公司年度營運(yùn)計(jì)劃.ppt

年度營運(yùn)計(jì)劃表格范本 1 年度營運(yùn)計(jì)劃實(shí)施步驟2 自檢作業(yè)1 103 計(jì)劃表1 31 步驟1上一年業(yè)績指標(biāo)完成及策略評估 步驟2機(jī)會O級威脅T分析 步驟3長處S及弱點(diǎn)W分析 步驟4SWOT匯總 步驟5決定公司競爭策略 1 年度營運(yùn)計(jì)劃實(shí)施步驟 步驟1 1各項(xiàng)營銷指標(biāo)評估1銷售指標(biāo)分析2銷售成本分析3期間費(fèi)用分析4毛利分析5利潤指標(biāo)分析6年末應(yīng)收款7存貨分析8現(xiàn)金流量分析9資金運(yùn)營分析10店鋪數(shù)量與結(jié)構(gòu)步驟1 2各項(xiàng)營銷策略評估 步驟2 1經(jīng)濟(jì)狀況 政府法則 供應(yīng)商等資源的統(tǒng)分析步驟2 2消費(fèi)者購買行為變動分析步驟2 3競爭者分析 步驟3 1評估資產(chǎn)及各項(xiàng)能力1 領(lǐng)導(dǎo)人團(tuán)隊(duì)2 組織文化資金3 產(chǎn)品價格4 渠道推廣 SWOT匯總分析Strength長處Weakness弱點(diǎn)Opportunity機(jī)會Threats威脅 步驟5 1決定競爭地位及競爭策略領(lǐng)導(dǎo)者挑戰(zhàn)者專政者跟隨著 步驟6設(shè)定營銷目標(biāo) 步驟7設(shè)定營銷組合策略 步驟8營銷活動方案計(jì)劃及進(jìn)度 步驟9年底運(yùn)營預(yù)算 步驟6 1考慮自身及廠家的一些限制因素步驟6 2設(shè)定可能的營銷目標(biāo)銷售目標(biāo)5 貨源供應(yīng)目標(biāo)利潤目標(biāo)6 庫存控制目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)目標(biāo)7 商品周轉(zhuǎn)率目標(biāo)費(fèi)用管理與控制的目標(biāo)8 各項(xiàng)營銷管理目標(biāo) 步驟7 1產(chǎn)品采買策略1 年度商品采購計(jì)劃的定制2 產(chǎn)品比例的結(jié)構(gòu)管理的計(jì)劃3 年度訂貨會的策略與計(jì)劃步驟7 2價格組合策略區(qū)間市場產(chǎn)品價格組合策略3 犧牲品價格策略不通價格帶產(chǎn)品比例組合策略4 聲望價格策略步驟7 3推廣策略1 對消費(fèi)者的推廣策略2 對加盟商的推廣策略3 對內(nèi)部員工的推廣策略步驟7 4渠道策略1 營銷渠道直營 加盟 團(tuán)購等結(jié)構(gòu)策略2 客戶的分級管理策略3 營銷渠道的地址位置布局策略4 渠道的拓展計(jì)劃5 渠道的升級優(yōu)化策略 年度廣告設(shè)計(jì)方案 新產(chǎn)品上市推廣方案 加盟商鋪輔導(dǎo)方案及種子加盟商特別輔導(dǎo)方案 對消費(fèi)者年度促銷方案 對加盟商年度促銷方案 對銷售人員年度促銷方案 大型招商會方案 四季訂貨會方案 步驟9 1營運(yùn)費(fèi)用預(yù)算步驟9 2營運(yùn)人力規(guī)劃 自檢作業(yè)1 機(jī)會與威脅 1 經(jīng)濟(jì)狀況 政府法規(guī) 供應(yīng)商等資源的系統(tǒng)分析 目前明年預(yù)算變化狀況 1 經(jīng)濟(jì)狀況2 政府法規(guī)3 供應(yīng)商4 其他 機(jī)會 威脅 自檢作業(yè)2 機(jī)會與威脅 2 消費(fèi)者購買行為變動 目前 新年度 消費(fèi)者特性 需求特性 購買要因 A細(xì)分市場 B細(xì)分市場 C細(xì)分市場 消費(fèi)者特性 需求特性 