貨車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告.doc

中國(guó)貨車市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告簡(jiǎn)介本報(bào)告全面總結(jié)了2010年全球與中國(guó)重型貨車市場(chǎng)發(fā)展情況，通過翔實(shí)的數(shù)據(jù)收集，科學(xué)的分析，充分的論述，從多個(gè)角度揭示了中國(guó)中重型貨車市場(chǎng)現(xiàn)狀與特點(diǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，并對(duì)廠商的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。本報(bào)告特別指出：2010年，重型車市場(chǎng)保持了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量與銷售額均實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，中型車市場(chǎng)發(fā)展比較平穩(wěn)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨于合理，重型車發(fā)展迅速，比重逐步上升，中型車市場(chǎng)相對(duì)萎縮，未來發(fā)展中，重型車市場(chǎng)仍將保持較快增長(zhǎng)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，競(jìng)爭(zhēng)者增多，市場(chǎng)份額更為分散，主力廠商市場(chǎng)份額下降，一些成長(zhǎng)性廠商得到了較快的發(fā)展，重型車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，渠道競(jìng)爭(zhēng)，品牌競(jìng)爭(zhēng)成為了重要的競(jìng)爭(zhēng)手段。本報(bào)告還深入分析了影響中國(guó)中重型貨車市場(chǎng)發(fā)展的主要因素，在此基礎(chǔ)上，對(duì)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)做出了分析預(yù)測(cè)，提出了一些有針對(duì)性的市場(chǎng)發(fā)展策略與建設(shè)。一2010年重型卡車市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析-1二2010年輕卡市場(chǎng)調(diào)研-7三行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析-11四行業(yè)監(jiān)管政策分析-15五卡車相關(guān)行業(yè)分析-20六發(fā)展趨勢(shì)分析-24一2010年重型卡車市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析2010年1-11月，中國(guó)重卡（含整車、非完整車輛和半掛牽引車）銷量同比大增64.45%至94.18萬輛。其中，重卡整車和半掛牽引車的銷量增長(zhǎng)率最高，分別同比增長(zhǎng)87.68%和79.42%，至22.63萬輛和33.41萬輛。重卡非完整車輛（指底盤）增速最低，為43.44%，但總量在三個(gè)子類中仍最高，為38.15萬輛。銷量前十的重卡企業(yè)為一汽、中國(guó)重汽、東風(fēng)、北汽福田、陜汽、北奔重汽、上汽依維柯紅巖、安徽華菱、江淮、三環(huán)專用汽車。在重卡市場(chǎng)的火爆增長(zhǎng)下，銷量前十車企的地位依然穩(wěn)固，但其市場(chǎng)占有率已由去年同期的97.94%降至96.53%。重卡：福田和中國(guó)重汽增速低于一汽和東風(fēng)前十企業(yè)今年1-11月總體增速為62.07%，略低于重卡市場(chǎng)平均增速。從各企業(yè)看，一汽、東風(fēng)、陜汽、北奔重汽、安徽華菱和江淮的重卡銷量增速均超過市場(chǎng)平均水平。其中，江淮增速最高，達(dá)99.55%；其次為風(fēng)（80.28%）、安徽華菱（70.49%）、一汽（70.44%）。三環(huán)專用汽車增速最低，僅16.74%。而北汽福田和中國(guó)重汽也分別僅有30.71%和53.81%的增長(zhǎng)，低于一汽和東風(fēng)。重卡整車：福田、東風(fēng)、一汽大漲，陜汽與中國(guó)重汽的差距擴(kuò)大從重卡整車市場(chǎng)看，前十車企中增長(zhǎng)最快的是北汽福田增長(zhǎng)377.50%至2.64萬輛，其在該市場(chǎng)的排名也因此由第七升至第四。增速第二的為浙江飛碟汽車制造有限公司，同比增長(zhǎng)313.11%至6114輛。另外，東風(fēng)和一汽也分別有100%以上的增長(zhǎng)。東風(fēng)1-11月重卡整車銷量增長(zhǎng)143.85%至1.76萬輛，一汽增長(zhǎng)142.10%至7275輛。而中國(guó)重汽的重卡整車銷量?jī)H增長(zhǎng)44.62%，但仍維持該市場(chǎng)第一，且其領(lǐng)先第二名的優(yōu)勢(shì)在擴(kuò)大。去年同期，重卡整車銷量第二的企業(yè)陜汽與中國(guó)重汽的銷量差距為1.84萬輛，今年1-11月擴(kuò)大到2.32萬輛。今年1-11月，北汽福田的重卡非完整車輛銷量同比下降2.96%至2.92萬輛，是重卡非完整車輛銷量前十企業(yè)中唯一一個(gè)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)。一汽也僅增長(zhǎng)25.08%至7.38萬輛。而東風(fēng)、中國(guó)重汽、上汽依維柯紅巖和安徽華菱均有60%左右的增長(zhǎng)。徐工汽車因基數(shù)較小，本期有318.86%的增長(zhǎng)。陜汽增速（49.13%）也超過市場(chǎng)平均水平。有外資背景的慶鈴汽車和廣汽日野今年1-11月重卡非完整車輛銷量分別僅有1363輛和646輛。半掛牽引車：福田增速最低，一汽、東風(fēng)、華菱翻番半掛牽引車銷量前十中，基數(shù)低的廣汽日野增速最高同比增長(zhǎng)602.38%至885輛。一汽、東風(fēng)、安徽華菱和廣汽日野也均有100%以上的增長(zhǎng)。其中，一汽1-11月半掛牽引車銷量增長(zhǎng)107.64%至13.74萬輛，東風(fēng)增長(zhǎng)119.50%至6.24萬輛，安徽華菱增長(zhǎng)108.28%至7219輛。而北汽福田同比僅增長(zhǎng)7.10%至4.10萬輛，銷量被東風(fēng)超越，增速也為前十中最低。除了北汽福田，中國(guó)重汽和上汽依維柯紅巖的半掛牽引車銷量增速也低于該市場(chǎng)平均水平：中國(guó)重汽1-11月同比僅增52.33%至3.58萬輛，上汽依維柯紅巖增長(zhǎng)72.49%至1906輛。重卡漲價(jià)已成定局車用鋼材等原材料漲價(jià)鐵礦石價(jià)格如果飆升，這勢(shì)必帶來汽車生產(chǎn)成本的上升，繼而企業(yè)或選擇漲價(jià)，或選擇自行消化成本，這就取決于鐵礦石價(jià)格漲多少。據(jù)外電報(bào)道，淡水河谷希望鐵礦石價(jià)漲一倍以上，時(shí)間為今年4月起，變長(zhǎng)協(xié)為現(xiàn)貨價(jià)，最終可以推動(dòng)這一目標(biāo)的達(dá)成。如果鐵礦石價(jià)格上漲一倍，可以想象中國(guó)的鋼鐵價(jià)格會(huì)上漲多少。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，鐵礦石成本占整體制鋼成本的40%，即鐵礦石價(jià)格如上漲一倍，制鋼成本可能上漲40%。汽車用鋼材需求連年遞增，我國(guó)車用鋼材年消耗量從2005年的923.40萬噸上升到2009年的1752萬噸。20052009年，我國(guó)鋼產(chǎn)量為3.53、4.19、4.89、5.03和5.68億噸。汽車鋼材消耗量占全國(guó)鋼產(chǎn)量的比重也從2005年的2.6%逐漸上升為2009年的3%。鋼材價(jià)格走勢(shì)上行進(jìn)入2010年，緣于國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)和需求的強(qiáng)勁復(fù)蘇，世界鋼協(xié)估計(jì)，今年全球鋼鐵需求比2009年增長(zhǎng)11%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4月10日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格在最近一個(gè)統(tǒng)計(jì)期(10天)內(nèi)出現(xiàn)了大幅上漲，各類鋼材平均價(jià)格上漲70300元噸不等，上漲幅度最高的達(dá)到了7.9%。