2020年中國(guó)醫(yī)院藥品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、2020年中國(guó)醫(yī)院藥品行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析2019年中國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)逐漸提振2019年，受醫(yī)保談判及帶量采購(gòu)政策的落地實(shí)施，中國(guó)醫(yī)院藥品銷量快速提升，而“兩票制招標(biāo)采購(gòu)以及藥品談判等因素的影 響下，藥品價(jià)格有所下降，但總體來(lái)說(shuō)，2019年我國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng) 逐漸提振，同時(shí)，跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)通過(guò)加速向下沉市場(chǎng)滲透，支撐其 業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。K國(guó)內(nèi)醫(yī)療改革持續(xù)深化2019年國(guó)內(nèi)繼續(xù)深化醫(yī)療改革，圍繞控費(fèi)整合和鼓勵(lì)創(chuàng)新兩個(gè)方向出臺(tái)了一系列政策和措施。如控費(fèi)整合方面，進(jìn)一步推進(jìn)仿制 藥治療和療效一致性評(píng)價(jià)、帶量釆購(gòu)全國(guó)擴(kuò)（即從藥品擴(kuò)大到高值 耗材）、更新國(guó)家醫(yī)保目錄、推動(dòng)藥品生產(chǎn)和流通企業(yè)跨地區(qū)跨所有 制

2、兼并重組.試點(diǎn)按疾病診斷相關(guān)分組等。這一些列措施對(duì)我國(guó)醫(yī) 藥行業(yè)的發(fā)展起到了顯著的的推動(dòng)作用。圖表1： 2019年中國(guó)醫(yī)療行業(yè)政策措ife匯總發(fā)布時(shí)問(wèn)政策名稱具體內(nèi)容2019塔】月0辦發(fā)（2019） 2號(hào)0務(wù)陰辦公廳 在H個(gè)試點(diǎn)地2公立S療機(jī)枸報(bào)送的采購(gòu)量荃砒上.按8a試點(diǎn)地S所 關(guān)于印發(fā)國(guó)家織織藥品集中采購(gòu)和便有公立B療機(jī)構(gòu)年度葯ft總用ft的6曲7於估算采購(gòu)總ft.進(jìn)行帶*采 用試點(diǎn)方的通知購(gòu).余用S仍可采省級(jí)藥fi集中采呦的其他價(jià)烙適宜的掛網(wǎng)晶種.2019年6月H辦發(fā)（2019） 28號(hào)國(guó)務(wù)辰辦公廳發(fā)布鼓軸仿制的藥也目錄；W定進(jìn)一步或S醫(yī)用耗材便用的政策文件: 關(guān)于印發(fā)深化醫(yī)?衛(wèi)生俸制改

3、革2019制定以藥品集中采購(gòu)和便用為突口進(jìn)一步裸化醫(yī)改的政策文件；加 年at點(diǎn)工作任務(wù)的通快境內(nèi)外抗癌餅菊注JT審批2019年7月逐步統(tǒng)一全國(guó)醫(yī)金高值醫(yī)用耗村分類與編碼，探索實(shí)施離僅醫(yī)用艷村 注冊(cè)、采購(gòu)、用導(dǎo)環(huán)節(jié)規(guī)范編碼的銜麥應(yīng)用-建立高值醫(yī)用耗材價(jià) 始“cm、工勺妗屜洛監(jiān)測(cè)和集中采購(gòu)管理平臺(tái)：逐步實(shí)施值醫(yī)用耗林S保準(zhǔn)入價(jià)洛談 黒畫(huà)鬻劭瓷蔦?判，實(shí)現(xiàn)“以量換價(jià)J取消公立醫(yī)療朋醫(yī)用耗材血成，20】9第底 髙值醫(yī)用陽(yáng)師卒方系BWa前實(shí)現(xiàn)全部公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材“零鉀”銷害，高值醫(yī)用耗材銷價(jià)格按采購(gòu)價(jià)格執(zhí)行；鼓勵(lì)各地結(jié)合實(shí)床通過(guò)*兩果制”等方弍 少值醫(yī)用耗材流通壞節(jié)-20!9年8月B藥監(jiān)械注2019

4、） 33號(hào)國(guó)家藥監(jiān) 局關(guān)于擴(kuò)大醫(yī)療器械注冊(cè)人制度試點(diǎn) 工作的通如醫(yī)療S械注冊(cè)申講人（以下稱“申請(qǐng)人*）申請(qǐng)并取律醫(yī)療器注 冊(cè)證的，成為醫(yī)療械注冊(cè)人以下筒稱“注砌人”）申請(qǐng)人可以 委具各相應(yīng)生產(chǎn)能力的企業(yè)生產(chǎn)樣品，注冊(cè)人可以將己獲證產(chǎn)a委 托給具各生產(chǎn)能力的一家或者多家企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品2019 0 月SR發(fā)2019） 56號(hào)38家醫(yī)療保5在仝國(guó)?5用內(nèi)椎廣a家組織藥fi集中采購(gòu)和tt用試*中專量采購(gòu)棋 局第九部門(mén)關(guān)于S家組熾藥&集中采式，藥品范囤為ffl取組織芍fi集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)中迭的25個(gè)通用 殉和ft用試點(diǎn)擴(kuò)大S城范a實(shí)施意見(jiàn)】名藥&202年10月醫(yī)保辦發(fā)2019） 36號(hào)關(guān)于印發(fā) DRC付

