KPI績效指標制定和分解培訓資料PPT參考課件

1、XX集團,關(guān)鍵績效指標(KPI) 的制定與分解,2005年11月14日,什么是關(guān)鍵績效指標 (Key Performance Indicator, KPI),關(guān)鍵績效指標(KPI)是有效落實公司戰(zhàn)略目標的 最主要工具, 它忠實地反映出： 企業(yè)在變動環(huán)境中最能產(chǎn)生績效的要素及其衡量的標準 最需要積極采取行動的地方 經(jīng)營管理團隊應該專注的課題 KPI的主要目的是改變領(lǐng)導干部的管理與行為模式，以提升組織的整體生產(chǎn)力與競爭力,KPI與企業(yè)整體運作體系的關(guān)聯(lián)性,關(guān)鍵績效 指標KPI,目標設(shè)定 管理指標 績效評估,戰(zhàn)略計劃,預算計劃,營運報告,營運評估,績效考核,經(jīng)營規(guī)劃/檢視/考評流程,流程,工具和 方

2、法,戰(zhàn)略計劃,預算計劃,經(jīng)營成效考評,績效考評,戰(zhàn)略規(guī)劃 會議,年度預算 計劃,每月事業(yè)部 檢視/考評 每月集團 檢視/考評 每季集團 決策小組 檢視/考評,個人績效 考評 (PRD),年度流程,KPIs,KPI的運作架構(gòu),高層領(lǐng)導 中層領(lǐng)導 基層領(lǐng)導,KPI體系的建立,高層 領(lǐng)導 中層 領(lǐng)導 基層 領(lǐng)導,執(zhí)行長、事業(yè)部總經(jīng)理、主要 功能部負責人 事業(yè)部KPI盡可能標準化 功能部KPI反映其功能特性 部門總監(jiān)、地區(qū)負責人 KPI與其高層領(lǐng)導之KPI相結(jié)合 KPI必須能反映主要職責與業(yè)務 活動 一般基層管理干部 KPI與其中層領(lǐng)導之KPI相結(jié)合 KPI應反映其主要職責與業(yè)務活動,KPI設(shè)定的流程

3、,階段1 階段2 階段3 階段4,準 備,高層領(lǐng)導 KPI的設(shè)定,中層領(lǐng)導 KPI的設(shè)定,基層領(lǐng)導 KPI的設(shè)定,決策層共識的 建立 設(shè)置KPI推動 小組 擬訂推動工作 計劃 為高層領(lǐng)導舉 辦KPI說明會,界定高層領(lǐng) 導KPIs范圍 收集分析相 關(guān)資料 企業(yè)比對 訂定高層領(lǐng) 導KPIs 納入整體管 理體系中,為中層領(lǐng)導舉 辦工作說明會 界定中層領(lǐng)導 KPIs范圍 收集、分析相 關(guān)資料 企業(yè)比對 訂定中層領(lǐng)導 KPIs 納入管理體系中,為基層領(lǐng)導舉 辦工作說明會 界定基層領(lǐng)導 KPIs范圍 收集、分析相 關(guān)資料 企業(yè)比對 訂定基層領(lǐng)導 KPIs 納入管理體系中,績效目標設(shè)定的主要考量點,與公司年

4、度目標及經(jīng)營戰(zhàn)略相結(jié)合 以事實或數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) 以公司內(nèi)、外類似狀況的最佳模式 為典范 結(jié)合由上而下的期待與由下而 上的反饋 真正反映所屬單位面臨的市場與競 爭狀況并能預為因應 能促使績效不斷提升,KPIs的分解與下放,直 屬 上 司,當 事 人,當事人與其上司,上司向其所屬說 明他(團隊)的 KPIs以及他上一 層領(lǐng)導的KPIs,讓所屬充分了解 團隊KPIs是如何 訂定？成功要素？ 什么人該做什么 事情？,依據(jù)上述分 析由當事人 擬定其個別 KPIs,把團隊與當事人 KPIs放在一起予 以整合，成為雙 方共同認可的關(guān) 鍵績效指標,如何制訂你部門的KPI,1. 了解公司的愿景、年度目標和戰(zhàn)略 2、

