乙醇市場調(diào)研報告.docx

萬華工業(yè)園丙烯酸乙酯項目需求工業(yè)乙醇市場報告二、乙醇產(chǎn)業(yè)環(huán)境的“波特五力模型”分析1、行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭在食用乙醇、醫(yī)用乙醇、無水乙醇等產(chǎn)品方面，產(chǎn)業(yè)集中度低，中小企業(yè)較多，即使像吉林新天龍酒業(yè)有限公司這樣全國最大的無水酒精生產(chǎn)企業(yè)，其所占市場份額也很有限。另外，乙醇產(chǎn)品具有比較嚴格的國家標準，趨向于標準化，企業(yè)之間的競爭主要集中在價格與營銷方面，競爭激烈。燃料乙醇方面，國家2002 年批準的四家企業(yè)：吉林燃料乙醇公司、黑龍江華潤酒精公司、河南天冠燃料乙醇公司和安徽豐原生物各自負責幾個省市的燃料乙醇的供應(yīng)，占據(jù)了絕大部分市場份額。吉林乙醇公司供應(yīng)吉林省和遼寧省市場；華潤酒精供應(yīng)黑龍江省市場；河南天冠集團除供應(yīng)本省外，負責供應(yīng)湖北和河北13 個地市銷售；安徽豐原負責供應(yīng)安徽省及山東、江蘇和河北14 個地市銷售。第二章中國主要生產(chǎn)情況介紹第一節(jié)乙醇行業(yè)產(chǎn)能分析一、乙醇產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)能規(guī)模美國從2006 年5 月份開始, 大規(guī)模地以燃料級乙醇作為汽油充氧劑代替甲基叔丁基醚,引發(fā)了像中國一樣非傳統(tǒng)乙醇來源國需求的暴漲, 其原因是傳統(tǒng)貨源如巴西和美國的生產(chǎn)者已不能滿足市場的需求。另外，中國也加強了對燃料乙醇的推廣。兩個因素綜合作用，我國乙醇產(chǎn)能迅速增加，2006-2007 年增速保持在12%以上。如下圖所示：二、乙醇生產(chǎn)區(qū)域分布中國乙醇生產(chǎn)的主要產(chǎn)地集中在原材料供給區(qū)，主要分布在黑龍江、吉林、山東、河南、安徽等內(nèi)陸地區(qū)。另外，由于近年來木薯、秸稈等非糧原料的推廣以及汽車燃油乙醇的試點推廣使用，廣西、云南等地區(qū)產(chǎn)量有較大增加。以2008 年全國及各省乙醇產(chǎn)量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，中國乙醇生產(chǎn)區(qū)域格局如下圖所示：圖表。(二)國內(nèi)市場自從2002年6月30日開始在鄭州、洛陽、南陽、哈爾濱、肇東五個城市進行車用乙醇汽油的試點。目前黑龍江、吉林、河南、安徽四省及山東濟南等7地市、湖北襄樊等10地市、江蘇徐州等5個地市、河北石家莊等6地市已全部封閉運營燃料乙醇汽油，2006年消耗燃料乙醇汽油800萬噸。國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)情況如下：公司廠址股東目前年產(chǎn)量吉林燃料乙醇有限責任公司吉林中石油、吉林糧食集團、中國華潤總公司30萬噸黑龍江華潤酒精公司肇東中糧集團10萬噸河南天冠燃料乙醇集團公司南陽河南天冠集團、中石化、河南省建設(shè)投資總公司30萬噸安徽豐原燃料酒精有限公司蚌埠安徽豐原生物化學股份有限公司、中石化安徽石油總公司32萬噸合計102萬噸(一)國際市場1、巴西。世界上燃料乙醇生產(chǎn)能力最大的國家，2006年產(chǎn)量1152萬噸。巴西國內(nèi)盛產(chǎn)甘蔗，農(nóng)業(yè)資源豐富，發(fā)展燃料乙醇具有得天獨厚的優(yōu)勢，同時燃料乙醇生產(chǎn)成本世界最低，約合0.2美元/升。2、美國。從1978年出臺應(yīng)用燃料乙醇的相關(guān)政策，對燃料乙醇消費稅給以4-6美分/加侖的減免，促進了美國燃料乙醇工業(yè)的較快發(fā)展。2006年燃料乙醇產(chǎn)量1014萬噸。美國生產(chǎn)燃料乙醇以玉米為主要原料，成本約為0.33美元/升。3、歐盟。燃料乙醇2006年消耗量是175萬噸，根據(jù)歐盟生物燃料計劃要求，到2010年歐盟傳統(tǒng)燃料汽油應(yīng)至少加入5.57%的乙醇或其它生物燃料，將進一步拉動歐盟燃料乙醇市場的需求。但歐盟燃料乙醇的生產(chǎn)成本最高，以小麥為原料的燃料乙醇生產(chǎn)成本為0.48美元/升，以甜菜為原料的燃料乙醇生產(chǎn)成本為0.52美元/升。六、價格預(yù)測與定價我國生產(chǎn)燃料乙醇實行“統(tǒng)銷不統(tǒng)購”的政策，所生產(chǎn)的燃料乙醇目前按4782元/噸賣給中石油(國家90號汽油出廠價乘以0.9111的系數(shù)計算所得)。蛋白飼料(蛋白26%-30%)目前的市場價格在1150元/噸至1300元/噸。結(jié)合市場走向，項目產(chǎn)品價格取中值，燃料酒精的價格定為4700元/噸，蛋白飼料價格定為1250元/噸。一、原材料(一)主要原材料本項目主要原料為紅薯，年用量為94萬噸鮮紅薯，主要由劍閣縣供應(yīng)，不足部分可由廣元市其它三縣三區(qū)供給。1、劍閣縣是四川省紅薯的主產(chǎn)區(qū)。改革開放以前，紅薯是人民的主要糧食之一，改革開放以后，紅薯主要用作飼料。2006年，紅薯種植面積穩(wěn)定在9萬畝，年鮮產(chǎn)量達45萬噸。實施本項目后，劍閣縣種植紅薯面積可推廣到15萬畝，年鮮產(chǎn)量可達60萬噸，可滿足本項目63.82%的供應(yīng)。