購買要因 A細(xì)分市場 B細(xì)分市場 C細(xì)分市場 機(jī)會 威脅 自檢作業(yè)3 機(jī)會與威脅 3 競爭者 G 主要競爭者 前年去年今年銷售量估計(jì) 市場占有率估計(jì) H 區(qū)域及產(chǎn)品銷售量估計(jì) 區(qū)域前年去年今年 產(chǎn)品前年去年今年 I 目標(biāo)市場 競爭者主要目標(biāo)市場 競爭者次要目標(biāo)市場 J 定位 競爭者定位方式 K 競爭者的市場策略 產(chǎn)品策略 營銷策略 促銷策略 廣告及媒體策略 價格策略 人員策略 客戶服務(wù)策略 自檢作業(yè)3 G 競爭者未來的目標(biāo)及反應(yīng)模式 H 評估競爭差異 產(chǎn)業(yè)活動步驟活動步驟差異狀況差異 大 小 G 原料取得H 開發(fā)能力I 生產(chǎn)J 營銷渠道K 促銷L 客戶服務(wù)B 職能差異狀況差異 大 小 A 質(zhì)管能力B 財(cái)務(wù)能力C 人力資源能力D 經(jīng)管層 I 機(jī)會為威脅 機(jī)會 威脅 自檢作業(yè)4 市場需求分析 市場潛量市場預(yù)測我們的銷售潛量銷售預(yù)測 19xx 19xx 今年 新年度 預(yù)估 市場潛量 市場全部 A類產(chǎn)品 B類產(chǎn)品 C類產(chǎn)品 銷售量 增長率 銷售量 銷售量 增長率 銷售量 增長率 銷售量 增長率 市場全部 A類產(chǎn)品 B類產(chǎn)品 C類產(chǎn)品 銷售量 增長率 銷售量 銷售量 增長率 銷售量 增長率 銷售量 增長率 市場預(yù)測 自檢作業(yè)4 市場需求分析 2 市場占有率變動 市場占有率變動 年 今年 明年預(yù)估 市場全部 產(chǎn)品A類 產(chǎn)品B類 產(chǎn)品C類 年 自檢作業(yè)5 機(jī)會與威脅問題 5 前期業(yè)績及策略評估 A 前期業(yè)績評估 A 1 公司銷售收入 四年前 三年前 二年前 前期 目標(biāo)達(dá)成 過去5年銷售收入 成長率 市場占有率 A 2 區(qū)域別銷售收入 四年前 三年前 二年前 前期 目標(biāo)達(dá)成 A區(qū)域 B區(qū)域 C區(qū)域 四年前 三年前 二年前 前期 目標(biāo)達(dá)成 A產(chǎn)品 B產(chǎn)品 C產(chǎn)品 四年前 三年前 二年前 前期 目標(biāo)達(dá)成 A產(chǎn)品 B產(chǎn)品 C產(chǎn)品 D產(chǎn)品 A 3 產(chǎn)品別銷售收入 A 4 細(xì)分市場別銷售收入 自檢作業(yè) 5 前期A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D產(chǎn)品實(shí)績目標(biāo)達(dá)成率實(shí)績目標(biāo)達(dá)成率實(shí)績目標(biāo)達(dá)成率實(shí)績目標(biāo)達(dá)成率銷售金額 成本 毛利 銷管費(fèi)用 人員薪資 獎金 廣告 促銷 市場調(diào)查 其他 現(xiàn)場貢獻(xiàn) 自檢作業(yè)5 B 前期策略評估 策略 實(shí)施結(jié)果 1 2 3 4 5 6 7 C 問題點(diǎn) 前期業(yè)績問題點(diǎn) 真正的原因 整體業(yè)績市場占有率區(qū)域狀況產(chǎn)品狀況細(xì)分市場目標(biāo)市場產(chǎn)品貢獻(xiàn)度營銷組織人力 自檢作業(yè)6 長處及弱點(diǎn) 1 企業(yè)的資產(chǎn)利潤 