呼和浩特新建寵物食品項(xiàng)目立項(xiàng)申請

1、呼和浩特新建寵物食品項(xiàng)目立項(xiàng)申請一、項(xiàng)目概論（一）項(xiàng)目名稱呼和浩特新建寵物食品項(xiàng)目“它經(jīng)濟(jì)”，也就是寵物產(chǎn)業(yè)，在發(fā)達(dá)國家已有百余年的歷史，目前已成為一個(gè)相對成熟的市場。伴隨著一只寵物的完整生命周期，行業(yè)內(nèi)形成了一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，包括繁育、訓(xùn)練、食品、用品、醫(yī)療、美容、保健、保險(xiǎn)、趣味活動(dòng)等一系列產(chǎn)品與服務(wù)。美國是全球最大也是最成熟的寵物市場，寵物食品市場占比最大。寵物經(jīng)濟(jì)與發(fā)展水平密切相關(guān)，因此發(fā)達(dá)國家也是寵物經(jīng)濟(jì)大國，由于寵物經(jīng)濟(jì)起步較早，這些國家和地區(qū)已經(jīng)相繼步入穩(wěn)定增長階段。2016年全美約有1.84億只寵物（貓、犬），其中貓、犬?dāng)?shù)量分別為8970萬和9420萬，寵物消費(fèi)支出達(dá)到668億

2、美元。從細(xì)分市場來看，寵物食品市場規(guī)模為282.3億美元，是美國寵物市場份額最大的子行業(yè)，占比達(dá)到42%。經(jīng)過多年的并購整合，美國寵物食品行業(yè)已呈現(xiàn)寡頭壟斷市場格局。2016年雀巢及瑪氏占據(jù)了美國寵物食品市場一半的份額，其中，雀巢占比30%，瑪氏占比20%，份額前五的五家公司占比已高達(dá)72%。而從全球市場的格局來看，瑪氏位列第一，占比達(dá)到25%，雀巢以22%的份額緊隨其后，份額前五的五家公司合計(jì)占比58%。我國寵物產(chǎn)業(yè)進(jìn)入蓬勃發(fā)展期。2017年我國寵物市場規(guī)模達(dá)到1340億元，預(yù)計(jì)在2010-2020年期間將保持年均30.9%的高增速發(fā)展，到2020年時(shí)市場規(guī)模將達(dá)到1885億元。人均GDP的

3、提升、寵物飼養(yǎng)比例的提高、寵物消費(fèi)意愿的增強(qiáng)等因素，將持續(xù)推動(dòng)寵物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。人均收入水平的提高，促進(jìn)消費(fèi)升級，利好寵物消費(fèi)。中寵股份的招股說明書里提到，國際經(jīng)驗(yàn)表明，國民收入水平與寵物市場的發(fā)展緊密相關(guān)，當(dāng)一個(gè)國家人均GDP達(dá)到3,000至5,000美元時(shí)，將帶動(dòng)該國寵物經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。2016年，我國人均GDP達(dá)到5.4萬元，具備了寵物市場快速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。隨著人們收入的增長，已經(jīng)飼養(yǎng)寵物的寵物主更加有購買力來為愛寵消費(fèi)，另一方面，很多沒有養(yǎng)寵習(xí)慣的人也可能因“有錢、有閑”來飼養(yǎng)一只寵物，從而市場從寵物數(shù)量和支出兩方面擴(kuò)張。寵物數(shù)量具有很大的提升空間。我國現(xiàn)有寵物貓狗總數(shù)8746萬

4、只，與美國有1億只的差距，考慮到我國的人口基數(shù)，則戶/人均擁有寵物數(shù)量的差距更加明顯：美國人均擁有寵物數(shù)量是我國的10倍，戶均擁有量是我國的6倍。即使與我國的近鄰日本相比，兩者也存在明顯的差距。寵物文化方興未艾，80、90后成養(yǎng)寵主力。與美國全民養(yǎng)寵，老年人寵物支出更多的情況不同，我國的養(yǎng)寵主力是80、90后的年輕人，其更多的將寵物作為伴侶甚至家人。我國養(yǎng)寵人群中，80后占到了31.8%，90后占到了41.4%?？梢钥闯?，我國年輕人群中的養(yǎng)寵觀念和養(yǎng)寵文化已然成型，并且隨著80、90后工作職級的提高，收入的迅速提升，寵物市場還會(huì)進(jìn)入迎來一個(gè)高速增長期。寵物食品作為飼養(yǎng)寵物的剛性需求，在寵物行業(yè)

