燒堿市場分析與發(fā)展策略.doc

燒堿市場分析與發(fā)展策略 一、前言近年，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，氯堿行業(yè)發(fā)展速度呈現(xiàn)驚人之勢。產(chǎn)能迅速增加，需求增長變緩，在成本不斷提升的同時，價格卻出現(xiàn)下滑，行業(yè)利潤空間縮減，又因上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡性，全行業(yè)正在經(jīng)歷調(diào)整“洗牌”的痛苦過程。在此過程中部分企業(yè)將會被淘汰、兼并，行業(yè)格局將會向更合理方向發(fā)展。最終目標是大規(guī)模、低成本、合理的利潤及優(yōu)勢的競爭空間。從價格規(guī)律來看，氯堿行業(yè)暴利時代已經(jīng)結(jié)束。2007年新一輪格局演變來臨。在利益驅(qū)動下，國內(nèi)產(chǎn)能擴充超過正常速度。導(dǎo)致部分產(chǎn)能過剩，市場競爭加劇，結(jié)果將會使中國氯堿企業(yè)利潤大幅度減少，獲利周期提前結(jié)束。企業(yè)運作只有依靠信息、原料、規(guī)模及誠信優(yōu)勢才能獲得長期相對穩(wěn)定利潤。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的發(fā)展趨勢來看，中國氯堿企業(yè)在產(chǎn)能快速提升的同時，技術(shù)上也獲得了長足發(fā)展，規(guī)?；b置增多，裝置技術(shù)水平不斷提高。呈現(xiàn)規(guī)?；?、高技術(shù)化發(fā)展態(tài)勢。2007年的國際、國內(nèi)宏觀環(huán)境和強勁的經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)實以及不斷加強的環(huán)保、節(jié)能、減排、差別電價、出口退稅政策調(diào)整等政策措施的出臺和執(zhí)行力度之強比以往任何一年的調(diào)整都要來得更猛烈些。中國氯堿行業(yè)面臨著十分嚴峻的挑戰(zhàn)。如何在2007年新一輪競爭格局演變中贏得進一步發(fā)展的機遇，是關(guān)系到中國氯堿行業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵，值得中國氯堿生產(chǎn)企業(yè)深思。二、中國氯堿行業(yè)競爭態(tài)勢1. 競爭格局分析1.1主要產(chǎn)品繼續(xù)保持較高增長速度在PVC高速發(fā)展的帶動下，我國近幾年燒堿發(fā)展很快。目前中國共有燒堿生產(chǎn)企業(yè)220余家。據(jù)統(tǒng)計，2005年中國燒堿的產(chǎn)能為1471萬噸/年，2006年燒堿產(chǎn)能達到1848萬噸/年，比2005年增長25.6%；2006年全國燒堿產(chǎn)量為1511.8萬噸，而去年同期為1270.4萬噸，同比增長19%；燒堿凈出口量為130萬噸，比2005年增長51%。氯產(chǎn)品鏈的延伸和擴展是氯堿企業(yè)收益和發(fā)展的原動力，氯產(chǎn)品的發(fā)展推動燒堿產(chǎn)能不斷擴容。燒堿產(chǎn)量5萬噸/年是燒堿的盈虧平衡點，氯堿企業(yè)中普遍規(guī)模偏小，多數(shù)小企業(yè)積極擴產(chǎn)，以達到燒堿生產(chǎn)的有利可圖和集團內(nèi)部產(chǎn)品的配套和完善。燒堿1：9的聯(lián)動經(jīng)濟效益得到各地政府的大力扶植，許多非氯堿企業(yè)產(chǎn)品延伸發(fā)展了氯堿產(chǎn)品。資源豐富的地域環(huán)境適應(yīng)氯堿企業(yè)的發(fā)展和壯大，比較典型的是山東，當?shù)赜性}的資源，充足的電力，四通八達的交通運輸優(yōu)勢，是山東成為燒堿擴容速度最快的省份。江蘇也憑借其豐富的鹽資源，燒堿產(chǎn)能居次。西部地區(qū)有豐富的煤炭、電力、天然氣等資源燒堿生產(chǎn)規(guī)模快速膨脹。2006年產(chǎn)能增幅為擴產(chǎn)速度為25.6%，2007年更是高達31%,為近幾年擴產(chǎn)速度之最。近幾年的燒堿產(chǎn)能變化參見圖1所示： 圖1 2007年燒堿產(chǎn)能變化圖2007年新的裝置投產(chǎn)下半年居多，其中氧化鋁企業(yè)自上燒堿裝置占有一定比例。1.2企業(yè)整體水平提升中國約有近200家燒堿生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)平均產(chǎn)量超過6萬噸。10萬噸以上企業(yè)48家，占全國產(chǎn)量比例60%。表1 燒堿規(guī)模狀況年生產(chǎn)量(萬噸)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)占全國產(chǎn)量比例3010,000t51420-3081310-20353310近15240從技術(shù)上看，目前世界燒堿生產(chǎn)工藝主要有離子膜法、隔膜法及水銀法，另有少量苛化法。