車用鋼材價(jià)格影響的量化計(jì)算分析在鋼材價(jià)格上漲10%以及各細(xì)分行業(yè)銷售份額同比增長(zhǎng)的假設(shè)前提下，商用車中貨車行業(yè)整體原材料成本上升24.54億元，其中輕、中、重型貨車行業(yè)分別增加15.93億元、3.41億元和5.20億元，綜合上述數(shù)據(jù)，對(duì)汽車整車全行業(yè)造成成本增加值為72.47億元。鋼材有限漲價(jià)，使汽車全行業(yè)成本上升、毛利率下降。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和不斷提高的原材料價(jià)格，給汽車及零部件制造企業(yè)帶來雙重?cái)D壓。車用油價(jià)狂飚 2008年底至2010年4月，中國(guó)境內(nèi)成品油價(jià)一共經(jīng)歷了8次調(diào)整，其中5次漲價(jià)，3次微降價(jià)，2010年4月14日調(diào)整的漲幅為每升0.24元-0.27元。由于油價(jià)的馬太效應(yīng)，車市必然要受到影響，尤其是卡車制造業(yè)會(huì)受到嚴(yán)重的沖出，制造成本會(huì)大幅上揚(yáng)，廠家只能通過漲價(jià)來抵消油價(jià)上漲的成本壓力。因此，重卡漲價(jià)已成定局。在鋼材漲價(jià)、油品在漲，一切都在大漲、猛漲、狂漲、瘋漲之中情況下，從2010年1月份開始，主流重卡廠商直接提高產(chǎn)品市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)，或者收窄終端優(yōu)惠幅度，產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)有了一定程度的上升。今年一季度福田汽車已累計(jì)提價(jià)約30004000元/輛。因此，導(dǎo)致了2010年的重卡產(chǎn)品整體提價(jià)幅度在1.5%3.0%之間。此外，重卡行業(yè)動(dòng)力升級(jí)及其帶來的底盤動(dòng)力總成配置提升，都將導(dǎo)致產(chǎn)品的提價(jià)。重卡行業(yè)的平均功率年均上升610個(gè)馬力，發(fā)動(dòng)機(jī)功率上升導(dǎo)致的整車含稅售均價(jià)上升1500元2500元/年，動(dòng)力升級(jí)的同時(shí)會(huì)要求變速箱擋位提升，也會(huì)提高整車平均售價(jià)。8擋箱換裝9擋箱含稅差價(jià)在1500元，9擋箱換裝12擋箱含稅差價(jià)約4000元。外資大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)卡瑪斯公司擬中國(guó)生產(chǎn)貨車類型卡瑪斯公司計(jì)劃于2011年在中國(guó)成立生產(chǎn)貨車的企業(yè)，年產(chǎn)量至少在1萬臺(tái)，預(yù)計(jì)工廠將設(shè)在大連。如果能夠達(dá)成協(xié)議并順利完成所有必要手續(xù)，那么在2011或許就可開始生產(chǎn)汽車。中方合作伙伴打算向合資企業(yè)投資大約1300萬美元，以修建8個(gè)銷售服務(wù)中心。在起步階段將是全散件組裝（CKD）。如果項(xiàng)目成功實(shí)施，卡瑪斯公司打算向拉丁美洲與中美洲國(guó)家出口生產(chǎn)于中國(guó)的貨車?？ㄌ乇死展緦⑦M(jìn)一步增加在華投資日前，世界最大的礦業(yè)及建筑設(shè)備制造商卡特彼勒公司日前在北京發(fā)布了最新中國(guó)戰(zhàn)略，看好中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)投資帶來的廣大市場(chǎng)，將進(jìn)一步增加在華投資。2008年卡特彼勒在亞洲的基礎(chǔ)設(shè)施大約投資80億美元，當(dāng)中大部分投入到了中國(guó)市場(chǎng)。目前卡特彼勒在中國(guó)有11個(gè)工廠、3個(gè)研發(fā)中心、9個(gè)辦事處、2個(gè)物流和零件中心、超過6000名員工、四個(gè)授權(quán)經(jīng)銷商有約20個(gè)辦事機(jī)構(gòu)。主流重卡車企及產(chǎn)品動(dòng)態(tài)東風(fēng)公司8萬輛重卡新基地建設(shè)項(xiàng)目將開工東風(fēng)商用車在2009年制定發(fā)布了20092012年“863”振興計(jì)劃，具體內(nèi)容：東風(fēng)商用車總銷量將達(dá)到32萬輛，其中，東風(fēng)天龍銷量8萬輛，東風(fēng)天錦銷量6萬輛，打造dCi11、EQ4H、EQX7等3款自主發(fā)動(dòng)機(jī)。東風(fēng)公司8萬輛重型車新基地建設(shè)項(xiàng)目，位于茅箭區(qū)普林工業(yè)園，計(jì)劃投資11.8億元，占地2000畝。建成投產(chǎn)后，將形成集車身、車架、整車制造裝配及儲(chǔ)運(yùn)于一體的重型車整車制造標(biāo)桿工廠，年產(chǎn)值可達(dá)230億元，相當(dāng)于再造一個(gè)東風(fēng)商用車公司。北奔重卡新總裝生產(chǎn)線項(xiàng)目奠基北奔重型汽車有限公司卡車50000輛總裝生產(chǎn)新線于3月18日在包頭裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)奠基。北奔重汽公司包頭新總裝線項(xiàng)目用地250畝，總產(chǎn)能規(guī)劃為單班3萬輛、雙班年產(chǎn)5萬輛的重卡整車裝配線。項(xiàng)目計(jì)劃投資2.28億元，建筑面積4.8萬平方米，建設(shè)項(xiàng)目主要包括總裝車間、檢測(cè)調(diào)試返修車間、公用配套設(shè)施、工藝停車場(chǎng)及整車成品停放場(chǎng)等。中國(guó)重汽青島工業(yè)園開工建設(shè)中國(guó)重汽青島工業(yè)園重汽集團(tuán)專用汽車公司新廠區(qū)奠基儀式，日前在青島高新區(qū)舉行。新建成的中國(guó)重汽青島工業(yè)園占地800畝，項(xiàng)目計(jì)劃總投資20億元。一期工程13萬平方米，將于2010年完工投產(chǎn)。至2012年，將形成1.5萬輛專用汽車、10萬套液壓缸年生產(chǎn)能力的一個(gè)規(guī)模大、品種多、系列化、水平高、效益好的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的重型專用汽車研發(fā)生產(chǎn)基地和特種車生產(chǎn)基地。與此同時(shí)，由中國(guó)重汽（香港）國(guó)際資本有限公司和中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南動(dòng)力有限公司共同投資7762.4萬美元的濟(jì)南豪沃客車項(xiàng)目日前獲批。該項(xiàng)目將主要從事客車及客車底盤、零部件的生產(chǎn)、加工、銷售以及汽車工業(yè)技術(shù)服務(wù)、汽車及零部件的批發(fā)業(yè)務(wù)。集團(tuán)客車近期年產(chǎn)量達(dá)到2000輛左右，中期達(dá)到上萬輛，而長(zhǎng)期目標(biāo)則是要成為中國(guó)最強(qiáng)的客車企業(yè)之一。此外。中國(guó)重汽初步?jīng)Q定在臺(tái)灣設(shè)立生產(chǎn)廠，所產(chǎn)的汽車將外銷歐美。臺(tái)灣完整的技術(shù)、鋼鐵和汽車零部件供應(yīng)鏈?zhǔn)侵袊?guó)重汽愿意在臺(tái)灣建生產(chǎn)廠的原因。東風(fēng)天龍搭載ZF AMT變速箱投放市場(chǎng)重卡產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)加速向高端轉(zhuǎn)移，有助于提高行業(yè)贏利水平。搭載大馬力、更多擋位變速箱的重卡產(chǎn)品的銷量比重預(yù)計(jì)在2010年達(dá)到30%以上。高端產(chǎn)品銷量比重不斷提高，重卡均價(jià)越來越高，有利于顯著提高重卡產(chǎn)品的毛利水平。2010年4月14日，500臺(tái)搭載ZF AS Tronic 變速箱的東風(fēng)天龍牽引車服務(wù)依廠物流簽約儀式在上海舉行。東風(fēng)天龍牽引車搭載ZF AMT變速箱將再一次提高東風(fēng)天龍牽引車在市場(chǎng)上的影響力和品牌力，為向世界級(jí)重卡邁進(jìn)奠定了很好的技術(shù)基礎(chǔ)。配置相同的東風(fēng)天龍牽引車，搭配ZF AMT變速箱的車型比無ZF AMT變速箱的車型節(jié)油1.9%4.8%，經(jīng)濟(jì)效益可觀，為用戶帶來較高的經(jīng)濟(jì)效益，卡車司機(jī)在駕駛過程中，往往有一系列操作不當(dāng)或不良駕駛的習(xí)慣造成油耗的損失，搭配ZF AMT變速箱就能在該換擋時(shí)自動(dòng)換擋而無需人為把控，因此能達(dá)到省油的效果，還能提高離合器的壽命。