5、中占據(jù)重要位置。美國寵物食品占比42%，日本寵物食品占比36%。盡管我國寵物市場尚未成熟，但是市場細(xì)分情況也是如此。2016年中國各個(gè)寵物細(xì)分市場中，寵物食品所占的份額最高，達(dá)到33.80%。推測出我國寵物食品的市場規(guī)模達(dá)到412億元。從中國寵物食品市場格局來看，進(jìn)口品牌份額遙遙領(lǐng)先。2015年中國寵物市場中前五大公司的市場份額超過65%，其中瑪氏集團(tuán)占比最高達(dá)到35.1%。但是隨著越來越多的公司涉足寵物食品領(lǐng)域，市場的集中度出現(xiàn)了松動(dòng)，2014年CR5/CR10占比分別為66.5%和73.9%，到了2015年CR5/CR10占比分別為65.2%和70.8%。從寵物品類來看，主糧占比最高，零食

6、、保健品增速快。寵物食品具體可分為：寵物主食、寵物零食和寵物保健品三類，其中占比最高為主糧，寵物零食和保健品份額不斷提升。2005年，寵物主糧占比高達(dá)為73%，盡管占比一直下滑，但是截止到2015年底，仍占有57.2%的份額。與此同時(shí)，寵物零食、保健品等的占比在逐步提升，擠占主糧市場的份額：寵物零食從2005年的11.7%提升到2015年的18.0%，寵物保健品從2005年的8.3%提升到2015年的12.5%。國際巨頭占據(jù)先機(jī)，主糧市場國外品牌份額領(lǐng)先。國內(nèi)寵物主糧的市場集中度相對較高，由國際巨頭瑪氏等國外品牌壟斷，其中瑪氏的占比達(dá)到44%。這主要是因?yàn)闅W美寵物食品行業(yè)起步較早，早在上世紀(jì)9

7、0年代，以瑪氏為代表的國外品牌就已進(jìn)入中國市場，先于本土企業(yè)建立了品牌、渠道的優(yōu)勢，占據(jù)較高的市場份額。相比之下，國內(nèi)品牌在各方面競爭力都不足，大多只能集中于中低端市場。與主糧市場不同，寵物零食領(lǐng)域集中度低。寵物零食是近些年興起的寵物食品，產(chǎn)品種類繁多，工藝流程不一且需要較多的人工操作環(huán)節(jié)，生產(chǎn)和銷售具有小批量多批次的特點(diǎn)，與發(fā)達(dá)國家相比，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)該類產(chǎn)品具有明顯的成本優(yōu)勢。瑪氏旗下寶路在寵物零食領(lǐng)域占據(jù)了21%的份額，中寵緊隨其后占據(jù)了15%的份額，而之后的品牌基本上也都是國產(chǎn)品牌。進(jìn)口品牌領(lǐng)跑，但品牌忠誠度尚未形成。盡管進(jìn)口品牌在我國寵物食品市場，特別是主糧市場中居于壟斷地位，但是品牌

8、優(yōu)勢并不突出。“品牌知名度高”并非寵物主購買寵物食品優(yōu)先考慮的因素，寵物主更關(guān)注營養(yǎng)成分、性價(jià)比、適口性等因素。在這一背景下，國產(chǎn)品牌擁有了建立品牌知名度的機(jī)會(huì)，品牌建設(shè)應(yīng)當(dāng)成為國內(nèi)公司的重心。銷售渠道變化有望促進(jìn)行業(yè)洗牌。美國寵物行業(yè)發(fā)展早，從夫妻店開始慢慢發(fā)展到連鎖店，當(dāng)亞馬遜等線上渠道發(fā)展起來，商超渠道的規(guī)模已經(jīng)足夠大可以與電商抗衡，因此商超渠道在美國寵物食品市場中領(lǐng)先。而國內(nèi)發(fā)展比較晚，淘寶京東等線上渠道已經(jīng)成型，商超、連鎖店渠道的發(fā)展受限，相比之下電商渠道更占優(yōu)勢。在美國和英國，超市是消費(fèi)者最重要的寵物食品購物渠道，而在中國消費(fèi)者更傾向于在寵物用品店（62%）和在線渠道（58%）購買

9、。進(jìn)口品牌進(jìn)入中國除了先發(fā)優(yōu)勢以外，更多依賴的是原有消費(fèi)品在大商超的強(qiáng)勢渠道。深耕商超渠道是這些品牌的核心。但是近幾年我國電商發(fā)展迅猛，已成為全球電商最發(fā)達(dá)的國家，寵物食品線上銷售成為最重要的渠道之一。除此之外，越來越多便利店渠道、專營化渠道的崛起也不斷釋放著渠道紅利。在這一趨勢下，寵物品牌和代理商紛紛將布局重點(diǎn)放到電商和寵物門店渠道。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位xxx投資公司（三）法定代表人毛xx（四）公司簡介公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。成立以來

