項目管理規(guī)范及流程.doc

項目管理規(guī)范及流程V1.0版目 錄 一、立項管理31、立項標準、級別劃分和管理32、立項管理流程42、立項建議規(guī)程43、立項評審規(guī)程54、項目籌備規(guī)程65、關(guān)鍵活動、工作成果及責任人7二、項目規(guī)劃與監(jiān)控81、項目規(guī)劃與監(jiān)控流程82、項目規(guī)劃規(guī)程83、項目計劃跟蹤規(guī)程104、偏差控制規(guī)程105、關(guān)鍵活動、工作成果及責任人11三、風(fēng)險跟蹤與變更控制121、風(fēng)險跟蹤與變更控制流程122、風(fēng)險跟蹤規(guī)程123、變更控制規(guī)程134、關(guān)鍵活動、工作成果及責任人14四、結(jié)項管理151、結(jié)項流程152、申請結(jié)項規(guī)程163、結(jié)項評估規(guī)程164、關(guān)閉項目規(guī)程175、關(guān)鍵活動、工作成果及責任人18一、立項管理1、立項由領(lǐng)導(dǎo)牽頭進行立項，集中調(diào)用策劃、產(chǎn)品、設(shè)計、技術(shù)等相關(guān)人員組建臨時項目小組，項目結(jié)束后項目組自動解散。2、立項管理流程圖1 立項管理流程2、立項建議規(guī)程目的根據(jù)產(chǎn)品方案，進行產(chǎn)品立項分析，確定可以為企業(yè)帶來利益的產(chǎn)品，并制作產(chǎn)品原型、產(chǎn)品UI設(shè)計，編寫立項建議書申請立項。角色與職責產(chǎn)品人員啟動準則評審機構(gòu)已經(jīng)成立輸入與產(chǎn)品有關(guān)的任何信息及資料主要步驟【Step1】產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）進行產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研，確定產(chǎn)品的定位、功能、客戶群體，了解市場狀況，進行同類產(chǎn)品調(diào)查和競爭對手調(diào)查，為產(chǎn)品可行性分析提供充分的、有價值的信息，并撰寫產(chǎn)品方案、制作產(chǎn)品原型?！維tep2】產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品人員（經(jīng)理）從市場可行性、政策可行性、技術(shù)可行性、成本-收益分析、SWOT分析方面進行論證，提供充分的、有價值的信息，并完善產(chǎn)品方案，增加可行性分析內(nèi)容?！維tep3】立項建議由產(chǎn)品人員（經(jīng)理）根據(jù)完整的產(chǎn)品方案，撰寫立項建議書，重點闡述產(chǎn)品功能、定位，市場需求，產(chǎn)品目標，技術(shù)方案，項目估算，開發(fā)計劃以及營銷計劃，并給出清晰的結(jié)論，便于評審機構(gòu)決策。輸出產(chǎn)品方案、立項建議書結(jié)束準則產(chǎn)品人員撰寫并完善了產(chǎn)品方案、立項建議書，并完成了內(nèi)審審查（消除拼寫、排版等錯誤）表1 立項建議規(guī)程3、立項評審規(guī)程目的根據(jù)產(chǎn)品人員（經(jīng)理）提交的產(chǎn)品方案、產(chǎn)品原型及立項建議書，進行產(chǎn)品立項評審，同意可以為企業(yè)帶來利益的立項建議。反之，拒絕不能給企業(yè)帶來利益的立項建議。將人力資源、資金、時間投入到有價值的產(chǎn)品上，避免人力、物力、財力、時間的浪費。立項評審屬于決策行為。角色與職責l 評審機構(gòu)負責人組織評審。