2012中國挖機市場分析.docx

2012中國挖機市場分析盡情關注尚易鋼鐵網(wǎng)()2012年中國挖掘機械市場分析 （一）總體情況 根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書處2012年18月行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，納入統(tǒng)計的28家主機制造企業(yè)2012年18月累計銷售各類型液壓挖掘機產(chǎn)品90073臺，較去年同期下降36.2%（如圖1，由于1、2月份受春節(jié)因素影響較大，并且為了和國家統(tǒng)計局固定資產(chǎn)投資等指標統(tǒng)計保持一致，1、2月銷量合并計算）。其中第一季度共銷售44166臺，較去年同期下降40.8%；第二季度共銷售34526臺，較去年同期下降32.6%；7、8兩月共銷售11381臺，較去年同期下降25.6%，從同比降幅來看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于挖掘機銷量自2011年5月已經(jīng)開始大幅下滑。從另外的一組數(shù)據(jù)來看，2012年各季度銷量對比2010年數(shù)據(jù)，三個季度同比降幅分別為5.4%、30.6%、35.7%，可以發(fā)現(xiàn)降幅在不斷擴大。 近三年中國挖掘機械市場銷量變化情況（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）2012年38月的銷量一直低于2011年和2010年同期銷量（1月份銷量也低于2011年和2010年），而在8月份已經(jīng)低于2009年同期銷量，未來幾個月如無刺激性政策出臺，行業(yè)可能會持續(xù)一段時間的低迷。 近五年中國挖掘機械市場銷量走勢圖（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會） 從2008年以來增長率變化情況來看，2012年18月同比增長率趨勢和2008年走勢很相近，不過2008年18月一致處于正增長狀態(tài)，當時受金融危機影響2008年第四季度開始出現(xiàn)負增長，此趨勢一致持續(xù)到2009年5月。2012年前5個月的增長率走勢和2009 年前5個月增長率走勢也很相近，不過當時受“四萬億”投資影響，2009年6月開始實現(xiàn)正增長，而2012年6月之后，在無利好政策出臺的形勢下，降幅持續(xù)擴大。近五年中國挖掘機械市場銷量增速走勢圖（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會） 從各機型銷量的同比變化情況來看來看，小于6t、610t、1015t銷量同比降幅相對較小，在25%左右；20t、21t、22t、25t、30t降幅相對較大均在40%以上；35t降幅和整體降幅持平，都是36.3%；40t逆勢出現(xiàn)了16.2%的增長。中國挖掘機械市場2012 年整體統(tǒng)計概要（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）較2011年18月，小于6t、610t、1015t、40t銷量占比有所提高，其中610t提高了3.4%；20t、21t、22t、25t、30t銷量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了2.8%。（二）市場格局 1.總體市場格局 自2010年一季度以來，國產(chǎn)挖掘機品牌的市場份額不斷上揚，在2010年2季度超越韓系品牌之后，又在2011年1季度超過了日系品牌，雖然在2012年1季度和3季度市場份額有小幅下挫，但仍然占據(jù)著將近50%的市場份額；日系和韓系品牌的市場份額整體呈現(xiàn)下降的趨勢，雖然在2012年1季度有所回升，但2、3季度又有所下降，目前都是各自市場份額的歷史最低點；歐美挖掘機品牌市場份額近年來正在穩(wěn)步提高，在2012年第三季度已經(jīng)達到了15.8%，也是其市場份額的歷史最高值。近三年中國挖掘機械市場格局走勢圖（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）2.市場集中度 分析近年來中國挖掘機械市場集中度可以發(fā)現(xiàn)，從中長期來看市場集中度呈現(xiàn)下降的趨勢，這主要是由于隨著市場的不斷增長，各企業(yè)在不斷的加大投資力度，行業(yè)的競爭越來越激烈，一些核心技術被更多的企業(yè)掌握之后，寡頭壟斷的情形很難再出現(xiàn)。當然目前正處于困難時期的中國挖掘機械市場可能面臨著一次大的洗牌，龍頭企業(yè)發(fā)揮其在運營商的優(yōu)勢和經(jīng)營的多樣性占領市場，這時很多小型挖掘機企業(yè)可能面臨兼并重組或被淘汰，未來市場集中度可能會出現(xiàn)一定幅度的上升。近三年中國挖掘機械市場集中度走勢圖（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）3.各品牌在不同機型的市場份額情況 3.1小型挖掘機械市場 2012年18月小型挖掘機械市場日系品牌市場份額為19.8%，較2011年全年市場份額下降1.9%；韓系品牌市場份額為16.6%，下降2.8%；歐美品牌市場份額為7.3%，上升0.5%；國產(chǎn)品牌市場份額為56.3%，上升4.3%。近三年中國挖掘機械市場小型挖掘機市場格局走勢圖（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）3.2中型挖掘機械市場 2012年18月中型挖掘機械市場日系品牌市場份額為26.3%，較2011年全年市場份額下降4.6%；韓系品牌市場份額為16.7%，下降3.3%；歐美品牌市場份額為15.1%，上升0.2%；國產(chǎn)品牌市場份額為42.0%，上升7.7%。近三年中國挖掘機械市場中型挖掘機市場格局走勢圖（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）3.3大型挖掘機械市場 2012年18月大型挖掘機械市場日系品牌市場份額為32.8%，較2011年全年市場份額下降9.6%；韓系品牌市場份額為13.5%，下降4.3%；歐美品牌市場份額為25.5%，上升3.5%；國產(chǎn)品牌市場份額為28.2%，上升10.4%。