10、，公司秉承“誠實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司緊跟市場動(dòng)態(tài)，不斷提升企業(yè)市場競爭力?；诖髷?shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求，以此為基礎(chǔ)制定相應(yīng)服務(wù)策略的市場及經(jīng)營體系，并綜合考慮用戶端消費(fèi)特征，打造綜合服務(wù)體系。公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)測試設(shè)備。公司通過了ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證

11、，并嚴(yán)格按照上述管理體系的要求對研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售等過程進(jìn)行管理，同時(shí)以客戶提出的品質(zhì)要求為基礎(chǔ)，建立了完整的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定。公司將加強(qiáng)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵(lì)制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強(qiáng)大保障。上一年度，xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8965.60萬元，同比增長12.79%（1016.37萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)寵物食品生產(chǎn)及銷售收入為7591.30萬元，占營業(yè)總收入的84.67%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額2294.38萬元，較去年同期相比增長43

12、6.31萬元，增長率23.48%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1720.79萬元，較去年同期相比增長327.98萬元，增長率23.55%。（五）項(xiàng)目選址某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)（六）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積16775.05平方米（折合約25.15畝）。（七）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)72.65%，建筑容積率1.28，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.15%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.76萬元/畝。項(xiàng)目凈用地面積16775.05平方米，建筑物基底占地面積12187.07平方米，總建筑面積21472.06平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16624.05平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1105.57平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)

13、備共計(jì)117臺（套），設(shè)備購置費(fèi)2205.83萬元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量839127.56千瓦時(shí)，折合103.13噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量9898.86立方米，折合0.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“呼和浩特新建寵物食品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量839127.56千瓦時(shí)，年總用水量9898.86立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）103.98噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量32.84噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.96%，能源利用效果良好。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6732.43萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4772.46萬元，占項(xiàng)目總投資的70.89%；流動(dòng)資金1959.97萬元，

14、占項(xiàng)目總投資的29.11%。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入13513.00萬元，總成本費(fèi)用10151.22萬元，稅金及附加122.74萬元，利潤總額3361.78萬元，利稅總額3948.21萬元，稅后凈利潤2521.34萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1426.88萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率49.93%，投資利稅率58.64%，投資回報(bào)率37.45%，全部投資回收期4.17年，提供就業(yè)職位270個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）項(xiàng)目評價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率49.93%，投資利稅率58.64%，全部投資回報(bào)率37.45%，全部投資回收期4.17年，固定資產(chǎn)投資

15、回收期4.17年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、國家支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時(shí)的權(quán)宜之計(jì)，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟(jì)的地位和作用，“三個(gè)沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟(jì)在我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機(jī)會(huì)的方針政策沒有變?！蓖瑫r(shí)，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟(jì)制度，這是不會(huì)變的，也是不能變的。進(jìn)入新時(shí)代，中國的民營經(jīng)濟(jì)只會(huì)壯大、不會(huì)離場，只會(huì)越來越好、不會(huì)越來越差。近

16、年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營經(jīng)濟(jì)已成為我省國民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。二、項(xiàng)目建設(shè)背景(一)項(xiàng)目建設(shè)背景中國寵物食品行業(yè)興起于20世紀(jì)90年代，1993年瑪氏公司旗下著名狗糧品牌“寶路”和貓糧品牌“偉嘉”進(jìn)入中國，開啟了中國專業(yè)寵物食品市場。寵物數(shù)量的激增讓寵物醫(yī)院、寵物商店和寵物美容院等與寵物相關(guān)的各個(gè)行業(yè)得到了的迅速的發(fā)展，其中寵物食品是寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的細(xì)

17、分市場。2009-2018年我國寵物食品市場規(guī)模增速大體呈現(xiàn)出逐年遞增的趨勢，2009年中國寵物食品市場規(guī)模僅僅達(dá)77億元，2010年中國寵物食品市場規(guī)模達(dá)到百億元，2014年中國寵物食品市場規(guī)模增長至240億元，同比增長20.6%。達(dá)到了2017年中國寵物食品市場規(guī)模達(dá)到500億元左右，同比增長46.2%。截止至2018年中國寵物食品市場規(guī)模逼近600億元，達(dá)到了594億元，同比增長18.8%。預(yù)測2019年中國寵物食品市場規(guī)模將突破700億元。寵物銷售渠道主要分為四大類：寵物專營店、寵物醫(yī)院、商超百貨和線上渠道。從寵物食品渠道發(fā)展變遷來看，商超百貨及寵物專營店曾長期作為高端及大眾寵物用品的