盈余準(zhǔn)備借債能力資金生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能品質(zhì)魅力經(jīng)銷商客戶數(shù)客戶忠誠度銷售人力企劃人力專利企業(yè)的能力企業(yè)家創(chuàng)業(yè)能力創(chuàng)新力新產(chǎn)品開發(fā)力技術(shù)訣竅財(cái)務(wù)調(diào)度能力管理能力客戶服務(wù)力銷售能力營銷能力生產(chǎn)力成本控制能力各項(xiàng)系統(tǒng)問題解決力 您是否滿意 O優(yōu)于競爭 X劣于競爭 自檢作業(yè)7 SWOT匯總 機(jī)會 威脅 長處 弱點(diǎn) 全部市場 細(xì)分市場 產(chǎn)品 渠道 促銷 銷售人員 價格 其他 自檢作業(yè)8產(chǎn)業(yè)活動步驟競爭者 活動步驟差異狀況差異 大 小 A 原料取得 B 開發(fā)能力 C 生產(chǎn) D 通路 E 促銷 F 客戶服務(wù) 支援機(jī)能差異狀況差異 大 小 A 品管能力 B 財(cái)務(wù)能力 C 人力資源管理 D 經(jīng)營層 自檢作業(yè)9 從自檢作業(yè) 1 找出的終點(diǎn)差異項(xiàng)目 A 這項(xiàng)差異是好 還是不好 B 差異的大小或程度有多大 C 差異存在了多久 D 客戶對這項(xiàng)差異的認(rèn)知是什么 差異1差異2差異3 F 競爭者對差異的認(rèn)知是什么 自檢作業(yè)10 優(yōu)點(diǎn)的排列 自監(jiān)項(xiàng)目 1 2 3 4 A 優(yōu)勢能持續(xù)多少年 B 您要如何維持優(yōu)勢 C 能否更提高優(yōu)勢 D 競爭者對您的做法有那些應(yīng)用措施 E 在十年之內(nèi) 可能會有那些因素 讓這項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)消失 A 優(yōu)勢能持續(xù)多少年 B 您要如何維持優(yōu)勢 C 能否更提高優(yōu)勢 D 競爭者對您的做法有那些應(yīng)用措施 E 在十年之內(nèi) 可能會有那些因素 讓這項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)消失 A 優(yōu)勢能持續(xù)多少年 B 您要如何維持優(yōu)勢 C 能否更提高優(yōu)勢 D 競爭者對您的做法有那些應(yīng)用措施 E 在十年之內(nèi) 可能會有那些因素 讓這項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)消失 A 優(yōu)勢能持續(xù)多少年 B 您要如何維持優(yōu)勢 C 能否更提高優(yōu)勢 D 競爭者對您的做法有那些應(yīng)用措施 E 在十年之內(nèi) 可能會有那些因素 讓這項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)消失 計(jì)劃表1基本營銷策略 2設(shè)定競爭地位及競爭策略 競爭地位 策略1 策略2 策略3 策略4 計(jì)劃表2基本營銷策略 3從策略性營銷觀點(diǎn)策定組織策略 競爭地位 策略1 策略2 策略3 策略4 計(jì)劃表3計(jì)劃表 量的目標(biāo) 1 2 3 4 5 營銷目的 質(zhì)的目標(biāo) 1 2 3 4 5 計(jì)劃表4 價格策略 價格目標(biāo) 價格策略 產(chǎn)品A 產(chǎn)品B 產(chǎn)品C 前年度平均價格 新年度價格 第一季 第二季 第三季 第四季 產(chǎn)品A 產(chǎn)品B 產(chǎn)品C 計(jì)劃表5A促銷策略 B 目前促銷的問題點(diǎn) 現(xiàn)狀分析 是否有促銷的機(jī)會 是否有促銷的機(jī)會 計(jì)劃表6C 促銷策略 1 決定促銷對象 2 