2019年全球高性能纖維市場(chǎng)前景研究報(bào)告.pdf

高性能纖維是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)不可或缺的戰(zhàn)略性新材料高性能纖維是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)不可或缺的戰(zhàn)略性新材料 近年來(lái)近年來(lái) 我國(guó)高性能纖維在產(chǎn)業(yè)化技術(shù)我國(guó)高性能纖維在產(chǎn)業(yè)化技術(shù) 產(chǎn)品品種質(zhì)量產(chǎn)品品種質(zhì)量 市場(chǎng)化應(yīng)用等方面取得快速市場(chǎng)化應(yīng)用等方面取得快速發(fā)展發(fā)展 20162016年年 我國(guó)高性能纖維總產(chǎn)能約為我國(guó)高性能纖維總產(chǎn)能約為1818萬(wàn)噸萬(wàn)噸 出口出口7 7 6464萬(wàn)噸萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)1 1 4848 產(chǎn)能規(guī)模居世界前列產(chǎn)能規(guī)模居世界前列 化纖工業(yè)化纖工業(yè) 十三五十三五 發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃 的目標(biāo)是高性能纖維有效產(chǎn)的目標(biāo)是高性能纖維有效產(chǎn) 能達(dá)到能達(dá)到2626萬(wàn)噸萬(wàn)噸 市場(chǎng)前景廣闊市場(chǎng)前景廣闊 前言前言 Introduction 20192019年高性能纖維年高性能纖維 行業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告行業(yè)市場(chǎng)前景研究報(bào)告 高性能纖維是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)不可或缺的戰(zhàn)略性新材料高性能纖維是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)不可或缺的戰(zhàn)略性新材料 近年來(lái)近年來(lái) 我國(guó)高性能纖維在產(chǎn)業(yè)化技術(shù)我國(guó)高性能纖維在產(chǎn)業(yè)化技術(shù) 產(chǎn)品品種質(zhì)量產(chǎn)品品種質(zhì)量 市場(chǎng)化應(yīng)用等方面取得快速市場(chǎng)化應(yīng)用等方面取得快速發(fā)展發(fā)展 20162016年年 我國(guó)高性能纖維總產(chǎn)能約為我國(guó)高性能纖維總產(chǎn)能約為1818萬(wàn)噸萬(wàn)噸 出口出口7 7 6464萬(wàn)噸萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)1 1 4848 產(chǎn)能規(guī)模居世界前列產(chǎn)能規(guī)模居世界前列 化纖工業(yè)化纖工業(yè) 十三五十三五 發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃 的目標(biāo)是高性能纖維有效產(chǎn)的目標(biāo)是高性能纖維有效產(chǎn) 能達(dá)到能達(dá)到2626萬(wàn)噸萬(wàn)噸 市場(chǎng)前景廣闊市場(chǎng)前景廣闊 前言前言 Introduction 目 錄 目 錄 CONTENTS 高性能纖維市場(chǎng)概況高性能纖維市場(chǎng)概況 2 4 碳纖維碳纖維 芳綸纖維芳綸纖維 超高分子量聚乙烯纖維超高分子量聚乙烯纖維 5 玄武巖纖玄武巖纖維維 1 2 3 4 5 6 聚苯硫醚纖維聚苯硫醚纖維 7 高性能纖維市場(chǎng)前景高性能纖維市場(chǎng)前景 01 高性能纖維 PAGE 7 5 高性能纖維一般指強(qiáng)度大于17 6cN dtex 彈性模量在440cN dtex以上的纖 維 高性能纖維是纖維科學(xué)和工程界開發(fā)的一批具有高強(qiáng)度 高模量 耐高溫 性的新一代合成纖維 高性能纖維具有普通纖維沒有的特殊性能 主要應(yīng)用于 軍工和高科技產(chǎn)業(yè)各個(gè)領(lǐng)域 1 極高的機(jī)械性能 高強(qiáng)度 高彈性模量 2 高性能纖維具有耐高溫性 具有高溫下尺寸穩(wěn)定 熱收縮率很 低 因此在耐熱防護(hù)材料上有特殊用途 3 密度低 有利于制品的輕量化 4 有機(jī)高性能纖維加工簡(jiǎn)便 容易成型 5 有機(jī)和無(wú)機(jī)高性能纖維耐腐蝕 定義定義 特點(diǎn)特點(diǎn) 