據(jù)調(diào)查，在歐洲裝配ZF AMT變速箱的卡車的整個(gè)生命周期里都不需要更換離合器，使用AMT產(chǎn)品以后，當(dāng)卡車開至80萬公里時(shí)離合器的磨損程度只有正常值的20%。而中國(guó)卡車的離合器因?yàn)槌d、道路等原因磨損得更快，一般半年可能就需要更換一次離合器，而使用AMT產(chǎn)品這個(gè)更換周期就會(huì)被拉長(zhǎng)，這對(duì)物流公司而言將節(jié)省一大筆開支，提升客戶價(jià)值。在西歐，超過50%的新款長(zhǎng)距離商用車都配備了ZF-AS Tronic 變速器。這款產(chǎn)品廣受贊譽(yù)的主要原因是其極高的燃油經(jīng)濟(jì)性：自動(dòng)變速器可以使發(fā)動(dòng)機(jī)始終在最佳轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)工作，保證了高效的動(dòng)力傳輸，從而節(jié)省了燃油消耗。12擋 AS Tronic 變速器的扭矩范圍從1600Nm 到3100Nm，同時(shí)16擋變速器可為扭矩低于2600Nm 的發(fā)動(dòng)機(jī)提供更細(xì)密的擋位分布。東風(fēng)第四代重型商用車通過第四代重型商用車的研制，東風(fēng)汽車公司開發(fā)了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的11L重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，以及相關(guān)的配套系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。在該發(fā)動(dòng)機(jī)上應(yīng)用了當(dāng)前國(guó)際主流的四氣門低渦流缸蓋技術(shù)，采用高壓共軌燃油噴射，對(duì)燃燒系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。經(jīng)過第三方技術(shù)鑒定，東風(fēng)11L重型柴油機(jī)的最低燃油消耗率190g/kWh，達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。東風(fēng)新一代重型商用車全面匹配了全新開發(fā)的2.4m重型駕駛室。該系列駕駛室包括標(biāo)準(zhǔn)型、標(biāo)準(zhǔn)加長(zhǎng)型、高頂雙臥三個(gè)系列。采用了區(qū)域吸能式結(jié)構(gòu)，開發(fā)應(yīng)用了車門防撞桿、雙層保險(xiǎn)杠、全視野后視鏡等專利技術(shù)。該項(xiàng)目車型通過自主開發(fā)以VECU（整車電控單元）為主控單元的商用車整車電子網(wǎng)絡(luò)（屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)），實(shí)現(xiàn)了整車各電控系統(tǒng)優(yōu)化集成，EECU（發(fā)動(dòng)機(jī)電控單元）、ABS/ASR（制動(dòng)防抱死/驅(qū)動(dòng)力安全）、AMT（機(jī)械式自動(dòng)變速箱）等系統(tǒng)集成控制，增強(qiáng)了變形產(chǎn)品開發(fā)的靈活性和開發(fā)效率，便于整車專有技術(shù)的控制和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。也為用戶提供如車隊(duì)管理、遠(yuǎn)程通信等更多增值服務(wù)。上汽依維柯紅巖輕量化“杰獅”重卡輕量化杰獅的車架縱梁采用高強(qiáng)度低碳合金鋼，車架形式采用變截面單層大梁，不但重量輕，而且抗扭曲和抗沖擊能力強(qiáng)，屈服強(qiáng)度提高近50%。駕駛室依然采用全鋼結(jié)構(gòu)，使行駛安全性大大提高。在懸掛系統(tǒng)方面，輕量化杰獅采用少片變截面鋼板彈簧懸架的設(shè)計(jì)，有效降低了車輛的自重，通過對(duì)車架、前后簧、平衡軸、推力干和后懸掛等部分的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，使整車自重最低輕達(dá)8.26噸左右，有效實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)性與可靠性、安全性與承載性的完美統(tǒng)一。據(jù)相關(guān)資料表明，車重每減輕10%，油耗可降低6%到8%。車身重量降低100千克，意味著百公里油耗減少0.3L，每公里二氧化碳排放也將相應(yīng)減少7.5克到12.5克。而車身質(zhì)量占整車質(zhì)量的1/3，空載情況下，約70%的油耗用在車身質(zhì)量上。斷開式平衡軸的設(shè)計(jì)凸現(xiàn)了裝配簡(jiǎn)單，維修方便，采用潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑，根本上杜絕了油封漏油現(xiàn)象的諸多優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)，輕量化杰獅駕駛室支撐懸掛形式改用了空氣彈簧，提升了駕乘的舒適性。V型橫銷推力桿的應(yīng)用提升了整車穩(wěn)定性，防止中后橋前后左右移位，讓行駛更安全、更舒適。杰獅配裝擁有意大利血統(tǒng)的Cursor9發(fā)動(dòng)機(jī)，升級(jí)至歐標(biāo)準(zhǔn)。新研發(fā)的紅巖“杰獅”自卸車和載貨車在成功引入IVECO技術(shù)的基礎(chǔ)上，也承襲了原紅巖汽車底盤在耐久性、可靠性、承載性等方面的卓越性能，并對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)、進(jìn)排氣系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)懸置系統(tǒng)等進(jìn)行了全面優(yōu)化。紅巖“杰獅”8X4載貨車二類底盤在駕駛室本體、整車電路和發(fā)動(dòng)機(jī)附件系統(tǒng)（冷卻系統(tǒng)）三個(gè)方面利用IVECO技術(shù)，整體提升了兩款車的安全、舒適、環(huán)保等方面的技術(shù)含量。此外，兩款車型全部采用WABCO制動(dòng)閥類和進(jìn)口線束接頭，有效避免了漏氣、電路接觸不良、可靠性差等不良現(xiàn)象，有效地提高了產(chǎn)品的可靠性，降低了車輛的行駛噪音。西安康明斯將推出歐五重型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)目前西安康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司正在研制的歐標(biāo)準(zhǔn)康明斯ism 11L重型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)已基本成熟，預(yù)計(jì)今年下半年向市場(chǎng)推出。歐標(biāo)準(zhǔn)的康明斯ism 11L重型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是公司全新的產(chǎn)品，功率范圍為345440馬力。與目前中國(guó)市場(chǎng)上已使用的國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的康明斯ism 11L重型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)相比，歐標(biāo)準(zhǔn)的康明斯ism 11L重型汽車發(fā)動(dòng)機(jī)雖然油耗節(jié)省有限，但是氮氧化物和顆粒物的排放量可降低20%以上。中國(guó)重型卡車核心技術(shù)依然缺失我國(guó)重型卡車行業(yè)技術(shù)水平經(jīng)過多年發(fā)展，縮短了與世界水平的差距，產(chǎn)銷量位居世界前列。從車型結(jié)構(gòu)上看，從平板載貨車發(fā)展到牽引車、自卸車、廂式車、罐式車，各類卡車產(chǎn)品譜系豐富；另外，駕駛室以長(zhǎng)頭為主發(fā)展到以平頭為主；發(fā)動(dòng)機(jī)以汽油發(fā)動(dòng)機(jī)為主發(fā)展到以柴油發(fā)動(dòng)機(jī)為主；車型由中型為主發(fā)展到重型為主；燃油方式由機(jī)械控制時(shí)代發(fā)展到電子控制時(shí)代。這些都是我國(guó)卡車產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的體現(xiàn)，但與此同時(shí)，卡車核心技術(shù)缺失依然存在。如動(dòng)力系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、制動(dòng)安全系統(tǒng)、車身及底盤的結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方面，與國(guó)外卡車技術(shù)還存在較大差距。