項(xiàng)目管理規(guī)范071223.doc

1 113 文檔編號(hào) WHJH PM 001 國(guó)家外匯管理局金宏工程國(guó)家外匯管理局金宏工程 項(xiàng)目管理規(guī)范項(xiàng)目管理規(guī)范 國(guó)家外匯管理局 中百信工程咨詢(xún)有限公司 中軟國(guó)際信息技術(shù)有限公司 2007 年 12 月 20 日 2 113 文檔編號(hào) WHJH PM 001 文檔版本號(hào) V1 0 主要編寫(xiě)人員 雒力旭 王悅 王娉 牟傳興 丁亦軒 馮策 王征 翁圻 朱蕾 編寫(xiě)日期 2007 年 12 月 20 日 版權(quán)聲明 版權(quán)聲明 本篇文檔所用模板所有權(quán)歸國(guó)家外匯管理局 北京中百信工程咨詢(xún)有限公司和北京中軟國(guó)本篇文檔所用模板所有權(quán)歸國(guó)家外匯管理局 北京中百信工程咨詢(xún)有限公司和北京中軟國(guó) 際信息技術(shù)有限公司共有 限于際信息技術(shù)有限公司共有 限于 國(guó)家外匯管理局金宏工程國(guó)家外匯管理局金宏工程 范圍內(nèi)使用 所有其他的用范圍內(nèi)使用 所有其他的用 途均需經(jīng)過(guò)三方同意 途均需經(jīng)過(guò)三方同意 3 113 目目 錄錄 1前言前言 7 1 1概述 7 1 2參考文獻(xiàn) 8 1 2 1國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 8 1 2 2金宏規(guī)范 8 2各方職責(zé)及聯(lián)系方式各方職責(zé)及聯(lián)系方式 9 2 1各方職責(zé) 9 2 2項(xiàng)目組聯(lián)系方式及具體職責(zé) 11 3項(xiàng)目實(shí)施主要管理流程項(xiàng)目實(shí)施主要管理流程 16 3 1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃管理流程 16 3 2里程碑評(píng)審 20 3 3軟件過(guò)程管理流程 21 3 3 1需求階段工作流程 21 3 3 2需求變更管理流程 22 3 3 3系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段流程 23 3 3 4編碼及測(cè)試流程 24 3 3 5系統(tǒng)測(cè)試流程 25 3 3 6培訓(xùn)流程 26 3 3 7系統(tǒng)部署流程 27 3 3 8運(yùn)行維護(hù)流程 28 3 3 9初步驗(yàn)收 29 3 3 9 1初步驗(yàn)收基本條件 29 3 3 9 2初步驗(yàn)收流程 30 3 3 10最終驗(yàn)收 31 3 3 10 1最終驗(yàn)收基本條件 31 3 3 10 2最終驗(yàn)收基本流程 32 4 113 3 4設(shè)備驗(yàn)收管理流程 33 3 4 1設(shè)備到貨驗(yàn)收 33 3 4 1 1設(shè)備到貨驗(yàn)收基本條件 33 3 4 1 2設(shè)備到貨驗(yàn)收流程 33 3 4 2初步驗(yàn)收 34 3 4 2 1初步驗(yàn)收基本條件 34 3 4 2 2初步驗(yàn)收流程 35 3 4 3最終驗(yàn)收 36 3 4 3 1最終驗(yàn)收基本條件 36 3 4 3 2最終驗(yàn)收流程 37 3 5金宏工程總體驗(yàn)收流程 38 3 5 1金宏工程總體初步驗(yàn)收流程 38 3 5 2金宏工程總體最終驗(yàn)收流程 38 4項(xiàng)目管理制度項(xiàng)目管理制度 39 4 1項(xiàng)目會(huì)議 39 4 2項(xiàng)目周報(bào) 40 4 3項(xiàng)目狀況月報(bào) 40 4 4合同款支付 41 5項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單 42 5 1設(shè)備采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單 42 5 2集成類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單 42 5 3軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單 44 5 4監(jiān)理項(xiàng)目驗(yàn)收文檔清單 45 6主要文檔模板主要文檔模板 46 6 1項(xiàng)目管理類(lèi)模板 46 6 1 1會(huì)議紀(jì)要模板 46 6 1 2項(xiàng)目狀況月報(bào)模板 承建方 47 6 1 3監(jiān)理月報(bào)模板 48 5 113 6 1 4金宏月報(bào)模板 業(yè)主方 49 6 1 5項(xiàng)目周報(bào)模板 57 6 1 6監(jiān)理周報(bào)模板 58 6 1 7問(wèn)題跟蹤表 59 6 1 8工作計(jì)劃 檢查表 60 6 1 9收發(fā)文登記表 61 6 1 10工程付款申請(qǐng)表 62 6 1 11工程款支付證書(shū)模板 63 6 1 12階段性評(píng)審報(bào)告 64 6 2設(shè)備采購(gòu)類(lèi)模板 65 6 2 1到貨驗(yàn)收單模板 65 6 3軟件過(guò)程類(lèi)模板 66 6 3 1需求階段模板 66 6 3 1 1調(diào)研計(jì)劃表模板 67 6 3 1 2業(yè)務(wù)需求調(diào)研表模板 68 6 3 1 3問(wèn)題報(bào)告單 69 6 3 1 4用戶(hù)需求書(shū)模板 70 6 3 1 5軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)模板 74 6 3 1 6用戶(hù)需求實(shí)現(xiàn)對(duì)照表 77 6 3 1 7需求跟蹤矩陣 78 6 3 1 8需求可測(cè)試性驗(yàn)證表 79 6 3 2設(shè)計(jì)階段模板 80 6 3 2 1系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)模板 80 6 3 2 2設(shè)計(jì)跟蹤矩陣表 90 6 3 2 3系統(tǒng)設(shè)計(jì)可測(cè)試性表 91 6 3 3測(cè)試階段模板 92 6 3 3 1測(cè)試計(jì)劃模板 93 6 3 3 2測(cè)試設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)模板 98 6 3 3 3測(cè)試用例模板 103 6 3 3 4測(cè)試報(bào)告模板 106 6 113 6 4驗(yàn)收類(lèi)模板 110 6 4 1初驗(yàn)申請(qǐng)表模板 110 6 4 2終驗(yàn)申請(qǐng)表模板 111 7 113 1前言前言 1 1 概述概述 國(guó)家外匯管理局金宏工程項(xiàng)目管理規(guī)范主要包括五部分 第一部分 各方職責(zé)及聯(lián)系方式 本部分主要對(duì)項(xiàng)目參與各方及具體人員的職責(zé)進(jìn)行定位 第二部分 項(xiàng)目實(shí)施主要管理流程 本部分主要從項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程 設(shè)備驗(yàn)收等方面進(jìn)行 詳細(xì)的過(guò)程定義 并對(duì)各階段所需要的文檔模板進(jìn)行描述 第三部分 項(xiàng)目管理制度 本部分主要從會(huì)議制度 周報(bào) 月報(bào)制度等方面對(duì)項(xiàng)目的日常管理 進(jìn)行描述 第四部分 項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單 本部分主要根據(jù)前面章節(jié)的描述及金宏工程的總體要求 對(duì)項(xiàng)目驗(yàn) 收所需要的文檔清單進(jìn)行描述 第五部分 主要文檔模板 本部分主要根據(jù)前面章節(jié)的描述 依據(jù)國(guó)家及金宏工程的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 列出項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中所需要的文檔模板要求 8 113 1 2 參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn) 1 2 1 國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) GB T 8566 2007 信息技術(shù)軟件生存周期過(guò)程 GB T 8567 2006 計(jì)算機(jī)軟件文檔編制規(guī)范 GB T 9386 1988 計(jì)算機(jī)軟件測(cè)試文件編制規(guī)范 1 2 2 金宏規(guī)范金宏規(guī)范 JHB 01 標(biāo)準(zhǔn)化工作指南 JHB 02 術(shù)語(yǔ) JHB 03 總體技術(shù)要求 JHB 04 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) JHB 05 安全標(biāo)準(zhǔn) JHB 06 指標(biāo) JHB 07 數(shù)據(jù)元標(biāo)準(zhǔn) JHB 08 共享數(shù)據(jù)集 JHB 09 數(shù)據(jù)交換格式標(biāo)準(zhǔn) JHB 10 信息資源目錄 JHB 11 元數(shù)據(jù) JHB 12 目錄服務(wù)規(guī)范 JHB 13 服務(wù)注冊(cè)規(guī)范 JHB 14 數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)服務(wù)規(guī)范 JHB 15 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) JHB 17 項(xiàng)目管理規(guī)范 Comment u1 1 評(píng)審驗(yàn)收的組織和 確認(rèn)職責(zé)屬于誰(shuí) 9 113 2各方職責(zé)各方職責(zé)及聯(lián)系方式及聯(lián)系方式 2 1 各方各方職責(zé)職責(zé) 參與方參與方業(yè)主方業(yè)主方監(jiān)理方監(jiān)理方承建方承建方 各各 方方 職職 責(zé)責(zé) 負(fù)責(zé)提供資料 工作條負(fù)責(zé)提供資料 工作條 件及相關(guān)協(xié)作事項(xiàng) 具件及相關(guān)協(xié)作事項(xiàng) 具 體如下 體如下 1 提供金宏工程初步 設(shè)計(jì)中本項(xiàng)目的有 關(guān)資料 2 提供與系統(tǒng)分析 設(shè)計(jì)相關(guān)的業(yè)務(wù)資 料 3 根據(jù)承建方承擔(dān)本 項(xiàng)目工作的需要 提供各相關(guān)業(yè)務(wù)處 