家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書

1、家庭理財咨詢服務(wù)協(xié)議書甲方： 乙方： 公司地址： 公司電話： 傳真： 經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達成以下協(xié)議： 一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原 則，由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務(wù)。二、 甲 方的權(quán)利和義務(wù)1甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計制作符合甲方職業(yè)、生存階 段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型 （即家庭 投資理財計劃書） 。并根據(jù)甲方和市場的變化，指導(dǎo)甲方及時調(diào) 整投資理財規(guī)劃。2甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財計劃書的要求，特別約 定乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提 供甲方已經(jīng)涉入市場的投資資訊（如股票、基金、外匯、黃金、 郵票

2、、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場運行情況、政策變 化以及某一投資品種的最新價格等） 。3參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。4可登錄公司網(wǎng)站 http:/www. （網(wǎng)絡(luò)實名：網(wǎng)），享受家庭理財有關(guān)問題的咨詢與服務(wù) （請輸入密碼進入）5可通過提前預(yù)約，與公司資深理財顧問面對面討論家庭 投資理財問題。6甲方應(yīng)按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為 元，會員費按年度一次性收取。從入會第 2年起，按每月 元交納會費，會費按年度一次性收取。收費時間為第 1 個年度交費的對應(yīng)日。7免費贈送價值 元的私人理財圖書一套，包括：8甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財俱樂部 的會員，甲方有

3、權(quán)享有本合同規(guī)定的各項權(quán)利。 三、 乙方的權(quán)利 和義務(wù)1乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后10 個工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀 況以及消費背景的家庭理財組合模型（即家庭投資理財計劃書） 初稿。經(jīng)甲方反饋意見后 5 個工作日內(nèi)， 乙方將修正稿再次發(fā)給 甲方，直至甲方認(rèn)可。2乙方根據(jù)甲方約定，定期通過電子郵件、網(wǎng)站、電話短 信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場的投資資訊。3甲方登錄 網(wǎng)進行家庭理財咨詢， 乙方應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)（節(jié)假日順延） ，通過 網(wǎng)予以回復(fù)。4乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第3 款、第 5 款和第 6 款的服務(wù)。5乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。6乙方有義務(wù)為甲方保守機密。7乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會員費（即家庭理財咨詢 費）的權(quán)利。一個年度終結(jié)，若甲方不再交納會費，乙方將終止 對其的后續(xù)服務(wù)。四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到 或到乙方所在地人民法院提起訴訟。 雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字， 生效，具有法律效力。甲方（簽字） 乙方（蓋章）：代表（簽字）：年