如何傳達(dá)促銷訊息 3 促銷組合策略 A 使用廣告媒體 計(jì)劃表7 A營銷渠道目標(biāo) 營銷渠道策略 C 營銷渠道策略 現(xiàn)狀分析 1 業(yè)界采行的一般營銷渠道 1 2 3 2 與本公司營銷渠道差異的比較 1 2 3 計(jì)劃表8方案名稱編號廣告計(jì)劃方案 計(jì)劃表9 新產(chǎn)品上市活動計(jì)劃 計(jì)劃表10 新產(chǎn)品上市活動計(jì)劃 計(jì)劃表11方案名稱編號經(jīng)銷商輔導(dǎo)方案 計(jì)劃表12 對消費(fèi)者的年度促銷方案 計(jì)劃表13 經(jīng)銷商輔導(dǎo)計(jì)劃 計(jì)劃表14 銷售人員促銷計(jì)劃 計(jì)劃表15 大型招商會計(jì)劃 計(jì)劃表16 四季訂貨會方案 計(jì)劃表17年度銷售機(jī)會匯總產(chǎn)品銷售額銷售量增長率產(chǎn)品A 產(chǎn)品B 產(chǎn)品C 產(chǎn)品D 總計(jì) 計(jì)劃表18 月份別銷售額計(jì)劃 產(chǎn)品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) ABCD 總計(jì) 計(jì)劃表19 月份別銷售量計(jì)劃 產(chǎn)品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì) ABCD 總計(jì) 計(jì)劃表20區(qū)域別銷售額計(jì)劃 區(qū)域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) A產(chǎn)品 B產(chǎn)品 C產(chǎn)品 D產(chǎn)品 X區(qū) A產(chǎn)品 B產(chǎn)品 C產(chǎn)品 D產(chǎn)品 Y區(qū) 合計(jì) 計(jì)劃表21區(qū)域別銷售量計(jì)劃 區(qū)域 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) A產(chǎn)品 B產(chǎn)品 C產(chǎn)品 D產(chǎn)品 X區(qū) A產(chǎn)品 B產(chǎn)品 C產(chǎn)品 D產(chǎn)品 Y區(qū) 合計(jì) 計(jì)劃表22市場占有率計(jì)劃產(chǎn)品銷售量預(yù)估市場銷售預(yù)算市場占有率銷售成長率產(chǎn)品A 產(chǎn)品B 產(chǎn)品C 產(chǎn)品D 總計(jì) 計(jì)劃表23產(chǎn)品別獲利計(jì)劃產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D合計(jì)銷售金額銷售量銷售金額 增長率 銷售量 增長率 銷售成本毛利毛利率 計(jì)劃表24 月份別銷售人力計(jì)劃產(chǎn)品1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 A區(qū) B區(qū) C區(qū) 總計(jì) 計(jì)劃表25 銷售人員別銷售金額目標(biāo) 銷售代表產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品D合計(jì) ABCDEF總計(jì) 計(jì)劃表26 營銷活動預(yù)算 能歸屬于類別產(chǎn)品 產(chǎn)品A 營銷活動預(yù)估費(fèi)用占銷售額比率 促銷費(fèi)折價費(fèi)樣品贈品抽獎?wù)故緯a(chǎn)品目錄其他活動媒體費(fèi)電視報(bào)紙雜志D M 制作費(fèi)電視雜志D M 報(bào)紙產(chǎn)品目錄推銷費(fèi)推銷獎金銷售競賽研究費(fèi)市場調(diào)查市場研究物流費(fèi)用合計(jì) PS 