我國移動通信制造業(yè)競爭力研究.doc

我國移動通信制造業(yè)競爭力研究 所謂移動通信制造業(yè)競爭力，是指競爭主體（移動通信制造業(yè)）在市場競爭中表現(xiàn)出來的綜合實力及其發(fā)展?jié)摿Φ膹娙醭潭龋畜w現(xiàn)為該競爭主體的核心技術、產(chǎn)品所占市場份額（包括國內(nèi)國際市場）的大小及其持續(xù)擴張的能力。是否擁有核心技術是衡量競爭主體競爭力的源頭和根本；市場份額的大小反映了競爭主體現(xiàn)實的或潛在的競爭力，可通過市場占有率來反映；市場份額持續(xù)擴張的能力則反映了一種綜合開拓市場的競爭力，它是競爭主體在市場競爭中建立起持久優(yōu)勢的能力，可用競爭優(yōu)勢來反映。一、技術競爭力取得新突破，但與通信發(fā)達國家仍有差距任何產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都離不開技術的創(chuàng)新，技術創(chuàng)新是一個產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本和源頭。產(chǎn)業(yè)的競爭力也是以技術競爭力為關鍵和核心的。下面從技術研發(fā)、技術專利及標準等方面進行詳細的比較分析。 （一）移動通信專項產(chǎn)品研發(fā)的起步與進展“九五”以來，為了滿足市場與用戶的需求，加快國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權的移動通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，1999年1月國務院發(fā)布了5號文件，明確從1998年至2003年連續(xù)五年，國家每年從電話初裝費中拿出5%，用于支持國內(nèi)具有自主知識產(chǎn)權的移動通信產(chǎn)品的研究開發(fā)。5號文件的出臺調(diào)動了移動通信生產(chǎn)企業(yè)的積極性，促進了具有自主知識產(chǎn)權產(chǎn)品的研發(fā)工作。在各方面的支持下，中國移動通信產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了初步發(fā)展，2.5代整機系統(tǒng)的產(chǎn)品研發(fā)進展頎利，并與跨國公司進行了深層次的聯(lián)合開發(fā)。自主研發(fā)的手機用SIM卡、片式阻容元件、片式電感等關鍵配套元器件研發(fā)項目進展較快，并開始向手機廠商提供小批量產(chǎn)品。擁有中國自主知識產(chǎn)權的TD-SCDMA標準研制獲重大突破，于2000年5月經(jīng)國際電聯(lián)ITU正式批準為國際第三代移動通信標準（IMT-2000）之一，標志著中國在移動通信技術方面進入世界先進行列。（二）企業(yè)研發(fā)力度顯著加大我國移動通信企業(yè)目前所面對的形勢是：競爭更加激烈，競爭方式和層次有了新的內(nèi)涵。與國際大型通信企業(yè)相比，中國民族通信企業(yè)綜合研發(fā)實力差距較遠，企業(yè)研究開發(fā)能力薄弱，產(chǎn)品的核心技術和元器件大都掌握在國外企業(yè)手中。在這種情況下，如果不掌握屬于自己的核心技術，中國企業(yè)將根本無法與國外企業(yè)相抗衡。因此，國內(nèi)通信企業(yè)近年來加大了對研發(fā)的投資，力爭在有自主知識產(chǎn)權的關鍵技術領域取得突破。與此同時，有關政府部門也投入了大量的資源給予支持。信息產(chǎn)業(yè)“十五”計劃綱要明確提出：“對關系國民經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國內(nèi)基礎比較薄弱的通信高新技術，特別是市場前景良好的3G移動通信和光通信技術，要加大扶持力度。”（三）3G產(chǎn)品研發(fā)取得新突破我國移動通信制造企業(yè)的研發(fā)技術實力在短時間內(nèi)取得的進步是毋庸置疑的，從2G的被動貼牌、2.5G的跟進研發(fā)到3G的主動趕超都有新的突破。為適應市場競爭的需要，我國的移動通信制造企業(yè)對目前提出的三個國際第三代移動通信標準都投入了很大的力量進行研發(fā)。華為、中興、大唐、東方通信、首信等國內(nèi)優(yōu)秀的通信生產(chǎn)企業(yè)，根據(jù)自身的實力及對技術和市場發(fā)展趨勢的正確判斷，正分別著力于WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA標準的相關技術產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，都取得了很大的進展。