風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析課件

1、風(fēng)控理念、技術(shù)與案例分析,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,引言,8.30深航炸彈事件 債務(wù)人的“智慧”,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,熱詞“跑路”,-“跑路”大軍來襲，我們做好準備了嗎？,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,第一章 擔保行業(yè)風(fēng)險特性,擔保VS典當,擔保VS風(fēng)投,蟲吃鼠咬,光板沒毛,破皮爛襖一件”這是大宅門里當鋪掌柜,對白景琦為 籌資拿去典當貂皮大衣時的情形。,三年不開張、開張吃三年。,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,假設(shè)擔保公司的年化平均擔保費率為2%，要想用新的擔保貸款一年的毛利來彌補一筆金額為1000萬元的貸款代償本金損失，擔保公司需要發(fā)展多少筆新的擔保業(yè)務(wù)？,一道簡單的算術(shù)題,1000萬元=50000萬元

2、2； 50000萬元=100個客戶（戶均500萬元）或50個（戶均1000萬元）,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,擔保公司是在銀行與委托人交易雙方的條件交易不對等、無抵押物或抵押不足值、了解不夠?qū)е滦庞貌蛔銜r起增信的作用，收費僅是對增信部分收取基礎(chǔ)的擔保費用，顯現(xiàn)典型的高風(fēng)險低收益的行業(yè)特點。,風(fēng)險第一是擔保機構(gòu)發(fā)展的永恒主題,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,系統(tǒng)性風(fēng)險 系統(tǒng)性風(fēng)險即市場風(fēng)險，即指由整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素造成的影響。系統(tǒng)性風(fēng)險包括政策風(fēng)險、經(jīng)濟周期性波動風(fēng)險、利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。 實質(zhì)：對系統(tǒng)性風(fēng)險的識別就是對一個國家一定時期內(nèi)宏觀的經(jīng)濟狀況作出判斷。 特點：不可分散。,

3、第二章 風(fēng)險的成因與識別,1、房地產(chǎn)行業(yè) 2、釣魚島事件 3、5.12地震,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,非系統(tǒng)性風(fēng)險,成 因 典 型 分 析 舉 例,1、信息不對稱,2、行業(yè)贏利能力、經(jīng)營狀況不佳 重慶澤茂商貿(mào)有限公司案例.doc,3、特殊行業(yè)性風(fēng)險,4、委托人思欲膨脹,5、管理、領(lǐng)導(dǎo)能力不足,6、調(diào)查核實、決策審批流程不到位,7、道德風(fēng)險,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,第三章 風(fēng)險的理念與邏輯,擔保業(yè)務(wù)的風(fēng)險表現(xiàn) 客戶不能還款的概率,風(fēng)險管理的目的 盡可能降低客戶不能還款的概率,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,風(fēng)險管理的手段,減小分子 小額，選擇與管理 降低單個客戶違約的概率 降低單一項目對風(fēng)險概率的影響 增

4、大分母 分散，擴大客戶規(guī)模,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,風(fēng)險管理邏輯,風(fēng)險管理理念,風(fēng)險是存在的、風(fēng)險是相對的、風(fēng)險是可控的、風(fēng)險是可轉(zhuǎn)化的； 風(fēng)險全員參與、風(fēng)險全過程管理；,根據(jù)過去、分析現(xiàn)在、推測未來,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,客戶的交易條件 還款能力 違約成本 保障措施 抵質(zhì)押物 費用與保證金,第四章 風(fēng)控技術(shù),風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,擔保公司的交易條件 擔保額度 擔保費率 反擔保要求 決策效率 服務(wù)理念,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,博弈,博弈技術(shù)：不等于賭博 為何要博弈-信息不平衡、擔保行業(yè)生存的基本 博弈的對手-銀行、委托人、同業(yè) 博弈的前提與基礎(chǔ)-在“變化”中抓住“不變”的主線； 抓主線既要

