26、個(gè)險(xiǎn)萬能產(chǎn)130品 (網(wǎng)下配售資格截至 2009 年 12月 31 日 )10,000,000136,557新華信托股份有限公司自營賬戶13110,000,000136,557中國人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)公司股份有限公司自有資金13210,000,000136,5579精品 料推薦序號(hào)配售對象名稱中鐵信托有限責(zé)任公司自營賬戶133云信成長 20072 號(hào)（第十期）集合資金信托計(jì)134劃 (網(wǎng)下配售資格截至 2012 年 4 月 10 日 )云信成長 20072 號(hào)（第一期）集合資金信托計(jì)135劃 (網(wǎng)下配售資格截至 2012 年 4 月 10 日 )長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司上海企業(yè)年金過渡計(jì)136劃 (網(wǎng)

27、下配售資格截至 2009 年 12 月 31 日 )長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司上海企業(yè)年金過渡計(jì)劃企業(yè)債組合富國（網(wǎng)下配售資格截至2009137 年 12 月 31 日）大連華信信托股份有限公司自營賬戶138湖南省電力公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下配售資格截139 至 2011 年 10 月 16 日）全國社?；鹚牧阄褰M合140云信成長 20072 號(hào)（第二期）集合資金信托計(jì)141劃 (網(wǎng)下配售資格截至 2012 年 4 月10 日 )云信成長 2007 3 號(hào) 瑞安（第三期） 集合資金信142托計(jì)劃 (網(wǎng)下配售資格截至 2012 年4 月 13 日 )受托管理幸福人壽保險(xiǎn)股份有限公司萬能產(chǎn)品143農(nóng)

28、銀匯理恒久增利債券型證券投資基金144云信成長 20072 號(hào)（第三期）集合資金信托計(jì)145劃 (網(wǎng)下配售資格截至 2012 年 4 月10 日 )平安價(jià)值投資一期集合資金信托計(jì)劃( 網(wǎng)下配售146 資格截至 2011 年 6 月 12 日 )東風(fēng)汽車公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下配售資格截至147 2012 年 8 月 19 日）富國天源平衡混合型證券投資基金148民生證券有限責(zé)任公司自營賬戶149山西信托有限責(zé)任公司自營賬戶150蘇州信托有限公司自營投資賬戶151泰信雙息雙利債券型證券投資基金152153 天治穩(wěn)健雙盈債券型證券投資基金有效申購數(shù)量獲配數(shù)量（股）（股）10,000,000136,5

29、579,700,000132,4609,500,000129,7299,000,000122,9019,000,000122,9019,000,000122,9019,000,000122,9019,000,000122,9018,800,000120,1708,800,000120,1708,500,000116,0738,000,000109,2468,000,000109,2467,400,000101,0527,000,00095,5907,000,00095,5907,000,00095,5907,000,00095,5907,000,00095,5907,000,00095,590

30、6,900,00010精品 料推薦序號(hào)配售對象名稱國泰君安君得益優(yōu)選基金集合資產(chǎn)管理計(jì)劃154創(chuàng)業(yè) 1 號(hào)安心回報(bào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（網(wǎng)下配售155 資格截至 2012 年 4 月 16 日）云南國際信托有限公司自營賬戶156華商收益增強(qiáng)債券型證券投資基金157國元黃山1 號(hào)限定性集合資產(chǎn)管理計(jì)劃( 網(wǎng)下配158 售資格截至 2014 年 10 月 8 日 ) 華泰資產(chǎn)管理有限公司策略投資產(chǎn)品159中國煙草總公司山東省公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下160 配售資格截至 2013 年 4 月 10 日）受托管理國泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-萬能 -個(gè)險(xiǎn)161 萬能信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券型證券投資基金162東北電