18、銷售主體。早期國內(nèi)除北京、上海等主要發(fā)達(dá)城市外，廣大地區(qū)仍普遍采用剩飯菜喂養(yǎng)寵物。90年代早期國際知名品牌進(jìn)駐中國市場時(shí)，通常采用代理商經(jīng)營分銷，將其品牌產(chǎn)品入駐發(fā)達(dá)城市寵物店、商超進(jìn)行銷售。線上渠道又細(xì)分為以京東、天貓為代表的的大型電商平臺和以波奇網(wǎng)、E寵網(wǎng)、狗民網(wǎng)為代表的專業(yè)平臺。2009年后，隨著電商紅利的持續(xù)爆發(fā)，寵物食品銷售渠道呈現(xiàn)出了新的特點(diǎn)，電商持續(xù)擠壓線下渠道份額。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2009-2018年寵物食品電商渠道占比由0.3%迅速躍升至45.4%，并于2017年超過專營店成為寵食銷售第一大渠道;同時(shí)商超、專營店雖仍保持中高速增長，但份額分別由2009年的30

19、.6%、60.5%壓縮至2018年的9.8%及34.3%;寵物醫(yī)院渠道份額占比也經(jīng)歷著下降到上升的變化，但是其增速驚人，2018年增速最快，達(dá)到60%。(二)必要性分析英國調(diào)查公司歐睿國際近日發(fā)布了一項(xiàng)最新的調(diào)查，數(shù)據(jù)顯示，2019年全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模將達(dá)910億美元，預(yù)計(jì)到2024年，其規(guī)模將幾乎等同于巧克力糖果市場規(guī)模。另據(jù)TheBusinessTime報(bào)道，中國人今年有望在寵物上花費(fèi)2020億元，較去年增加19%。中國現(xiàn)在的寵物貓狗數(shù)量位居全球第一，在2018年首次超過美國。預(yù)計(jì)到2024年，我國將擁有2.48億只寵物貓狗，遠(yuǎn)超過美國的1.72億。龐大的寵物市場正在吸引著國內(nèi)外大批企業(yè)

20、的布局。國內(nèi)寵物行業(yè)從20世紀(jì)90年代開始起步，國外品牌率先進(jìn)入國內(nèi)商品糧市場并占據(jù)重要地位。1993年瑪氏公司旗下著名狗糧品牌“寶路”和貓糧品牌“偉嘉”進(jìn)入中國，開啟了中國專業(yè)寵物食品市場。寵物數(shù)量的激增讓寵物醫(yī)院、寵物商店和寵物美容院等與寵物相關(guān)的各個(gè)行業(yè)得到了的迅速的發(fā)展，其中寵物食品是寵物行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的細(xì)分市場。復(fù)盤行業(yè)及主要公司的發(fā)展歷程，可以看到：2002-2008年，中國寵物食品市場仍處于起步階段，外資為主（外資企業(yè)有其他業(yè)務(wù)供養(yǎng)，可以不考慮賺錢效應(yīng)，主要在培育市場）；2009-2013年，內(nèi)資企業(yè)OEM/ODM的黃金期（比瑞吉是特例），代工時(shí)期成本主導(dǎo)；2009年后，內(nèi)

21、資企業(yè)轉(zhuǎn)型開拓國內(nèi)市場，電商渠道快速發(fā)展給予內(nèi)資企業(yè)上量的機(jī)會(huì)，寵物食品銷售渠道呈現(xiàn)出了新的特點(diǎn)，該階段內(nèi)資企業(yè)處于進(jìn)攻態(tài)勢，而外資企業(yè)處于防守狀態(tài)。寵物食品行業(yè)的上游為農(nóng)產(chǎn)品和肉類等農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)，具有明顯的周期屬性，其中寵物干糧的主要原料為谷物等糧食作物，寵物濕糧和寵物零食的生產(chǎn)原料以肉類（禽類肉、牛羊肉、豬肉等）、皮革為主。寵物食品行業(yè)的下游行業(yè)是各寵物用品經(jīng)銷商、寵物用品零售店、超市和終端消費(fèi)者，具有明顯消費(fèi)屬性。寵物食品產(chǎn)業(yè)主要分為寵物主糧、零食和保健用品三大品類。目前國內(nèi)寵物食品分類已十分細(xì)化。寵物主糧主要對應(yīng)有干糧和濕糧兩種形態(tài)，同時(shí)能夠按年齡、體型、品種和功能進(jìn)行細(xì)分，例如按功能