定義及特點(diǎn)定義及特點(diǎn) PAGE 7 6 耐腐蝕 纖維 耐高溫 纖維 功能纖 維 彈性體 纖維 抗燃纖 維 高強(qiáng)度 高模量 纖維 高性能 纖維 高性能纖維按性能性能 可分為耐腐蝕性纖維 耐高溫纖維 抗燃纖維 高強(qiáng)度高模量纖維 功 能纖維和彈性體纖維等 分類分類 PAGE 7 7 碳纖維碳纖維 超高分子量聚乙烯纖維超高分子量聚乙烯纖維 聚苯硫醚聚苯硫醚 芳綸纖維芳綸纖維 玄武巖纖玄武巖纖維維 碳纖維質(zhì)量輕 強(qiáng)度高 相比金 屬具有比重小 模量大 耐溫耐 磨 耐腐蝕和可加工等優(yōu)異特性 廣泛用于航天航空 風(fēng)電葉片 體育器材 汽車等領(lǐng)域 芳綸 是一種新型高科技合成纖維 具有超高強(qiáng)度 高模量和耐高溫 耐酸耐堿 重量輕 絕緣 抗老化 生命周期長(zhǎng)等優(yōu)良性能 廣泛應(yīng)用 于復(fù)合材料 防彈制品 建材 特 種防護(hù)服裝 電子設(shè)備等領(lǐng)域 超高分子量聚乙烯纖維 又稱高強(qiáng)高模 聚乙烯纖維 是目前世界上比強(qiáng)度和比 模量最高的纖維 其分子量在100萬(wàn) 500萬(wàn)的聚乙烯所紡出的纖維 作為耐高溫隔熱保溫材料 復(fù)合增 強(qiáng)纖維材料 高性能摩擦和過濾材 料 玄武纖維可廣泛應(yīng)用于航天 航空 高速列車 汽車 船舶 國(guó) 防 軍工 安防 建筑等行業(yè) 聚苯硫醚主要用于特種功能過濾材 料 如燃煤鍋爐過濾袋用布 造紙 機(jī)用布 電子工業(yè)專用紙 電絕緣 體 電解隔膜 氣液過濾材料 防 霧材料 耐輻射材料 特種墊圈和 包裝材料的高性能組分等 主要種類主要種類 高性能纖維材料主要有碳纖維 芳綸纖維 玄武巖纖維 聚苯硫醚纖維 超高強(qiáng)高模聚乙烯纖維 聚對(duì)苯撐苯并雙惡唑纖維 聚酞亞胺纖維和聚四氟乙烯纖維等 政策政策 發(fā)布時(shí)間發(fā)布時(shí)間 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 中國(guó)制造2025 2015 5 重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人 航空航天裝備 海洋工程裝備及 高技術(shù)船舶 先進(jìn)軌道交通裝備 節(jié)能與新能源汽車 電力裝備 農(nóng)機(jī)裝備 生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等十個(gè)高性能纖維均有不同 應(yīng)用的領(lǐng)域 十三五 國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃 2016 8 強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)的重大技術(shù)開發(fā) 發(fā)展高性能纖維及復(fù)合材 料等先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料 中國(guó)科學(xué)院 十三五 發(fā)展規(guī)劃綱要 2016 9 科技創(chuàng)新2030 重大項(xiàng)目 中提出要重點(diǎn)新材料研發(fā)及應(yīng)用 重 點(diǎn)研制碳纖維及其復(fù)合材料等 突破制備 評(píng)價(jià) 應(yīng)用等核心關(guān)鍵 技術(shù) 石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2016 2020 年 2016 9 將高性能纖維作為化工新材料創(chuàng)新發(fā)展工程之一 化纖工業(yè) 十三五 發(fā)展指導(dǎo)意見 2016 11 進(jìn)一步提升與突破高性能纖維重點(diǎn)品種關(guān)鍵生產(chǎn)和應(yīng)用技術(shù) 拓展 高性能纖維作為戰(zhàn)略性新興材料在先進(jìn)軌道交通 新能源汽車 航 天裝備 海洋工程和電力等領(lǐng)域的應(yīng)用 十三五 國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī) 劃 2016 11 面向航空航天 軌道交通 電力電子 新能源汽車等產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求 擴(kuò)大高性能纖維規(guī)?