我國水產(chǎn)飼料的發(fā)展形勢與對策(精).doc

我國水產(chǎn)飼料的發(fā)展形勢與對策 水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀1、水產(chǎn)品總量穩(wěn)步上升中國是全球最大的水產(chǎn)養(yǎng)殖大國，水產(chǎn)品總產(chǎn)量（捕撈+養(yǎng)殖）占全球35%，其中水產(chǎn)品養(yǎng)殖產(chǎn)量立量約占球的70%2005年水產(chǎn)品量達(dá)5181萬噸,而1978年全國水產(chǎn)品總量為無僅有的。其中海水產(chǎn)品2854萬噸，占總產(chǎn)量的55%淡水產(chǎn)萬噸，其中捕撈約1022萬噸，人工養(yǎng)殖魚產(chǎn)品約1888萬噸。2、養(yǎng)殖比例逐年上升。人工養(yǎng)殖比例逐年提高，1978年人工養(yǎng)殖比例占26，2005年人工養(yǎng)殖比例達(dá)61。3、魚的養(yǎng)殖品種發(fā)展迅速，魚蝦比例增長較大。在我國水產(chǎn)品中，魚、蝦產(chǎn)量比例最大，其中魚的比例為59%、蝦蟹為10%、其它占31%。4、重點(diǎn)養(yǎng)殖區(qū)域發(fā)展迅速。5、出口水產(chǎn)品逐年增加。2005年出品水產(chǎn)品總量達(dá)257萬噸，增長6.2，其中羅非魚達(dá)10.7萬噸，同比增長23。全球?qū)λa(chǎn)品的消費(fèi)逐年增加，膳食結(jié)構(gòu)發(fā)生改變。另一方面全球海洋捕撈資源衰退，供給逐步轉(zhuǎn)向以養(yǎng)殖水產(chǎn)品為主，中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在全球消費(fèi)中越來越重要。6、國內(nèi)消費(fèi)增長勢頭迅猛。水產(chǎn)品具有優(yōu)勢：a魚蝦屬優(yōu)質(zhì)蛋白，健康食品；b有較高安全性，分類上遠(yuǎn)離人類；c.相較于畜禽動物，魚、蝦飼轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化率極高，如蝦餌料系數(shù)1、魚1.2-1.5等，原因：魚蝦為變溫動物，生活于水中，基礎(chǔ)代謝要求低。結(jié)論：節(jié)約糧食，適合發(fā)展趨勢。其它影響因素：禽流感、豬鏈球菌、瘋牛病改變?nèi)藗冿嬍沉?xí)慣，促進(jìn)水產(chǎn)品消費(fèi)。水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展趨勢1、水產(chǎn)品消費(fèi)將持續(xù)穩(wěn)步提升中。水產(chǎn)品在國內(nèi)膳食結(jié)構(gòu)中比例將穩(wěn)步上升；大陸水產(chǎn)品將在全球水產(chǎn)品消費(fèi)中占據(jù)越來越重要位置，因此中國水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)將在較長時間內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展。2、養(yǎng)殖模式發(fā)生改變。在水產(chǎn)品消費(fèi)需求快速增長的同時，中國適合養(yǎng)殖水資源卻呈下降趨勢：a中國水資源缺乏，出于環(huán)保及農(nóng)業(yè)、工業(yè)、生活用水壓力，江河、湖泊、水庫區(qū)開始禁漁。b國家嚴(yán)格控制農(nóng)田改造為魚塘。c. 海洋捕撈資源枯竭。要滿足水產(chǎn)品市場需求增長，必然以人工養(yǎng)殖為主，必然要提高對現(xiàn)有水資源的利用。相對應(yīng)：a人工養(yǎng)殖比例持續(xù)快速提升。b科學(xué)精養(yǎng)殖式取代傳統(tǒng)粗放養(yǎng)殖模式。3、優(yōu)質(zhì)魚品種比例加大，如草、鯽、鳊比例上升，鰱魚比例下降。海水養(yǎng)殖模式轉(zhuǎn)變：a目前粗放式灘涂養(yǎng)殖為主導(dǎo)的模式過渡為半精養(yǎng)，最后轉(zhuǎn)為精養(yǎng)模式。4、對蝦增長緩慢，對蝦飼料相對穩(wěn)定，蟹類精養(yǎng)模式逐漸取代粗養(yǎng)模式，蟹類配合飼料逐步推廣。