31、網(wǎng)有限公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下配售資格163 截至 2010 年 5 月 5 日）金元比聯(lián)寶石動(dòng)力保本混合型證券投資基金164中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金165寶盈泛沿海區(qū)域增長股票證券投資基金166長盛積極配置債券型證券投資基金167光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金168受托管理華農(nóng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 傳統(tǒng) 普169 通保險(xiǎn)產(chǎn)品受托管理華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司穩(wěn)健型組合170重慶國際信托有限公司自營賬戶171受托管理華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 投連 理172 財(cái)產(chǎn)品日照港（集團(tuán)） 有限公司企業(yè)年金計(jì)劃 (網(wǎng)下配售173 資格截至 2011 年 10 月 10 日 )有效申購數(shù)量獲配數(shù)量（

32、股）（股）94,2246,700,00091,4936,500,00088,7626,400,00087,3966,100,00083,3006,000,00081,9346,000,00081,9345,700,00077,8375,400,00073,7415,000,00068,2784,500,00061,4504,500,00061,4504,500,00061,4504,000,00054,6234,000,00054,6234,000,00054,6234,000,00054,6234,000,00054,6233,900,00053,2573,600,00049,1603,50

33、0,00047,79511精品 料推薦序號(hào)配售對象名稱山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下174 配售資格截至 2011 年 12 月 31 日）金絲猴證券投資 .瑞盈集合資金信托計(jì)劃 （網(wǎng)下資175 格截至 2011 年 7 月 9 日）云信成長 2007 3 號(hào) 瑞安（第二期） 集合資金信176托計(jì)劃 (網(wǎng)下配售資格截至2012 年 4 月 11 日 )富國天惠精選成長混合型證券投資基金（lof ）177長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司上海企業(yè)年金過渡計(jì)178劃 (網(wǎng)下配售資格截至2009 年 12 月 31 日 )諾德增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金179山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年

34、金180計(jì)劃 ( 網(wǎng)下配售資格截至2010 年 12 月 11 日 )湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下181 配售資格截至 2009 年 12 月 27 日）中國煙草總公司江西省分公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)182 下配售資格截至 2011 年 9 月 18 日）一汽解放青島汽車廠企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下配售資183 格截至 2013 年 6 月 25 日）西部信托有限公司自營賬戶184廣州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下配185 售資格截至 2011 年 11 月 18 日）黑龍江省電力有限公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下配售186 資格截至 2010 年 1 月 15 日）華富價(jià)值增長靈活配置混合型

35、證券投資基金187華泰紫金1 號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃188江蘇銀行股份有限公司南通分行企業(yè)年金計(jì)劃189（網(wǎng)下配售資格截至 2011 年 8 月 31 日）興業(yè)銀行股份有限公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下配售190 資格截至 2009 年 12 月 28 日）中國煙草總公司重慶市公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下191 配售資格截至 2011 年 12 月 4 日）東莞市農(nóng)村信用合作聯(lián)社企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下配192 售資格截至 2011 年 9 月 30 日）中國煙草總公司陜西省公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下193 配售資格截至 2014 年 3 月 12 日）山西潞安礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃194（網(wǎng)下配售資格截至20

36、11 年 8 月 12 日）有效申購數(shù)量獲配數(shù)量（股）（股）3,500,00047,7953,300,00045,0643,300,00045,0643,200,00043,6983,000,00040,9673,000,00040,9673,000,00040,9672,800,00038,2362,800,00038,2362,500,00034,1392,400,00032,7732,000,00027,3112,000,00027,3112,000,00027,3112,000,00027,3112,000,00027,3112,000,00027,3112,000,00027,3111,900,00025,9451,900,00025,9451,800,00024,58012精品 料推薦序號(hào)配售對象名稱中國三江航天集團(tuán)企業(yè)年金計(jì)劃(網(wǎng)下配售資格195 截至 2010 年 4 月 1 日 )受托管理都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資型保險(xiǎn)196產(chǎn)品 ( 網(wǎng)下配售資格截至2010 年 10 月 23 日 )受托管理國泰人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-傳統(tǒng)保險(xiǎn)197 產(chǎn)品受托管理中意人壽保險(xiǎn)有限公司傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品198(網(wǎng)下配售資格截至2011 年 6 月 1 日 )渤海船舶重工有限責(zé)任公司企業(yè)年金計(jì)劃（網(wǎng)下199 配售資格截至 2012 年