5、費(fèi)國(guó)彖試點(diǎn)技術(shù)規(guī)范和分經(jīng)方 賽的通知公布tffl家醫(yī)療KPSDRC分組與付燙技術(shù)題范和（ffi家醫(yī)療保BDRG CHS-DRC）分組方案 內(nèi)個(gè)技術(shù)床準(zhǔn) 分組方案明確家醫(yī)療 保疾耀診斷相關(guān)分組是全E醫(yī)療保障部門(mén)開(kāi)DRG付費(fèi)工t乍的統(tǒng)一標(biāo) 包拈26個(gè)主娶診斷夫類.3；6個(gè)孩心DRG包拮16：個(gè)外科手木操作 相逬的診斷相關(guān)分組（Adjflcent-DRG,佶閒稱ADRG艱、22個(gè)非手木 操作ADRG組和18：個(gè)內(nèi)科診KfADKGa.優(yōu)先將據(jù)研藥價(jià)恪高于世界主要H家和周邊覽區(qū)、原研藥與仿制藥價(jià)2019年H月SS改發(fā)2019） 3號(hào)關(guān)于以藥品集中采購(gòu)和使用為突破口進(jìn)一步深化差大等品科.以及通過(guò)仿制藥質(zhì)S

6、和療散一致性評(píng)價(jià)的基本藥物等納 醫(yī)藥衛(wèi)生體制a革的若千政策措施的入集中采購(gòu)范S；積極推進(jìn)仿制藥質(zhì)s和療效一致性評(píng)價(jià)工作推動(dòng) 通知 藥品生產(chǎn)與流全業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并4組睢經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP2中國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)銷售規(guī)模突破8000億元在我國(guó)醫(yī)改政策穩(wěn)步推動(dòng)的背景下，我國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)銷量快速上升，2019年我國(guó)醫(yī)院藥品市場(chǎng)總銷售額達(dá)8473億元，同比增長(zhǎng)9.4%,較2018年上升5.9個(gè)百分點(diǎn)，增速大幅提升。2015-201拜中國(guó)醸Cy進(jìn)院藥品市場(chǎng)銷售荻變化情況（單位5 -Ete, %）900030007000600050004000300020001000.4%IQVIA前瞻產(chǎn)業(yè)硏究院整理10%9%

7、8%7%6%5%4%3%2%1%0%資料來(lái)源:前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP3.抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑領(lǐng)域增速最快從治療領(lǐng)域來(lái)看，2019年所有一級(jí)治療領(lǐng)域的藥品銷售額均呈 現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑領(lǐng)域藥品的銷售額增速達(dá)22.1%,是增速最快的治療領(lǐng)域，全身性抗感染藥、消化道和新陳代謝領(lǐng)域藥品銷售額增速緊隨其后。圖表3 2019中國(guó)醫(yī)院藥品十大治療領(lǐng)域銷售額増速（單位=%）資料來(lái)源:IQVIA前膽產(chǎn)業(yè)研究院整理22.10%前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP4.加羅寧銷售額位居榜首從產(chǎn)品來(lái)看，2019年揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)的加羅寧銷售額躍居首位， 同時(shí)，由于季節(jié)性流感頻發(fā)，2019年宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江的可威增速最 快，增長(zhǎng)率高達(dá)

8、98.2%o O圖表4： 2019審國(guó)醫(yī)般品銷售頷TOP10產(chǎn)品榜單排名產(chǎn)品名稱制造商增長(zhǎng)率1加羅寧揚(yáng)子江藥業(yè)18. 30%2普米克令舒阿斯利康15. 40%3立普妥輝瑞-2. 30%4舒普深輝瑞20 00%0波立維賽諾菲-9. 30%6赫賽汀羅氏67 20%7恩必普石藥集團(tuán)37 20%8注射用血栓通（注射液）廣西梧州制藥-0. 50%9可威宜昌東陽(yáng)光長(zhǎng)江9& 20%10力撲素綠葉制藥集團(tuán)10. 40%姿料IQVIAwA業(yè)Uf究院整現(xiàn)前賠經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP5阿斯利康銷售規(guī)模趕超輝瑞2019年，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)變得更加集中，超大型藥企集團(tuán)（年銷售額超過(guò)一百億人民幣）表現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)，占領(lǐng)28%的銷售