離子膜法能耗低，產(chǎn)品純度高，污染小，操作成本低，是新建燒堿裝置的首選。世界氯堿技術(shù)發(fā)展總體方向是規(guī)模大型化，節(jié)能降耗技術(shù)將成發(fā)展重點。新建和擴建氯堿產(chǎn)能90%以上將采用離子膜法工藝，該技術(shù)發(fā)展方向主要是高性能離子膜和電解槽技術(shù)的改進和應(yīng)用。目前在我國，燒堿生產(chǎn)仍以隔膜法為主，約占全國總生產(chǎn)能力的65%，給生產(chǎn)帶來一系列的諸如能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量低、污染嚴重等問題，并且其中1萬噸/年以下的小型隔膜燒堿廠有近50家，嚴重缺乏市場競爭能力。而相對于隔膜法來說，離子膜法燒堿有著技術(shù)先進、能耗低、產(chǎn)品質(zhì)量高、環(huán)保水平高等優(yōu)點，代表著當今燒堿生產(chǎn)的發(fā)展方向。從近年來的擴能情況看，離子膜燒堿所占比例正在逐年攀升，隔膜法燒堿正在逐漸走向萎縮，燒堿的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在趨于合理化，那些小型的、技術(shù)落后的隔膜堿生產(chǎn)企業(yè)也正在逐步退出歷史舞臺，這樣將為新建或改建離子膜燒堿生產(chǎn)企業(yè)讓出成長的空間，可以有效地緩解燒堿過剩的局面。圖2 燒堿工藝構(gòu)成表2 2005-2006年中國燒堿區(qū)域產(chǎn)量及增長統(tǒng)計區(qū)域隔膜堿 離子膜堿2005年 2006年同比增長%2005年2006年同比增長%東北374418.95149-3.9華北2793017.928448069華東16218715.418627447.3華南55573.62725-7.4華中93985.463141123.8西北41410698320.3西南677613.4577328.1從產(chǎn)量上看，2006年全國燒堿產(chǎn)量為1511.8萬噸，其中離子膜法燒堿產(chǎn)量達到462.57萬噸，占國內(nèi)燒堿總產(chǎn)量的比例已達到30.59%。比上年增長2.78%。我國燒堿產(chǎn)品品種主要有30%、42%、45%、50%的液堿、96%的固堿、片堿及粒堿等，目前仍以30%液堿為主，42%和50%液堿有較大的發(fā)展空間。根據(jù)有關(guān)資料預(yù)測，20072010年我國燒堿的產(chǎn)量增長率約為7%8%。這說明近幾年隨著聚氯乙烯的快速發(fā)展，對液氯的需求量大幅增長，從而有力地刺激了燒堿的生產(chǎn)，使其產(chǎn)量大幅提高。表3 我國近年燒堿生產(chǎn)情況 ，萬噸年份生產(chǎn)能力總產(chǎn)量隔膜法離子膜法產(chǎn)量比例%產(chǎn)量比例%1997700521.3421.7179.1187.7116.451998743508.5391.7074.60119.6022.661999775556.9420.4773.40146.0725.502000790667.9475.7574.15165.8625.852001820727.9573.1478.74154.7521.262002870822.7630.6477.28189.3322.7220031100940.0642.0068.30298.0031.70200412701045.0690.0066.03355.0033.97200513221270.4917.0372.18353.3727.81200618481511.81049.2369.40462.5730.591.3出口退稅政策調(diào)控競爭格局 財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知自2007年7月1日起執(zhí)行。這次政策調(diào)整共涉及2831項商品，約占海關(guān)稅則中全部商品總數(shù)的37%，主要包括三個方面：第一、取消了553項“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品的出口退稅；第二、降低了2268項容易引起貿(mào)易摩擦的商品的出口退稅率；第三、將10項商品的出口退稅改為出口免稅政策。其中涉及氯堿行業(yè)的兩大主要產(chǎn)品燒堿和PVC分別規(guī)定了取消為0和降至5%的出口退稅率，而與燒堿緊密相關(guān)的服裝、鞋帽、紙制品等下游商品出口退稅也相繼下調(diào)。氯堿產(chǎn)品屬于高耗能產(chǎn)品。電石法PVC一旦污染得不到控制，還是高污染產(chǎn)品。從6月中旬開始，中間商已經(jīng)謹慎備貨，下游用戶隨用隨買。氯堿協(xié)會也在提示企業(yè)在國家政策調(diào)整以及原材料和下游行業(yè)形勢發(fā)生變化時應(yīng)順勢而變。因此，企業(yè)對于這次的政策調(diào)整有預(yù)判。2 氯堿產(chǎn)品消費市場分析及預(yù)測2.1 產(chǎn)需平衡分析及預(yù)測我國近年燒堿供需平衡情況見表4。