目前，國(guó)際上重型卡車功率基本都達(dá)到400馬力以上；卡車排放也要達(dá)到歐、歐；燃油噴射壓力可以達(dá)到20002400 bar；CR+EGR+DOC(電控共軌+廢氣再循環(huán)+微粒催化氧化器)、DPF(微粒捕集器)和SCR(選擇性催化還原)、2ST(二次增壓)、VGT(可變幾何渦輪增壓)技術(shù)已經(jīng)普及；與轎車技術(shù)同步實(shí)現(xiàn)了電子化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化。而國(guó)內(nèi)卡車企業(yè)在汽車電子方面的研究與投入都很不足，產(chǎn)品的自主研發(fā)創(chuàng)新能力薄弱，沒有很好地掌握產(chǎn)品開發(fā)流程、過程、管理技術(shù)、項(xiàng)目管理和評(píng)價(jià)技術(shù)。二 2010年輕卡市場(chǎng)調(diào)研分析眾所周知，中國(guó)商用車是政策車市。2010年除宏觀經(jīng)濟(jì)因素之外，政策因素也是2010年輕卡市場(chǎng)的重大利好因素。除汽車下鄉(xiāng)政策將會(huì)繼續(xù)實(shí)施外，汽車以舊換新補(bǔ)貼也大幅度提高，這些都促進(jìn)了輕卡市場(chǎng)以迅猛的速度增長(zhǎng)。宏觀經(jīng)濟(jì)決定物流是否繁榮，而物流的繁榮則是輕卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的保證。2010年被看好的宏觀經(jīng)濟(jì)正是決定輕卡市場(chǎng)被看好的有力支撐。依據(jù)我國(guó)輕卡市場(chǎng)總量在不斷增加，將形成一個(gè)近兩百萬輛級(jí)的輕卡市場(chǎng)。預(yù)期今年我國(guó)輕卡市場(chǎng)將達(dá)200萬輛左右的規(guī)模，進(jìn)而再次成為全球最大的輕卡市場(chǎng)。2010年的輕卡市場(chǎng)走勢(shì)被看好，市場(chǎng)也出現(xiàn)了新的變數(shù)。細(xì)分市場(chǎng)被重新定義，福田、江淮、東風(fēng)紛紛整合精簡(jiǎn)旗下輕卡產(chǎn)品，輕卡行業(yè)密集上市新產(chǎn)品，也對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生了一定的影響。輕卡產(chǎn)能擴(kuò)張及新產(chǎn)品開發(fā)上，特別是高端新產(chǎn)品陸續(xù)涌入，競(jìng)爭(zhēng)也將更為激烈，競(jìng)爭(zhēng)能夠讓用戶甄別產(chǎn)品優(yōu)劣，對(duì)市場(chǎng)的成熟和行業(yè)的進(jìn)步具有重要的意義。首先是政策法規(guī)對(duì)輕卡市場(chǎng)影響很大：從2008年2月1日起，我國(guó)輕型商用車開始執(zhí)行輕型商用車輛燃料消耗量限值標(biāo)準(zhǔn)。這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)為我國(guó)的輕型商用車設(shè)定了兩個(gè)階段的燃油消耗量限值，我國(guó)輕型商用車的燃油消耗量可望減少10%，從源頭上控制了能源消耗，引導(dǎo)商用車企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)進(jìn)步。計(jì)重收費(fèi)與國(guó)法規(guī)的實(shí)施，刺激了輕卡消費(fèi)趨勢(shì)已經(jīng)開始從低檔經(jīng)濟(jì)型向大噸位、動(dòng)力強(qiáng)勁高速重載的高檔車型轉(zhuǎn)變，主要是適合城際長(zhǎng)途運(yùn)輸，在二、三級(jí)市場(chǎng)上的中卡份額逐漸被配置高且更省油的大噸位輕卡所代替，市場(chǎng)需求使高端和大噸位輕卡漸成一種發(fā)展趨勢(shì)。如今輕卡的動(dòng)力系統(tǒng)，均采用了增壓中冷柴油機(jī)系列，優(yōu)化改善了燃燒性能，使發(fā)動(dòng)機(jī)性能與燃料經(jīng)濟(jì)性得到很大的提高，且提高了與整車的匹配性，動(dòng)力輸出較為強(qiáng)勁，加速性好。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，寬?cǎi){駛室、長(zhǎng)車身、加強(qiáng)型底盤、大動(dòng)力、重載高速的高端輕卡已成為未來市場(chǎng)主流產(chǎn)品。輕卡向高技術(shù)方向的發(fā)展趨勢(shì)越來越明顯。此外，在輕卡產(chǎn)品同質(zhì)化轉(zhuǎn)向差異化競(jìng)爭(zhēng)增強(qiáng)更趨激烈的情況下，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；蛯I(yè)化，向使用范圍擴(kuò)大化、功能多元化方向發(fā)展，如向?qū)Ｓ密?、廂式車、工程車、自卸車快速發(fā)展和轉(zhuǎn)化，預(yù)期這些差異化車型不久將成為眾多輕型車廠商競(jìng)相克隆和追逐爭(zhēng)奪的重點(diǎn)而趨向流行。近幾年來，市場(chǎng)上不斷涌現(xiàn)出一種另類車型介于輕卡和微卡之間的一類“準(zhǔn)微卡”（大微卡）車型。這種車型正好填補(bǔ)了輕卡與微卡產(chǎn)品之間的市場(chǎng)空白。與目前市場(chǎng)上源自微車技術(shù)的微卡不同，這類準(zhǔn)微卡采用了與輕卡相同的底盤結(jié)構(gòu)，不僅整車尺寸明顯大于普通微卡，車架、前后車橋也更加粗壯、結(jié)實(shí)，具有突出的載貨比較優(yōu)勢(shì)。與市面上現(xiàn)有的普通微卡相比，無論是駕駛室空間、載貨能力還是整車強(qiáng)度，都具有明顯的優(yōu)勢(shì)。這類準(zhǔn)輕卡目前已成為一種流行趨勢(shì)，它不僅適用于農(nóng)村、城鄉(xiāng)結(jié)合部，同樣也適宜大、中、小城市的物流配送和城市的市政工程用車。因此，各輕卡和微卡車企都在全力加緊研發(fā)和生產(chǎn)這類車型。這也正如筆者早前預(yù)期的：輕微卡必將成為市場(chǎng)上的熱銷產(chǎn)品！根據(jù)蓋世汽車網(wǎng)整理的中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2010年1-10月，中國(guó)輕型卡車（含整車和非完整車輛）銷量共161.98萬輛，同比增長(zhǎng)28.46%。其中輕卡整車銷售151.06萬輛，同比增長(zhǎng)27.04%；輕卡非完整車輛銷售10.92萬輛，同比增長(zhǎng)51.99%。今年1-10月從事輕卡非完整車輛（即底盤）制造的企業(yè)主要有6家：東風(fēng)汽車公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、金杯汽車股份有限公司、慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司、江西江鈴汽車控股有限公司、遼寧凌源凌河汽車制造有限公司。而輕卡整車（以下簡(jiǎn)稱“輕卡”）制造廠則較多。今年1-10月中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)的有輕卡在售的企業(yè)有34家，但比去年同期少了4家。輕卡市場(chǎng)前21名企業(yè)占98.5% 飛碟汽車增長(zhǎng)最快今年這34家中，有13家企業(yè)1-10月銷量不足六千輛，其中有7家企業(yè)銷量不足一千輛，2家企業(yè)銷量?jī)H兩位數(shù)。其余21家企業(yè)則占據(jù)輕卡市場(chǎng)98.5%的份額，比去年同期前21名企業(yè)的市場(chǎng)份額（98.1%）略有增加。前三企業(yè)市場(chǎng)份額降2.16%，前五和前十企業(yè)市場(chǎng)份額均下降1.5%以上今年1-10月輕卡銷量前三名的企業(yè)仍是北汽福田、江淮和東風(fēng)。其中，北汽福田仍以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，且領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。該公司今年1-10月輕卡銷量為37.29萬輛，領(lǐng)先第二名（江淮）21.82萬輛。而去年同期，江淮與北汽福田的銷量差距為19.98萬輛。目前兩大企業(yè)都在山東進(jìn)行輕卡項(xiàng)目投資擴(kuò)產(chǎn)，將來必有一番新較量。江淮雖與第一名差距拉大，但其領(lǐng)先于第三名（東風(fēng)）的優(yōu)勢(shì)明顯增大。今年1-10月，江淮輕卡銷量增長(zhǎng)34.09%至15.47萬輛，比東風(fēng)高2.73萬輛。而去年同期，東風(fēng)與江淮的輕卡銷量差距只有4606輛。上述前三名企業(yè)的市場(chǎng)份額由去年同期的45.52%下降2.16%，至43.36%。