；瘧?yīng)用范圍 加強(qiáng)新材料產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)作配套 在碳纖維復(fù)合材料等領(lǐng)域開展協(xié)同應(yīng)用試點(diǎn)示范 搭建協(xié)同應(yīng)用平 臺(tái) PAGE 7 8 行業(yè)政行業(yè)政 策策 資料來(lái)源 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 政策政策 發(fā)布時(shí)間發(fā)布時(shí)間 主要內(nèi)容主要內(nèi)容 新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南 2016 12 以高性能碳纖維 芳綸纖維等高性能纖維及復(fù)合材料等為重點(diǎn) 突 破技術(shù)關(guān) 市場(chǎng)關(guān) 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模應(yīng)用 十三五 材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃 2017 4 以包括高性能碳纖維 芳綸纖維 超高分子量聚乙烯纖維等在內(nèi)的 高性能纖維及復(fù)合材料等為核心 解決材料設(shè)計(jì)與結(jié)構(gòu)調(diào)控的重大 科學(xué)問題 產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南 2017年 2017 10 在原材料工業(yè) 裝備制造業(yè) 消費(fèi)品工業(yè)和節(jié)能環(huán)保與資源綜合利 用四個(gè)領(lǐng)域 提升碳纖維應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù) 2017年石化化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況 2018 2 指導(dǎo)碳纖維及復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟等聯(lián)盟開展工作 推動(dòng)碳纖維 等在下游領(lǐng)域的應(yīng)用推廣 推動(dòng)碳纖維復(fù)合材料在汽車行業(yè)的應(yīng)用 重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄 2018 9 關(guān)鍵戰(zhàn)略材料中包含有高性能碳纖維 芳綸纖維材料制品等纖維材 料 2019年政府工作報(bào)告 2019 3 培育新一代信息技術(shù) 高端裝備 生物醫(yī)藥 新能源汽車 新材料 等新興產(chǎn)業(yè)集群 PAGE 7 9 行業(yè)政策行業(yè)政策 資料來(lái)源 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 PAGE 7 10 發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展現(xiàn)狀 近年來(lái) 我國(guó)高性能纖維在產(chǎn)業(yè)化技術(shù) 產(chǎn)品品種質(zhì)量 市場(chǎng)化應(yīng)用等方面取得快速 發(fā)展 高性能纖維已成為制造業(yè)提升的新動(dòng) 力 全面滲透到汽車輕量化 航空航天 風(fēng) 力發(fā)電 國(guó)防軍工 土木建筑 船舶纜繩等 領(lǐng)域 我國(guó)逐步成為全球品種覆蓋面最廣的 高性能纖維生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó) 盡管在高端領(lǐng) 域我國(guó)高性能纖維產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力還有待 提升 但國(guó)內(nèi)企業(yè)已在探索核心技術(shù) 逐漸 打破國(guó)外壟斷 國(guó)產(chǎn)化率有望穩(wěn)步提升 18 26 0 5 10 15 20 25 30 2016年 十三五目標(biāo) 高性能纖維產(chǎn)能預(yù)測(cè)高性能纖維產(chǎn)能預(yù)測(cè) 產(chǎn)能 萬(wàn)噸 2016年產(chǎn)能18萬(wàn)噸 出口7 64萬(wàn)噸 同 比增長(zhǎng)1 48 數(shù)據(jù)來(lái)源 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) 中商產(chǎn)業(yè)研究院 02 碳纖維 PAGE 7 12 定義及特點(diǎn)定義及特點(diǎn) 碳纖維是含碳量大于95 的纖維材料 由聚丙烯 腈 黏膠纖維 瀝青纖維等有機(jī)纖維在高溫下碳化制 得 本質(zhì)上來(lái)說 他是碳的同素異形體 碳纖維性能優(yōu)異 具有耐腐蝕 抗氧化 不生銹等 優(yōu)良性質(zhì) 但碳纖維由于橫向耐沖力差 耐磨性差 多 作為增強(qiáng)材料加入到樹脂 金屬 陶瓷 混凝土等材料 