表4 我國近年燒堿供需平衡情況 ,萬噸年份生產(chǎn)能力產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量1995584496.060.878338.5458.441996638531.661.59725.82507.441997700521.303.13822.9483.521998743508.502.6526.21484.941999775556.972.4122.22537.162000798667.884.6424.29648.232001820727.894.0459.87672.062002870822.7411.4837.84796.3820031100940.0010.4737.26913.21200412701045.009.1234.271019.85200514711270.404.7785.441189.73200618481511.802.70133.11381.402006年全國燒堿產(chǎn)量為1511.8萬噸，而去年同期為1270.4萬噸，同比增長19%；產(chǎn)量與表觀消費量之比為109%，同比增長2.7%；進口量與表觀消費量之比為0.2%，同比減少0.2 %；依存度減少至-9.44%。表5 中國燒堿產(chǎn)需平衡分析年份200420052006供應(yīng)產(chǎn)能(萬噸)127014711848產(chǎn)量(萬噸)104512701512開工率85%89%70%需求內(nèi)需(萬噸)102011901381增長率%11.6%10%平衡量(萬噸)2580131據(jù)分析，目前我國的國民經(jīng)濟增長正逐步走上主要靠內(nèi)需拉動的軌道，受擴大內(nèi)需、積極出口政策的拉動，我國的紡織、輕工、煤炭機械、電子、醫(yī)藥等行業(yè)近幾年將保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，這些行業(yè)對燒堿的需求也將穩(wěn)步增長。但從我國燒堿行業(yè)的情況分析可以看出，我國近兩年來為了滿足PVC等耗氯產(chǎn)品的需求，企業(yè)擴建、新建燒堿生產(chǎn)裝置勢頭強勁，而需求增長相對緩慢，使得近期內(nèi)燒堿市場面臨局部過剩的問題。2.2進口分析我國燒堿在2002和2003年進口大幅增加。這在一定程度上說明我國國內(nèi)對燒堿的需求有了很大提高，也正是由于燒堿的供應(yīng)渠道廣泛，導(dǎo)致了我國燒堿價格始終在較低的價位徘徊。2006年燒堿進口數(shù)量穩(wěn)定下降。燒堿進口總量為2.7萬噸，同比減少43.7%。2.3出口分析據(jù)統(tǒng)計，隨著燒堿生產(chǎn)能力不斷增加，我國已由燒堿的第二大進口國轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?006年燒堿出口數(shù)量大幅增加。由于燒堿產(chǎn)能的大幅擴增，許多企業(yè)大力拓展燒堿出口，（上海生產(chǎn)企業(yè)燒堿出口穩(wěn)定，價位在全國燒堿企業(yè)中居于高端，海外客戶用量較大，月平均成交量在2萬噸左右。鑒于上海港出口燒堿合同多為長單，且海外市場進入燒堿需求旺季，上海燒堿出口后市前景良好。）有效地分流了2007年燒堿的產(chǎn)量增量。1-12月出口總量為133.1萬噸，同比增長55.8%。近年我國燒堿出口情況見表6。表6 我國近年燒堿出口情況 , 萬噸年份固 堿液 堿合 計增長率%199510.42838.453.8719966.9118.9125.82-32.76199711.211.722.9-11.31199810.8915.3226.2114.45199913.049.1822.22-15.22200013.8810.4124.299.15200130.5329.3459.87146.68200223.6514.1937.84-36.80200326.5210.7437.26-1.53200419.8614.4134.27-8.02200530.6354.8185.44149.31200642.1890.92133.155.78從表6可以看出，我國燒堿的出口總量波動很大，這主要是受國際市場供求關(guān)系變化的影響再加上國內(nèi)燒堿市場情況的變化而導(dǎo)致的。目前，我國液堿出口的主要國家是澳大利亞、美國和泰國。固堿出口前三位的國家為孟加拉國、越南和印度。從中看出，在出口國家中，除了傳統(tǒng)的澳大利亞、美國外，東南亞國家是新增加較多。由于美國、歐洲對中國紡織品的限制，東南亞各國的紡織業(yè)出現(xiàn)了快速發(fā)展的勢頭，從而增加了對燒堿的需求。向東南亞出口燒堿成為中國燒堿出口的又一個較好的選擇。由于國際市場燒堿緊俏，中國燒堿出口量大，大型燒堿企業(yè)燒堿出口，化解其周邊銷售壓力，為小企業(yè)留有生存空間，掩飾了國內(nèi)市場矛盾。若燒堿出口受阻，國內(nèi)燒堿過剩必然引發(fā)無序競爭。盡管氧化鋁、化纖、造紙、輕工、制藥、冶金選礦等快速發(fā)展，但對燒堿需求總量的提高，較燒堿產(chǎn)量提高的速度遜色，國內(nèi)燒堿供大于求的矛盾難以緩解。