5、鰻、甲魚、鱔魚等養(yǎng)殖維持現(xiàn)有規(guī)模。 小結(jié)1、水產(chǎn)飼料進(jìn)入快速、穩(wěn)步發(fā)展期。2005年，飼料普及率為30；2005年人工養(yǎng)殖水產(chǎn)品3400萬噸，其中如按70精養(yǎng)投喂飼料(即2380萬噸水產(chǎn)品需使用飼料)，減去鰱魚31，即1642萬噸需用飼料，以餌料系數(shù)1.8計(jì)算，需飼料2955萬噸，而2005年實(shí)際水產(chǎn)飼料為1000萬噸。按“十一五”規(guī)劃水產(chǎn)品6000萬噸，其中人工養(yǎng)殖70達(dá)4200萬噸，以70精養(yǎng)，除去鰱魚，以1.8餌料系數(shù)算，需飼料3121萬噸；以國家計(jì)劃飼料，普及率達(dá)6算，當(dāng)年實(shí)際消費(fèi)飼料1872萬噸。即從2005年到2010年，水產(chǎn)飼料實(shí)際消費(fèi)將翻一番。2、近五年中將以淡水魚飼料增長為主，其中草、鯽、鳊、羅非將會占有更大比例，海水魚飼料(鱸魚、鯧魚等)仍屬推廣示范階段，隨著養(yǎng)殖技術(shù)、飼料技術(shù)的進(jìn)步，舊的養(yǎng)殖模式逐漸被取代，下一個五年期將會迎來海水魚飼料的爆發(fā)式發(fā)展；蝦類飼料相對穩(wěn)定；蟹類飼科發(fā)展加快。3、養(yǎng)殖仍以重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展為主，飼料推廣較好的廣東、江蘇、湖北、湖南，目前絕對量大，但普及率仍有很大提升空間；安徽、廣西有較豐富水資源，飼料屬起步階段，發(fā)展空間巨大；河南、四川、重慶、河北等區(qū)水資源缺乏，可養(yǎng)殖水面小，但目前飼料普及率高，持續(xù)增長空間不大。飼料行業(yè)的發(fā)展趨勢1、競爭日益殘酷，產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩，而行業(yè)中又掀起了新一輪投資熱潮。這一輪投資的主體是行業(yè)中本已領(lǐng)先的大企業(yè)集團(tuán)。初步估計(jì)2006年上半年全國新增產(chǎn)能比上一年達(dá)25以上，進(jìn)一步的產(chǎn)能過剩將急劇使行業(yè)惡性競爭，利潤率快速下降。2、大企業(yè)集團(tuán)的戰(zhàn)略日益清晰和趨同，即追求規(guī)模化基礎(chǔ)上的成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。04、05年中小企業(yè)只是延續(xù)了生存狀態(tài)，贏利有限，企業(yè)競爭力并未得到提升。而一大批大企業(yè)集團(tuán)卻得到了超額利潤，增強(qiáng)了綜合競爭能力和相對競爭優(yōu)勢隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張，它們必將追求更大的市場份額，降低單位利潤勢在必然。3、競爭的本質(zhì)是綜合實(shí)力的競爭。這些優(yōu)勢企業(yè)所共有的特點(diǎn)：a、強(qiáng)大的資本實(shí)力。b、基本上完成了全國性的布局。c、有相對先進(jìn)的管理制度和管理能力。d、有較好的贏利模式。整個行業(yè)已進(jìn)入強(qiáng)者更強(qiáng)、弱者滅亡的階段。4、價值鏈的競爭已成為基本競爭模式。企業(yè)、員工、銷售商、用戶都必須得到利潤相對最大化，誰能夠利用相同資源創(chuàng)造出更大的價值，誰就勝出。這就要求企業(yè)在資本、技術(shù)、人力等各個要素方面都具備有相對優(yōu)勢，才能表現(xiàn)出競爭力而占領(lǐng)市場。5、產(chǎn)業(yè)鏈一條龍模式會在不久的將來更為徹底的改變行業(yè)的競爭規(guī)則。6、全球化已全面滲透了整個行業(yè)。豆粕、玉米將越來越多依賴進(jìn)口，而終端產(chǎn)品也將逐步打人國際市場。一方面，跨國企業(yè)將會真正全面進(jìn)入中國農(nóng)業(yè)，從種子、糧食、飼料、飼養(yǎng)、肉制品各個方面沖擊中國企業(yè)，在它們面前，我們將顯得非常脆弱。另一方面，本土優(yōu)勢企業(yè)也會在今后幾年中全面提升競爭能力。