評審按照少數(shù)服從多數(shù)的原則投票表決是否同意立項；l 評審機構(gòu)負責人除了主持評審會議外，還要負責撰寫立項評審報告；l 產(chǎn)品人員陳述立項建議書的主要內(nèi)容，并回答評審人員提出的問題；l 評審機構(gòu)決議后，公司領(lǐng)導(dǎo)做最終審批（公司領(lǐng)導(dǎo)有一票決定權(quán)或否決權(quán)）；啟動準則產(chǎn)品人員已提交申請立項資料輸入產(chǎn)品方案、產(chǎn)品原型、立項建議書主要步驟【Step1】準備l 評審機構(gòu)負責人確定評審會議的時間、地點、設(shè)備和參加會議人員名單，并通知所有相關(guān)人員；l 評審機構(gòu)負責人將產(chǎn)品方案、產(chǎn)品原型、立項建議書發(fā)給所有評審人員，各評審人員必須在評審會議之前閱讀完上述材料；【Step2】舉行評審會議l 評審機構(gòu)負責人宣講本次評審會議的議程、重點、原則、時間限制等；l 產(chǎn)品人員陳述立項建議書的主要內(nèi)容；l 答辯。評審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對有爭議的內(nèi)容達成一致意見；l 記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容（問題、結(jié)論、建議等）；l 評估。評審人員根據(jù)“立項評審檢查表”對該產(chǎn)品進行評估；l 得出結(jié)論。評審機構(gòu)給出評審結(jié)論和意見?！維tep3】公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)在立項評審報告中簽注最終審批結(jié)論和意見。輸出立項評審報告結(jié)束準則評審機構(gòu)已經(jīng)在立項評審報告中簽注結(jié)論和意見表2 立項評審規(guī)程4、項目籌備規(guī)程目的完成產(chǎn)品需求文檔，任命項目經(jīng)理、下達任務(wù)書、召開項目啟動會。角色與職責l 產(chǎn)品人員完成產(chǎn)品計劃、產(chǎn)品需求文檔；l 產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進行產(chǎn)品計劃審批及產(chǎn)品需求文檔評審；l 開發(fā)部經(jīng)理組織召開項目啟動會，任命項目經(jīng)理，并下達項目任務(wù)書；啟動準則已批準立項輸入批準后的立項建議書主要步驟【Step1】完成產(chǎn)品需求文檔l 產(chǎn)品人員根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及公司規(guī)劃，撰寫產(chǎn)品需求文檔；【Step2】舉行評審會議l 產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理組織進行產(chǎn)品需求文檔評審；l 產(chǎn)品人員陳述評審文檔；l 答辯。評審人員提問，產(chǎn)品人員解答，雙方應(yīng)對有爭議的內(nèi)容達成一致意見；l 記錄人員記錄答辯過程中的重要內(nèi)容（問題、結(jié)論、建議等）；l 評審機構(gòu)給出修改意見。修改后再次評審，如無修改意見，提交公司領(lǐng)導(dǎo)終審；【Step3】公司領(lǐng)導(dǎo)終審公司領(lǐng)導(dǎo)給出最終審批結(jié)論和意見。【Step3】項目啟動會技術(shù)總監(jiān)、產(chǎn)創(chuàng)部經(jīng)理召開項目啟動會，任命項目經(jīng)理，下達項目任務(wù)書；輸出產(chǎn)品需求文檔、項目任務(wù)書結(jié)束準則項目任務(wù)書已下達表3 項目籌備規(guī)程5、關(guān)鍵活動、工作成果及責任人關(guān)鍵活動主要工作成果責任人產(chǎn)品構(gòu)思和調(diào)研產(chǎn)品可行性分析產(chǎn)品方案產(chǎn)品計劃產(chǎn)品人員立項建議立項建議書產(chǎn)品人員立項評審立項評審檢查表立項評審報告項目任務(wù)書評審機構(gòu)評審機構(gòu)評審機構(gòu)制定產(chǎn)品需求說明書產(chǎn)品需求文檔產(chǎn)品人員表4 關(guān)鍵活動、工作成果及責任人二、項目規(guī)劃與監(jiān)控1、項目規(guī)劃與監(jiān)控流程圖2 項目規(guī)劃與監(jiān)控流程2、項目規(guī)劃規(guī)程目的對本項目的人力資源、任務(wù)進度、費用、設(shè)備資源等做出合適的安排，制定出一些計劃（包括宏觀的和細節(jié)的），使大家按照計劃行事，最終順利地達到預(yù)定的目標。