22、劃分有絕育貓糧、戶外貓糧等。寵物零食可以分為功能型和情感型，功能型零食有清潔牙齒、補(bǔ)鈣亮毛等作用，情感型則主要用于增進(jìn)與寵物感情或作為培訓(xùn)獎(jiǎng)勵(lì)等。寵物保健品則是根據(jù)寵物的特定營養(yǎng)需求調(diào)制的有針對性的營養(yǎng)品。全球?qū)櫸锸称犯偁幐窬址矫?，美國的地位不可撼?dòng)，美國市場占比全球?qū)櫸锸称肥袌?0%以上。美國寵物食品發(fā)展最早可追溯到1918年第一款狗糧引入美國，隨后寵物食品逐漸普及并豐富起來。20世紀(jì)90年代以前，行業(yè)由瑪氏、普瑞納、希爾斯、BigHeart（現(xiàn)在的斯味可）四強(qiáng)主導(dǎo)，通過大量的市場教育，也推進(jìn)了行業(yè)的迅速發(fā)展。21世紀(jì)開始，瑪氏、普瑞納通過大舉并購不斷壯大，細(xì)分龍頭藍(lán)爵、品譜瞄準(zhǔn)高端市場突圍

23、，成為天然糧領(lǐng)域、寵物零食佼佼者。2005年至2018年，美國寵物食品行業(yè)的市場規(guī)模從147億美元增長到303億美元，CAGR在6%左右。美國之外，歐洲和日本也是寵物食品行業(yè)發(fā)展較為成熟的市場之一。2018年西歐地區(qū)和日本地區(qū)市場規(guī)模分別為229億美元和4100億日元，分別占全球?qū)櫸锸称肥袌龇蓊~25%和1.2%。在歐洲市場中，英國、德國占比較高，合計(jì)占比接近50%。歐洲寵物食品的銷售方式仍然以線下實(shí)體店鋪銷售為主，但近年來線上銷售增速較快，2012-18年復(fù)合增速達(dá)到12%。日本寵物食品行業(yè)增長較為緩慢，整體市場規(guī)?；揪S持不變，渠道方面，日本的寵物食品銷售也以實(shí)體店銷售為主，2018年實(shí)體店

24、銷售占比達(dá)84.10%。從增速上看，中國寵食行業(yè)近5年復(fù)合增長率高達(dá)34.6%，而已處成熟期的美國、日本放緩至10%以下，韓國方面正逐步向成熟期過渡，增速于近年間趨緩。從人均寵物食品消費(fèi)額、獸醫(yī)數(shù)量、寵物醫(yī)院數(shù)量、卡路里轉(zhuǎn)換率對比看，中國較成熟市場存在巨大的上升空間，行業(yè)格局屬增量市場藍(lán)海競爭，賽道優(yōu)良。相對于成熟市場不同階段依次過渡的發(fā)展過程，國內(nèi)市場不同階段的迭代速度將更快，同時(shí)平臺型和內(nèi)容型企業(yè)有望并行崛起。當(dāng)前市場上的寵物食品公司，瑪氏、雀巢均是多品牌運(yùn)營，以寵物類型、價(jià)格帶（高中低端）區(qū)分，品牌有自建、也有收購；而高露潔希爾斯（處方）、藍(lán)爵（天然）是單品牌運(yùn)營，極具特點(diǎn)，單一品牌推出

25、多系列我國內(nèi)寵物市場的消費(fèi)者分層比較明顯，多品牌運(yùn)營在搶占市場上更具優(yōu)勢。單品牌聚焦適合初創(chuàng)企業(yè)打品牌；多品牌矩陣更為豐富，適合做大。多品牌將是適合未來寵物食品行業(yè)龍頭的布局。中國寵物行業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已經(jīng)迎來了一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。國際品牌在進(jìn)入中國后深耕線下渠道，在線下寵物食品市場占據(jù)絕對優(yōu)勢；但隨著線上渠道的占比持續(xù)提升以及總體規(guī)模高速增長，寵物食品行業(yè)迎來洗牌機(jī)會(huì)，國產(chǎn)品牌得以借助電商崛起。優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌動(dòng)能強(qiáng)勁，競爭力顯著提高。比瑞吉市占率由2012年的6.1%提升3.4pct至9.5%，伯納天純由0.8%提升2pct至2.8%，與此對應(yīng)，海外第一龍頭瑪氏在14年行業(yè)暴增后不斷遭遇分流，市

