商機(jī)錄入操作手冊(cè)..doc

PTTS-6933 NCB-6456 產(chǎn)險(xiǎn)電銷系統(tǒng)商機(jī)坐席可錄入商機(jī)錄入名單業(yè)務(wù)需求一、 需求描述:允許商機(jī)坐席錄入商機(jī)名單電銷系統(tǒng)在銷售任務(wù)處理頁(yè)面上增加新的按鈕【商機(jī)錄入】。坐席可以通過(guò)該功能錄入商機(jī)名單。點(diǎn)擊商機(jī)錄入，進(jìn)入以下頁(yè)面，頁(yè)面內(nèi)容和推介錄入一樣。但營(yíng)銷活動(dòng)和名單列表需要是商機(jī)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷活動(dòng)和名單列表。點(diǎn)擊提交，系統(tǒng)生成商機(jī)名單，生成規(guī)則和現(xiàn)在推介錄入一樣，但名單一級(jí)業(yè)務(wù)類型為“商機(jī)”。相關(guān)流程和說(shuō)明名單業(yè)務(wù)類型為商機(jī)時(shí)可以看到該按鈕。增加開關(guān)用于關(guān)閉該功能。二、操作說(shuō)明：用商機(jī)坐席登陸產(chǎn)險(xiǎn)電銷，選擇一個(gè)商機(jī)名單進(jìn)入銷售任務(wù)處理頁(yè)面，如下圖所示：點(diǎn)擊【商機(jī)錄入】按鈕，進(jìn)入如下頁(yè)面：填寫真實(shí)信息后點(diǎn)擊【提交】按鈕，查看名單業(yè)務(wù)類型是否為商機(jī)，如是則表示正確。分公司商機(jī)錄入 1. PTTS-6967 RPL32-39 產(chǎn)險(xiǎn)電銷系統(tǒng)業(yè)務(wù)員商機(jī)錄入優(yōu)化需求 一、 需求描述:目前分公司商機(jī)錄入，落地賬號(hào)只能創(chuàng)建商機(jī)，由坐席撈取商機(jī)后創(chuàng)建名單并報(bào)價(jià)下單。現(xiàn)要修改成落地賬號(hào)創(chuàng)建商機(jī)后直接將商機(jī)分配給落地賬號(hào)后創(chuàng)建名單并報(bào)價(jià)下單，跳過(guò)坐席撈取并下單的步驟。二、 操作說(shuō)明：1用落地賬號(hào)登陸產(chǎn)險(xiǎn)電銷系統(tǒng)，進(jìn)入“分公司商機(jī)錄入”頁(yè)面，增加了“自助投?！卑粹o。在此頁(yè)面下單。點(diǎn)擊“自助投保”按鈕。如圖1所示圖12進(jìn)入“商機(jī)創(chuàng)建名單”頁(yè)面，如圖2所示，點(diǎn)擊“提交”按鈕并接管名單。此名單進(jìn)入業(yè)務(wù)員專署名單列表和營(yíng)銷活動(dòng)。如果名單屬于續(xù)保名單，則不允許接管或入池，提示“續(xù)保名單不允許被接管，請(qǐng)等待商機(jī)坐席處理”。圖23.進(jìn)入“銷售任務(wù)處理”頁(yè)面。在此頁(yè)面只能看到“報(bào)價(jià)下單”和“續(xù)保通道”兩個(gè)按鈕。在“報(bào)價(jià)歷史”中點(diǎn)擊操作按鈕，進(jìn)入精準(zhǔn)報(bào)價(jià)頁(yè)面，精準(zhǔn)報(bào)價(jià)頁(yè)面“電話支付”按鈕不可見(jiàn)則表示正確，做后續(xù)操作直到保單生效。4.營(yíng)銷管理呼入呼出名單待辦列表，按照要求選擇條件后點(diǎn)擊查詢按鈕查看是否正確，如下圖所示：查詢條件中分公司和中支不可選則表示正確。_電銷商機(jī)坐席操作流程5.保單生效后執(zhí)行批處理把分公司商機(jī)分配給商機(jī)坐席（分配規(guī)則和網(wǎng)銷商機(jī)的分配規(guī)則一致）。6.商機(jī)坐席登陸產(chǎn)險(xiǎn)電銷系統(tǒng)，營(yíng)銷管理呼入呼出商機(jī)待辦列表，商機(jī)狀態(tài)選擇“已領(lǐng)取”，如下圖所示：點(diǎn)擊操作進(jìn)入商機(jī)創(chuàng)建名單頁(yè)面，如下圖所示：點(diǎn)擊【提交】按鈕并接管名單，如下圖所示：接管名單后撥打電話進(jìn)行回訪提交撥打小結(jié)，如系統(tǒng)所示：備注1：商機(jī)坐席接管有生效保單（