中 構(gòu)成復(fù)合材料 其中樹脂型復(fù)合材料生產(chǎn)最多 使 用最為廣泛 定義定義 特點(diǎn)特點(diǎn) PAGE 7 13 分類分類 按力 學(xué)性 能 標(biāo)準(zhǔn)模量 230GPa左右 中模量 280 350GPa 高模量 350GPa 按絲 束大 小 小絲束 或標(biāo)準(zhǔn)絲束 24K 大絲束 24K 按照力學(xué)性能分類 碳纖維可分為標(biāo)準(zhǔn)模量 230GPa左右 中模量 280 350GPa 和高模 量 350GPa 三類 按照纖維絲束大小分類 可分為小絲束 或標(biāo)準(zhǔn)絲束 24K 和大絲束 24K 兩大類 按不同的前驅(qū)體分類 聚丙烯腈基碳纖維占碳纖維總量的92 瀝青基碳纖維 占7 黏膠基碳纖維只占1 PAGE 7 14 產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈 丙烯腈 原絲 碳纖維 復(fù)合材料 核心機(jī)械設(shè)備 碳纖維織物 航空 體育 汽車 風(fēng)電 漁具 碳纖維預(yù)浸 聚合紡絲 碳化 編織 浸 潤(rùn) 成型 應(yīng)用 資料來(lái)源 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 PAGE 7 15 生產(chǎn)工藝生產(chǎn)工藝 資料來(lái)源 中簡(jiǎn)科技招股說明書 碳纖維碳纖維生產(chǎn)工藝復(fù) 雜 包括聚合 紡絲 氧化碳 化 表面處理和上漿 目前聚 合方面已有黏膠 瀝青 聚丙 烯腈及生物質(zhì)等多種原料及聚 合技術(shù) 應(yīng)用最為廣泛及成熟 的仍為聚丙烯腈 PAGE 7 16 應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域 碳纖維生產(chǎn)工藝復(fù)雜 技術(shù)含量高 高性能碳纖維制備技術(shù)及配套設(shè)備主要控制在日本和美國(guó)手中 目前全球范圍內(nèi)能實(shí)現(xiàn)碳纖維工業(yè)化生產(chǎn)的國(guó)家僅十個(gè)左右 規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)也只有少數(shù)幾家 而另一 方面全球碳纖維需求量迅猛增加 應(yīng)用領(lǐng)域包括航空航天 兵器裝備 電子通訊 軌道交通 船舶制造 汽車零部件 醫(yī)療器械 風(fēng)電葉片 高端體育休閑用品 重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域 航空航天 航洋工程 新能源汽車 軌道交通 工程機(jī)械 風(fēng)力發(fā)電 PAGE 7 17 全全球產(chǎn)能分球產(chǎn)能分布布 截至2017年 全球碳纖維產(chǎn)能超過14 7萬(wàn)噸 日本獨(dú)占鰲頭 日本東麗為碳纖維行業(yè)龍頭 在日 本 韓國(guó) 法國(guó) 美國(guó)等地均有生產(chǎn)裝置 并且先后完成多起行業(yè)內(nèi)收購(gòu) 25 19 17 7 6 6 5 4 4 7 全球碳纖維產(chǎn)能占比情全球碳纖維產(chǎn)能占比情況況 美國(guó) 日本 中國(guó)大陸 韓國(guó) 中國(guó)臺(tái)灣 匈牙利 墨西哥 德國(guó) 法國(guó) 其他 數(shù)據(jù)來(lái)源 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 PAGE 7 18 全全球主要企業(yè)產(chǎn)球主要企業(yè)產(chǎn)能能 27100 15000 14900 14300 13900 8800 7200 7000 6000 4650 3600 3500 3100 2500 2000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 東麗 西格里 卓爾泰 克 三菱 帝人東 邦 臺(tái)塑 赫氏 索爾維 中復(fù)神 鷹 江蘇恒 神 陶氏奧 克斯 精工集 團(tuán) 光威復(fù) 材 曉星 UMATEX 20172017年世界主要企業(yè)碳纖維產(chǎn)能情況年世界主要企業(yè)碳纖維產(chǎn)能情況 產(chǎn)能 噸 年 當(dāng)前日本東麗碳纖維合計(jì)產(chǎn)能達(dá)4 2萬(wàn)噸 占全球總產(chǎn)能的28 6 除東麗外 日本三菱 帝人東 邦 德國(guó)西格里 臺(tái)灣臺(tái)塑 美國(guó)赫氏 韓國(guó)曉星 科隆 中國(guó)中復(fù)神鷹 江蘇恒神 光威復(fù)材等公 司亦有碳纖維生產(chǎn)線 數(shù)據(jù)來(lái)源 