室聯(lián)絡(luò)人員名單和 聯(lián)系方式 4 需履行簽收手續(xù) 見(jiàn) 收發(fā)文登記表 5 協(xié)調(diào)配合承建方進(jìn) 行的需求調(diào)研工作 6 項(xiàng)目具體實(shí)施過(guò)程 中 如果業(yè)主方內(nèi) 部相關(guān)業(yè)務(wù)處室之 間有不同意見(jiàn) 負(fù) 責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào) 監(jiān)理人員必須遵守監(jiān)理監(jiān)理人員必須遵守監(jiān)理 工作的職業(yè)道德和行為工作的職業(yè)道德和行為 規(guī)范 根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)規(guī)范 根據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn) 金宏標(biāo)準(zhǔn)以及金宏準(zhǔn) 金宏標(biāo)準(zhǔn)以及金宏 工程國(guó)家外匯管理局子工程國(guó)家外匯管理局子 項(xiàng)項(xiàng)目管理規(guī)范履行監(jiān)項(xiàng)項(xiàng)目管理規(guī)范履行監(jiān) 理義務(wù) 維護(hù)業(yè)主方的理義務(wù) 維護(hù)業(yè)主方的 利益和承包人的合法權(quán)利益和承包人的合法權(quán) 益 具體如下 益 具體如下 1 監(jiān)理方應(yīng)參加項(xiàng)目 開(kāi)發(fā)例會(huì) 記錄項(xiàng) 目的進(jìn)展與質(zhì)量評(píng) 審情況 審查例會(huì) 的報(bào)告 項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 周報(bào) 監(jiān)理周報(bào) 2 監(jiān)理方對(duì)各階段報(bào) 告 例如 軟件需 求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 系 統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)等 測(cè)試報(bào)告 承建方 內(nèi)部質(zhì)量檢查報(bào)告 配置審計(jì)報(bào)告等進(jìn) 行抽查 給出結(jié)論 提出相應(yīng)的意見(jiàn) 3 監(jiān)理方協(xié)助業(yè)主方 負(fù)責(zé)承擔(dān)招標(biāo)文件中提負(fù)責(zé)承擔(dān)招標(biāo)文件中提 出的項(xiàng)目的建設(shè)工作 出的項(xiàng)目的建設(shè)工作 全面完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù) 全面完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù) 具體包括 具體包括 1 完成系統(tǒng)的需求調(diào) 研 分析 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 測(cè)試 安裝 調(diào)試以及試點(diǎn)推廣 2 完成系統(tǒng)的使用與 維護(hù)培訓(xùn) 3 完成與國(guó)家外匯管 理局金宏子項(xiàng)內(nèi)部 以及其他共建總門(mén) 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商的協(xié)作 配合義務(wù) 4 完成系統(tǒng)的技術(shù)支 持和售后服務(wù) 5 完成甲方提出的在 招標(biāo)文件范圍內(nèi)與 本系統(tǒng)建設(shè)有關(guān)的 其他任務(wù) 6 專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量保證小 組 監(jiān)督項(xiàng)目過(guò)程 和質(zhì)量 10 113 7 如果承建方與其他 相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng) 監(jiān)理方之間意見(jiàn)不 一致時(shí) 負(fù)責(zé)進(jìn)行 協(xié)調(diào) 8 按合同規(guī)定的付款 方式及時(shí)付款 對(duì)需求和設(shè)計(jì)的變 更組織評(píng)審 4 在本合同價(jià)格范圍 內(nèi) 對(duì)工程款支付 進(jìn)行審核和簽認(rèn) 5 監(jiān)督承建方工作人 員如實(shí)到位 對(duì)工 作不力人員 有權(quán) 提出調(diào)換人員建議 11 113 2 2 項(xiàng)目組聯(lián)系方式及具體職責(zé)項(xiàng)目組聯(lián)系方式及具體職責(zé) 姓名姓名職務(wù)職務(wù) 職責(zé)職責(zé)聯(lián)系方式聯(lián)系方式 EmailEmail 業(yè)主方 雒力旭全面負(fù)責(zé) 68402121lawluo 王悅共享庫(kù)及協(xié)調(diào) 68402023wang yue 王娉申報(bào)子系統(tǒng)68402025wang ping 牟傳興整合庫(kù) 數(shù)據(jù)支撐平臺(tái)68402047mu cx 丁亦軒MTS 代碼系統(tǒng)68402459ding yx 監(jiān)理方 翁圻總監(jiān)理工程師 負(fù)責(zé)監(jiān)理方內(nèi)部資源的調(diào)配與協(xié)調(diào)qweng 馮策總監(jiān)理工程師代表 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量的審核與跟蹤cfeng 朱 蕾監(jiān)理工程師 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理規(guī)范修訂及監(jiān)理文檔的編寫(xiě)zhu 承建方 童 強(qiáng) 項(xiàng)目經(jīng)理 項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量控制和進(jìn)度控制 定期審查項(xiàng)目進(jìn) 度質(zhì)及量 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 協(xié)調(diào)解決 王 征技術(shù)總監(jiān) 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目的總體技術(shù)路線(xiàn)并負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常工作由 對(duì)項(xiàng)目angzheng 12 113 經(jīng)理進(jìn)行本項(xiàng)目的匯報(bào) MTS 開(kāi)發(fā)組 李建保 項(xiàng)目組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制定 MTS 系統(tǒng)的技術(shù)路線(xiàn) 制定小組開(kāi)發(fā)計(jì)劃和項(xiàng)目具體 開(kāi)發(fā)實(shí)施 向技術(shù)總監(jiān)匯報(bào)ijb 常 笑開(kāi)發(fā)人員changxiao 王朝文開(kāi)發(fā)人員wangchw 潘宇開(kāi)發(fā)人員panyu ASOne 李建保項(xiàng)目組長(zhǎng) 制定 ASOne 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 組織組內(nèi)資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)實(shí)施 任佳 副組長(zhǎng) 配合項(xiàng)目組長(zhǎng)制定 ASOne 系統(tǒng)的技術(shù)路線(xiàn) 組內(nèi)分配開(kāi)發(fā)任務(wù) 進(jìn)行系統(tǒng)開(kāi)發(fā)enjia 邢進(jìn)開(kāi)發(fā)人ingjin 林立開(kāi)發(fā)人員lin li 洪葉開(kāi)發(fā)人員hongye 代碼系統(tǒng) 趙艷峰項(xiàng)目組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制定代碼系統(tǒng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 組織資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)實(shí)施haoyf 李鑫鋼開(kāi)發(fā)人員lixg cn 13 113 郭宏光開(kāi)發(fā)人員guohg 網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng) 王征 項(xiàng)目組長(zhǎng) 兼 負(fù)責(zé)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的需求 設(shè)計(jì) 王永凱副組長(zhǎng) 配合組長(zhǎng)進(jìn)行需求和設(shè)計(jì)工作 負(fù)責(zé)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的具體工作angyk 溫文彬開(kāi)發(fā)人員wenwb 吳文濤開(kāi)發(fā)人員wuwt 張鵬開(kāi)發(fā)人員zhangpeng2 張祖禮開(kāi)發(fā)人員zhangzl 李東澤開(kāi)發(fā)人員lidz 整合庫(kù) 盧辰 項(xiàng)目組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)整合庫(kù)的需求 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作 負(fù)責(zé)制定整合庫(kù)開(kāi)發(fā)實(shí) 施計(jì)劃 安排系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)工作任務(wù) 對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé) 向技術(shù)總監(jiān)匯報(bào)uchen 胡永可 副組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)整合庫(kù)查詢(xún)部分功能的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 協(xié)助項(xiàng)目組長(zhǎng)進(jìn)行組內(nèi)工 作安排 向項(xiàng)目組長(zhǎng)匯報(bào) huyk 劉永利副組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)整合庫(kù)設(shè)計(jì) 