中小企業(yè)私募債法律意見書模板匯總(20210305085951)

1、X X X律師事務(wù)所 關(guān)于 X X X有限公司 X X X X年非公開發(fā)行中小企業(yè)私募債券 之 法律意見書 致：XXX有限公司 關(guān)于XXX有限公司 XXXX年非公開發(fā)行中小企業(yè)私募債券 之 法律意見書 XXX律師事務(wù)所（以下簡稱 本所”接受XXX有限公司（以下簡稱 發(fā)行人 或公司”的委托，作為發(fā)行人XXXX年非公開發(fā)行中小企業(yè)私募債券（以下簡 稱本次發(fā)行”的專項(xiàng)法律顧問，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱 “公司法”、證券公司開展中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法（以下簡 稱承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法”、上海證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦 法（以下簡稱 試點(diǎn)辦法”以及其他相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，按照律師

2、行業(yè)公 認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神就本次發(fā)行事宜出具本法律意見書。 對本法律意見書，本所律師特作如下聲明： 1. 本所律師是依據(jù)本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)和我 國現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)章以及規(guī)范性文件發(fā)表法律意見，并且該等意見 是基于本所律師對有關(guān)事實(shí)的了解和對有關(guān)法律的理解作出的； 2. 為出具本法律意見書，本所審查了必要且與出具本法律意見書相關(guān)的文 件，本所還查閱了其他與出具本法律意見書有關(guān)的法律、法規(guī)。此外， 本所還向有關(guān)政府部門作了本所認(rèn)為必要的查詢。發(fā)行人已對本所律師 作出如下保證：其已向本所律師提供的出具本法律意見書所需的所有法 律文件和資料（包括但不限于原始

3、書面材料、副本材料或口頭證言等） 均是完整的、真實(shí)的、有效的，且已將全部事實(shí)向本所律師披露，無任 何隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處，其所提供的文件資料的副本或復(fù)印件 與正本或原件一致，且該等文件資料的簽字與印章都是真實(shí)的，該等文 件的簽署人業(yè)經(jīng)合法授權(quán)并有效簽署該文件； 3. 在本法律意見書中，本所僅就本次發(fā)行所涉及的有關(guān)法律問題發(fā)表意 見，并不對有關(guān)會計(jì)、審計(jì)和償債能力等非法律專業(yè)事項(xiàng)發(fā)表評論，本 法律意見書如有提及有關(guān)會計(jì)、審計(jì)及其他相關(guān)內(nèi)容，也僅為對該等內(nèi) 容的引述，并不表明本所律師對該等內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性作出 了任何判斷及保證。 4. 本法律意見書僅供本次發(fā)行之目的使用，不得用作任

4、何其他目的。 基于上述，本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神 就本次發(fā)行出具本法律意見如下： 、發(fā)行人的主體資格 1. 發(fā)行人系XXX出資組建，于XX年XX月XX日成立，并取得XX工 商行政管理局核發(fā)的【XXX號】企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊資本為 XXX 丿元。 2. 發(fā)行人現(xiàn)持有XXX工商行政管理局XX年XX月XX日核發(fā)的注冊號 為XXX1的企業(yè)法人經(jīng)營執(zhí)照，公司住所地為 XXX，法定代表人 XXX，注冊資本（實(shí)收）為人民幣 XXXX元，公司類型為有限公司。 公司經(jīng)營范圍XXX。 3. 發(fā)行人的注冊資本已經(jīng)XXX會計(jì)師事務(wù)所出具的【XXX號】驗(yàn)資報(bào) 告驗(yàn)證。 4. 根據(jù)發(fā)行

5、人現(xiàn)持有的XXX工商行政管理局XXX年XX月XX日核發(fā) 的注冊號為XXX的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，發(fā)行人已經(jīng)通過 XXX年度 年檢。 5. 經(jīng)本所律師核查，截至本法律意見書出具之日，未發(fā)現(xiàn)發(fā)行人存在根據(jù) 法律、法規(guī)及發(fā)行人章程規(guī)定需要終止的情形。 經(jīng)適當(dāng)核查，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人系依據(jù)當(dāng)時法律法規(guī)設(shè)立并合法有效存續(xù) 的有限責(zé)任公司，具備本次發(fā)行的主體資格。 二、關(guān)于本次發(fā)行的授權(quán)與批準(zhǔn) 1. XXXX年XX月XX日，發(fā)行人召開董事會，全體董事一致審議通過了 同意公 關(guān)于XXX有限公司非公開發(fā)行中小企業(yè)私募債券的議案： 司在中國境內(nèi)非公開發(fā)行的中小企業(yè)私募債券面值總額不超過人民幣 XX萬元（含XX萬元