今年1-10月輕卡銷量第4-10名的企業(yè)依次為江鈴、長(zhǎng)城、凱馬、南汽、金杯、一汽、唐駿歐鈴，而去年同期為凱馬、江鈴、一汽、長(zhǎng)城、南汽、唐駿歐鈴、東安黑豹。今年1-10月輕卡銷量前五名企業(yè)的市場(chǎng)份額為55.31%，比去年同期前五名企業(yè)的份額（56.94%）減少1.63%。前十企業(yè)的市場(chǎng)份額也由77.05%下降1.78%，至75.27%。今年和去年同期輕卡銷量前21名企業(yè)名單不同之處在于，去年同期銷量第21名的中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司今年1-10月銷量（3070輛，同比下降51.78%）僅排在第24位；而去年同期排名第24的浙江飛碟汽車制造有限公司今年躍至第21名，其輕卡銷量由去年同期的2734輛突增461.59%至1.54萬輛，與第20名黃海汽車僅有183輛之差，且增速居輕卡企業(yè)之首。2010年輕卡市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析1、合資品牌主動(dòng)降價(jià) 2010年一季度，慶鈴汽車率先降價(jià)，600P輕卡從“12萬元級(jí)”一舉下調(diào)進(jìn)入“10萬元級(jí)”，降價(jià)幅度高達(dá)16%，比類似配置的日產(chǎn)凱普斯達(dá)的售價(jià)低約30%。同時(shí)，江鈴高端輕卡凱銳全系也有2000元價(jià)格優(yōu)惠。2、自主品牌迎合降價(jià) 合資品牌的價(jià)格下探，自主品牌高端輕卡的價(jià)格也紛紛降價(jià)，福田歐馬可車型全系優(yōu)惠2000元以上，江淮帥鈴也有不同程度的優(yōu)惠。3、分析 合資品牌高端產(chǎn)品降價(jià)的本質(zhì)在于搶奪市場(chǎng)份額，希望在高端輕卡市場(chǎng)上攫取更大的份額。以江鈴和慶鈴為代表的高端輕卡降價(jià)，更主要的意圖是狙擊自主高端輕卡的跟進(jìn)。引發(fā)了一場(chǎng)更為激烈的高端輕卡市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。國(guó)時(shí)期，自主品牌輕卡能比合資品牌便宜兩三萬元，升級(jí)到國(guó)之后價(jià)格優(yōu)勢(shì)就沒有了，合資品牌趁此時(shí)機(jī)降價(jià)迅速搶占了市場(chǎng)。雖然高端車的利潤(rùn)相對(duì)比較高，高端輕卡的市場(chǎng)也在持續(xù)擴(kuò)大，但是相比輕卡總體的市場(chǎng)容量，高端輕卡的市場(chǎng)空間依然太小。此外，合資品牌的售后網(wǎng)絡(luò)部署遠(yuǎn)不如自主品牌。自主品牌由于用戶基數(shù)大，往往在大多數(shù)城市都有服務(wù)站，合資品牌在這方面尚有不足。此次合資品牌與自主品牌輕卡的交鋒中，并沒能占據(jù)很大的優(yōu)勢(shì)，降價(jià)也是迫不得以的行為。中低端輕卡發(fā)動(dòng)機(jī)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重近年以來，我國(guó)輕卡市場(chǎng)的迅猛發(fā)展，以及短途運(yùn)輸和農(nóng)村汽車市場(chǎng)的開發(fā)，給輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)帶來新機(jī)遇。整車需求爆發(fā)性的增長(zhǎng)，引發(fā)輕型柴油機(jī)的市場(chǎng)大戰(zhàn)。盡管產(chǎn)銷增速很大，但困擾輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)多年的問題仍沒有得到有效改善。由于中低輕卡進(jìn)入門檻相對(duì)較低，對(duì)于上量、擴(kuò)大搶占市場(chǎng)份額作用明顯。特別是近年來輕卡市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，潛力巨大，中低端輕卡的市場(chǎng)大部分集中在農(nóng)村和城鄉(xiāng)之間，市場(chǎng)需求龐大，因此，眾多自主和合資品牌的發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠商看重輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，而爭(zhēng)先恐后地涉及或涌入中低端輕型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)，從中分得一杯羹。如錫柴、玉柴以前主要做6缸以上的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，主要為4105、4108系列以上的產(chǎn)品，但現(xiàn)在也開始生產(chǎn)4100、4102等系列。目前大部分低端輕卡使用485、490柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，價(jià)格較為便宜，而具備這兩種機(jī)型生產(chǎn)能力的廠家特別多。像云內(nèi)490柴油發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)格在6000元左右，而485機(jī)型是40005000元左右。嚴(yán)重的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)造成產(chǎn)品附加值低，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)而價(jià)格戰(zhàn)頻繁，企業(yè)利潤(rùn)變得越來越薄。目前，輕卡配裝的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)大多是中低端，中高端如朝柴、東風(fēng)和江淮的份額比較大，而江鈴、慶鈴、福田的中高端輕卡都用自產(chǎn)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，但與此同時(shí)，也有相當(dāng)多的輕卡主機(jī)車企目前都還沒有體系內(nèi)的發(fā)動(dòng)機(jī)廠，因此，造成中、低端輕型商用車市場(chǎng)上發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的社會(huì)配套資源魚龍混珠,仲伯難辯。上市新產(chǎn)品及新技術(shù)應(yīng)用情況簡(jiǎn)析1、福田奧鈴CTX 2010年4月2日，搭載康明斯ISF3.8L發(fā)動(dòng)機(jī)的奧鈴CTX高端輕卡上市。奧鈴CTX康明斯動(dòng)力輕卡噸位從1.54.0噸，共11個(gè)系列產(chǎn)品，售價(jià)在9萬元到13萬元之間。奧鈴CTX康明斯動(dòng)力輕卡采用康明斯渦輪增壓系統(tǒng)，功率達(dá)到125kW，最大扭矩達(dá)600Nm，升功率達(dá)到33kW/L，是同類產(chǎn)品的1.5倍。模塊化設(shè)計(jì)，零部件僅為同類產(chǎn)品的70%，關(guān)鍵零部件從博世、馬勒等全球知名公司采購(gòu)。2、福田歐馬可 康明斯ISF系列發(fā)動(dòng)機(jī)采用最新一代康明斯渦輪增壓系統(tǒng)，功率達(dá)到125kW，最大扭矩達(dá)600Nm，升功率達(dá)到33kW/L，是同類產(chǎn)品的1.5倍；模塊化設(shè)計(jì)，穩(wěn)定易維護(hù)，關(guān)鍵零部件從全球知名配套商博世、馬勒等公司采購(gòu)；集成了故障監(jiān)測(cè)、巡航定速、防盜、跛行回家等多種電控功能。歐馬可匹配的采埃孚6擋變速箱速比范圍大，能夠適應(yīng)不同的車速與路面。模塊化設(shè)計(jì)和全鋁合金殼體減小了變速器的自重，降低了燃油損耗。由于采用了先進(jìn)的雙質(zhì)量飛輪等技術(shù)，噪聲降到了極限。歐馬可康明斯采用額定載荷為2.2噸的前橋，鍛壓工字梁結(jié)構(gòu)，斷面為706810mm。新型后橋額定載荷為5.5噸，斷面達(dá)到1101108 mm，主減速比為4.11，滿足高速輕卡對(duì)后橋小速比的要求。歐馬可康明斯分2.8L與3.8L兩種動(dòng)力配置，20多個(gè)品類，售價(jià)在10萬元到15萬元之間。3、凱普斯達(dá) 凱普斯達(dá)是日產(chǎn)旗下的首款高端輕卡，凱普斯達(dá)采用NISSAN最新的ZD30DDTi高壓共軌歐柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，其最大輸出馬力達(dá)到140PS，最高車速達(dá)到120km/h。DOHC雙頂置凸輪軸技術(shù)，鋁制強(qiáng)化中冷器及大尺寸散熱器等，不僅動(dòng)力強(qiáng)悍，燃料燃燒更充分，節(jié)油性能也很優(yōu)異。