太原維生素A制品項目可行性研究報告

1、泓域咨詢/太原維生素A制品項目可行性研究報告太原維生素A制品項目可行性研究報告MACRO 泓域咨詢 報告說明維生素A產業(yè)鏈中，VA行業(yè)處于產業(yè)鏈的中游，上游為以檸檬醛為原料合成的主要原材料-紫羅蘭酮，下游為飼料、醫(yī)藥及化妝品和食品飲料。維生素A最重要的用途為飼料用，占總量的85%，醫(yī)藥化妝品和食品飲料等占15%左右。該維生素A項目計劃總投資18224.61萬元，其中：固定資產投資12658.76萬元，占項目總投資的69.46%；流動資金5565.85萬元，占項目總投資的30.54%。達產年營業(yè)收入40502.00萬元，總成本費用30595.54萬元，稅金及附加363.48萬元，利潤總額9906

2、.46萬元，利稅總額11636.35萬元，稅后凈利潤7429.84萬元，達產年納稅總額4206.50萬元；達產年投資利潤率54.36%，投資利稅率63.85%，投資回報率40.77%，全部投資回收期3.95年，提供就業(yè)職位843個。維生素A又稱視黃醇或抗干眼病因子，是一個具有脂環(huán)的不飽和一元醇，包括動物性食物來源的維生素A1、A2兩種，是一類具有視黃醇生物活性的物質。維生素A是人類最早發(fā)現(xiàn)的維生素。1914年McCollum和Davis從卵黃和奶油中提取出一種脂溶性生長因子，命名為維生素A。1931年Karrer等測定出維生素A的視黃醇結構并獲得諾貝爾獎。Isler于1947年首次人工合成維生

3、素A，我國也于1963年成功合成了維生素A。從20世紀50年代開始，維生素A開始進入商品化工業(yè)合成生產，并逐步在飼料產品中添加使用。目錄第一章 概述第二章 建設單位基本信息第三章 項目必要性分析第四章 市場分析預測第五章 投資方案第六章 項目選址可行性分析第七章 工程設計說明第八章 工藝技術分析第九章 環(huán)境保護、清潔生產第十章 項目安全管理第十一章 項目風險評價分析第十二章 節(jié)能評價第十三章 實施計劃第十四章 投資計劃方案第十五章 經營效益分析第十六章 總結及建議第十七章 項目招投標方案第一章 概述一、項目提出的理由目前我國食品添加劑和配料工業(yè)的重點方向是加快產業(yè)整合，向規(guī)?；?、集約化、效益化

4、方向發(fā)展；加快功能性食品添加劑、功能性食品配料等行業(yè)的發(fā)展。重點利用生物工程技術提高酶制劑、生物發(fā)酵制品等行業(yè)的技術水平，提高提取物產品質量，利用高新技術提高化學合成產品的純度。維生素A是一種脂溶性維生素，又稱視黃醇或抗干眼病因子，是構成視覺細胞中感受弱光的視紫紅質的組成成分，其化學式為C20H30O。維生素A具有維持正常視覺功能，其是維持骨骼正常生長發(fā)育、促進生長與生殖必不可少的重要化合物。二、項目概況（一）項目名稱太原維生素A制品項目（二）項目選址xx新區(qū)太原，簡稱并（bng），古稱晉陽，別稱并州、龍城，是山西省省會、太原都市圈核心城市，國務院批復確定的中國中部地區(qū)重要的中心城市。截至20

5、18年，全市下轄6個區(qū)、3個縣、代管1個縣級市，總面積6909平方千米，建成區(qū)面積438平方千米，常住人口442.15萬人，城鎮(zhèn)人口375.27萬人，城鎮(zhèn)化率84.88%。2019年常住人口446.19萬人。太原地處中國華北地區(qū)、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，東連陽泉市，西交呂梁市，南鄰晉中市，是山西省政治、經濟、文化中心，國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)，是中國北方軍事、文化重鎮(zhèn)，晉商都會，也是中國重要的能源、重工業(yè)基地之一，是中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市。太原是國家歷史文化名城，一座有2500多年建城歷史的古都，控帶山河，踞天下之肩背，襟四塞之要沖，控五原之都邑的歷史古城。全市三面環(huán)山

6、，黃河第二大支流汾河自北向南流經，自古就有錦繡太原城的美譽，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、誠信、卓越。2018年11月，入選中國城市全面小康指數(shù)前100名。2019年6月，未來網絡試驗設施開通運行。2019年8月13日，入選全國城市醫(yī)療聯(lián)合體建設試點城市。節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原

7、料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積49878.26平方米（折合約74.78畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)59.26%，建筑容積率1.09，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.30%，固定資產投資強度169.28萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積49878.26平方米，建筑物基底占地面積29557.86平方米，總建筑面積54367.30平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程39612.45平方米，項目規(guī)劃綠化面積3967.87平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計128臺（套），設備購置費6070.36萬元。（七）節(jié)能分析1、項

