化工市場(chǎng)分析報(bào)告.docx

2011年上半年化工市場(chǎng)分析報(bào)告 鹽酸市場(chǎng)走勢(shì)一、全球化工產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)走勢(shì)1、全球化工行業(yè)銷售額大增產(chǎn)品利潤(rùn)提高并已經(jīng)走出衰退1.1 雖然美國(guó)和歐洲的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢而脆弱，但調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球化學(xué)工業(yè)從2009年開始強(qiáng)勁復(fù)蘇。提供了可對(duì)比數(shù)據(jù)的49家公司2010年的總銷售額達(dá)到了8570億美元，雖然不及2008年創(chuàng)下的8920億美元的峰值，但比2009年上升了25.3%。而且在化工50強(qiáng)中，只有沙索和美盛兩家公司的銷售收入有所下降。如圖1： 單位：億美元比銷售收入大增更令人振奮的是，50強(qiáng)企業(yè)的利潤(rùn)數(shù)字集體飄紅，2010年顯然成為化學(xué)品生產(chǎn)商的好年景。47家去年就在榜單上的公司運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)同比飆升了80.4%，達(dá)到936億美元。而在銷售額達(dá)到峰值的2008年，50強(qiáng)的總利潤(rùn)也只不過600億美元，但2010年總體利潤(rùn)率已達(dá)11.4%，僅次于1995年的13.7%。有30家公司的利潤(rùn)超過了10億美元，北歐化工、阿科瑪和昭和電工的利潤(rùn)甚至同比增長(zhǎng)了1000%以上。1.2 在全球化工50強(qiáng)企業(yè)中，石化公司的表現(xiàn)尤為突出。前十強(qiáng)中的中石化、?？松梨凇づ?、臺(tái)塑、沙伯和利安德巴塞爾2010年的收入同比至少增長(zhǎng)了30%，而且凈利潤(rùn)也在增加。此外，業(yè)內(nèi)人士長(zhǎng)久以來擔(dān)心的大量新增石化產(chǎn)能在2010年釋放從而對(duì)全球市場(chǎng)造成沖擊的情況并未發(fā)生。發(fā)展中國(guó)家，尤其是中國(guó)，對(duì)化學(xué)品的需求增長(zhǎng)還遠(yuǎn)未停步。2、全球化工市場(chǎng)產(chǎn)量將持續(xù)增加美國(guó)化工理事會(huì)(ACC)發(fā)布年中經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，受消費(fèi)疲軟和能源價(jià)格居高不下的雙重影響，美國(guó)GDP增速已經(jīng)放緩，預(yù)計(jì)2011年增速為2.5%，不過2012年將升至2.9%。盡管經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放慢和市場(chǎng)前景不確定性因素增加，但是ACC對(duì)美國(guó)化學(xué)工業(yè)的前景依然持樂觀態(tài)度。ACC預(yù)測(cè)今年美國(guó)化學(xué)品產(chǎn)量將增長(zhǎng)4.1%，2012年增長(zhǎng)3.5%。ACC表示，雖然產(chǎn)量增速放緩，但化學(xué)品庫存量適中，出口需求或幫助美國(guó)化學(xué)工業(yè)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)需求的疲軟。二、國(guó)內(nèi)化工市場(chǎng)情況概述國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)回升2.1 2011年二季度，化工產(chǎn)業(yè)景氣度呈現(xiàn)小幅回升，產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)?；ぎa(chǎn)業(yè)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，其中，化學(xué)工業(yè)產(chǎn)品出口額和從業(yè)人員數(shù)兩項(xiàng)指標(biāo)同比增速有較大提高。當(dāng)前，化工產(chǎn)業(yè)加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，在提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)抓住新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體升級(jí)。2.2 上半年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)36%，其中一季度同比增長(zhǎng)36.2%，二季度同比增長(zhǎng)35.1%，增速持續(xù)穩(wěn)定在高位水平。行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)近1900億元，同比增長(zhǎng)55.5%，創(chuàng)出歷史同期最高水平，其中一季度實(shí)現(xiàn)886.6億元，同比增長(zhǎng)71.5%，二季度實(shí)現(xiàn)1012.5億元，同比增長(zhǎng)43.8%，同比增速雖出現(xiàn)回落，但快于同期產(chǎn)值增長(zhǎng)，且環(huán)比保持穩(wěn)步上升趨勢(shì)。如圖2：（%）如圖3：（%）2.3 除內(nèi)需外，今年以來化工行業(yè)外需增長(zhǎng)良好，成為行業(yè)景氣的重要推動(dòng)因素。上半年，化工行業(yè)出口同比增長(zhǎng)37%，快于全國(guó)出口平均水平13個(gè)百分點(diǎn)，快于行業(yè)進(jìn)口16個(gè)百分點(diǎn)，貿(mào)易逆差同比下降6.9%。