變速箱采用采埃孚最新變速系統(tǒng)。配置發(fā)動(dòng)機(jī)防盜系統(tǒng)，安全氣囊、ABS等安全設(shè)備。凱普斯達(dá)車型，包括長(zhǎng)軸、中軸、短軸三大系列及特裝車，基礎(chǔ)車型售價(jià)為13.98萬元15.28萬元。市場(chǎng)定位主要為政府機(jī)構(gòu)、公共事業(yè)單位、基層職能部門和物流企業(yè)等。4、江鈴凱銳 江鈴凱銳標(biāo)配五十鈴4JB1高壓共軌歐發(fā)動(dòng)機(jī)、五十鈴N系列加強(qiáng)底盤、五十鈴MS-5B變速箱等；這是第一款配置符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的ABS、標(biāo)準(zhǔn)配置雙遙控中控系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)字化倒車?yán)走_(dá)/CD的輕卡。5、江鈴凱威 今年江鈴汽車推出首款912噸級(jí)新品凱威，系一款高效物流寬體中型卡。整車的車廂長(zhǎng)度6.5米，平板車達(dá)到了8.3米，箱式貨車的外廓長(zhǎng)度甚至達(dá)到了9米，最大裝載容積33立方。采用五十鈴4HK1技術(shù)的江鈴4D系列發(fā)動(dòng)機(jī)、功率達(dá)156馬力，凱威廂式車采用朝柴CY4D115-C3系列國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。這款機(jī)型在朝柴CY4D47Ti的基礎(chǔ)上開發(fā)而成，排量4.751L，功率156馬力（115kW），扭矩450N/13001600r/min，采用博世電控高壓共軌技術(shù)。6、江淮N721 N721輕卡與江淮以往產(chǎn)品最大的區(qū)別就是駕駛室。N721輕卡動(dòng)力系統(tǒng)是江淮自主研發(fā)的4DA1國(guó)、國(guó)系列發(fā)動(dòng)機(jī)和SPRINT 3.0L以及ACTEON 4.8L發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)平臺(tái)。SPRINT 3.0L和ACTEON 4.8L發(fā)動(dòng)機(jī)是由美國(guó)納威斯達(dá)公司和江淮汽車聯(lián)合開發(fā)的發(fā)動(dòng)機(jī)。預(yù)期上市時(shí)間：2010年上半年。7、江淮“好微” 今年一季度，江淮“好微”大微卡悄然上市，欲與低端輕卡與傳統(tǒng)微卡一搏。江淮“好微”是介于輕卡和微卡之間的一款車型，正好填補(bǔ)其產(chǎn)品和市場(chǎng)空白類型。與目前市場(chǎng)上源自微車技術(shù)的微卡不同，江淮好微采用了與輕卡相同的底盤結(jié)構(gòu)，不僅整車尺寸明顯大于普通微卡，車架、前后車橋也更加粗壯、結(jié)實(shí)，具有突出的載貨優(yōu)勢(shì)。該車售價(jià)2.73萬起。作為介于輕卡和微卡之間的“大微卡”，好微的駕駛室寬度達(dá)到1560mm，視野開闊，整車貨廂尺寸為31001560320(mm)，核定載重量為0.75噸，運(yùn)載能力比微卡平均水平提升50%。該車采用全柴480柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，匹配帶爬坡?lián)醯呐R工LG5-15變速器，保證了該車在重載下仍具有較強(qiáng)的動(dòng)力。好微與市面上現(xiàn)有的普通微卡相比，無論是駕駛室空間、載貨能力還是整車強(qiáng)度，都具有明顯的優(yōu)勢(shì)。8、慶鈴五十鈴?fù)瞥鯢TR 慶鈴?fù)瞥龅?00P中卡不僅填補(bǔ)了目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上78噸級(jí)合資品牌高端“輕卡”市場(chǎng)空白，而且還進(jìn)一步增加了慶鈴公司出產(chǎn)的輕、中、重全系列五十鈴商用車產(chǎn)品線。以20萬元級(jí)的價(jià)格，豎起了中噸位商用車的性價(jià)比新標(biāo)桿。（注：因長(zhǎng)期以來，輕卡行業(yè)格局發(fā)生裂變，市場(chǎng)是“兩極分化”的格局，即：按噸位級(jí)別分，居于兩端的輕、重型商用車需求旺增長(zhǎng)快，占據(jù)了市場(chǎng)的絕大部分份額，而居中的中噸位6噸14噸中卡出現(xiàn)逐年萎縮的態(tài)勢(shì)）9、慶鈴600P 慶鈴600P搭載五十鈴最新研發(fā)的全電子控制4KH1-TC柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，輸出功率130馬力，排放達(dá)到國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。600P采用高強(qiáng)度懸掛系統(tǒng)，筒型減振器與鋼板彈簧的結(jié)構(gòu)使減振效果更加明顯。600P的轉(zhuǎn)向器是帶助力裝置的轉(zhuǎn)向器，尋跡能力非常強(qiáng)，入彎角度也容易把握。600P載重噸位3.54噸，是專為都市物流和市政改裝設(shè)計(jì)的高端輕卡。10、IVECO歐霸 依維柯歐霸采用世界領(lǐng)先的索菲姆系列發(fā)動(dòng)機(jī)，應(yīng)用尖端的電控共軌技術(shù)，動(dòng)力高達(dá)118125馬力，達(dá)到歐排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油輕卡。歐霸采用“短頭設(shè)計(jì)、寬體車身、獨(dú)立懸架、四盤制動(dòng)、安全駕艙”的5A安全配置，歐霸主要定位于中心城市高速物流市場(chǎng)，包括滿足煙草、鐵路、郵政、通信、電力等行業(yè)客戶的大型物流需求，產(chǎn)品細(xì)分包括零擔(dān)廂貨、整體廂貨以及普通卡車等類別。歐霸價(jià)格區(qū)間從13萬22萬元不等。標(biāo)定噸位從0.99噸到2.49噸，有19個(gè)基本型和20種選裝件產(chǎn)品。11、一汽解放501 解放501輕卡擁有4種軸距、3個(gè)平臺(tái)，合計(jì)88款產(chǎn)品，載重量覆蓋15噸。501系列輕卡匹配了高品質(zhì)、高節(jié)能、高效率的一汽大柴、一汽錫柴、云內(nèi)系列發(fā)動(dòng)機(jī)。解放501系列輕卡采用一次性鍛壓工字型前橋、優(yōu)化板簧、局部雙層大梁車架。12、廣汽日野300J 廣汽日野320D系列輕卡裝配大柴CA4DC2-10E3柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，100匹強(qiáng)勁動(dòng)力，加速性能頗佳。日野300J輕卡系列是一款由日野品質(zhì)控制技術(shù)的高端輕卡，原裝日本進(jìn)口的4JH1柴油發(fā)動(dòng)機(jī)可以達(dá)到125匹馬力。三2009 年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析2009 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)取得超預(yù)期成績(jī),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)得到穩(wěn)固。在政府應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)一攬子方案的作用下,中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了 V 型反轉(zhuǎn),全年 GDP 增長(zhǎng) 8.7%,并呈逐季加快的走勢(shì)。工業(yè)生產(chǎn)逐季回升,全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng) 11%,四季度高達(dá) 18%,分行業(yè)看,39 個(gè)大類行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)也由大幅下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。2009 年 CPI 和 PPI 呈前低后高走勢(shì),上半年降幅擴(kuò)大,下半年以來同比降幅持續(xù)收窄,中國(guó)快速走出通縮。全年 CPI 同比下降 0.7%,11 月份由負(fù)轉(zhuǎn)正,12 月上漲 1.9%;全年 PPI 下降 5.4%,12 月份由負(fù)轉(zhuǎn)正,當(dāng)月上漲 1.7%。由于前期適度寬松貨幣政策下新增信貸規(guī)模創(chuàng)歷史新高,市場(chǎng)流動(dòng)性極為充裕,未來物價(jià)上行壓力加大,防治通脹壓力上升。從三大需求來看,投資和消費(fèi)均快速增長(zhǎng),出口從 2009 年 3 月開始出現(xiàn)趨勢(shì)性好轉(zhuǎn)。