8、目年用電量1051167.35千瓦時，折合129.19噸標準煤。2、項目年總用水量45348.97立方米，折合3.87噸標準煤。3、“太原維生素A制品項目投資建設項目”，年用電量1051167.35千瓦時，年總用水量45348.97立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）133.06噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量44.35噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.52%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xx新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總

9、投資及資金構成項目預計總投資18224.61萬元，其中：固定資產投資12658.76萬元，占項目總投資的69.46%；流動資金5565.85萬元，占項目總投資的30.54%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入40502.00萬元，總成本費用30595.54萬元，稅金及附加363.48萬元，利潤總額9906.46萬元，利稅總額11636.35萬元，稅后凈利潤7429.84萬元，達產年納稅總額4206.50萬元；達產年投資利潤率54.36%，投資利稅率63.85%，投資回報率40.77%，全部投資回收期3.95年，提供就業(yè)職位843個。（

10、十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx新區(qū)及xx新區(qū)維生素A行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xx新區(qū)維生素A產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應國內外市場需求，擬建“太原維生素A制品項目”，本期工程

11、項目的建設能夠有力促進xx新區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位843個，達產年納稅總額4206.50萬元，可以促進xx新區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率54.36%，投資利稅率63.85%，全部投資回報率40.77%，全部投資回收期3.95年，固定資產投資回收期3.95年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力?；緦崿F(xiàn)由規(guī)模速度型粗放增長向質量效率型集約增長的轉變，創(chuàng)新內涵式增長成為新的經濟發(fā)展方式。到2020年，規(guī)模以上制造業(yè)技術改造投資年均增長8%左右，研發(fā)經費內部支出占主營業(yè)務收入比重達到1.2%，每億元主營業(yè)務收入有效發(fā)明專利

12、數(shù)（件）達到0.6。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米49878.2674.78畝1.1容積率1.091.2建筑系數(shù)59.26%1.3投資強度萬元/畝169.281.4基底面積平方米29557.861.5總建筑面積平方米54367.301.6綠化面積平方米3967.87綠化率7.30%2總投資萬元18224.612.1固定資產投資萬元12658.762.1.1土建工程投資萬元4209.182.1.1.1土建工程投資占比萬元23.10%2.1.2設備投資萬元6070.362.1.2.1設備投資占比33.31%2.1.3其它投資萬元2379.222.1.3.1其

13、它投資占比13.05%2.1.4固定資產投資占比69.46%2.2流動資金萬元5565.852.2.1流動資金占比30.54%3收入萬元40502.004總成本萬元30595.545利潤總額萬元9906.466凈利潤萬元7429.847所得稅萬元1.098增值稅萬元1366.419稅金及附加萬元363.4810納稅總額萬元4206.5011利稅總額萬元11636.3512投資利潤率54.36%13投資利稅率63.85%14投資回報率40.77%15回收期年3.9516設備數(shù)量臺（套）12817年用電量千瓦時1051167.3518年用水量立方米45348.9719總能耗噸標準煤133.0620

14、節(jié)能率28.52%21節(jié)能量噸標準煤44.3522員工數(shù)量人843 第二章 建設單位基本信息一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx集團（二）公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質優(yōu)價廉的產品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創(chuàng)新型企業(yè)形象！公司全面推行

15、“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界，對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學管理的基礎性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據ISO10012-1標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據國家質檢總局、國家發(fā)改委關于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質監(jiān)局關于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據國家用能單位能源計

16、量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經建立了“能源量化管理體系”并通過了當?shù)刭|量技術監(jiān)督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據進行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結，通過能源計量數(shù)據的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司在管理模式、組織

17、結構、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據公司所具優(yōu)勢定位于高技術附加值產品的研制、生產和營銷，以新產品開拓市場，以優(yōu)質服務參與競爭。強調產品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經建立，主要崗位已配備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產經營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經濟效益和社會效益。公司依托集團公司整體優(yōu)勢、發(fā)展自身專業(yè)化咨詢能力，以助力產業(yè)提高運營效率為使命，提供全方面的業(yè)務咨詢服務。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx

18、實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入21677.55萬元，同比增長25.92%（4462.14萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務維生素A生產及銷售收入為19220.67萬元，占營業(yè)總收入的88.67%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4552.296069.715636.165419.3921677.552主營業(yè)務收入4036.345381.794997.374805.1719220.672.1維生素A(A)1331.991775.991649.131585.716342.822.2維生素A(B)928.361237.811149.401105.194420.752.3維生

19、素A(C)686.18914.90849.55816.883267.512.4維生素A(D)484.36645.81599.68576.622306.482.5維生素A(E)322.91430.54399.79384.411537.652.6維生素A(F)201.82269.09249.87240.26961.032.7維生素A(.)80.73107.6499.9596.10384.413其他業(yè)務收入515.94687.93638.79614.222456.88根據初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額5512.70萬元，較去年同期相比增長1381.64萬元，增長率33.45%；實現(xiàn)凈利潤4134.5