實(shí)施部分工作 向項(xiàng)目組長(zhǎng)匯報(bào) liuyl 趙堅(jiān)密開(kāi)發(fā)人員zhaojm 14 113 陳偉開(kāi)發(fā)人員chenwei1 張迪開(kāi)發(fā)人員zhangdi 共享庫(kù) 盧辰項(xiàng)目組長(zhǎng) 對(duì)共享庫(kù)子項(xiàng)的開(kāi)發(fā)質(zhì)量和實(shí)施進(jìn)度負(fù)責(zé) 郭崇冉 副組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)共享庫(kù)的需求和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)整體工作 制定共享庫(kù)建設(shè)計(jì)劃 安排系統(tǒng)內(nèi)各項(xiàng)工作任務(wù) 向項(xiàng)目組長(zhǎng)和技術(shù)總監(jiān)匯報(bào)uochr 于榮霞配置管理員yurx 肖海金開(kāi)發(fā)人員xiaohj 陳斌開(kāi)發(fā)人員chenbin 測(cè)試組 張娜 測(cè)試組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃 安排測(cè)試組設(shè)計(jì)制作系統(tǒng)測(cè)試用例 姜志英測(cè)試組副組長(zhǎng) 負(fù)責(zé) MTS 代碼系統(tǒng)和網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的測(cè)試組織安排 尹小凱測(cè)試人員 質(zhì)量保證組 承建方 錢(qián)衛(wèi)春質(zhì)量保證組組長(zhǎng) 負(fù)責(zé)對(duì)各里程碑提交物進(jìn)行質(zhì)量檢查 王征 15 113 張娜 系統(tǒng)集成組 負(fù)責(zé)軟硬件系統(tǒng)集成 三方聯(lián)合質(zhì)量檢查組 承建方 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量檢查工作 監(jiān)理方 在工作考核方面 檢查承建方按照項(xiàng)目管理規(guī)范開(kāi)展質(zhì)量保證工作 包括資源 進(jìn)度和工作質(zhì)量 在質(zhì)量考核方面 監(jiān)理方抽取 10 的用例進(jìn) 行回歸測(cè)試 如果有 5 的用例在測(cè)試中與測(cè)試報(bào)告結(jié)果不一致 承建方對(duì)所有用例重新測(cè)試 業(yè)主方 用戶(hù)方測(cè)試或檢查 如果有 10 的用例在測(cè)試中存在 BUG 承建方對(duì)所有用例重新測(cè)試 由此造成的成本與進(jìn)度責(zé)任由承建方負(fù)責(zé) 配置管理組 承建方 于容霞負(fù)責(zé)文檔 Demo source build deploy 的配置管理 16 113 3項(xiàng)目實(shí)施主要管理流程項(xiàng)目實(shí)施主要管理流程 3 1 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃管理流程項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃管理流程 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 包括 項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃 和 項(xiàng)目階段實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng) 目階段實(shí)施計(jì)劃 按各子系統(tǒng)分階段進(jìn)行編寫(xiě) 承建方的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的組織 準(zhǔn)備 制訂 內(nèi)容的跟蹤及 修訂等工作 17 113 執(zhí)行過(guò)程執(zhí)行過(guò)程計(jì)劃編制計(jì)劃編制計(jì)劃評(píng)審計(jì)劃評(píng)審計(jì)劃跟蹤計(jì)劃跟蹤計(jì)劃修訂計(jì)劃修訂 各各 階階 段段 的的 內(nèi)內(nèi) 容容 描描 述述 承建方應(yīng)建立項(xiàng)目策劃小組 策劃項(xiàng)目的分解任務(wù)及進(jìn)度要求 根據(jù)金宏工程相關(guān)文件的規(guī)定和 承建合同的要求 編制 項(xiàng)目實(shí) 施計(jì)劃 和 階段項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 編制步驟如下 1 選定與項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和實(shí)施特點(diǎn) 相適應(yīng)的生存周期模型 2 根據(jù)項(xiàng)目范圍 編制工作分 解結(jié)構(gòu) 包括 確定的項(xiàng)目生存 周期模型分解出各階段所要完成 的任務(wù) 3 估計(jì)項(xiàng)目需投入的工作量 包括 對(duì)項(xiàng)目各階段所要完成的任務(wù)分 別估計(jì)完成每項(xiàng)任務(wù)需要投入的 對(duì) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 和 階 段項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 的評(píng)審包括承 建方內(nèi)部評(píng)審 及業(yè)主方 監(jiān)理 方 承建方三方評(píng)審 具體流程 如下 1 承建方對(duì)擬定的 項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃 進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審 承建方應(yīng) 在合同簽訂后的 15 個(gè)工作日內(nèi) 完成 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 并分別送 交業(yè)主和監(jiān)理方審核 2 對(duì) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 進(jìn)行三 方評(píng)審 評(píng)審會(huì)由承建方組織 業(yè)主和監(jiān)理方代表就 項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃 的內(nèi)容提出意見(jiàn)和建議 承建方做出說(shuō)明并就審議結(jié)果達(dá) 成一致 會(huì)后監(jiān)理方將評(píng)審結(jié)果 業(yè)主方 建立單位根據(jù)評(píng)審 通過(guò)的 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 和 階 段項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 對(duì)項(xiàng)目過(guò)程 項(xiàng)目周報(bào) 項(xiàng)目月報(bào)等進(jìn)行評(píng)定 每月初監(jiān)理方到承建方開(kāi)發(fā) 現(xiàn)場(chǎng) 檢查進(jìn)度及抽查工作成果 每周一監(jiān)理方參加承建方的 內(nèi)部例會(huì) 檢查承建方的計(jì)劃執(zhí) 行情況 在項(xiàng)目進(jìn)程中當(dāng)實(shí)際進(jìn)度與 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 和 階段項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃 約定的階段進(jìn)度偏差 滯后 時(shí) 承建方必須修訂 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 和 階段項(xiàng)目 實(shí)施計(jì)劃 并同時(shí)制定對(duì)計(jì)劃的 保證措施 分別提交給業(yè)主和監(jiān) 理方 業(yè)主和監(jiān)理方應(yīng)評(píng)審修訂的 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 階段項(xiàng)目實(shí) 施計(jì)劃 和保證措施 確保 項(xiàng) 目實(shí)施計(jì)劃 和保證措施是切實(shí) 可行的 并對(duì)此做出確認(rèn) 18 113 工作量 按階段標(biāo)明計(jì)劃投入的工作量 按開(kāi)發(fā) 管理和支持活動(dòng)匯總 和總工作量 根據(jù)對(duì)工作量的估計(jì)確定需要投 入的資源 包括計(jì)劃投入的開(kāi)發(fā) 和管理人員的數(shù)量和其它資源 4 安排項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目的任務(wù)分解 投入的資 源確定各項(xiàng)任務(wù)的起始和結(jié)束日 期 并標(biāo)識(shí)出項(xiàng)目的關(guān)鍵路徑和 關(guān)鍵依賴(lài)關(guān)系 進(jìn)度計(jì)劃中任務(wù)的劃分時(shí)限一般 不得超過(guò)一個(gè)月 標(biāo)識(shí)出項(xiàng)目的重要里程碑 5 識(shí)別不同階段項(xiàng)目所要開(kāi)發(fā) 的主要工作成果并確定對(duì)工作成 整理成 會(huì)議紀(jì)要 并發(fā)送給業(yè) 主和監(jiān)理方 3 承建方參照評(píng)審會(huì)紀(jì)要對(duì) 項(xiàng)目實(shí)施方案 進(jìn)行必要的修 訂 更新后的 項(xiàng)目實(shí)施方案 應(yīng)同時(shí)發(fā)送給業(yè)主和監(jiān)理方復(fù)審 并得到業(yè)主和監(jiān)理方的確認(rèn) Comment u2 19 113 果的質(zhì)量驗(yàn)證和保證措施 6 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 包括風(fēng)險(xiǎn)的 來(lái)源 優(yōu)先級(jí)排序 及其應(yīng)對(duì)措 施 項(xiàng)目階段實(shí)施計(jì)劃 20 113 3 2 里程碑評(píng)審里程碑評(píng)審 在 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 規(guī)定的重要里程碑處 應(yīng)舉行由業(yè)主方 監(jiān)理方和承 建方代表參加的里程碑評(píng)審 里程碑評(píng)審由承建方提出申請(qǐng) 監(jiān)理方認(rèn)可 業(yè)主方組織 