6、）。具體發(fā)行規(guī)模提請股東會授權(quán)董事會根據(jù)公 司資金需求和債務(wù)結(jié)構(gòu)情況，在前述范圍內(nèi)確定。債券期限為XX年。 擔(dān)保方式為XXX。募集資金用途為XXX。具體用途提請股東會授權(quán)董 事會根據(jù)公司資金需求和債務(wù)結(jié)構(gòu)情況確定?！?2. XXXX年XX月XX日，發(fā)行人召開股東會，全體股東一致審議通過了 關(guān)于XXX有限公司非公開發(fā)行中小企業(yè)私募債券的議案：同意公 司在中國境內(nèi)非公開發(fā)行的中小企業(yè)私募債券面值總額不超過人民幣 XXX萬元（含XXX萬元）。具體發(fā)行規(guī)模提請股東會授權(quán)董事會根據(jù) 公司資金需求和債務(wù)結(jié)構(gòu)情況，在前述范圍內(nèi)確定。債券期限為XX年。擔(dān)保 方式為XX。募集資金用途為XX。具體用途提請股東會授

7、權(quán)董事 會根據(jù)公司資金需求和債務(wù)結(jié)構(gòu)情況確定?！?經(jīng)適當(dāng)核查，本所律師認(rèn)為，發(fā)行人為本次發(fā)行所召開的股東會、董事會會議 的表決程序和表決結(jié)果符合現(xiàn)行法律、法規(guī)和發(fā)行人章程的規(guī)定，所形成的決 議合法、有效。發(fā)行人已取得本次發(fā)行所需取得的批準(zhǔn)和授權(quán)，但發(fā)行人本次發(fā)行 尚需取得上海證券交易所的備案。 三、關(guān)于本次發(fā)行的實(shí)質(zhì)條件 （一）發(fā)行人的組織形式 根據(jù)發(fā)行人現(xiàn)持有的XXX工商行政管理局XX年XX月XX日核發(fā)的注冊號 為XXX的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照以及公司章程，發(fā)行人系有限責(zé)任公司，符 合試點(diǎn)辦法規(guī)定的條件。 （二）本次發(fā)行的利率 根據(jù)募集說明書，本次發(fā)行的債券為 XX年期固定利率債券，利率 XXX。

8、本期債券采用XXX。本期債券的發(fā)行利率將根據(jù)發(fā)行當(dāng)日同期銀行貸款 基準(zhǔn)利率加上基本利差確定，同期銀行貸款基準(zhǔn)利率以中國人民銀行網(wǎng)站最新公布 為準(zhǔn)。同時根據(jù)發(fā)行人出具的書面承諾，本次發(fā)行債券的票面利率將由發(fā)行人及承 銷商根據(jù)市場情況最終予以確定，該利率不會超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的三倍。 本所律師認(rèn)為，本次發(fā)行債券利率在同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的三倍以內(nèi)，符合 試點(diǎn)辦法規(guī)定的條件。 （三）本次發(fā)行的期限 根據(jù)募集說明書，本次發(fā)行債券的期限是 X年，符合試點(diǎn)辦法規(guī)定 的條件。 （四）其他 根據(jù)發(fā)行人現(xiàn)持有的XXX工商行政管理局XXXX年XX月XX日核發(fā)的注冊 號為XX的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及 XX會計(jì)師事

9、務(wù)所有限公司出具的編號為 【XX號】的審計(jì)報(bào)告，公司屬于關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知 規(guī)定項(xiàng)下的中小微型企業(yè)，且不是從事房地產(chǎn)以及金融的企業(yè)，符合試點(diǎn)辦法 的規(guī)定以及上海證券交易所關(guān)于中小企業(yè)私募債券的相關(guān)要求。 四、關(guān)于本次發(fā)行的兌付擔(dān)保措施 1. XXX年XX月XX日，XX公司為發(fā)行人本次發(fā)行出具擔(dān)保函，并 承諾XXX。保證范圍為XXX。保證期間為XXX。 2. 擔(dān)保人成立于XX年XX月XX日，現(xiàn)持有注冊號為XX的企業(yè)法人 營業(yè)執(zhí)照，注冊資本為人民幣 XX元。擔(dān)保人為依法設(shè)立的具有獨(dú)立 法人資格的有限公司。擔(dān)保人持有 XXX的融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可 證。 經(jīng)適當(dāng)核查，本所律師認(rèn)為，擔(dān)