20、2萬元，較去年同期相比增長398.16萬元，增長率10.66%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元21677.55完成主營業(yè)務收入萬元19220.67主營業(yè)務收入占比88.67%營業(yè)收入增長率（同比）25.92%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4462.14利潤總額萬元5512.70利潤總額增長率33.45%利潤總額增長量萬元1381.64凈利潤萬元4134.52凈利潤增長率10.66%凈利潤增長量萬元398.16投資利潤率59.79%投資回報率44.84%財務內部收益率28.87%企業(yè)總資產萬元37966.16流動資產總額占比萬元32.78%流動資產總額萬元12445.39資產負債率2

21、0.37% 第三章 項目必要性分析一、維生素A項目背景分析維生素A又稱視黃醇或抗干眼病因子，是一個具有脂環(huán)的不飽和一元醇，包括動物性食物來源的維生素A1、A2兩種，是一類具有視黃醇生物活性的物質。維生素A是人類最早發(fā)現(xiàn)的維生素。1914年McCollum和Davis從卵黃和奶油中提取出一種脂溶性生長因子，命名為維生素A。1931年Karrer等測定出維生素A的視黃醇結構并獲得諾貝爾獎。Isler于1947年首次人工合成維生素A，我國也于1963年成功合成了維生素A。從20世紀50年代開始，維生素A開始進入商品化工業(yè)合成生產，并逐步在飼料產品中添加使用。維生素A，也稱視黃醇(retino1)，分

22、子式C20H30O，分子量286.44?；瘜W名稱全反式3,7-二甲基-9-(2,6,6-三甲基-1-環(huán)已稀)-2,4,6,8-壬四稀-1-醇。維生素A是一種黃色片狀晶體或結晶性粉末，屬脂溶性維生素，不溶于水和甘油，能溶于醇、醚、烴、鹵代烴等大多數(shù)有機溶劑。雖然維生素A可從動物組織中提取，但資源分散、步驟煩雜并且成本高。商品維生索A多為化學合成產品。世界上維生素A的工業(yè)合成，主要采用Roche和BASF兩條合成工藝路線。1947年瑞士以O.Isler為首的研究群體實現(xiàn)了維生素A醋酸酯的全合成，并于1948年由Roche公司在全世界率先實現(xiàn)工業(yè)生產。Roche合成工藝以-紫羅蘭酮為起始原料，格氏(

23、grignard)反應為特征，經Darzens反應，格氏反應，選擇加氫，羥基溴化，脫溴化氫，六步反應完成了維生素A醋酸酯的合成。Roche合成工藝的優(yōu)點是技術較成熟，收率穩(wěn)定，各反應中間體的立體構形比較清晰，不必使用很特殊的原料。缺陷是使用的原輔材料高達40余種，數(shù)量較大。該技術路線是世界上維生素A廠商采用的主要合成方法。Pommer等人上世紀50年代研究開發(fā)的維生素A合成方法，為BASF技術路線奠定了基礎，后經數(shù)十余年的不斷改進完善，BASF公司于1971年投入工業(yè)生產，其典型特征是Witting反應。以-紫羅蘭酮為起始原料和乙炔進行格氏反應生成乙炔-紫羅蘭醇，選擇加氫得到乙烯紫羅蘭醇，再經

24、Witting反應之后，在醇鈉催化下，與C5醛縮合生成維生素A醋酸酯。BASF合成工藝明顯的優(yōu)點是反應步驟少，工藝路線短，收率高。但工藝中的乙炔化、低溫及無水等較高工藝技術要求仍不能避免，核心技術難點是Witting反應。BASF公司對該合成工藝進行了較長時間的改進研究，成功的解決了氯苯、金屬鈉、三氯化磷在甲苯中的反應，實現(xiàn)了高放熱的Witting縮合瞬間完成。由于三苯膦價格較高，Witting反應后，副產的三苯氧膦通過與光氣反應，生成二氯三苯膦，再與赤磷反應，還原成三苯膦，成功的回收套用。BASF合成工藝主要的缺陷是需使用劇毒的光氣，對工藝和設備要求高，較難實現(xiàn)。雖然維生素A在1948年由R

25、oche率先實現(xiàn)了工業(yè)化生產，至今已達70年，但對新的合成方法的研究，仍在不斷持續(xù)進行當中。對C15+C5合成路線的合成方法和新工藝的研究也在不斷進行中。Roche和BASF合成工藝的起始原料均為-紫羅蘭酮，-紫羅蘭酮是一種化學物質，其分子式為C13H20O。為淡黃色至黃色油性液體，在室溫下具有特征香氣；溶于乙醇,二乙酯和二氯甲烷中，微溶于水；存在于紫羅蘭等多種植物中；由檸檬醛與丙酮在稀苛性堿溶液中縮合，再用硫酸或磷酸環(huán)化而制得。檸檬醛是合成-紫羅蘭酮的重要原料。檸檬醛的分子式為C10H16O，是開鏈單萜中最重要的代表之一。檸檬醛存在于楓茅油和山蒼子油中。天然檸檬醛是兩種幾何異構體組成的混合物