今年以來,投資一直全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比上年增長(zhǎng) 30.1%,保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額比上年增長(zhǎng) 15.5%,增長(zhǎng)穩(wěn)步上行;全年出口同比下降 16%,四季度特別是 11、12 月好轉(zhuǎn)較為明顯。貨幣信貸快速增長(zhǎng),有力地支持了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。2009 年全年人民幣各項(xiàng)貸款增加 9.59 萬億元,同比多增 4.69 萬億元,創(chuàng)出歷史紀(jì)錄,寬松的貨幣政策已成為貫穿 2009 年全年的主線。12 月末廣義貨幣供應(yīng)量(M2)同比增長(zhǎng) 27.68%,增幅比上年末高 9.86 個(gè)百分點(diǎn)。M2 與 M1 之差連續(xù) 2 個(gè)月處于 2007 年下半年以來的低點(diǎn),實(shí)體經(jīng)濟(jì)活躍性不減。信貸投放支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度在逐漸增大,上半年票據(jù)融資數(shù)額巨大,到了下半年,隨著前者的逐漸到期,中長(zhǎng)期貸款開始增多,對(duì)經(jīng)濟(jì)的支持力度逐漸加大。2010 年中國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的有利條件增多,內(nèi)需強(qiáng)勁與外需回暖將進(jìn)一步支持經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,GDP 增速將繼續(xù)加快,但受國(guó)內(nèi)外因素影響,宏觀調(diào)控的環(huán)境將更為復(fù)雜。預(yù)計(jì) 2010 年一季度GDP 增長(zhǎng)將超過 11%,CPI 將達(dá) 2.0%左右。受去年基數(shù)影響,進(jìn)出口指標(biāo)同比增速將大幅上升。2011-2013 年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)展望兩大形勢(shì)：較快增長(zhǎng)與溫和通脹，從結(jié)構(gòu)復(fù)蘇到全面復(fù)蘇，“從長(zhǎng)期看短期”，中長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)決定了短期周期波動(dòng)的位勢(shì)、波幅和調(diào)整時(shí)間。我國(guó)正處在工業(yè)化中期的經(jīng)濟(jì)起飛階段，住行消費(fèi)是帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿C(jī)制，未來 5-10 年我國(guó)正呈現(xiàn)出工業(yè)化與城市化雙加速的基本特征。從我國(guó)所處的經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段特征來看，本輪經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的基本特征是高位運(yùn)行、微波波動(dòng)和中短調(diào)整。2010 年經(jīng)濟(jì)增速達(dá) 10%，經(jīng)濟(jì)步入新一輪景氣周期。10 年經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于較快增長(zhǎng)與溫和通脹的復(fù)蘇階段。09 年 4 季度-10 年 2 季度經(jīng)濟(jì)將現(xiàn)二次提速，10 年下半年中游行業(yè)進(jìn)入趨勢(shì)性景氣崛起，宏觀經(jīng)濟(jì)由結(jié)構(gòu)復(fù)蘇轉(zhuǎn)向全面復(fù)蘇。四條主線：中游崛起、民生消費(fèi)、收割全球復(fù)蘇的果實(shí)“從博弈看趨勢(shì)”，2010 年決定宏觀走勢(shì)的四股力量博弈將現(xiàn)新格局：市場(chǎng)接力政府，內(nèi)需接力外需，中游接力先導(dǎo)，景氣接力流動(dòng)性。內(nèi)外重新平衡后的中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可持續(xù)性增強(qiáng)，復(fù)蘇之路將呈現(xiàn)出趨勢(shì)向上的波浪型走勢(shì)。市場(chǎng)：經(jīng)濟(jì)景氣正在向更多的行業(yè)擴(kuò)散，先導(dǎo)行業(yè)景氣正在逐步向中游行業(yè)傳導(dǎo)。政策：2010年政策的重點(diǎn)是保持經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭的可持續(xù)性，其中提高消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)能力、大力發(fā)展服務(wù)業(yè)是明年的重中之重。出口：出口增速將達(dá)到 12.5%，投資品（機(jī)械、鋼鐵、化工）率先受益。對(duì)外貿(mào)易影響近幾年中國(guó)對(duì)外貿(mào)易發(fā)展強(qiáng)勁，進(jìn)出口貿(mào)易的高速發(fā)展，將加大運(yùn)輸需求，對(duì)貨車特別是集裝廂牽引車的市場(chǎng)需求有較大的拉動(dòng)作用。外部市場(chǎng)需求是影響中國(guó)出口貿(mào)易最主要的因素。此外，加工貿(mào)易一直是我國(guó)主要的貿(mào)易方式之一，2008 年加工貿(mào)易出口額占總量的 47.27，當(dāng)外部市場(chǎng)需求下降導(dǎo)致加工貿(mào)易出口量下降時(shí)，加工貿(mào)易的進(jìn)口量也會(huì)下降，因此，外部市場(chǎng)需求對(duì)我國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易均有重大的影響。而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求也是影響我國(guó)進(jìn)口貿(mào)易的主要因素。外需方面，盡管世界經(jīng)濟(jì)最壞的時(shí)期已經(jīng)過去，世界上主要經(jīng)濟(jì)體出現(xiàn)了復(fù)蘇的跡象，但是失衡的全球經(jīng)濟(jì)面臨深刻的調(diào)整，經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)改變了主要發(fā)達(dá)國(guó)家居民的消費(fèi)習(xí)慣，調(diào)整失衡的全球經(jīng)濟(jì)模式和體系需要時(shí)間，因此，盡管明年我國(guó)的出口會(huì)出現(xiàn)一定的增長(zhǎng)，但與過去的高速增長(zhǎng)仍有一定的距離。在全球經(jīng)濟(jì)沒有新的發(fā)展動(dòng)力之前，我國(guó)出口的增長(zhǎng)仍是低水平恢復(fù)性的增長(zhǎng)，2010年的出口總額很難回到 2008 年的高峰水平。目前，全球經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的因素依然存在，迪拜的主權(quán)信用危機(jī)就是一個(gè)例子。全球最大的經(jīng)濟(jì)體美國(guó)經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)難有強(qiáng)勁的反彈。2009 年 11 月美國(guó)零售同比增長(zhǎng) 1.9，該增長(zhǎng)主要是由于去年基數(shù)較低，從消費(fèi)的絕對(duì)值看仍然較低，僅相當(dāng)于 2006 年年初水平。同時(shí)美國(guó)的失業(yè)率仍保持在較高的水平（10以上），在高失業(yè)率的背景下，居民儲(chǔ)蓄意愿增強(qiáng)，消費(fèi)很難有較大幅度增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)需求方面，2008 年底我國(guó)開始實(shí)施四萬億投資計(jì)劃，2009 年投資快速增長(zhǎng)，前三季度全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng) 33.4。2009 年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，因此，2010 年的投資仍保持較高的增速，國(guó)內(nèi)對(duì)大宗原材料的需求將繼續(xù)增加。