26、占率由14年的39.3%下降8.6pct至30.7%中國人均擁有寵物數(shù)量和寵食消費(fèi)額都處于較低水平，存在較大的上升預(yù)期。當(dāng)前，我國寵物食品行業(yè)仍然是具備成長性的市場，內(nèi)資、外資企業(yè)均可以分得一杯羹。有自建工廠（產(chǎn)品質(zhì)量可追溯）、線上線下渠道協(xié)同發(fā)展的品牌商將更具競爭力。隨著消費(fèi)者越來越專業(yè)，對寵物產(chǎn)品的營養(yǎng)、質(zhì)量、安全要求越來越高，這必將影響生產(chǎn)端向更加集約化的方向發(fā)展。未來質(zhì)量好，有口碑的產(chǎn)品將獲得更大市場。頭部企業(yè)無疑將吸引越來越多的客戶、資金及各類資源集中，寵物行業(yè)小散局面將得到改變。中國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的高速發(fā)展，將給未來中國寵物食品市場帶來巨大的提升空間，國內(nèi)寵物食品市場規(guī)模增長可期。

27、三、項(xiàng)目規(guī)劃方案（一）產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為寵物食品，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值13513.00萬元。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場需求是投資項(xiàng)目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場需要量是根據(jù)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測；目前，我國各行業(yè)及各個(gè)領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進(jìn)口，商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。項(xiàng)目承辦單位應(yīng)建立良好的營銷隊(duì)伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項(xiàng)目產(chǎn)品良好的營銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。（二）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積

28、16775.05平方米（折合約25.15畝），其中：凈用地面積16775.05平方米（紅線范圍折合約25.15畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積21472.06平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程16624.05平方米，計(jì)容建筑面積21472.06平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1503.98萬元。呼和浩特，通稱呼市，舊稱歸綏，是內(nèi)蒙古自治區(qū)首府，國務(wù)院批復(fù)確定的中國北方沿邊地區(qū)重要的中心城市，內(nèi)蒙古自治區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。截至2018年，全市下轄4個(gè)區(qū)、4個(gè)縣、1個(gè)旗，總面積17224平方千米，建成區(qū)面積260平方千米，常住人口312.6萬人，城鎮(zhèn)人口218.3萬人，城鎮(zhèn)化率69.8%。呼和浩特地處中國華北地區(qū)

29、、北部邊疆、歐亞大陸內(nèi)部，是呼包銀城市群核心城市、呼包鄂城市群中心城市，是聯(lián)接黃河經(jīng)濟(jì)帶、亞歐大陸橋、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)域的重要橋梁，也是中國向蒙古國、俄羅斯開放的重要沿邊開放中心城市。呼和浩特是國家歷史文化名城，是華夏文明的發(fā)祥地之一，有著悠久的歷史和光輝燦爛的文化。先秦時(shí)期，趙武靈王在此設(shè)云中郡，故址在今呼市西南托克托縣境。民國時(shí)期為綏遠(yuǎn)省省會(huì)，蒙綏合并后，呼和浩特成為內(nèi)蒙古自治區(qū)首府。呼市中心城區(qū)本是由歸化城與綏遠(yuǎn)城兩座城市在清末民國合并而成，故名歸綏。1954年改名為呼和浩特，蒙古語意為青色的城。呼和浩特還是國家歷史文化名城、國家森林城市、國家創(chuàng)新型試點(diǎn)城市、全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范城市、全國雙

30、擁模范城市、中國優(yōu)秀旅游城市和中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力百強(qiáng)城市，被譽(yù)為中國乳都。2018年12月，被評為2018中國大陸最佳商業(yè)城市100強(qiáng)。2019年10月23日，被確定為第三批城市黑臭水體治理示范城市。（三）用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)72.65%，建筑容積率1.28，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.15%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.76萬元/畝。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積21472.06平方米，其中：計(jì)容建筑面積21472.06平方米，計(jì)劃建筑工程投資1503.98萬元，占項(xiàng)目總投資的22.34%。（四）選址綜合評價(jià)場址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，無粉塵、有害氣體、放射性

31、物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。綜上所述，項(xiàng)目選址位在項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)項(xiàng)目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護(hù)文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。四、風(fēng)險(xiǎn)性分析投資項(xiàng)目涉及的利益群體，從緊密程度講，首先是項(xiàng)目承辦單位的職工，其次是周邊的居民；項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將大幅度提高，企業(yè)的職工可從投資項(xiàng)目中直接受益；投資項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營，必將促進(jìn)當(dāng)?shù)刎?cái)政稅收的增長