26、。檸檬醛天然存在于檸檬草油，檸檬油、白檸檬油、柑桔油、山蒼子油、馬鞭草油中。在檸檬草油、山蒼子油的天然精油中含量70-80%，可以從精油中劃溫蒸餾而得。如果需制取精品，可用亞硫酸氫鈉法進行純化處理后，減壓蒸餾。我國生產檸檬醛的主要方法為由山蒼子油（80%）中用分餾法或亞硫酸氫鹽法分離而得。工業(yè)上合成檸檬醛的方法是以合成甲基庚烯酮為基礎，由甲基庚烯酮和乙炔制得3,7-二甲基辛烯-6-炔-1-醇-3（脫氫芳樟醇）。然后，在聚合的硅砜催化劑存在下，于140-150在惰性溶劑里將脫氫芳樟醇直接重排而成。另外，從工業(yè)香葉醇（及橙花醇）用銅催化劑減壓氣相脫氫可制取檸檬醛。二、維生素A項目建設必要性分析維生

27、素A是一種脂溶性維生素，又稱視黃醇或抗干眼病因子，是構成視覺細胞中感受弱光的視紫紅質的組成成分，其化學式為C20H30O。維生素A具有維持正常視覺功能，其是維持骨骼正常生長發(fā)育、促進生長與生殖必不可少的重要化合物。維生素A產業(yè)鏈中，維生素A本身處于中游環(huán)節(jié)，其上游產品為以檸檬醛為原料制成的-紫羅蘭酮，下游為飼料、醫(yī)藥、食品等產業(yè)。檸檬醛是生產維生素A的關鍵原料，其分子式為C10H16O，可從精油中分出，也可從工業(yè)香葉醇(及橙花醇)用銅催化劑減壓氣相脫氫得到，或可從脫氫芳樟醇在釩催化劑作用下合成。目前全球僅有德國巴斯夫、中國新和成和日本可樂麗三家企業(yè)能夠生產檸檬醛，總產能為5.3萬噸/年，巴斯夫

28、為最主要的生產商，占全球70%以上的市場份額。整體看，全球三家檸檬醛生產企業(yè)開工率均在75%以上，如可樂麗產能利用率更是高達100%。需求方面，檸檬醛的主要下游為維生素A、薄荷醇、維生素E、紫羅蘭酮系香料、檸檬香精等。維生素A消費占比約為45%左右，其次為薄荷醇，占比為35%;紫羅蘭酮消費占比約為10%。由于維生素A合成工藝復雜，技術壁壘高，中小企業(yè)難以進入，全球產能基本集中在新和成、帝斯曼、巴斯夫、浙江醫(yī)藥、安迪蘇和金達威6家供應商手中，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，行業(yè)CR4高達78%。供需方面，2018年全球維生素A總產能約為3.7萬噸，需求約2.7萬噸，需求/產能比約為73%，處于相對緊平衡狀態(tài)。

29、目前全球有維生素A擴產計劃的有兩家廠商，分別為巴斯夫和金達威，巴斯夫1500噸產能(280萬IU/g)預計2020年投產，折合維生素A(50萬IU/g)8400噸，金達威800噸產能(250萬IU/g)預計2021年投產，折合維生素A(50萬IU/g)4000噸，屆時全球維生素A(50萬IU/g)產能將達到近5萬噸/年。從下游看，維生素A下游主要用于飼料，占比超過80%，飼料需求中最主要的為豬飼料，占維生素A飼料消耗中的40%，其次為肉禽料和蛋禽料，分別占30%和15%。2013年至今國內維生素A行業(yè)始終處于凈出口狀態(tài)，國內產量能夠滿足國內需求。截至2019年，國內維生素A產能為1.85萬噸，

30、同年凈出口量則約為0.3萬噸，約占國內產能的16%，說明國內維生素A銷售以內需為主。 第四章 市場分析預測一、維生素A行業(yè)分析目前我國食品添加劑和配料工業(yè)的重點方向是加快產業(yè)整合，向規(guī)?；?、集約化、效益化方向發(fā)展；加快功能性食品添加劑、功能性食品配料等行業(yè)的發(fā)展。重點利用生物工程技術提高酶制劑、生物發(fā)酵制品等行業(yè)的技術水平，提高提取物產品質量，利用高新技術提高化學合成產品的純度。2018年我國飼料工業(yè)穩(wěn)中有進，面對中美貿易摩擦和非洲豬瘟疫情等多重挑戰(zhàn)，全行業(yè)積極應對，采取有效措施。全年工業(yè)飼料產值和產量雙增長，產品結構適應性調整，行業(yè)規(guī)?；潭群图卸冗M一步提升，企業(yè)產業(yè)鏈調整重組步伐加快。2