5、了解你上一級主管的主要衡量指標和衡量 方法 3、找出你部門最重要的4-6項基本任務的優(yōu)先 工作項目 4、思考如何將以上的“3”與“2”項緊密接合 5、將思考結(jié)果與你的直屬上司討論，共同制訂 你部門的KPI,如何找出你部門的優(yōu)先要務,跟你部門的成員及你的上司討論： 你的部門是為誰在服務？誰是你們的顧客？ 將你的顧客依其重要性排列順序（可能因勢、因時 產(chǎn)生變化） 你的顧客最主要的需求和期待是什么？ 你的部門能提供什么產(chǎn)品、服務來滿足顧客的要求？ 你的部門在使用那些資源（人力、材料、時間、 技能），來提供顧客所需的產(chǎn)品或服務？是誰在 提供這些資源？,檢視 KPI 的有效性,所列的KPI是否充分反映你

6、部門未來6-12個月 成功的要素？ 你部門KPI與公司KPI和戰(zhàn)略目標的關(guān)聯(lián)性 如何？ 所列的KPI是否能夠協(xié)助你管理你部門的績效？ 所列的KPI是否簡單易懂？ 衡量KPI所需資料是否容易獲得？ 你是否與你的上司及部屬充分溝通部門KPI， 并取得共識？,XYZ電子公司KPI 分解范例,公司年度主要營運戰(zhàn)略 以“產(chǎn)品升級”與“嚴控成本”, 提高業(yè)績和獲利 能力 以“簡化流程”與“增強服務意識”, 提高顧客 滿意度 以6-8個月時間, 有效處理“庫存量”與“應收款” 問題 強化各級干部“人員管理能力”, 全面提升公司 管理品質(zhì),KPI分解范例,總經(jīng)理,營業(yè)額 獲利率 銷售增長率 投資回報率 顧客滿

7、意度 人員管理效率,銷售總監(jiān),營業(yè)額,銷售增長率,應收款達成率,規(guī)劃準確率,顧客滿意度,人煙管理效率,行銷/產(chǎn)品管理總監(jiān),市場占有率,新產(chǎn)品成功推出率,產(chǎn)品市場增長率,費用空控制率,顧客滿意度,人員管理效率,生產(chǎn)總監(jiān),質(zhì)量目標達成率,生產(chǎn)效率達成率,庫存量控制率,成本降低達成率,顧客滿意度,人員管理效率,研發(fā)總監(jiān),關(guān)鍵產(chǎn)品開發(fā)成功率,即時開發(fā)率,成本控制達成率,獲取專利數(shù)目,顧客滿意度,人員管理效率,KPI分解范例,總經(jīng)理,營業(yè)額 獲利率 銷售增長率 投資回報率 顧客滿意度 人員管理效率,信息管理部經(jīng)理,系統(tǒng)穩(wěn)定度,系統(tǒng)上線速度達成率,新系統(tǒng)測試合格率,電腦病毒感染次數(shù),費用控制率,顧客滿意度

8、,財務總監(jiān),資金周轉(zhuǎn)率,投資回報率,報表/票據(jù)簽發(fā)正確率,應收款達成率,顧客滿意度,人員管理效率,采購部門經(jīng)理,原材料/售價比利,采購成本降低率,新供應商成功開發(fā)率,為期供料率,顧客滿意度,人員管理效率,人力資源總監(jiān),員工生產(chǎn)力（利潤）,人均勞動成本,關(guān)鍵人才比例,培訓參與率,招聘人員成功率,人員管理效率,人員管理效率,顧客滿意度,關(guān)鍵績效指標(KPIS)的下放(一),公司關(guān)鍵指標 本年績效目標 次年績效指標 年度營業(yè)成長率 - 25% - 30% 純獲利率 - 5% - 6% 每股紅利 - $1.00 - $1.20 主要產(chǎn)品競爭地位 - 前三名 - 前二名 - 75% - 80% 新產(chǎn)品占總營業(yè)額比例 - 15% - 25% 高績效/高潛能員工流動率 - 5% - 4%, 顧客滿意度,如何下放 續(xù)下頁,(案 例),公司KPI KPI的案例 績效衡量標準 負責部門,顧客滿意度：75%,交貨率,質(zhì)量,價格,服務,95%5天,年失誤率5%,較主要競爭對手具吸引力,顧客抱怨率3%,材料部,生產(chǎn)部,后勤部,研發(fā)部,材料部,生產(chǎn)部,財務部,研發(fā)部,材料部,生產(chǎn)部,客戶服務部,事業(yè)部,財務部,續(xù)下頁,關(guān)鍵績效指標(KPIS)的下放(二),(案 例),單位: 生產(chǎn)部,公司KPI 部門KPI 績效衡量標準 比重,顧客滿意度:75% - 交貨率:95