5、有高度又要有角度 ； 博弈的結(jié)果：定向打靶-運動博弈，年年合作授信、年年額度不同。,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,專業(yè)技術(shù) 高素質(zhì)的信貸從業(yè)團隊執(zhí)行力 能力強+高效的管理層決策力 邏輯分析技術(shù) 邏輯分析技術(shù)案例.doc,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,第五章 風(fēng)險控制管理實踐,選取價值客戶,草根 勤奮 積累 數(shù)據(jù) 商業(yè)智慧,誠信 認同 意愿,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,以人為核心,人,止,數(shù)據(jù)核實、核實、再核實,經(jīng)營的持續(xù)性 還款的穩(wěn)定性 抵押的變現(xiàn)性,風(fēng)險文化融入,合格的擔保人才 誠信 態(tài)度決定一切 道德風(fēng)險一票否決,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,兩個關(guān)鍵詞,責(zé)任：業(yè)務(wù)人員、評審人員、決策人員 規(guī)范：操作模式（對外

6、、對內(nèi)）、收費,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,業(yè)務(wù)人員：了解客戶的經(jīng)驗、模式、規(guī)模、市場、積累、負債 評審人員：核實業(yè)務(wù)人員的調(diào)查結(jié)果，提煉判斷項目關(guān)鍵要素 決策人員：針對項目的有利和不利因素，決定合理的操作方案,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,比誰更重要,人 物 ：基礎(chǔ)與規(guī)模 合 理真 實：資產(chǎn)來源與去向、需求與還款來源 能 力意 愿：小馬拉大車 非財務(wù)財 務(wù)：數(shù)據(jù)核實的困境 非經(jīng)營經(jīng) 營：學(xué)會放棄,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,第六章 案例分析,案例一,李，50多歲，之前從事過電影設(shè)備銷售和參與電影發(fā)行，在北京成立了一家電影發(fā)行、放映公司，10年計劃做電影放映，定位中低端消費者。因資金短缺，找到擔保公司尋求資

7、金支持，據(jù)李總介紹，計劃未來1-2年開3-5家連鎖電影超市，并描繪了誘人的市場前景。經(jīng)擔保公司實地調(diào)查，該項目確已啟動，裝修基本完工、設(shè)備也開始陸續(xù)到場。雖然在決策中也有諸多擔憂，但客戶以票房分成為誘惑，最終擔保公司同意向客戶發(fā)放了300萬元委貸資金，用于采購電影設(shè)備?？刂拼胧┏说膿?股權(quán)質(zhì)押外，還派駐一名監(jiān)管人員對其經(jīng)營作動態(tài)監(jiān)管。委貸發(fā)放后，該影院因種種原因并沒有如期開業(yè)，延后了三個月才開業(yè)，但經(jīng)營效果與預(yù)期差異巨大，尚不足以維持日常經(jīng)營開支，利息也無力支付，致使該筆貸款到期后逾期。 后經(jīng)查實，李自身實力不足，影院是通過延遲支付房租、拖欠裝修款、放映設(shè)備分期付款等方式開業(yè)的，開業(yè)后經(jīng)營

8、不理想，問題開始逐步暴露，并導(dǎo)致歇業(yè)。后來，通過多方博弈協(xié)商，采取了包括債務(wù)重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、引進新的經(jīng)營團隊等一系列措施，但目前收效甚微。,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,擔保公司在決策過程中存在什么問題？ 1、在對人的判斷方面出了問題，表現(xiàn)為： 李缺乏公司化經(jīng)營的經(jīng)驗； 李自身積累不足。 2、決策心態(tài)出現(xiàn)了問題，在明知客戶博弈籌碼不足的情況下，被未來預(yù)期不定的收益所誘惑 案例啟示 1、價值客戶選取，有限資源匹配給有能力、有實力、想做事、能做成事的民營中小微企業(yè)； 2、過程控制是有前提條件的，必須是在風(fēng)險可控、博弈籌碼對等的情況下才能成立； 3、商業(yè)性擔保機構(gòu)不是天使投資，更不是慈善機構(gòu)。,思 考 ?