角色與職責項目規(guī)劃由項目經(jīng)理和核心成員共同完成啟動準則立項評審?fù)ㄟ^，已批準立項輸入產(chǎn)品需求文檔主要步驟【Step1】制定項目計劃l 確定目標和范圍：首先確定本項目的目標與工作范圍。目標必須是“可實現(xiàn)的”和“可驗證的”。工作范圍包括“做什么”和“不做什么”。l 確定過程模型：根據(jù)項目特征，確定過程模型，以及過程模型中采用的方法與工具。l 制定人力資源計劃：制定本項目的角色職責表，并為已知的項目成員分配角色（一個人可以兼多個角色）。l 制定軟硬件資源計劃：分析項目開發(fā)、測試以及用戶使用產(chǎn)品所需的軟硬件資源，制定軟硬件資源計劃。l 制定財務(wù)計劃：計算項目開發(fā)過程中的人力成本、管理成本及商務(wù)成本，制定項目預(yù)算表。l 制定進度計劃：分配任務(wù)并制定進度表，建議采用Microsoft Project制作Gantt圖。l 制定下屬計劃：制定本項目計劃的下屬計劃，包括配置管理計劃、質(zhì)量管理計劃、技術(shù)評審計劃及測試計劃等?！維tep2】項目計劃審批l 申請審批：項目經(jīng)理將項目計劃提交給開發(fā)部產(chǎn)品人員，申請審核。申請書可以采用電子郵件或書面報告等形式。l 審批與修正：開發(fā)部經(jīng)理初審后提交產(chǎn)品總監(jiān)審批，產(chǎn)品總監(jiān)根據(jù)“項目計劃檢查表”認真審核項目計劃，審核通過后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。如果項目計劃有不合理之處，項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)開發(fā)部經(jīng)理和產(chǎn)品總監(jiān)的意見及時修正項目計劃。l 批準生效：公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，該項目計劃正式生效，此后項目組不能隨意修改項目計劃。l 項目計劃跟蹤：批準生效的項目計劃由項目經(jīng)理進行跟蹤。輸出項目計劃、項目計劃評審報告結(jié)束準則公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準了項目計劃表5 項目規(guī)劃規(guī)程3、項目計劃跟蹤規(guī)程目的將項目實際進展情況與項目計劃進行對比，如果發(fā)現(xiàn)某些因素（如人力資源、任務(wù)進度、費用、設(shè)備等）的偏差比較大，那么及時分析原因，給出糾正措施。角色與職責部門經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤項目的實施項目成員協(xié)助項目經(jīng)理采集有關(guān)數(shù)據(jù)啟動準則項目計劃已批準輸入項目計劃主要步驟【Step1】任務(wù)跟蹤l 部門經(jīng)理和項目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤每個重要的任務(wù)，將采集的數(shù)據(jù)保存在項目進度管控表中?！維tep2】工作成果及規(guī)模跟蹤l 部門經(jīng)理和項目經(jīng)理周期性地（如每周一次）跟蹤工作成果及規(guī)模，將跟蹤結(jié)果用項目進展報告體現(xiàn) 。輸出項目進度管控表、項目進展報告結(jié)束準則任務(wù)跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)已經(jīng)保存在項目進展報告、項目進度管控表中。表6 項目計劃跟蹤規(guī)程4、偏差控制規(guī)程目的對比“項目實際進展”和“項目計劃”，分析偏差，如果發(fā)現(xiàn)項目實際進展顯著偏離計劃，則及時采取糾正措施。