近三年中國挖掘機械市場大型挖掘機市場格局走勢圖（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）（三）出口情況 根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書處2012年18月行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，納入統(tǒng)計的28家主機制造企業(yè)2012年18月累計共出口各類型液壓挖掘機產(chǎn)品5198臺，較去年同期增長91.5%（如圖9）。其中第一季度共出口1713臺，較去年同期增長89.7%；第二季度共出口2231臺，較去年同期增長91.5%；7、8兩月共銷售1254臺，較去年同期增長93.8%，在整體行業(yè)不景氣的形勢下，出口逆勢增長，且呈現(xiàn)出成倍增長的勢頭，但出口銷量整體規(guī)模較小，暫時還不能影響到行業(yè)整體銷量。 目前出口主要以國產(chǎn)品牌為主，三一共出口1539臺，柳工共出口1041臺，中聯(lián)重科共出口467臺。近三年中國挖掘機械市場出口變化情況（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）目前出口主要以履帶式挖掘機為主，2012年18月出口的5198臺中，5106臺為履帶式挖掘機，92臺為輪胎式挖掘機。 各機型出口情況中，20t增長最快，銷量同比增長374%，占比增長5.4%；22t、25t、35t銷量同比也分別有114.9%、223.4%和173.8%的增長。2012 年18月中國挖掘機械市場分機型出口情況（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）（四）國內市場情況 1.國內市場總體情況 根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會秘書處2012年18月行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，納入統(tǒng)計的28家主機制造企業(yè)2012年18月在國內市場（不包含港澳地區(qū)）累計共銷售各類型液壓挖掘機產(chǎn)品84866臺，較去年同期下降38.7%。其中第一季度共銷售42444臺，較去年同期下降42.4%；第二季度共銷售32295臺，較去年同期下降35.5%；7、8兩月共銷售10127臺，較去年同期下降30.9%，從同比降幅上看二、三季度同比降幅有所收窄，但收窄的主要原因在于去年5月開始大幅下滑的行業(yè)量。從另外的一組數(shù)據(jù)來看，2012年各季度銷量對比2010年數(shù)據(jù)，三個季度同比降幅分別為8.2%、34.0%、41.1%，可以發(fā)現(xiàn)降幅在不斷擴大。 近三年中國挖掘機械國內市場銷量變化情況（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）2.機型需求分析 在國內銷售的各機型挖掘機械中，小于6t、610t、1015t銷量同比降幅相對較小，在27%左右；20t、21t、22t、25t、30t、36t降幅相對較大均在40%以上；40t逆勢出現(xiàn)了15.8%的增長。較2011年18月，小于6t、610t、1015t、40t銷量占整體銷量的占比有所提高，其中610t提高了4.3%；20t、21t、22t、25t、30t、35t銷量占比有所降低，其中降幅最大的是22t，下降了3.4%。2012 年18月中國挖掘機械國內市場分機型銷量（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）3.分地區(qū)分析 3.1各地區(qū)總體情況 2012年18月東部地區(qū)共計銷售各類型挖掘機械產(chǎn)品25395臺，占全國總銷量的30%；中部地區(qū)共計銷售各類型挖掘機械產(chǎn)品27278臺，占全國總銷量的32%；西部地區(qū)共計銷售各類型挖掘機械產(chǎn)品32195臺，占全國總銷量的38%。近三年來西部地區(qū)銷量占比持續(xù)增長，由33%增長到了38%；東部地區(qū)則持續(xù)下降，由35%下降到了30%；中部地區(qū)基本無變化，維持在32%。 2010年2012年分地區(qū)銷量占比變化情況（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）3.2各省市類型分析 對各省市2012年銷售量及增速等指標進行聚類分析（處理軟件為SPSS），將31個省市可以分為四類。A類市場：高銷量低降幅 2012年18月A類市場銷量（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）B類市場：高銷量高降幅2012年18月B類市場銷量（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）C類市場：低銷量低降幅2012年18月C類市場銷量（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）D類市場：低銷量高降幅2012年18月D類市場銷量（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）（五）中國挖掘機械市場保有量 市場保有量，通常情況下用在耐用消費品或工業(yè)產(chǎn)品上，是指某一時間段內在市場上還能正常使用的產(chǎn)品數(shù)量。簡單地說，就是市場上已經(jīng)有了多少這類產(chǎn)品。中國挖掘機械市場保有量是指在中國境內擁有挖掘機的數(shù)量。計算市場保有量應該考慮到每年的挖掘機械產(chǎn)品的折舊以及機器報廢。據(jù)挖掘機械分會了解在計算市場保有量的時候應該包括起始年上一年份的部分產(chǎn)品，去除折舊，一般把這個數(shù)值固定在起始年上一年份銷量的50%左右。分會分別統(tǒng)計了10年、8年和6年市場保有量，供行業(yè)同仁參考。計算公式為: 計算公式中國挖掘機械產(chǎn)品統(tǒng)計銷量匯總表（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）2005年2012年中國挖掘機械市場保有量（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會） 中國挖掘機械市場保有量走勢圖（數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會）