微利化將是行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨式，今后兩三年內(nèi)會加速這一進(jìn)程。三五年后，一定會出現(xiàn)前二十名的企業(yè)賺走全行業(yè)80的利潤。100萬噸級別的企業(yè)，當(dāng)它的利潤設(shè)定在50元/噸的時候，中小企業(yè)已沒利潤可言，當(dāng)它的利潤設(shè)定在30元/噸的時候，中小企業(yè)必然退出競爭。水產(chǎn)飼料特點(diǎn)1、水產(chǎn)飼料仍屬起步階段，市場在哺育之中，飼料廠、養(yǎng)殖戶都不成熟，處于學(xué)習(xí)發(fā)展之中。除個別強(qiáng)勢品牌之外，絕大多數(shù)飼料企業(yè)在水產(chǎn)飼料上都處于同一起跑線，每個企業(yè)都有發(fā)展機(jī)會。2、不同區(qū)域養(yǎng)殖品種不同、養(yǎng)殖模式不同，導(dǎo)致飼料企業(yè)產(chǎn)品定位不同。市場表現(xiàn)為產(chǎn)品定位混亂，高、中、低檔產(chǎn)品同時存在?？茖W(xué)、合理的產(chǎn)品定位對企業(yè)至關(guān)重要。3、整個行業(yè)對魚、蝦的研究不夠，技術(shù)上盲點(diǎn)很多。配方粗糙，魚蝦對原料的利用率，魚蝦對營養(yǎng)素的需求量等基本數(shù)據(jù)空白或殘缺不齊。水產(chǎn)飼料配方技術(shù)仍屬初級階段，企業(yè)面臨壓力但同時蘊(yùn)含著巨大的發(fā)展機(jī)會。4、水產(chǎn)飼料利潤目前高于畜禽飼料，但利潤會急劇下降。35年后回歸到和畜禽料同一水平。由于畜禽行情低迷及同質(zhì)化競爭帶來的壓力，所有企業(yè)都重視開發(fā)水產(chǎn)飼料。水產(chǎn)飼料由于季節(jié)性特點(diǎn)及總體規(guī)模偏小，費(fèi)用、折舊等偏大，在微利狀況下，單純生產(chǎn)水產(chǎn)飼料的企業(yè)將喪失競爭力(特種飼料除外)。 飼料企行該如何迎接水產(chǎn)飼料的大發(fā)展1、確立企業(yè)正確的發(fā)展戰(zhàn)略?？蛻糁辽希瑢Ｗ⒂谄髽I(yè)價值鏈價值最大化。養(yǎng)殖戶、經(jīng)銷商、員工、企業(yè)構(gòu)成企業(yè)價值鏈。在企業(yè)、員工、經(jīng)銷商獲得合理回報(bào)基礎(chǔ)上，使養(yǎng)殖戶獲得高于使用其它產(chǎn)品得到的利潤，這就要求企業(yè)必須創(chuàng)造出高于競爭對手的價值。企業(yè)經(jīng)營圍繞養(yǎng)戶價值最大化來進(jìn)行，這樣才能培養(yǎng)出強(qiáng)大的競爭力。2、飼料企業(yè)的正確定位應(yīng)當(dāng)是服務(wù)型企業(yè)。目前行業(yè)中企業(yè)普遍定位為制造型企業(yè)，在此定位下，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略多為低成本擴(kuò)張，管理導(dǎo)向?yàn)闇p少投入、控制成本，市場表現(xiàn)為打價格戰(zhàn)，最終導(dǎo)致所有競爭者都無利可圖，企業(yè)沒有能力在人才、技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)各個方面進(jìn)行投入，從而無法使客戶獲取較好利益，結(jié)果失去競爭能力。行業(yè)中少數(shù)企業(yè)定位為技術(shù)型企業(yè)，有較強(qiáng)的競爭力，但仍有較大的局限性，其本質(zhì)是以產(chǎn)品為導(dǎo)向，以提高產(chǎn)品力為核心。但是養(yǎng)殖是一個復(fù)雜的過程，僅有好產(chǎn)品是無法保證養(yǎng)戶獲利的。水產(chǎn)養(yǎng)殖相對畜禽養(yǎng)殖，是一個專業(yè)化要求更高、技術(shù)要求更高、更為復(fù)雜的過程，有以下特點(diǎn)：a水源多樣性。魚蝦對水質(zhì)要求高，依賴性強(qiáng)。b. 種苗問題大。水產(chǎn)種苗是支撐水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)狀是苗種場起點(diǎn)低、規(guī)模小、從業(yè)人員素質(zhì)低，導(dǎo)致種苗質(zhì)量差，性能退化。