31、018年我國飼料產量超過2億噸，飼料添加劑市場規(guī)模近550億元，年平均增長率約3%，增長平穩(wěn)。2018年我國食品行業(yè)規(guī)模近2.5萬億元，食品添加劑市場規(guī)模超過1,110億元，年平均增長率約7%。未來市場空間較大。影響維生素A價格的因素主要集中在供給端。從需求端來看，維生素A價格受需求端影響較小，維生素需求端以飼料為主，由于全球飼料市場的產量和增速一直維持在較為穩(wěn)定的水平，且飼料對維生素A的需求具有嚴格的區(qū)間限制，因此需求端具有一定剛性；由于維生素在飼料成本中占比不超過2%，維生素價格向下傳導較為順暢。2007年至今，維生素價格總體來說較為平穩(wěn)，但也有數(shù)次價格受供給端影響出現(xiàn)較大程度波動。201

32、4年初，巴斯夫德國工廠檸檬醛生產線由于技術原因發(fā)生火災，巴斯夫公司不得不關閉工廠，這起火災使得檸檬醛供應嚴重緊張，對下游維生素A等產品的生產造成影響，國內維生素A價格暴漲。一個月后，巴斯夫恢復生產，但國內貨源緊缺的局面仍未改變，這一趨勢直接導致外銷價格上漲，2014年上半年，維生素A出口金額及價格同比分別增長了24.21%和25.47%。2016年受BASF德國路德維希港工廠發(fā)生事故、帝斯曼為期3個月的檢修計劃和杭州G20峰會停產疊加影響，價格上漲到最高約320元/kg（50萬IU規(guī)格），隨后VA價格回落至120元/kg水平，接近行業(yè)成本線。2017年維生素A創(chuàng)紀錄暴漲，主要為供給端雙重影響的

33、疊加。2017年8月開始，浙江地區(qū)面臨第四輪環(huán)保督查，維生素A供給出現(xiàn)縮減，價格首先由147.5元上漲至530元，此時行業(yè)庫存水平已經較低。在以上基礎上，2017年10月，BASF工廠再度發(fā)生火災事故，并且發(fā)布不可抗力聲明，檸檬醛生產線停產，檸檬醛全球供應短缺，由于BASF檸檬醛產能占全球比重高達約60%，此次事故使維生素A供給出現(xiàn)大幅度收縮，安迪蘇VA被迫減產30-40%，全球VA供給進一步收縮，價格大幅上漲。2017年12月中旬國內VA市場報價超1000元隨著后期BASF工廠復工，全球檸檬醛供應緊張緩解，VA超高價格回落。2018年底，BASF供應再出現(xiàn)縮減，此次供應縮減情況缺少詳細公開資

34、料披露，但維生素價格由252.5元上漲至525元。2019年4月25日，全球原料藥巨頭帝斯曼瑞士工廠因廢水處理的菌種被污染，將進行2-3月的停產，在停產期間內，該工廠生產的維生素A產品停報停簽。同時，巴斯夫6月宣布因冷卻裝置問題導致VA1000NXT產品停產，近日最新調查情況公布，表示預期無法在既定的9-10月檢修期前修復，預計維生素A（100萬IU）預計在10月底之前無法恢復生產。二季度至今，VA市場均價累計上漲27%，VE市場均價累計上漲31%。維生素行業(yè)技術壁壘較高且規(guī)模效應顯著，產能集中度高，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，供應商具有較強議價能力。從需求端來看，維生素下游需求中飼料占比85%，在需求

35、端居主導地位。近年來，隨著下游用戶飼料企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，飼料級維生素A的需求在最近幾年越來越受到重視。近年來，我國飼料行業(yè)市場規(guī)模在逐漸擴大，行業(yè)發(fā)展勢頭良好，行業(yè)規(guī)?；潭群图卸冗M一步提升，預計隨著國民經濟的穩(wěn)定快速增長，我國飼料行業(yè)發(fā)展市場將會逐漸擴大。雖然飼料行業(yè)整體運行平穩(wěn)，維生素價格傳導順暢，但也會受到一些偶然性因素的影響。2018年8月份我國發(fā)生非洲豬瘟疫情以來，非洲豬瘟一直困擾著養(yǎng)豬業(yè)。隨著非洲豬瘟疫情的蔓延，養(yǎng)殖者有恐慌情緒，加快生豬出欄，減少能繁母豬補欄，生豬產能出現(xiàn)大幅縮減。2018年12月份全國生豬存欄同比下降4.8%；能繁母豬存欄同比下降8.3%，連續(xù)3個月跌幅超過