主要原因是國(guó)際經(jīng)濟(jì)總體保持復(fù)蘇勢(shì)頭，對(duì)化工產(chǎn)品需求穩(wěn)步上升，國(guó)內(nèi)化工行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的逐步提升所致。從出口結(jié)構(gòu)來看，有機(jī)化工品、合成材料等高附加值產(chǎn)品出口明顯加快；合成樹脂在出口中的比重突破5%，達(dá)5.25%；無機(jī)化工品等傳統(tǒng)產(chǎn)品出口增速放緩，比重下降。成本及能源約束趨緊化解壓力要打持久仗2.4 今年以來，盡管化工行業(yè)景氣總體保持良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但同時(shí)也面臨著成本快速上升以及資源能源約束的壓力。2.5 成本方面，原料燃料成本壓力不斷加大，受多種復(fù)雜因素的影響，上半年，國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)一輪較大幅度的上漲，目前仍保持在100美元/桶的高位震蕩，由此帶動(dòng)石腦油、燃料油、烯烴、基礎(chǔ)化工原料等價(jià)格明顯上升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)高位攀升，硫磷螢石等化學(xué)礦、工業(yè)鹽等價(jià)格都出現(xiàn)較快上漲，電力價(jià)格在15個(gè)省份也出現(xiàn)上調(diào)，這些因素都使相關(guān)化工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的成本有所提高。2.6 在資源能源約束方面，上半年，國(guó)內(nèi)電力供需形勢(shì)總體偏緊，特別是二季度南方持續(xù)干旱，水電相對(duì)減少，一些地區(qū)的限電措施也使得化工企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)增多。受電煤需求快速拉動(dòng)影響，上半年國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)總體也略顯偏緊。2.7 下半年來看，成本壓力和資源能源約束形勢(shì)仍比較嚴(yán)峻，將繼續(xù)對(duì)行業(yè)景氣運(yùn)行帶來較大影響，行業(yè)應(yīng)積極做好長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備。下半年，國(guó)內(nèi)貨幣政策不會(huì)出現(xiàn)大的轉(zhuǎn)向，市場(chǎng)流動(dòng)性仍將趨緊，企業(yè)仍將面臨資金成本壓力。此外，上半年企業(yè)人工成本也在不斷上升，這也成為不少企業(yè)成本增加的主要原因。2.8 從油價(jià)方面來看，國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性依然存在，從國(guó)際能源署公布的數(shù)據(jù)看，下半年國(guó)際原油供需總體略有偏緊，基本面支持油價(jià)高位運(yùn)行。下半年，據(jù)電力行業(yè)聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，我國(guó)電力供需形勢(shì)總體仍比較嚴(yán)峻。投資結(jié)構(gòu)有所改善發(fā)展仍需努力2.9 二季度化工產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為2192.6億元，同比上升32.4%，同比增速比上季度減緩1.9個(gè)百分點(diǎn)?；ぎa(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資總額同比增速延續(xù)了自2008年以來震蕩下行的態(tài)勢(shì)，增勢(shì)持續(xù)削弱。經(jīng)過國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和行業(yè)自律等多種措施的實(shí)施，今年以來，化工行業(yè)總體投資增速有所放緩，投資結(jié)構(gòu)有所改善，低水平重復(fù)建設(shè)有所遏制，投資項(xiàng)目逐漸向大型化、專業(yè)化和高端化發(fā)展。上半年全行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)25.3%，增速基本與全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)水平相當(dāng)，新開工項(xiàng)目同比下降8.5%，施工項(xiàng)目同比下降1.3%。行業(yè)投資中，產(chǎn)能過剩的氮肥、無機(jī)堿、無機(jī)鹽等行業(yè)投資增幅低于平均值，市場(chǎng)短缺的專用化學(xué)品、合成材料等高端石化產(chǎn)品投資增幅高于平均值，行業(yè)投資總體呈現(xiàn)出高端化的趨勢(shì)，符合國(guó)家調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的發(fā)展方向。三、國(guó)內(nèi)相關(guān)政策“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案獲通過3.1 7月19日，國(guó)務(wù)院總理、國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)溫家寶主持召開國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，審議并原則同意“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案，以及節(jié)能目標(biāo)分解方案、主要污染物排放總量控制計(jì)劃。