目的是評(píng)估項(xiàng) 目的進(jìn)展是否符合合同的要求 包括評(píng)價(jià)項(xiàng)目資源的投入 主要的工作成果是 否滿(mǎn)足規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求 項(xiàng)目進(jìn)度的偏差范圍等 業(yè)主方根據(jù)承建方的階段工作情況判斷已滿(mǎn)足合同規(guī)定的里程碑目標(biāo)后 批準(zhǔn)通過(guò)該里程碑并形成 階段性評(píng)審報(bào)告 當(dāng)合同對(duì)承建方的付款條件和項(xiàng) 目里程碑相關(guān)聯(lián)時(shí) 只有在項(xiàng)目通過(guò)里程碑評(píng)審后 承建方方可依合同的付款 條款向監(jiān)理和業(yè)主方提出付款申請(qǐng) Comment u3 將測(cè)試大綱改為測(cè)試 設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 21 113 3 3 軟件過(guò)程管理流程軟件過(guò)程管理流程 3 3 1 需求階段工作流程需求階段工作流程 啟動(dòng) 需求分析 獲取用戶(hù)需求 原型開(kāi)發(fā) 用戶(hù)需求報(bào)告 包括 業(yè)務(wù)目標(biāo) 流程 規(guī)則 表單等 用戶(hù)調(diào)研表格 軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 用戶(hù)需求實(shí)現(xiàn)對(duì)照表 需求跟蹤矩陣 編寫(xiě)測(cè)試大綱 需求確認(rèn) 需求確認(rèn)表 界面原型 需求階段工作流程 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研 用戶(hù)需求整理 用戶(hù)整理的業(yè)務(wù)原始資料 測(cè)試大綱 需求可測(cè)試性驗(yàn)證表 22 113 3 3 2 需求變更管理流程需求變更管理流程 書(shū)面提出變更申請(qǐng) 變更評(píng)估 重大變更要經(jīng)過(guò)評(píng)審 變更需求 修改變更記錄 變更申請(qǐng)表 變更后項(xiàng)目計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理表 專(zhuān)家評(píng)審意見(jiàn) 重大的變 更 軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 變更記錄跟蹤表 需求變更流程 23 113 3 3 3 系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段流程系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段流程 系統(tǒng)構(gòu)架設(shè)計(jì) 接口設(shè)計(jì) 內(nèi)部接口設(shè)計(jì) 處理過(guò)程和關(guān)鍵算法設(shè)計(jì) 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 類(lèi)設(shè)計(jì) 單元?jiǎng)澐?子系統(tǒng) 模塊劃分 基本設(shè)計(jì)概念和處理流程 安全設(shè)計(jì) 應(yīng)用構(gòu)架設(shè)計(jì) 概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明 書(shū) 集成測(cè)試方案 集成測(cè)試用例 單元測(cè)試方案 單元測(cè)試用例 詳細(xì)設(shè)計(jì) 集 成 測(cè) 試 方 案 編 寫(xiě) 單 元 測(cè) 試 方 案 編 寫(xiě) 概要設(shè)計(jì) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段工作流程 系統(tǒng)設(shè)計(jì)評(píng)審 運(yùn)行設(shè)計(jì) 運(yùn)維設(shè)計(jì) 技術(shù)預(yù)研報(bào)告 軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)評(píng)審意 見(jiàn) 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明 書(shū) 24 113 3 3 4 編碼及測(cè)試流程編碼及測(cè)試流程 啟動(dòng) 程序?qū)崿F(xiàn) 集成測(cè)試 代碼走查 單元 模塊測(cè)試用例驗(yàn)證 制定編碼規(guī)約 編碼規(guī)范 程序結(jié)構(gòu)圖 Java 程序 sql語(yǔ)句 代碼檢查表 主要包括規(guī)范的相符 合性 內(nèi)存的管理 數(shù)據(jù)庫(kù)的事務(wù) 管理 算法的正確性和效率等 BUG統(tǒng)計(jì)列表 代碼復(fù)查記錄 單元測(cè)試報(bào)告 包括點(diǎn)覆 蓋 邊覆蓋 路徑覆蓋等 測(cè)試問(wèn)題卡 編碼及測(cè)試工作流程 歸檔 集成測(cè)試報(bào)告 BUG統(tǒng)計(jì)列表 測(cè)試問(wèn)題卡 備注 單元測(cè)試主要 包括組合測(cè)試 采取白盒測(cè)試 包括代碼走查和用例測(cè)試 備注 單元測(cè)試主要 包括組合測(cè)試 采取白盒測(cè)試 包括代碼走查和用例測(cè)試 25 113 3 3 5 系統(tǒng)測(cè)試流程系統(tǒng)測(cè)試流程 編寫(xiě) 完善測(cè)試計(jì)劃 主要包括 測(cè)試內(nèi)容 錯(cuò)誤等級(jí)描述 測(cè)試環(huán)境 選 用的測(cè)試工具 資源分配 測(cè)試進(jìn)度 測(cè) 試風(fēng)險(xiǎn)及測(cè)試輸出等 測(cè)試總結(jié) 測(cè)試實(shí)施 主要包括測(cè)試環(huán)境準(zhǔn)備 測(cè)試版 本等 測(cè)試設(shè)計(jì) 主要包括測(cè)試用例 測(cè)試數(shù) 據(jù) 回歸測(cè)試等 系統(tǒng)測(cè)試 功能測(cè)試和性能測(cè)試 性能測(cè)試 主要包括強(qiáng)度 并發(fā)性 安全性等 用戶(hù)測(cè)試 確認(rèn)測(cè)試 具體過(guò)程同上 測(cè)試分析報(bào)告 測(cè)試工作總結(jié)報(bào)告 用戶(hù)測(cè)試分析報(bào)告 測(cè)試工作總結(jié)報(bào)告 系統(tǒng)測(cè)試流程 26 113 3 3 6 培訓(xùn)流程培訓(xùn)流程 準(zhǔn)備培訓(xùn)講義 培訓(xùn)講義 編寫(xiě)培訓(xùn)手冊(cè) 培訓(xùn)手冊(cè) 培訓(xùn)環(huán)境安裝 培訓(xùn)環(huán)境安裝要求 及說(shuō)明 編寫(xiě)培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn) 系統(tǒng)培訓(xùn)流程 27 113 3 3 7 系統(tǒng)部署流程系統(tǒng)部署流程 編寫(xiě)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè) 編寫(xiě)用戶(hù)使用手冊(cè) 編寫(xiě)系統(tǒng)部署計(jì)劃 編寫(xiě)安裝 升級(jí)手冊(cè) 版本發(fā)布 準(zhǔn)備初始化數(shù)據(jù) 系統(tǒng)部署計(jì)劃 安裝 升級(jí)手冊(cè) 運(yùn)行維護(hù)手冊(cè) 版本發(fā)布說(shuō)明 環(huán)境和資源的要求及說(shuō)明 用戶(hù)使用手冊(cè) 系統(tǒng)總署流程 環(huán)境準(zhǔn)備 安裝 安裝包 28 113 3 3 8 運(yùn)行維護(hù)流程運(yùn)行維護(hù)流程 編寫(xiě)故障處理流程及方案 故障處理方案 編寫(xiě)應(yīng)急處理方案 應(yīng)急處理方案 編寫(xiě)F Q F Q 編寫(xiě) 完善運(yùn)維手冊(cè) 運(yùn)維手冊(cè) 系統(tǒng)運(yùn)維流程 Comment u4 具體如何操作 29 113 3 3 9 初步驗(yàn)收初步驗(yàn)收 3 3 9 1 初步驗(yàn)收基本條件初步驗(yàn)收基本條件 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目初步驗(yàn)收的基本條件 1 全面完成應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 測(cè)試和集成工作 達(dá)到功能 性能 使用等方面的要求 其中 系統(tǒng)測(cè)試 確認(rèn)測(cè)試 必須通過(guò)在真實(shí)環(huán) 境中最終用戶(hù)的使用測(cè)試 2 用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)的使用滿(mǎn)意 達(dá)到了系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo) 3 業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目能夠按照信息共享的要求 實(shí)現(xiàn)向相關(guān) 共享數(shù)據(jù)庫(kù)提交數(shù)據(jù) 共享數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 能夠及時(shí)完成 數(shù)據(jù)資源的全面 正確加載 且入庫(kù)數(shù)據(jù)量達(dá)到了初步設(shè)計(jì)等文檔或 用戶(hù)使用的要求 4 已進(jìn)行系統(tǒng)安全測(cè)試 并經(jīng)安全主管部門(mén)認(rèn)可 5 已提交相關(guān)文檔資料 6 系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定 上線(xiàn)試運(yùn)行不會(huì)影響業(yè)務(wù)部門(mén)的正常工作 軟硬件集成初步驗(yàn)收條件軟硬件集成初步驗(yàn)收條件 1 承建方已完成合同中規(guī)定的全部硬件 基礎(chǔ)軟件 應(yīng)用軟件的集成 2 完成與其他相關(guān)子項(xiàng) 如共享庫(kù) 信息共享平臺(tái) 網(wǎng)絡(luò) 安全系統(tǒng)等 的集成 3 集成后的系統(tǒng)整體能夠在項(xiàng)目實(shí)際環(huán)境中上線(xiàn) 實(shí)現(xiàn)有效 安全 穩(wěn) 定運(yùn)行 4 承建方承諾在試運(yùn)行期間及時(shí)解決初驗(yàn)中業(yè)主方 監(jiān)理提出的問(wèn)題 同時(shí)承諾 試運(yùn)行期間出現(xiàn)的新問(wèn)題能夠得到及時(shí)有效的解決 5 