（四）技術專利成果與通信發(fā)達國家存在差距當前移動通信領域大部分專利仍掌握在日、美、韓等國手中。而且這些國家都擁有移動通信領域的世界級企業(yè)，如三星、松下、愛立信、日本電氣、高通等，而專利的申請人也多是這些企業(yè)。（如圖1所示） 圖1 1997-2001年各國移動通信技術專利累計比較（件）數(shù)據(jù)來源：中國電子報2002年第73期第3版。從移動通信專利申請數(shù)量列前十位的公司情況來看，近五年專利申請前十名的公司除了那些移動通信領域世界級跨國公司外，我國的華為也名列其中，這從一個側面反映了中國企業(yè)在第三代移動通訊技術領域的積極投入和專利意識的提高，但我國企業(yè)總體實力仍不足以和國外移動通信巨頭相比肩。（如表1）表1 2001年中外企業(yè)移動通信技術專利比較 名次公司名稱專利數(shù)量公司名稱專利數(shù)量(件)1華為技術有限公司53日本電氣株式會社3732中興通訊股份有限公司40三星電子株式會社3333英業(yè)達集團(上海)13愛立信公司2454黃金富10諾基亞公司2425北京郵電大學9松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社1906英業(yè)達集團(南京)8朗訊科技公司1817信息產(chǎn)業(yè)部電信傳輸研究所8美國艾利森公司1408信息產(chǎn)業(yè)部電信科學研究院8西門子公司1349清華大學7摩托羅拉公司12510北京信誠5阿爾卡特公司100資料來源：根據(jù)中國電子報2002年7月9日第73期第3版有關資料整理。通過比較，中國移動通信研發(fā)技術競爭的不足之處主要體現(xiàn)在：（1）目前中國移動通信系統(tǒng)和手機高端產(chǎn)品的自主開發(fā)能力較差，掌握的核心技術還有限，特別是手機系統(tǒng)的核心芯片和軟件嚴重依賴進口。（2）為整機產(chǎn)品配套的關鍵元器件與零部件產(chǎn)品研發(fā)進度慢，本地配套率還很低。中國通信領域合資企業(yè)多為CKD、SKD形式的散件裝配企業(yè)，技術開發(fā)能力低，產(chǎn)品國產(chǎn)化率不高且均使用外國品牌，國內(nèi)自主開發(fā)移動通信設備還處于起步階段，技術實力較弱。（3）由于手機產(chǎn)品更新?lián)Q代很快，為其配套的液晶顯示器等研發(fā)速度跟不上；整機廠對元器件的認證時間太長，工作難度大。二、移動通信制造業(yè)產(chǎn)銷能力不斷增強以通信和互聯(lián)網(wǎng)技術為代表的全球信息產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展直接帶動了上一輪美國與西歐經(jīng)濟的騰飛。在歐洲，移動通信的發(fā)展一直倍受矚目，當前活躍在全球移動通信市場的各大手機制造廠商絕大多數(shù)都來自于歐洲。亞洲移動通信市場是世界各大手機制造廠商首選的投資地區(qū)，尤其在目前美國經(jīng)濟衰退帶來全球經(jīng)濟增長放緩的情況下，亞洲市場的地位變得更加突出。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟環(huán)境良好國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的發(fā)展為手機生產(chǎn)和銷售提供了良好的需求環(huán)境。從投資需求看，一是投資繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。到2002年底，國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達到42500億元，同比增長13%；與此同時，全國電信固定資產(chǎn)投資連續(xù)兩年超過2000億元，2001年完成2344億元，同比增長了10%。二是外商投資將大量涌入。世界經(jīng)濟不景氣使國際資本尋求新的投資地區(qū)，我國投資的硬軟環(huán)境明顯改善，成為世界資本的重點流向國家，2001年外商直接投資增長21%，2002年19月外商直接投資同比增長38.38%。