9、,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,案例二,電器成立于2003年，主要從事白色家電銷售，2007年9月向擔保公司提出融資擔保申請，據(jù)老板（女性）介紹，該公司主要從事奧克斯空調(diào)重慶區(qū)域代理，年銷售額3000萬元左右，經(jīng)項目人員調(diào)查，該公司與奧克斯簽訂有合作協(xié)議，并實地查看倉儲地和辦公場地，同時與銀行經(jīng)辦人員電話了解該公司在銀行的交易結(jié)算記錄，調(diào)查完成后上報公司審批，經(jīng)公司審批同意給予電器250萬元一年期貸款擔保。反擔保措施為實際控制人及配偶提供連帶責(zé)任保證反擔保。由于種種原因，銀行在次年2月份才審批通過并放款。該筆貸款到期后，電器未能按期歸還，導(dǎo)致逾期，擔保公司最終代償。 后經(jīng)查實，電器07年業(yè)務(wù)已開始出

10、現(xiàn)萎縮，并于當年年底與奧克斯終止合作代理，主營業(yè)務(wù)停止，老板已轉(zhuǎn)行從事煤礦投資、炒股，并從事賭博，其本人還有部分民間借貸，貸款資金已挪作它用，老板個人名下資產(chǎn)已部分轉(zhuǎn)移或被查封，其配偶（系某區(qū)縣公務(wù)員）與其關(guān)系破滅，常年分居，名下無資產(chǎn)，其子女為在校學(xué)生。據(jù)老板后來供述，當時為獲得該筆貸款，以過節(jié)名義分別給予了經(jīng)辦人員紅包，后經(jīng)證實，銀行經(jīng)辦人員也參與其中，配合客戶套取銀行信貸資金。,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,擔保公司項目人員存在哪些過錯？ 1、因收受紅包并損害公司利益，存在道德風(fēng)險； 2、保前調(diào)查失職，未當面核實客戶在銀行真實的交易流水情況，未對老板的個人財 產(chǎn)做調(diào)查，未按公司規(guī)定（超過三個月

11、未放款應(yīng)重新調(diào)查）履行調(diào)查職責(zé)。 擔保公司評審決策人員存在哪些過錯？ 保前審查不嚴，對項目人員未調(diào)查到的信息點和應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的問題作風(fēng)險提示。 銀行經(jīng)辦人員存在哪些過錯？ 配合客戶作假，騙保并套取銀行信貸資金。,思 考 ?,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,案例啟示 1.“道德風(fēng)險一票否決制”。職業(yè)道德是信貸從業(yè)人員（擔保+銀行）必須堅守的底線。 2.“核實、核實、再核實”。盡職免責(zé)，標準核實動作必須到位。,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,案例三,委托人成立于1998年，主營業(yè)務(wù)建筑周轉(zhuǎn)材料租賃和機具租賃，公司資產(chǎn)：架管1500噸，扣件40萬個和機具等，位于XX區(qū)縣工業(yè)出讓土地4畝，營業(yè)、辦公用房1900平米，公司

12、自己主營業(yè)務(wù)收入20 xx年312萬元，20 xx年1-6月分申報收入650萬元,公司現(xiàn)金流水：20 xx年對公賬戶月均13.20萬元，個人賬戶月均12.21萬元,關(guān)聯(lián)公司投入，與其他人合伙各占50%，投資砂石廠，已付394萬元，尚欠部分款項，因此向擔保公司申請500萬元，反擔保措施為股東擔保，工業(yè)廠房及土地抵押（基本沒變現(xiàn)價值），該筆貸款到期后，公司未能按期歸還，導(dǎo)致逾期，擔保公司最終代償。,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,委托人從事沙石投資的思路、投入計劃及合作股東的實力； 主業(yè)收入偏少，真實的收入沒有核實清楚，20 xx全年現(xiàn)金流水只有300萬元； 20 xx年1-6月份收入650萬元，為何會有

13、大幅度的增長? 按照以往的收入規(guī)模300萬元，利潤100萬元，總的凈資產(chǎn)800萬元左右，從何而來資金投入砂石廠 抵押物的變現(xiàn)能力如何？,項目評審分析,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,案例啟示 1、能力與意愿同等重要，1998年成立至今，一直沒有規(guī)?；a(chǎn)出，且轉(zhuǎn)型能力不足； 2、抵押物不是萬能的，不是判斷項目的實質(zhì)性標準，基本面為主、抵押物為輔；,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,建筑施工企業(yè)，二級資質(zhì)，老板有十多年的從業(yè)經(jīng)驗，公司年營業(yè)收入1.5億元，有500萬元抵押貸款，09年末與擔保公司建立融資擔保關(guān)系，考慮到該客戶有大量閑置資產(chǎn)，擔保公司采取打包方式，在不到一年的時間內(nèi)從最初的500萬元擔保增加到5000