10、保人為依法成立并合法存續(xù)的有限公司，根據(jù) 中華人民共和國擔(dān)保法及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，具有為發(fā)行人本次發(fā)行 兌付提供擔(dān)保的主體資格，其出具的擔(dān)保函符合中華人民共和國擔(dān)保法的 規(guī)定，擔(dān)保函內(nèi)容合法有效。 五、關(guān)于本次發(fā)行的承銷 發(fā)行人與XXX有限公司于XX年XX月XX日簽訂承銷協(xié)議，約定由 XXX擔(dān)任本次發(fā)行的承銷商。 經(jīng)適當(dāng)核查，本所律師認(rèn)為，承銷協(xié)議對于發(fā)行人和承銷商的權(quán)利、義務(wù) 作了明確的約定，符合承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，內(nèi)容合法 有效。 六、關(guān)于本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu) 1. XXX持有XXX工商行政管理局核發(fā)的注冊號為 XXX的企業(yè)法人營 業(yè)執(zhí)照，持有中國證券監(jiān)督管理委員

11、會核發(fā)的編號為 XXX的經(jīng)營 證券業(yè)務(wù)許可證，具備擔(dān)任發(fā)行債券主承銷商的主體資格。 2. XXX會計(jì)師事務(wù)所有限公司持有XXX工商行政管理局核發(fā)的注冊號 為XXX的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，具備擔(dān)任本次發(fā)行的審計(jì)機(jī)構(gòu)的資 格。 3. XXX律師事務(wù)所持有XX司法廳核發(fā)的證號為XXX的律師事務(wù)所執(zhí) 業(yè)許可證，具備為發(fā)行人本次發(fā)行出具法律意見書的資格。 七、關(guān)于本次發(fā)行的募集說明書 本所律師審閱了募集說明書，發(fā)行人在募集說明書中披露了以下事 項(xiàng)：發(fā)行人基本情況、發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況、本期債券發(fā)行基本情況及發(fā)行條款、承銷 機(jī)構(gòu)及承銷安排、募集資金用途及私募債券存續(xù)期間變更資金用途程序、本期債券 轉(zhuǎn)讓范圍及約束條件

12、、信息披露的具體內(nèi)容和方式、償債保障機(jī)制、股息分配政 策、債券受托管理及債券持有人會議等投資者保 XXX律師事務(wù)所法律意見書護(hù)機(jī)制安排、本期債券擔(dān)保情況、本期債券風(fēng)險 因素及免責(zé)提示、仲裁或 其他爭議解決機(jī)制、發(fā)行人對本期債券募集資金用途合 法合規(guī)、發(fā)行人程 序合規(guī)性的聲明、發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對發(fā) 行文件真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾、發(fā)行人近三年是否存在違法違規(guī)行為的 承諾、有關(guān)當(dāng)事人、其他重要事項(xiàng)和備查文件目錄。經(jīng)適當(dāng)核查，本所律師認(rèn) 為，募集說明書的內(nèi)容涵蓋了試點(diǎn)辦法第 十二條規(guī)定的內(nèi)容。 八、結(jié)論 意見綜上所述，本所律師認(rèn)為：1.發(fā)行人系依據(jù)當(dāng)時法律法規(guī)設(shè)立并合法有效存 續(xù)的有限責(zé)任公司，具備本次發(fā)行的主體資格。 本次發(fā)行除尚需獲得上海證券交 易所備案外，發(fā)行人已取得本次發(fā)行所需取得的批準(zhǔn)和授權(quán)。發(fā)行人本次發(fā)行已 經(jīng)滿足試點(diǎn)辦法所要求的發(fā)行中小企業(yè)私募債券的實(shí)質(zhì)條件。擔(dān)保人為依法 成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司， 根據(jù)中華人民共和國 擔(dān)保法及其他相關(guān)法 律、法規(guī)的規(guī)定，具有為發(fā)行人本次發(fā)行兌付提 供擔(dān)保的主體資格， 其出具的 擔(dān)保函符合中華人民共和國擔(dān)保法 的規(guī)定，擔(dān)保函內(nèi)容合法有效。 XXX具備擔(dān)任本次發(fā)行承銷商的主體資格。本次發(fā)行所涉及的其他中介機(jī)構(gòu)具備 從事本次發(fā)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資