從國內(nèi)消費需求看，一是城鎮(zhèn)居民收入將有較快增長，會帶動城鎮(zhèn)消費需求穩(wěn)步攀升；二是社會保障體系進一步完善，有利于改善人們的消費預期，有利于潛在消費需求的釋放；三是我國擴大了農(nóng)村稅費改革試點范圍，相當多的地區(qū)的農(nóng)民負擔將大幅減輕，農(nóng)民購買力增強，有利于農(nóng)村市場的啟動；四是移動通信運營業(yè)依然穩(wěn)步增長，對中國通信設備制造業(yè)的拉動作用很大。這也是中國通信設備制造業(yè)取得強勢增長的根本動力。（二）移動通信增長迅猛，市場發(fā)展空間較大近年來，中國移動電話市場增長勢頭迅猛，從1990年到2001年，中國移動電話用戶總數(shù)由1.83萬戶增加到1.45億戶，到2002年6月底已經(jīng)達到1.76億戶。2001年6月底中國的移動通信市場超過美國，成為世界上最大的移動通信市場（如圖2）。目前，中國市場共有30多個手機品牌，生產(chǎn)廠商接近40家，國外品牌以摩托羅拉、諾基亞、愛立信、三星為主，國產(chǎn)品牌以波導、科健、TCL、康佳等為主。2001年銷量位于前10名的品牌分別是摩托羅拉、諾基亞、三星、西門子、波導、TCL、愛立信、飛利浦、東方通信、阿爾卡特，它們占到了全部市場份額的80%以上。2001年，國產(chǎn)品牌手機取得了較好的業(yè)績，市場份額由2000年的8%猛升到15%，2002年上半年上升到了17.7%，科健、TCL和波導手機都進入了前10名，改變了過去洋品牌手機一統(tǒng)天下的局面。圖2 世界移動電話主要國家和地區(qū)移動電話用戶數(shù)比較數(shù)據(jù)來源：信息產(chǎn)業(yè)部、新華網(wǎng)。據(jù)EMC統(tǒng)計，在移動電話用戶增長過程中，突破5億費了很長時間，直到2000年2月才達到這一數(shù)宇。但是，隨著移動通信在全球范圍被認同并得到廣泛使用。僅僅2年多的時間，又增長了2億，使全球移動電話用戶總數(shù)突破了10億大關。在全球移動通信市場高速增長的同時，歐洲市場則表現(xiàn)出用戶增長幅度減緩的趨勢。統(tǒng)計結果顯示，中國和其他發(fā)展中國家的市場將成為今后移動電話增長的新驅動力，近年發(fā)展如圖3所示。圖3 1996-2002年中國與全球移動電話用戶數(shù)數(shù)據(jù)來源：EMC。雖然中國移動通信制造業(yè)已經(jīng)具備了一定的規(guī)模，運營市場上移動電話用戶逼近兩億，但總體普及水平仍然很低，目前只有13%，與發(fā)達國家有很大差距，甚至遠遠落后于近鄰韓國，詳細數(shù)據(jù)如圖4所示。圖4 2001年世界各國以及地區(qū)移動電話普及率數(shù)據(jù)來源：信息產(chǎn)業(yè)部、新華網(wǎng)?？梢?，移動通信的騰飛是全球化的，到2005年，預計將達到1100億美元的全球移動通信市場規(guī)模驚人，以后就是強者更強、弱者起飛的全面競爭的格局。在國產(chǎn)手機質量、功能逐漸接近于國外品牌時，國人會更多地選擇國產(chǎn)手機?！百I品牌，更買服務”已成為當今消費者新的消費時尚。（三）重點產(chǎn)品和企業(yè)市場競爭力提升很快1.重點產(chǎn)品競爭力評價（1）移動通信手持機從無到有原電子工業(yè)部七所在國家“八五”重點攻關項目成果基礎上，完成了GSM手機產(chǎn)業(yè)化樣機的開發(fā)工作，其關鍵技術達到了20世紀90年代的國際水平。1999年，國內(nèi)率先推出了擁有自主知識產(chǎn)權的第一代GSM手機。東方通信公司在引進技術從事摩托羅拉的CKD生產(chǎn)的基礎上，積極組織進行自主品牌GSM手機的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。從GSM手機產(chǎn)銷情況來看，2002年16月，信息產(chǎn)業(yè)部監(jiān)測的30家手機生產(chǎn)企業(yè)累計生產(chǎn)4865.7萬部，同比增長33.3%；累計銷售4849.37萬部，同比增長34.7%；累計完成出口2035.18萬部，同比增長31.8%。從CDMA手機的產(chǎn)銷情況來看，2002年1-6月，18家開始生產(chǎn)CDMA手機的企業(yè)累計生產(chǎn)324.71萬部，累計銷售297.23萬部，累計出口173.55萬部。我國國產(chǎn)品牌手機發(fā)展迅速，1998年市場占有率為零，2000年達到8%，2001年為15%，到2002年9月份超過20%，預計年底可達到30%左右（如圖5）。