32、，有利于加快當(dāng)?shù)氐牡缆?、交通、環(huán)境、公益事業(yè)等各個(gè)方面的發(fā)展，周邊居民是投資項(xiàng)目的間接受益者。投資項(xiàng)目的建設(shè)改變了當(dāng)?shù)卦瓉韱我坏霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，帶來生產(chǎn)要素的流動(dòng)和勞動(dòng)力投向的變化，從當(dāng)?shù)厣鐣?huì)狀況的資料可以看出，項(xiàng)目建設(shè)地具有豐富的勞動(dòng)力資源，項(xiàng)目的實(shí)施增加了當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力的就業(yè)機(jī)會(huì)，為農(nóng)民改變原來的生產(chǎn)方式提供了必要的條件，勞動(dòng)力可以投入到工業(yè)生產(chǎn)中，從而提高農(nóng)民的生產(chǎn)水平和生活質(zhì)量。五、投資分析（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資4772.46(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1959.97萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資6732.43

33、萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4772.46萬元，占項(xiàng)目總投資的70.89%；流動(dòng)資金1959.97萬元，占項(xiàng)目總投資的29.11%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1503.98萬元，占項(xiàng)目總投資的22.34%；設(shè)備購置費(fèi)2205.83萬元，占項(xiàng)目總投資的32.76%；其它投資1062.65萬元，占項(xiàng)目總投資的15.78%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=4772.46+1959.97=6732.43（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)效益評估（一）營業(yè)收入估算該“呼和浩特新建寵物食品項(xiàng)目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素

34、，只考慮寵物食品行業(yè)設(shè)備相對價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年寵物食品設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13513.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=463.69萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用10151.22萬元，其中：可變成本8534.24萬元，固定成本1616.98萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3361.78（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3

35、361.7825.00%=840.45（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=3361.78（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=3361.7825.00%=840.45（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額3361.78萬元，繳納企業(yè)所得稅840.45萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3361.78-840.45=2521.34（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=49.93%。（2）達(dá)產(chǎn)年投

36、資利稅率=58.64%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=37.45%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13513.00萬元，總成本費(fèi)用10151.22萬元，稅金及附加122.74萬元，利潤總額3361.78萬元，企業(yè)所得稅840.45萬元，稅后凈利潤2521.34萬元，年納稅總額1426.88萬元。七、項(xiàng)目評價(jià)1、“十三五”期間，創(chuàng)新是中小企業(yè)發(fā)展的最大機(jī)遇，走出去也是中小企業(yè)提升自我素質(zhì)、加速成長成熟的重要機(jī)會(huì)。中小企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇體現(xiàn)在兩方面:一是“十三五”時(shí)期是我國消費(fèi)升級期，將給創(chuàng)新的中小企業(yè)帶來很多新機(jī)會(huì)。目前我國的人均GDP已經(jīng)超過8000美元，按照國際經(jīng)驗(yàn)，消費(fèi)將進(jìn)

37、入快速升級期，文化、旅游、養(yǎng)老、高科技等產(chǎn)業(yè)將快速增長。二是技術(shù)的快速迭代將有利于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的中小企業(yè)。目前，我國最具成長性的中小企業(yè)都集中于互聯(lián)網(wǎng)及互聯(lián)網(wǎng)+相關(guān)產(chǎn)業(yè)，“十三五”期間，技術(shù)的高速變革將給更多的中小企業(yè)帶來機(jī)會(huì)。工業(yè)和信息化部近日發(fā)布了促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)，提出了“十三五”期間促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的總體思路、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)和關(guān)鍵工程與專項(xiàng)行動(dòng)，為促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展提供指引，為中小企業(yè)主管部門履行職責(zé)提供依據(jù)。隨著規(guī)劃的深入貫徹落實(shí)，逐步實(shí)現(xiàn)“整體水平進(jìn)一步提高、創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)、企業(yè)素質(zhì)進(jìn)一步提升、發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化”的發(fā)展目標(biāo)。2、投資項(xiàng)目工藝技術(shù)成熟，并

38、且符合產(chǎn)品制造行業(yè)技術(shù)工藝發(fā)展的方向；項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)水平具有較強(qiáng)的競爭性，生產(chǎn)過程具有環(huán)境保護(hù)和安全的特點(diǎn)；另外，項(xiàng)目擬選的生產(chǎn)及配套設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，完全確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率；設(shè)備選型符合產(chǎn)品品種和質(zhì)量需要，能夠適應(yīng)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品規(guī)劃及工藝技術(shù)方案的要求，生產(chǎn)技術(shù)裝備自動(dòng)化程度高，能夠大幅度提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。投資項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)、環(huán)境、檢測控制裝備，對節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品均可得到有力支撐，成熟的工藝技術(shù)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備為項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)力的技術(shù)保障，同時(shí)，生產(chǎn)過程符合環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等標(biāo)準(zhǔn)要求。3、本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投