9、總 額，其同比銷售額增長(zhǎng)達(dá)到14,6%,市場(chǎng)份額和增速均較2018年 更勝一籌。十大醫(yī)藥集團(tuán)中，阿里康斯趕超輝瑞，全年醫(yī)院藥品銷 售額排名第一。圖表5： 2019年中國(guó)前十大醫(yī)藥集團(tuán)名單排名公司名稱銷售規(guī)模增長(zhǎng)率1阿斯利康23. 40%2輝瑞12. 80%3揚(yáng)子江15. 90%4恒瑞醫(yī)藥1& 30%5羅氏34. 70%6拜耳22. 40%7賽諾菲5. 00%8正大天晴1& 60%9石藥集團(tuán)33. 20%10復(fù)星醫(yī)藥4. 10%資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP6、一線城市銷售額增速墊底分城市等級(jí)來(lái)看，我國(guó)一線城市2019年醫(yī)院藥品銷售額增速為7.5%, 2017-2019年三年復(fù)合

10、增長(zhǎng)率為3.0%,二線城市2019年增速為9.7%, 2017-2019年三年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%,三線城市2019年增速為9.2%, 2017-2019年三年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.8%,其他城市 2019年增速為10.1%.增速最快，2017-2019年年復(fù)合增長(zhǎng)率為 74%。一線城市和三線城市2019年增速低于全國(guó)整體增速，從三年復(fù) 合增長(zhǎng)率看，僅有一線城市2017-2019年三年復(fù)合增長(zhǎng)率低于全國(guó) 水平，說(shuō)明我國(guó)醫(yī)院藥品下沉市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大。圖表6： 2017-20W中國(guó)分城市等級(jí)醫(yī)院藥品銷售額增速對(duì)比（單位.%）2017-2019年三年復(fù)合增速I 6 7%3.0%6.4%10.1%前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)

11、人APPS他城市三線城市二線城市一線城市全國(guó) 資料來(lái)源J IQVIA前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理7.跨國(guó)企業(yè)加速向下沉市場(chǎng)滲透2019年，跨國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)醫(yī)院藥品銷售額2389億元，占比為28%,木土企業(yè)銷售額為6084億元，占比為72%o分城市等級(jí)來(lái)看，跨國(guó)企業(yè)與木土企業(yè)在一線城市所占的市場(chǎng)份額相差不大，但木土企 業(yè)在三線及以下市場(chǎng)所占的份額遠(yuǎn)高于一線城市。2019年一線城市 中跨國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額為41%,而在三線城市以及三線以下城市, 跨國(guó)企業(yè)所占的份額分別僅有26%和20%0圖表-奔中國(guó)分城市豐髻藥品銷售淞曲比情眾單72%66%74%80%41%28%34%26%20%全國(guó)一線城市二線城市跨國(guó)企業(yè)本土

12、企業(yè)三線城市斯也城市資料來(lái)源:IQVIA前瞻產(chǎn)業(yè)硏究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP從2019年木土企業(yè)和跨國(guó)企業(yè)銷售額增速來(lái)看，木土企業(yè)在各 級(jí)別城市銷售額增速差別不大，一線城市醫(yī)院藥品銷售額增速略低 于其他城市，增速為6.3%,其他城市增速在7%-8%之間，與木土 企業(yè)不同的是，跨國(guó)企業(yè)在下城市場(chǎng)的銷售額增速遠(yuǎn)高于一線城市 銷售額的增速，2019年，跨國(guó)企業(yè)在三線城市的醫(yī)院藥品銷售額增 速達(dá)15.5%,在一、二、三線城市以外的其他城市醫(yī)院藥品銷售額 的增速達(dá)22.3%,跨國(guó)企業(yè)正加速向下城市場(chǎng)滲透。圖斟2“拜分城市等級(jí)勰觥驚土企業(yè)醫(yī)關(guān)銷售狒速9.3%1122.3%15.3%7.4%73%全國(guó)跨國(guó)企業(yè)本土企業(yè)二線城市三線城市其他城市資料來(lái)源:IQVIA前瞻產(chǎn)業(yè)硏究院整理前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP一線誠(chéng)市8、中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)并購(gòu)加速，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極整合2019年，隨著帶量釆購(gòu)全國(guó)擴(kuò)圍、醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整.鼓勵(lì)創(chuàng)新等政策推進(jìn)，以及資木市場(chǎng)上市新規(guī)的助推，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)并購(gòu) 交易數(shù)量達(dá)151起，交易金額達(dá)到221億美元，為近四年最高。圖表空2014-2019中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)并購(gòu)交易情況（單位，起，億美元）350資料來(lái)源：普華永追前膽產(chǎn)業(yè)研究院整理前贍經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP同時(shí)值得注意的是，國(guó)內(nèi)企業(yè)