然而，在出口萎靡，國(guó)內(nèi)居民收入增長(zhǎng)緩慢的背景下，我國(guó)居民的消費(fèi)需求很難快速增長(zhǎng)，消費(fèi)品的進(jìn)口也較難有爆發(fā)性的增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì) 2010 全年的出口貿(mào)易額增長(zhǎng) 510，為 1250013200 億美元，全年進(jìn)口增長(zhǎng) 10左右，為 10700 億美元左右，全年的貿(mào)易順差為 2200 億美元左右。隨著出口的轉(zhuǎn)正，外貿(mào)對(duì) GDP的影響也將由負(fù)轉(zhuǎn)正，預(yù)計(jì) 2010 年出口將帶動(dòng) GDP 增長(zhǎng) 12 個(gè)百分點(diǎn)。分月度數(shù)據(jù)看，考慮到季節(jié)性和基數(shù)的因素，2010 年各月的進(jìn)出口增長(zhǎng)率將表現(xiàn)出先高后低的狀況，但波動(dòng)相對(duì)較小，但從絕對(duì)值上看，下半年整體金額將高于上半年。外貿(mào)形勢(shì)的持續(xù)回暖有賴于全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和調(diào)整的步伐，2010 年的外貿(mào)總額難以達(dá)到 2008 年的水平，外貿(mào)仍將處在低水平復(fù)蘇的狀態(tài)?！笆晃濉眹?guó)家政策的影響“十一五”期間國(guó)家將投入超過 2 萬億元的資金來建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如修公路、農(nóng)村水利設(shè)施、農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生、文化設(shè)施、村容村貌鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)等。這些將帶來大量的貨運(yùn)和客運(yùn)需求，從而帶動(dòng)中卡、輕卡、微卡以及輕型客車和農(nóng)村專用車的需求增長(zhǎng)。第一節(jié) 人民幣升值影響分析1人民幣升值對(duì)進(jìn)口重型載貨汽車市場(chǎng)影響分析隨著國(guó)內(nèi)整車及底盤替代產(chǎn)品日臻成熟，目前國(guó)外整車產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)已經(jīng)基本處于“冬季”。根據(jù)國(guó)際貿(mào)易原理，人民幣升值將會(huì)成為國(guó)外進(jìn)口重型車進(jìn)軍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的推進(jìn)器，十分有利于國(guó)外重型車的進(jìn)口。以歐洲某品牌的 64 公路半掛牽引車為例，到天津港的到岸價(jià)為 7.66 萬美圓，如人民幣升值 4.5%，人民幣匯率為美圓 100 比人民幣 827 元，繳納關(guān)稅、增值稅、報(bào)關(guān)費(fèi)用等后，進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后的銷售價(jià)格將從原來的 63.3482 人民幣元降為 60.498 萬人民幣元，比人民幣升值前降低了 2.8502 萬人民幣元。實(shí)際上是降價(jià)讓利銷售，從而促進(jìn)進(jìn)口重型車的銷售進(jìn)一步增長(zhǎng)；如果進(jìn)口車不降價(jià)，那么進(jìn)口商將獲得大量的高額壟斷利潤(rùn)。2人民升值對(duì)出口重型載貨汽車市場(chǎng)影響分析在國(guó)內(nèi)載貨車及專用車市場(chǎng)銷售平淡,部分車型呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的時(shí)候，海外出口市場(chǎng)銷售是如火如荼,呈井噴之勢(shì)。同樣的貿(mào)易原理，相反的作用，人民幣升值將會(huì)嚴(yán)重制約國(guó)產(chǎn)車的出口，嚴(yán)重影響國(guó)產(chǎn)重型車的出口市場(chǎng)。以國(guó)內(nèi)某品牌的 64 公路半掛牽引車為例，到天津港的離岸價(jià)為 27.5萬人民幣元，如人民幣升值 4.5%，人民幣匯率為美圓 100 比人民幣 827 元，進(jìn)入歐洲某國(guó)港口，扣除運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用，繳納關(guān)稅、增值稅、報(bào)關(guān)費(fèi)用等后，進(jìn)入該國(guó)市場(chǎng)后的銷售價(jià)格將從原來的 3.3253萬美圓增高為 3.482 萬美圓，比人民幣升值前增加了 0.1567 萬美圓，折合人民幣 1.2959 萬元。本來我們國(guó)產(chǎn)車基本上是具有成本領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，人民幣升值后，實(shí)際上是加價(jià)在國(guó)際市場(chǎng)銷售，從而制約了出口車的海外市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)張。人民幣升值對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)終端用戶影響分析人民幣升值后，外幣貶值，人民幣資金外流，通貨緊縮，人民幣的購(gòu)買力增強(qiáng)了。國(guó)外進(jìn)口重型車也是相對(duì)價(jià)格降低，進(jìn)口增長(zhǎng)，進(jìn)口車有了更大的降價(jià)空間，終端用戶交易成本自然減少。國(guó)內(nèi)國(guó)產(chǎn)車面對(duì)進(jìn)口車的降價(jià)壓力等市場(chǎng)因素同樣必然降價(jià)。因此無論是國(guó)產(chǎn)車，進(jìn)口車，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)必然是價(jià)格的下跌，終端用戶用同樣的幣值，將交易得到更多的價(jià)值的產(chǎn)品，增加了自身的購(gòu)買了，是最終受益人。人民幣升值對(duì)國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)影響分析人民幣升值后，市場(chǎng)利率自然提高，增加了國(guó)內(nèi)重卡企業(yè)的資金使用成本，從而導(dǎo)致部分企業(yè)生產(chǎn)開工不足，有效需求減少，社會(huì)生產(chǎn)相對(duì)不景氣，必然降低企業(yè)的既定經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，降低企業(yè)利潤(rùn)，同時(shí)也是增加了國(guó)民的就業(yè)壓力，失業(yè)率有所提高。另一方面，還有面對(duì)進(jìn)口重卡的價(jià)格壓力，在高端重卡產(chǎn)品上國(guó)內(nèi)企業(yè)將失去價(jià)格方面的以往競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與進(jìn)口車的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)如果難免，那只有犧牲企業(yè)的利潤(rùn)指標(biāo)了。人民幣升值對(duì)外商投資重卡企業(yè)影響分析CKD 汽車就是進(jìn)口或引進(jìn)汽車時(shí)，汽車以完全拆散的狀態(tài)進(jìn)入，之后再把汽車的全部零、部件組裝成整車。我國(guó)在引進(jìn)國(guó)外汽車先進(jìn)技術(shù)時(shí)，一開始往往采取 CKD 組裝方式，將國(guó)外先進(jìn)車型的所有零部件買進(jìn)來，在同內(nèi)汽車廠組裝成整車。人民幣升值后，類似與整車進(jìn)口的原理，CKD 進(jìn)口入關(guān)，重卡的零部件、總成將會(huì)有一定的壟斷性利潤(rùn)，合資重卡企業(yè)由此而提高了企業(yè)的盈利，有利于進(jìn)一步開拓國(guó)內(nèi)目標(biāo)市場(chǎng)，增加本企業(yè)的銷售總量，提高市場(chǎng)相對(duì)占有率。人民幣升值對(duì)國(guó)內(nèi)重型貨車企業(yè)戰(zhàn)略影響分析1、運(yùn)用“改進(jìn)型產(chǎn)品戰(zhàn)略”，縮短進(jìn)口重卡的技術(shù)差距。隨著汽車工業(yè)不斷發(fā)展，全球化零部件模塊化、總成化已成為發(fā)展的趨勢(shì)。人民幣升值以后，國(guó)外零部件進(jìn)口價(jià)格將相對(duì)降低，有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)優(yōu)先采用先進(jìn)技術(shù)的零部件模塊和總成，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以充分利用全球零部件