相關(guān)文檔資料已經(jīng)提交 6 用戶(hù)完成集成后的試用測(cè)試 對(duì)集成后的系統(tǒng)試用滿(mǎn)意 7 用戶(hù)測(cè)試由甲方組織 形成用戶(hù)測(cè)試報(bào)告 Comment u5 30 113 3 3 9 2 初步驗(yàn)收流程初步驗(yàn)收流程 承建方提出書(shū)面申請(qǐng) 初步驗(yàn)收申請(qǐng) 包括相關(guān)附件 初步驗(yàn)收流程 驗(yàn)收小組驗(yàn)收測(cè)試 監(jiān)理審核工程檔案資料 三方簽署驗(yàn)收證書(shū) 承建方自查 監(jiān)理審查合同履行情況提出系統(tǒng)整改意見(jiàn) 進(jìn)入試運(yùn)行階段 初步驗(yàn)收 合格 不合格 初驗(yàn)方案 監(jiān)理向業(yè)主提交監(jiān)理意見(jiàn) 初步驗(yàn)收申請(qǐng) 監(jiān) 理批復(fù) 成立驗(yàn)收小組 初驗(yàn)合格證書(shū) 審核初驗(yàn)方案 不通過(guò) 通過(guò) 子項(xiàng)的初步驗(yàn)收流程 子項(xiàng)集成商根據(jù)合同及其附件中約定的初步驗(yàn)收條 件進(jìn)行自查 認(rèn)定本子項(xiàng)下全部建設(shè)內(nèi)容完成并已集成為一個(gè)完整的系統(tǒng) 滿(mǎn) 足初步驗(yàn)收條件后 向業(yè)主方提交初步驗(yàn)收申請(qǐng) 并提交相關(guān)文檔 業(yè)主方審 核通過(guò)后 由部門(mén)金宏辦公室組織驗(yàn)收 Comment u6 合同中為 6 個(gè)月 31 113 3 3 10 最終驗(yàn)收最終驗(yàn)收 3 3 10 1最終驗(yàn)收基本條件最終驗(yàn)收基本條件 軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目最終驗(yàn)收的基本條件 1 已提供合同及其附件規(guī)定的全部產(chǎn)品和文檔資料 2 完成 12 個(gè)月的連續(xù)試運(yùn)行 3 試運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺陷和出現(xiàn)的問(wèn)題已被解決 4 完成全部培訓(xùn)任務(wù) 5 集成商出具該項(xiàng)目與相關(guān)系統(tǒng) 平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了良好 穩(wěn)定集成的說(shuō)明文 件 6 運(yùn)行維護(hù)機(jī)構(gòu)出具系統(tǒng)可正常運(yùn)轉(zhuǎn)的說(shuō)明文件 7 用戶(hù)對(duì)交付物和服務(wù)滿(mǎn)意 32 113 3 3 10 2最終驗(yàn)收基本流程最終驗(yàn)收基本流程 承建方提出書(shū)面申請(qǐng) 竣工驗(yàn)收申請(qǐng) 包括相關(guān)附件 最終驗(yàn)收流程 監(jiān)理審核竣工驗(yàn)收文檔資料 三方簽署驗(yàn)收證書(shū) 試運(yùn)行階段結(jié)束 監(jiān)理審查合同履行情況提出系統(tǒng)整改意見(jiàn) 工程移交 竣工驗(yàn)收 合格 不合格 終驗(yàn)方案 監(jiān)理向業(yè)主提交監(jiān)理意見(jiàn) 竣工驗(yàn)收申請(qǐng) 監(jiān) 理批復(fù) 成立驗(yàn)收小組 竣工驗(yàn)收合格證 書(shū) 審核終方案 不通過(guò) 通過(guò) 子項(xiàng)的最終驗(yàn)收流程 子項(xiàng)集成商根據(jù)合同及附件中約定的最終驗(yàn)收條件 進(jìn)行自查 認(rèn)定集成后的系統(tǒng)滿(mǎn)足最終驗(yàn)收條件后 向甲方提交最終驗(yàn)收申請(qǐng) 提交相關(guān)文檔 經(jīng)國(guó)家外匯管理局審核 由部門(mén)金宏辦公室組織驗(yàn)收 項(xiàng)目協(xié) 調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室參加驗(yàn)收 33 113 3 4 設(shè)備驗(yàn)收管理流程設(shè)備驗(yàn)收管理流程 3 4 1 設(shè)備到貨驗(yàn)收設(shè)備到貨驗(yàn)收 3 4 1 1 設(shè)備到貨驗(yàn)收基本條件設(shè)備到貨驗(yàn)收基本條件 設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目到貨驗(yàn)收的基本條件 1 提供設(shè)備原產(chǎn)地檢驗(yàn) 出廠 離岸 入關(guān)等證明文件 2 開(kāi)箱后 目測(cè)產(chǎn)品無(wú)損傷 3 貨物數(shù)量 型號(hào) 配件等與合同及貨物裝箱單一致 4 加電測(cè)試 確定產(chǎn)品能正常工作 3 4 1 2 設(shè)備到貨驗(yàn)收流程設(shè)備到貨驗(yàn)收流程 供貨商提前一周通知業(yè)主 說(shuō)明貨物品種 數(shù) 量 送貨時(shí)間 到貨驗(yàn)收單 設(shè)備到貨驗(yàn)收流程 業(yè)主通知監(jiān)理方 集成方 業(yè)主方準(zhǔn)備設(shè)備存放場(chǎng)地 監(jiān)理確認(rèn)環(huán)境準(zhǔn)備就緒 成立到貨驗(yàn)收小組 進(jìn)行到貨驗(yàn)收 業(yè)主方應(yīng)主持采購(gòu)的軟硬件設(shè)備的到貨驗(yàn)收工作 必要時(shí)可委托運(yùn)行維護(hù) 單位或其它單位負(fù)責(zé)設(shè)備的到貨驗(yàn)收和儲(chǔ)存保管 監(jiān)理和對(duì)應(yīng)的集成單位應(yīng)協(xié) 助業(yè)主或其委托的單位參與接貨和驗(yàn)收工作 確保接收的設(shè)備滿(mǎn)足合同規(guī)定的 Comment u7 集成商 Comment u8 名稱(chēng)應(yīng)統(tǒng)一 34 113 要求 1 供應(yīng)商按照合同和供貨計(jì)劃要求至少在發(fā)貨前一周向業(yè)主方發(fā)出通知 說(shuō)明本次發(fā)貨的品種 數(shù)量和具體的送貨時(shí)間等 業(yè)主方將相關(guān)信息 通知監(jiān)理方和承建方 2 業(yè)主方負(fù)責(zé)組織設(shè)備的到貨驗(yàn)收和設(shè)備接收管理工作 接收人員負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)和準(zhǔn)備到貨設(shè)備的存放場(chǎng)地和設(shè)施 3 監(jiān)理方預(yù)先對(duì)設(shè)備安裝地點(diǎn)進(jìn)行檢查 確保設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作準(zhǔn)備就 緒 設(shè)備安裝地點(diǎn)設(shè)施環(huán)境滿(mǎn)足相關(guān)要求 4 業(yè)主方 總集成 監(jiān)理方 供貨商組成到貨驗(yàn)收小組 業(yè)主代表任組 長(zhǎng) 到貨驗(yàn)收小組進(jìn)行設(shè)備到貨驗(yàn)收 產(chǎn)品的到貨驗(yàn)收應(yīng)包括以下內(nèi)容 1 產(chǎn)品及服務(wù)應(yīng)與到貨清單一致性 2 查驗(yàn)貨物狀況 是否有破損 核對(duì)裝箱單和實(shí)物項(xiàng)等 3 加電運(yùn)行以驗(yàn)證設(shè)備的運(yùn)行功能等 5 到貨設(shè)備經(jīng)核對(duì)驗(yàn)收后應(yīng)填寫(xiě) 到貨驗(yàn)收單 該驗(yàn)收單至少一式五 份 各方簽字確認(rèn) 3 4 2 初步驗(yàn)收初步驗(yàn)收 3 4 2 1 初步驗(yàn)收基本條件初步驗(yàn)收基本條件 設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目初步驗(yàn)收的基本條件 1 完成貨物到貨驗(yàn)收 2 完成貨物的安裝調(diào)試 3 在集成商的組織下 參與并配合相關(guān)廠商完成貨物承載的其他基礎(chǔ)軟 件 數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件 應(yīng)用中間件等 的安裝調(diào)試 4 已提交相關(guān)文檔資料 5 集成商出具聯(lián)合調(diào)試成功 可支持應(yīng)用系統(tǒng)安裝 運(yùn)行的說(shuō)明文件 Comment u9 此流程的發(fā)起方應(yīng)該 是廠商 35 113 3 4 2 2 初步驗(yàn)收流程初步驗(yàn)收流程 承建方提出書(shū)面申請(qǐng) 初步驗(yàn)收申請(qǐng) 包括相關(guān)附件 初步驗(yàn)收流程 驗(yàn)收小組驗(yàn)收測(cè)試 監(jiān)理審核工程檔案資料 三方簽署驗(yàn)收證書(shū) 承建方自查 監(jiān)理審查合同履行情況提出系統(tǒng)整改意見(jiàn) 進(jìn)入試運(yùn)行階段 初步驗(yàn)收 合格 不合格 初驗(yàn)方案 監(jiān)理向業(yè)主提交監(jiān)理意見(jiàn) 初步驗(yàn)收申請(qǐng) 監(jiān) 理批復(fù) 成立驗(yàn)收小組 初驗(yàn)合格證書(shū) 審核初驗(yàn)方案 不通過(guò) 通過(guò) 項(xiàng)目的初步驗(yàn)收流程如下 1 承建方根據(jù)合同及其附件中約定的初步驗(yàn)收條件進(jìn)行自查 2 自查認(rèn)定滿(mǎn)足條件后 承建方向監(jiān)理方提交初步驗(yàn)收申請(qǐng) 3 監(jiān)理方批復(fù)通過(guò)后 提交業(yè)主方審批 4 并提交相關(guān)文檔 甲方審核通過(guò)后 組織驗(yàn)收 Comment u10 請(qǐng)確定 36 113 3 4 3 最終驗(yàn)收最終驗(yàn)收 3 4 3 1 最終驗(yàn)收基本條件最終驗(yàn)收基本條件 設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目最終驗(yàn)收的基本條件 1 已提供合同及其附件的全部產(chǎn)品和文檔資料 2 從第一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)上線(xiàn)之日起 已進(jìn)行 6 個(gè)月的連續(xù)試運(yùn)行 在此期 間至少兩個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)已參與試運(yùn)行 3 乙方承諾若終驗(yàn)后陸續(xù)上線(xiàn)的應(yīng)用系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)乙方提供貨物的 問(wèn)題 乙方必須更換貨物或按甲方同意的方式處理貨物 4 