圖5 1998-2002年9月份我國國產(chǎn)品牌手機市場份額變化數(shù)據(jù)來源：信息產(chǎn)業(yè)部產(chǎn)品司相關資料。（2）移動基站系統(tǒng)設備開發(fā)取得一定進展大唐、華為、中興通訊三家公司均已推出自主開發(fā)的基站系統(tǒng)設備，金鵬、巨龍兩公司隨后也開發(fā)出自主的基站系統(tǒng)設備，上述五家企業(yè)基站系統(tǒng)設備已經(jīng)形成了一定的批量生產(chǎn)能力。大唐公司開發(fā)的GSM900/1800基站的關鍵技術已經(jīng)達到目前國際同類產(chǎn)品的水平，可以支持雙頻組網(wǎng)。華為公司的基站與交換機一起進行了開局實驗，具備了上網(wǎng)運行的水平，1998年就已經(jīng)形成了8萬信道的基站生產(chǎn)能力。（3）移動交換設備已經(jīng)具有自主開發(fā)能力大唐、華為、中興通訊、金鵬、巨龍5家公司均已推出自主開發(fā)的移動通信交換系統(tǒng)設備。其中，大唐公司產(chǎn)品已經(jīng)獲得信息產(chǎn)業(yè)部入網(wǎng)許可證，華為公司產(chǎn)品已經(jīng)通過部級生產(chǎn)鑒定。目前上述5家公司的移動交換機產(chǎn)品全部入網(wǎng)。由此可見，中國移動通信手機、移動基站、移動交換系統(tǒng)設備等重點產(chǎn)品已達到了一定規(guī)模，并在自主知識產(chǎn)權上取得了不小的進步，在價格及實用性上具備了走向國際市場的競爭實力。2.重點企業(yè)競爭力中興通訊已經(jīng)成為國內(nèi)移動通信產(chǎn)品實力最強的民族設備廠商，中興CDMA2000 1X和WCDMA產(chǎn)品已進入市場。2001年，中國通信類龍頭企業(yè)中國普天集團生產(chǎn)手機3019.1萬部，銷售2895.6萬部；第二名上廣電集團生產(chǎn)990.6萬部，銷售980.6萬部；波導股份有限公司生產(chǎn)279.2萬部，銷售277.5萬部。普天是我國移動通信制造業(yè)的領頭羊，2001年營業(yè)收入達到了642億元（約合77.6億美元），蟬聯(lián)中國電子信息企業(yè)百強之首。另一個通信業(yè)后起之秀是華為公司，2001年華為銷售額達到255億元（約為31億美元），并在產(chǎn)品技術進步、管理業(yè)務變革、國際市場拓展等方面取得了較大進展，增強了針對運營商的業(yè)務解決方案的能力。目前，華為的移動通信產(chǎn)品已經(jīng)出口到俄羅斯、巴西等40多個國家及地區(qū)，寬帶網(wǎng)絡產(chǎn)品已在我國多個省市區(qū)規(guī)模應用，并進入俄羅斯、巴西、沙特等海外市場。2001年在國際市場上，華為增長了300%，在德國、西班牙的重要骨干網(wǎng)上實現(xiàn)了從低端到高端的成功應用。圖6 2001年中國境內(nèi)主要手機生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況數(shù)據(jù)來源：WWW.NOKIA.COM但是目前我國移動通信企業(yè)與外國移動通信巨頭相比還不在一個水平線上。作為全球最大的移動電話生產(chǎn)商，諾基亞2001年在全球銷售手機1.4億部，以33%的市場份額再度雄居全球手機銷售榜首。諾基亞占據(jù)了廣大市場，擁有領先的競爭優(yōu)勢，如圖7所示。圖7 2001年第3季度移動電話市場占有率數(shù)據(jù)來源：WWW.NOKIA.COM我國移動通信企業(yè)雖然數(shù)量很多，但并沒有真正達到國際級規(guī)模的。2001年我國移動通信制造業(yè)營業(yè)收入總和不到2000億元（合241.5億美元），比不上諾基亞一個公司的營業(yè)收入，詳見表2。表2 2001年中外移動通信企業(yè)營業(yè)收入比較（單位：百萬美元） 序號企業(yè)名稱營業(yè)收入企業(yè)名稱營業(yè)收入1芬蘭諾基亞28617中國普天77.692瑞典愛立信29026上海廣電36.293美國摩托羅拉37580熊貓電子25.644美國朗訊33490TCL集團25.005法國阿爾卡特29580華為公司19.62數(shù)據(jù)來源：信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)運司及中國電子行業(yè)信息網(wǎng)。在當前全球跨國通信設備制造企業(yè)紛紛陷入困境的情況下（2001年跨國通信企業(yè)中只有諾基亞贏利），2002年上半年中國通信設備制造業(yè)的大部分企業(yè)都交出了令人滿意的答卷。