會(huì)議要求推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減排，其中工業(yè)節(jié)能要注重以先進(jìn)生產(chǎn)能力淘汰落后生產(chǎn)能力。會(huì)議從重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減排、進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、實(shí)施節(jié)能減排重點(diǎn)工程、推廣使用先進(jìn)技術(shù)、加強(qiáng)節(jié)能減排管理和完善節(jié)能減排產(chǎn)銷機(jī)制6個(gè)方面，明確提出了“十二五”節(jié)能減排的重點(diǎn)。其中，工業(yè)節(jié)能要注重以先進(jìn)生產(chǎn)能力淘汰落后生產(chǎn)能力。具體而言，工業(yè)節(jié)能涉及重點(diǎn)包括：石化等重點(diǎn)耗能行業(yè)余熱余壓利用、節(jié)約和替代石油、工業(yè)鍋爐改造、工業(yè)熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組等。國(guó)家能源局發(fā)布的上半年數(shù)據(jù)顯示，電力、鋼鐵、建材、有色、化工和石化等六大高耗能行業(yè)仍是全社會(huì)用電增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力量。預(yù)計(jì)下半年六大高耗能行業(yè)用電需求仍將較快增長(zhǎng)，這使得淘汰落后產(chǎn)能的任務(wù)更顯迫切。3.2 會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，鼓勵(lì)發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，運(yùn)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；推動(dòng)能源生產(chǎn)和利用方式變革，構(gòu)建安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、清潔的現(xiàn)代能源產(chǎn)業(yè)體系。3.3 實(shí)施節(jié)能減排重點(diǎn)工程，著力抓好節(jié)能重點(diǎn)工程、環(huán)境治理重點(diǎn)工程、循環(huán)經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)工程。要推廣使用先進(jìn)技術(shù)，建立節(jié)能減排技術(shù)遴選、評(píng)定及推廣機(jī)制，積極引進(jìn)、消化、吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，加快技術(shù)的開發(fā)、示范和推廣應(yīng)用，有效提高能源利用效率，降低污染排放。同時(shí)，加強(qiáng)節(jié)能減排管理，完善節(jié)能評(píng)估審查制度，制定和執(zhí)行耗能設(shè)備國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)企業(yè)建立節(jié)能計(jì)量、臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)制度；實(shí)施電力需求側(cè)管理等管理方式。完善節(jié)能減排長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)稅收優(yōu)惠政策，推進(jìn)資源稅費(fèi)和環(huán)境稅改革。調(diào)整進(jìn)出口關(guān)稅，遏制高耗能、高排放產(chǎn)品出口。3.4 據(jù)悉，“十一五”期間，我國(guó)以能源消費(fèi)年均6.6%的增速支撐了國(guó)民經(jīng)濟(jì)年均11.2%的增速。節(jié)能減排遏制了能源消耗強(qiáng)度和主要污染物排放量大幅上升的勢(shì)頭，成為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的一大亮點(diǎn)，并為應(yīng)對(duì)全球氣候變化作出了重要貢獻(xiàn)。四、國(guó)內(nèi)鹽酸市場(chǎng)概況上半年國(guó)內(nèi)鹽酸市場(chǎng)綜述：1、華北市場(chǎng)山東地區(qū)液氯雖然急劇走低，但鹽酸市場(chǎng)未顯現(xiàn)波動(dòng)。合成酸集中報(bào)價(jià)在450-500元/噸，較好品級(jí)的報(bào)價(jià)在600元/噸以上?；窘咏?dāng)?shù)馗呒兯釄?bào)價(jià)。個(gè)別地區(qū)副產(chǎn)酸略呈活躍態(tài)勢(shì)，價(jià)格稍有提漲，成交價(jià)基本在150元/每頓左右。2、華東市場(chǎng)由于液氯市場(chǎng)開始中旬開始走低，江蘇地區(qū)鹽酸市場(chǎng)也略顯不佳。高純酸主流報(bào)價(jià)從1000元/噸滑至900元/噸。合成酸維持穩(wěn)定在500-600元/噸，副產(chǎn)酸報(bào)價(jià)260元/噸，走貨方向不成問題，基本保證產(chǎn)銷均衡。3、華中市場(chǎng)市場(chǎng)不比往年，副產(chǎn)酸價(jià)格持續(xù)在250元每噸，出貨情況一般。4、東北市場(chǎng)東北的遼寧地區(qū)鹽酸主供鋼鐵企業(yè)，小部分供給化纖等其它產(chǎn)業(yè)。合成算報(bào)價(jià)維持在650-800元/噸不等。5、后市預(yù)測(cè)鹽酸市場(chǎng)區(qū)域性強(qiáng)，企業(yè)多為自用交易量不大，利潤(rùn)空間有限，很難在一段時(shí)期內(nèi)掀起全國(guó)性的市場(chǎng)