性能測(cè)試和試運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)的問(wèn)題已被解決 5 集成商和運(yùn)行維護(hù)機(jī)構(gòu)出具系統(tǒng)可正常運(yùn)轉(zhuǎn)的說(shuō)明文件 Comment u11 同初驗(yàn) 37 113 3 4 3 2 最終驗(yàn)收流程最終驗(yàn)收流程 承建方提出書(shū)面申請(qǐng) 竣工驗(yàn)收申請(qǐng) 包括相關(guān)附件 最終驗(yàn)收流程 監(jiān)理審核竣工驗(yàn)收文檔資料 三方簽署驗(yàn)收證書(shū) 試運(yùn)行階段結(jié)束 監(jiān)理審查合同履行情況提出系統(tǒng)整改意見(jiàn) 工程移交 竣工驗(yàn)收 合格 不合格 終驗(yàn)方案 監(jiān)理向業(yè)主提交監(jiān)理意見(jiàn) 竣工驗(yàn)收申請(qǐng) 監(jiān) 理批復(fù) 成立驗(yàn)收小組 竣工驗(yàn)收合格證 書(shū) 審核終方案 不通過(guò) 通過(guò) 項(xiàng)目的最終驗(yàn)收流程 承建方根據(jù)合同及其附件中約定的最終驗(yàn)收條件進(jìn) 行自查 認(rèn)定滿(mǎn)足條件后 向業(yè)主方提交最終驗(yàn)收申請(qǐng) 并提交相關(guān)文檔 經(jīng) 國(guó)家外匯管理局審核 由部門(mén)金宏辦公室組織驗(yàn)收 項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 參加驗(yàn)收 38 113 3 5 金宏工程總體驗(yàn)收金宏工程總體驗(yàn)收流程流程 3 5 1 金宏工程總體初步驗(yàn)收流程金宏工程總體初步驗(yàn)收流程 總集成根據(jù)合同及其附件中約定的初步驗(yàn)收條件進(jìn)行自查 認(rèn)定金宏工程 全部建設(shè)內(nèi)容完成并已實(shí)現(xiàn)跨部門(mén)集成 滿(mǎn)足初步驗(yàn)收條件后 向甲方提交初 步驗(yàn)收申請(qǐng) 并提交相關(guān)文檔 項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核通過(guò)后 組織驗(yàn) 收 3 5 2 金宏工程總體最終驗(yàn)收流程金宏工程總體最終驗(yàn)收流程 總集成商根據(jù)合同及其附件中約定的最終驗(yàn)收條件進(jìn)行自查 認(rèn)定集成后 的大系統(tǒng)滿(mǎn)足最終驗(yàn)收條件后 向甲方提交最終驗(yàn)收申請(qǐng) 并提交相關(guān)文檔 項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目審批單位同意后 由項(xiàng)目審批單位組織驗(yàn)收 39 113 4項(xiàng)目管理制度項(xiàng)目管理制度 4 1 項(xiàng)目會(huì)議項(xiàng)目會(huì)議 會(huì)議發(fā)起及結(jié)束 會(huì)議發(fā)起及結(jié)束 會(huì)議目的會(huì)議目的會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議過(guò)程會(huì)議過(guò)程會(huì)后工作會(huì)后工作 1 承建方內(nèi)部的進(jìn) 展及問(wèn)題的跟蹤 及解決 2 三方對(duì)項(xiàng)目工作 進(jìn)展情況的總結(jié) 及問(wèn)題的跟蹤和 解決 3 三方其他共建部 門(mén)對(duì)共性問(wèn)題或 專(zhuān)有問(wèn)題的解決 1 會(huì)議發(fā)起方對(duì)會(huì) 議的議題 范圍 參會(huì)人員及日期 等內(nèi)容進(jìn)行確定 2 會(huì)議發(fā)起方對(duì)會(huì) 議環(huán)境和設(shè)施 會(huì)議請(qǐng)求通知的 回復(fù) 會(huì)議主持 人等內(nèi)容進(jìn)行明 確 1 會(huì)議主持人對(duì)會(huì) 議進(jìn)行全局把握 引導(dǎo)會(huì)議有條理 的進(jìn)行 2 會(huì)議記錄員對(duì)參 會(huì)各方達(dá)成一致 可行的意見(jiàn)進(jìn)行 整理 形成 會(huì) 議紀(jì)要 3 如果會(huì)議時(shí)間許 可 參會(huì)各方完 成時(shí)間簽字 1 如果會(huì)議當(dāng)時(shí)不 能完成 會(huì)議紀(jì) 要 可在會(huì)后 發(fā)布給各個(gè)參會(huì) 單位完成簽字 2 對(duì)會(huì)議提出的問(wèn) 題進(jìn)行跟蹤以及 根據(jù)會(huì)議解決的 問(wèn)題修訂計(jì)劃 3 參加單位對(duì)會(huì)議 紀(jì)要進(jìn)行歸檔 會(huì)議類(lèi)型 會(huì)議類(lèi)型 會(huì)議類(lèi)型會(huì)議類(lèi)型會(huì)議描述會(huì)議描述會(huì)后跟蹤會(huì)后跟蹤參與方參與方 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)例會(huì) 承建方內(nèi)部的進(jìn)展情 況匯報(bào)及技術(shù)研討 承建方的質(zhì)量管理人 員對(duì)會(huì)后決議進(jìn)行跟 蹤 承建方 監(jiān)理方 業(yè) 主方可以不定期的參 加 項(xiàng)目工作會(huì)議 承建方進(jìn)行匯報(bào) 三 方對(duì)工作的進(jìn)展情況 項(xiàng)目過(guò)程中的質(zhì)量情 況進(jìn)行討論和分析 形成決議 承建方的項(xiàng)目經(jīng)理根 據(jù)會(huì)議決議進(jìn)行調(diào)整 或整改 監(jiān)理方進(jìn)行 跟蹤 業(yè)主方 監(jiān)理方和承 建方共同參與 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組 會(huì)議 三方或有其他共建部 門(mén)參加的就某個(gè)具體 如沒(méi)有其他共建部門(mén) 參與 由監(jiān)理方進(jìn)行 業(yè)主方 監(jiān)理方 承 建方以及其他共建部 Comment u12 是否為監(jiān)理 40 113 問(wèn)題召開(kāi)的會(huì)議 包括技術(shù)問(wèn)題 質(zhì) 量問(wèn)題 進(jìn)度問(wèn)題等 會(huì)議決議跟蹤 有共 建部門(mén)參與 主要由 業(yè)主方進(jìn)行會(huì)議決議 的跟蹤 門(mén)等 評(píng)審會(huì)議 對(duì)里程碑和關(guān)鍵環(huán)節(jié) 組織評(píng)審 對(duì)專(zhuān)家意見(jiàn)進(jìn)行跟蹤 業(yè)主方 承建方 監(jiān) 理方及專(zhuān)家對(duì)伍 4 2 項(xiàng)目周報(bào)項(xiàng)目周報(bào) 項(xiàng)目周報(bào) 反映了項(xiàng)目的日常工作狀況 項(xiàng)目承建方可參照項(xiàng)目周報(bào)模 板的內(nèi)容將項(xiàng)目本周的工作情況整理成 項(xiàng)目周報(bào) 監(jiān)理方根據(jù)承建方周報(bào)及 檢查結(jié)果編寫(xiě) 監(jiān)理周報(bào) 項(xiàng)目周報(bào)應(yīng)在每周一晚發(fā)送給監(jiān)理方 監(jiān)理方進(jìn)行審核確認(rèn)后連同監(jiān)理周 報(bào)一起發(fā)給業(yè)主方 提交時(shí)間為每周二下班前 由于業(yè)主和監(jiān)理方關(guān)注項(xiàng)目的 視角不同 項(xiàng)目周報(bào)對(duì)業(yè)主和監(jiān)理方可有所不同 業(yè)主方和監(jiān)理方應(yīng)及時(shí)查收 承建方提交的周報(bào) 了解項(xiàng)目的實(shí)施活動(dòng)和進(jìn)展情況 及時(shí)處理問(wèn)題 4 3 項(xiàng)目狀況月報(bào)項(xiàng)目狀況月報(bào) 項(xiàng)目承建方應(yīng)在每個(gè)月底前將項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r匯總 參照項(xiàng)目狀況月報(bào)模 版的內(nèi)容形成 項(xiàng)目狀況月報(bào) 提交給業(yè)主方和監(jiān)理方 承建方的 項(xiàng)目狀況月報(bào) 應(yīng)詳細(xì)記述項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的完成情況 人力資 源的投入情況 項(xiàng)目進(jìn)度狀況 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況和項(xiàng)目需要協(xié)調(diào) 處理的問(wèn)題等 項(xiàng)目狀況月報(bào) 應(yīng)通過(guò)將項(xiàng)目策劃數(shù)據(jù)和實(shí)際測(cè)量數(shù)據(jù)的對(duì)比 表示項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)的狀況 工作量分布圖 人力資源投入狀態(tài)圖 進(jìn)度干特圖 和產(chǎn)品缺陷狀況圖等 業(yè)主方和監(jiān)理方應(yīng)及時(shí)審閱 項(xiàng)目狀況月報(bào) 及時(shí)處理問(wèn)題 4 4 合同款支付合同款支付 合同款支付流程如下 1 承建方根據(jù)的合理工程量 及承建合同規(guī)定的付款計(jì)劃 填報(bào) 工程 付款申請(qǐng)表 報(bào)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核 Comment u13 同上 是否還需要總 監(jiān)理工程師審批環(huán)節(jié) 41 113 2 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核通過(guò)后 由總監(jiān)理工程師審批 簽發(fā) 工程款支 付證書(shū) 報(bào)業(yè)主方 3 承建方向業(yè)主方提交 工程付款申請(qǐng)表 及監(jiān)理確認(rèn)的與工程款及 相應(yīng)的發(fā)票 合同款支付流程合同款支付流程 合同款支付 承建方提交付款申請(qǐng) 審核 監(jiān)理向業(yè)主提交意見(jiàn) 工程付款申請(qǐng) 表 工程款支付證 書(shū) 承建方提交發(fā)票 業(yè)主方付款 通過(guò) 不通過(guò) Comment u14 需要確定本次項(xiàng)目中 我必須提供的文檔 Comment u15 應(yīng)添加測(cè)試計(jì)劃 42 113 5項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單 5 1 