海大研究中心04、05年試驗(yàn)表明：從長江中捕起的原種草魚魚種在相同條件下要比從市場購買的魚種生長快2030，抗病力明顯增強(qiáng)。這一結(jié)果帶有普遍性，在鯽魚、鳊魚中同樣得到驗(yàn)證。c養(yǎng)殖技術(shù)參差不齊。水產(chǎn)養(yǎng)殖日常管理及魚病防治極為重要，有很高技術(shù)含量。水質(zhì)管不好，發(fā)病多，影響生長，再好的飼料也養(yǎng)不好。d養(yǎng)殖模式不合理，需探索出適合不同地域條件、市場條件及適合配合飼料養(yǎng)殖的最佳模式。在相同魚價、相同投入的條件下，兩湖地區(qū)養(yǎng)草魚的利潤要比廣東高得多。綜上所述，苗種選育、水質(zhì)管理、魚病防治、飼料投喂、品種搭配各個環(huán)節(jié)都需要專業(yè)技術(shù)支撐。大多數(shù)農(nóng)民是不具備這些專業(yè)知識和技能的，飼料企業(yè)應(yīng)具備強(qiáng)大的服務(wù)能力，從各個環(huán)節(jié)對養(yǎng)戶進(jìn)行支持。在此要求下，飼料企業(yè)應(yīng)在各個環(huán)節(jié)投入人力、財(cái)力進(jìn)行研究，一方面獲得各個環(huán)節(jié)的技術(shù)，一方面培養(yǎng)大量各個環(huán)節(jié)的技術(shù)人才。企業(yè)經(jīng)營圍繞兩個核心：一個是集中內(nèi)部資源制造出高技術(shù)含量的、最優(yōu)性價比的產(chǎn)品；一個是培養(yǎng)專業(yè)隊(duì)伍對養(yǎng)戶進(jìn)行全方位的服務(wù)。企業(yè)的核心能力將表現(xiàn)為企業(yè)的服務(wù)能力，企業(yè)的核心資源不再是產(chǎn)品或技術(shù)，而是人才。經(jīng)營的本質(zhì)就是對人才的經(jīng)營。這就要求企業(yè)要有員工都能認(rèn)同的價值觀，要有合理的利益分配機(jī)制，企業(yè)不僅僅是老板個人的，更應(yīng)該是所有員工的，給員工提供發(fā)展的平臺。3、建立積極的企業(yè)文化。企業(yè)存在的價值是為養(yǎng)殖戶創(chuàng)造價值，通過產(chǎn)品和服務(wù)使用戶獲得最大效益。在此神圣的使命下，才能激發(fā)企業(yè)員工產(chǎn)生忠誠度，并把個人利益融入到企業(yè)利益之中。以人為本，企業(yè)和員工共同發(fā)展。人才是企業(yè)的核心資源，深化考核評價體系，建立合理公平的分配制度，企業(yè)和員工的利益分配要合理，爭取讓絕大多數(shù)員工發(fā)揮出積極性和造力。加強(qiáng)企業(yè)學(xué)習(xí)和自我更新的能力，加強(qiáng)每一個個體學(xué)習(xí)和自我更新的能力。企業(yè)的核心競爭力不是技術(shù)、不是市場也不是資本實(shí)力這些外部資源，而是學(xué)習(xí)的能力，是自我批判、自我否定的能力。飼料企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)的幾個方面1、加強(qiáng)研發(fā)投入，提高技術(shù)含量。企業(yè)不管規(guī)模大小，都應(yīng)有專門的研發(fā)隊(duì)伍和研發(fā)機(jī)制。研發(fā)投入可以從小到大，對資金要求并不高，關(guān)鍵是重視；加強(qiáng)對研發(fā)人才的重視和培養(yǎng)；飼料企業(yè)要有自己的水產(chǎn)試驗(yàn)場和水族箱試驗(yàn)系統(tǒng)。研發(fā)主要包括兩個方面：a全面收集國內(nèi)外水產(chǎn)利研成果，在此基礎(chǔ)上針對本企業(yè)產(chǎn)品定位進(jìn)行大配方篩選試驗(yàn)。b對所用的添加劑有效性進(jìn)行驗(yàn)證。一般飼料企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)應(yīng)放在對大配方的優(yōu)化改良上。對添加劑則宜驗(yàn)證有效性為主，避免盲目使用而浪費(fèi)成本。2、重視采購，組建專業(yè)化的采購隊(duì)伍。一定程度上講，經(jīng)營飼料就是經(jīng)營原料，買比賣更重要。