氯堿企業(yè)是承上啟下的行業(yè)，原鹽、電力、運輸?shù)壬嫌涡袠I(yè)提高產(chǎn)品和服務(wù)價格吞食氯堿產(chǎn)品利潤，下游行業(yè)中輕工行業(yè)承受力最差。各氯堿企業(yè)為緩解淡季液堿脹庫壓力，均在扶植周邊片堿加工企業(yè)，延長燒堿銷售半徑，放水養(yǎng)魚，給用戶優(yōu)惠價格，讓其生產(chǎn)和發(fā)展，維持氯堿產(chǎn)品鏈的暢通。國家加強環(huán)保治理力度，制約氯堿企業(yè)的發(fā)展。近幾年國家對環(huán)保治理投入較大，氯堿企業(yè)在治理污染投入資金不斷加大，有許多企業(yè)面臨搬遷的難題。因人民幣升值燒堿出口價格低于國內(nèi)市場價格，許多大型燒堿生產(chǎn)企業(yè)只能加大出口燒堿，減輕國內(nèi)市場壓力，調(diào)節(jié)氯堿平衡，以燒堿收益滑坡?lián)Q取氯堿產(chǎn)品市場的不斷擴展。預(yù)測2007年燒堿出口量將進一步提高，出口價格變化應(yīng)該不大。2.4細分市場分析燒堿是基本化工原料，在國民經(jīng)濟中得到廣泛應(yīng)用。其傳統(tǒng)消費領(lǐng)域主要為輕工、紡織和化工行業(yè)，其次是醫(yī)藥、冶金、稀土金屬、石油、電力、水處理及軍工等行業(yè)。近些年隨著各行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，輕工行業(yè)呈明顯的下降趨勢，其他行業(yè)如化工、有色金屬冶金、紡織行業(yè)需求有上升趨勢。氧化鋁、粘膠纖維、造紙、染料等主要耗堿領(lǐng)域?qū)⒀永m(xù)旺盛的需求態(tài)勢。近年我國燒堿消費構(gòu)成情況見表7。表7 近年我國燒堿消費構(gòu)成情況 , %行業(yè)輕工化工紡織醫(yī)藥冶金水處理石油其他2000年30.030.019.06.56.33.52.52.22001年32.02819.36.06.23.62.34.62002年332719663252003年3326196.06.03.02.05.02004年2827227.04.04.03.05.02005年23.23319.84.56.73.33.26.32006年3225194943.23.8燒堿的主要下游消費領(lǐng)域是化工、輕工（造紙）、紡織（主要化纖和印染）、氧化鋁等。此外在醫(yī)藥、水處理等方面也有較大的用途。燒堿下游消費結(jié)構(gòu)如圖3。圖3 燒堿下游消費結(jié)構(gòu)隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展， 2007年燒堿下游將保持平穩(wěn)增長的趨勢，對燒堿市場的支撐作用還比較強，尤其是氧化鋁，其次是紡織和印染。而燒堿主要下游行業(yè)均保持了穩(wěn)步的增長，氧化鋁、化纖、醫(yī)藥、日用化學等方面的需求有顯著增加。尤其是氧化鋁的產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅增長，氧化鋁的擴能主要集中在山東、河南和山西，有力地推動了當?shù)氐碾x子堿價格，并對臨近地區(qū)間接產(chǎn)生了影響。見表8：表8 2006年燒堿下游主要行業(yè)生產(chǎn)狀況一覽表 單位：萬噸行業(yè)類別2005年產(chǎn)量2006年產(chǎn)量同比增長%氧化鋁860132454紙漿2078252921.7機制紙及紙板5670680420化學纖維1794202512.9合成洗滌劑48654612.4染料115.3128.511.52007年國家宏觀調(diào)控的重點之一依然是投資的過快增長，氧化鋁的擴產(chǎn)就是調(diào)控的目標之一，但受慣性影響，前期計劃項目依然很多，2007年氧化鋁新增投產(chǎn)量依然很大。氧化鋁行業(yè)2006年總生產(chǎn)能力已達1130萬噸，2007年將可能增至1750萬噸，2010年進一步增至2100萬噸?？梢姡趸X在2007年依然是支撐燒堿市場的最大亮點。2007年是中國全面開放的第一年，預(yù)計我國的紡織、印染行業(yè)能保持較快的增長速度，可能成為燒堿市場的第二個支撐?；w、造紙等行業(yè)以平穩(wěn)增長為主基調(diào)，變化不會很大。2.5產(chǎn)品價格分析及預(yù)測燒堿價格主要取決于生產(chǎn)成本，而生產(chǎn)成本又主要取決于能源價格，同時，隨著供求關(guān)系的變化以及地區(qū)的差異，燒堿產(chǎn)品價格波動也很大。2006年，中國燒堿市場表現(xiàn)出前所未有的活力，市場價格迭創(chuàng)新高?；仡?006年的燒堿市場走勢，基本可分為三個階段：14月，燒堿價格不斷下調(diào)。其中12月，主要受春節(jié)假期影響需求減少，2005年四季度的擴產(chǎn)產(chǎn)能也開始釋放，造成許多燒堿生產(chǎn)廠家?guī)齑嫔仙?，不得不降價銷售；春節(jié)過后，下游需求啟動緩慢，各下游企業(yè)隨用隨拿，致使燒堿生產(chǎn)廠家?guī)齑嬗性鰺o減，這種狀態(tài)一直持續(xù)到3月份；進入 4月，全國大部分地區(qū)燒堿市場依然低迷，但江蘇、浙江地區(qū)下游的紡織、印染行業(yè)需求趨旺，當?shù)貛准覠龎A企業(yè)聯(lián)合提價成功，為燒堿市場的后市開了個好頭。