角色與職責項目經(jīng)理分析偏差，采取糾正措施啟動準則周期性地跟蹤進度、工作量、工作成果等，及時了解項目的實際進展情況輸入項目計劃、項目進度管控表、項目進展報告主要步驟【Step1】找出顯著偏差l 部門經(jīng)理和項目經(jīng)理根據(jù)任務(wù)跟蹤、費用跟蹤、工作成果跟蹤所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，對比“項目實際進展”與“項目計劃”，找出顯著偏差項（例如進度或費用偏差大于20）?！維tep2】分析原因l 部門經(jīng)理和項目經(jīng)理分析產(chǎn)生顯著偏差的原因，以便采取正確的糾正措施?！維tep3】給出糾正偏差的措施部門經(jīng)理和項目經(jīng)理給出糾正顯著偏差的措施： 如果偏差主要是由于項目計劃不合理導(dǎo)致的，則要變更項目計劃； 如果項目計劃本身是合理的，偏差主要是由于項目成員在執(zhí)行時產(chǎn)生的，那么要求項目成員彌補偏差，避免原本合理的計劃在實施時落空；【Step4】跟蹤糾正偏差的過程l 部門經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤糾正偏差的過程，直到該偏差被消除為止。輸出項目偏差控制報告結(jié)束準則已發(fā)現(xiàn)的顯著偏差被消除表7 偏差控制規(guī)程5、關(guān)鍵活動、工作成果及責任人關(guān)鍵活動主要工作成果責任人制定項目計劃項目計劃項目經(jīng)理項目計劃評審項目計劃項目計劃評審報告評審機構(gòu)項目計劃跟蹤項目進度管控表項目經(jīng)理、部門經(jīng)理偏差控制項目偏差控制報告項目經(jīng)理項目進展匯報項目進展報告項目經(jīng)理表9 關(guān)鍵活動、工作成果及責任人三、風(fēng)險跟蹤與變更控制1、風(fēng)險跟蹤與變更控制流程圖3 風(fēng)險跟蹤與變更控制流程2、風(fēng)險跟蹤規(guī)程目的在風(fēng)險產(chǎn)生危害之前識別它們，及時消除或削弱風(fēng)險，減少或消除對項目的負面影響。角色與職責l 開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理負責風(fēng)險管理。l 項目成員協(xié)助項目經(jīng)理處理風(fēng)險。啟動準則項目計劃已經(jīng)制定，項目研發(fā)已經(jīng)開始輸入l 項目計劃；l 項目監(jiān)控過程產(chǎn)生的文檔如項目進度管控表、項目偏差控制報告和項目進展報告等。主要步驟【Step1】風(fēng)險識別l 開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理根據(jù)“風(fēng)險檢查表”，定期（例如每周一次）識別本項目的風(fēng)險。【Step2】風(fēng)險分析l 開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理評估每個風(fēng)險的嚴重性、可能性和風(fēng)險系數(shù)，并按照風(fēng)險系數(shù)從高到低的順序排列風(fēng)險。【Step3】風(fēng)險處理l 對于風(fēng)險系數(shù)超過“容許值”（建議為10）的每一個風(fēng)險，項目經(jīng)理應(yīng)當給出風(fēng)險減緩措施，并指定責任人。風(fēng)險系數(shù)越高，越先處理。【Step4】風(fēng)險跟蹤l 開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理跟蹤風(fēng)險減緩過程，直到風(fēng)險已經(jīng)解決為止。如果風(fēng)險的性質(zhì)發(fā)生變化，應(yīng)當及時更新風(fēng)險減緩措施【Step4】風(fēng)險關(guān)閉l 當風(fēng)險的狀態(tài)處于解決待關(guān)閉時，開發(fā)部經(jīng)理和項目經(jīng)理核查后確信該風(fēng)險已經(jīng)被消除，那么關(guān)閉該風(fēng)險。