39、資利潤率49.93%，投資利稅率58.64%，全部投資回報(bào)率37.45%，全部投資回收期4.17年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。外資品牌憑借強(qiáng)大的品牌影響力在寵物食品行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，而優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌率先從電商渠道開始突圍。中國寵物行業(yè)起步于2000年初，并于2008年邁入高速增長期，在2008年至今的十年里，中國寵物行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速增長，寵物食品、用品、美容保健、寵物醫(yī)院等產(chǎn)業(yè)鏈逐漸誕生。根據(jù)中國寵物白皮書的數(shù)據(jù)，2017年中國寵物行業(yè)的市場規(guī)模達(dá)到1340億元，20082017年的年均復(fù)合增速在40%左右。寵物經(jīng)濟(jì)的盛行也促進(jìn)了國

40、內(nèi)寵物食品行業(yè)的發(fā)展，20102015年中國寵物食品行業(yè)的市場規(guī)模從90億元增加到350億元左右，寵物零食的市場規(guī)模從14億元增加到63億元左右。從競爭格局來看，中國寵物主糧市場的競爭格局仍以品牌競爭為主，外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)品牌逐步從電商渠道開始尋求突圍，通過不斷提升寵物主糧的產(chǎn)品品質(zhì)來樹立品牌影響力；中國寵物零食行業(yè)正處于快速導(dǎo)入期，整體競爭格局相對分散，優(yōu)秀的國產(chǎn)品牌已經(jīng)憑借創(chuàng)新性的經(jīng)營理念以及良好的產(chǎn)品性價(jià)比開始脫穎而出。國內(nèi)寵物主糧市場的競爭格局仍以品牌競爭為主，外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。主糧是寵物食品板塊最大的細(xì)分市場，2017年我國寵物主糧的終端市場規(guī)模在300億元左右，在整個(gè)

41、寵物食品行業(yè)的市場占有率接近70%。從消費(fèi)者養(yǎng)寵支出來看，2017年寵物主糧類產(chǎn)品的平均支出超過3800元，在寵物商品總支出中占比44%左右，是寵物支出中的第一大產(chǎn)品。從寵物主糧的競爭格局來看，皇家等外資品牌仍然占據(jù)領(lǐng)先位置，僅從淘寶的銷售數(shù)據(jù)來看，2017年皇家主糧的銷售額達(dá)到6.73億元，大幅領(lǐng)先于其他品牌。在競爭激烈的主糧市場，國產(chǎn)品牌通過電商渠道開始尋求突圍，并已經(jīng)占據(jù)一席之地。寵物主糧品牌眾多，2017年中國寵物主糧品牌有400多個(gè)，不同品牌定價(jià)存在較大差異，市場競爭激烈，對于國產(chǎn)品牌而言，需要不斷提升寵物主糧的產(chǎn)品品質(zhì)，努力通過電商渠道來提升自己的品牌影響力。我們認(rèn)為，由于電商渠道

42、在中國寵物主糧市場的零售占比達(dá)到50%以上，國產(chǎn)寵物主糧品牌可以創(chuàng)新零售理念，從線上布局走向全渠道布局，最終實(shí)現(xiàn)品牌的長遠(yuǎn)發(fā)展。寵物零食行業(yè)正處于快速導(dǎo)入期，整體競爭格局相對分散，各品牌商的差距不大。作為寵物食品的一個(gè)細(xì)分子板塊，寵物零食市場近年來保持高速增長。2008-2015年，中國寵物零食的市場規(guī)模從6.3億增加到63億元，7年時(shí)間增長近十倍，年均復(fù)合增速在40%左右。由于寵物零食行業(yè)的門檻相對較低，國產(chǎn)品牌有望憑借良好的產(chǎn)品性價(jià)比從而脫穎而出。從寵物零食的市場競爭格局來看，2015年麥富迪、頑皮和路斯等國產(chǎn)品牌的市場占有率達(dá)到34.2%，2017年國產(chǎn)品牌的市場占有率進(jìn)一步提升。根據(jù)淘寶的銷售數(shù)據(jù)，2017年乖寶旗下的麥富迪在貓、犬零食的市場份額都位居第一，前五大品牌在犬零食的市場份額為55%，在貓零食的市場份額為57%，各