中英人壽移動營銷培訓(xùn)明亞1

,移動行銷讓投保乘上動車組,第1頁,一、移動行銷概述二、在線投保操作演示,第2頁,什么是移動行銷,代理人利用移動展業(yè)設(shè)備在客戶面前一次性現(xiàn)場完成電子投保單填寫、自動核保、在線支付實時收費、實時投保確認全過程。,填寫電子投保單,在線實時核保,在線支付實時收費,在線實時投保確認,第3頁,優(yōu)勢一：智能輔助,投被保人同一人，信息只填一次漏填錯填有提示，不再擔心照會信息保存隨時查，方便多次修改客戶信息可導(dǎo)入，避免多次填寫建議書轉(zhuǎn)投保書，只需一鍵完成,您的貼心小助手,第4頁,優(yōu)勢二：自動校驗,您的精準小算盤,生日年齡，幫你計算險種搭配，替你把關(guān)即時核保，方便高效銀行賬號，快速校驗支付方式，靈活可選,第5頁,展業(yè)，填寫投保單,交單受理,單證掃描,收費,外包錄入,核保,打印紙質(zhì)保單,遞送簽收紙質(zhì)保單,電子填單,在線自核,實時收費,及時投保,簽發(fā)保單,傳統(tǒng)流程移動行銷,3天20分鐘多次往返1次成交,2天,2天,1天,第6頁,一、移動行銷概述二、在線投保操作演示,第7頁,操作演示-流程,第8頁,操作演示-登錄,注意：登陸信息即SQS系統(tǒng)登錄信息。1、選擇渠道；2、選擇機構(gòu)代碼；3、用戶名即工號；4、密碼忘記可找回,第9頁,操作演示-投保信息錄入,制作投保書2種方式：新建空白投保書；將已經(jīng)設(shè)計好的建議書轉(zhuǎn)換為投保書，可避免部分客戶信息和投保險種信息的重復(fù)錄入。,1,2,第10頁,案例：,客戶艾中英準備為妻子張小小投?？涤右簧?。代理人小A之前與艾中英接觸過，已經(jīng)在SQS系統(tǒng)“客戶管理”中保存了他本人資料。,第11頁,投保須知,第12頁,投保人信息填寫,第13頁,被投保人信息填寫,點擊這里，可出現(xiàn)已經(jīng)維護的客戶信息，在準客戶中選擇到張小小，點擊“確定”后相關(guān)的信息就直接導(dǎo)入，不需要重復(fù)填寫,第14頁,小帖士：投、被保險人為同一人時，無須錄入被保險人資料。,填寫投保計劃,10款附加險,界面操作同于建議書制作,第15頁,受益人信息填寫,第16頁,投被保人健康告知填寫,第17頁,投被保人財務(wù)告知填寫,此處為必填項,小帖士：如果被保險人有社會保險，請注意附加險HGA/HGB的選擇要一致,第18頁,投被保人聲明,第19頁,填寫代理人告知,認識時間的數(shù)值（單位年）,小貼士：每個空均不能為空,第20頁,填寫轉(zhuǎn)賬授權(quán)信息,第1步：選擇銀行賬號用途；第2步：選擇開戶銀行；第3步：填寫卡號。注：系統(tǒng)會根據(jù)選擇銀行，自動對賬號位數(shù)進行校驗,第21頁,第22頁,小貼士：隔天投保，需要重新核保校驗,操作演示-確認書確認投保,A、保險合同編號B、投/被保人簽名C、投保事項D、簽署日期E、簽署地F、風險提示語,第23頁,操作演示-單證交回公司,交回單證1、投保確認書；2、投保提示書；3、公司要求的其他資料,自核未通過的投保申請，如單證不交回掃描，將不轉(zhuǎn)人工核保。,第24頁,操作演示-電子投保單維護,經(jīng)代渠道的營運流程介紹交單,二、交單時效要求：代理人在客戶簽署了電子投保確認書后，紙質(zhì)投保資料遞送時效為：市區(qū)第3個工作日，效縣第5個工作日前由經(jīng)代公司遞交到中英人壽營運受理崗。*特別提示：電子投保確認書等投保資料不提交，將會導(dǎo)致保單無法承保。三、具體流程：,客戶填寫電子投保書及簽署紙質(zhì)投保資料,投保資料遞交至中英營運受理崗,復(fù)印客戶身份證、存折/卡等資料,每月10日回執(zhí)為上月承保保單截止日,利好消息!,2014年7月28日至2014年10月27日,調(diào)整部分年