511月，燒堿價格持續(xù)盤升，并創(chuàng)出了近10年新高。其中5、6兩月，主要是華東地區(qū)紡織、印染行業(yè)需求旺盛的帶動，華東地區(qū)連續(xù)提價，并帶動華北地區(qū)價格走高，其他地區(qū)以穩(wěn)定居多；7、8兩月，依然是華東領(lǐng)漲，市場上漲的原因主要是全國電價上調(diào)，導(dǎo)致成本上升，另一方面液氯需求不振、液氯價格不斷走低致使液氯脹庫，許多燒堿生產(chǎn)廠不得不降低燒堿裝置開工率，市場供應(yīng)明顯減少，全國大部分地區(qū)都有一定的漲幅；911月，華北地區(qū)成為“亮點”，山東、河南、山西等地受新上氧化鋁裝置備貨、投產(chǎn)的影響，離子堿價格連創(chuàng)新高，并一度超過華東地區(qū)價格，同時造紙行業(yè)需求增大，也帶動了隔膜堿的價格，華東地區(qū)因北方到貨減少，貨源緊缺，價格續(xù)漲，其他地區(qū)跟漲。12月，市場進入調(diào)整階段。首先進入調(diào)整的是山東地區(qū)，因今年氧化鋁擴產(chǎn)太多，氧化鋁價格在四季度持續(xù)下滑，部分廠家不得不降低開工率或延遲了新裝置投產(chǎn)的時間，來自氧化鋁方面的需求有所減少，燒堿生產(chǎn)廠家?guī)齑骘@著上升，價格連續(xù)下調(diào)數(shù)次。受山東價格回調(diào)影響，江蘇、河北、天津地區(qū)價格也略有調(diào)整，其他地區(qū)漲跌互現(xiàn)。2006年齊魯48%隔膜堿、48%離子膜堿及全國較有代表性的華東、華北地區(qū)30%隔膜及32%離子堿價格走勢參見圖4。圖4 2006年部分地區(qū)價格走勢圖據(jù)分析，燒堿價格走高的原因主要有：一是受成本推動。近年全國電力嚴重短缺，前段時間對氯堿企業(yè)的優(yōu)惠電價已經(jīng)基本取消，氯堿行業(yè)用電價格上漲。由于原鹽減產(chǎn)，加之鐵路運力不足，造成原鹽供應(yīng)趨緊，國內(nèi)鹽價上漲。此外，原煤價格也飛漲，眾多因素使燒堿生產(chǎn)成本增加，給燒堿價格走高提供了有力支撐。二是受運輸緊張影響，運費大幅增加，造成燒堿價格一步步走高，特別是華東、華南地區(qū)尤為明顯。燒堿主要下游行業(yè)均保持了穩(wěn)步的增長，氧化鋁、化纖、醫(yī)藥、日用化學等方面的需求有顯著增加。這將是燒堿消費市場的有力支撐。隨著國際市場價格走高和資源相對偏緊，我國燒堿出口力度正在加大，出口價格也在一步步上揚。這也一定程度上緩解了國內(nèi)燒堿供需矛盾，成為燒堿價格上浮的另一支撐點。2006年，雖然燒堿價格創(chuàng)造了歷史記錄，但PVC行業(yè)價格下跌明顯，液氯價格更是持續(xù)低迷，燒堿價格的提高不能彌補氯產(chǎn)品價格下滑造成的損失。由于目前我國燒堿行業(yè)已經(jīng)成為“成熟市場”，基本保持供需平衡，燒堿的市場價格近年內(nèi)應(yīng)基本處于穩(wěn)定狀態(tài)，只有某些因素如電價可能在短時間內(nèi)影響其價格，但從長期情況看，不會有太大的波動。近期由于下游片堿加工行業(yè)受出口退稅影響，出口量受到限制，廠家提價意愿強烈，國外客戶接貨意愿不強，雙方進入僵持階段。南方遭遇大雨，下游需求有所減緩，需求疲軟導(dǎo)致燒堿價格普遍下滑。華東地區(qū)的燒堿市場由于檢修企業(yè)較多，外貿(mào)出口量較大，印染需求開始季節(jié)性恢復(fù)，在下旬價格由北至南逐漸趨穩(wěn)。華南地區(qū)集中了較強的印染、陶瓷、氧化鋁企業(yè)，對燒堿需求量平穩(wěn)，但大批北方產(chǎn)燒堿南下，對當?shù)厥袌鰶_擊較大，市場動蕩較為頻繁，短期市場觀望居多，燒堿成交價陰跌。華北地區(qū)的燒堿生產(chǎn)企業(yè)較為集中，新增24萬噸/年的燒堿投產(chǎn)，在一定程度上加劇供大于求的矛盾。在出口受阻的形勢下，紛紛加大在國內(nèi)市場促銷力度，各濃度液堿均不同幅度下調(diào)。西北地區(qū)七月初主要受到周邊地區(qū)片堿價格下滑的影響，導(dǎo)致燒堿價格也一路跟隨下調(diào)，下旬燒堿價格逐漸趨于穩(wěn)定。西南地區(qū)燒堿市場相對穩(wěn)定，液堿市場區(qū)域性特點較強，區(qū)內(nèi)依然保持貨源偏緊態(tài)勢，各企業(yè)主流價格維持前期水平，由于周邊燒堿市場有所下滑，部分企業(yè)發(fā)區(qū)外片堿降價，區(qū)內(nèi)部分加工片堿企業(yè)開工率大幅降低，片堿產(chǎn)量減少。東北地區(qū)氯堿企業(yè)對外埠用戶價格下調(diào)幅度較大，對本地核心用戶實施優(yōu)惠促銷，主要下游行業(yè)對燒堿需求量相對穩(wěn)定，燒堿價格先降后穩(wěn)。七月末30隔膜液堿各區(qū)域價格為：華東地區(qū)480-530元/噸、華中地區(qū)580590元/噸、華南地區(qū)570-600元/噸、華北地區(qū)600-620元/噸、西南地區(qū)530560元/噸、西北地區(qū)460-480元/噸、東北地區(qū)600630元/噸。