36、5%的預警線。63%的養(yǎng)殖戶計劃減少能繁母豬飼養(yǎng)數(shù)量，25%表示維持現(xiàn)狀，只有12%愿意適當增加。豬料是最主要的飼料品種，在飼料行業(yè)產量中占比27%，因此，養(yǎng)豬業(yè)養(yǎng)殖規(guī)模的縮減會減少豬飼料的需求空間，進而減少飼料構成成分之一維生素A的需求。隨著非洲豬瘟疫情逐步得到控制，下游需求迎來復蘇機會。維生素A行業(yè)的周期性波動主要受供給端影響。從供給端來看，由于維生素A合成工藝復雜，技術壁壘高，近年來環(huán)保趨嚴提高了環(huán)保成本，使得中小企業(yè)難以進入，全球產能基本集中在新和成、帝斯曼、巴斯夫、浙江醫(yī)藥、安迪蘇和金達威6家供應商手中，呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，供應商具有較高的議價能力，VA價格受供應商影響較大。由歷史經驗

37、來看，我國維生素A行業(yè)價格大幅波動通常由三項因素引起。一是偶然事件如火災、裝置問題等導致供應緊縮催使價格上漲；二是在維生素價格下行觸底后，供應商收縮產量抑或聯(lián)合提價；三是環(huán)保趨嚴對維生素上下游產業(yè)鏈的影響，環(huán)保趨嚴在我國已形成常態(tài)化，近年來我國環(huán)保政策密集出臺，對維生素行業(yè)的上中下游都會產生不同程度的影響，例如2017年8月開始，浙江地區(qū)面臨第四輪環(huán)保督查，此次環(huán)保整治使VA及上游原材料均供應緊張，同時，環(huán)保督察也對下游養(yǎng)殖業(yè)產生了影響，環(huán)保督查提高了進入門檻，并加快了散養(yǎng)殖戶退出速度，規(guī)?；B(yǎng)殖比例增加。我們總結了維生素A價格通常會經歷的周期循環(huán)：偶然因素（產能縮緊）促使價格上漲，產能恢復價

38、格回落，價格回落，下一次偶然因素引起價格上漲或供應商收縮產量或聯(lián)合提價，VA價格上升，隨著時間推移，縮量、合作格局被打破。此外，在我國環(huán)保趨嚴的大背景下，VA供應量受此影響有所縮減。二、維生素A市場分析預測維生素A產業(yè)鏈中，VA行業(yè)處于產業(yè)鏈的中游，上游為以檸檬醛為原料合成的主要原材料-紫羅蘭酮，下游為飼料、醫(yī)藥及化妝品和食品飲料。維生素A最重要的用途為飼料用，占總量的85%，醫(yī)藥化妝品和食品飲料等占15%左右。檸檬醛全球產能集中在巴斯夫、新和成以及可樂麗三家企業(yè)。巴斯夫是最大的檸檬醛生產商，全球產能占比達79%，市場份額超過60%，在檸檬醛全球生產企業(yè)中處于絕對龍頭地位。目前，我國最大的檸檬

39、醛生產企業(yè)是山東新和成藥業(yè)有限公司，產量約為1.1噸/年，占我國整個檸檬醛市場的81%。2018年，我國檸檬醛產量為1.37萬噸，同比增長9.22%。2018年，我國檸檬醛需求量約為1.85萬噸，同比增長5.67%。檸檬醛下游需求主要在醫(yī)藥中間體、香精香料和維生素制造等行業(yè)。由于檸檬醛行業(yè)集中度高，因此檸檬醛市場價格及下游VA價格受個別供應商影響較大。2010年至2015年，維生素A價格基本穩(wěn)定在100-200元/公斤；2016年上半年，維生素A的全球供應格局出現(xiàn)變化，巴斯夫在馬來西亞新的檸檬醛工廠投產延遲，加上德國工廠減產運行，造成全球檸檬醛供應緊張，同時，新和成VA生產線改造，產量階段性下

40、降，供應趨緊，維生素A價格大幅上升。進入2017年，隨著我國不斷加大環(huán)境保護的檢查力度，企業(yè)生產成本上升，部分小企業(yè)受制于高昂的環(huán)保成本而關停，國內維生素A的價格逐步走強。2017年8月后，維生素的大部分品種都經歷了一輪大起大落，其中維生素A在2017年8月初的價格是145元/公斤。然而，2017年10月，巴斯夫德國檸檬醛工廠發(fā)生火災，該事件導致全球檸檬醛供應嚴重短缺，價格暴漲，帶動VA價格大幅上升。2017年12月底，維生素A的價格上漲到1400元/公斤，暴漲近10倍。但隨著巴斯夫陸續(xù)復產，價格又一路下跌，半年時間跌幅超過40%。時至2018年11月底，國內維生素A價格又再度暴漲，報價曾高達