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) 中商產(chǎn)業(yè)研究院 PAGE 7 19 市場(chǎng)分布市場(chǎng)分布 19 80 19 20 13 20 9 80 6 90 5 60 風(fēng)電葉片 航空航天 體育休閑 汽車 混陪模成型 壓力容器 20172017年全球碳纖維前五領(lǐng)域需求量年全球碳纖維前五領(lǐng)域需求量 單位 萬(wàn)噸 11 52 3 04 2 77 1 76 1 24 航空航天 體育休閑 風(fēng)電葉片 汽車 混配模成 型 20172017年全球碳纖維前五領(lǐng)域市場(chǎng)份額年全球碳纖維前五領(lǐng)域市場(chǎng)份額 單位 億美元 碳纖維用量占比前三的領(lǐng)域是風(fēng)電葉片 航天航空和體育休閑 分別占比為23 5 22 8 和15 7 而碳纖維下游市場(chǎng)規(guī)模前三分別為航空航天 體育休閑和風(fēng)電葉片 分別占比48 9 12 9 和11 8 數(shù)據(jù)來(lái)源 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) 中商產(chǎn)業(yè)研究院 PAGE 7 20 全球市場(chǎng)需求全球市場(chǎng)需求 6 8 7 5 8 4 9 2 10 2 11 2 0 2 4 6 8 10 12 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 20152015 20202020年碳纖維需求量及預(yù)測(cè)情況年碳纖維需求量及預(yù)測(cè)情況 需求量 萬(wàn)噸 伴隨著應(yīng)用于飛機(jī)的復(fù)合材料比例 增加 碳纖維的質(zhì)輕 高強(qiáng)在航空航天 領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)逐漸凸顯 波音 空客相繼 推出碳纖維復(fù)合材料質(zhì)量占比50 的大 型客機(jī) 且空客350產(chǎn)能有較大增長(zhǎng) 直接帶來(lái)全球碳纖維產(chǎn)量的增加 2017年全球需求量約為8 4萬(wàn)噸 2009 2017年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11 4 按照全球碳纖維需求量10 年均復(fù)合增 長(zhǎng)率計(jì)算 到2020年碳纖維需求量將達(dá) 到11 2萬(wàn)噸 數(shù)據(jù)來(lái)源 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) 中商產(chǎn)業(yè)研究院 PAGE 7 21 國(guó)國(guó)內(nèi)主要企業(yè)產(chǎn)能內(nèi)主要企業(yè)產(chǎn)能 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì) 多達(dá)45家 企業(yè)參與了碳纖維投資 到 2017年投入近300億巨額資金 但直至2015年 我國(guó)碳纖維市 場(chǎng)開始進(jìn)入理性化發(fā)展 各大 碳纖維企業(yè)開始拓寬視角 上 游下游齊發(fā)力 國(guó)內(nèi)碳纖維產(chǎn) 業(yè)正在形成新的局面 60006000 46504650 35003500 31003100 18001800 18001800 12001200 600600 550550 500500 500500 360360 中復(fù)神鷹 江蘇恒神 精功集團(tuán) 光威復(fù)材 中安信 蘭州藍(lán)星 太鋼鋼科 中油吉化 吉林江城 上海石化 河南永煤 中簡(jiǎn)科技 中國(guó)主要碳纖維企業(yè)產(chǎn)能情況中國(guó)主要碳纖維企業(yè)產(chǎn)能情況 產(chǎn)能 噸產(chǎn)能 噸 年 年 資料來(lái)源 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) 中商產(chǎn)業(yè)研究院 PAGE 7 22 國(guó)內(nèi)下游領(lǐng)域國(guó)內(nèi)下游領(lǐng)域 25 5 25 5 13 0 7 7 5 5 4 3 3 8 5 2 9 5 國(guó)內(nèi)碳纖維需求占比情況國(guó)內(nèi)碳纖維需求占比情況 中國(guó)大陸體育 中國(guó)臺(tái)灣體育 風(fēng)電葉片 建筑補(bǔ)強(qiáng) 混配模成型 壓力容器 航空航天 電子電器 汽車 其他 在我國(guó)碳纖維消費(fèi)領(lǐng)域 體育休閑領(lǐng) 域競(jìng)爭(zhēng)激烈 高端領(lǐng)域供應(yīng)不足 2017年 