通過對以上因素進行綜合分析，我們得出如下結(jié)論：2007年燒堿產(chǎn)量將繼續(xù)快速增長，燒堿價格大部分時間將在高位運行，尤其是上半年；但隨著新增裝置的投產(chǎn)，特別是氧化鋁企業(yè)自備燒堿裝置的投產(chǎn)，2007年下半年燒堿價格將逐步回落。 主要影響因素： 1、部分擴產(chǎn)企業(yè)將在下半年燒堿裝置試車投產(chǎn)，而夏季停產(chǎn)檢修企業(yè)較少燒堿產(chǎn)量較七月份增幅較大；2、國內(nèi)下游企業(yè)中氯化鋁行業(yè)燒堿需求有一定增量，片堿加工耗堿量降低，其它行業(yè)變化不明顯；3、許多氯堿企業(yè)經(jīng)過艱難地談判，出口報價逐漸縮小差距，使燒堿出口退稅造成的損失得到補償，恢復(fù)了燒堿出口業(yè)務(wù)，可以調(diào)劑國內(nèi)市場供需平衡；4、南方水災(zāi)造成南方下游需求萎縮，南方是燒堿消費地，因此北方過剩燒堿分流渠道受阻；5、燒堿消費具有較強地域性，擴產(chǎn)較為集中的華東地區(qū)價格有小幅下降空間。屆時，開辟燒堿銷售渠道、增加市場消化能力、拓展國際市場也是緩解國內(nèi)燒堿市場壓力的重要途徑。3. 競爭成本分析3.1原鹽價格將在中低位運行原鹽市場2006年產(chǎn)量大幅增加，1-12月原鹽產(chǎn)量為5403.2萬噸，同比增長18%，市場價格較之2004-2005年已大幅回落，降低了燒堿的生產(chǎn)成本。2007年,雖然預(yù)計原鹽產(chǎn)量增幅回落，但市場價格上漲幅度預(yù)計不大，對燒堿成本影響也不會太大。3.2電力緊張，水資源匱乏，價格抬升燒堿行業(yè)屬高耗能行業(yè),每生產(chǎn)1t隔膜堿耗電23002350kW#h,生產(chǎn)1t離子膜堿耗電22002300kW#h,電耗占成本的60%70%。石油、原煤、原鹽的供應(yīng)及價格的走勢將影響燒堿的產(chǎn)需。據(jù)報道,中國煤、電、油、運的投資正在加快,2005年緊張狀況有所好轉(zhuǎn),但難以根本改變供不應(yīng)求的面貌,特別是電力還會明顯緊張。今后將繼續(xù)推進電價改革,推進階梯式計算水價,實施煤、輸配電價的連動,以理順煤與電價關(guān)系,推進循環(huán)經(jīng)濟工作的發(fā)展,并積極妥善處理好價格改革與企業(yè)承受能力的關(guān)系。由此可見,原材料和能源已成為制約PVC工業(yè)發(fā)展的主要因素,加強節(jié)能降耗，勢在必行。2005年國家實行“煤電聯(lián)動”，提高工業(yè)用電價格。這些舉措對那些主要靠消耗能源為經(jīng)濟增長方式的企業(yè)形成了剛性約束。電價的普遍上調(diào)推高了燒堿的生產(chǎn)成本，原油價格的上漲使得物流成本大幅上升。 2006年6月，全國上網(wǎng)電價平均上調(diào)11.74元/千千瓦時，銷售電價平均提高24.94元/千千瓦時，相當于銷售電價每度上調(diào)2.494分。每生產(chǎn)一噸燒堿約需5-6噸水，全國水價普遍上調(diào)，北方工業(yè)用水水價達2.5-3元/噸,且有繼續(xù)上漲的趨勢。耗水量大的燒堿工業(yè)面臨著嚴峻挑戰(zhàn)，大大增加了燒堿生產(chǎn)成本。水資源短缺成為我國燒堿行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。三、發(fā)展策略我國氯堿工業(yè)向規(guī)模化、技術(shù)化發(fā)展的同時，仍存在著制約氯堿行業(yè)進步的一些困擾因素，主要表現(xiàn)在以下四個方面。(1)、氯平衡副產(chǎn)燒堿的銷售問題。氯堿作為PVC的配套工程，解決了PVC生產(chǎn)對氯氣的需求問題，但這要求燒堿銷售必須通暢。然而，燒堿產(chǎn)能過剩是市場發(fā)展的長期狀況。所以，為了保證PVC的正常開工，一些企業(yè)采取了燒堿保本銷售的經(jīng)營策略。 (2)、擴建速度過快，產(chǎn)能過剩的問題。近幾年來，由于投資的盲目大肆擴張，氯堿行業(yè)產(chǎn)能大幅度增加，2006、2007年是集中投產(chǎn)期，不少行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的風險，一旦經(jīng)濟增速有所放緩，問題就會明顯顯現(xiàn)出來。2006年一些產(chǎn)品產(chǎn)能增長過快的問題已經(jīng)顯露出來，如PVC等產(chǎn)品價格走勢整體比較低迷，盈利下滑，2007年形勢可能會更趨嚴峻。 2004年，得益于下游產(chǎn)品的市場行情走好和由于燒堿企業(yè)缺鹽、缺電、限產(chǎn)造成的供不足需，國內(nèi)燒堿市場出現(xiàn)近幾年少有的火爆行情。但是，隨著大批新建、擴建裝置的投產(chǎn)，燒堿下游產(chǎn)品的發(fā)展速度已跟不上燒堿的擴建速度。2005年新增334萬t/a的產(chǎn)能，使原本過剩的國內(nèi)燒堿市場不堪重負，致使2005年中期國內(nèi)燒堿、聚氯乙烯市場轉(zhuǎn)為弱市，這是擴建過快帶來的必然結(jié)果。 (3)、發(fā)展存在一定的盲目性存在盲目競爭，相互壓價的現(xiàn)象嚴重。不論是乙烯法還是電石法生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴大產(chǎn)能，造成短期內(nèi)供過于求后又停車限產(chǎn)，形成嚴重浪費。一些企業(yè)，特別是新建氯堿裝置，對上下游產(chǎn)品市場及競爭環(huán)境缺乏全面長遠分析，認為有電有鹽就可以興建氯堿裝置，可以依靠熱電堿聯(lián)合的優(yōu)勢在市場競爭中占據(jù)主動。液堿的銷售原本存在市場半徑問題，加之對超載運輸?shù)闹卫?，使液堿市場的區(qū)域性特征更加明顯。在產(chǎn)品出口的過程中，雖然目前國際市場需求較為旺盛，但盲目競爭使各企業(yè)在出口中繼續(xù)相互壓價。由于很多PVC生產(chǎn)企業(yè)的趨利性與盲目性，造成行業(yè)不健康發(fā)展，惡性競爭會將使我國企業(yè)失掉出口產(chǎn)品的定價權(quán)。燒堿的出口量增加，緩解了國內(nèi)燒堿市場的壓力，但從全球氯堿發(fā)展的形勢看，燒堿過剩趨勢使市場競爭變得更加激烈。因此，不能將解決國內(nèi)燒堿過剩問題寄希望于出口量的增加。 (4)、分布不勻，局部地區(qū)企業(yè)密集目前，全國除西藏外，各省、市、自治區(qū)均有燒堿生產(chǎn)裝置。但由于我國地域遼闊，區(qū)域間經(jīng)濟水平不同，氯堿市場情況存在相當大的差異，造成各地氯堿發(fā)展不平衡。山東省的鹽資源豐富，電力充足，建氯堿裝置在原料方面具有明顯的優(yōu)勢，目前，產(chǎn)能、產(chǎn)量在國內(nèi)遙遙領(lǐng)先。江蘇省的鹽資源同樣豐富，而且氯堿下游產(chǎn)品已形成系列化，其發(fā)展速度正在加快，生產(chǎn)能力已達到國內(nèi)第二位。另外，局部地區(qū)氯堿廠家密集，裝置分散，如山東省有氯堿企業(yè)12家；四川省樂山市有2家；寧夏石嘴山市有3家。以上地區(qū)的氯堿產(chǎn)品均無法在本地消化，只能運到鄰近或更遠地區(qū)銷售，且產(chǎn)量越大，銷售的地域范圍相應(yīng)擴大，所以銷售成本必然增大，影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。目前，氯堿市場的發(fā)展使大型氯堿企業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知，從2007年7月1日起，燒堿的出口退稅率由13%下調(diào)至零。取消燒堿出口退稅，大批出口外商持觀望態(tài)度，原來應(yīng)流向國外的燒堿被迫在國內(nèi)消化，市場競爭激烈，供大于求，價格大幅度下跌，影響了企業(yè)的正常生產(chǎn)秩序。針對我國氯堿產(chǎn)業(yè)面臨的嚴峻挑戰(zhàn)和對未來氯堿產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路的理解，我們提出以下四個方面的發(fā)展策略：1.積極應(yīng)對燒堿出口退稅率調(diào)整策略出口退稅率下調(diào)影響企業(yè)的利潤，短期看，考驗的是企業(yè)的議價能力，但長遠看，將促進企業(yè)產(chǎn)品升級換代，促進整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。國家的產(chǎn)業(yè)政策是很明確的，從長期來看，“高耗能、高污染、資源性”產(chǎn)品出口還是會受到限制。所以燒堿企業(yè)的生產(chǎn)方向、投資方向要符合國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整方向。行業(yè)協(xié)會要幫助燒堿企業(yè)創(chuàng)造平穩(wěn)的外部環(huán)境。如推動企業(yè)轉(zhuǎn)變增長方式、出口方式，引導(dǎo)企業(yè)參加世界主流展會，擴大品牌影響力。此外，還要積極鼓勵企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新、研發(fā)等。幫助企業(yè)克服“依靠出口退稅”的惰性傾向。面對利潤的可能下降，一些燒堿企業(yè)未雨綢繆應(yīng)對退稅率調(diào)整。提價、通過節(jié)能降低成本是其主要應(yīng)對方案。生產(chǎn)企業(yè)將通過適當調(diào)整相應(yīng)產(chǎn)品價格，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等進行創(chuàng)新調(diào)整，節(jié)約挖潛、增收節(jié)支等措施積極予以應(yīng)對，做好相關(guān)風險準備，為客戶提供增值服務(wù)；主動與客戶協(xié)商提高報價、提高產(chǎn)品議價能力；嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),壓縮成本。最大限度降低此次退稅率下調(diào)帶來的不利影響。