41、到500-550元/公斤，其近一個月的價格實現(xiàn)了翻倍增長。維生素行業(yè)經過多年的分化、改組、并購，已形成了集中度很高的寡頭競爭格局。VA市場格局較為穩(wěn)定，全球僅帝斯曼、巴斯夫、新和成、安迪蘇、金達威、浙江醫(yī)藥這6家生產企業(yè)，寡頭壟斷格局下行業(yè)議價能力極強，2018年全球維生素A總產能約為3.7萬噸，需求約2.7萬噸，需求/產能比約為73%，處于相對緊平衡狀態(tài)。維生素A行業(yè)技術工藝復雜，進入壁壘較高，近十年來無新進入者，全球供需格局比較穩(wěn)定，產能穩(wěn)定，產量保持平穩(wěn)增長。維生素A對于生物體有及其重要的作用，在是飼料喂養(yǎng)過程中不可或缺的元素。維生素A的生理功能除經典的視覺功能外，還包括基因表達調控，促

42、進生長與繁殖，抗氧化，增強免疫力、骨骼營養(yǎng)、上皮細胞分化、造血，抗腫瘤及提升畜禽產品品質等。維生素A缺乏的癥狀特點為厭食，生長停止，倦睡，衰弱，運動失調，癱瘓，不能站立。維生素下游需求具有一定剛性。2018年全球飼料產量11.03億噸，較2017年的10.7億噸增長3%。近年來全國飼料產量穩(wěn)定，飼料產量增長率維持在3%左右。維生素的補充并非多多益善，維生素缺乏會造成動物生長受阻，但在過量時，由于動物對維生素A有較好的耐受性，不易發(fā)生中毒，但常過量使用，會出現(xiàn)蓄積中毒的表現(xiàn)，消化系統(tǒng)、神經系統(tǒng)出現(xiàn)紊亂。按照我國農業(yè)部飼料添加劑安全使用規(guī)范（以下簡稱規(guī)范）規(guī)定，畜禽配合飼料中維生素A的推薦用量分別

43、為：豬13004000IU/kg，肉雞27008000IU/kg，蛋雞15004000IU/kg，牛20004000IU/kg，羊15002400IU/kg，魚類10004000IU/kg。從全球六大地區(qū)的飼料產量來看，亞太地區(qū)仍然是世界領先的飼料生產地區(qū)，占全球飼料總產量的36%，其次是歐洲占24%和北美18%；六大地區(qū)在2018年的飼料產量同比2017年全部是增加的，增長最多的是非洲5%，其次是歐洲和亞太地區(qū)，分別是4%和3%。從不同品種的飼料來看：肉雞和豬料是最主要的飼料品種，2018年全球產量分別是3.046億噸和2.932億噸，其次是蛋雞和奶牛飼料，產量分別是1.53億噸和1.31億

44、噸。 第五章 投資方案一、產品規(guī)劃項目主要產品為維生素A，根據市場情況，預計年產值40502.00萬元。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測；目前，我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術發(fā)展來進行預測；目前，我國各行業(yè)及各個領域

45、對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續(xù)發(fā)展，經濟建設提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標，國家出臺并實施了加快經濟發(fā)展的一系列政策，對于相關行業(yè)來說，調整產業(yè)結構、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應企業(yè)將面對極具技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格

46、局。二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積49878.26平方米（折合約74.78畝），其中：凈用地面積49878.26平方米（紅線范圍折合約74.78畝）。項目規(guī)劃總建筑面積54367.30平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程39612.45平方米，計容建筑面積54367.30平方米；預計建筑工程投資4209.18萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計128臺（套），設備購置費6070.36萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資18224.61萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入40502.00萬元。 第六章 項目選址可行性分析一、項目選址該項目選址位于xx新區(qū)。太原，簡稱并（bng），古稱晉陽，別稱并州、

47、龍城，是山西省省會、太原都市圈核心城市，國務院批復確定的中國中部地區(qū)重要的中心城市。截至2018年，全市下轄6個區(qū)、3個縣、代管1個縣級市，總面積6909平方千米，建成區(qū)面積438平方千米，常住人口442.15萬人，城鎮(zhèn)人口375.27萬人，城鎮(zhèn)化率84.88%。2019年常住人口446.19萬人。太原地處中國華北地區(qū)、山西中部、太原盆地北端，北接忻州市，東連陽泉市，西交呂梁市，南鄰晉中市，是山西省政治、經濟、文化中心，國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)，是中國北方軍事、文化重鎮(zhèn)，晉商都會，也是中國重要的能源、重工業(yè)基地之一，是中國優(yōu)秀旅游城市、國家園林城市。太原是國家歷史文化名城，一座有2500多

48、年建城歷史的古都，控帶山河，踞天下之肩背，襟四塞之要沖，控五原之都邑的歷史古城。全市三面環(huán)山，黃河第二大支流汾河自北向南流經，自古就有錦繡太原城的美譽，太原的城市精神是包容、尚德、崇法、誠信、卓越。2018年11月，入選中國城市全面小康指數(shù)前100名。2019年6月，未來網絡試驗設施開通運行。2019年8月13日，入選全國城市醫(yī)療聯(lián)合體建設試點城市。園區(qū)產業(yè)結構明晰，帶動作用明顯。目前，已有260余家規(guī)模以上企業(yè)落戶，年實現(xiàn)工業(yè)總產值80億元，實現(xiàn)稅收4.5億元。園區(qū)政策環(huán)境優(yōu)越，發(fā)展目標明確。除國家和省、市政府賦予的優(yōu)惠政策外，園區(qū)還享受當?shù)卣畬嵤┑奶厥鈨?yōu)惠政策。與此同時，園區(qū)十分重視依法