2、廣元是四川省農(nóng)作物種植大市。2006年，全市紅薯種植面積達到30萬畝，年鮮產(chǎn)量達到120萬噸，完全能夠滿足本項目的供應(yīng)。(二)輔助材料1、a-淀粉酶：年消耗量500噸，價格9000元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場購買。2、糖化酶：年消耗量500噸，價格12000元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場購買。3、液堿30%wt：年消耗量1600噸，價格650元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場購買。4、硫酸98%wt：年消耗量2000噸，價格6400元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場購買。5、尿素：年消耗量500噸，價格1850元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場購買。6、磷酸二氫鉀：年消耗量40噸，價格6000元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場購買。7、漂白粉：年消耗量40噸，價格2500元/噸，可在四川省內(nèi)各大化工市場購買。8、青霉素：年消耗量0.05噸，價格77000元/噸，可在四川省醫(yī)藥公司購買。河南順達化工科技有限公司20萬噸/年乙醇項目投資為5.88億元，預(yù)計醋酸直接加氫項目投資在類似水平索普集團其中代表企業(yè)有佳木斯陽光生化有限公司、中糧生化能源（肇東）有限公司；新天龍酒業(yè)有限公司、梅河口阜康乙醇有限公司內(nèi)蒙古百業(yè)成乙醇制造有限公司、內(nèi)蒙古利牛生物有限公司東北地區(qū)乙醇行業(yè)消費以燃料乙醇為主，主要生產(chǎn)企業(yè)為中糧（肇東）生化能源有限公司、吉林燃料乙醇有限公司，年消費量約占到區(qū)域乙醇消費量的52%；其次為白酒行業(yè)，乙醇年消費量約占到區(qū)域消費總量的31%，代表企業(yè)有富裕老窖、龍江龍等?；ぜ爸扑幮袠I(yè)乙醇用量相對較少，僅占到區(qū)域消費總量14%。天津冠達實業(yè)總公司、天津掛月集團承德避暑山莊酒業(yè)山西紀元集團 華北地區(qū)乙醇消費主要以化工為主，乙醇年用量約占到區(qū)域消費量的51%，具有代表性的企業(yè)為石家莊新宇三陽實業(yè)有限公司、石家莊茂新化工、山西三維等。其次為白酒行業(yè)，乙醇年消費量約占到區(qū)域消費量的40%，其中有有代表性的白酒生產(chǎn)企業(yè)有北京紅星釀酒有限公司，山西汾酒集團等。 龍口振龍、濰坊英軒，華興乙醇有限公司、河陽乙醇廠新鄉(xiāng)乙醇廠、輝縣市乙醇廠眉山恒泰銀山鴻展目前，國內(nèi)5 家國有企業(yè)定點生產(chǎn)燃料乙醇，他們是：中糧生化能源（肇東）有限公司、安徽豐原燃料乙醇有限公司、廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司、河南天冠燃料乙醇公司、吉林燃料乙醇有限公司，基本能夠覆蓋到全國東北、華東、華南、華中各地。2013啟動塞拉尼斯中國2、價格走勢及影響因素分析從數(shù)據(jù)來看，09年上半年燃料乙醇價格比較高，下半年價格有所下調(diào)，10年價格開始反彈，總體價格維持在4300-5000元/噸。主要是由于糧食價格的上漲，用玉米生產(chǎn)燃料乙醇的原料成本居高不下。按照行業(yè)平均水平，每3.3 噸玉米可以生產(chǎn)出1 噸燃料乙醇。以2009 年的市場平均價格計算，玉米的市場行情為19002200 元/噸，加上800 元左右的加工費、100元的脫水費用和100 元的銷售費用，每噸燃料乙醇的成本約為6300-6900 元。而出售給石油企業(yè)時，每噸燃料乙醇大約售價為4500 元，另外生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的酒精蛋白飼料價值為960 元左右，這樣，如果沒有補貼，每生產(chǎn)1 噸玉米乙醇，企業(yè)將虧損1500 元左右。與玉米乙醇相比，每噸木薯乙醇的成本要低1800-2460 元，每噸木薯乙醇按4500 元/噸的銷售價格計算，加上生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品，在沒有補貼的情況下，每噸木薯乙醇可盈利1070 元/噸，這還不包括由于減少了二氧化碳的排放量，每年可以獲得CDM（清潔發(fā)展機制）項目資金。CDM 項目的核心內(nèi)容是允許發(fā)達國家應(yīng)用資金和技術(shù)與發(fā)展中國家合作，在發(fā)展中國家實施生物質(zhì)能的開發(fā)和利用，從而達到溫室氣體排放的目的。每噸燃料乙醇能夠產(chǎn)生2 噸的二氧化碳減排量，根據(jù)目前國際市場的平均價格，減排量約為10 美元/噸，每噸燃料乙醇的減排收益為20 美元/噸。那么，按乙醇銷售價4500 元/噸、木薯450 元/噸、酒精蛋白飼料1200 元/噸計，年產(chǎn)10 萬噸的木薯乙醇的毛利潤為10700 萬，另外還可以獲得CDM 項目資金1500 萬元。木薯玉米原料購買價格（元/噸）4501500原料消耗（噸）73.3原料成本（元/噸）3150495