物流費(fèi)用指包裝費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 保管費(fèi)等 具有一定的特性 可預(yù)先設(shè)定每個產(chǎn)品的單位標(biāo)準(zhǔn)成本 除以銷售量 即可估計(jì)物流費(fèi)用 計(jì)劃表27 營銷活動預(yù)算 能歸屬于類別產(chǎn)品 產(chǎn)品B 營銷活動預(yù)估費(fèi)用占銷售額比率 促銷費(fèi)折價費(fèi)樣品贈品抽獎?wù)故緯a(chǎn)品目錄其他活動媒體費(fèi)電視報(bào)紙雜志D M 制作費(fèi)電視雜志D M 報(bào)紙產(chǎn)品目錄推銷費(fèi)推銷獎金銷售競賽研究費(fèi)市場調(diào)查市場研究物流費(fèi)用合計(jì) PS 物流費(fèi)用指包裝費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 保管費(fèi)等 具有一定的特性 可預(yù)先設(shè)定每個產(chǎn)品的單位標(biāo)準(zhǔn)成本 除以銷售量 即可估計(jì)物流費(fèi)用 計(jì)劃表28 營銷活動預(yù)算 能歸屬于類別產(chǎn)品 產(chǎn)品C 營銷活動預(yù)估費(fèi)用占銷售額比率 促銷費(fèi)折價費(fèi)樣品贈品抽獎?wù)故緯a(chǎn)品目錄其他活動媒體費(fèi)電視報(bào)紙雜志D M 制作費(fèi)電視雜志D M 報(bào)紙產(chǎn)品目錄推銷費(fèi)推銷獎金銷售競賽研究費(fèi)市場調(diào)查市場研究物流費(fèi)用合計(jì) PS 物流費(fèi)用指包裝費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 保管費(fèi)等 具有一定的特性 可預(yù)先設(shè)定每個產(chǎn)品的單位標(biāo)準(zhǔn)成本 除以銷售量 即可估計(jì)物流費(fèi)用 計(jì)劃表29 營銷活動預(yù)算 能歸屬于類別產(chǎn)品 產(chǎn)品D 營銷活動預(yù)估費(fèi)用占銷售額比率 促銷費(fèi)折價費(fèi)樣品贈品抽獎?wù)故緯a(chǎn)品目錄其他活動媒體費(fèi)電視報(bào)紙雜志D M 制作費(fèi)電視雜志D M 報(bào)紙產(chǎn)品目錄推銷費(fèi)推銷獎金銷售競賽研究費(fèi)市場調(diào)查市場研究物流費(fèi)用合計(jì) PS 物流費(fèi)用指包裝費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 保管費(fèi)等 具有一定的特性 可預(yù)先設(shè)定每個產(chǎn)品的單位標(biāo)準(zhǔn)成本 除以銷售量 即可估計(jì)物流費(fèi)用 計(jì)劃表30營銷活費(fèi)用預(yù)算 無法歸屬于類別產(chǎn)品 營銷活動預(yù)算費(fèi)用占銷售額比率 有人費(fèi)用固定薪資加班費(fèi)退休金提拔臨時人員薪資年終獎金保險(xiǎn)小計(jì)設(shè)備費(fèi)用建筑物折舊運(yùn)輸設(shè)備折舊辦公設(shè)備折舊電腦設(shè)計(jì)折舊小計(jì)銷售管理費(fèi)用廣告費(fèi)用紀(jì)念品費(fèi)用業(yè)務(wù)費(fèi)用市場調(diào)查其他業(yè)務(wù)推廣專案小計(jì)其他交通費(fèi)電話費(fèi)電費(fèi)水費(fèi)郵費(fèi)職工訓(xùn)練費(fèi)文具費(fèi)交際費(fèi)會議餐費(fèi)電腦制作費(fèi)膳