外貿(mào)出口企業(yè)首先要根據(jù)出口退稅率降低及人民幣升值的幅度來核算出口產(chǎn)品成本。根本辦法是轉(zhuǎn)向經(jīng)營高附加值的產(chǎn)品，還可根據(jù)自身情況，采取一些有效的改進措施。對一些競爭力比較強的企業(yè)，在出口產(chǎn)品時，可以在談判過程中通過調(diào)整合同定價轉(zhuǎn)移一部分成本，從而降低出口退稅調(diào)整的影響；對依靠簡單的價格競爭，靠退稅款維持利潤水平的小企業(yè)來說，影響會比較大一些。“出口退稅等稅收政策的頻頻出臺，給企業(yè)傳遞技術(shù)革新的信號?！币郧耙恍┢髽I(yè)沒把利潤增長點放在技術(shù)創(chuàng)新上，而是靠退稅過日子?，F(xiàn)在，政策的調(diào)整將逼迫他們加大研發(fā)，尋找新的利潤點，最終有利于企業(yè)增長方式的轉(zhuǎn)變。我國政府對出口退稅的調(diào)整估計不會是短期的，這對燒堿行業(yè)的影響將是深遠的，大大限制了那些單純依靠批量出口以獲得利潤的企業(yè)的發(fā)展。燒堿外銷比例較大的企業(yè)應(yīng)注意規(guī)避。鑒于“齊魯牌”燒堿在產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面相對優(yōu)勢，在國際市場上有一定的競爭力，我公司營銷部門應(yīng)進一步開拓國外市場，合理平衡國內(nèi)外資源，消除退稅調(diào)整帶來的影響。2.產(chǎn)品發(fā)展策略離子膜燒堿出口將是解決國內(nèi)產(chǎn)能過剩的策略之一。目前燒堿的全球貿(mào)易量超過50億噸年。在澳大利亞，制鋁行業(yè)每年消耗150萬噸左右的燒堿，是全球最大的燒堿進口國。值得注意的是，國外鋁精煉廠對隔膜法生產(chǎn)的燒堿加以限制，而離子膜燒堿工藝受到青睞，預(yù)計國內(nèi)離子膜燒堿出口比例將逐漸提升。國際燒堿市場目前基本由美國、日本、沙特把持，澳大利亞是它們共同的出口市場。美國年出口量在160萬噸左右，沙特出口量超過40萬噸，日本近幾年來出口量維持在60萬噸左右，國內(nèi)燒堿企業(yè)要想從中分得一杯羹只有靠成本取勝。目前國內(nèi)燒堿產(chǎn)品的主要銷售流向有石油行業(yè)、化工行業(yè)、紡織印染、醫(yī)藥、冶金、輕工、電力、水處理以及中和等領(lǐng)域。離子膜燒堿主要應(yīng)用在紡織化纖、醫(yī)藥、精細化工、水處理及高級造紙等領(lǐng)域。齊魯石化25萬噸隔膜堿改造離子膜項目由于具有較強的競爭優(yōu)勢，生產(chǎn)成本低，從而可以使燒堿產(chǎn)品的價格有更多的下調(diào)空間。齊魯石化的燒堿產(chǎn)品具有品質(zhì)優(yōu)良，成本低廉的質(zhì)量和價格優(yōu)勢，在國內(nèi)外市場上具有很大的競爭力?，F(xiàn)公司已有廣闊的燒堿產(chǎn)品銷售市場和銷售網(wǎng)絡(luò)，主要銷往我國經(jīng)濟發(fā)達的山東省、河南省、河北省、天津市、北京市、江蘇省、浙江省等東部沿海地區(qū)。從銷售結(jié)構(gòu)看，市場覆蓋區(qū)域為國內(nèi)燒堿產(chǎn)能大省，已形成穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)。本改造項目20萬噸/年離子膜燒堿投產(chǎn)后，可充分利用已形成的銷售網(wǎng)絡(luò)，進一步向西擴展，發(fā)展西部市場，鞏固占領(lǐng)和擴展現(xiàn)有國內(nèi)市場，并進一步開拓燒堿產(chǎn)品出口，爭取占領(lǐng)更多的國際市場。3.營銷發(fā)展策略(1)、中國的氯堿大型骨干企業(yè)應(yīng)從有利于全國氯堿行業(yè)健康發(fā)展的大局出發(fā)，認真選取好目標市場,制定出口的長期戰(zhàn)略，要穩(wěn)定產(chǎn)品數(shù)量，建立相對穩(wěn)定的客戶供應(yīng)鏈，營銷部門要與進口國的生產(chǎn)商溝通、互動，充分預(yù)見各種風險，如非貿(mào)易壁壘、物流、匯率波動等，建立起規(guī)范出口的有效機制并獲得境外同行的理解。目前，南亞各國紡織業(yè)的發(fā)展刺激燒堿的消費，造成國際市場燒堿需求量上漲。紡織品貿(mào)易爭端在限制我國紡織品出口的同時，使大量紡織品訂單轉(zhuǎn)移到孟加拉國、越南等地。作為印染工業(yè)的基礎(chǔ)原料，南亞各國對燒堿需求量持續(xù)增加。尤其是孟加拉國，該國以前沒有印染行業(yè)，隨著紡織業(yè)帶動本國印染行業(yè)的發(fā)展，其對燒堿的需求大增。我公司應(yīng)將其視為重要的目標市場。此外，還對國家產(chǎn)業(yè)政策、能源價格政策、環(huán)保政策的走向以及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，應(yīng)密切關(guān)注。(2)、大型氯堿企業(yè)要十分重視氯堿產(chǎn)品的市場動態(tài)分析，找準工作定位，推進企業(yè)由生產(chǎn)主導(dǎo)型向營銷主