設(shè)備采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單設(shè)備采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單 文檔類(lèi)型文檔類(lèi)型文檔清單文檔清單責(zé)任方責(zé)任方 設(shè)計(jì)與實(shí)施方設(shè)計(jì)與實(shí)施方 案案 設(shè)備到貨和安裝調(diào)試計(jì)劃 設(shè)備配置 使用策 略等建議 供貨商 試運(yùn)行報(bào)告試運(yùn)行報(bào)告 終驗(yàn)時(shí) 終驗(yàn)時(shí) 設(shè)備試運(yùn)行報(bào)告 設(shè)備試運(yùn)行期間問(wèn) 題記錄 設(shè)備試運(yùn)行期間改進(jìn)報(bào)告 集成商 運(yùn)行維護(hù)建議運(yùn)行維護(hù)建議 終驗(yàn)時(shí) 終驗(yàn)時(shí) 對(duì)運(yùn)行維護(hù)的建議報(bào)告 集成商 用戶(hù)報(bào)告用戶(hù)報(bào)告 用戶(hù)使用報(bào)告 用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)滿(mǎn)意度綜合評(píng)價(jià)報(bào) 告 用戶(hù)對(duì)服務(wù)滿(mǎn)意度綜合評(píng)價(jià)報(bào)告 業(yè)主方 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 設(shè)備供應(yīng)及伴隨服務(wù)工作總結(jié)報(bào)告 設(shè)備驗(yàn)收計(jì)劃 初驗(yàn)和終驗(yàn) 集成商 供貨商 技術(shù)文檔技術(shù)文檔 測(cè)試報(bào)告 技術(shù)文件 質(zhì)量文件 安裝指 南 配置計(jì)劃 培訓(xùn)規(guī)劃 培訓(xùn)材料 其 他 集成商 供貨商 5 2 集成類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單集成類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單 文檔類(lèi)型文檔類(lèi)型文檔清單文檔清單責(zé)任方責(zé)任方 設(shè)計(jì)類(lèi)報(bào)告設(shè)計(jì)類(lèi)報(bào)告 子項(xiàng)總體技術(shù)方案 子項(xiàng)總體實(shí)施 方案 子項(xiàng)集成環(huán)境及詳細(xì)集成方案 子項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案 子項(xiàng)接口設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 子項(xiàng)集成 測(cè)試方案 測(cè)試用例和測(cè)試報(bào)告 試運(yùn)行報(bào)告 終驗(yàn)時(shí) 子項(xiàng)試運(yùn)行報(bào)告 子項(xiàng)試運(yùn)行期間各 類(lèi)故障和系統(tǒng)錯(cuò)誤記錄 子項(xiàng)試運(yùn)行期間 集成商 43 113 系統(tǒng)改進(jìn)報(bào)告 子項(xiàng)試運(yùn)行期間功能性能 改進(jìn)要求 缺陷記錄 子項(xiàng)試運(yùn)行期間軟 件修改完善報(bào)告 運(yùn)行維護(hù)建議運(yùn)行維護(hù)建議 終驗(yàn)時(shí) 終驗(yàn)時(shí) 對(duì) 子項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)的建議報(bào)告 集成商 用戶(hù)報(bào)告用戶(hù)報(bào)告 子項(xiàng)用戶(hù)使用報(bào)告 子項(xiàng)用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)滿(mǎn)意度綜合評(píng)價(jià)報(bào)告 子項(xiàng)用戶(hù)對(duì)服務(wù)滿(mǎn)意度綜合評(píng)價(jià)報(bào)告 業(yè)主方 用戶(hù)手冊(cè)用戶(hù)手冊(cè) 子項(xiàng)用戶(hù)使用手冊(cè) 子項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)手冊(cè) 子項(xiàng)程序員開(kāi)發(fā)手冊(cè) 集成商 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 子項(xiàng)集成工作總結(jié)報(bào)告 子項(xiàng)全部軟硬件安裝 調(diào)試 配置 集成工 作報(bào)告 子項(xiàng)驗(yàn)收計(jì)劃 集成商 技術(shù)管理文檔技術(shù)管理文檔 子項(xiàng)項(xiàng)目配置管理方案 子項(xiàng)質(zhì)量 控制計(jì)劃 子項(xiàng)質(zhì)量保證計(jì)劃 子項(xiàng)移交清單 集成商 日常管理文檔日常管理文檔 系統(tǒng)詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃 系統(tǒng)周報(bào) 系統(tǒng)月報(bào) 系統(tǒng)會(huì)議紀(jì)要 系統(tǒng)階段性評(píng)審報(bào)告 系統(tǒng)設(shè)計(jì)變更文件 集成商 監(jiān)理方 業(yè) 主方 5 3 軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單軟件開(kāi)發(fā)類(lèi)項(xiàng)目驗(yàn)收主要文檔清單 文檔類(lèi)型文檔類(lèi)型文檔清單文檔清單責(zé)任人責(zé)任人 設(shè)計(jì)報(bào)告設(shè)計(jì)報(bào)告 系統(tǒng)總體技術(shù)方案 系統(tǒng)實(shí)施方案 承建方 44 113 系統(tǒng)需求分析報(bào)告及需求規(guī)格說(shuō)明書(shū) 系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié) 構(gòu)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)規(guī)程 系統(tǒng)測(cè)試方案與 測(cè)試報(bào)告 系統(tǒng)源代碼系統(tǒng)源代碼 電子版 電子版 源代碼 源代碼清單 承建方 試運(yùn)行報(bào)告試運(yùn)行報(bào)告 終驗(yàn)時(shí) 終驗(yàn)時(shí) 系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告 系統(tǒng)試運(yùn)行期間錯(cuò) 誤記錄 系統(tǒng)試運(yùn)行期間系統(tǒng)改進(jìn)報(bào)告 系統(tǒng)試運(yùn)行期間軟件改進(jìn)要求 缺陷記錄 系統(tǒng)試運(yùn)行期間軟件修改完善報(bào)告 承建方 運(yùn)行維護(hù)建議運(yùn)行維護(hù)建議 終驗(yàn)時(shí) 終驗(yàn)時(shí) 對(duì)運(yùn)行維護(hù)的建設(shè)報(bào)告 承建方 用戶(hù)報(bào)告用戶(hù)報(bào)告 用戶(hù)使用報(bào)告 用戶(hù)對(duì)系統(tǒng)滿(mǎn)意度綜合評(píng)價(jià)報(bào) 告 用戶(hù)對(duì)服務(wù)滿(mǎn)意度綜合評(píng)估報(bào)告 業(yè)主方 用戶(hù)手冊(cè)用戶(hù)手冊(cè) 系統(tǒng)用戶(hù)使用手冊(cè) 系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)手 冊(cè) 系統(tǒng)程序員開(kāi)發(fā)手冊(cè) 承建方 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工作總結(jié)報(bào)告 系統(tǒng)驗(yàn) 收計(jì)劃 承建方 技術(shù)管理文檔技術(shù)管理文檔 系統(tǒng)項(xiàng)目配置管理方案 系統(tǒng)質(zhì)量控 制計(jì)劃 系統(tǒng)質(zhì)量保證計(jì)劃 系統(tǒng)移 交清單 承建方 日常管理文檔日常管理文檔 系統(tǒng)詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃 系統(tǒng)周報(bào) 系統(tǒng)月報(bào) 系統(tǒng)會(huì)議紀(jì)要 系 統(tǒng)階段性評(píng)價(jià)報(bào)告 系統(tǒng)設(shè)計(jì)變更文件 承建方 監(jiān)理方 業(yè) 主方 其他其他 培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)材料 其他 承建方 5 4 監(jiān)理項(xiàng)目驗(yàn)收文檔清單監(jiān)理項(xiàng)目驗(yàn)收文檔清單 文檔類(lèi)型文檔類(lèi)型文檔清單文檔清單責(zé)任人責(zé)任人 45 113 設(shè)計(jì)報(bào)告設(shè)計(jì)報(bào)告 子項(xiàng)監(jiān)理規(guī)劃 項(xiàng)目監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 監(jiān)理方 用戶(hù)報(bào)告用戶(hù)報(bào)告 用戶(hù)對(duì)監(jiān)理服務(wù)滿(mǎn)意度綜合評(píng)價(jià)報(bào)告 業(yè)主方 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告 監(jiān)理工作驗(yàn)收方案 監(jiān)理方 日常管理文檔日常管理文檔 工程監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要 監(jiān)理周報(bào) 監(jiān)理月 報(bào) 專(zhuān)題監(jiān)理報(bào)告 各階段驗(yàn)收監(jiān)理報(bào)告 監(jiān)理方 其他其他 其他 監(jiān)理方 46 113 6主要文檔模板主要文檔模板 6 1 項(xiàng)目管理類(lèi)模板項(xiàng)目管理類(lèi)模板 6 1 1 會(huì)議紀(jì)要模板會(huì)議紀(jì)要模板 會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要 項(xiàng)目名稱(chēng) 序號(hào) 地點(diǎn) 時(shí)間 參會(huì)人員 會(huì)議主要議題 會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容 