輸出風(fēng)險管理報告結(jié)束準則所有風(fēng)險都已經(jīng)解決，相關(guān)信息已經(jīng)記錄到風(fēng)險管理報告中表10 風(fēng)險跟蹤規(guī)程3、變更控制規(guī)程目的不是控制變更發(fā)生，而是在變更發(fā)生時防止變更失去控制。角色與職責l 項目經(jīng)理申請變更l 開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請。l 公司領(lǐng)導(dǎo)批準變更申請。l 項目經(jīng)理更新文檔。啟動準則若下列之一發(fā)生，應(yīng)當進行變更： 進度偏差超過了容許的誤差，如20； 費用偏差超過了容許的誤差，如20； 項目過程模型發(fā)生了顯著的變化； 用戶需求發(fā)生了重大的變化； 發(fā)生了對項目組而言不可抗拒的變化，例如公司裁員、機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整等。輸入項目計劃、需求文檔。主要步驟【Step1】變更申請l 項目經(jīng)理向開發(fā)部經(jīng)理申請變更，變更申請書中應(yīng)說明變更原因、變更內(nèi)容、變更對項目造成的影響?！維tep2】審批變更申請l 開發(fā)部經(jīng)理審核變更申請，如果不同意變更，則退回變更請求，項目按照原計劃執(zhí)行；如果同意變更，轉(zhuǎn)向Step3?！維tep3】修改項目計劃或需求文檔l 修改原文檔，產(chǎn)生新的項目計劃或需求文檔。【Step4】審批新的項目計劃l 公司領(lǐng)導(dǎo)批準新的項目計劃。輸出變更控制報告、新的項目計劃、需求文檔結(jié)束準則變更申請以及新的文檔都得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的批準表11 變更控制規(guī)程4、關(guān)鍵活動、工作成果及責任人關(guān)鍵活動主要工作成果責任人風(fēng)險識別、風(fēng)險分析與處理、風(fēng)險跟蹤、關(guān)閉風(fēng)險風(fēng)險管理報告項目經(jīng)理、部門經(jīng)理變更申請變更控制報告新的項目計劃新的需求文檔項目經(jīng)理變更審批變更控制報告審批機構(gòu)執(zhí)行變更新的項目計劃新的需求文檔項目經(jīng)理表12 關(guān)鍵活動、工作成果及責任人四、結(jié)項管理1、結(jié)項流程圖4 結(jié)項流程2、申請結(jié)項規(guī)程目的申請結(jié)束項目工作，釋放資源。角色與職責由項目經(jīng)理提出結(jié)項申請啟動準則l 對于按照計劃完成的項目，當項目已經(jīng)執(zhí)行完成時，可以進入結(jié)項管理流程。l 對于無法繼續(xù)完成的項目，可以進入結(jié)項流程。輸入立項建議書、項目計劃、產(chǎn)品需求說明書、測試報告主要步驟【Step1】申請結(jié)項l 項目經(jīng)理按照要求撰寫結(jié)項申請書，提交給開發(fā)部經(jīng)理審核。輸出結(jié)項申請書結(jié)束準則項目經(jīng)理已提交結(jié)項申請書表13 申請結(jié)項規(guī)程3、結(jié)項評估規(guī)程目的l 清算項目資產(chǎn)（如資金、設(shè)備等）；l 評估任務(wù)完成狀況（如進度、質(zhì)量）；與項目成員交流，挖掘可以重復(fù)利用的知識財富，給出應(yīng)用建議；l 評估該項目的價值，如市場價值、成本效益、技術(shù)積累等；角色與職責評審機構(gòu)對項目進行結(jié)項評審啟動準則項目任務(wù)結(jié)束，項目經(jīng)理已提交結(jié)項申請書輸入立項建議書、測試報告、結(jié)項申請書主要步驟【Step1】準備l 產(chǎn)品創(chuàng)新部經(jīng)理經(jīng)理確定評審會議的時間