14、萬元的融資額度?？蛻臬@得資金后，承接了大量工程，但由于工程篩選不慎，導(dǎo)致大量工程墊資，資金回收緩慢，客戶流動性出現(xiàn)問題。 由于擔保額度較大，為維護客戶在銀行的信譽，擔保公司被迫以搭橋方式注入流動性，客戶也從最初的積極配合到后來也產(chǎn)生了依賴思想。 鑒于此，擔保公司被迫指定專人監(jiān)管，督促客戶收回工程款，逐步壓縮貸款擔保額度。,案例四,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,1.擔保公司在決策過程中存在哪些問題？ 過分看重抵押物，過高估計了委托人的能力 節(jié)奏把握不到位，決策心態(tài)出現(xiàn)問題 2.委托人配合意愿出現(xiàn)微妙變化的原因？ 博弈的心態(tài)會隨著籌碼的改變而變化 3.擔保公司為何被迫注入流動性？ 多米諾骨牌效應(yīng),風(fēng)控理

15、念技術(shù)與案例分析,啟示,1.抵押不是萬能的，必須堅持“以人為核心”； 2.在風(fēng)險面前沒有權(quán)威，心態(tài)失衡，必然會產(chǎn)生風(fēng)險； 3.信用無價、信用有度，必須堅持小額分散。,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,科技公司是一家從事校園網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和軟件開發(fā)的企業(yè)，擔保公司于2006年12月未為其500萬元貸款提供擔保，反擔保措施為公司股東+高管提供連帶責(zé)任反擔保，并對其應(yīng)收賬款鎖定回款賬戶。在擔保期間，教育廳分管副廳長涉嫌受賄被抓，該公司由于業(yè)務(wù)關(guān)系長期與教育廳打交道，老板也因此受牽連，被公安機關(guān)以協(xié)助調(diào)查的名義被抓。 擔保公司得知消息后，第一時間趕往客戶現(xiàn)場了解情況，而貸款銀行知曉情況后，立即宣布貸款提前到期，并通知

16、擔保公司代償。經(jīng)了解，該公司經(jīng)營受到了一定影響，但管理團隊基本穩(wěn)定。鑒于此，擔保公司與其高管團隊達成共識，由擔保公司派駐人員監(jiān)管財務(wù)，在滿足公司日常開支的前提下，其余款項全部用于還款，同時，提前代償銀行500萬元貸款。 擔保公司代償后，嚴格按照雙方約定的條件履行監(jiān)管職責(zé)，同時協(xié)助客戶向省教育廳主張工程款項的支付。兩個月后，因證據(jù)不足，該老板被公安機關(guān)釋放。最終，經(jīng)工程審計，省教育廳支付了客戶剩余款項，擔保公司也順利收回全部代償資金。 通過擔保公司的介入，順利化解了客戶在經(jīng)營過程中遇到的風(fēng)險，維護了客戶在銀行的信用記錄，該公司老板對擔保公司也心存感激。目前，擔保公司仍與該公司保持穩(wěn)定地擔保合作關(guān)系。,案例五,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,擔保公司出現(xiàn)代償?shù)罱K收回的原因？ 反應(yīng)及時，診斷準確，擔保公司第一時間在客戶現(xiàn)場了解情況，并根據(jù)調(diào)查的結(jié)果作出判斷，拿出切實可行的方案。 措施得力，執(zhí)行到位，嚴格按照既定的方案加強過程控制，在穩(wěn)定客戶的同時，積極采取措施，協(xié)助客戶清收債權(quán) 客戶有配合意愿和還款來源，通過高管連帶，增強了客戶管理層的責(zé)任和配合意愿，同時，通過事前控制，掌握了客戶的還款來源，為最終化解奠定了基礎(chǔ)。,風(fēng)控理念技術(shù)與案例分析,啟示 1.“風(fēng)險不可怕、關(guān)鍵在化解”，中小企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展過程中，難免會遇到風(fēng)險，只要客戶有配合意愿和經(jīng)營能力，可以通過做加法來維