隨著全球飼料工業(yè)的發(fā)展，能源危機(jī)的日趨嚴(yán)重，以及全球人口增長對糧食需求的增長，中國飼料原料市場將發(fā)生很大的變化：a原料短缺日趨嚴(yán)重，能量飼料(如玉米)、蛋白飼料(如豆粕)等均出現(xiàn)數(shù)千萬噸缺口，魚粉等原料完全依靠進(jìn)口。中國飼料工業(yè)發(fā)展的瓶頸將是糧食問題。b原料市場將快速國際化，如玉米、大豆、魚粉、油脂等定價體系已部分或全部與國際市場接軌。原料價格變化幅度加快加劇，采購模式將發(fā)生巨大變化，飼料企業(yè)將面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。采購的本質(zhì)是對信息的掌握，原料市場有其自身的規(guī)律和特點(diǎn)，飼料企業(yè)應(yīng)投入資源進(jìn)行專業(yè)研究。信息包括：a原料市場的供應(yīng)信息。對每一種原料，應(yīng)掌握全面的供應(yīng)情況，如大豆、玉米、魚粉等，要掌握上一年度的結(jié)轉(zhuǎn)庫存，當(dāng)年度的生產(chǎn)狀況，包括種植面積、捕撈配額、氣候條件、單產(chǎn)能力等等，從而清晰本年度的全球市場的供應(yīng)能力。b終端消費(fèi)市場需求的信息。要準(zhǔn)確對需求做出預(yù)測，比如中國市場今年需要消費(fèi)多少魚粉，就要清楚養(yǎng)蝦要消耗多少魚粉、養(yǎng)魚、養(yǎng)豬要多少魚粉，那么就要清楚今年豬、魚、蝦的養(yǎng)殖狀況、存欄量、價格走勢等等各種信息，要考慮禽流感、豬口蹄疫、出口反傾銷、農(nóng)民贏利狀況等各種影響因素，從而得出較為準(zhǔn)確的需求能力的信息。只有當(dāng)企業(yè)對供應(yīng)和需求信息都有相對準(zhǔn)確地判斷時，才會做出正確的采購決策。專業(yè)采購能力已成為企業(yè)的核心能力之一，面對日益復(fù)雜、變化莫測的原料市場行情，飼料企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變觀念，對行業(yè)的、社會的、國際國內(nèi)的相關(guān)信息的研究將成為采購的基礎(chǔ)，而憑經(jīng)驗(yàn)、坐在家里等人上門推銷的舊模式將使企業(yè)喪失競爭力。企業(yè)應(yīng)該：a配制最優(yōu)秀人才，建立專業(yè)化采購隊(duì)伍。b專業(yè)化細(xì)分市場，分析國內(nèi)外行情，分析上游供應(yīng)和下游需求。c融入國際糧食定價體系，利用期貨工具，發(fā)現(xiàn)價格與套期保值。小結(jié)：采購必須改變觀念，培養(yǎng)專業(yè)人才，以研究信息為基礎(chǔ)。3、建立專業(yè)化的水產(chǎn)服務(wù)隊(duì)伍。水產(chǎn)養(yǎng)殖相對畜禽養(yǎng)殖需要飼料企業(yè)以更高的技術(shù)支持，水產(chǎn)養(yǎng)殖存在以下特點(diǎn)：a水產(chǎn)養(yǎng)殖品種多樣性。b不同區(qū)域養(yǎng)殖模式多樣性。c水體環(huán)境復(fù)雜，養(yǎng)殖過程難以控制。d水產(chǎn)苗種、水產(chǎn)藥品市場混亂。e. 飼料技術(shù)、養(yǎng)殖技術(shù)整體落后，研發(fā)落后，沒有標(biāo)準(zhǔn)，缺乏技術(shù)支持。f水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)飼料行業(yè)專業(yè)人才奇缺，不足以支撐行業(yè)發(fā)展。經(jīng)營水產(chǎn)飼料當(dāng)務(wù)之急是提升企業(yè)的水產(chǎn)專業(yè)化能力，經(jīng)營圍繞兩個核心：一個是生產(chǎn)出最優(yōu)性價比的產(chǎn)品，建立在水產(chǎn)研發(fā)、專業(yè)采購和科學(xué)管理基礎(chǔ)上；一個是全面地為客戶提供專業(yè)服務(wù)的能力，需要企業(yè)擁有大量的水產(chǎn)專業(yè)技術(shù)人才。企業(yè)要重新定位營銷的功能，銷售的本質(zhì)是服務(wù)過程的貫徹，水產(chǎn)飼料銷售尤其如此，企業(yè)需要大批量的具服務(wù)能力的人才。培養(yǎng)方法：a統(tǒng)一思想，服務(wù)是為養(yǎng)戶創(chuàng)造價值的必須手段。b.