49、治區(qū)和提高行政效率，政策環(huán)境穩(wěn)定透明，法制環(huán)境公平公正，服務環(huán)境規(guī)范高效，生活環(huán)境安定優(yōu)美。依托資源、區(qū)位、交通等比較優(yōu)勢，園區(qū)正全力加快推進“規(guī)劃引領、基礎先行、項目帶動、產業(yè)強區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，已經成為亮點紛呈，人氣飆升，商機無限的投資熱士。區(qū)內地勢平坦，交通便利，建區(qū)幾年來，區(qū)內基礎設施完善、配套，形成了高標準的街路網，中心基礎設施已完成“七通一平”（上水、下水、電、氣、熱、通訊、路通、地勢平），是業(yè)主投資辦廠的理想場所。節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。項目建設區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據，布局相

50、對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關系，與項目建設地的建成區(qū)有較方便的聯(lián)系。場址應靠近交通運輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸，同時，通訊便捷有利于及時反饋產品市場信息。項目承辦單位已經培養(yǎng)和集聚了一大批具有豐富經驗的項目產品生產專業(yè)技術和管理人才，通過引進和內部培養(yǎng)，搭建了一支研究方向多元、完整的專業(yè)研發(fā)團隊，形成了核心技術專家、關鍵技術骨干、一般技術人員的完整梯隊。當?shù)叵嚓P行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產

51、品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。項目承辦單位現(xiàn)有資產運營優(yōu)良，財務管理制度健全且完善，企業(yè)的資金雄厚，憑借優(yōu)異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡，連年實現(xiàn)盈利，能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。產品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產；隨著項目承辦單位規(guī)模的擴大，公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做，通過廣告宣傳、各類國內會展、各種促銷手段等形式來擴大品牌的知名度，按照“質量一流、服務至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽度；經過這些市場運作，不僅可提高企業(yè)的整體形象，而且還能體現(xiàn)出品牌更大的價值。二、用地控制指標根據測算，投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)

52、【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)固定資產投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“固定資產投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。三、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)59.26%，建筑容積率1.09，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.30%，固定資產投資強度169.28萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米49878.2674.78畝2基底面積平方米29557.863建筑面積平方米54367.304209.18萬元4容積率1.095建筑系數(shù)59.26%6主體工程平方米39612.457綠化面積平方米3967.878綠化率7.30%9投

53、資強度萬元/畝169.28四、節(jié)約用地措施采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節(jié)約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節(jié)約土地資源。在項目建設過程中，項目承辦單位根據項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。五、總圖布置方案1、按照建（構）筑物的生產性質和使用功能，項目總體設計根據物流關系將場區(qū)劃分為生產區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū)，要求功能分區(qū)明確，人流、物流便捷流暢，生產工藝流程順暢簡捷；這樣布置既

54、能充分利用現(xiàn)有場地，有利于生產設施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯(lián)系方便。道路在項目建設場區(qū)內呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。2、投資項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調”的建筑空間。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網，即可保證項目的正常用水。3、

55、項目建設區(qū)域位于項目建設地，場區(qū)水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛(wèi)生要求，場區(qū)給水系統(tǒng)采用生產、生活、消防合一給水系統(tǒng)。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目建設區(qū)現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設施完備可以滿足投資項目使用要求。變壓器低壓總出線設有功計量和無功計量，照明用電和動力用電分開計量，動力用電每個配出回路根據需要裝設有功電度表。用電設備單臺電機容量在75.00KW及以上，電熱設備單臺容量50.00KW及以上的設備均應單獨裝設電度表。場區(qū)照明采用透露性強的高壓鈉燈和路燈專用燈具；各車間通道的上方裝設平時作為工作照明一部分的金屬鹵化物燈作為值班照明；各車間的工作照明分片集中控制；值班照明為常明燈，常年不斷電單獨控制；車間生活和辦公室等場所的照明均采用分散控制。按國家有關規(guī)范進行防雷接地系統(tǒng)設計，并盡量利用建筑物屋面、柱內、圈梁及基礎內主鋼筋做防雷與接地設施；生產線接地保護采用TN-C-S接地系統(tǒng)；場區(qū)按類建筑物考慮防雷設施，采用沿四周山墻設置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于4.00歐姆。4、場內運輸系統(tǒng)的設計要注意物料支撐狀態(tài)的選擇，盡量做到物料不落地，使之有利于搬運；運輸線路的布置，應盡量減少貨流與人流相交叉，以保證運輸?shù)陌踩?。項目承辦單位設計提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置；選用系統(tǒng)