我國(guó)碳纖維消費(fèi)量約2 35萬(wàn)噸 其中體育 用品占消費(fèi)比例51 而航空航天占比僅 3 8 但隨著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919 C929的逐步 問世及軍用飛機(jī)的研發(fā) 碳纖維復(fù)合材料 在航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用也將愈加廣泛 另 外 隨著戰(zhàn)機(jī)的更新?lián)Q代 更高碳纖維復(fù) 合材料含量的先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)成為新需求 這將 成為國(guó)產(chǎn)碳纖維向高端領(lǐng)域發(fā)展的動(dòng)力 資料來(lái)源 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) 中商產(chǎn)業(yè)研究院 PAGE 7 23 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求 13611 12793 14408 15963 16087 16685 16956 16740 1500 2000 2500 3600 7400 9620 12506 16258 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 20132013 20202020年中國(guó)碳纖維需求量及預(yù)測(cè)年中國(guó)碳纖維需求量及預(yù)測(cè) 進(jìn)口量 噸 國(guó)產(chǎn)量 噸 我國(guó)碳纖維需求隨著自給率提高將有進(jìn)一步增長(zhǎng) 從產(chǎn)量和進(jìn)口量趨勢(shì)看 到2020年我國(guó)碳纖維 產(chǎn)量及進(jìn)口量基本持平 消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到3 3萬(wàn)噸 2017 2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約12 0 資料來(lái)源 中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì) 中商產(chǎn)業(yè)研究院 PAGE 7 24 公公司部分產(chǎn)司部分產(chǎn)品品 光威復(fù)材 公司成立于1992年 2017年9月1日上市 致力于高性能碳纖維及復(fù)合材料的研發(fā)和生產(chǎn) 國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)第一家A股上市公司 公司以高端裝備設(shè)計(jì)制造技術(shù)為支撐 形成了從原絲開始的碳纖維 織物 樹脂 高性能預(yù)浸材料 復(fù)合材料制品的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局 是目前國(guó)內(nèi)碳纖維行業(yè)生產(chǎn)品種最全 生產(chǎn)技術(shù)最先進(jìn) 產(chǎn)業(yè)鏈最完整的龍頭企業(yè)之一 公司產(chǎn)品涵蓋碳纖維原絲 PAN基 不同型號(hào)的碳纖維 T300 T700 T800 M40J M50J等型號(hào) 不同樹脂基碳纖維預(yù)浸料 以及適用于不同行業(yè)的碳纖維復(fù)合材料制品 風(fēng)電碳梁 玻纖管 漁具等 碳纖維 玻纖管 玻璃纖維預(yù)浸料 風(fēng)電碳梁 鍍銀 暗 玻璃纖維 提花織物預(yù)浸料 企業(yè)分析企業(yè)分析 PAGE 7 25 2014年 承擔(dān)了國(guó)家863計(jì)劃 M55J級(jí) 碳纖 維制備項(xiàng)目 2002年開始研制碳纖維 2005年 光威拓展承擔(dān)的兩項(xiàng) 863 碳纖維專 項(xiàng) 通過鑒定 并建成國(guó)內(nèi)首條CCF300百噸線 啟動(dòng)國(guó)產(chǎn)碳纖維航空應(yīng)用驗(yàn)證 2008年 建成國(guó)內(nèi)第一條千噸級(jí)碳纖維生產(chǎn)線 2017年 突破CCF1000和CCM55J碳纖維關(guān)鍵技 術(shù) 9月1日 在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上 市 2015年 自主研發(fā)制造溫度為3000 超高溫石 墨化爐 CCM46J石墨纖維工程化 2010 2013年 公司完善碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈 并突 破T700級(jí)工程化關(guān)鍵技術(shù) 