三、產(chǎn)品出口成為新亮點，但面臨的競爭更激烈電子信息產(chǎn)品出口技術含量和附加值不斷提高。一些技術含量高的產(chǎn)品如手機、移動基站出口不斷增加，為改善電子信息產(chǎn)品出口結構增長做出了很大貢獻。 （一）移動通信產(chǎn)品出口規(guī)模不斷擴大中國移動通信出口的產(chǎn)品主要是手機和移動交換機及基站設備。中國手機出口呈飛速增長態(tài)勢，20世紀90年代，中國手機從無到有，從進口發(fā)展到出口直至成為手機出口大國，這一系列變化只經(jīng)歷了10年時間。1995年全國出口手機50萬部，出口額僅1.3億美元，而且基本上由外商投資企業(yè)包攬。近三年來，中國手機出口量增長迅速，1999年為732萬部，2000年為2310萬部，2001年達到3968萬部。手機出口金額2000年為26.4億美元，2001年為41.25億美元，手機已經(jīng)成為電子產(chǎn)品中出口金額最大的產(chǎn)品。如圖8所示。圖8 1999-2002年上半年我國手機出口額及增長率數(shù)據(jù)來源：中國海關、中國電子行業(yè)信息網(wǎng)。1999年移動通信基站出口3000臺。到2001年出口為9600臺。預計2002年可以突破1.5萬臺，詳見表3。表3 1999-2002年上半年中國移動通信基站出口情況 年份出口數(shù)量(萬臺)出口金額(萬美元)同比增長率(%)1999年0.308243.67-49.992000年0.4512160.0547.512001年0.9621752.8578.892002年1-6月0.7616785.4042.22資料來源：http：/。 （二）中國通信產(chǎn)品出口結構顯著改善在通信產(chǎn)品出口結構中，以前是以電話機出口為主，現(xiàn)在手機類占整個通信產(chǎn)品出口額的46%，增長率在50%以上，詳見表4所示。 表4 2001年中國移動通信產(chǎn)品出口情況 名稱出口量(萬臺或萬部)出口額(萬美元)增長率(%)程控交換機1.2120562.50157.70其中:模擬式移動通訊交換機0.051.950.00手機3968.40412503.6056.30移動通信基地站0.9621752.9078.80數(shù)據(jù)來源：電子外貿(mào)2002年第3期第40頁、電子外貿(mào)雜志社。從1998年下半年起，以東方通信、科健、波導、TCL、海爾等為代表的國產(chǎn)品牌手機相繼登場，手機出口量開始大幅攀升。瞄準海外市場，重點拓展發(fā)展中國家市場，是國產(chǎn)品牌手機迅速壯大的一條捷徑。據(jù)統(tǒng)計，2000年馬來西亞、印度等國的手機市場發(fā)展迅猛，僅上?？诎冻隹诘今R來西亞的手機就由1999年的1.5萬部猛增至66萬部，出口額由171萬美元增至1.5億美元。這表明發(fā)展中國家的手機市場潛力巨大，后勁十足。國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)應盡快關注和搶占這一新興市場。（三）面臨著國際移動通信強國的嚴峻挑戰(zhàn)近年來，韓國和德國移動通信產(chǎn)品出口增長很快，顯示出了強大的競爭實力。自1996年起推出CDMA服務以來，韓國已在這一行業(yè)內(nèi)積累了不少知識及經(jīng)驗，現(xiàn)在正準備以CDMA技術為基礎，爭奪國際移動通信市場這塊“大蛋糕”。韓國2001年的移動通信產(chǎn)品出口為100億美元，成為僅次于半導體的第二大主力出口產(chǎn)品。韓國通信公司積極向美國、中國、印度、蒙古等47個國家和地區(qū)出口CDMA技術及設備。德國聯(lián)邦統(tǒng)計局最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2001年德國的手機出口量增長較快，僅2001年頭9個月出口量就達4100萬部，比2000年同期增長了約5%。在國際移動通信市場上，諾基亞、摩托羅拉等移動通信巨頭占據(jù)了絕大部分市場份額，競爭實力最強。中國移動通信產(chǎn)品出口在成本及價格方面很有競爭力，但出口產(chǎn)品本地化配套率不高。四、中國移動通信制造業(yè)競爭劣勢及原因中國雖然已成為全球通信設備制造大國，但還不是強國。中國移動通信制造業(yè)綜合競爭力還不是很強。目前中國移動通信制造業(yè)主要存在下列問題： （一）核心技術基礎薄弱，關鍵元器件和材料依賴進口 與國外企業(yè)