業(yè)主單位代表 承建單位代表 監(jiān)理單位代表 47 113 6 1 2 項(xiàng)目狀況月報(bào)模板 承建方 項(xiàng)目狀況月報(bào)模板 承建方 項(xiàng)目狀況月報(bào)項(xiàng)目狀況月報(bào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 編號(hào) 項(xiàng)目編制單位 報(bào)告日期 目 錄 1 項(xiàng)目總體狀況 2 里程碑狀態(tài) 3 問(wèn)題的處理 1 承建方和監(jiān)理已經(jīng)協(xié)商處理的問(wèn)題 2 需要業(yè)主方協(xié)調(diào)處理的問(wèn)題 3 上個(gè)月問(wèn)題處理的完成情況 4 風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)分析 5 下月的目標(biāo)和主要任務(wù) 6 項(xiàng)目測(cè)量數(shù)據(jù)及分析報(bào)告 1 項(xiàng)目測(cè)量數(shù)據(jù)匯總 2 數(shù)據(jù)分析報(bào)告 提交單位 接收單位 項(xiàng)目經(jīng)理 簽字 接收人 簽字 提交日期 接收日期 48 113 6 1 3 監(jiān)理月報(bào)模板監(jiān)理月報(bào)模板 根據(jù)合同約定及業(yè)主方要求每月編制 記錄 總結(jié)當(dāng)月項(xiàng)目進(jìn)展情況和監(jiān) 理工作情況 內(nèi)容要點(diǎn) i 本月工程概況 ii 本月工程計(jì)劃進(jìn)度 iii 工程進(jìn)展情況 iv 工程款支付情況分析 v 合同其它事項(xiàng)的處理情況 vi 本月監(jiān)理工作小結(jié) vii 下月監(jiān)理工作的重點(diǎn) 49 113 6 1 4 金宏月報(bào)模板 業(yè)主方 金宏月報(bào)模板 業(yè)主方 金宏工程項(xiàng)目管理月報(bào)模版金宏工程項(xiàng)目管理月報(bào)模版 金 宏 工 程 項(xiàng) 目 管 理 月 報(bào) 編制單位 編制單位 外匯局外匯局 金宏辦金宏辦 填報(bào)日期 2007 年 11 月 30 日 填表人 王悅 審核人 雒力旭 目 錄 1 項(xiàng)目總體狀況 2 項(xiàng)目資金使用情況 3 進(jìn)度狀況 4 主要問(wèn)題 5 下月主要任務(wù) 說(shuō)明 說(shuō)明 1 本月報(bào)模板適用于金宏工程各相關(guān)管理單位編制月度報(bào)表 表中信息和數(shù)據(jù)應(yīng)來(lái)自經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)的承建單位報(bào)告和業(yè)主單位 掌握的情況 50 113 2 填報(bào)日期 指報(bào)告填寫(xiě)的日期 每月月底由各相關(guān)管理單位 編制該報(bào)告 下月月初的第一周內(nèi)通過(guò)電子郵件報(bào)送項(xiàng)目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo) 小組辦公室總體組 郵件地址 liudabei 3 填表人 指管理單位工作人員 4 審核人 指管理單位金宏辦負(fù)責(zé)同志 51 113 1 項(xiàng)目總體狀況 項(xiàng)目基本情況描述項(xiàng)目基本情況描述 總體進(jìn)度評(píng)估 在認(rèn)可的總體進(jìn)度狀態(tài)上打?qū)︺^總體進(jìn)度評(píng)估 在認(rèn)可的總體進(jìn)度狀態(tài)上打?qū)︺^ 綠燈 正常進(jìn)度 黃燈 進(jìn)度有潛在危險(xiǎn) 紅燈 進(jìn)度有嚴(yán)重問(wèn)題 說(shuō)明 說(shuō)明 1 項(xiàng)目基本情況描述 說(shuō)明項(xiàng)目當(dāng)前的基本狀況和存在的主要問(wèn)題 包括承建單位對(duì)項(xiàng)目的資源 投入 人員 實(shí)際工作量等情況 存在的主要困難 發(fā)生的重要事件 如重大 質(zhì)量事故等 對(duì)總體進(jìn)度評(píng)估給出具體的解釋說(shuō)明或相關(guān)數(shù)據(jù) 2 總體進(jìn)度評(píng)估 綠燈 正常進(jìn)度 表示項(xiàng)目當(dāng)前階段的里程碑日期能基本實(shí)現(xiàn) 階段 進(jìn)度的延期率在 10 以?xún)?nèi) 階段進(jìn)度延期率為 延遲的工作天數(shù) 本階段計(jì)劃的 52 113 工作天數(shù) 100 項(xiàng)目產(chǎn)品的交付日期能按計(jì)劃實(shí)現(xiàn) 黃燈 進(jìn)度有潛在危險(xiǎn) 表示項(xiàng)目當(dāng)前階段的里程碑日期存在延遲 階段進(jìn)度的延期率在 25 以?xún)?nèi) 項(xiàng)目必須采取必要的措施 才有可能保證產(chǎn)品 的交付日期按計(jì)劃實(shí)現(xiàn) 紅燈 進(jìn)度有嚴(yán)重問(wèn)題 表示項(xiàng)目當(dāng)前階段的里程碑日期存在嚴(yán)重延 遲 階段進(jìn)度的延期率在 25 以上 項(xiàng)目盡管采取必要的措施 預(yù)期的產(chǎn)品交 付日期難以實(shí)現(xiàn)或風(fēng)險(xiǎn)很大 如果承建單位已獲得延期許可 則應(yīng)按新批準(zhǔn)的工程進(jìn)度評(píng)估總體進(jìn)展?fàn)?況 2 項(xiàng)目資金使用情況項(xiàng)目資金使用情況 單位 萬(wàn)元單位 萬(wàn)元 項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)合同金額合同金額已支付金額已支付金額本月支付金額本月支付金額剩余金額剩余金額 國(guó)家外匯局金宏工程信 息化監(jiān)理 集成 國(guó)家外匯管理局共享數(shù) 據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 國(guó)家外匯管理局金宏 工程軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 總計(jì) 說(shuō)明 說(shuō)明 此表應(yīng)根據(jù)合同執(zhí)行的具體情況填寫(xiě) 53 113 3 項(xiàng)目進(jìn)度狀況 系統(tǒng)集成系統(tǒng)集成初始計(jì)劃日期初始計(jì)劃日期修訂計(jì)劃日期修訂計(jì)劃日期實(shí)際日期實(shí)際日期進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)展?fàn)顩r 項(xiàng)目開(kāi)始開(kāi)工日期 需求分析與原型 開(kāi)發(fā) 集成設(shè)計(jì) 集成實(shí)施 初驗(yàn) 試運(yùn)行 終驗(yàn) 項(xiàng)目結(jié)束竣工日期 外匯局共享數(shù)據(jù)外匯局共享數(shù)據(jù) 庫(kù)開(kāi)發(fā)庫(kù)開(kāi)發(fā) 初始計(jì)劃日期初始計(jì)劃日期修訂計(jì)劃日期修訂計(jì)劃日期實(shí)際日期實(shí)際日期進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)展?fàn)顩r 項(xiàng)目開(kāi)始 需求分析 系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 初驗(yàn) 試運(yùn)行 終驗(yàn) 項(xiàng)目結(jié)束 業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng) 包括網(wǎng)上申報(bào) 包括網(wǎng)上申報(bào) 統(tǒng)計(jì)分析 代碼統(tǒng)計(jì)分析 代碼 系統(tǒng)等 系統(tǒng)等 初始計(jì)劃日期初始計(jì)劃日期修訂計(jì)劃日期修訂計(jì)劃日期實(shí)際日期實(shí)際日期進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)展?fàn)顩r 項(xiàng)目開(kāi)始 需求分析 系統(tǒng)開(kāi)發(fā) 初驗(yàn) 54 113 試運(yùn)行 終驗(yàn) 項(xiàng)目結(jié)束 說(shuō)明 說(shuō)明 1 第 1 列為項(xiàng)目名稱(chēng)及所包含的各里程碑階段 各里程碑階段的名稱(chēng)應(yīng)按 經(jīng)批準(zhǔn)的承建單位的 項(xiàng)目實(shí)施方案 進(jìn)行填寫(xiě) 表中給出的階段名稱(chēng)僅作為 示例 2 第 2 列的 初始計(jì)劃日期 指承建單位首次獲得批準(zhǔn) 項(xiàng)目實(shí)施方案 中確定的該階段開(kāi)始日期和結(jié)束日期 日期的記錄格式為 YY MM DD YY MM DD 3 第 3 列的 修訂計(jì)劃日期 指在項(xiàng)目進(jìn)程中對(duì)原 項(xiàng)目實(shí)施方案 的階 段日期有了修改后經(jīng)批準(zhǔn)的新的開(kāi)始和結(jié)束日期 如果對(duì)計(jì)劃沒(méi)有修改 此列 可空 如對(duì)計(jì)劃有多次修訂 則只填寫(xiě)當(dāng)前有效的計(jì)劃日期 日期的記錄格式 為 YY MM DD YY MM DD 4 第 4 列的 實(shí)際日期 指本階段開(kāi)始和結(jié)束的實(shí)際日期 如本階段尚未 結(jié)束 則應(yīng)填寫(xiě)預(yù)計(jì)的結(jié)束日期 并用下劃線(xiàn)以示標(biāo)記 日期的記錄格式為 YY MM DD YY MM DD 5 第 5 列的 進(jìn)展?fàn)顩r 應(yīng)說(shuō)明按本月計(jì)劃已完成的主要任務(wù)和未按計(jì)劃 完成的任務(wù) 并估算當(dāng)前里程碑階段已實(shí)現(xiàn)的進(jìn)度比例 如系統(tǒng)開(kāi)發(fā)階段截至 本月已完成 85 55 113 4 主要問(wèn)題 序號(hào)序號(hào)問(wèn)題描述問(wèn)題描述備注備注 1 1 2 2 說(shuō)明 說(shuō)明 1 序號(hào) 按自然數(shù) 1 2 3 排列 每個(gè)序號(hào)只對(duì)應(yīng)一個(gè)問(wèn)題 2 問(wèn)題描述 應(yīng)具體說(shuō)明要協(xié)調(diào)處理的問(wèn)題及相關(guān)信息 如已形成書(shū)面的 文件 可引用文件的名稱(chēng) 3 備注 可說(shuō)明對(duì)問(wèn)題的處理建議等 56 113 5 下月主要任務(wù) 序號(hào)序號(hào)要完成的主要任務(wù)或措施要完成的主要任務(wù)或措施備注備注 1 2 3 4 5 6 說(shuō)明 說(shuō)明