2016年突破了CCM50J關(guān)鍵技術(shù) 2010年 突破CCF700關(guān)鍵技術(shù) 2012年 公司開始研制T800級(jí)碳纖維 2013年 突破CCF800 CCM40J關(guān)鍵技術(shù) 形成 碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈條 發(fā)展歷程發(fā)展歷程 PAGE 7 26 創(chuàng)新成果創(chuàng)新成果 內(nèi)容內(nèi)容 干噴濕紡工藝技術(shù) 通過試驗(yàn)線試生產(chǎn) 驗(yàn)證了募投項(xiàng)目以干噴濕紡工藝生產(chǎn)T700S T800S低成本碳纖維 的工藝技術(shù)能力 產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)與國(guó)際同級(jí)產(chǎn)品水平相當(dāng) 生產(chǎn)效率明顯提高 T800H一條龍項(xiàng)目 已經(jīng)完成主導(dǎo)工藝評(píng)審 并完成了數(shù)字化車間評(píng)審 具備批量生產(chǎn)能力 正在進(jìn)行工 程化應(yīng)用驗(yàn)證 M40J一條龍項(xiàng)目 完成了主導(dǎo)工藝評(píng)審 任務(wù)書評(píng)審 復(fù)合材料驗(yàn)證 并開展了批次穩(wěn)定性取樣評(píng)價(jià) 經(jīng)第三方評(píng)價(jià) 碳纖維性能全面達(dá)標(biāo) 55J項(xiàng)目 相繼突破關(guān)鍵技術(shù)和工程化生產(chǎn) 產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平 通過 863 中期 檢查 同時(shí)作為參研單位獲批承擔(dān)國(guó)家項(xiàng)目 正在配合應(yīng)用單位進(jìn)行復(fù)材性能評(píng)價(jià) 低成本預(yù)浸料高端應(yīng) 用項(xiàng)目 完成批次預(yù)浸料物理性能和力學(xué)性能摸底測(cè)試 達(dá)到項(xiàng)目性能指標(biāo)要求 24K大絲束項(xiàng)目 實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn) 產(chǎn)品性能與國(guó)外同級(jí)別產(chǎn)品水平相當(dāng) 并通過驗(yàn)證成為風(fēng)電碳梁項(xiàng) 目的合格供應(yīng)商 T1000級(jí)碳纖維 突破關(guān)鍵技術(shù) 產(chǎn)品性能經(jīng)第三方檢測(cè) 與國(guó)外同級(jí)別產(chǎn)品水平相當(dāng) 資料來(lái)源 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 PAGE 7 27 4 99 4 68 5 43 6 33 9 49 13 64 0 75 0 51 1 76 1 99 2 37 3 77 0 1 2 3 4 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20132013 20182018年光威復(fù)材營(yíng)收及凈利增長(zhǎng)情況年光威復(fù)材營(yíng)收及凈利增長(zhǎng)情況 營(yíng)收 億元 凈利 億元 44 39 38 35 13 48 3 78 20182018年光威復(fù)材營(yíng)收按產(chǎn)品分類占比情況年光威復(fù)材營(yíng)收按產(chǎn)品分類占比情況 碳纖維及織物 碳梁 預(yù)浸料 制品及其他 2013 2018年光威復(fù)材營(yíng)收從4 99億元增長(zhǎng)到13 64億元 凈利潤(rùn)從0 75億元增長(zhǎng)到3 77億元 從 2018年產(chǎn)品營(yíng)收占比來(lái)看 碳纖維及織物占比最高為44 39 2018年?duì)I收為6 03億元 其次是碳梁產(chǎn)品 營(yíng)收5 21億元 數(shù)據(jù)來(lái)源 公司公告 中商產(chǎn)業(yè)研究院整理 03 芳綸纖維芳綸纖維 PAGE 7 29 定義及分類定義及分類 芳綸是一種性能優(yōu)異的合成材料 芳綸全稱為 聚苯二甲酰苯二胺 是一種新型高科 技合成纖維 具有超高強(qiáng)度 高模量和耐高溫 耐酸耐堿 重量輕等優(yōu)良性能 其強(qiáng)度是 鋼絲的5 6倍 模量為鋼絲或玻璃纖維的2 3倍 韌性是鋼絲的2倍 而重量?jī)H為鋼絲的 1 5左右 在560度的溫度下 不分解 不融化 它具有良好的絕緣性和抗老化性能 具 有很長(zhǎng)的生命周期 芳綸主要分為對(duì)位芳綸 或稱芳綸1414 芳綸II 為聚對(duì)苯二甲酰對(duì)苯二胺纖 維 間位芳